Audiencia PúblicaAudiencia Pública

Proceso de Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de

Ductos y Aprobación del Plan Quinquenal de Inversiones

Concesión de Lima y Callao

Lima, 27 de mayo 2008

Apertura de la Audiencia Pública

Ing. Luis Espinoza QuiñonesGerente

División de Regulación de Gas NaturalGerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Audiencia Pública

Objetivo:Objetivo:Promover la participación de los agentes en el proceso de toma de decisiones de la regulación p gtarifaria, en un entorno de mayor transparencia, conforme a los principios y normas derivadas de la Ley Marco de los Organismos Reguladores del Ley Marco de los Organismos Reguladores del Estado.Escuchar el sustento de la propuesta tarifaria y del p p yplan quinquenal de inversiones por parte de Cálidda, para la concesión de Lima y Callao.

3

Marco Legal del Proceso

El Proceso de Fijación de Tarifas tiene como El Proceso de Fijación de Tarifas tiene como marco legal el siguiente:

Ley N° 27838 - Ley de Transparencia y Simplificación Ley N 27838 Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas (04/10/2002) yResolución OSINERG Nº 775-2007-OS/CD – TUO Norma Procedimientos para Fijación de Precios ReguladosRegulados.

4

Marco Legal

OSINERGMINResolución

OSINERGMIN 225-2008 Procedimiento

D.S. 042-99-EMReglamento de

Di ib ió d

Resolución fij l

para la elaboración de los estudios tarifarios

sobre aspectos regulados de la

Distribución de gas natural por red de

ductos

que fija las tarifas y cargos

aplicables en

regulados de la distribucion de gas

natural

Ley de Transparencia

Resolución OSINERG 775-2007 TUO Procedimiento

aplicables en la distribución de gas natural

Transparencia

Procedimientos Regulatorios

2007 TUO Procedimiento para la fijación de precios

regulados

5

g

Facultades del Marco Legal

Mayor transparenciaMayor transparencia.Publicación del Proyecto de Resolución.Plazos razonables para el acceso a las Plazos razonables para el acceso a las propuestas de Tarifas y del plan quinquenal de inversionesinversiones.Audiencias publicas.

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Principios del accionar del Regulador

Transparencia (Reglamento General del OSINERGMIN)Artículo 8°:

Las decisiones del OSINERG deben adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles. Las decisiones deben ser debidamente motivadas. Las decisiones de carácter

únormativo deben ser prepublicadas para recibir el aporte del público.

Autonomía (Reglamento General del OSINERGMIN)Artículo 10°: Artículo 10°:

OSINERG no se encuentra sujeto en su actuación funcional o mandato imperativo de ningún otro órgano o institución del Estado. Su actuación se sujetará estrictamente a las normas legales y a estudios técnicos debidamente sustentadosestudios técnicos debidamente sustentados.

Eficiencia y Eficacia (Reglamento General del OSINERGMIN)Artículo 14°: Artículo 14 :

La actuación de OSINERG se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto.

7

Fijación de la tarifa de distribución de gas natural y del plan quinquenal de inversionesnatural y del plan quinquenal de inversiones

Marco LegalMarco LegalContratos BOOT de Concesión.Decreto Supremo 042 99 EM Reglamento de la Decreto Supremo 042-99-EM, Reglamento de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.Normas recientes para impulsar la masificación p pdel gas naturalDecreto Supremo Nº 014-2008-EM, modifican diversos artículos del D S 042 99 EM (28 de diversos artículos del D.S. 042-99-EM. (28 de febrero)Decreto Legislativo Nº 1014-2008, medidas para Decreto Legislativo N 1014 2008, medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos (16 de mayo).

8

Compromisos del Contrato BOOT

Construir una red de distribución en Alta Presión desde el City Gate (Lurín) hasta Ventanilla de acuerdo a las siguientes capacidades (Lurín) hasta Ventanilla, de acuerdo a las siguientes capacidades mínimas en el año 12 de operación comercial.

(i) Control 1 (Cementos Lima) 255 millones de PCD.(ii) Control 2 (Edegel-Santa Rosa) 200 millones de PCD.(iii) Control 3 (Ventanilla) 150 millones de PCD(iii) Control 3 (Ventanilla) 150 millones de PCD.

Establecido en el convenio de Cesión de la Distribución de Gas Natural en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

“Contado desde la Puesta en Operación Comercial, la Sociedad Concesionaria deberá estar en condiciones de prestar el Servicio, en concordancia con el factor de penetración que el OSINERG establezca; factor que será considerado en los respectivos cálculos tarifarios, por factor que será considerado en los respectivos cálculos tarifarios, por lo menos:

(i) A los 2 años, a 10.000 consumidores.(ii) A los 4 años, a 30.000 consumidores.(iii) A los 6 años, a 70.000 consumidores.”

Mediante Resolución Nº 378-2006 del 8 de agosto de 2006, OSINERGMIN estableció el factor de penetración en el valor de 70%.

9

Evolución de la Distribución de Gas Natural en Lima-Callao y el WTINatural en Lima-Callao y el WTI

Firma de Contrato de Camisea Cesion Distribución

Inicio de Operación

Cesión de Distribución GN Ashmore Energy

Pluspetrol Productor

TGP Transporte y Distribución

Distribución a Suez Energy

Comercial Distribución de

GN Lima y Callao

Ashmore Energy Operandor - Promigas de

Colombia

2002

1ra Revisión Tarifaria 2da Revisión Tarifaria

Dic-2000 Ago-2004 Jul-2007 2008

US $/Barril

(WTI) 29,7 25,3 Mayor a 100

Petroleo Crudo

39,6 72,3( )

10

Aspectos Relevantes del Decreto Supremo 014-2008-EMSupremo 014-2008-EM

A. Incorpora el pago por Derecho de conexión.

B. Establece que OSINERGMIN aprobará Plan Quinquenal de inversiones dentro del proceso de regulación tarifaria.

C. Implementa la aplicación de Factores y Cuentas de equilibrio tarifario de consumidores de altos consumos a favor de los de bajo consumo.

D. Faculta a OSINERGMIN a establecer Costos de Promoción por la Conexión de Consumidores residenciales menores a 300 m3/mes, los que serán incluidos en los costos de explotación m3/mes, los que serán incluidos en los costos de explotación de la regulación tarifaria.

E. Faculta a OSINERGMIN a incluir dentro de los gastos de l t ió id d 300 3/ l explotación, para consumidores menores de 300 m3/mes, el

costo de la habilitación de la instalación interna, la revisión quinquenal de la instalación interna, la difusión de diseños de instalaciones internas típicas y el mantenimiento de la

id

11

Acometida.

Decreto Legislativo Nº 1014-2008, Medidas para propiciar la inversión en materia

úde servicios públicos

Eliminación de trabas burocráticas en el Eliminación de trabas burocráticas en el acceso a los servicios públicosSe establece tope máximo de 1% de la UIT, Se establece tope máximo de 1% de la UIT, equivalente a S/. 35, por el derecho de tramitación para los procedimientos administrativos para acceso o conexión administrativos para acceso o conexión domiciliaria de agua potable, electricidad, gas natural, alumbrado público o , ptelecomunicaciones.Anteriormente los diversos municipios en Lima y Callao habían establecido el pago TUPA Lima y Callao habían establecido el pago TUPA por derecho de hasta S/. 33 hasta S/. 795, con media de S/. 200.

12

/

Composición del Precio delGas Natural de Camisea Gas Natural de Camisea

Objeto de la Objeto de la A di iA di iReguladoReguladoLibreLibre AudienciaAudiencia

GASGAS ++ TT ++++ DD DDPrecioPrecio== GASGAS ++ T T ++++ D D BPBP D D BP BP FinalFinal ==

ReglamentoReglamentoContratoContrato Red PrincipalRed PrincipalLey 27133Ley 27133Reglamento D.S. 040Reglamento D.S. 040--9999--EMEMContratos BOOTContratos BOOT

D.S. 042D.S. 042--9999--EMEMde Licenciade Licencia

13

Contratos BOOTContratos BOOT

Cálculo de las Tarifas Base de la Distribución de Gas Natural

Tarifas Base de la Red Tarifas Base de la Red de Acero y Polietilenode Acero y Polietileno

CostoCosto DemandaDemanda

TTbasebase= C / D= C / DCostoCosto

deldelServicio de Servicio de DemandaDemandaSe c o deSe c o dedistribucióndistribución--Instalaciones Instalaciones existentesexistentesInstalacionesInstalaciones

Tarifa de Tarifa de DistribuciónDistribución

DemandaDemandade de

ConsumidoresConsumidores--Instalaciones Instalaciones proyectadasproyectadas

14

Fijación de la Tarifa de Distribución de Gas Natural

Tarifas Base Tarifas Base de Acero y de Acero y PolietilenoPolietileno

Tarifa porTarifa por Seguimiento delSeguimiento delTarifa por Tarifa por Categoría Categoría TarifariaTarifariaFormulas Formulas

T if iT if i

Seguimiento del Seguimiento del Equilibrio Tarifario Equilibrio Tarifario Mediante Cuentas Mediante Cuentas

Contables en Manual Contables en Manual de Contabilidadde ContabilidadTarifariaTarifariaTarifarias Tarifarias

con con Factores de Factores de EquilibrioEquilibrio

de Contabilidad de Contabilidad RegulatoriaRegulatoria

Equilibrio Equilibrio TarifarioTarifario

15

Evolución de Venta de Gas Natural

Gas natural vendido por PLUSPETROLGas natural vendido por PLUSPETROL

6000

7000

4000

5000

3/dí

a

2000

3000mile

s m

3

1000

2000

0

Ago-04

Oct-04

Dic-04

Feb-05

Abr-05

Jun-0

5Ago

-05Oct-

05Dic-

05Feb

-06Abr-

06Ju

n-06

Ago-06

Oct-06

Dic-06

Feb-07

Abr-07

Jun-0

7Ago

-07Oct-

07Dic-

07

Mes-añoDistribuidor Gas Natural Industrial Mayor Generador Eléctrico

16

Distribuidor Gas Natural Industrial Mayor Generador Eléctrico

Evolución de distribución de Gas Natural por categoria tarifaria categoria tarifaria

Gas natural distribuido por CALIDDAGas natural distribuido por CALIDDA

1200 0

1400,0

1000,0

1200,0

a

600,0

800,0

mile

s m

3/dí

a

200,0

400,0

0,0

Sep-04

Nov-04

Ene-05

Mar-05

May-05

Jul-0

5Sep

-05Nov-0

5Ene

-06Mar-

06May

-06Ju

l-06

Sep-06

Nov-06

Ene-07

Mar-07

May-07

Jul-0

7Sep

-07Nov-0

7

Mes-añoA B C D-Otros D-GNV

17

A B C D Otros D GNV

Clientes Conectados por Distrito al Sistema de Distribución de Gas Natural, en Lima y Callao.

ANCON

LURIGANCHO

CARABAYLLO

PUENTE PIEDRA

SANTA ROSA

VENTANILLA SANTA ANITA

Clientes ConectadosClientes Conectadosa diciembre 2007a diciembre 2007

BELLAVISTA

CARMEN DE LA LEGUA

LIMAEL AGUSTINO

CALLAOSAN MARTIN DE PORRES

RIMAC

LOS OLIVOS

COMAS

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ATE

CHACLACAYO Leyenda:Leyenda:0 a 200 consumidores0 a 200 consumidores

BARRANCOPACHACAMAC

SAN MIGUEL

LA PUNTA

LA PERLA LINCESAN BORJA

LA VICTORIA

BREÑA

LIMA

LA MOLINACIENEGUILLA

MAGDALENA DEL MAR

PUEBLO LIBREJESÚS MARÍA

201 a 1500 consumidores201 a 1500 consumidores

1501 a 3500 consumidores1501 a 3500 consumidores

SAN BARTOLO

LURIN

VILLA EL SALVADOR

CHORRILLOS

SAN JUAN DE MIRAFLORES

MIRAFLORES

SAN ISIDRO

SURQUILLO

SANTIAGO DE SURCO

VILLA MARIA DEL TRIUNFO

SANTA MARIA DEL MAR

PUNTA NEGRA

PUNTA HERMOSA

SAN BARTOLO

PUCUSANA

18

MERCADO POTENCIAL DE SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A GAS NATURAL

S d i S i iSector Industria y Servicios

Equivalencia Energética de la Compra de C b ibl í idProvincias

COMPRA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE CONSUMIDORES DIRECTOS REGISTRADOS EN OSINERGMIN

Compra de

En Gas Natural Consumo Promedio por Consumidor

(GJ al mes) (Miles m3 / día) (Miles m3 / día-consumidor)

Combustibles LíquidosProvincias pertenecientes a la Concesión de Cálidda

Número de consumidores

potenciales

Compra de Combustibles

Líquidos

LIMA 1.221.842 976 1.018 1,0CALLAO 259.981 117 217 1,9HUARAL 166.395 110 139 1,3CAÑETE 161.911 67 135 2,0HUAURA 159.610 63 133 2,1BARRANCA 78 568 32 65 2 0BARRANCA 78.568 32 65 2,0HUAROCHIRI 59.267 21 49 2,4CANTA 26.872 6 22 3,7OYON 17.856 4 15 3,7YAUYOS 1.419 3 1 0,4TOTAL 2 153 720 1 399 1 795 1 3TOTAL 2.153.720 1.399 1.795 1,3

Notas:1. Incluye: Diesel2, Petróleo Industrial 4, Petróleo Industrial 5, Petróleo Industrial 6 Petróleo Industrial 500, GLP y Kerosene2. Promedio mensual del IV Trimestre de 2007.3 Fuente OSINERGMIN Sistema SCOP

19

3. Fuente OSINERGMIN - Sistema SCOP

Propuesta Tarifaria: Evolución de Nuevos Clientes Residenciales y ComercialesClientes Residenciales y Comerciales

Categoría Total al 2011ClientesTipo de Número de Nuevos Clientes Conectados por Año

Número de Nuevos Clientes Conectados por Año

Categoría Total al 2011

Tarifaria 2008 2009 2010 2011Sub total

2008 -2011Residencial 7361 11.871 12.070 15.946 23.484 63.371 70.732Comercial 101 141 150 150 542 542

Clientes Conectados a

Dic 2007

Tipo de Consumidor

Número de Nuevos Clientes Conectados por Año

A

Comercial 146 89 129 130 130 478 624Industrial 27 14 35 38 114 114

C Industrial 139 32 35 23 21 111 250D Industrial 30 2 12 0 4 18 48E Industrial 0 1 1 0 0 2 2

B

E Industrial 0 1 1 0 0 2 2GNV Gasocentros 20 30 25 23 20 98 118

7.696 12.153 14.436 18.317 25.858 64.734 72.430TOTAL

20

Propuesta Tarifaria: Evolución de Nuevos Clientes Residenciales y ComercialesClientes Residenciales y Comerciales

Nuevos Consumidores Potenciales por Año, con red en frenteSegmento de Consumidores Residenciales y Comerciales

Cli tDi t it P i i Total al 2011

2008 2009 2010 2011Sub total

2008 -201115.698 13.081 13.801 5.233 47.813

0 15.676 13.064 13.064 41.804

Clientes Potenciales a

Dic 2007 (1)

San de LuriganchoSan Martin de Porres

Distrito Provincia Nuevos Consumidores Potenciales por Año

0 0 0 10.799 10.7990 0 0 4.295 4.2950 0 0 2.206 2.2060 0 0 1.560 1.5600 0 2.059 515 2.574

Jesús MaríaSan Vicente de Cañete Cañete

Lima

gPuente Piedra

Santiago de SurcoEl Agustino

0 0 1.626 407 2.03362.763 15.698 28.757 30.550 38.079 113.084 175.847

Nota:(1) Valor total informado por Cálidda al Ministerio de Energia y Minas y a OSINERGMIN.

TOTALImperial Cañete

Actualmente, este valor viene siendo fiscalizado por OSINERGMIN

21

Propuesta Tarifaria: Proyección de instalación de redes e inversiones asociadasde redes e inversiones asociadas

Longitud de redes de distribución a ejecutar en distritos consideradosLongitud de redes de distribución a ejecutar en distritos consideradosSegmento de Consumidores Residenciales y Comerciales

Año Estado de las Longitudredes (km)

A 2008 Ej t d 353A mayo 2008 Ejecutado 3532008 Proyectado 1072009 Proyectado 2302010 Proyectado 2392011 Proyectado 305y

Inversiones en redes de distribución a ejecutar en distritos considerados

Año Residencial y Comercial

(millones US$)

Industrial y GNV (millones US$)

Acumulado (millones US$)

2008 4,0 18,6 22,62009 8,4 29,1 37,52010 7,8 13,1 20,92011 10 5,1 15,1

TOTAL 30 2 65 9 96 1

22

TOTAL 30,2 65,9 96,1

Sustento de la Propuesta Sustento de la Propuesta Tarifaria y del Plan Quinquenal

d I i d Cáliddde Inversiones de Cálidda

Periodo TarifarioNoviembre 2008 – Octubre 2012o e b e 008 Octub e 0

Período Plan Quinquenal de Período Plan Quinquenal de Inversiones2009 - 2013

Partes de la Audiencia

La Audiencia consta de dos partes:p

Sustento de la propuesta del plan quinquenal de inversionesinversiones.

Sustento de las tarifas y cargos aplicables en la ió d di t ib ió d t l Li concesión de distribución de gas natural en Lima y

Callao.Derecho de conexión.Acometida y su mantenimientoCorte y reconexión.Inspección, supervisión y habilitación de Inspección, supervisión y habilitación de instalaciones internas. Revisión quinquenal de la instalación interna.

24

Etapas del Proceso

PROCESO DE FIJACIÓN DE TARIFAS Y CARGOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOSEN LIMA Y CALLAO PERIODO 2008 - 2012

RESENTACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN OBSERVACIONES DE

ADMISIBILIDAD PROPUESTAPUBLICAR EN LA WEB LA PROPUESTA TÉCNICA Y

AUDIENCIA PÚBLICA EXPOSICIÓN Y SUSTENTO DE CRITERIOS Y

a c i k m

OBSERVACIONES A LA PUBLICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA

e g

ROPUESTA TÉCNICACONCESIONARIO)

ADMISIBILIDAD PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA

(CONCESIONARIO)

PROPUESTA TÉCNICA Y CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA

(OSINERGMIN)

Y SUSTENTO DE CRITERIOS Y METODOLOGIA(OSINERGMIN)

PROPUESTA TARIFARIA(OSINERGMIN)

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

(OSINERGMIN)

RESOLUCIÓN DE FIJACIÓN DE TARIFAS

(OSINERGMIN)

28ABR

07MAY

09MAY

13MAY

20MAY

23ABR

05JUN

03JUL

08JUL

06OCT

14OCT

27MAY

29SEP

5d 2d 2d 3d 5d 20d 3d 57d 5d 15d 155d7d

04NOV

REVISIÓN, NOTIFICACIÓN O CONFORMIDAD DE LA

PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCESIONARIO

CONFORMIDAD O NO ACEPTACIÓN DE LA

PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA

IN

R

AUDIENCIA PÚBLICA(OSINERGMIN -

CONCESIONARIO)

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA (OSINERGMIN)

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES(CONCESIONARIO)

OPINIONES Y COMENTARIOS DE LOS INTERESADOS A LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

(INTERESADOS)(OSINERGMIN) (OSINERGMIN)

h j ldb f

25

(*) Cronograma referencial establecido de acuerdo al anexo F del Texto Único Ordenado y Concordado de la Norma “Procedimientos para Fijación de Precios Regulados”, aprobado mediante la Resolución Osinergmin Nº 775-2007-OS/CD.

Información publicada en la Webwww2 osinerg gob pewww2.osinerg.gob.pe

26

Presentación de comentarios y observaciones a las

propuestas de Cálidda, por parte p p , p pde los interesados.

Plazo: Hasta el 2 de junio de 2008.Plazo: Hasta el 2 de junio de 2008.

Lugar de presentación: Av Canadá Nº 1460 – San Borja ocorreo electrónico audienciagasnatural@osinerg.gob.pe

Asunto: Observaciones a la propuesta tarifaria de Cálidda, oObservaciones a la propuesta de Plan Quinquenal de Cálidda

MUCHAS GRACIAS