análisis del sector gráficoagasturias.es/images/noticias/fichero_72.pdf · 2008. 1. 14. · datos...
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Análisis del sector gráfico
La Muestra
Datos del Registro Mercantil
CNAE 93 Revisado
Sólo Industria gráfica
Empresas Activas
Presentación de cuentas 2004 y 2005
Más del 50% en todos los segmentos
Algunos datos
o 178 empresas .- 151 activas
o 52 en Gijón, 32 en Oviedo, 17 en Siero y 13 en Llanera
o 131 Sociedades Limitadas y 18 anónimas
o 105 fueron creadas después de 1990 y 38 en los 80. El restoson anteriores
o 81 millones de euros de facturación
o El 84 por ciento tiene menos de 20 trabajadores
Distribución de las empresas por comunidades
8,3
%
2,2
%
1,7
%
1,6
%
2,3
%
0,5
%
3,3
%
2,3
%
25
,8%
0,0
%
10
,8%
0,9
%
4,2
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%
27
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% 1,9
%
1,4
%
4,8
%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
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Distribución de las empresas por comunidades
8,3
%
25
,8%
10
,8%
27
,4%
27
,6%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
An
da
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Ca
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ña
C.
Va
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cia
na
Ma
dri
d
Otr
os
Empresas según Ingresos.- España
60,84%
16,48%
11,43%
3,87%
7,38%
De 0 a 0,5
De 0,5 a 1
De 1 a 2
De 2 a 3
Más de 3
El 77,3 por ciento de las empresas factura menos de 1 millón
de euros y su agregación alcanza el 21,20 por ciento de los
ingresos
% empresas según Ingresos.- España - Asturias
El 90 por ciento de las empresas asturianas de artes gráficas
factura menos de 1 millón de euros
60,84
71,33
16,48
18,67 11,43
63,87
0,67
7,38
3,33
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 a 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más de 3
España
Asturias
Concentración de los Ingresos.- España
10,93%
10,27%
13,96%8,24%
56,60%
de 0 a 0,5de 0,5 a 1de 1 a 2de 2 a 3Más de 3
En España sólo hay 563 empresas que facturen más de 3
millones de euros y representan el 56,60 por ciento de los
ingresos.
% Ingresos según Ingresos.- España - Asturias
El 90 por ciento de las empresas que factura menos de 1 millón de
euros tan solo alcanza el 43,33 por ciento de los ingresos
El 10% de las empresas “se reparte” el 56,67% restante.
5 empresas ubicadas en Asturias superan los 3 millones
10,93
19,45
10,27
23,88
13,9615,35
8,24
2,79
56,6
38,52
0
10
20
30
40
50
60
0 a 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más de 3
España
Asturias
% empresas por Comunidad según ingresos
Menos 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más 3 n.d. Todo Ceuta 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Melil la 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 La Rioja 0,27 0,02 0,02 0,02 0,06 0,00 0,40 Cantabria 0,40 0,07 0,05 0,02 0,01 0,00 0,56 Extremadura 0,69 0,07 0,04 0,01 0,01 0,00 0,82 Navarra 0,77 0,32 0,18 0,09 0,07 0,01 1,45 Baleares 1,13 0,26 0,09 0,00 0,07 0,01 1,57 Asturias 1,20 0,28 0,11 0,01 0,06 0,02 1,68 Murcia 1,29 0,26 0,20 0,06 0,13 0,00 1,95 Aragon 1,63 0,26 0,21 0,04 0,12 0,01 2,27 Castil la-La Mancha 1,78 0,33 0,09 0,04 0,09 0,02 2,36 Canarias 1,80 0,28 0,18 0,01 0,08 0,01 2,37 Castilla y Leon 2,54 0,40 0,25 0,07 0,12 0,00 3,38 Galicia 3,39 0,50 0,26 0,06 0,13 0,01 4,35 Pais Vasco 3,02 0,64 0,52 0,14 0,38 0,02 4,73 Andalucia 6,28 0,88 0,46 0,24 0,32 0,07 8,24 Comidad Valenciana 7,56 1,52 0,95 0,40 0,34 0,09 10,87 Cataluna 15,85 3,90 2,68 0,94 1,83 0,20 25,40 Madrid 17,54 3,71 3,07 0,98 1,97 0,27 27,56 Todo 67,16 13,75 9,37 3,14 5,80 0,77 100,00
Madrid+ Cataluña 4 9 , 7 2 5 5 , 3 5 6 1 , 3 7 6 1 , 1 5 6 5 , 5 2
Distribución Empresas, Empleo e Ingresos
El sector de artes gráficas en Asturias está menos concentradoque en el resto del Estado, y mucho menos que en laComunidad de Madrid o en Cataluña
Empresas Empleo Ingresos Empresas Empleo Ingresos Empresas Empleo Ingresos
De 0 a 0,5 55,42 15,5 8,00 60,85 20,79 10,93 71,33 30,82 19,45De 0,5 a 1 15,98 12,78 8,20 16,48 15,17 10,27 18,67 31,99 23,88De 1 a 2 14,13 17,2 13,83 11,43 16,49 13,96 6 12,94 15,35De 2 a 3 4,62 8,15 8,08 3,87 7,86 8,24 0,67 0 2,79Más de 3 9,84 46,37 61,89 7,38 39,69 56,60 3,33 24,26 38,52
Madrid España Asturias
ENCUADERNACIÓN
Es el subsector que presenta una mayor concentración
25 empresas en España y 11 en Madrid representan el44,93 y 43,02 por ciento de los Ingresos, respectivamente
Las empresas de encuadernación en España representanel 5,02 por ciento de las empresas, el 9,09 % de lostrabajadores y el 4,77% de los ingresos
Empresas Empleo IngresosIngresosMenos de 3 91,88 66,42 55,07Más de 3 8,12 33,58 44,93
España
PREIMPRESION ESPAÑA
En España hay 371 empresas que se declaran como empresas
de Preimpresión.
Representan el 6,26 por ciento de las empresas
El 6,06 por ciento del empleo
Su peso en los ingresos del sector es del 4 por ciento
El 63,3 por ciento de las empresas de impresión han
incorporado preimpresión
En USA esta tendencia supera el 75 por ciento
Ya en 2002 las empresas de preimpresión de algunos países
del norte de Europa prestaban otros servicios ajenos a la
industria gráfica
IMPRESIÓN ESPAÑA
Las empresas pequeñas tienen un menor peso en Madrid
que en el resto de España
La búsqueda de mayor tamaño está propiciando una fuerte
inquietud de la impresión en España y principalmente en
Madrid y en Cataluña
Empresas Empleo Ingresos
De 0 a 0,5 60,26 19,68 8,95De 0,5 a 1 15,97 12,27 8,13De 1 a 2 10,67 12,90 10,51De 2 a 3 3,94 7,14 6,86Más de 3 9,16 48,00 65,56
España
Rentabilidad Económica (%): empresas Madrid y Asturias
29,13%
14,13%
12,08%
20,24%
7,56%
6,37%
5,18%
5,31%
38,00%
12,00%
12,00%
16,00%
6,00%
3,33%
4,67%
8,00%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
Menos de 0%
0 a 1%
1 a 2%
2 a 5%
5 a 7%
7 a 10%
10 a 15%
Más de 15 %
Rentabilidad Económica negativa(%):Empresas Madrid y Asturias
75,4
78,95
12,5317,54
6,61
3,51
2,05 3,42
01020
30405060
708090
100
0 a 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más de 3
Esto en realidad afecta al 10,25% de los ingresos deexplotación de Madrid y al 19,31% de Asturias
La misma proyección afecta al 16 por ciento del empleo deMadrid y al 30,6% del empleo sectorial de Asturias
Evolución de las empresas con rentabilidad negativa
- 7 ,2 6
- 5 ,1 4
0 ,0 0
- 2 ,2 3
- 1 ,8 4
- 3 ,4 5
- 5 ,2 4
-8 ,00
-7 ,00
-6 ,00
-5 ,00
-4 ,00
-3 ,00
-2 ,00
-1 ,00
0 ,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Evolución del endeudamiento
7 1 ,0 3 6 6 ,3 16 7 ,3 26 9 ,7 8 6 9 ,5 1
6467,7266,5166,83 65,27
0 ,005 ,00
10 ,0015 ,0020 ,0025 ,0030 ,0035 ,0040 ,0045 ,0050 ,0055 ,0060 ,0065 ,0070 ,0075 ,0080 ,0085 ,0090 ,0095 ,00
100 ,00
2000 2001 2002 2003 2004
Asturias España
DATOS ESPAÑA: Crecimiento ventas
Crecimiento generalizado de las ventas
Efecto tamaño (bache en empresas 1-2 M€)
CRECIMIENTO CIFRA VENTAS (%)
0123456789
0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3
DATOS ESPAÑA: Producción por operario
Efecto tamaño
PRODUCCION POR OPERARIO
020406080
100120140160
0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3
Facturación (miles €)
Influencia de inversiones en equipos
DATOS ESPAÑA: Coste medio personal
A mayor tamaño, mayor coste medio
Gestión por productividad, no por coste
COSTE MEDIO PERSONAL
0
5
10
15
20
25
30
35
0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3
(miles €)
DATOS ESPAÑA: Coste personal sobre ingresos
Efecto tamaño
Modelos de negocios deben ser distintos
COSTE PERSONAL SOBRE INGRESOS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3
(miles €)
Producción por operario
7170
112300
11594
1998
6112
103862
10833
1996
8240820079457909760363925998Producción
132725
135840126679126000117875108140
98180Trabajadores
12405123911216611866116941129310033Empresas
2003200220012000199919971995FEIGRAF
1995 5.998.000.000 / 98.180 = 61,091
1995 – 2003 IPC ACUMULADO = 125,91
2003 8.240.000.000 / 132.725 = 62.083
18,76EE.UU28,14Dinamarca
18,79Irlanda
3,29Polonia19,89Reino Unido
3,61Eslovaquia20,74Francia
4,49Rep. Checa21,33Luxemburgo
4,53Hungría21,50Austria
7,21Portugal23,32Suecia
10,42Grecia23,74Países Bajos
16,59España24,88Finlandia
16,82Canadá25,01Bélgica
17,15Alemania Or.25,31Suiza
17,24Italia27,31Noruega
17,95Japón27,60AlemaniaOcc.
Costes laborales por hora trabajada en 2004
Empresas grandes
Microempresas
Empresas de tamaño medio
Grandes empresas deservicios completos
Microempresas pequeño offset yservicios digitales
Reestructuración
El sector en el mundo
Tiradas menores, sobrecapacidad crónica y precios a la baja
Pérdida de 6000 empresas y se prevén otras 5100 menos al final dela década
Disminución de la empresa de tamaño medio, crecimiento de laproducción industrial
Mercado desea servicio completo.- Servicios alternativos dedistribución, mailings...
Las empresas gráficas americanas de cierto tamaño son másrentables que hace cinco años
USA
Oceanía
Crecimiento del mercado basado en los precios no es viable
Las imprentas de dirección personal desaparecen
Se compran empresas para acceder a la cartera de clientes
El sector en el mundo
Las pymes del sector no sacan provecho del crecimientoeconómico
Aumenta la producción gráfica pero no se avanza por la caída deprecios
Tienen la concentración como objetivo
Japón
Europa
Depuración silenciosa, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia
Búsqueda de nuevos servicios de valor añadido
Nuevos competidores: Estudios de diseño, agencias de publicidad,fotografía digital, imprentas rápidas, oficinas de servicios gráficos
El sector en España
El sector mantiene un gran déficit de gestión
Sobrecapacidad general pero más focalizada en la impresión offset
Competencia por precio
Futuro muy complicado para las microempresas y dificultoso para
las de tamaño medio
Incremento del índice de producción industrial del sector
Se incrementa la producción editorial hasta los 66.270 títulos
La tirada media se sitúa en 3.859 ejemplares, un 12,7% menos
Madrid y Cataluña lideran la producción editorial con 22.629 y
18.384 títulos editados.
Otros problemas
Falta mano de obra cualificada.
Se gestionan especialmente mal los recursos humanos
Paternalismo
Tics autoritarios
Mala aplicación de lealtades
Políticas retributivas obsoletas
Falta de habilidades de los mandos intermedios
Conciliación vida laboral y personal
Clima laboral inapropiado
El sector tiene problemas de imagen.
Algunas recomendaciones
o La fusión como posible vía para el crecimiento.
o El valor sentimental no cotiza.
o El momento de la fusión también caduca.
o Estudiar nuevas formas de gobierno corporativo.
o Profesionalizar las empresas.
o Acudir a las fuentes de información.
o Analizar nuevos modelos de negocio.
o Cambiar hábitos que perjudican la imagen del sector.
Más conclusioneso El sector mantiene un gran deficit de gestión.
o Los factores negativos no afectan igual a todos lossubsectores.
o En el offset es donde se observa con mayor nitidez un“efecto tamaño” ya que se compite básicamente por precio.
o Las empresas más grandes no son las más rentables.
o Futuro muy complicado para las microempresas y dificultosopara las de tamaño medio. (Offset).
o La preimpresión y la serigrafía no necesitan optar por lasfusiones para sobrevivir.
o En preimpresión tienen sentido las alianzas .
Algunas conclusiones
o Se está produciendo una depuración en el sectorprincipalmente en las pequeñas empresas.
o Las empresas mejor gestionadas están reaccionando yestán encontrando oportunidades en el sector.
o Un gran número de empresas tienen hipotecada sucapacidad de inversión.
o Según todos los estudios hay un claro exceso de ofertaimputable a diversos factores.
o El índice de producción industrial crece pero la demanda setransforma.
o En este escenario no hay más remedio que asumir procesosde concentración sectorial.
Ventajas del tamaño
o Menores costes unitarios.
o Mayor capacidad negociadora.
o Mayores posibilidades de supervivencia.
o Imposición de mayores barreras de entrada.
o Mayores posibilidades de expansión geográfica.
o Mayores posibilidades de innovación.
o Mayores posibilidades de adquirir a los competidores.
Análisis del sector gráfico
Gracias por su atención