ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE

CEREZAS

Raúl Cerda GonzálezFacultad Agronomía Universidad de Concepción

PRODUCCION MUNDIALPRODUCCION MUNDIAL

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Según FAO principal productor mundial de Cerezas es Turquía con 420.000 Ton anuales (2005), le siguen Estados Unidos (375.000 Ton) y la Federación Rusa (345.000 Ton)Según Foreing Agricultural Service-USDA, Turquía es el mayor productor Mundial con 440.000 Ton. (Julio07/junio08), un 3% superior a la temporada anterior.USDA-NASS estima para Estados Unidos en esta temporada (07/08) una producción de 287.913 Ton, un 7% superior a la temporada pasada

Rusia ha subido su producción entre 1998 al 2005 en 163.000 Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producciónUcrania en el mismo período aumento su producción en 119.000 Ton superando levemente a Irán

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

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Alemania Estados Unidos Federación Rusia Iran

Polonia Turquía Ucrania

Producción países competidoresPRODUCCION COMPETENCIA

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Argentina Australia Chile New Zealand Sudafrica

Primeras conclusionesAumento en la producción mundialInestabilidad en la producción mundialCambio en la estructura productiva mundial. Paises que aumentan fuertemente su producción (Federación Rusa, Ucrania, Rumania)Paises que disminuyen fuertemente su producción (Alemania) Producción países competidores es baja

Perspectivas Producción

Aumento de la producción mundial, especialmente Europa Oriental y Asia

China según USDA posee una producción de 145.000 ton, que es un 21% sobre la temporada anterior, por la entrada en producción de nuevos huertos.Japón se estima una producción de 22.800 ton que es un 5% por sobre año anterior.

Cont. Perspectivas producción

Continua Inestabilidad ProducciónPolonia disminuiría su producción en un 70% debido a las destructivas heladasAustralia proyecta una producción de 12.500 ton que es un 25% sobre la temporada anterior, la cual fue afectada por una sequía tardía

Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales subieron en el período 1998 - 2005 un 62,7%Estados Unidos es el principal exportador de cerezas con un 19% de las exportaciones mundiales según FAOLas exportaciones de Estados Unidos de cerezas frescas para la temporada 2007/2008 se estiman en 48.000 ton que es un 4% superior a la temporada anterior.

Evolución Exportaciones Mundiales

TOTAL EXPORTACION MUNDIAL

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Principales Países ExportadoresPRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

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Alemania España Estados Unidos Grecia Hungría Italia Polonia Turquía

Exportaciones CompetenciaEXPORTACIONES COMPETENCIA

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Argentina Australia New Zealand Sudafrica Chile

Segundas ConclusionesAumentan las exportaciones mundialesEstados Unidos es el principal exportador mundial, seguido de Polonia y TurquíaEstados Unidos abastece Canadá y Japón. Entre 2004 y 2006 USA envió a Japón 12.051 Ton por un valor de 73 millones de dólaresEl tradicional mercado para Turquía es Alemania y Reino Unido y ahora la Federación Rusa

Rusia importó desde Turquía 12.600 Ton el año 2006 y ha venido incrementando sus importacionesLos principales países exportadores de cerezas no son competencia de ChileChile no compite con USA por Japón y China, por distinta estaciónLos países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación

Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales de cerezas subieron en el período 1998-2005 un 27,8%Coincidente con los valores de producción mundial y exportaciones mundiales, las importaciones mundiales también presentan una baja el año 2002Principal país importador Alemania, seguido de Federación Rusa, Reino Unido y China

Evolución Importaciones MundialesTOTAL IMPORTACION MUNDIAL

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2000 2001 2002 2003 2004 2005

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Principales Países Importadores

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

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2000 2001 2002 2003 2004 2005

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Alemania Japon Reino Unido Federación Rusa

Paises Bajos Estados Unidos Austria Belgica

Canadá China Belarus Italia

Terceras Conclusiones

Alemania principal importador, ha disminuido su producción entre el año 1998 y el 2005 en 138.670 Ton, lo que representa un 72,5%Rusia es un importante productor mundial y a la vez un importante importadorSolamente Estados Unidos, Turquía y Polonia son a la vez importantes productores e importantes exportadores

PreciosPRECIO CEREZAS USA

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Precio Mínimo Precio Maximo

PRECIO CEREZAS REINO UNIDO

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Precio Lb/Kg

Cuartas Conclusiones

Comportamiento precios similar en Estados Unidos y Reino UnidoPrecios altos a comienzos de temporada y baja en la medida que avanza la temporadaPrecios relacionados con cantidad de fruta presente en los mercados (capacidad de negociación, estrategias comerciales)Precios mas altos en Reino Unido

Producción cerezas Chile

La superficie nacional se ha incrementado en un 142% desde el año 1990 al 2004, según ODEPA1990 2.970 ha2004 7.200 haEsta superficie se concentra entre las Regiones VI, VII y VIII

SUPERFICIE CEREZOS

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IV Región V RegiónRegión

Metropolitana VI Región VII Región VIII Región IX Región X Región TOTALSuperficie

Cerezo (ha) 43,4 77,3 482,3 2553,7 3184,5 1038,3 193,3 47,9 7620,8Porcentaje (%) 0,6 1,0 6,3 33,5 41,8 13,6 2,5 0,6 100,0

La producción por su parte ha aumentado en un 120,7%, entre la temporada 90/91 y la 04/05, pasando de 14.500 Ton a 32.000 Ton.

USDA estima la producción de Chile para la temporada 07/08 en 47.600 Ton., con un incremento de un 7% como resultado de la incorporación de tecnologías productivas

USDA opina que Chile ha ampliado su período de producción con la incorporación de variedades resistentes a clima y plantaciones adicionales mas al sur.

Evolución Producción Nacional de Cerezas

PRODUCCION CHILENA CEREZAS

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Exportaciones ChilenasEVOLUCION EXPORTACIONES CEREZAS CHILENAS

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Volumen Exportado (ton) Valor Exportado MUS$

Las exportaciones chilenas han aumentado un 270% en volumen entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período

Alrededor de un 45% de la producción nacional se exporta, tendiendo aumentar esta proporción los últimos años

Destino Exportaciones Chilenas

Principal destino de las exportaciones chilenas el año 2006 fue Estados Unidos, seguido de Taiwan y Reino UnidoEstados Unidos representó el año 2006 el 52% del volumen exportado y solamente el 46,5% del valor exportado

PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES CEREZOS

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E.E.U.U. Brasil Taiwán Reino Unido China Holanda

México Francia Argentina Hong-Kong España Ecuador

PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIÓN CEREZAS

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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E.E.U.U. Brasil Taiwán Reino Unido China Holanda

México Francia Argentina Hong-Kong España Ecuador

Valores Unitarios FOBVALOR UNITARIO FOB

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Valor Unitario FOB US$/Kg

Valores Unitarios FOBVALORES UNITARIOS FOB

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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USA Brasil Taiwan Reino Unido Hong-Kong China

Precios NacionalesPRECIO MAYORISTA CEREZAS

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Precio Mayorista ($ julio 2007)

Quintas ConclusionesChile aumenta su producción y sus exportacionesEstados Unidos principal mercado pero no es donde se obtienen los mejores valores unitariosDiversificar mercado aparece como una adecuada estrategia.Aprovechar los acuerdos comerciales (U.E desgravación del 12% en 7 años, Corea del Sur desgravación del 25,6% en 10 años, Japón desgravación de 8,5% en 7 años)Mejorar posicionamiento en USA

Competidores contraestación en USAIMPORTACIÓN CEREZAS USA

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CHILE NUEVA ZELANDA REPÚBLICA DOMINICANA AUSTRALIA ARGENTINA MÉXICO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCanadá

1999 1 12000 12001 4 16 172002 11 14 1 12003 6 62004 11 112005 12006 10 18

Chile1999 1 9 442000 5 8 452001 11 14 792002 24 1 1 20 1152003 37 1 23 582004 6 16 932005 252006 76 1 30 138

Republica Dominicana2001 2

Nueva Zelanda20032004 1 12005 3 12006 2

Australia20042005 12006

Argentina20052006 1 4

México2006 1

Argentina alrededor de 4.000 hectáreas, produce 10.500 Ton, exporta el 23% principalmente a Europa y BrasilChile ampliar permanencia mercadoChile

12% Noviembre 57% Diciembre 31 % Enero

Perspectivas MercadoExiste amplio mercado de contraestación

Las exportaciones de contraestación representan menos del 10% del total de exportaciones mundiales

No se visualizan en el corto plazo competidores de importancia

Chile representa sobre el 70% de las exportaciones mundiales de contraestaciónChile representó el año 2006 el 87% de las importaciones de Cerezas de Estados Unidos

GRACIAS

Análisis Económico

Densidad media (667 pl/ha).60% exportación y 40% Mercado interno.Rdto. Esperado al 6º año: 10 ton/haPrecio de venta US$ 24/caja (5 kg).Retorno a productor de US$ 5,7/caja y US$ 0,75/kg.

Inversión

7.179Total

359Fletes e imprevistos

2.500Sistema de riego

2.668Plantas

1.150Materiales Estructura

416Plantación

86Preparación de suelos

US$/hectáreaItem

7.179Total

359Fletes e imprevistos

2.500Sistema de riego

2.668Plantas

1.150Materiales Estructura

416Plantación

86Preparación de suelos

US$/hectáreaItem

Costos Producción

0,212.068TOTAL

0,0160Imprevistos

0,02207Riego

0,04353Agroquímicos

0,02232Fertilizantes

0,04415Uso Tractor e implementos

0,08801Mano de Obra

US$/KgUS$/HaItem

0,212.068TOTAL

0,0160Imprevistos

0,02207Riego

0,04353Agroquímicos

0,02232Fertilizantes

0,04415Uso Tractor e implementos

0,08801Mano de Obra

US$/KgUS$/HaItem

Análisis Sensibilidad

4145.513928

3227.1765,724

208.8392,420

TIR

(%)

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A Productor

En destino

4145.513928

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TIR

(%)

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A Productor

En destino

Precios (US$/caja)

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