analisis de la situaciÓn ing. hugo eduardo lópez mondragón
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN
Ing. Hugo Eduardo López Mondragón
¿QUE ES EL ANALISIS DE SITUACIÓN?
Se refiere al análisis de datos, pasados, presentes y futuros, que proporciona una base para seguir el proceso de PE
También llamada “premisas de planeación”, “evaluación actual”, etc.
Expectativas de elementos externos
Expectativas de personal dentro de la
empresa
Desempeño pasado
Situación actual Pronostico
Identificación de oportunidades, peligros,
potencialidades y debilidades
Valores directivos
Criterio e intuición directivos
Misiones objetivos
Estrategias y políticas
Programas con curso estratégico
Planes y presupuesto a corto plazo
De circuito retroalimentaciónDe circuito retroalimentación
MODELO CONCEPTUAL
DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
Propósitos fundamentales del análisis de la situación
Identificar y analizar tendencias, fuerzas y fenómenos claves que tienen un impacto potencial en la formulación e implantación de estrategias.
Examinar y evaluar en forma apropiada los cambios del medio ambiente. Hace hincapié en la importancia de la evaluación sistemática de los impactos ambientales
Es un foro para compartir y tratar puntos de vista divergentes acerca de cambios ambientales relevantes
Propósitos fundamentales del análisis de la situación
Las opiniones indefinidas acerca de diferentes partes del análisis de situación pueden hacerse más explícitas en el proceso
El ejercicio intelectual junto con el análisis de la situación debería servir para estimular el pensamiento creativo
Proporciona una base para el proceso de PE en todas sus fases.
“SI PUDIERAMOS SABER PRIMERO DONDE ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS,
PODRÍAMOS JUZGAR MEJOR QUE HACER Y CÓMO HACERLO”
EXPECTATIVAS DE ELEMENTOS EXTERNOS
SOCIEDAD COMUNIDAD ACCIONISTAS CLIENTES PROVEEDORES ACREEDORES
EXPECTATIVAS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS
ALTA DIRECCIÓN OTROS DIRECTORES EMPLEADOS POR HORA PERSONAL
BASE DE DATOS
DESEMPEÑO
PASADO
1. Tendencias en la participación en el mercado
2. Ventas (precio y volumen)
3. Utilidades operativas (ADI)
4. Flujo de caja
5. Depreciación
6. Gasto de capital
7. Base de inversión
8. Utilidades sobre inversión
1. Tendencias en la participación en el mercado
2. Ventas (precio y volumen)
3. Utilidades operativas (ADI)
4. Flujo de caja
5. Depreciación
6. Gasto de capital
7. Base de inversión
8. Utilidades sobre inversión
9. Potencialidades y debilidades en mercadotecnia
10. Relaciones laborales
11. Desempeño por obrero
12. Gastos de investigación y desarrollo
13. Volumen de ventas de nuevos productos
14. Deudas a corto plazo
15. Deudas a largo plazo
16. Equidad con accionistas
9. Potencialidades y debilidades en mercadotecnia
10. Relaciones laborales
11. Desempeño por obrero
12. Gastos de investigación y desarrollo
13. Volumen de ventas de nuevos productos
14. Deudas a corto plazo
15. Deudas a largo plazo
16. Equidad con accionistas
BASE DE DATOS
SITUACIÓN
ACTUAL
1. Análisis de clientela y mercado
2. Recursos de la empresa
3. Competencia
4. Medio ambiente
5. Otras medidas de desempeño o áreas de interés
1. Análisis de clientela y mercado
2. Recursos de la empresa
3. Competencia
4. Medio ambiente
5. Otras medidas de desempeño o áreas de interés
Lo mas importante es identificar primero todo lo sobresaliente para una evaluación actual.
Lo recomendado por algunas compañías es proporcionar a las divisiones formatos a llenar con la información de los factores antes mencionados.
Otras formulan preguntas pertinentes y permiten a las divisiones responder a criterio.
Lo mas importante es identificar primero todo lo sobresaliente para una evaluación actual.
Lo recomendado por algunas compañías es proporcionar a las divisiones formatos a llenar con la información de los factores antes mencionados.
Otras formulan preguntas pertinentes y permiten a las divisiones responder a criterio.
Situación actual
ANÁLISIS DE
CLIENTES
Y
MERCADO
¿Quienes son nuestros clientes?
¿En qué mercados encontramos a nuestros clientes?
¿Cómo están distribuidos geográficamente nuestros clientes?
¿Cómo están clasificados los clientes en términos de volumen?
¿Cuantos clientes compran más de una vez?
¿En que posición nos encontramos comparado con el promedio de la industria en cuanto a ventas duplicadas, concentración de volumen de clientes, distribución geográfica, etc.?
¿Cómo nos consideran nuestros clientes en términos de calidad de producto, servicio, precio?
¿Podría uno de nuestros clientes decidir producir un producto nuestro para su uso propio?
¿Nuestro mercado esta empezando, creciendo, madurando o declinando?
¿Es la tecnología en el mercado dinámica o estática?
¿Cual es el potencial del mercado para nuestros productos?
¿Que participación en el mercado tenemos actualmente?
¿Depende el mercado de temporadas o ciclos?
¿Quienes son nuestros clientes?
¿En qué mercados encontramos a nuestros clientes?
¿Cómo están distribuidos geográficamente nuestros clientes?
¿Cómo están clasificados los clientes en términos de volumen?
¿Cuantos clientes compran más de una vez?
¿En que posición nos encontramos comparado con el promedio de la industria en cuanto a ventas duplicadas, concentración de volumen de clientes, distribución geográfica, etc.?
¿Cómo nos consideran nuestros clientes en términos de calidad de producto, servicio, precio?
¿Podría uno de nuestros clientes decidir producir un producto nuestro para su uso propio?
¿Nuestro mercado esta empezando, creciendo, madurando o declinando?
¿Es la tecnología en el mercado dinámica o estática?
¿Cual es el potencial del mercado para nuestros productos?
¿Que participación en el mercado tenemos actualmente?
¿Depende el mercado de temporadas o ciclos?
Depende de que produzca componentes o productos finales
Depende de que produzca componentes o productos finales
Situación actual
Recursos de la empresa
RECURSOS FINANCIEROS
• Utilidades
•Ventas
•Deudas
•Flujo de caja
RECURSOS FINANCIEROS
• Utilidades
•Ventas
•Deudas
•Flujo de caja
EFICACIA EN EL USO DE
RECURSOS
•Ventas por empleado
•Utilidades por empleado
•Inversión por empleado
•Aprovechamiento de la planta
•Uso de competencias
EFICACIA EN EL USO DE
RECURSOS
•Ventas por empleado
•Utilidades por empleado
•Inversión por empleado
•Aprovechamiento de la planta
•Uso de competencias
EVALUACIÓN DE EMPLEADOS
•Habilidades
•Productividad
•Rotación
•Composición étnica y racial
EVALUACIÓN DE EMPLEADOS
•Habilidades
•Productividad
•Rotación
•Composición étnica y racial
INSTALACIONES
•Principales unidades de producción
•Índice de capacidad
•Índice de modernización
INSTALACIONES
•Principales unidades de producción
•Índice de capacidad
•Índice de modernización
INVENTARIO
•Materia prima
•Producto finales
•Porcentaje obsoleto
INVENTARIO
•Materia prima
•Producto finales
•Porcentaje obsoleto
Situación actual
SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•Conformidad con las leyes de contaminación
•Conformidad con las normas de seguridad
•Imagen pública
SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•Conformidad con las leyes de contaminación
•Conformidad con las normas de seguridad
•Imagen pública
SISTEMAS DE MERCADOTECNIA Y DISTRIBUCIÓN
•Número de vendedores
•Ventas por vendedor
•Distribuidores independientes
•Distribuidores exclusivos
SISTEMAS DE MERCADOTECNIA Y DISTRIBUCIÓN
•Número de vendedores
•Ventas por vendedor
•Distribuidores independientes
•Distribuidores exclusivos
DESARROLLO DE PRODUCTOS
•Gastos de investigación y
desarrollo
•Introducción de nuevos productos
DESARROLLO DE PRODUCTOS
•Gastos de investigación y
desarrollo
•Introducción de nuevos productos
DESEMPEÑO DIRECTIVO
•Capacidad de mando
•Planeación
•Desarrollo de personal
•Delegación
DESEMPEÑO DIRECTIVO
•Capacidad de mando
•Planeación
•Desarrollo de personal
•Delegación
Situación actual
Competencia
Se deberá enfocar la atención en la industria en general y en la competencia en particular.
Preguntas acerca de la competencia en una industria:
Situación actual
¿ Esta el mercado dominado por uno, dos o tres competidores?
¿Proviene la competencia en la industria principalmente de numerosos competidores pequeños?
¿Quienes son mis competidores mas importantes? ¿Es la entrada al mercado fácil o difícil para nuevos
competidores? ¿Está la competencia en la industria basada en el
precio, servicio, calidad, productividad, innovación tecnológica, imagen?
Situación actual
Medio Ambiente
Medio Ambiente
EconómicaEconómica
DemográficaDemográfica
SocialSocial
TecnológicaTecnológica
LegalLegal
PolíticaPolítica
COPIAS: PAG. 134-139• Medio ambiente
Base de datos
Pronósticos
Pronósticos tecnológicos Pronósticos de las actitudes sociales cambiantes de la gente Pronósticos políticos (Pronóstico de los cambios potenciales en
las reglamentaciones federales, estatales y locales) Pronósticos de lo que hará la competencia
Base de datos
Pronósticos
Cambios en las condiciones socioeconómicas y políticas de países extranjeros
Cambios demográficos Pronósticos de un ambiente legal cambiante Pronósticos de reclutamiento militar Pronósticos de mercados especiales, (por ejemplo el de la
medicina)
Base de datos
3 elementos clave para el pronóstico
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES A
PRONOSTICAR
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES A
PRONOSTICARDETERMINAR SI EL
PRONÓSTICO SE PUEDE O NO
ADQUIRIR DE UNA FUENTE ACCESIBLE PARA LA EMPRESA
DETERMINAR SI EL PRONÓSTICO SE
PUEDE O NO ADQUIRIR DE UNA
FUENTE ACCESIBLE PARA LA EMPRESA
¿QUÉ METODOLOGÍA DE PRONÓSTICO
DEBERÍA USARSE?
¿QUÉ METODOLOGÍA DE PRONÓSTICO
DEBERÍA USARSE?
Base de datos
Identificación de los factores a pronosticar:
3 categorías: Nucleo: compuesto de los factores de preocupación inmediata y
obvia para la compañía. Fuerzas I: son las que pueden no ser reconocidas como la causa
de un impacto directo en la empresa Fuerzas II: Son aquellas cuyo impacto futuro es difícil de prever y
que debería ser verificadas, pero ¿hasta que grado?
Base de datos
Adquisición o búsqueda del pronóstico
En caso de que no se necesiten pronósticos muy exactos pueden utilizarse aquellos realizados por individuos y agencias respetables a un costo mínimo o nulo:
PNB Índices de salarios Inflación de precios Cambios demográficos
Lo más recomendable es que cada compañía realice su propio pronóstico
Base de datos
Metodología del pronóstico:
Lineamientos para tomar en cuenta: Existe una cantidad considerable de literatura no técnica y fácil de
leer acerca de pronósticos Los directivos no deberían fijarse en los pronósticos del personal y
otros directivos, sino que deberían basarse en una presentación clara y breve de las suposiciones que sirven de base para un pronóstico.
Los directivos deberían exigir pronósticos que no sean demasiado calificados
El pronóstico debe resultar económico Un pronóstico que ha dado resultados puede llegar a fallar
OPEDEPO PF
Base de datos para el análisis de la
situación
Base de datos para el análisis de la
situación
Oportunidades, debilidades, fortalezas, peligros
Oportunidades, debilidades, fortalezas, peligros
SugerenciasSugerencias
EstrategiasEstrategias
Verificado contra
Verificado contra
Misiones y metas, flujo
de caja, rendimiento
sobre inversión, línea de
productos, demanda sociales,
competencia, valores del
EJ, Instalaciones
Misiones y metas, flujo
de caja, rendimiento
sobre inversión, línea de
productos, demanda sociales,
competencia, valores del
EJ, Instalaciones
ImplantaciónImplantación
El Análisis sugiere y evalúa estrategias.
OPEDEPO PF
Problemas con el análisis:
La medida usada para determinar si existe o no una potencialidad, oportunidad, debilidad o peligro (subjetivismo en las mediciones)
La productividad comparada con la del competidor es una medida importante
Opiniones de asesores, Juicios normativos basados en la literatura, Opiniones personales, Presupuestos
FORMA DE PLANEACIÓN OPEDEPO PF
No. De forma: _______
Oportunidad ______
Peligro ______ Debilidad ______
Potencialidad______
EXPOSICIÓN DEL TEMA:
OBSERVACIÓN BASADA EN:
DEBERÍAMOS:
FORMA DE PLANEACIÓN
1. Se pide a cada directivo que llene tantas formas como desee y sea necesario
2. Las formas son recogidas
3. Las formas son clasificadas en grupos, por ejemplo: relacionadas con productos, mercados o finanzas.
4. Los directivos son agrupados en equipos para evaluar las formas
5. Se identifican las oportunidades mas sobresalientes y los peligros mas serios a los cuales aparentemente se esta enfrentando la empresa.
6. Desarrolla cursos de acción con base en sus potencialidades y debilidades
FACTOR
1. Administrativoa) Se tienen 6 productos diferentes y se
continua con una organización centralizada que no esta funcionando bien
b) Demasiados gerentes a nivel intermedio, tienen una clasificación de desempeño deficiente
2. Mercados y productosa) El producto A esta perdiendo participación
en el mercado, debido a que se esta volviendo obsoleto
b) Un cliente compra el 50% del producto B
IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1. Administrativoa) Descentralizar
b) I. Las compañías asequibles insisten en una administración fuerte
II. Iniciar el programa de desarrollo administrativo
2. Mercados y productosa) Rediseñar el producto A
b) Encontrar nuevos mercados para el producto B, para reducir la inseguridad en un solo cliente.
I. DEBILIDADESUna forma de resumir un análisis WOTS UP
I. FUERZAS
FACTOR
1. Administrativoa) Grupo esforzado de investigación y
desarrollo
2. Mercados y productosa) El producto C tiene una participación
creciente en un mercado de crecimiento
IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1. Administrativoa) Depender del desarrollo de productos
domésticos, así como de adquisiciones para expansión
2. Mercados y productosa) Invertir para expandir la participación en el
mercado y aumentar la ganancia sobre la inversión.
Una forma de resumir un análisis WOTS UP
I. PELIGROS
FACTOR
1. Competenciaa) Son probables nuevos estándares de
seguridad gubernamentales en la planta B y no pueden cumplirse fácilmente
2. Instalacionesa) Chile amenaza nacionalizar y expropiar
nuestras plantas
IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1. Competenciaa) Empezar ahora a planear métodos para
satisfacer los estándares y evitar un cierre
2. Instalacionesa) Iniciar negociaciones con el departamento
de Estado de los Estados Unidos y el gobierno de Chile.
Una forma de resumir un análisis WOTS UP
I. OPORTUNIDADES
FACTOR
1. Mercados y productosa) Se pronostica un fuerte aumento para el
producto D en Sudamérica
2. Finanzasa) Se tiene una sólida posición de efectivo,
deuda baja-relación de seguridad y proporción de ganancia de alto precio
IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1. Mercado y productosa) Preparar estudios respecto a si se deben
construir plantas, exportar o dar licencia en Sudamérica
2. Finanzasa) Búsqueda de nuevas adquisiciones.
Una forma de resumir un análisis WOTS UP