anÁlisis competitivo del mercado de carne · muestra de 54,627 precios en 46 ciudades, chihuahua...
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ANÁLISIS COMPETITIVO DEL MERCADO DE CARNE(Res y ternera)Edición 2019
Por Triplethree International
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CONTENIDO
RESUMEN DE HALLAZGOS
• OBJETIVO Y METODOLOGÍA
• CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
• RESUMEN DE TENDENCIAS
• CONSUMO PER CÁPITA EN EL TIEMPO
• PRINCIPALES HALLAZGOS
INVENTARIO DEL GANADO NACIONAL
• GANADO BOVINO DE ENGORDA: SERIE HISTÓRICA
• GANADO BOVINO DE ENGORDA POR ESTADO
• GANADO EN LIBRE PASTOREO
• GANADO EN CORRALES Y ESTABLOS
CONDICIONES DE PRESIÓN AL MERCADO
• INFLACIÓN AL PRODUCTOR
• INFLACIÓN AL CONSUMIDOR
PRODUCCIÓN
• CARNE DE BOVINO EN PIE Y EN CANAL, PANORAMA MUNDIAL
• CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CARNE EN PIE
• PRODUCCIÓN DE CARNE EN PIE POR ESTADO
• COMERCIO EXTERIOR
• PRODUCCIÓN CARNE EN CANAL
• CONSUMO APARENTE DE CARNE EN CANAL
• CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS SECUNDARIOS
MERCADO DE CARNE DE BOVINO (RES Y TERNERA)
• CONSUMO DE CARNE POR SECCIÓN
• CONSUMO DE CARNE POR CORTE O SUB-PRODUCTO
ANÁLISIS COMPETITIVO
• PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR EMPRESA
• PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR MARCA
ANÁLISIS DEL CANAL DE VENTA DE CARNE
• PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR CANAL
ANÁLISIS TÉCNICO DE PRECIOS
• ANÁLISIS DE PRECIOS CONJUNTO
• ANÁLISIS DE PRECIOS POR PRODUCTO Y POR MARCA
• ANÁLISIS DE PRECIOS POR ESTADO: ¿DÓNDE ES MÁS CARA
LA CARNE Y DÓNDE CUESTA MENOS?
ANÁLISIS PARA 10 PRODUCTOS
• NACIONAL
• POR CIUDAD
• POR CADENA COMERCIAL (MÍNIMO 25 CADENAS EN CADA
CASO)
1. FILETE Y CORTES ESPECIALES
2. CHULETA Y COSTILLA
3. MILANESA
4. DIEZMILLO
5. CARNE PARA ASAR
6. ESPALDILLA
7. CARNE MOLIDA
8. FALDA
9. RETAZO CON HUESO
10. PANZA
ANEXO 1: PRODUCCIÓN DE CARNE POR MUNICIPIO
93 PÁGINAS INCLUYENDO PORTADAS 2
Triplethree International Market Research, S.C.
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METODOLOGÍA
Triplethree International Market Research, S.C.
En este apartado se analizan los
precios de 13 productos de
carne de bovino (res y
ternera).
La fuente de todos los precios es PROFECO
(Procuraduría Federal del
Consumidor).
La muestra de precios es
grande (54,627) y
corresponde a 46 ciudades de los 32 estados
del país.
Los precios son promedios
mensuales de cada mes del año 2018 y
fueron recaudados en 56 cadenas de autoservicios, carnicerías y
mercados públicos del
país.
Todos los productos
muestreados son productos
sin marca comercial.
En este caso, el producto
genérico sin marca
representa enteramente a la estrategia de
pricing de la cadena
comercial que lo vende.
Aunque la muestra es robusta y
estadísticamente grande, no
está balanceada, por ello, se recomienda mirar estos
datos con fines direccionales.
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TAMAÑO DEL MERCADOANÁLISIS DE PRECIOS: TODOS LOS PRODUCTOS CONJUNTAMENTE
En el diagrama de abajo se aprecian las dispersiones de precios para cada producto de carne (altura de cada cajaazul) . Dichas dispersiones dependen en mayor medida del producto, que de la cadena comercial o de la ciudad.Por ejemplo, en el caso de productos de “filete”, la amplitud de precios es significativa ya que las calidades en loscortes de filete son variables; en esta gráfica se consideran filetes a todos los cortes especiales, como, rib-eye, t-bone, new york, arrachera, entre otros.
Fuente: Triplethree International
Triplethree International Market Research, S.C.
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450
400
350
300
250
200
150
100
50
450
400
350
300
250
200
150
100
50
PRODUCTO
Pre
cio
pro
med
io p
or
kilo
en 2
018
(p
eso
s)
Dispersión de precios por producto en 2018, n=54,627
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TAMAÑO DEL MERCADO
La inflación que experimentó la carne de res y de ternera en el año 2018 no fue significativa. Aunque se aprecianfluctuaciones mensuales en el precio promedio general por kilo, estas variaciones son pequeñas, de un máximode hasta 3%, entre el precio más bajo y el más alto durante todo el año.
Fuente: Triplethree International
Triplethree International Market Research, S.C.
ANÁLISIS DE PRECIOS: TODOS LOS PRODUCTOS CONJUNTAMENTE
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TAMAÑO DEL MERCADO
Como indica la tabla de abajo, en el año 2018, el filete de res fue en promedio, el producto más caro, con unprecio de 341 pesos por kilo. El más económico fue el hígado res, a 43 pesos por kilo.
Las métricas para desviación estándar y rango indican la dispersión de los precios para cada producto; es decir,qué tanto varían los precios del mismo producto de carne entre tiendas, que llevan implícita un grado de calidad,también particular.
Por ejemplo, el filete de res puede encontrarse desde 130 pesos por kilo, hasta 499 pesos por kilo, dependiendode la cadena que lo vende. Más adelante se analizan precios por cadenas.
Fuente: Triplethree International
Triplethree International Market Research, S.C.
PRODUCTOS DE RESPRECIO POR KILO (2018)
DESV. EST. MÍNIMO MÁXIMO RANGO ASIMETRÍA CURTOSIS N
FILETE Y CORTES 341 98 130 499 369 -0.7 -0.8 3,064
MILANESA DE TERNERA 202 13 129 232 103 -1.1 4.7 986
PULPA DE TERNERA 181 10 139 229 90 0.6 3.7 464
CHULETA DE RES/CHULETA COSTILLA/CHULETON 168 46 80 286 206 0.4 -0.6 3,793
MILANESA DE RES 148 14 90 191 101 -0.5 0.3 7,753
BISTEC DE DIEZMILLO DE RES 147 16 99 245 146 0.9 4.9 3,780
CARNE PARA ASAR 144 12 95 169 74 -0.7 1.2 4,100
BISTEC DE ESPALDILLA 137 12 86 180 95 -0.4 0.7 1,258
FALDA DE RES 135 13 90 199 109 0.2 2.9 5,407
CARNE MOLIDA 117 28 60 183 123 0.2 -1.4 9,099
RETAZO C/HUESO 88 11 50 116 66 -0.8 0.7 4,701
PANZA DE RES 66 9 40 100 60 0.3 0.8 7,224
HIGADO DE RES 43 9 18 88 70 0.7 2.0 2,998
ANÁLISIS DE PRECIOS: TODOS LOS PRODUCTOS CONJUNTAMENTE
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TAMAÑO DEL MERCADO
Enseguida se describen los precios por kilo de cuatro productos de carne de relativa menor calidad que los anteriores.La diferencia entre las marcas más costosas y las más económicas es mínima. Salvo, en el caso de la carne molida, cuyacalidad si varía dependiendo de la pieza de origen.
Triplethree International Market Research, S.C.
ANÁLISIS DE PRECIOS POR PRODUCTO Y POR MARCA
49 49 4641 40 38 38
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PREMIUMRANCH
MARCASPROPIAS
SINMARCA
SUKARNE RANCHODON FCO
SANTA FE CARNESVIBA
GUSI
Precios del hígado de res por marca(pesos por kilo)
174
123 121 120 115 111 111 110 110 100 97 95 83 73
Precios de molida por marca(pesos por kilo)
85
69 68 65 65 64 64 63 59
Precios de panza por marca(pesos por kilo)
99
93 9392 91
8887
BAFAR SUKARNE MARCASPROPIAS
SINMARCA
JC RANCHODON FCO
SONORA
Precios de retazo por marca(pesos por kilo)
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TAMAÑO DEL MERCADO
Todos los precios fueron estandarizados a una misma unidad a fin de ser comparables entre ciudades. Con unamuestra de 54,627 precios en 46 ciudades, Chihuahua es el estado donde en promedio, la carne es más barata. Losporcentajes señalados en cada Estado del mapa calculan la diferencia promedio de precios entre el Estado con la carnemás barata (Chihuahua) y los demás. Mientras más cara sea la carne en un Estado, el color azul se obscurece.
Triplethree International Market Research, S.C.
ANÁLISIS DE PRECIOS POR CIUDAD
El más caro
El más económico
Ch
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ahu
a, e
l más
eco
nó
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o
San
Lu
is P
oto
sí, 2
8%
más
car
o
10
TAMAÑO DEL MERCADO
La gráfica de la izquierda indica los precios promedios totalesestandarizados desde la cadena más barata hasta la más carapara productos de carne. City Market fue, en promedio másde 250% más cara que la cadena más barata.
La gráfica de abajo indica que cuando una cadena comercialdisperse más sus precios en promedio, tiende también avender su carne más cara. En otras palabras, cuando la cadenacomercial utiliza más puntos de precio, tal que la desviaciónestándar aumenta en una unidad, en promedio, sus preciosson 8% más caros.
Triplethree International Market Research, S.C.
ANÁLISIS DE PRECIOS POR CADENA
El más caro
0% 50% 100% 150% 200% 250%
CITY MARKETSUPERAMA
H.E.B.LA COMER
FRESKO LA COMERWAL-MART
SUMESAMEGA COMERCIAL MEXICANA
MEGA SORIANASORIANA
SORIANA SUPERHIPERMERCADO SORIANA
ALSUPERMERCADO LA CRUZ
MI TIENDA DEL AHORROCHEDRAUI
LEY (AUTOSERVICIO)ALSUPER STORE
MI BODEGA AURRERAU.N.A.M.
MERCADO 12 DE MAYOMERCADO PUBLICO
CALIMAXLEY EXPRESS
MERCADO MALIBRANMERKABASTOS
S MARTBODEGA AURRERA
MERCADO GUADALUPEMERCADO J. JESUS TERAN
SUPERMERCADOS LEYCASA LEY
I.S.S.S.T.E.MERCADO ZAPATA
MINISUPERMERCADO SORIANA
CENTRAL DE ABASTOSSUPER LEY
MERCADO EMILIO SANCHEZ PIEDRASI.M.S.S.
SUPER DEL NORTEMERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MERCADO JAUREGUISUPER SUAREZ
SUPER CHEDRAUISORIANA EXPRESS
SUPER AKISUPER AKI XTRA
SUPERMERCADO GONZALEZMERCADO EL MESON ESTRELLA
¿Dónde cuesta más barata y dónde más cara?
y = 0.0773x + 0.5488R² = 0.493
50%
100%
150%
200%
250%
300%
5 10 15 20
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Índice de la desviación estándar
Relación entre dispersión de precios y precios por cadena retail
Productos de carne de res, 2018. n=54,468
Preguntas
Tel. 5521874357Triplethree International Market Research, S.C.
Proceso de compra:
1. Enviar datos de facturación (si requiere factura) a: [email protected]. Realizar depósito electrónico a:
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