anÁlisis de competitividad del sector...

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Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de México

S E C T O RP L Á S T I C O

ESTADO DE MÉXICO

A N Á L I S I S D E C O M P E T I T I V I D A D D E L

E NE L

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Sector PlásticosDiseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquensede Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México

Índice

Resumen ....................................................................................................................3Introducción ..............................................................................................................4Caracterización del sector plástico ......................................................................5Cadena de valor de la industria del plástico .......................................................10Clasificación de la industria del plástico según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013 ..........................13Panorama Mundial del Sector del Plástico .........................................................14 Consumo mundial de plásticos .........................................................................17Panorama del sector del plástico en México ......................................................18 Producción y consumo de artículos de plástico en México ........................19 Valor de la industria del plástico de México ...................................................20 Volumen de exportaciones, importaciones y balanza comercial del sector del plástico de México ......................................................................21 Demanda y oferta de artículos de plástico en la industria nacional e industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) .................................................................................................................22 Inversión Extranjera Directa en la industria del plástico en México ..........23 Empleo en la industria del plástico en México ...............................................24 Materias primas para la transformación de plásticos en 2017 .................25 Producción de la industria de transformación del plástico .........................28 Origen y destino del comercio exterior de plásticos .....................................31 Bienes de capital para la transformación de plásticos ................................32Panorama socioeconómico del Estado de México ...........................................34 Inversión Extranjera Directa en el Estado de México ....................................41Sector del Plástico en el Estado de México ........................................................42 Empleo en el sector plástico en el Estado de México...................................42 Subsector y ramas más relevantes del sector plástico en el Estado de México ...............................................................................................................43Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector plásticoen el Estado de México ...........................................................................................51 Instituciones de Educación Superior (IES) relacionadas con la industria del plástico ...........................................................................................52 Centros de Investigación en la industria del plástico ...................................56 Dependencias de gobierno relacionadas con la industria del plástico .....59 Empresas de la industria del plástico en el Estado de México ...................60Conclusiones .............................................................................................................62Referencias bibliográficas ......................................................................................63

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La industria del plástico es considerada como uno de los sectores productivos más integrales y versátiles de la actividad económica. Por sus amplias propiedades y cualidades es proveedora e impulsora de diversos sectores estratégicos en el país. Asimismo, se ha convertido en los últimos años, en un tractor de Inversión Extranjera Directa en subramas y clases muy específicas, como la fabricación de bolsas y películas de plástico, fabricación de botellas de plástico y la fabricación de autopartes, entre otras.

El Estado de México es la entidad con la mayor participación de personal ocupado en dicha actividad con el 16.9% del total nacional. Situación similar ocurre en otros rubros como en la producción bruta o valor agregado. Asimismo, la entidad cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria. No obstante, precisa fortalecer la vinculación entre los actores de la academia, la empresa y el gobierno, con el propósito de impulsar nuevos proyectos que fomenten la innovación tecnológica en el sector del plástico.

Lo anterior, con miras a detonar un efecto multiplicador enmarcado por nuevas oportunidades que atraigan IED, generen empleo y una mayor articulación entre los actores ya citados. No hay que olvidar que estas acciones deben estar ligadas a un plan de sustentabilidad que subsane la preocupación existente por el tema del plástico, considerado por algunas personas como un factor contaminante.

Resumen

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La industria del plástico está considerada como una de las actividades productivas de mayor dinamismo a nivel nacional e internacional. Su importancia radica en que sus productos son materia prima o bienes intermedios o finales, los cuales abastecen a muchas otras industrias o brindan satisfacción al consumidor final.

El Estado de México posee la particularidad de contar con una industria del plástico fuerte y estructurada, no por nada ocupa el primer lugar en la mayoría de los indicadores de este sector. Asimismo, la entidad alberga dependencias estatales, instituciones de educación superior y otros agentes que colaboran entre sí, para hacer de este trabajo, un ejercicio exitoso.

Cabe recordar que el Estado de México es la segunda economía más importante del país, superada solo por la Ciudad de México, aloja a muchas industrias, lo que le permite mantener una mejor interacción entre los agentes ya sea del mismo sector o no, esto contribuye a hacer más fluido el flujo de información entre las distintas actividades productivas.

En este marco, esta monografía presenta la caracterización del sector del plástico, destacando la cadena de valor. Después, se plasma el comportamiento de la industria del plástico a través de sus principales variables económicas en el contexto mundial. Posteriormente, se expone el marco nacional y estatal del sector del plástico, destacando sus principales ramas y, finalmente se elaboran algunas conclusiones.

Introducción

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El plástico es considerado el primer material sintético. Los plásticos se identifican por su versatilidad, maleabilidad, propiedades físicas, mecánicas y químicas, facilidad de procesamiento, economía, higiene y reciclabilidad. (Anipac, 2018). Es un material que se incorpora a los procesos de producción de bienes intermedios y de demanda final. El plástico tiene un alto impacto en la fabricación de muchos productos manufacturados así como en artículos de consumo final. (Inegi, 2017).1

La palabra plástico significa que puede ser moldeado por el calor. El término “plástico” se emplea generalmente para referirse a la fabricación de un sinnúmero de productos, por ello, para definirlo de mejor manera se emplea el término “Polímero”. Un polímero es un material formado por muchas unidades denominadas “monómeros”, los cuales son moléculas de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas como polímeros.

En el siglo XIX el uso de los plásticos naturales ya era conocido. Pero fue con la revolución industrial, el incremento poblacional y el estándar de vida en las ciudades, que aumentó considerablemente la demanda de bienes materiales elaborados en plástico.

El uso del plástico desplazó al metal, las fibras naturales y la madera, y se estableció como un bien sustituto más económico.

Es hasta los años cincuenta del siglo XX cuando la calidad de los productos de plástico comenzó a mejorar, no sólo por ser un bien sustituto de otros materiales, sino para crear nuevos productos adaptables con mayores aplicaciones y con diseños más atractivos.

Con la introducción del polietileno de alta densidad y una generación de plásticos más livianos y maleables, como la fibra de vidrio y fibra de carbón, el plástico se convirtió en parte esencial de los procesos de producción de muchos productos de hoy día. (Inegi, 2017). El desarrollo de procesos de transformación muy eficientes, también abrió la puerta a la generación de muchas aplicaciones.

Los plásticos se agrupan en dos grandes familias de polímeros: termoplásticos (se ablandan con el calor y se endurecen al enfriarse) y termoestables (nunca se ablandan una vez que se han moldeado). Aunque es importante mencionar que la forma de clasificar a los plásticos es diversa.

1 Inegi (2017). Perfil de la fabricación de productos de plástico. México.

Caracterización del sector

plástico

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Cuadro 1. Materiales plásticos de mayor uso.

Materiales Usos Ventajas

PETPolietilén Tereftalato

Envases para gaseosas, aceites, agua mineral, fibras textiles, laminados de barrera (productos alimenticios), envases al vacío, bolsas para horno, bandejas para microondas, cintas de video y audio, geotextiles ( p av i m e n t a c i ó n / c a m i o n e s ) , películas radiográficas.

Barrera a los gasesTransparenteResistencia al rasgado,

punzura y fracturaLivianoImpermeableNo tóxicoInerte

PEADPolietileno de Alta Densidad

Envases para detergentes, aceites automotor, champú, lácteos, bolsas comerciales, cajas, cubetas, tambores, tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas, industria médica y usos en la agricultura (acolchados, invernaderos, ollas de agua, etc.).

Resistente a bajas temperaturas

Resistencia al rasgado, punzura y fractura

LivianoImpermeableInerteNo tóxicoExcelente brillo y alta

resistencia químicaPVC

Policloruro de ViniloEnvases; perfiles para marcos de ventanas, puertas, tubos para desagües y de redes de agua potable, mangueras, blíster para medicamentos, pilas, envolturas para golosinas, películas flexibles para envasado (carnes y verduras), cables, juguetes, catéteres, bolsas para sangre y plasma, pisos, recubrimientos, electrodomésticos y computadoras, placas para muebles.

IgnífugoResistente a intemperie y

corrosiónTransparenteNo tóxicoInerteBuenas propiedades de

permeabilidadResistencia al impactoNo se ataca por bacterias,

insectos u hongosPEBD

Polietileno de Baja DensidadPelículas para empaque, bolsas de uso industrial y comerciales, bolsas tejidas, industria médica y usos en la agricultura (acolchados, invernaderos, ollas de agua, etc.).

Resiste a abajas temperaturas

Resistencia al rasgado, punzura y fractura

Liviano impermeableInerteNo tóxicoExcelente brillo y alta

resistencia químicaPP

PolipropilenoPelícula (alimentos y golosinas), bolsas de rafia tejidas, envases industriales, hilos, cabos, cordelería, tubería para agua fría y caliente, cajas, cubetas, sillas y mesas, telas no tejidas (pañales descartables), alfombras, cajas de baterías y autopartes.

InerteResistente a la

temperaturaBarrera a los aromasImpermeableResistencia al rasgado,

punzura y fracturaBrilloLivianoTransparente en películasNo tóxicoAlta resistencia química

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PSPoliestireno

Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos, platos, cubiertos, charolas de supermercado y rosticería, hieleras, contrapuertas y anaqueles, envases, máquinas de afeitar desechables, juguetes, casetes, blisters, etc.

BrilloIgnífugoLivianoImpermeableInerte y no tóxicoTransparenteFácil limpieza

Otros plásticosIncluye una gran variedad de

plásticos como: Policarbonato (PC), Poliamidas (PA),

Poliuretanos (PU), Acrílicos (PMMA), ABS, SAN, EVA, PLA,

etc.

Autopartes, chips, carcazas de computación, teléfonos, celulares y electrodomésticos en general, CD, accesorios náuticos y deportivos, piezas para ingeniería aeroespacial, artículos para medicina, farmacología y cosmetología, botellones de agua, indumentaria, muebles, entre otros.

Resistentes a la corrosiónFlexibilidadLivianosNo tóxicoGran resistencia a altas

temperaturas, propiedades mecánicas y productos químicos

Fuente: Elaboración propia con información de Anipac, 2018.

La producción del plástico comienza con la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) y su transformación en petroquímicos (olefinas y aromáticos) que después se convierten en resinas, las cuales se transforman en una gran diversidad de productos plásticos a través de distintos métodos de fabricación. Recientemente han aparecido plásticos de fuentes renovables, no petroquímicas, como la caña de azúcar o el maíz y se les ha denominado bioplásticos.

En la industria del plástico existen diversos procesos de transformación, estos se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Procesos de transformación del plástico. los polímeros.

Proceso Etapas Principales resinas

Productos % Productos procesados en México

Extrusión Proceso continuo que incluye 2 etapas: plastificación del material e inyección.

Polietileno, polipropileno, poliestireno, resinas PET y ABS y resinas de ingeniería.

Envases flexibles, embalajes industriales, bolsas para uso industrial y comercial, cintas adhesivas, señalamientos, cuerdas y cabos, recubrimiento de cables eléctricos, conducción de gas, agua, drenaje, en aplicaciones médicas y autopartes, termoformados.

31%

Moldeo por soplado

Proceso intermitente que incluye: introducción de masa fundida de material a molde cerrado e inyección de aire o gas inerte dentro de la cavidad del molde para expandir el material.

PET, poliolefinas y vinilos.

Envases de resina PET y envases de poliolefinas y vinilos.

27%

8


Moldeo por inyección

Proceso intermitente que incluye: introducción de masa fundida de material a molde cerrado de acuerdo a la geometría del molde.

Poliuretano y poliurea

Interiores de automóviles, cubiertas de dispositivos electrónicos, artículos para el hogar, equipos médicos, discos compactos, casas para perros, pallets, juguetes, cajones, y baldes, contenedores para alimentos de paredes delgadas, tazas de promoción para bebidas y tapas de botellas de leche.

30%

Rotomoldeo Proceso continuo que incluye: alimentación de la resina en polvo, calentamiento hasta el fundido del material en las paredes del molde, enfriamiento y desmolde.

Polietileno, resinas termoplásticas

Tinacos y tanques industriales, tanques de gasolina de autos, juguetes, artículos deportivos, etc.

3%

Espumado Proceso intermitente o continuo que involucra una operación de extrusión. El espumado puede ser por inyección de perlas previamente impregnadas con un agente espumante o mediante extrusión de gránulos a los que se agrega el espumante en línea.

Poliestireno, poliuretano y polietilenos

Se utiliza en el sector de la construcción, en la industria del automóvil, en capas internas para reducir la densidad de todo tipo de packaging rígido como botellas, bandejas, vasos y envases alimentarios.

3%

Moldeo por compresión

Proceso intermitente que se acompaña de una reacción química previa o durante el moldeo. Después del moldeo generalmente se requiere de un curado adicional de la pieza a temperatura ambiente o con calor para que adquiera sus propiedades finales.

Resinas epóxicas, a base de formaldehído (fenol, urea y melamina), poliéster insaturadas, espumas de materiales termofijos

Piezas de automóviles como cubiertas, defensas, cucharones, spoilers, así como pequeñas piezas más complejas.

2%

Termoformado Proceso que implica la extrusión de una hoja de termoplástico y su formado por temperatura y presión o vacío.

Poliolefinas, Poliestireno y ABS

Artículos de plástico como vasos desechables, bandejas de uso industrial, domos, empaques para productos farmacéuticos y de consumo y exhibidores puntos de venta.

3%

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Calandrado Proceso continuo que involucra: alimentación del material plástico para formar una película o una hoja, su paso por rodillos calientes para darle el espesor deseado o incluso impartirle textura o cierto grabado, su enfriamiento y posterior embobinado previo a su empaque final.

Vinilo (PVC) y ABS, y en menor medida, polietileno de alta densidad (HDPE) , polipropileno y poliestireno.

Fabricación de películas, tapices para muros y pisos vinílicos, así como de hojas de poliolefinas y otras resinas para artículos de decoración y oficina.

2%

Fuente: Elaboración propia con información de ANIPAC 2018.

Para que los productos plásticos obtengan determinadas propiedades o características funcionales, requieren ser formulados antes de su procesamiento, incluyendo aditivos como antioxidantes y antiozonantes, bactericidas, catalizadores, espumantes, lubricantes internos y externos, mejoradores de flujo e impacto, pigmentos y colorantes, plastificantes, protectores a la luz ultravioleta o retardantes a la flama.

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Cadena de valor de la industria del plástico Las constantes transformaciones tecnológicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, para ello, es preciso conocer a la organización y/o sector económico con el propósito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades, estas acciones son posibles con base en un análisis serio de la cadena de valor.

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector económico, para generar valor al cliente final. De acuerdo con Michael Porter (1987), se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van añadiendo valor a un producto conforme éste pasa por cada una de ellas. Analizar cada uno de los eslabones permite identificar las fortalezas, sobre todo, aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas; asimismo, reconoce los eslabones más débiles y sus repercusiones con el propósito de mejorarlos.

El análisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena, la cual se compone desde el diseño de un producto hasta los servicios de postventa; por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros: i) actividades primarias o de línea y, ii) actividades de apoyo o soporte.

Las actividades primarias, son aquellas que están relacionadas con la producción y comercialización del producto, como recepción, almacenaje, distribución de insumos; transformación de materias primas en el producto final; almacenamiento del producto y su distribución; marketing, ventas y servicios.

Las actividades de apoyo, no están directamente relacionadas con la producción y comercialización, pero son actividades que añaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa, como las áreas de planeación, finanzas, cobranza, compras, recursos humanos; actividades de investigación y desarrollo, etc.

En la cadena de valor de la industria del plástico participan empresas con distintos niveles de especialización en los diferentes procesos de transformación y empresas proveedoras, debido a que es un sector que produce desde un artículo muy básico hasta productos de alto valor agregado. (Monteforte, 2015).

Los actores que integran la cadena de valor de la industria del plástico son principalmente: productores y distribuidores de resinas y aditivos, fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo, empresas especializadas de servicios, transformadores de plástico, consumidores intermedios y finales.

La cadena de valor del plástico provee a la mayoría de las 280 ramas de actividad económica de México, con productos intermedios para su procesamiento por otras industrias y productos finales para los consumidores.

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Figura 1. Cadena de valor de la industria del plástico.

Fuente: Modificado de Petroquímica-Plásticos y fibras sintéticas, s/f.

Como se ha señalado, son muchas las actividades económicas que se abastecen de la industria del plástico, las cuales se mencionan en la figura 2.

Refin

ació

n de

pet

róle

os

Aromáticos Etil -benceno Estireno Poliestireno

Orgánicos intermedios

diversos

EtilenoOlefinas y

sus derivados Dicloruro

de etileno

Acetato de vinilo

Resinas poliéster

Polipropileno

Cloruro de polivinilo

PVC

Polietileno

Demás plásticos

Poliuretano

Otros acetatos

Otros productos intermedios

Transformados de PVC

Transformados de

polietileno

Transformados de los demás

plásticos

Láminas poliéster

Placas, hojas, láminas y

películas de poliestireno

Productos intermedios para fibras


películas de polipropileno


películas de PVC

Telas vinílicas


películas de polietileno


películas de los demás

plásticos

Láminas acrílicas

Láminas de celulosa

Artículos de higiene

Transporte o envasados incluídos

tapas y cierres

Fibras sintéticas

Artículos de uso doméstico

Artículos para la construcción

Artículos para seguridad industrial

Artículos para uso textil

Cintas autoadhesivas

Plástico espumado

Otras manufacturas del plástico

Materia básicas petroquímicas Intermedios y monómeros Transformados Productos plásticos

Extrusión Termo formado

Moldeo por

Inyección

Moldeo por

Soplado

Transformación de plásticos

Mar

co le

gal /

regu

lato

rio /

fisc

al N

acio

nal e

Inte

rnac

iona

l

Inst

rum

ento

s fin

anci

eros

Instituciones de Educación Superior / Centros de Investigación (Públicos y Privados)Recursos humanos / Certificaciones / Capacitación

Tecnologías de la Información y Comunicación / Flujos de Información

Mercado / U

suario final

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Figura 2. Sectores que utilizan los productos plásticos.

Fuente: Anipac, 2018.

Industrias de soporte

Petroquímica y Química

Bienes de Capital

Servicios Especializados

Acopio y Reciclaje

Bolsas y Películas

Tuberías y Conexiones

Laminados Rígidos

Artículos para el Hogar

Espumas de PS y Uretano

Botellas y Garrafones

Envases y contenedores

Piezas Industriales

Autopartes

Plásticos Reforzados

Transformación Sectores Usuarios

Alimentos Bebidas Vestido y Calzado Productos de Papel y Cartón Impresión y Editorial Petróleo y Gas Productos Químicos Farmacéutica Productos Minerales Maquinaria y Equipo Aparatos Electrónicos Telecomunicaciones Equipo Eléctrico Equipos de Transporte Muebles Recreación y Juguetes Artículos de Uso Médico Artículos Escolares Agricultura Pesca Comercio al por menos Banca y Crédito Publicidad

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Clasificación de la industria del plástico según el Sistema de Clasifi-cación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013De acuerdo con el SCIAN (2013), la industria del plástico se enmarca en el subsector 326 Industria del plástico y del hule, la cual consta de una rama, siete subramas y 12 clases.

Cuadro 3. Clasificación de la industria del plástico en México.

326 Industria del plástico y del hule3261 Fabricación de productos de plástico

32611 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible

32612 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje326120 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje

32613 Fabricación de laminados de plástico rígido326130 Fabricación de laminados de plástico rígido

32614 Fabricación de espumas y productos de poliestireno326140 Fabricación de espumas y productos de poliestireno

32615 Fabricación de espumas y productos de uretano326150 Fabricación de espumas y productos de uretano

32616 Fabricación de botellas de plástico326160 Fabricación de botellas de plástico

32619 Fabricación de otros productos de plástico326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento326192 Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento326194 Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento326198 Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento326199 Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2013.2

Las actividades de mayor dinamismo económico por su contribución al valor de la producción de la industria son la fabricación de bolsas y películas de plástico flexible; la fabricación de autopartes de plástico; y la fabricación de botellas, entre otras.

2 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/SCIAN/scian.aspx

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Panorama Mundial del Sector del PlásticoEl sector del plástico es estratégico en la composición industrial a nivel mundial. A partir de los años 50 del siglo XX, la producción de plásticos ha mantenido un crecimiento constante y ha contribuido significativamente en el desarrollo de la humanidad en campos como la medicina, la preservación de alimentos, la investigación (sostenibilidad ambiental, mejora o nueva creación de propiedades en materiales tradicionales, materiales inteligentes, polímeros híbridos, entre otros),3 la eficiencia energética (reducción en el consumo de energía, como por ejemplo las inyectoras de plástico ahorran entre 20 y 40%), entre otros. 4.

Entre 2008 y 2016, la producción mundial de plástico creció 90 millones de toneladas (mdt), pasó de 245 mdt a 335 mdt, lo que equivale a un incremento del 36.7% en el ahorro del consumo de energía para ese periodo. En 2016, la producción aumento 4% con respecto a 2015 (gráfica 1).

Gráfica 1. Producción mundial de plástico, 2008-2016.Millones de toneladas

Fuente: PlasticsEurope, 2017.

De acuerdo con Plastimagen (2017), la producción de plástico en el mundo crece de forma exponencial y se estima que para el año 2050 alcanzará un volumen de mil millones de toneladas.

El estudio de Góngora (2014), Tendencia del sector del plástico a nivel mundial, señala que los tipos de plástico de mayor producción en el mundo son: Polipropileno, Polietilenos de baja densidad, Polietilenos de alta densidad y Policloruro de vinilo (gráfica 2).

3 http://www.packaging.enfasis.com/articulos/69286-tendencias-id-la-industria-del-plastico4 http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/42992-El-sector-del-plastico-tiene-un-alto-potencial-de-ahorro-energetico.html

245 250270 279 288 299 311 322 335

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Gráfica 2. Producción mundial por tipo de plástico, 2011.Porcentaje

Fuente: Góngora, 2014.

Desde la perspectiva geográfica, en la última década, Asia predomina en la producción de plástico con 50%, seguida por China con el 29%, Europa con 19% y Norteamérica con 18%. América Latina y África quedan rezagadas con el 4% y 7%, respectivamente (figura 3). Cabe señalar que, la región de Norteamérica aumentó su capacidad de producción, sin embargo, se enfrenta a nuevos competidores y a la falta de infraestructura.

A nivel global, los principales productores como China, Alemania, Estados Unidos, por mencionar algunos países, se encuentran desarrollando investigaciones de mayor valor agregado, como por ejemplo, la generación de materiales de gran resistencia para aplicaciones sofisticadas. (PlasticsEurope, 2018).

Polipropileno, 19

Policioruro de vinilo, 11

Poliestirenos, 7.5

Polietileno tereftalato,

6.5Poliuretano, 7

Otros, 20

Polietilenos de baja

densidad, 17

Polietilenos de alta

densidad, 12

16


Figura 3. Distribución de la producción de plástico por regiones, 2017.Porcentaje

Fuente: Plastics Europe, 2018.

18%NAFTA

4%América Latina

19%Europa

7%Oriente Medio,Áfrrica

2%CEI

50%Asia

29% China4% Japón17% Resto de Asia

17


Consumo mundial de plásticos

A nivel global, China es el mayor consumidor de plástico con 25%, le siguen las regiones de Europa (21%), TLCAN (19%) y el resto de Asia (16%), mientras que Medio Oriente, África, América Latina y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) son consumidores menores. (gráfica 3).

Gráfica 3. Consumo de plástico a nivel mundial, 2015.Porcentaje

Fuente: Plastics Europe,2018.

México se ubica en el lugar 12 en el consumo de plástico en el mundo. Anualmente, el país importa 20 mil millones de dólares en resinas y plásticos. El incremento en el consumo de plástico se debe a su creciente uso como materia prima, que le ha permitido mejorar la competitividad de diversas empresas, valorando la posibilidad de sustituir partes de manufactura tradicional por componentes plásticos. Las industrias a favor de este cambio se centran en sectores estratégicos y especializados como el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, la construcción, el envase y embalaje y el eléctrico-electrónico, entre otras. (Plastimagen, 2017).

En materia de maquinaria para la producción de plásticos, el mercado está liderado por Alemania (43%), seguido de China (32%) y Norteamérica con apenas el 10%. En 2017, las exportaciones alemanas de maquinaria tuvieron como destino Estados Unidos, China, México, Polonia y Francia, entre otros. (Plastimagen, 2017).

26

20 1916

75 4 3

2521

1916

6 5 4 4

China Europa TLCAN Resto de Asia MedioOriente/África

Latinoamerica Japón Comunidad deEstados

IndependientesCEI

2014 2015

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Panorama del sector del plástico en MéxicoLa industria del plástico es considerada una pieza clave en el crecimiento económico de México. Su contribución ha permitido desarrollar sectores estratégicos (como el automotriz, alimentos, eléctrico – electrónico, salud -dispositivos médicos-, agricultura, construcción y vivienda, entre otros), particularmente en algunas entidades y regiones. (Plastics Technology México, 2017).

El sector del plástico ha aprovechado la posición geográfica de México para promover sus productos en el mercado internacional, así como los diversos tratados comerciales que tiene firmados con otros países y algunas mejoras regulatorias que han permitido atraer inversiones extranjeras y nacionales al sector. (Plastics Technology México, 2017).

Durante el periodo 2007 – 2017, el PIB de la industria del plástico presentó una trayectoria fluctuante, alcanzando su monto máximo en 2011 con 72 mil 682 millones de pesos (mdp), así entre 2011 y 2017, esta industria creció 8.6%. En 2017, contribuyó con el 2.7% del PIB manufacturero (gráfica 4) y registró una tasa de crecimiento del 4.5% con respecto al año previo.

Gráfica 4. Participación de la industria del plástico en el PIB manufacturero en México, 2007-2017.Porcentaje

Fuente: Inegi-SCNM.

2.642.6

2.67

2.83

2.952.91

2.742.7

2.77

2.712.74

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Producción y consumo de artículos de plástico en México

La producción de artículos de plástico en el país creció a una TMCA de 7.5% durante el periodo 2012-2017 y en el último año registró un crecimiento de 4.4% en relación al año anterior. Por su parte, el consumo de este producto ha sido mayor que su producción históricamente, de 6.7 millones de toneladas (mdt) en 2012 pasó a 8.4 mdt en 2017 (gráfica 5).

Gráfica 5. Producción y consumo de artículos de plástico en México, 2012-2017.Miles de toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de Anipac, 2018.

A nivel nacional destacan las 854 unidades económicas dedicadas a la fabricación de bolsas y películas de plástico flexible, por ser la actividad que genera mayor valor a la producción, más de 45 mil millones de pesos, sin embargo, las unidades productoras de botellas de plástico que contribuyen con más de 20 mil millones de pesos son las que tienen en promedio el mayor valor por sus instalaciones y equipamiento de producción.5 (Inegi, 2017).

La industria del plástico se posiciona entre las primeras once actividades manufactureras con mayor valor en la producción, así como en otros rubros de esta.

Cuadro 4. Participación de la industria del plástico y lugar que ocupa en las manufacturas.

Concepto Lugar ParticipaciónValor de la producción 9 2.80Consumo intermedio 9 2.99Valor agregado bruto 10 2.39Remuneración de asalariados 7 3.00Puestos de trabajo remunerado 8 2.90Puestos de trabajo no dependientes 3 6.25Exportación de bienes y servicios 14 1.62Importación de bienes y servicios 11 3.10Formación bruta de capital fijo 37 NS*

*No significativoFuente: Inegi, 2017.

5 Inegi (2017). Perfil de la fabricación de productos de plástico, México. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825092894.pdf

4669 4868 5062

6157 6438 67206737 6808 70857794

8150 8417

2012 2013 2014 2015 2016 2017Producción Consumo

20


De acuerdo con el cuadro anterior, el comportamiento de las variables relacionadas con la industria del plástico es representativo en el sector manufacturero, contribuyendo en la generación de valor, empleo, remuneraciones, etc. Sin embargo, hay dos conceptos que llaman la atención, los puestos de trabajo no dependientes e importación de bienes y servicios, cuya participación es alta.

En el primer caso, se hace evidente que la contratación de personal a través de la terciarización va en aumento y, en el caso de las importaciones, existe una preocupante dependencia de compras al exterior para satisfacer la demanda de productos de plástico del mercado interno.

Esto indica que es necesario reforzar la integración de la cadena de suministro internamente, pues la depreciación de la moneda hace que las importaciones tengan un impacto desfavorable en los costos de la industria.

Valor de la industria del plástico de México

El valor de la industria del plástico en México superó los 30 mil millones de dólares (mmdd) en 2017, cifra récord nunca antes alcanzada.

En el periodo 2012-2017, el valor de la producción registró una TMCA de 3%, pasó de 19.6 mmdd a 22.6 mmdd y, creció en el último año 3.8% con respecto a 2016.

En los últimos cinco años, el valor del consumo mantuvo una tendencia a la alza con una tasa media del 2.8%, cerrando 2017 con 30.2 mmdd (gráfica 6), lo que equivale a un incremento del 4% con relación al año anterior.

La inestabilidad económica de 2009 afectó la paridad y precios de los productos e incidió en el valor de la producción y en su consumo, en contraste con el volumen registrado por estos rubros, el cual se vio favorecido por el aumento en la demanda de insumos y accesorios de otras industrias como la automotriz y eléctrico – electrónico, por mencionar algunas.

Gráfica 6. Valor de la industria del plástico de México, 2012-2017.Millones de dólares


19636 20171 20451 21302 21848 22675

1145

1

1196

1

1281

4

1309

7

1322

2

1379

7

4796

5286

5670

5901

5956

6229

26290 26846 27595 28498 29113 30243

-6655 -6675 -7144 -7196 -7266 -7568

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción Importación Exportación Consumo Balanza Comercial

21


La gráfica anterior, también muestra un incremento en el valor de las exportaciones de esta industria, presenta una trayectoria creciente en el periodo, pasó de 4.7 mmdd en 2012 a 6.2 mmdd en 2017, lo que representa una TMCA del 5.3%, cerrando el último año con un incremento del 4.6% en comparación con 2016. Por su parte, el valor de las importaciones también crece y es digno de preocupación, de 11.4 mmdd en 2012, llegó a 13.7 mmdd en 2017, con una TMCA de 3.8%.

Finalmente, la balanza comercial registra un déficit creciente, de 6.6 mmdd en 2012 pasó a 7.5 mmdd en 2017. Para la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (Anipac2018), este panorama representa una oportunidad para incrementar el valor de la producción nacional, lo cual sólo puede concretarse si se diseña e instrumenta una política industrial centrada en mejorar la articulación de la cadena de valor localmente.

Volumen de exportaciones, importaciones y balanza comercial del sector del plástico de México

Las exportaciones marcaron una trayectoria positiva en el periodo 2012-2017, llegando a 2.1 mdt en el último año, lo que equivale a un crecimiento del 6.4% con relación a 2016 (gráfica 7).

Por su parte, en el periodo referido, las importaciones tuvieron un comportamiento fluctuante, pasaron de 3.6 mdt en 2012 a 3.7 mdt en 2017, lo que equivale a un incremento del 4%. Se estima que las importaciones podrían incrementarse debido a la demanda de productos de plástico para otras industrias como la automotriz.

En este contexto, la balanza comercial de esta industria fue deficitaria en todo el periodo, de las 2 mdt en 2012 pasó a 1.6 mdt en 2017, lo que implicó una reducción de 370 mil toneladas (gráfica 7), pese a esto, la industria del plástico es dependiente del sector externo para satisfacer la demanda del mercado interno.

Gráfica 7. Balanza Comercial de artículos de plástico en México, 2012-2017.Miles de toneladas.


1571 1614 1679 1816 1958 2084

3638 3554 37033453 3670 3781

-2067 -1940 -2024-1637 -1712 -1697

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportación Importación Balanza Comercial

22


Demanda y oferta de artículos de plástico en la industria nacional e industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX)

Entre 2012 y 2017, en la industria nacional, la producción y el consumo de plásticos siguen creciendo en forma sostenida. El incremento de las exportaciones resulta un efecto positivo para el sector, sin embargo, las importaciones son mayores durante todo el periodo.

La industria nacional atiende al mercado interno y gran parte de la industria manufacturera de exportación, que en 2017 mejoraron su desempeño tras recuperarse el mercado nacional y las exportaciones manufactureras.

Por su parte, después de la crisis de 2009, la IMMEX se ha recuperado gracias al desempeño en la producción de automotores para la exportación y por la evolución de la industria aeronáutica nacional.

La participación de la IMMEX en la producción total representa apenas el 10%, mientras que la importación del volumen de partes de plástico equivale al 40% de las importaciones totales del sector (cuadro 5).

Cuadro 5. Composición de la oferta y demanda de artículos de plástico en México, 2012-2017.Miles de toneladas

Oferta y demanda de artículos de plástico de la Industria nacional, 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017Producción 5,203 5,348 5,460 5,622 5,857 6,108Importación 1,463 1,866 1,983 1,914 2,023 2,093Exportación 917 1,071 1,210 1,171 1,271 1,419Consumo 5,749 6,143 6,233 6,365 6,609 6,782

Oferta y demanda de artículos de plástico de la industria maquiladora de exportaciónProducción 442 454 474 507 581 612Importación 1,476 1,345 1,426 1,533 1,648 1,688Exportación 545 535 557 594 688 665Consumo 1,373 1,265 1,343 1,447 1,541 1,636


23


Inversión Extranjera Directa en la industria del plástico en México

En 2017, el 45.26% de la Inversión Extranjera Directa (IED) se destinó a la industria manufacturera, 10.82% al transporte y 10.28% a la construcción, principalmente. Los estados que captaron mayor IED son Ciudad de México (4 mil 573.7 mdd), Estado de México (3 mil 904.9 mdd), Coahuila (2 mil 262.1 mdd), Nuevo León (1 mil 875.1 mdd) y Chihuahua (1 mil 722.8 mdd) y, el resto atrajo 15 mil 356.3 mdd. (gráfica 8) (CEFP, 2018).

Gráfica 8. Inversión Extranjera Directa por entidad federativa, 2017.Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con información de CEFP, 2018

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el subsector plástico presentó un comportamiento creciente entre 2007 y 2017, salvo en cuatro años; así registró una TMCA del 6%, alcanzando su monto máximo en 2016 con 1.4 mmdd (gráfica 9). Este incremento es resultado del auge de la industria automotriz en el país; los plásticos constituyen el 50% del volumen de autos nuevos pero solo el 10% de su peso. Se estima que en promedio un auto ligero contiene alrededor de 150 kilogramos de plásticos y fibras sintéticas. De esta forma, los productos que captaron mayor inversión fueron las autopartes de plástico, fabricación de bolsas y películas de plástico, y la producción de botellas de plástico. No obstante, en 2017, la IED se contrajo como una medida precautoria por las acciones de la nueva administración de Estados Unidos.

15.4 13.157.62 6.31 5.8

51.71

Ciudad deMéxico

Estado deMéxico

Coahuila Nuevo León Chihuahua Resto de losestados

24


Gráfica 9. Inversión Extranjera Directa en la industria del plástico en México, 2007-2017.Millones de dólares

Fuente: elaboración propia con datos de SE, 2018.6

Empleo en la industria del plástico en México

La industria del plástico emplea a 223 mil personas de forma directa, de las cuales 75.8% son empleados directos de la empresa y el resto personal subcontratado. El periodo 2012 a 2017 fue fluctuante en materia de empleo, de 226 mil pasó a 223 mil, lo que representa una pérdida de empleo del 1.32%, sin embargo, 2017 hubo una ligera recuperación pues se culminó el año con un crecimiento de 1.8% con respecto a 2016.

El rubro de mayor participación en el empleo es el de obreros y le sigue personal subcontratado, aunque ambos registraron una disminución en el último año. Por su parte, el personal empleado directamente por la empresa pasó de 23 mil a 27 mil personas en los últimos cinco años (gráfica 10). En 2017, este segmento cerró con un crecimiento del 22.7% con relación al año previo.

Cabe mencionar que, la industria del plástico comenzó con la actividad de subcontratación en la década de los noventa, pasó de 5% en 1998 a 24% en 2017, lo que representa una TMCA del 9.9%.

6 SE (2017). Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, enero-diciembre. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225309/Informe_Congreso-2017-4T.pdf

377.1

624.8

829.4

341

768.3

635.1

777.1865.3

596.1

1467.5

674.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25


Gráfica 10. Empleo en la industria del plástico en México, 2012-2017.Miles de personas

Fuente: elaboración propia con datos de Anipac, 2018.

Materias primas para la transformación de plásticos en 2017

De acuerdo con la industria del plástico, alrededor del 80% de la producción de resinas plásticas pertenece a los polietilenos, polipropileno, resina PET y PVC. Un tercio de la producción concierne a los polietilenos que se concentra en dos productores (gráfica 11).

Altamira fue el principal centro de producción de resinas termoplásticas, hasta que en 2016 la zona de Coatzacoalcos se vuelve clave con la puesta en marcha de las plantas de Baskem7-IDESA que abastecen al país. En menor medida, también se producen en las entidades de Tlaxcala y Puebla.

7 Braskem se destaca como la mayor productora de resinas termoplásticas de América y una de las más grandes del mundo. Su producción se concentra en las resinas termoplásticas de polietileno (PE), polipropileno (PP) y Policloruro de Vinila (PVC), además de insumos químicos básicos. https://www.braskem.com.

226 228227222219213

2012 2013 2014 2015 2016 2017

23 23 23 22 22 27

147 149 149 144 142 142

56 56 55 56 55 54

Empleados Obreros Personal externo

26


Por su parte, el consumo de resinas termoplásticas equivale a más del 90% del consumo total de las resinas plásticas. El 52% incluye a las poliolefinas mientras que el consumo de las resina PET, el PVC, PS y ABS/SAN abarcan el 33% del total (gráfica 12). (Anipac, 2018).Fuente: Anipac, 2018.

Las importaciones de resinas son un factor de dependencia en esta industria. El 53% de las compras al exterior de resinas plásticas son de poliolefinas con los polietilenos representando el 30% del total. En 2017, la importación de polietilenos fue menor por la puesta en operación del proyecto Etileno XXI de Braskem-IDESA, que llevó a la reducción de polietileno de alta y baja densidad. En contraste, las importaciones de las resinas de PVC y PET crecieron.

Por su parte, las exportaciones de resinas plásticas se concentran en tres productos: los polietilenos, el PVC y los poliestirenos. Las exportaciones de PEAD y PEBD crecieron en 2017 (gráficas 13 y 14).

De acuerdo con Anipac (2018), algunas resinas termoplásticas han perdido participación en el mercado, principalmente por la caída en la producción petroquímica de Pemex en 2015 (ANIPAQ, 2016).8. Esto afectó la producción de polipropileno, PVC, PET, poliestireno y resinas ABS/SAN etc. En el caso del PVC de fabricación nacional, está disminuyendo su participación en el mercado aun cuando existe capacidad instalada superior al consumo. En contraste, las resinas PEAD y PEBD recuperaron su posición por la entrada en operación de las plantas de Braskem-IDESA en 2016.

8 http://www.milenio.com/negocios/disminuye-la-produccion-petroquimica-de-pemex

Gráfica 11. Producción de resinas, 20174.3 millones de toneladas

Gráfica 12. Consumo Aparente de resinas, 20176.7 millones de toneladas

PEAD, 17.3

PEBD, 9

PE Lineal, 5.1

PP, 11.4

PET, 21.3

PVC, 13.6

PS, 10.9

ABS/SAN, 5

Ingeniería, 0.7 Otras, 5.7

PEAD, 15.1

PEBD, 6.3

PE Lineal, 10

PP, 20.5PET, 12.4

PVC, 9.5

PS, 7.6

ABS/SAN, 4.5

Ingeniería, 2.5 Otras, 11.6

27



Relacionado a lo anterior, la escasa inversión en la petroquímica secundaria y la petroquímica de Pemex es uno de los factores que inciden en la falta de autosuficiencia de resinas plásticas. En 2016, inició operaciones el complejo petroquímico Etileno XXI con más de 1 millón de toneladas de etileno y 1.05 millones de toneladas de polietilenos. Sin embargo, la falta de etano afectó la producción de sus derivados.

La producción de petroquímicos en el país destaca en los segmentos de etileno, propileno y óxido de etileno, sin embargo, la producción en todos los rubros presenta una pendiente negativa (gráfica 15).

Gráfica.13. Importación de resinas en 20174.2 millones de toneladas

Gráfica 14. Exportación de resinas en 20171.8 millones de toneladas

PEAD, 14

PEBD, 5

PE Lineal, 12

PP, 22

PET, 3

PVC, 10

PS, 7

ABS/SAN, 3

Ingeniería, 4

Otras, 20 PEAD, 19

PEBD, 9

PE Lineal, 2PP, 2

PET, 11

PVC, 20

PS, 15

ABS/SAN, 3

Ingeniería, 1

Otras, 18

28


Gráfica 15. Producción de petroquímicos en México.Miles de toneladas


Producción de la industria de transformación del plástico

Los principales productos importados de la industria del plástico son los relacionados con las aplicaciones de envase y embale (películas y contenedores), en 2017, alcanzaron 2.5 millones de toneladas. Entre 2010 – 2017, las compras al exterior relacionadas con la industria plástica presentaron una tendencia creciente, hecho que evidencia la dependencia del sector con las importaciones (gráfica 16).

Gráfica 16. Volumen de las importaciones de los principales productos de plásticos, 2010-2017.Miles de toneladas


370 355 345 367 351 338 294 218

52 128 29 81 122 101 32206 168

185 108

396 369 444 415 471 455347

230

1121 1124 1128 1034 988 917

758

579

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Etileno

Propileno

VCM

Estireno

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

438 494 569 623 720 621 709 710

968 11001270 1383

1477 1539 1625 1684202214

250266

290 298312 353

378407

412439

439 478497 535

134156

156158

178 186195 169

160167

183216

189 211206 211

Tubería

Recubrimiento suelos

Peliculas autoadhesivas

Películas no celulares

Películas celulares

Contenedores

Otros

29


Por su parte, el valor de las importaciones de plásticos sumó los 13 mil 797 millones de dólares en 2017 y en los últimos cinco años creció alrededor de 2 mil 500 mdd (gráfica 17). Asimismo, los rubros de partes industriales y autopartes, contenedores y envases, son sólo algunos de los productos de plástico que más importa la industria nacional. Es evidente que estas importaciones podrían ser sustituidas por producción nacional, pero esto requiere que los productos tengan calidad certificada.

Gráfica 17. Valor de las importaciones de productos plásticos.Millones de dólares


En materia de exportaciones, los productos de plástico que más se venden al exterior son contenedores, películas no celulares y autopartes. Un rubro importante son las cajas de plástico con alrededor de 710 mil toneladas. Le siguen las películas celulares y no celulares con 251 mil toneladas y plásticos para construcción como tubería, con 150 mil toneladas (gráfica 18).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2634 3175 3455 3608 3900 4038 4053 4430

19442006

2197 2316 2414 2494 2630 2590900

10601301 1356

1585 1614 16041697

13611581

16671734

1794 1840 18991963

817

919985

10351092 1176 1176

1186

1010

1123

12101295

13541369 1335

1402

321

437

453482

515564 524

529

Resto

Tubería

Peliculas autoadhesivas



Contenedores

Otros

30


Gráfica 18. Volumen de las exportaciones de productos plásticos.Miles de toneladas


En 2017, las exportaciones de productos de plástico alcanzaron un valor récord por 6 mil 230 millones de dólares. Otros productos de gran importancia son los contenedores, donde las cajas de plástico representan poco más del 32% del valor total exportado. Asimismo, en seguida aparecen las películas, cintas, autopartes, tuberías, artículos de uso doméstico y para la construcción (gráfica 19).

Gráfica 19. Valor de las exportaciones de productos plásticos.Mllones de dólares


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

516 507

782888

995 10541151 1182184 205

255

298

317314

320380

171 175

185

184

186183

199

200

58 54

66

68

6866

65

94

48 58

64

66

8572

71

81

48 43

44

33

4038

55

58

29 33

31

35

4349

57

52Construcción

Uso doméstico


Tubería

Películas nocelulares

Otros

Contenedores

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1013 1075 1307 1464 1613 1738 1777 1963

1052 10041523

1742 1855 2015 2008 2005

162 199

251277

308289 289 311

516 681

728759

770696 679 676



Contenedores

Otros

31


Origen y destino del comercio exterior de plásticos

Los mercados de México se concentran en dos regiones: América del Norte con casi el 85% y América Latina con el 9% del volumen total, donde destacan Colombia, Brasil, Guatemala, Costa Rica y Honduras. El resto de las exportaciones mexicanas no rebasan en 3% en el mundo (gráfica 20).

Gráfica 20. Destino de las exportaciones.2.08 millones de toneladas


Desde hace un par de décadas, Estados Unidos y Canadá han sido los principales proveedores de artículos de plásticos importados por México, con casi el 70% del volumen total. Después está China con el 14%. En tanto, América Latina solo contribuye con 1.5 del volumen de las importaciones de plásticos (gráfica 21).

Gráfica 21. Origen de las importaciones.3.8 millones de toneladas


EUA/Canadá, 85.3

América Latina, 9.1

China, 0.2Europa, 2 Resto de Asia, 1.3

Resto del Mundo, 2.1

EUA/Canadá, 70.8

América Latina, 1.5

China, 14

Europa, 6

Resto de Asia, 5 Resto del Mundo, 2.6

32


Bienes de capital para la transformación de plásticos

Los bienes de capital de la industria de transformación de plásticos incluyen: maquinaria de proceso, equipos auxiliares y periféricos, partes y componentes y moldes y herramentales.

En México, aun cuando el sector del plástico tiene gran relevancia para la economía en su conjunto, el país no desarrolla bienes de capital, depende casi en su totalidad de bienes importados, posicionándose entre los primeros lugares como país importador de maquinaria, equipos y moldes.

Por décadas, México ha sido deficitario de bienes de capital. Los últimos años dan evidencia de un crecimiento sostenido en la importación de maquinaria y equipo. En contraste, la exportación de bienes de capital de origen nacional es mínima.

Gráfica 22. Importación de bienes de capital para la industria del plástico.Millones de dólares


Las importaciones de maquinaria y equipo ponen en evidencia la clara dependencia que tiene México sobre las nuevas tecnologías y procesos para la fabricación de plásticos (gráfica 22). Entre 2012 y 2017, las importaciones de moldes y herramentales se incrementaron en 206 mdd, equipo en 192 mdd y maquinaria en 353 mdd. En el último año, equipo y maquinaria crecieron 6.7% y 4.9%, respectivamente, mientras que moldes y herramentales decreció 0.3%.

1225 12371128

1244

1436 1431

346 331 346 379504 538597 655

570671

905 950

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moldes y Herramental Equipo Maquinaria

33


Gráfica 23. Exportación de bienes de capital para la industria del plástico.Millones de dólares


La gráfica 23 muestra la casi nula participación del sector plástico en el desarrollo de tecnología en México. Entre 2012 y 2017, las exportaciones de moldes y herramentales presentaron un comportamiento fluctuante, alcanzando su monto máximo en 2013 con 322 mdd, cerrando 2017 con 243 mdd, lo que representa una caída del 18.4% con respecto al año previo. Las ventas al exterior de equipo registraron un patrón creciente desde 2014 y, en 2017, obtuvieron ventas por 50 mdd, lo que significa un crecimiento del 6.3% en relación al año anterior. Mientras, maquinaria presentó una tendencia negativa en todo el periodo, concluyendo 2017 con exportaciones por 20 mdd, esto es 13% menos que en 2014.

275

322

262 262298

243

46 45 42 44 47 5040 36 30 28 23 20

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moldes y Herramental Equipo Maquinaria

34


Panorama socioeconómico del Estado de MéxicoEl Estado de México se localiza en la zona central del país, colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; al sur con Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con la Ciudad de México, la que circunda al norte, este y oeste. Tiene una extensión territorial de 22 mil 351 km², lo que representa el 1.14% de la superficie del país, posicionándolo en el lugar 25, asimismo, se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones.9

Su ubicación geográfica le proporciona importantes ventajas logísticas, las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentración, almacenamiento, transporte e intercambio de mercancías y servicios con las entidades colindantes, con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos, localizados a menos de mil kilómetros que lo sitúan como un potencial centro logístico para el comercio internacional. El estado tiene conexión con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos ubicado en Toluca –considerado entre los de mayor número de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jiménez Cantú. También cuenta con el aeródromo de Valle de Bravo y la base aérea no. 1 Santa Lucía. La conexión a través de la creación infraestructura, ampliará su capacidad gracias a dos grandes proyectos: el Tren Interurbano México – Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, localizado en Texcoco.

La entidad es considerada con un nivel no óptimo en la calidad de vida de su población. Al respecto, el documento Estudios de diagnóstico. Reporte sobre la complejidad económica del Estado de México (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE, analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento económico (cuadro 5). Según los resultados, solo dos indicadores (índice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional. Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situación económica para incrementar la calidad de vida de la población estatal, así como la competitividad de la economía estatal. (Castañeda, 2017).

Cuadro 6. Indicadores de bienestar para el Estado de México.

Nombre del indicador y descripción Valor Posición

1 Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud. 80.3(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada, drenaje y electricidad).

91.62(2014)

14

3 Nivel educativo: porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y más que cuenta con al menos educación media superior respecto a la población económicamente activa de 15 años y más.

41.7(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per cápita. 0.461(2014)

10

5 Tasa de pobreza: porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.

49.6(2014)

22

9 Región I Amecameca (con 13 municipios), Región II Atlacomulco (16 municipios), Región III Chimalhuacán (4 municipios), Región IV Cuautitlán Izcalli (5 municipios), Región V Ecatepec (9 municipios), Región VI Ixtapan (15 municipios), Región VII Lerma (10 municipios), Región VIII Naucalpan (5 municipios), Región IX Netzahualcóyotl (1 municipio), Región X Tejupilco (4 municipios), Región XI Texcoco (7 municipios), Región XII Tlalnepantla (2 municipios), Región XIII Toluca (12 municipios), Región XIV Tultitlan (6 municipios), Región XV Valle de Bravo (9 municipios) y Región XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de México, 2018).

35


6 Tasa de pobreza extrema: porcentaje de la población que padece tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo.

7.2(2014)

19

7 Esperanza de vida: promedio de años que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un año determinado.

75.24(2015)

20

8 Satisfacción con la vida: mide la satisfacción que las personas tienen con su vida en general, en una escala del 0 al 10, considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al año anterior.

7.9(2014)

20

9 Tasa de condiciones críticas de ocupación: porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos.

13.9(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral: proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente.

58.34(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes. 82.7(2010)

9

Fuente: Castañeda, 2017.

En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años en la entidad es de 9.5, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida, superando a la población a nivel nacional que tiene 9.2 grados en promedio (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Nivel de escolaridad del Estado de México.

1 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.2 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato (general o tecnológico) y normal básica.3 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado.Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015.

36


El cuadro anterior muestra que, de cada 100 personas de 15 años y más, 4 no tienen ningún grado escolar, 52.9 tienen educación básica terminada, 24.9 finalizaron la educación media superior y 17.9 concluyeron la educación superior. Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de años de estudio no están relacionados con la calidad de la educación.

Además, el Estado de México cuenta con poco más de 4.5 millones de estudiantes, 1 mil 919 instituciones de educación media superior y superior, 1 mil 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 10 Centros de Investigación y 75 programas universitarios, 125 bibliotecas digitales, y el Modelo de Educación Dual. (Sedeco, 2018; ProMéxico, 2017).

Por las cifras mostradas, el estudio del CIDE recomienda aplicar políticas públicas que impulsen la educación, el empleo formal, la productividad y las exportaciones, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas. Este trabajo en conjunto debe estar acompañado de un marco metodológico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la región.

En materia poblacional, al cuarto trimestre de 2017, el Estado de México registró 17 millones 455 mil 027 personas (47.9% hombres y 52.1% mujeres), ocupando el primer lugar a nivel nacional por su número de habitantes, lo que equivale al 14.07% de la población en el país. De la población total en la entidad, el 86.1% es urbana y 13.9% es rural.

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economía estatal, la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 14.2% de la PEA nacional- de las cuales el 96% está ocupada y de ésta el 61% son hombres y 38.5% son mujeres (STPS, 2018).

El Estado de México representa la segunda economía más importante del país por su contribución al PIB nacional con el 8.68% (1,478,587 mdp), superada solamente por la Ciudad de México que aporta el 17.4% (2,974,071 mdp) de su producción (gráfica 24) (Inegi, 2018).

37


Gráfica 24. Participación porcentual en el PIB* por entidad, 2016.

*Datos a precios constantesFuente: INEGI, SCNM.

En la última década el sector que ha destacado en la economía del Estado de México por su contribución al PIBE es el terciario, en 2017, participó con el 72.7%, seguido por los sectores secundario y primario con el 25.7% y 1.6%, respectivamente (gráfica 25).

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucatán

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosí

Sinaloa

Querétaro

Michoacán de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México

0.57

0.60

0.70

0.78

0.93

1.13

1.19

1.27

1.40

1.42

1.51

1.54

1.55

1.70

2.03

2.24

2.26

2.39

2.87

3.07

3.08

3.17

3.28

3.35

3.43

3.53

4.06

4.77

6.82

7.22

8.68

17.47

38


Gráfica 25. Composición del PIB del Estado de México por sectores, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: Inegi, SCNM.

Como se ha mencionado, la gráfica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017, el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente, con una TMCA de 3.4%; mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez más decreciente con una TMCA de 1.3%; en tanto que, el sector primario presentó la menor tasa con 1%.

Asimismo, la actividad económica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios 19.4%, seguida por el comercio al por mayor 11%, el comercio al por menor 12%, el transporte, correo y almacenamiento 6.2%, la industria alimentaria 5.7%, los servicios educativos 5% y la construcción 5.1%, que en conjunto suman 64.4% de la producción estatal (gráfica 26).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.86 1.89 1.62 1.69 1.88 1.72 1.54 1.56 1.27 1.46 1.46 1.49 1.49 1.5 1.6

31.77 31.39 30.97 30.3 29.71 29.09 28.33 29.16 28.95 28.15 28.01 26.62 26.16 25.8 25.7

66.37 66.72 67.4 68.02 68.41 69.2 70.13 69.28 69.79 70.39 70.53 71.89 72.35 72.7 72.7

Sector terciario Sector secundario Sector primario

39


Gráfica 26. Participación de las principales actividades económicas en el Estado de México, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: Inegi-SCNM.

La gráfica muestra las actividades económicas con mayor participación en el PIBE, sin embargo, han presentado una trayectoria decreciente en la mayoría de éstas. En 2016, el sector inmobiliario creció apenas 1.01% con relación al año anterior y presentó una TMCA de 2.6% en el periodo 2003-2016. Por su parte, el comercio fue el sector con el mayor incremento, en el último año creció 9.6% en comparación con 2015, a una TMCA de 6.2% durante el periodo referido. En contraste, pese a que el comercio al por menor es de las actividades más importantes, no ha alcanzado los niveles de mayor contribución de 2005 y 2006, así, en 2016 tuvo un crecimiento menor de 1.8% respecto al año anterior y una TMCA de 2.4%. Por su parte, el sector transporte, correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva, al final del periodo alcanzó un crecimiento de 8.8% y registró una TMCA de 3.9%, esta actividad resulta una de las más dinámicas en la década reciente.

Cabe destacar que, dentro del sector secundario de la entidad destacan ciertas industrias: se genera el 15.7% de la producción nacional en la industria textil; 30.6% en la química farmacéutica, 13.4% en la alimentaria, 6.3% en bebidas y tabaco, y 9.6% en la industria automotriz (Gobierno del Estado de México, 2018).

En el Estado de México, la industria manufacturera contribuye con el 18.9% al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos, aunque en el último año registró una tasa decreciente de 1.7% con respecto al año anterior y una TMCA de 0.19% entre 2003 y 2016 (gráfica 27).

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19.58

19.61

19.59

19.47

19.62

20.12

21.67

20.83

20.50

20.14

19.95

19.76

19.75

19.38

12.50

12.65

12.77

12.81

12.72

12.46

10.71

11.39

11.95

12.21

11.75

12.04

12.60

12.02

7.08

7.26

7.57

7.67

7.73

7.82

7.70

7.91

8.29

8.77

9.28

10.05

10.35

11.02

5.25

5.27

5.42

5.69

5.74

5.53

5.41

5.49

5.47

5.53

5.59

5.70

5.82

6.15

6.24

6.36

6.37

6.04

6.01

5.91

6.14

6.03

5.97

6.05

6.10

6.01

5.93

5.75

5.63

5.59

5.70

5.61

5.50

5.48

5.74

5.41

5.31

5.27

5.32

5.39

5.09

5.03

4.19

4.55

4.80

4.75

4.95

4.84

4.86

5.55

5.01

4.55

5.03

4.92

4.52

5.07

39.52

38.70

37.78

37.96

37.73

37.84

37.77

37.41

37.50

37.49

37.00

36.13

35.94

35.58

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes, correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construcción Resto

40


Gráfica 27. Composición de la Industria Manufacturera en el Estado de México, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: Inegi-SCNM.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.74

24.91

25.80

25.05

25.98

26.12

28.55

27.71

27.10

27.64

28.79

30.24

30.00

30.47

33.16

29.81

27.68

27.46

25.91

25.91

20.66

24.10

26.38

27.14

24.56

23.69

25.14

23.34

16.18

16.58

17.55

18.01

18.40

18.04

19.53

18.48

17.53

17.05

17.64

17.36

17.26

18.33

6.98

8.02

7.12

7.06

6.85

6.80

6.74

6.14

6.09

6.07

5.37

5.87

6.07

6.06

4.11

4.11

4.11

4.14

4.31

4.72

5.11

4.77

4.33

4.21

4.27

4.42

4.46

4.57

3.73

3.66

4.91

5.47

5.58

5.56

6.17

5.93

5.89

5.90

6.81

5.01

3.38

3.60

12.10

12.91

12.84

12.81

12.95

12.85

13.23

12.86

12.68

11.99

12.56

13.40

13.69

13.63

Industria alimentaria

Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos;Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; FabricFabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule

Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos

Industria del papel; Impresión e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

41


Inversión Extranjera Directa en el Estado de México

En 2017, la IED captada por el Estado de México se conformó por nuevas inversiones 2 mil 383 mdd (61% del total); reinversión de utilidades 1 mil,078 mdd (27.6%) y; cuentas entre compañías 443.8 mdd (11.3%). Los países que mayor inversión destinaron al Estado de México son: Australia (32.83%), Estados Unidos (29.68%) y Alemania (15.10%), entre otros. (CEFP, 2018)10

Gráfica 28. Inversión Extranjera Directa en el Estado de México, 2017.Porcentaje

Fuente: elaboración propia con datos del CEFP, 2018.

10 CEFP (2018). Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, enero-diciembre 2017. Cámara de Diputados, marzo. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2018/cefp0052018.pdf

Australia, 32.83

Estados Unidos, 29.68

Alemania, 15.1

Resto de países, 22.39

42


Sector del Plástico en el Estado de MéxicoEl Estado de México es líder nacional en la industria manufacturera. El sector del plástico aporta el 2.5% del PIB manufacturero con una tasa de crecimiento del 4.4%. Cuenta con una amplia diversidad de industrias, lo que le permite posicionarse como la cuarta economía más compleja del país, debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido, entre ellas el plástico.

Empleo en el sector plástico en el Estado de México

En 2017, el Estado de México tenía una población ocupada en la industria del plástico de 120 mil personas en empleos directos (grafica 29), lo que equivale al 29% del empleo total del sector y un crecimiento del 17.2% con relación al año anterior, así como una TMCA de 4.5% entre 2005 y 2017.

Gráfica 29. Población ocupada en el sector del plástico*en el Estado de México, 2005-2017.Personas y participación (%)

*Personas ocupadas en la industria del plástico y hule.Fuente: STPS, 2018.

236,

852

266,

148

280,

630

270,

438

254,

896

285,

211

270,

662

289,

997

313,

950

344,

610

361,

880

380,

473

410,

446

67,5

17

72,8

32

89,7

69

82,5

39

85,6

15

86,7

63

81,8

97

96,7

82

98,1

13

102,

423

99,5

98

102,

172

119,

768

28.5 27.4

32.030.5

33.630.4 30.3

33.431.3

29.727.5 26.9 29.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población Nacional Ocupada en el Sector Población Estatal Ocupada en el Sector Participación (%)

43


La generación de empleo en la industria del plástico ha mantenido una tendencia creciente, salvo en tres años. Actualmente, de las 119 mil768 personas ocupadas en la entidad, el 70% (83 mil743) son hombres y 30% (36 mil 025) son mujeres (gráfica 30). Éste es un sector con mayor presencia masculina, en el último año creció 29%, mientras que el empleo de las mujeres disminuyó 3.6%.

Gráfica 30. Población ocupada en el sector del plástico*por sexo en el Estado de México, 2005-2017.Personas

*Personas ocupadas en la industria del plástico y hule.Fuente: STPS, 2018.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, el Estado de México requiere fortalecer su estructura económica para generar el número de empleos necesarios para la entidad. Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores, este objetivo no se ha cumplido, cerrando el año 2017 con una tasa de desempleo del 4% (310 mil 747).

Subsector y ramas más relevantes del sector plástico en el Estado de México

De acuerdo con los Censos Económicos 2014, una de las ramas de mayor importancia económica para el Estado de México es la 3261 Fabricación de productos de plástico, comprendida en el subsector 326 Industria del plástico y del hule.

El Estado de México se distingue por encabezar los rubros más importantes de la rama 3261 fabricación de productos de plástico, excepto para el número de unidades económicas que corresponde a la Ciudad de México. En el valor de las instalaciones, el Estado de México es una de las tres entidades con los activos por unidad económica más altos (cuadro 8).

39,7

10

45,6

56 57,4

53

52,8

94 60,3

72

57,5

05

53,0

91 63,3

41

61,7

16

65,1

92

67,5

52

64,8

01

83,7

43

27,8

07

27,1

75

32,3

16

29,6

45

25,2

43

29,2

58

28,8

07

33,4

41

36,3

98

37,2

31

32,0

45

37,3

71

36,0

25

67,517 72,832

89,76982,539 85,615 86,763

81,897

96,782 98,113102,423

99,598

102,172

119,768

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hombres Mujeres Total

44


Cuadro 8. Características principales de la rama 3261 fabricación de plásticos en las diez entidades con mayor producción bruta total, 2013.

Posición Entidad Federativa

Unidades Económicas

Personal ocupado

Remuneraciones Producción bruta total

Activos fijos

1 Estado de México

15.2 16.9 19.3 23.3 24.6

2 Nuevo León 8.2 11.8 13.3 11.3 9.7

3 Jalisco 15 9.0 7.5 10.2 10.9

4 Guanajuato 12.7 7.5 5.9 8.1 8.9

5 Ciudad de México

15.8 9.0 8.9 7.0 8.4

6 Coahuila 2.2 5.2 3.1 6.3 3.7

7 Querétaro 3.5 5.2 4.5 5.3 4.0

8 Baja California 3.5 8.6 10.5 4.8 4.5

9 Puebla 3.6 4.9 2.3 4.8 4.6

10 Sonora 1.4 2.3 5.6 2.8 2.2

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2017.

En México, existen 4 mil 145 unidades económicas dedicadas a la producción de plásticos distribuidas geográficamente en 385 municipios. El Estado de México ocupa el mayor número de municipios con esta vocación productiva. (Inegi, 2017).

En personal ocupado, producción bruta total y valor de la inversión en activos de la industria del plástico destacan Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, que en conjunto suman el 50% de la industria en cada uno de estos rubros. (Inegi, 2017).

De acuerdo con los Censos Económicos 2014, las subramas de mayor relevancia en la Fabricación de productos de plástico en el Estado de México por su contribución en todos los rubros son: fabricación de otros productos de plástico, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible y fabricación de botellas de plástico (cuadro 9).

45

Análisis de competitividad del sector Plásticos en el Estado de MéxicoCu

adro

9. A

ctiv

idad

es e

conó

mic

as d

el s

ecto

r del

plá

stic

o en

el E

stad

o de

Méx

ico.

Esta

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éxic

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oduc

ción

Br

uta

Tota

lm

illon

es d

e pe

sos

mdp

Uni

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mic

as

Pers

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oc

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o to

tal

Rem

uner

acio

nes

mdp

Valo

r ag

rega

do

brut

om

dp

Activ

os fi

jos

Mdp

Subs

ecto

r 326

Indu

stria

del

plá

stic

o y

del

hule

55,7

04.0

771

48,4

414,

425.

611

,216

.123

,631

.6

Ram

a 32

61 F

abric

ació

n de

pro

duct

os d

e pl

ástic

o45

,180

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673

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46


En el Estado de México, las subramas que registran el mayor dinamismo en la producción bruta en la fabricación de productos de plástico son: fabricación de otros productos de plástico con 38.2%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 26.3% y fabricación de botellas de plástico con 22% (gráfica 31).

Gráfica 31. Participación de las subramas en la Producción Bruta en la fabricación de productos de plástico en el Estado de México.Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2014.

Por su parte, las principales subramas generadoras de empleo por unidad económica son: fabricación de otros productos de plástico con 57.2%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 24.7% y fabricación de tuberías y conexiones y tubos para embalaje con 5.2% (gráfica 32).

Gráfica 32. Participación de las subramas por unidad económica en la fabricación de productos de plástico en el Estado de México.Porcentaje


38.20

26.2922.02

5.853.93 2.86

0.87

Subrama 32619Fabricación de otros

productos de plástico

Subrama 32611Fabricación de bolsasy películas de plástico

flexible

Subrama 32616Fabricación de

botellas de plástico


espumas y productosde uretano


espumas y productosde poliestireno


laminados de plásticorígido

Subrama 32612Fabricación de tuberíay conexiones, y tubos

para embalaje

57.21

24.67

5.20 4.01 3.71 2.67 2.53


productos deplástico


bolsas y películas deplástico flexible


tubería yconexiones, y tubos

para embalaje


espumas yproductos depoliestireno




espumas yproductos de

uretano

Subrama 32613Fabricación delaminados deplástico rígido

47


En materia de personal ocupado, las subramas con la mayor participación en la industria del plástico son: fabricación de otros productos de plástico con 54.6%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 21.3% y fabricación botellas de plástico con11.3% (gráfica 33).

Gráfica 33. Participación de las subramas en el personal ocupado en la fabricación de productos de plástico en el Estado de México.Porcentaje


Por su parte, las remuneraciones a las personas ocupadas en esta industria se concentran en las subramas: fabricación de otros productos de plástico con 61.6%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 22.4% y fabricación de botellas de plástico con 5.2% (gráfica 34).

Gráfica 34. Participación de las subramas en las remuneraciones en la fabricación de productos de plástico en el Estado de México.Porcentaje


54.59

21.32

11.29

4.69 3.28 2.84 2.00




bolsas y películasde plástico flexible





uretano






para embalaje

61.57

22.40

5.19 3.69 2.40 2.41 2.33









uretano



para embalaje




48


El valor agregado bruto de la industria del plástico en el estado, se concentra en las subramas: fabricación de otros productos de plástico con 42.4%, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible con 26.2% y fabricación de botellas de plástico con 16.8% (gráfica 35).

Gráfica 35. Participación de las subramas en el valor agregado en la fabricación de productos de plástico en el Estado de México.Porcentaje


De acuerdo con los datos presentados, la subrama de mayor dinamismo es la fabricación de otros productos de plástico (cuadro 10), la cual se compone por seis clases, entre los que destacan por su producción, valor agregado, personal ocupado, remuneraciones y activos fijos: la fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento, fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento y, fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento. Asimismo, las unidades económicas muestran que las clases más importantes además de la fabricación de envases, es la fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento (gráfica 36).

42.44

26.16

16.76

5.24 4.34 3.871.19












uretano



para embalaje

49


Gráfica 36. Participación de las clases en la fabricación de otros productos de plástico en el Estado de México.Porcentaje


Los bienes que se enmarcan en la fabricación de otros productos de plástico se mencionan a continuación:

29.3536.97 38.91 35.99

44.4132.47

19.48

27.02 23.72 25.64

25.68

32.036.23

16.64 19.99 24.32 10.54 19.1122.34

8.48 7.74 6.177.81 6.7712.99

6.44 5.58 6.02 8.72 8.199.61 4.45 4.06 1.86 2.83 1.44

Unidades económicas Personal ocupado total Remuneraciones Producciónbruta total

Valor agregado bruto Activos fijos

Clase 326198 Fabricación de otros productos de plástico con reforzamientoClase 326194 Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamientoClase 326199 Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamientoClase 326192 Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamientoClase 326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamientoClase 326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento

50


Cuadro 10. Clase 326191 Fabricación de otros productos de plástico.

Descripción Productos fabricados

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de plástico para el hogar, como cubiertos, platos, vasos, charolas, jarras, flores, manteles, carpetas y tapetes, cubetas, tinas, palanganas y productos similares de uso doméstico, con o sin reforzamiento. También incluye la fabricación de vasos, platos y cucharas desechables de plástico.

artículos de plástico para el hogar

bandejas de plástico de uso doméstico

bases para maceta de plástico

biberones de plásticobotes de plástico de uso

domésticocantimploras de plásticocarpetas de plástico de uso

domésticocestos de plástico de uso

domésticocharolas de plástico de uso

domésticocubetas de plástico de uso

domésticocubiertos de plásticocucharas de plásticocucharas desechables de

plásticocuchillos de plásticocuchillos desechables de

plásticoembudos de plástico de uso

domésticoensaladeras de plásticoescurridores de plásticofiguras ornamentales de

plásticoflores de plásticofruteros de plásticohieleras de plásticojarras de plástico

lapiceras de plásticoloncheras de plásticomanteles de plásticoneveras de plástico de uso

domésticoorganizadores de plástico de

uso domésticopalanganas de plástico de

uso domésticoplatos de plásticoplatos desechables de

plásticoproductos de plástico para el

hogarproductos ornamentales de

plásticorecipientes de plástico para el

hogarrecogedores de basura de

plásticosaleros de plásticosandwicheras de plásticoservilleteros de plásticotapetes de plástico de uso

domésticotenedores de plásticotenedores desechables de

plásticotermos de plástico para

bebidas (artículo para el hogar)

tinas de plásticovasos de plásticovasos desechables de

plásticovasos entrenadores de

plástico

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2013.

En resumen, las subramas más importantes por su contribución a la producción son fabricación de otros productos de plástico, fabricación de bolsas y películas de plástico flexible y fabricación de botellas de plástico. Por su parte, entre las clases que destacan en la fabricación de otros productos se encuentran: fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento, fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento y, fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento.

51


De acuerdo con el Atlas de la Complejidad Económica del Estado de México (2014), la industria del plástico es una actividad importante entre las vocaciones productivas del estado, posicionado como la cuarta economía más compleja11 del país (gráfica), la cual superó a estados con vocaciones industriales consolidadas como Jalisco, Ciudad de México y Querétaro, gracias a que cuenta con una gran diversidad de industrias.

La presencia de estos indicadores muestra que la entidad tiene los medios productivos e intelectuales para mejorar las capacidades productivas y competitivas, sin embargo, debe fortalecer sus sectores estratégicos y transversales, como es el caso del plástico, el cual incide en el desarrollo de otros sectores económicos de México.

Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector plástico en el Estado de MéxicoEl plástico es una de las actividades económicas más importantes en la entidad, se encuentra entre los materiales de mayor evolución y crecimiento en la industria moderna. Su amplia variedad y propiedades le permiten ser parte de la cadena productiva de muchas industrias a nivel nacional e internacional. Es un sector generador de fuentes de empleo, atrae divisas e IED a la entidad, asimismo, desarrolla relaciones con agentes y sectores relevantes con el propósito de mejorar procesos de producción que permitan incrementar su productividad y competitividad. De hecho, es importante mencionar que la industria de los plásticos logra una articulación importante como proveedora de industrias relevantes en el estado, como son la automotriz y la de alimentos.

A continuación, se detallan algunas de las instituciones y actores que destacan en el sector del plástico en el Estado de México.

Figura 4. Actores relevantes del sector del plástico en el Estado de México.

Fuente: elaboración propia.

11 “Un lugar con alta complejidad produce o exporta bienes y servicios que pocos lugares producen. Regiones altamente complejas tienden a ser más productivas y a generar mayores salarios e ingresos” (SE, 2014: 4).

ACTORESDEL SECTORPLÁSTICOS

Empresas

GobiernoOtros

IES/ CI

Universidades PúblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnológicasInstitutos TecnológicosCentros Tecnológicos

Cámaras industrialesAsociaciones empresarialesClústeres, IncubadorasAceleradorasParques Industriales y Tecnológicos

Polietileno de baja y alta densidad (PEBD, PEAD)Polipropileno (PP)Policloruro de vinilo (PVC)Poliestireno sólido (PS) y expandido (PS-E)Polietileno tereftalato (PET) Poliuretano (PUR)

Gobierno del Estado de MéxicoSecretaría de Desarrollo Económico COMECYTSecretaría de EconomíaCONACYTProMéxico

52


Instituciones de Educación Superior (IES) relacionadas con la industria del plástico

El Estado de México cuenta con una amplia gama de instituciones educativas y de investigación sobre el sector del plástico, entre las cuales se enuncian las siguientes.

Cuadro 11. Instituciones de Educación Superior en el sector del plástico en el Estado de México.

Instituciones de Educación Superior

Disciplinas relacionadas al sector

Licenciaturas Posgrados

Instituciones Públicas Estatales

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Ingeniería Industrial

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

Ingeniería QuímicaIngeniería Industrial

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingeniería QuímicaIngeniería en MaterialesIngeniería en MecatrónicaIngeniería Industrial

Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli


Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingeniería QuímicaIngeniería BioquímicaIngeniería Industrial

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan

Ingeniería en MecatrónicaIngeniería Industrial

Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingeniería en QuímicaIngeniería en MecatrónicaIngeniería Industrial

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán

Ingeniería QuímicaIngeniería en MaterialesIngeniería Industrial

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso

Ingeniería Química

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco


Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo


Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Licenciatura de Ingeniería Química

Licenciatura en Ingeniería Petroquímica

Licenciatura en Química

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales

Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas

Maestría en Ciencias de la Ingeniería

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro

Centro Universitario UAEM Valle de México


53


Unidad Profesional Académica Acolman de la UAEM

Licenciatura de Ingeniería en Producción Industrial

Licenciatura de Ingeniería Química

Unidad Profesional Académica Tianguistenco de la UAEM

Licenciatura de Ingeniería en Plásticos

Licenciatura de Ingeniería en Producción Industrial

Universidad Mexiquense del Bicentenario – Unidad de Estudios Superiores Atenco


Universidad Mexiquense del Bicentenario – Unidad de Estudios Superiores de Tultitlán


Universidad Mexiquense del Bicentenario – Unidad de Estudios Superiores Lerma


Universidad Politécnica de Atlacomulco

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura

Universidad Politécnica de Atlautla Ingeniería en Tecnologías de Manufactura

Universidad Politécnica de Otzolotepec

Ingeniería Química Ingeniería en Tecnologías de

ManufacturaUniversidad Politécnica de Tecámac

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura

Universidad Politécnica del Valle de México

Ingeniería en MecatrónicaIngeniería en NanotecnologíaIngeniería Industrial

Maestría en Ingeniería Mecatrónica

Maestría en Ingeniería de Manufactura

Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Ingeniería MecatrónicaIngeniería en Mantenimiento

IndustrialTécnico Superior Universitario

en Química Área Tecnología Ambiental

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

Ingeniería en MecatrónicaIngeniería en NanotecnologíaTécnico Superior Universitario

en Química Área Tecnología Ambiental

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

Ingeniería en MecatrónicaIngeniería en Tecnologías de

la ProducciónTécnico Superior Universitario

en Procesos Industriales Área Manufactura

Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

Técnico Superior Universitario en Química Área Tecnología Ambiental

54


Universidad Tecnológica del Sur del Estado del México

Técnico Superior Universitario en Mecatrónica

Ingeniería en Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Tecámac

Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial

Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Automatización

Técnico Superior Universitario en Nanotecnología Área Materiales

Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área Manufactura

Técnico Superior Universitario en Química Área Biotecnología

Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Ingeniería en MecatrónicaIngeniería en NanotecnologíaIngeniería en Procesos y

Operaciones Industriales

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Ingeniería en MecatrónicaIngeniería en Sistemas

ProductivosIngeniería en Tecnología

AmbientalTécnico Superior

Universitario en Química Área Biotecnología

Universidad Tecnológica de Zinacantepec

Ingeniería en NanotecnologíaTécnico Superior Universitario

en Nanotecnología Área Materiales

Instituciones Públicas Nacionales con presencia en el Estado de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México

Maestría en ingeniería

Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México

Ingeniería industrial Técnico Superior Universitario en Química Área Tecnología Ambiental

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México

Química Licenciatura en Química

Industrial Ingeniería Química Licenciatura en Ingeniería

Industrial

Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas

Maestría y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

Ingeniería en Sistema Mecatrónicos Industriales

55


Instituto Tecnológico de Tlalnepantla

Ingeniería ElectromecánicaIngeniería IndustrialIngeniería en Mecatrónica


Instituto Tecnológico de Toluca Ingeniería ElectromecánicaIngeniería IndustrialIngeniería en MecatrónicaIngeniería en Química


Instituciones Privadas Estatales

Colegio Mexiquense Universitario Ingeniería IndustrialInstituto Universitario Latinoamericano


Universidad Insurgentes Plantel Vía Morelos

Licenciatura en Ingeniería Industrial

Universidad IUEM S.C. Ingeniería IndustrialUniversidad Privada del Estado de México Plantel Ecatepec


Universidad Oparin S.C. Ingeniería IndustrialUniversidad Univer Milenium Licenciatura en Ingeniería

IndustrialInstituciones Privadas Nacionales con presencia en el Estado de México

Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Toluca

Ingeniería en MecatrónicaIngeniería Industrial y de

Sistemas

Maestría y Doctorado en Ingeniería Industrial

Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México

Doctorado en Ciencias en Ingeniería

Universidad Anáhuac Ingeniería Química para la Dirección



Universidad Tec Milenio Plantel Cuautitlán Izcalli

Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica


Universidad Tec Milenio Toluca Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica


Universidad Tecnológica de México Campus Atizapán

Ingeniería QuímicaIngeniería en MecatrónicaIngeniería Industrial y de

SistemasUniversidad Tecnológica de México Campus Ecatepec


Universidad del Valle de México Plantel Lomas Verdes

Ingeniería en MecatrónicaLicenciatura en Ingeniería

Industrial

Universidad del Valle de México Plantel Lago de Guadalupe


Universidad del Valle de México Campus Toluca

Ingeniería en MecatrónicaLicenciatura en Ingeniería

IndustrialUniversidad del Valle de México Campus Hispano


Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

56


Centros de Investigación en la industria del plástico

La industria del plástico tiene la característica de ser transversal al resto de la industria en su conjunto, debido al creciente número de aplicaciones que posee, resultado de la I+D+i desarrollada en los ámbitos nacional e internacional. El Estado de México, se apoya en los centros de investigación (CI) locales para elevar la especialización tecnológica de los procesos productivos, así como la capacitación del talento humano. En este sentido, se enuncian algunos de los CI existentes en la entidad.

Cuadro 12. Centros de investigación con líneas de trabajo en la Industria del Plástico.

Institución Formación de Recursos Humanos

Áreas de investigación o desarrollo Tecnológico

Servicios

Centros Públicos CONACYT

CIATEQ A. C., Estado de México

Maestría y Doctorado en Manufactura Avanzada

Investigación y desarrollo de productos plásticos:

Prototipado rápidoConstrucción

mecánicaTransformaciónEnsayos no

destructivos, biodegrabilidad

Formulación de polímeros así como de materiales avanzados

Procesos de manufactura

Diseño y desarrollo de productos

Ingeniería de plantasPlásticos y materiales

avanzadosSistemas de mediciónSistemas mecánicos

CIDESI – Estado de México

Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica

Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica

Maestría y Doctorado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología PICYT

Sistemas automatizados

Sistemas microelectrónicos

EnergíaTecnologías de uniónIngeniería de

superficiesMEMSManufactura

Avanzada

Sistemas de manufactura

MetrologíaTecnología de

materialesMateriales

compuestosTecnologías para el

sector aeronáutico

57


Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico de IESCentro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM

A través de la participación del Instituto de Química de la UNAM y la Facultad de Química de la UAEM, es sede de los siguientes posgrados:

Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas de la UAEM

Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM

Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales de la UAEM

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales de la UAEM

FisicoquímicaIngeniería

PetroquímicaIngenieríaQuímicaQuímica AmbientalQuímica InorgánicaQuímica de

MaterialesQuímica Orgánica

Análisis elementalAnálisis térmicoDifracción de Rayos XEspectrometría de

MasasDeterminación

de espectros de infrarrojo

MicroscopíaResonancia

magnética nuclear

Centro Tecnológico Aragón (UNAM):

Mejora tecnológica de los procesos productivos metal-mecánicos.

Selección de materiales para usos mecánicos.

Simulación matemática de proceso industriales

Diagnóstico y ahorro de energía

Caracterización del comportamiento mecánico de materiales no convencionales mediante técnicas teóricas y experimentales

Desarrollo e innovación tecnológica en diseño mecánico de equipos para la medición de aplicaciones de MMF

Consultoría en proyectos en:

Diseño y manufacturaDiseño y fabricación

de prototiposComportamiento de

materialesDiagnóstico

energéticoEstudios ambientalesIngeniería AmbientalInstrumentación y

MediciónSeguridad

InformáticaIncubadora de

Empresas

58


Centro de Alta Dirección en Ingeniería y Tecnología (CADIT) Universidad Anáhuac.


Maestría en Ingeniería de Gestión Empresarial

Maestría en Inteligencia Analítica

Maestría en LogísticaMaestría em

Tecnologías de Información

Maestría en Tecnologías para el Desarrollo Sustentable

Ingeniería industrialGestión empresarialLogísticaInteligencia AnalíticaTecnologías de

InformaciónDesarrollo

Sustentable

Consultoría para el desarrollo de diversos proyectos en ingeniería

Cursos de capacitación a trabajadores de empresas

Centro de Innovación Tecnológica en Manufactura (CITEM) de la Universidad Politécnica del Valle de México

Ciencias e ingeniería de materiales, caracterización experimental y teórica

Materiales y nanomateriales;

Síntesis de nanomateriales por métodos físicos y químicos

Laboratorios de caracterización de materiales

Manufactura convencional

Control y Automatización

Ingeniería de Métodos

Laboratorios de programación, tecnologías informáticas, hardware y redes de computadoras

Laboratorios de Síntesis de materiales y de nanolitografía.

Fuente: Elaboración propia con información de las páginas electrónicas de las instituciones.

59


Dependencias de gobierno relacionadas con la industria del plástico

Algunas dependencias que son participes en el entorno del sector del plástico en el Estado de México son las siguientes.

Cuadro 13. Actores gubernamentales relacionados con el fomento a la Industria del Plástico.

Dependencia Relación de la dependencia con el sector del Plástico en el Estado de México

1. Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de México (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria del plástico de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad. Asimismo, es un medio de divulgación sobre las actividades del sector.

2. Secretaría del Trabajo La Secretaría del Trabajo tiene la función de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria del plástico contrate a los trabajadores con la calificación adecuada. Asimismo, colabora con este sector para mantener de la forma más estable los factores de la producción.

3. Secretaría de Educación La Secretaría de Educación busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad. Así como, satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector.

4. Secretaría del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental, por lo que mantiene comunicación con las empresas del sector, haciendo de su conocimiento que su producción debe considerar las regulaciones en esta materia.

5. Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnológico y de innovación de los sectores estratégicos y transversales, como la industria del plástico, mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad, las empresas y la academia.

6. Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero de forma directa o mediante la banca comercial a empresas del sector, desde la importación de resinas y materias primas, hasta empresas proveedoras de dicho sector; así como para exportar sus productos.

7. Secretaría de Economía (SE) La SE es la dependencia encargada de impulsar la competitividad del sector industrial a través de diversos mecanismos que contribuyen a fortalecer su posición en los mercados nacional e internacional.

8. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

La SHCP regula la autorización de otorgar el apoyo de financiamiento a través de programas como PROSEC para la importación con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) para diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

9. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnológico y de innovación de los sectores productivos como la industria del plástico, mediante diversos programas en colaboración con entidades, empresas, centros de investigación, universidades, etc.

10. Proméxico Proméxico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promoción de exportaciones de productos y servicios, la internacionalización de empresas mexicanas, así como de atracción de inversión extranjera directa.

Fuente: Elaboración propia con información de las páginas electrónicas de las instituciones.

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Empresas de la industria del plástico en el Estado de México

En cuanto al subsector de la industria plástica, se registran 894 establecimientos en las 15 ramas y subramas del sector plásticos, de las cuales 124 son grandes, 121 medianas y 649 pequeñas. Las actividades preponderantes en la entidad se concentran en las subramas 326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible (196 empresas), 326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje (128 empresas), 326199 Fabricación de otros productos de plástico (100 empresas) y 326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar (91 empresas), representando el 57.6% de establecimientos dedicados a la fabricación de este tipo de productos.

Cuadro 14. Empresas de la Industria del Plástico en el Estado de México

Actividad Empresa Actividad Empresa

Fabricación de autopartes de plástico

Automotive Lighting Rear Lamps México, S. de R. L. de C.V.Decoplas, S.A. de C.V.Durakon Industries México, S.A. de C.V.Industrias Cazel, S. de R. L. de C.V.Plastic Tec, S.A. de C.V.

Fabricación de espumas y productos de poliestireno

Dart de México, S. de R.L. de C.V.Espumados Absa, S.A. de C.V.Grupo Industrial en Poliestireno, S.A. de C.V.Mexicana de Empaques Rohovi, S.A. de C.V.Espumados de Estireno S. A.

Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico

Conexiones Hidráulicas, S.A. de C.V.Cooper-Standard Automotive Fluid Systems de México, S. de R. L. de C.V.Gates de México, S.A. de C.V.Tetraflon Corp, S. de R. L. de C.V.Forbo Siegling, S.A. de C.V.

Fabricación de espumas y productos de uretano

Acojinamientos Sintéticos, S.A.Colombin Bel, S.A. de C.V.Polímeros del Uretano, S.A. de C.V.Poliuretanos, S.A. de C.V.Poliuretanos SW, S.A. de C.V.

Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible

Bemis Packaging México, S.A. de C.V.Fol-Mex, S.A. de C.V.Multibolsas Plásticas, S.A. de C.V.Películas Plásticas, S.A. de C.V.Plami, S.A. de C.V.Poly Rafia, S.A. de C.V.

Fabricación de laminados de plástico rígido

Aluminio Camilo Orozco, S.A.Frigocel, S.A. de C.V.Lens Lite de México, S.A. de C.V.Plastiglas de México, S.A. de C.V.Stabilit Servicios, S.A. de C.V.Tecnolaminas, S.A. de C.V.

Fabricación de botellas de plástico

Edipaks, S.A. de C.V.Envases Universales de México, SAPI de C.V.Graham Packaging Plastic Products de México, S. de R. L. de C.V.Industrias Buin Mor, S.A. de C.V.Plásticos Capri, S.A. de C.V.

Fabricación de llantas y cámaras

Bridgestone de México, S.A. de C.V.Camso Distribución México, S.A. de C.V.Compañía Hulera Tornel, S.A. de C.V.

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Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje

Cartonera Plástica, S.A. de C.V.Evenflo México, S.A. de C.V.La Cazadora, S.A. de C.V.Mc Plásticos de México, S.A. de C.V.Moldeo de Plásticos Far, S.A. de C.V.

Fabricación de otros productos de hule

Altex Products México, S. de R. L. de C.V.Diga S.A. de C.V.DL Medica, S.A. de C.V.Parker Hannifin de México S.A. de C.V.Trelleborg Automotive México S.A. de C.V.

Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento

Cabel, S.A. de C.V.Klintec, S.A. de C.V.Plásticos Edo-Mex, S.A. de C.V.Politubos de México, S.A. de C.V.Termoformados Starpack, S.A. de C.V.

Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial

Compartec, SAPI de C.V.Corvaglia Closures, S.A. de C.V.Elastómeros Taza, S.A. de C.V.Moldes y Plásticos de Precisión, S.A. de C.V.Tapiplastic, S.A. de C.V.

Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento

Acrílicos Sablón, S.A. de C.V.Laminados Facarlyte, S.A. de C.V.Placarma, S.A. de C.V.Rotoplas, S.A. de C.V.Signode Industrial de México, S. de R. L. de C.V.

Fabricación de productos de plástico para el hogar

Cubetas y Baños, S.A. de C.V.Dart, S.A. de C.V.Envases Primo Cuevas, S.A. de C.V.Induplastic de México, S.A. de C.V.Goplas S.A. de C.V.

Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje

Durman Esquivel, S.A. de C.V.Industrias Replemex, S.A. de C.V.Plásticos Heler de México, S.A. de C.V.Plasticos Lumerr de México S.A. de C.V.Primeko S.A. de C.V.

Revitalización de llantas

Grupo Llantero Renovatol, S.A. de C.V.Llantas y Artefactos de Hule S.A. de C.V.Servicio Llantero La Estación S.A. de C.V.Sistemas y Controles del Transporte S.A. de C.V.Vitalizadora Correcaminos S.A. de C.V.

Fuente: Elaboración propia con información de DENUE 2018.

Se observa que en el estado hay numerosas capacidades productivas que abarcan los distintos eslabones de la cadena de valor.

Cuadro 15. Otras asociaciones e Instituciones del sector.

Asociación o Institución

Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE)

Asociación Mexicana de Industrias de Tuberías Plásticas (AMITUP)Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C. (ANIPAC)

Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)

Cámara Nacional de la Industria Automotriz (CANACINTRA)

Industria Nacional de Autopartes (INA)

Fuente: Elaboración propia

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La industria del plástico en el Estado de México, es una de las ramas más dinámicas dentro de la economía estatal, pues abastece de materias primas, productos semielaborados y terminados a casi todas las ramas de la actividad económica.

La industria del plástico ha sabido aprovechar las características geográficas, económicas, sociales, comerciales y hasta ambientales de la entidad. Asimismo, cuenta con el capital humano y técnico, así como con la infraestructura necesaria para impulsar de manera eficiente y efectiva las múltiples áreas de investigación que comprende este sector. Empresa que debe ir acompañada por el trabajo coordinado e integral de los actores que participan y, de los instrumentos, herramientas y conocimiento generado desde sus propios centros de investigación, con base en los proyectos que desarrollan en I+D+i y en plena coordinación con las líneas establecidas y en comunión con las necesidades sociales y económicas identificadas por el trabajo conjunto de los agentes participantes.

El papel de las empresas ha sido crucial para detonar el potencial del sector, sin embargo, es notoria la dependencia tecnológica, la cual se debe a la actitud de que “es más fácil importar que desarrollar”. Sin embargo, la devaluación de la moneda, las oportunidades en mercados para productos de mayor valor agregado y la competencia global dejan claro que esta industria debe hacer un esfuerzo para mejorar su desempeño tecnológico. Sin embargo, hay barreras internas que remover, pues es notoria la falta de construcción de capacidades en este rubro, la cual queda plasmada una profunda división y falta de integración con el resto de los actores.

El plástico es uno de los productos más económicos, atractivos, versátiles, maleables, novedosos y rentables, que impulsa el crecimiento económico de entidad, pero también es motivo de una gran controversia en materia ambiental, bajo el argumento que daña a los ecosistemas y pone en peligro la vida animal. Éstos son algunos de los problemas que las autoridades estatales deberán hacer frente con el apoyo y acompañamiento de otros agentes, para brindar seguridad a la población.

Conclusiones

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Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C. (ANIPAC) (2018). Anuario estadístico 2018. México.

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anÁlisis de competitividad del sector...

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