Análisis trimestral del mercado hospitalario

Cierre 2013

Conclusiones sobre el mercado hospitalario 2013

• El mercado hospitalario (público y privado) alcanzó 6,280 Mio€ en el año 2013, lo que supone un incremento de +3,6%.

• Si analizamos el crecimiento de los principales mercados de 2012 a 2013, vemos que todos ellos crecen: Oncología* (1,5%), Autoimmune Biologics* (6,2%), VIH (5,8%), Hepatitis C (72,8%) y Esclerosis Múltiple (12,1%).

• En los últimos cinco años el mercado hospitalario aumentó 476 Mio€, con un crecimiento de +8,2%.

• En los últimos cinco años el comportamiento de las principales áreas terapéuticas ha sido el siguiente: Autoimmune Biologics* (+135Mio, +23%), VIH (+118Mio, +16%), Hepatitis C (+74Mio€, +73,3%) y Esclerosis múltiple (+87Mio€, +37%), mientras que Oncología* decreció -90 Mio€ (-5,3%).

• Para los próximos años, se prevé un crecimiento prácticamente nulo hasta el año 2017.

2

(*)Mercado oncológico: L1-Antineoplásicos + L2 Hormonoterapia + Revlimid Para Oncología y Autoimmune biologics se analiza conjuntamente el mercado de calle y hospital ya que hay una parte de dichos mercados que se dispensan en calle, y de esta forma los crecimientos no se ven afectados por el cambio de fármacos a dispensación hospitalaria

Panorámica del mercado hospitalario

3

Mercado total

Oncología (L1+ L2+Revlimid), AIB (Autoimmune Biologics: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara), VIH (ATC3 J5C), Hepatitis C (Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz), Esclerosis (Avonex, Copaxone, Extavia, Gilenyia, Rebif, Betaferon, Tysabri) Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en millones de € PVL

Mercados 2010 2013 Variación € 2010-2013

PPG % 2010-2013

PPG % 2012-2013

Total mercado hospitalario

5.803 6.280 476 8,2% 3,6%

Oncología (Retail + Hospitales)

1.680 1.590 -90 -5,3% 1,5%

Autoimmune Biologics (AIB)

(Retail + Hospitales) 578 713 135 23,3% 6,2%

VIH 743 861 118 15,9% 5,8%

Hepatitis C 101 174 74 73,3% 72,8%

Esclerosis Múltiple 233 319 87 37,3% 12,1%

Resto mercado hospitalario

2.923 2.826 -97 -3,32% -1,47%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Con

su

mo (

Miles M

illo

nes €

)

Consumo Crecimiento

Crec. %

Mercado Hospitales 2007-2017

Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2013

Factores que impactarán en el crecimiento

• Factores demográficos: El grupo de población mayor de 65 años crece por encima de la media, ello hace que el factor poblacional contribuya positivamente al crecimiento del mercado

• El lanzamiento de nuevos productos contribuye positivamente al crecimiento sobre todo en el mercado hospitalario

• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2013–2017 disminuye el coste de las moléculas afectadas

• La introducción de los biosimilares disminuye el coste de las moléculas afectadas aunque existe incertidumbre en cuanto a su penetración en el mercado (AIB, anticuerpos monoclonales)

• Medidas de contención del gasto a nivel regional: Se centrarán en la reducción de costes de la atención especializada

• Central de compras para productos hospitalarios

• El traslado de la dispensación de fármacos a la farmacia hospitalaria no será suficiente para mantener el crecimiento positivo

Las previsiones indican una tendencia estable del mercado farmacéutico hospitalario en los próximos años

4

En los últimos 5 años el mercado hospitalario ha ganado un 8,0% de cuota al mercado de retail…

5

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2013

-1,3%

3,6%

2012

-8,4%

1,2%

2011

-5,6%

3,3%

2010

-0,1%

8,6%

2009

Fuente: EMH (hospitales) y EMF (retail) Datos en miles de € PVL

%PPG RETAIL MDO RETAIL %PPG HOSP MDO HOSPITALARIO

Total mercado (Hospitales y Retail) € (PVL)

% Market share

35,0%

65,0% 66,8% 68,7%

33,2% 31,3% 37,1%

62,9%

39,3%

60,7%

Consumo

El mercado hospitalario presenta crecimientos positivos a diferencia del mercado de retail que comienza a decrecer en 2010

…comenzándose a acelerar su crecimiento en 2013 después de tres años de ralentización

6

Analizándolo trimestralmente vemos que el crecimiento se activa en los tres últimos trimestres del año

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL

Consumo

Mercado hospitalario € (PVL)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

2009

+8,2%

2013

3,6%

2012

1,2%

2011

3,3%

2010

8,6%

%PPG MDO HOSPITALARIO

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

-0,4%

Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/13

4,4%

Q3/13

5,9%

Q2/13

4,6%

Q1/13

Oncología, VIH, Hepatitis C y AIB concentran el 50% del mercado hospitalario

7

Consumo

Total mercado 6.280 millones € 3,6% PPG

Otros 3.145

HEPATITIS C 174

AIB 713

VIH 861

ONCOLOGÍA 1.386

-0,2%

72,8%

7,6%

5,8%

4,0%

50,1%

2,8%

11,4%

13,7%

22,1%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

-3,6%

34,0%

23,2%

21,8%

24,6%

Fuente: EMH (Hospitales) ; Datos en Miles de € PVL Oncología (L1+L2+Revlimid); VIH (J5C); AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz

La aportación al crecimiento de Hepatitis C comienza a equipararse a las otras tres áreas una vez estabilizados los lanzamientos de 2012

Mercado hospitalario € (PVL) – MAT/12/13

El mercado hospitalario español está concentrado en pacientes externos y ambulantes

8

El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico

valo

res P

VL

OTROS 1,8%

HOSPITALIZACION 18,9%

PACIENTES AMBULANTES 30,3%

PACIENTES EXTERNOS 49,0%

-10,8%

-3,7%

0,0%

8,0%

Fuente: EMH por servicios (Hospitales) Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día

un

idad

es

OTROS 11,6%

HOSPITALIZACION 56,2%

PACIENTES AMBULANTES 15,2%

PACIENTES EXTERNOS 17,0%

-11,2%

-0,6%

0,1%

3,8%

% PPG MAT/12/2013 Cuota de mercado MAT/12/2013

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

Q4/13

9,0%

-1,8%

Q3/13

8,0%

2,6%

Q2/13

2,0%

-9,7%

Q1/13

-2,8%

-32,4%

Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12

Si analizamos por separado el mercado oncológico en calle y hospital vemos mayores crecimientos en el mercado hospitalario…

9

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

-5,3%

2013

-12,6%

2012

1,7%

-29,8%

2011

4,4%

-21,7%

2010

16,0%

-12,2%

2009

4,0%

%PPG HOSP MDO HOSPITALARIO

%PPG RETAIL MDO RETAIL

Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en miles de € PVL Oncología (L1+L2+Revlimid)

Oncología en Hospitales y Retail € (PVL)

Consumo

Los productos que concentran el 20% del consumo oncológico tienen una pérdida de patente cercana (2014-2015)

La ausencia de regulación especifica de biosimilares genera incertidumbre en cuanto a su futura penetración

10

Oncología en Hospitales € (PVL)

Consumo

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles € PVL Oncología (L1+L2+Revlimid) (*)Productos que próximamente perderán patente (2014-2015)

500.000

1.400.000

300.000

100.000

800.000

1.000.000

1.300.000

1.200.000

0

1.100.000

200.000

900.000

400.000

700.000

600.000

77,9%

10,0%

11,1%

9,0%

79,8%

2010

11,8%

9,3%

78,9%

+10,4%

2013

79,9%

9,6%

10,5%

2011

11,7%

9,3%

79,0%

2012

12,1%

2009

HERCEPTIN* RESTO ONCOLOGIA

MABTHERA*

La cronificación de las patologías y la disponibilidad de más fármacos en diferentes indicaciones explican el comportamiento del mercado de AIB

11

AIB experimenta un crecimiento del 23,3% desde el 2010

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

+23,3%

2013

6,2%

2012

5,5%

2011

10,1%

2010

17,8%

2009

% PPG Consumo en AIB

Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en Miles de € PVL AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara

Consumo

AIB a total mercado (Hospitales + Retail ) € (PVL)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Q4/13

6,8%

Q3/13

9,2%

Q2/13

6,2%

Q1/13

2,7%

Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12

KINERET

ORENCIA

CIMZIA

ROACTEMRA

SIMPONI

STELARA

ENBREL

REMICADE

HUMIRA

Los productos que concentran el 46% del consumo de AIB tienen una pérdida de patente cercana (2014-2015)

12

Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en Miles de € PVL AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Productos que pasan de dispensación de calle a dispensación hospitalaria: Enbrel y Stelara (*)Productos que próximamente perderán patente (2014-2015)

AIB a total mercado (Hospitales + Retail) € (PVL)

Consumo

De nuevo existe incertidumbre en la fututa penetración de los biosimilares en esta área terapéutica

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2013

6,0%

22,2%

23,8%

36,8%

2012

5,3%

23,5%

25,1%

37,6%

2011

4,9%

24,4%

26,8%

38,3%

2010

4,0%

27,3%

27,7%

38,1%

2009

30,8%

30,3%

36,6%

+23,3%

5,8

4,9

14,9

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

+15,9%

2013

2012 2011

4,4

2010 2009

VIH experimenta un crecimiento anual del +5,8% en los últimos 12 meses

13

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL VIH: ATC3 J5C

Mercado VIH (€ PVL)

Consumo

Trimestralmente comienza el año decreciendo pero se recupera en los tres últimos trimestres

8,7

6,6

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Q4/13

9,5

Q3/13 Q2/13 Q1/13

-1,3

Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12

%PPG Consumo en VIH

El área de Hepatitis C ha ganando peso gracias al lanzamiento de los inhibidores de la proteasa

14

Si analizamos la información trimestralmente vemos que este mercado comienza a decrecer en el último trimestre del año

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000+73,3%

2013

72,8%

2012

41,9%

2011

-29,3%

2010

-7,5%

2009

Crecimiento Total mercado VHC

Mercado hepatitis C € (PVL)

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

Q4/13

-3,3%

Q3/13

51,1%

Q2/13

139,1%

Q1/13

208,9%

Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12

El resto de mercados hospitalarios experimentan un decrecimiento del 0,3% en los últimos cuatro años

15

Consumo

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL Mercados excluidos en el resto de mercados: Oncología (L1+ L2+Revlimid), AIB (Autoimmune Biologics: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara), VIH (ATC3 J5C), Hepatitis C (Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz), Esclerosis (Avonex, Copaxone, Extavia, Gilenyia, Rebif, Betaferon, Tysabri)

Resto de mercados € (PVL)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

3.400.000 -0,3%

2013

-1,5%

12,1%

2012

-3,3%

9,3%

2011

1,5%

12,0%

2010

3,9%

9,3%

2009

%PPG Otros

%PPG Esclerosis

Otros

Esclerosis

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Q4/13

-0,3%

15,3%

Q3/13

0,5%

15,9%

Q2/13

0,1%

11,8%

Q1/13

-5,8%

5,7%

Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12

El mercado de esclerosis múltiple presenta crecimientos a doble dígito en 2013

Análisis trimestral del mercado hospitalario

Cierre 2013