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“Evolución y perspectivas

en las demandas del

consumidor”

Raquel Díaz Molist

SG DE ESTRUCTURA DE LA CADENA ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Madrid, 29 de octubre de 2019

Índice

1. Consumo de la carne de vacuno en España

• Importancia del sector

• Evolución del consumo

• Análisis del consumo:

• Respecto a otros tipos de carne

• Por canal de compra

• Perfil socioeconómico de los consumidores

• Consumo de productos de calidad diferenciada: IGP y

productos ecológicos

2. Demandas del consumidor

3. Desperdicio de carne de vacuno en hogares

Importancia del sector y

características generales del

consumo dentro y fuera de los

hogares

El consumo fuera y dentro de los hogares de alimentos del sector

vacuno es de 290,65 millones de kilos (Paneles del consumo

alimentario dentro y fuera de hogares)

38,3

29,3

16,5

11,5

4,4

Carne Pollo Carne Porcino Carne Vacuno Resto Carnes Carne Ovino-Caprino

% Cuota en volumen tipos de carne dentro y fuera del hogar

La carne de vacuno es el tercer tipo de carne mas consumida,

representa el 16,5% sobre el total carnes y un 1% sobre la alimentación

Importancia del consumo de la carne de vacuno

86,1

13,9

% Cuota en volumen total alimentación en 2018

Dentro del hogar

Fuera del Hogar

EVOLUCIÓN 2018 vs 2017

EN VOLUMEN : +0,3%

+3,5%

-0,2%

81,1

18,9

% Cuota en volumen de la carne de vacuno en 2018

EVOLUCIÓN 2018 vs 2017

EN VOLUMEN : -3,2%

+5,5%

-5,1%

Carne de vacuno: Carne fresca, carne congelada y despojos de vacuno.

El 80% del consumo de vacuno se realiza dentro de los hogares,

si bien el consumo se reactiva en el entorno extradoméstico

El consumo de la carne de vacuno

95,1

3,7

1,2

Carne Fresca de vacuno

Despojos de vacuno

Carne Congelada de vacuno

Cuota en volumen y valor tipos de carne de vacuno

96,5

2,4

1,2

(-5,2%)

(-0,8%)(-8,8%)

(-3,5%)

(+1,6%)

(+3,7%)

Volumen Valor

En rojo y verde, el % de evolución del consumo del año 2018 vs 2017

El 95% del vacuno consumido se corresponde con carne fresca.

En 2018 se apreció un ligero aumento en valor para despojos y carne

congelada de vacuno con respecto a 2017.


% Evo. Consumo per cápita

-2,8%

6,80 Kg

%Penetración: % de hogares o individuos que han consumido la categoría

Consumo per cápita; kg consumidos por persona y año

Dentro del hogar

5,17 kg

-5,1% Evo.

Fuera del hogar

1,63 kg

+5,4% Evo.

Consumo per cápita Total Carne de vacuno

Desciende el consumo per cápita a consecuencia de un menor

consumo por parte de los hogares (2018 vs 2017)

% Penetración de carne de vacuno

Mercado

masivo

Dentro del hogar

97,4% hogares+0,2 pp

Fuera del hogar

73,3% individuos Españoles-1,5 pp


Evolución del consumo en hogares

Volumen en hogares mensual carne de vacuno (Mill kg)

Carne de vacuno: Carne fresca de vacuno, carne congelada de vaca y despojos de ternera.

Existe estacionalidad para el consumo de vacuno mayor

consumo coincidiendo con las navidades y reducción de compra

en verano

ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 ene.-16 jul.-16 ene.-17 jul.-17 ene.-18 jul.-18 ene.-19

Noviembre / Diciembre

Julio - Agosto

Noviembre / Diciembre

Julio - Agosto

Estacionalidad del consumo de carne de vacuno

1.847,0 1.870,6 1.855,9 1.861,61.817,3

1.752,41.713,3 1.684,0 1.649,1

1.583,2

361,7 346,4 325,8 319,6 297,0 278,4 266,1 257,9 248,3 235,8

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

VOLUMEN (Mill kg) Total Carne Fresca + Congelada + Despojos VOLUMEN (Mill kg) Total Carne de Vacuno

Evolución del volumen de consumo en hogares (Millones de kg)


Fuerte descenso en la compra de carne a largo plazo, se agudiza

para la carne de vacuno

-4,0%

-5,1%

-14,3% vs año 2009

-34,8% vs año 2009

Evolución a largo plazo del consumo de la carne total y de carne de vacuno (volumen)

11.085 10.801 10.841

10.628 10.451 10.127 10.129

9.636 9.703 9.532

3.068 2.835 2.843 2.772 2.652 2.514 2.418 2.337 2.304 2.228


VALOR (Mill €) Total Carne Fresca + Congelada + Despojos VALOR (Mill €) Total Carne de Vacuno

-14,0% vs año 2009

-27,4% vs año 2009

En la facturación de vacuno, se pierde 1 de cada 4€ en 10 años.

-1,8%

-3,3%

Evolución del valor del consumo en hogares (Millones de €)


Evolución del consumo de la carne total y de carne de vacuno (valor)

Vacuno con un precio un 56,9% superior al precio medio del mercado.

En el largo plazo se incrementa un 7% vs estabilidad de la categoría.


6,00 5,77 5,84

5,71 5,75 5,78 5,91

5,72 5,88

6,02

8,86 8,70

8,90 8,90 8,93 9,03 9,09 9,06 9,28

9,45


Total Carne Fresca + Congelada + Despojos Total Carne de Vacuno

Precio medio en hogares (€/kg)

+1,8%

+6,7%

vs año 2009

+2,3%+0,3%

vs año 2009

Evolución del precio de la carne total y de carne de vacuno

41,01 40,72 40,44 40,41 40,09 39,09 38,41 38,36 36,16

34,70

7,69 7,09 6,97 6,76 6,55 6,21 5,97 5,87 5,45 5,17


Total Carne Fresca + Congelada + Despojos Total Carne de Vacuno

El 40% de la carne que reducimos desde 2009 es de vacuno

Consumo per cápita (kg por persona y año)

6,32 kilos menos

de carne

vs año 2009

2,52 kilos menos de

vacuno

vs año 2009

Evolución del consumo per cápita de la carne de vacuno

246,13

235,12

236,24

230,70

230,55

225,91

227,07

219,51

212,74

208,88

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Los hogares dejan de gastar 37€ en carne desde 2009, representando

el vacuno más del 50 % de la facturación perdida.

Gasto per cápita en hogares (€ por persona y año)

68,12

61,71

61,96

60,16

58,50

56,09

54,21

53,25

50,52

48,81

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

37,25 € menos invertidos en carne

Total Carne Fresca + Congelada + Despojos

Total Carne de vacuno

19,31 € menos invertidos en carne

de vacuno

Evolución del gasto per cápita de la carne de vacuno

Evolución del consumo fuera de los hogares

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Trim 3 2017 Trim 4 2017 Trim 1 2018 Trim 2 2018 Trim 3 2018 Trim 4 2018 Trim 1 2019 Trim 2 2019

Ternera Ing. Pollo Ing. Porcino Ing. Ovino Ing. Resto Carne Ing. T.Carne Fresca Ing

Evolución del volumen de consumo fuera de hogares (Millones de kg)

Fuera del hogar la tendencia trimestral tambien es decreciente

Evolución del consumo de carnes fuera de los hogares (volumen)

Consumo carne de vacuno vs otros tipos de

carnes

En los hogares la carne de vacuno representa el 15% de la carne

total consumida, fuera de casa esta proporción se duplica y

alcanza el 31%

14,9

30,8

38,9

33,0

30,617,1

4,1 7,1

11,5 11,9

En hogares Fuera de casa

Resto Carne

Ovino

Porcino

Pollo

Ternera

Cuota de tipos de carne fuera y dentro del hogar

Consumo de carne de vacuno vs otras carnes

Carnes de pollo y cerdo las más presentes en el hogar y cuentan

con caídas en el consumo más contenidas que vacuno

T.C. Tipo: se corresponde con la carne fresca, congelada y los despojos del tipo que se indique en la leyenda.

T. Otras carnes: Resto de carnes que no sean, cerdo, pollo, vacuno, ovino-caprino, y conejo.

30,6%

38,9%

14,9%

4,1%

2,8% 8,7%

T.C. Cerdo

T.C. Pollo

T.C. Vacuno

T.C. Ovino Caprino

T.C. Conejo

T. Otras Carnes

Cuota en volumen por tipos de carne

hogares en 2018-4,0%

-1,9%

-3,4%

-5,1%

-8,4%

-16,3%

-4,9%

Total Carne

Total Carne de Cerdo

Total Carne de Pollo

Total Carne deVacuno

Total Carne OvinoCaprino

Carne Conejo

Total Otras Carnes

% Evolución volumen por tipos de carne

en hogares (2018 vs 2017)

Consumo en el hogar de carne de vacuno vs otras carnes

Consumo carne de vacuno por canal de

comercialización

8,9 8,2 8,2 8,1 8,4 8,2 8,2 8,2 8,0 8,0 7,6

26,5 27,8 30,9 30,7 31,5 30,5 31,0 31,6 33,3 35,3 36,7

5,5 5,6 6,8 7,3 7,6 7,5 9,0 9,5

10,3 10,6 11,1

43,4 41,8 39,6 39,7 38,4 38,8 36,5 35,3 33,8 32,2 30,8

15,7 16,7 14,5 14,1 14,1 15,0 15,3 15,4 14,6 13,9 13,8

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Alimentación Fresca

HIPERMERCADOS SUPER+AUTOS DISCOUNTS TIENDA TRADICIONAL OTROS CANALES INTERNET

9,7 9,9 9,7 10,5 10,5 11,8 11,8 11,7 11,8 11,3

29,733,1 33,4 33,9 32,3 32,2 33,6 34,0 36,2 37,9

3,13,8 4,1 4,5

3,6 4,1 5,1 6,26,6 7,1

49,245,7 45,0 43,6 44,9 43,4 41,3 39,8

38,7 38,1

8,3 7,6 7,8 7,6 8,1 7,8 8,1 8,3 6,7 5,6


Hipermercado Super + Autos Tienda Descuento Tienda Tradicional Otros Canales E-Comerce

Ganan importancia supermercados y discount en carne de vacuno, aunque esta carne

depende más del canal especialista y del hipermercado que el resto de la alimentación

fresca.

El canal Internet esta incluido dentro del Otros Canales y hasta 2013 no se disponen de datos.

La Tienda Tradicional incluye: Tiendas de congelados, Herboristerías, Farmacias, Pescaderías, Carnicerías, Mercados y

Plazas, Lecherías, Panaderías, Bar/Bodega, Tiendas Alimentación.

Alimentación fresca incluye: Hortalizas, frutas, patatas frescas, huevos, pan fresco/congelado, carnes frescas, pescados

frescos, mariscos frescos

Evolución largo plazo carne de vacuno por canales de compra

Evolución del consumo de carne de vacuno por canal de compra Alimentación

fresca por

canales de

compra en

2018

Consumo carne de vacuno: perfil

socioeconómico del consumidor

La clase con poder adquisitivo medio es la que más carne de vacuno

consume dentro y fuera de casa. Destaca el consumo en el hogar de la

clase baja y el extradoméstico de la clase alta y media alta

20,126,8

32,2

33,3

24,7

21,3

23,1 18,7

En hogares % Fuera de casa %

Baja

Media Baja

Media

Alta y Media Alta

% Distribución del consumo por clase socioeconómica dentro y fuera del hogar en 2018 (volumen)

-1,0%

-7,2%

-6,9%

-1,0%

Consumo de carne de vacuno por clase socioeconómica

+26,8%

+8,1%

-1,8%

-0,8%

Aumento progresivo de compra de vacuno en los hogares por parte

de la clase social con menor poder adquisitivo, mientras que

desciende en clases más acomodadas.

21,9 21,9 20,9 22,3 20,3 20,0 19,6 19,8 19,3 20,1 19,9

32,3 31,0 32,1 31,1 32,2 32,4 33,3 33,7 32,8 32,2 31,8

25,2 25,3 24,9 24,3 24,7 25,2 24,7 24,3 25,3 24,7 25,5

20,7 21,8 22,1 22,4 22,7 22,4 22,4 22,3 22,7 23,1 22,8

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 TAMJunio2019

Alta Y Media Alta Media Media Baja Baja

% Distribución volumen por clase socioeconómica de carne de vacuno

Consumo de carne de vacuno por clase socioeconómica en hogares

7,7

9,9

7,87,5

6,0

5,2

6,7

5,24,9

4,5

Total España Alta Y Media Alta Media Media Baja Baja


Clase media y media baja quienes mayor reducción del consumo

per cápita tienen a largo plazo (34-35%). En cantidad destaca la

clase alta con 3,20 kg menos de consumo vs 2009.

Consumo per cápita por clase social carne de vacuno (kg-persona-año)

-32,8%

-32,4%

-33,8%-34,8%

-25,3%

2,52 kg Menos

de carne de

vacuno

3,20 kg Menos 2,65 kg Menos 2,61 kg Menos 1,53 kg Menos

Consumo de carne de vacuno por clase socioeconómica en hogares

Aumenta la compra por parte de los hogares formados por parte adulta mientras

desciende en hogares con hijos pequeños y medianos.

Hogares con niños reducen el consumo de carne de vacuno. Actualmente representan el

26% del consumo de vacuno vs el 34% de 2009.

1,2 1,4 1,5 1,5 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 2,14,3 4,6 4,7 4,7 5,9 6,1 6,5 6,4 6,4 6,1

15,3 14,4 13,9 13,7 11,5 10,1 10,7 10,6 10,3 10,3

19,9 18,8 18,1 17,9 15,8 16,2 16,1 16,9 16,8 17,0

14,5 14,7 14,8 15,115,4 15,2 15,3 15,1 14,9 14,1

5,0 5,1 5,4 5,2 6,3 6,7 6,2 6,1 5,7 6,0

13,8 14,1 13,6 13,4 14,4 13,8 14,4 13,4 14,0 13,9

3,9 4,2 4,0 4,0 3,9 4,3 4,1 3,8 4,1 4,2

22,0 22,8 24,0 24,6 24,5 25,5 24,7 25,6 25,7 26,4


Jovenes Independientes Parej.Jovenes Sin Hijos Parej.Con Hijos Pequeños

Parej.Con Hijos Edad Media Parej.Con Hijos Mayores Hogares Monoparentales

Parejas Adultas Sin Hijos Adultos Independientes Retirados

% Distribución volumen por ciclo de vida carne de vacuno

Consumo de carne de vacuno en hogares por ciclo de vida

Vacuno más presente en el target que crece (edad más avanzada), por el

contrario aquellos que mañana serán mayores hoy dejan de comprar de

forma progresiva.

Fuera de casa vacuno se posiciona en un perfil de 35-49 años. El público

más adulto no busca el vacuno fuera de casa.

11,3 11,1 11,1 11,1 10,2 9,5 10,0 9,7 8,9 8,3

29,9 28,6 28,4 28,1 28,6 29,7 29,1 28,2 28,4 28,1

30,9 31,2 30,1 30,8 30,8 30,0 30,0 30,5 31,2 31,8

27,9 29,1 30,3 30,1 30,3 30,8 31,0 31,6 31,5 31,8


- 35 Años 35 A 49 Años 50 A 64 Años 65 Y Mas Años

% Distribución volumen por edad del comprador de carne de vacuno

Consumo de carne de vacuno por edad

3,2 3,9 5,2 4,9

15,6 14,5

33,3 34,8

21,2 22,9

21,6 19,1

Año 2017 Año 2018

DE 60 A 75 AÑOS

DE 50 A 59 AÑOS

DE 35 A 49 AÑOS

DE 25 A 34 AÑOS

% Distribución

volumen por

edad del

comprador

fuera de del

hogar

El consumo carne de vacuno con calidad

diferenciada

El número de D.O.P.s, I.G.P.s y E.T.G.s del sector cárnico en

relación del total de la alimentación: 18,9% (carnes frescas 10,2%;

embutidos y otros productos cárnicos 4,6%; jamones: 4,1%).

Evolución del volumen de la carne de calidad diferenciada

comercializada en el ámbito nacional (1998-2018).

Fuente: Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y

Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios (Subdirección General de Calidad

Diferenciada y Producción Ecológica)

Importancia de las figuras de calidad diferenciada del sector cárnico español

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolución del volumen de carne de calidad diferenciada comercializada en el ámbito nacional

(t)

CARNES FRESCAS IGP (t) EMBUTIDOS IGP (t)

OTROS PRODUCTOS CÁRNICOS IGP (t)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolución del volumen de jamones y paletas de calidad diferenciada en el ámbito nacional

(uds)

El consumo de carne de vacuno en España en 2018 fue de 290.650

toneladas según los Paneles de Consumo Alimentario.

En 2018 se comercializaron en el mercado nacional 39.225 toneladas de

carne de vacuno con IGP de acuerdo a los datos de la SGCDPE**.

*A excepción de consumos realizados por no

residentes en España, en instituciones y en

comedores escolares.

** Fuente: Datos de las Denominaciones de

Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones

Geográficas Protegidas (I.G.P.) y

Especialidades Tradicionales Garantizadas

(E.T.G.) de Productos Agroalimentarios de la

SGCDPE.

Carne de Ávila4%

Carne de Cantabria2%

Carne de la Sierra de

Guadarrama4%

Carne de Morucha de Salamanca

1%

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal

Okela9%

Ternera Asturiana17%

Ternera de Aliste1%Ternera de

Extremadura4%

Ternera de los

Pirineos Catalanes

0%

Ternera de Navarra5%

Ternera Gallega53%

Carne de vacuno con IGP comercializada en el mercadonacional (% en volumen)

Carne de vacuno comercializada en el ámbito nacional: con IGP y total

LÍNEAS DE PRODUCTOSCUOTA CESTA

ECOLÓGICOS (%)

CUOTA TOTAL ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (%)

TOTAL PRODUCTOS ORIGEN VEGETAL 44,1 37,2

TOTAL PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL 25,3 52,2

Carnes y elaborados cárnicos 14 21,1

Leche y derivados lácteos 4 12,1

Huevos 2 1,2

Miel y derivados 0,8 0,5

Acuicultura y pesca 2,5 13,3

Otros 2 4

TOTAL PRODUCTOS ORIGEN MIXTO 30,6 10,6

Estructura de la cesta de la compra

de Productos Ecológicos (2017)

Fuente: Caracterización y análisis de la viabilidad de una organización interprofesional agroalimentaria en el sector de la

producción ecológica en España (MAPA 2018)

0

500

1000

1500

2000

2500

Evolución del gasto en productos

ecológicos (millones €)

Consumo de productos ecológicos

Los productos ecológicos en

los distintos canales de

compra: Implantación en casi

todos los canales y

crecimiento de la distribución

minorista especializada.

CUOTAS DE VENTAS (%)ALIMENTOS Y

BEBIDAS ECOLÓGICOS

DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL

Hipermercados

35%/40%Supermercados

Tiendas descuento

Tiendas tradicionales

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA

Supermercados ecológicos y t.descuento ecológicas40%/45%

Tiendas especializadas en ecológicos

Tiendas gourmets y delicatesen (convencionales y ecológicos)

15%/20%Venta directa (convencionales y/o ecológicos)

Otros (eventos, regalos, etc.)

e-comerce 2%/3%

Estructura de compra de productos ecológicos por canales de distribución (2017)

Demandas del consumidor

Demandas del consumidor

La tendencia es al descenso de carnes en general y de vacuno en

particular. En concreto en hogares con niños: la falta de hábito hoy, puede

condicionar el consumo de mañana. Además, los hogares que más

consumen son los de personas de edad avanzada.

No obstante, la carne sigue siendo primer alimento proteínico por delante

de los huevos y el pescado.

Mas vegetales y frutas en la

dieta

Mas platos preparados

Menos presencia

de proteína animal

Menos azúcar

Menos bebidas

espirituosas

5 tendencias

que se

consolidan

El hogar compra productos de mayor valor. Incremento de precios

generalizado. En alimentación envasada se siguen buscando productos de

mayor valor añadido (por ejemplo, los productos ecológicos crecen un

20%).

Posible oportunidad para

productos de calidad diferenciada:

IGP y producción ecológica

El desperdicio alimentario de la carne de

vacuno (hogares)

Carne de vacuno: Carne de vacuno fresca y congelada.

Los hogares desperdician 4,96 Mill. de Kg de carne de vacuno en

España (+29,6% 2018 vs 2017)

Representa el 0,4% sobre el volumen total del desperdicio alimentario

Desperdicio de carne de vacuno

3 de cada 4 kilos desechados son carne

fresca de vaca, si bien gana presencia

en el cubo la carne congelada de

vacuno

24,8

75,2 Carne CongeladaVacunoCarne Fresca Vacuno

% Distribución volumen por tipo de carne desperdiciada

14,2

85,8

Año 2017 Año 2018

Se incrementa el número de hogares que arrojan carne a la

basura, ya sea congelada o fresca.

No compramos más carne, sin embargo aumentamos la cantidad

desperdiciada, el 2,1% del vacuno comprado acaba en el cubo.

% Tasa de desperdicio (Volumen desperdicios / Volumen comprado)

4,3

1,5

4,6

2,1

Total Alimentos Total Carne de vacuno

Año 2017 Año 2018

Carne de vacuno: Carne fresca de vacuno y carne congelada de vaca

Desperdicio de carne de vacuno

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