Perfil de la industria procesadora de la pesca en BrasilA pesar del extenso litoral de Brasil y de poseer cerca del 13% de agua dulce de la superficie del planeta, Brasil ocupa el lugar 21 en produccin mundial de pescado, segn datos de la Organizacin de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentacin (FAO). Brasil consume una media de 939 mil toneladas de pescado al ao y se estima que produce unas 800 mil toneladas al ao.

Balanza comercial de los productos de la pesca en Brasil

Brasil registra sin embargo, un saldo negativo en la balanza comercial de productos de la pesca con cerca de 1,3 millones de USD importados en 2011, frente a 250.902 USD exportados en el mismo ao.Los productos ms importados a Brasil son pescados de agua salada, sobre todo merluza, bacalao y atn entre otras especies.Existe tambin en Brasil un nicho para la exportacin de ciertas especies cultivadas en esa regin del mundo (gamba, langostino, langosta, tilapia, etc.) Los principales pases proveedores de productos de la pesca a BrasilLos principales pases proveedores de productos de la pesca a Brasil en 2011 fueron Chile (27,16%), Noruega (21,61%) y Argentina (20,61%). Portugal ocupa el 5 lugar en el ranking de las importaciones brasileas con un 7,33% , mientras que Espaa ocupa el 11 lugar con tan solo un 0,89%. Importaciones de pescado por pas de origen 2009-2011. Valor en miles de USD.

Fuente: Associao Brasileira

Informacin del mercado

SURGIMIENTO DE LA CONSERVA DE ANCHOVETA

Los desembarques de anchoveta destinados a la elaboracin de conservas de pescado se han incrementado fuertemente en los ltimos aos. Entre 1999 y 2003 estos crecieron a una tasa anual de 182,3%, mientras que todos losrecursoshidrobiolgicos destinados al mismo rubro, se contrajeron en 1,8%. Slo en el 2003 se captur 20,5 mil TM, 53,4% respecto al ao anterior. Esta tendencia se mantendr en los siguientes aos dada la crecientedemandadeempresasnacionales para procesar esteproductoy enviarlo almercadoexterno.

Lamateriaprima necesaria para elaborar conservas de sardina ha disminuido en los ltimos aos de tal manera que en la actualidad casi no se captura, siendo una de las causas la sobreexplotacin a la que fue sometida en aos anteriores. Esto ha generado que algunas empresas busquen nuevas alternativas deinversinpara no perder este mercado, optando por incursionar en las conservas de anchoveta, producto altamente nutritivo y de menorcostodeproduccinpues la anchoveta se encuentra cerca de nuestras costas lo cual implica menor utilizacin de combustible en comparacin con la captura de sardina, jurel y caballa.Los esfuerzos realizados por el Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP) con respecto a la industrializacin de la anchoveta establecieron los cimientos de la ola productiva por las conservas de anchoveta iniciada en lasplantasconserveras de Chimbote de Austral Group, Hayduk, Islay entre otras. Cabe sealar que en el mercado interno las conservas de anchoveta son comercializadas en la bolsa deproductosla cual se destina a los comedores populares en Lima y en las regiones del Per.En el 2003 la participacin de anchoveta para enlatados decreci en 11,5 puntos porcentuales con respecto al ao precedente, pero en TM fue mayor. En dicho ao particip con el 10,7% del total desembarcado, por encima de la sardina y del atn, pero an sigue siendo mucho menor a lo que se utiliza de jurel y caballa a pesar de que la anchoveta es la principal especie desembarcada en los puertos peruanos.PRINCIPALES PAISES DONDE SE EXPORTA LA CONSERVA DE ANCHOVETAEn el 2003 lasexportacionesde conservas de anchoveta descendieron 0,6%, con respecto al 2002, a US$ 726 mil, debido a una ligera contraccin de los volmenes enviados (-0,3%) y en lospreciospromedio deexportacin(-0,4%).En dicho ao, los principales destinos de exportacin fueron los pases de Centroamrica, siendoRepblica Dominicanael principal demandante que acumul el 55,4%, seguido dePanam(15,3%).Mientras que los pases africanos se muestran como potenciales nichos de mercado, dado que requieren consumir productos con altovalornutritivo y de bajo costo; pero la principal desventaja parapoderenviarlas a dicho continente es el gran abastecimiento que reciben de Marruecos por los enlatados de sardina.Por otro lado, es necesario mencionar que en algunos de los envos de conservas de sardina estos contienen anchoveta, pero que aparecen registradas con los nombres comerciales de las sardinas, con ladescripcinadicional de conservas de pescado tipo sardina", "preparados y conservas de pescado tipo sardina" y "grated de pescado tipo sardina".Esto ha permitido que las exportaciones de conservas de sardina repunten en el 2003 en 64,3%, ascendiendo a 9,2 miles TM. Los principales destinos de las conservas de sardina fueronPanamregistrando el 26,3%,Colombia(25%) y Repblica Dominicana (11,9%).frica se configura como un mercado con un alto potencial para los envos de conservas de anchoveta. Los potenciales demandantes por las conservas de anchoveta son los pases consumidores de conservas de sardina, pero adems de ellos, tambin lo esBrasildonde se consume conservas de anchoita (especie perteneciente a lafamiliade la anchoveta) y que es adquirida principalmente desde Argentina.Los principales pases de exportacin en el 2006 destino de las anchovetas procesadas sonEspaaque las import por 164,401 dlares, representando el 44 por ciento del total, Ucrania, Panam, Colombia,Japny Repblica Dominicana.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE ANCHOVETADurante los aos (1999 2000 2001- 2002 2003):Algunas empresas estn tratando de elaborar el producto en la presentacin "trozos de anchoveta en salsa detomate", y as mejorar la presentacin y el sabor, teniendo como finalidad enviarla al exigente mercado europeo.Las principales empresas exportadoras son Austral Group que registr el 81,8% del total exportado destinndolas en su mayora a Repblica Dominicana (67,5%) y a Panam (17,7%). Cabe recordar que en aos anteriores algunas empresas incursionaron en la exportacin de este producto buscando abrir nuevosmercadoscomo Blgica, Chile, Brasil, Croacia,Italia, Jamaica Y EEUU, con resultados poco satisfactorios.La produccin brasilea de pescado ha aumentado entre 2002 y 2010 en un 25%. Sin embargo el mayor pico de crecimiento se registr entre 2008 y 2009 con un 15,7%. En este mismo perodo la acuicultura mostr un aumento del 43,8 y la produccin de la pesca extractiva, tanto marina como continental (ros, lagos, etc.), un aumento de alrededor del 5,4%.Evolucin de la produccin de productos de la pesca en Brasil (1999-2010). El mercado de truchas congeladas importadas present un gran desarrollo en Brasil en los ltimos aos, lo cual respondi principalmente a las compras provenientes de Chile. Per introdujo un pequeo volumen de este producto en 2011. Existe posibilidad de crecimiento de las ventas de truchas congeladas en el mercado brasileo, porque hay pocos proveedores y una demanda creciente.

ANLISIS DE LA DEMANDAProductos demandadosCon 192 millones de habitantes, Brasil tiene un mercado consumidor amplio y en desarrollo. En los ltimos cinco aos, ms de 24 millones de brasileos salieron de la pobreza y otros 27 millones fueron incorporados a las clases A, B y C. La renta promedio de la poblacin creci desde 2004, mientras que la desigualdad en la distribucin de la renta disminuy seis puntos porcentuales desde 2001, segn datos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD).Ese desempeo reciente gener un mercado consumidor con proyecciones optimistas, con los brasileos consumiendo ms y buscando mayor calidad y salud en su alimentacin bsica. As los productos peruanos, podrn entrar con grandes posibilidades para consolidarse como proveedores importantes. Entre los productos peruanos que se identifican con potencial para el mercado brasileo se encuentran

Esta seleccin se justifica por la demanda que estos productos tuvieron en el ltimo quinquenio, como demuestra el siguiente muestreo con los 35 productos peruanos ms importados en Brasil: El cuadro apunta la tendencia de concentracin de la demanda por los productos peruanos en los segmentos ms atractivos del mercado brasileo. Disminuye la diversidad de las importaciones brasileas mientras crece el volumen, lo que representa mayor especializacin en el comercio bilateral.

Consumo y concentracin de la demandaCada cinco aos, el Instituto Brasileiro de Geografa y EstadsticaIBGE publica el estudio Pesquisa de Oramentos Familiares, en el cual delinea los hbitos de consumo de la sociedad brasilea por regiones, clases de ingresos y otros factores.El ms reciente, realizado entre los aos 2008 y 2009, muestra que el brasileo destina 19,8% del total de sus gastos de consumo mensual a la alimentacin, siendo el segundo mayor gasto atrs de los costos con habitacin. En los medios rurales, esta cifra llega a 27.6% de los gastos familiares, contra 19.0% en el medio urbano1. Este porcentaje disminuy con relacin al 23.3% que representaban del total mensual los gastos de alimentacin entre 2002 y 2003.2Estos gastos se dividen principalmente entre los productos de alimentacin bsica de los brasileos: arroz, frijoles, carnes, leche, panes y frutas, como demuestra el anexo 2. Adems, cuanto mayor es el ingreso menor peso tiene el gasto en productos bsicos y se incrementa el gasto en alimentacin fuera del domicilio. Por ejemplo, la prevalencia del consumo de conservas de vegetales pasa de 2.0% en las familias con rendimiento per cpita hasta R$ 296.00 a 4.3% en las familias con rendimiento mayor que R$ 1,089.00.

PescadosEl consumo de pescados an es muy reducido en Brasil si se compara con la cantidad recomendada por la Organizacin Mundial de Salud (OMS). De acuerdo con el Ministrio da Pesca e Acuicultura (MPA), cada brasileo consume en promedio 9 kilos de pescado por ao, mientras que la OMS recomienda 12 kilos. Como se observa en el cuadro siguiente, los brasileos prefieren consumir carne bovina y de aves, adems existe mayor disponibilidad de estas carnes.

Es interesante notar que entre las clases de menor renta el pescado fresco es ms consumido, llegando a 39.1g/da contra 13.7g/da de las clases con mayores ingresos. Sin embargo, el consumo de carne bovina representa casi el doble del pescado en las clases con renta hasta R$296.00, llegando al cudruple entre personas con renta de ms de R$1,089.00. La regin Norte de Brasil (que incluye los estados de Amazonas, Par, Acre, Rondonia, Roraima, Amap y Tocantins) tiene el mayor consumo de pescado, con 104,5 g/da. Sin embargo, se debe considerar que casi la totalidad del pescado consumido en esta regin es abastecido por el ro Amazonas y sus afluentes, y no tienen necesidad de importacin.

Para el caso del sector pesquero Existe una poca en que la pesca es vedada debido al perodo de desova (llamada en Brasil de piracema). Por ese motivo, existen ventanas en las cuales la importacin de pescado fresco y congelado tiene mayores ventajas competitivas.

El cuadro siguiente se presenta la produccin pesquera por regiones y unidades de la federacin:

Fuente: Ministrio da Pesca e Aquicultura (MPA)Trucha congeladaEl mercado de truchas congeladas importadas present un gran desarrollo en Brasil en el ltimo trienio, lo cual respondi principalmente a las compras provenientes de Chile. Per introdujo un pequeo volumen de este producto en 2011. Todava, hay posibilidad de crecimiento de las ventas de truchas congeladas en el mercado brasileo, porque hay pocos proveedores y una demanda creciente.

Anchoveta peruanaLa conserva de anchoveta peruana entra en el mercado brasileo con la clasificacin NCM-SH 1604.20.90, que incluye otros tipos de conservas de pescado.5 Per es el lder del segmento con participacin de 39,05% del total importado. En 2011, obtuvo un crecimiento de 141,13% en relacin a 2010. Sin embargo, es imprescindible resolver la controversia de nomenclatura con el gobierno brasileo para que las importaciones de anchoveta crezcan cada vez ms.Conservas de anchoasEl consumidor brasileo est ms acostumbrado a consumir conservas de sardinas y no tanto conservas de anchoas, por ello la importacin brasilea de este producto es pequea. Las compras externas brasileas de conservas de anchoas provienen principalmente de Argentina, y en 2011 las adquisiciones desde este pas totalizaron US$ 1 milln (76.72% del total), mientras que el Per fue el cuarto proveedor, sin embargo, hasta un ao antes el Per era segundo justo despus de Argentina.