análisis comparativo facilidades a la inversión en los estados 2007 nivel de incidencia del marco...

Análisis ComparativoAnálisis ComparativoFacilidades a la inversión en los Estados 2007Facilidades a la inversión en los Estados 2007

““Nivel de incidencia del marco normativo Nivel de incidencia del marco normativo para facilitar la promoción y atracción de para facilitar la promoción y atracción de

inversión privada en las entidades inversión privada en las entidades federativas”federativas”

Estudio Comparado 2007


No. Entidad Año Mes Día

1 Quintana Roo 2007 Diciembre 172 Chiapas 2007 Noviembre 73 Nuevo León 2007 Julio 204 Chihuahua 2007 Abril 145 Yucatan 2005 Diciembre 216 Aguascalientes 2005 Agosto 87 Durango 2005 Julio 318 Baja California 2005 Junio 109 Querétaro 2004 Diciembre 22

10 Morelos 2004 Marzo 1111 Veracruz 2004 Febrero 1312 Zacatecas 2003 Agosto 1613 San Luis Potosi 2003 Marzo 2014 Sonora 2003 Enero 915 Coahuila 2002 Julio 516 Guerrero 2002 Junio 1017 Guanajuato 2002 Abril 1618 Tlaxcala 2002 Enero 2919 Campeche 2001 Diciembre 2420 Hidalgo 2001 Noviembre 521 Oaxaca 2001 Octubre 622 Puebla 2001 Agosto 323 Jalisco 2001 Febrero 1824 Michoacán 1998 Diciembre 325 Baja California Sur 1998 Diciembre 1726 Colima 1998 Agosto 2827 Tamaulipas 1998 Enero 2128 Nayarit 1997 Diciembre 1029 Estado de México 1997 Febrero 730 Distrito Federal 1996 Diciembre 2631 Sinaloa 1996 Noviembre 2732 Tabasco 1996 Mayo 18

Fuente: Congresos de los Estados.

Fecha de Publicación de Leyes de Fomento a la Inversión en los Estados


Nuevo LeónNuevo León Baja CaliforniaBaja California SonoraSonora1 2 3

SINALOASINALOASINALOASINALOA

COMPARATIVOCOMPARATIVO

Caso Práctico Caso Práctico Empresa “Walbro”Empresa “Walbro”

Sector: IndustriaIndustriaInversión: 6 mdd en 2 años6 mdd en 2 añosEmpleos: 1,000 en 2 años1,000 en 2 añosSalarios: 3 SM promedio3 SM promedio

SupuestoSupuesto


SISTEMA DE PUNTOSPor cada punto asignado al proyecto se podrán otorgar incentivos equivalentes al 0.05% del valor total del monto de inversión.Los incentivos podrán ser hasta el 5 % del valor total del monto de Inversión.

En el supuesto podrían ascender a 3.24 mdp en Estímulos.Previa recomendación de la SEDEC, el Consejo puede emitir una autorización para otorgar incentivos superiores al 5%.El Fondo Económico de Incentivos puede alcanzar hasta el 10% del Impuesto Sobre Nómina.

Nuevo León Baja California

Sinaloa Sonora

SISTEMA DE PUNTOSCon las características del supuesto solo aplican Estímulos Fiscales orientados al Impuesto Sobre Nómina.

Equivalen a $0.81 mdp con una exención de 100% en los primeros 2 años del ISN.

Con las características del supuesto solo aplican Estímulos Fiscales orientados al Impuesto Sobre Nómina.

Equivalen a $0.40 con una exención de 100% en los primeros 12 meses del ISN.El monto de los Estímulos Fiscales no podrá ser menor al 15% del ingreso anual correspondiente al Impuesto Sobre Nómina obtenido en el ejercicio inmediato anterior.

Reducción en las Sig. Contribuciones:Impuesto Sobre Nómina (100%)Impuesto Predial Urbano (90%)Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (100%)Derechos de Registro Público de la Propiedad y del Comercio (100%)Licencia de Construcción (100%)Tarifas de Conexión de Agua Potable y Alcantarillado (50%)Estímulos adicionales a las empresas que generen más de 100 empleos permanentes o realicen una inversión superior al equivalente a 4 millones de UDI'S.En el supuesto la empresa podría recibir en Estímulos una

cantidad por 1.84 mdp.


Monto en Estímulos Fiscales Monto en Estímulos Fiscales

Nuevo LeónNuevo León

Baja CaliforniaBaja California

SonoraSonora

SinaloaSinaloa

3.24 mdp

0.81 mdp

0.40 mdp

1.84 mdp


¿Cuánto presupuestan los Gobiernos de los Estados a las

Secretarías de Desarrollo Económico?


No. EstadoPresupuesto Gob. Edo.

(Miles de pesos)Presupuesto SEDEC

(Miles de pesos)Part. SEDEC /

Estatal (%)

TOTAL ESTADOS 842,706,501 3,847,018 0.46%1 Aguascalientes 11,187,956 63,193 0.56%2 Guanajuato 31,294,120 678,642 2.17%3 Baja California Sur 5,762,550 116,182 2.02%4 Puebla 35,266,890 486,920 1.38%5 Colima 5,711,923 75,323 1.32%6 Sonora 23,547,569 289,562 1.23%7 Tabasco 22,193,600 212,989 0.96%8 Tlaxcala 7,380,242 62,384 0.85%9 Yucatan 13,787,866 82,046 0.60%10 Jalisco 49,518,509 291,033 0.59%11 Nayarit 9,300,361 45,851 0.49%12 Baja California 23,438,993 109,071 0.47%13 Quintana Roo 11,538,381 49,818 0.43%14 Coahuila 21,743,788 93,615 0.43%15 Michoacán 27,078,808 116,419 0.43%16 Queretaro 12,051,411 50,831 0.42%17 Zacatecas 11,664,503 47,886 0.41%18 Campeche 8,657,992 26,517 0.31%19 Chiapas 35,500,409 100,091 0.28%20 Oaxaca 27,470,327 68,868 0.25%21 Guerrero 25,511,161 62,764 0.25%22 Chihuahua 27,051,479 65,012 0.24%23 Nuevo León 35,438,097 81,296 0.23%24 México 105,126,030 230,331 0.22%25 Tamaulipas 22,090,666 41,920 0.19%26 Veracruz 52,750,000 81,136 0.15%27 San Luis Potosi 18,892,865 28,365 0.15%28 Morelos 12,431,290 18,104 0.15%29 Hidalgo 19,387,180 25,067 0.13%30 Durango 12,496,352 15,486 0.12%31 Sinaloa 19,544,316 23,008 0.12%32 Distrito Federal 97,890,865 107,287 0.11%

Fuente: Presupuestos de Egresos de los Estados 2007.

Asignación de Recursos a las Secretarías de Desarrollo Económico 2007


¿Cuánto reciben los Estados en materia deInversión Privada?


No. Entidad Monto (Mills. USD)

NACIONAL 33,238.921 Distrito Federal 5,676.902 Coahuila 3,344.003 Jalisco 2,724.774 Michoacán 1,939.305 Nuevo León 1,924.006 Guerrero 1,520.377 Guanajuato 1,507.528 Baja California 1,280.009 México 1,262.2610 Sonora 1,158.4811 Chihuahua 1,134.2012 Veracruz 1,073.7313 Zacatecas 932.8014 Aguascalientes 912.0015 Sinaloa 894.0016 Nayarit 856.6617 Durango 662.0418 Quintana Roo 519.3719 Morelos 465.2020 Hidalgo 430.7421 Queretaro 427.6922 Tabasco 409.0423 San Luis Potosi 408.1024 Puebla 399.5425 Chiapas 260.0026 Baja California Sur 258.4027 Colima 237.7828 Tamaulipas 190.2729 Yucatan 175.0030 Tlaxcala 152.0031 Campeche 63.4232 Oaxaca 39.35

Fuente: Informes de Gobierno de los Estados 2007.

Inversión Privada en los Estados 2007


No. Entidad Monto (Mills. USD) Población OcupadaInversión Per Cápita Ocupada (dólares)

NACIONAL 33,238.92 44,005,604 755.331 Coahuila 3,344.00 1,096,256 3,050.382 Jalisco 2,724.77 939,607 2,899.903 Aguascalientes 912.00 434,401 2,099.444 Nayarit 856.66 422,500 2,027.605 Zacatecas 932.80 552,439 1,688.516 Distrito Federal 5,676.90 3,995,629 1,420.787 Michoacán 1,939.30 1,597,642 1,213.858 Sonora 1,158.48 1,009,749 1,147.309 Durango 662.04 599,843 1,103.68

10 Baja California Sur 258.40 254,404 1,015.7111 Nuevo León 1,924.00 1,957,439 982.9212 Baja California 1,280.00 1,312,283 975.4013 Colima 237.78 270,692 878.4114 Quintana Roo 519.37 614,252 845.5315 Chihuahua 1,134.20 1,404,555 807.5216 Sinaloa 894.00 1,125,489 794.3217 Guerrero 1,520.37 1,946,090 781.2418 Morelos 465.20 713,272 652.2119 Queretaro 427.69 682,250 626.8920 Tabasco 409.04 809,549 505.2721 México 1,262.26 3,033,983 416.0422 San Luis Potosi 408.10 1,000,107 408.0623 Veracruz 1,073.73 2,893,247 371.1224 Tlaxcala 152.00 434,412 349.9025 Hidalgo 430.74 1,276,420 337.4626 Guanajuato 1,507.52 5,759,598 261.7427 Yucatan 175.00 848,985 206.1328 Campeche 63.42 333,028 190.4229 Puebla 399.54 2,297,001 173.9430 Chiapas 260.00 1,628,241 159.6831 Tamaulipas 190.27 1,340,640 141.9332 Oaxaca 39.35 1,421,601 27.68

Fuente: Informes de Gobierno de los Estados 2007; INEGI-STPS con base en la ENOE.

Inversión Privada por Persona Ocupada 2007


¿Cuánto cuesta promover y/o atraer USD 1,000,000

de inversión privada en México?


No. EstadoPresupuesto SEDEC

2007 (mdd)Inversión Privada

2007 (mdd)Costo en dólares Costo en pesos

TOTAL ESTADOS 356.21 33,238.92 10,716.5 115,738.41 Distrito Federal 9.93 5,676.90 1,749.9 18,898.92 Durango 1.43 662.04 2,165.8 23,391.13 Sinaloa 2.13 894.00 2,382.9 25,735.84 Coahuila 8.67 3,344.00 2,592.1 27,994.95 Morelos 1.68 465.20 3,603.4 38,916.66 Guerrero 5.81 1,520.37 3,822.4 41,281.97 Nuevo León 7.53 1,924.00 3,912.4 42,253.78 Zacatecas 4.43 932.80 4,753.3 51,335.39 Nayarit 4.25 856.66 4,955.9 53,523.2

10 Chihuahua 6.02 1,134.20 5,307.4 57,319.711 Hidalgo 2.32 430.74 5,388.4 58,195.112 Michoacán 10.78 1,939.30 5,558.5 60,031.513 Aguascalientes 5.85 912.00 6,415.8 69,290.614 San Luis Potosi 2.63 408.10 6,435.6 69,504.315 Veracruz 7.51 1,073.73 6,996.7 75,564.316 Baja California 10.10 1,280.00 7,890.0 85,211.717 Quintana Roo 4.61 519.37 8,881.6 95,921.518 Jalisco 26.95 2,724.77 9,889.8 106,810.019 Queretaro 4.71 427.69 11,004.6 118,849.520 México 21.33 1,262.26 16,895.8 182,475.021 Tamaulipas 3.88 190.27 20,399.7 220,316.322 Sonora 26.81 1,158.48 23,143.5 249,949.623 Colima 6.97 237.78 29,331.6 316,780.824 Chiapas 9.27 260.00 35,645.1 384,966.725 Tlaxcala 5.78 152.00 38,002.1 410,422.626 Campeche 2.46 63.42 38,717.3 418,147.427 Baja California Sur 10.76 258.40 41,631.6 449,621.528 Guanajuato 62.84 1,507.52 41,682.6 450,171.629 Yucatan 7.60 175.00 43,410.8 468,836.430 Tabasco 19.72 409.04 48,213.5 520,706.131 Puebla 45.09 399.54 112,843.5 1,218,710.332 Oaxaca 6.38 39.35 162,059.1 1,750,238.6

Costo de atraer 1,000,000 USD de Inversión Privada en los Estados 2007

Fuente: Presupuestos de Egresos e Informes de Gobierno de los Estados 2007.


¿Cuánto cuesta promover la creación de

1 empleoen México?


No. EstadoPresupuesto SEDEC

2007 (miles de pesos)Nuevos Empleos

2007 IMSS 1/Costo en pesos

TOTAL ESTADOS 3,847,018.41 757,037 5,081.71 Distrito Federal 107,286.90 143,183 749.32 Sinaloa 23,007.83 20,319 1,132.33 Nuevo León 81,296.09 64,973 1,251.24 Durango 15,485.79 9,049 1,711.35 San Luis Potosi 28,364.82 16,463 1,722.96 Tamaulipas 41,920.28 21,525 1,947.57 Hidalgo 25,067.00 12,699 1,973.98 Queretaro 50,831.27 23,779 2,137.79 Quintana Roo 49,818.42 19,101 2,608.210 México 230,330.72 79,318 2,903.911 Chihuahua 65,012.00 21,608 3,008.712 Morelos 18,104.00 5,425 3,337.113 Campeche 26,517.12 7,783 3,407.114 Veracruz 81,135.72 23,313 3,480.315 Baja California 109,070.95 29,806 3,659.416 Coahuila 93,615.00 25,160 3,720.817 Jalisco 291,032.88 62,379 4,665.618 Nayarit 45,851.21 8,863 5,173.319 Zacatecas 47,885.53 8,709 5,498.420 Guerrero 62,763.80 9,797 6,406.421 Michoacán 116,419.07 17,422 6,682.322 Baja California Sur 116,182.20 14,573 7,972.423 Yucatan 82,046.37 9,747 8,417.624 Oaxaca 68,868.00 7,491 9,193.425 Aguascalientes 63,193.00 6,838 9,241.426 Colima 75,323.44 6,315 11,927.727 Sonora 289,561.94 21,007 13,784.128 Chiapas 100,091.33 5,081 19,699.129 Tlaxcala 62,384.23 3,072 20,307.430 Puebla 486,919.90 19,921 24,442.531 Tabasco 212,989.44 8,545 24,925.632 Guanajuato 678,642.17 23,773 28,546.8

Costo de promover la creación de 1 empleo en los Estados 2007

1/ Excluye el Sector Primario. Fuente: Presupuestos de Egresos de los Estados 2007; IMSS.


¿Cuántos empleos se generan con la atracción de 1 millón de dólares de

inversión privada?


No. Entidad Inversión Privada

2007 (mdd)Nuevos Empleos

2007 IMSS 1/Empleos X 1 mdd

de Inversión

NACIONAL 33,238.92 757,037 22.81 Oaxaca 39.35 7,491 190.42 Campeche 63.42 7,783 122.73 Tamaulipas 190.27 21,525 113.14 México 1,262.26 79,318 62.85 Baja California Sur 258.40 14,573 56.46 Yucatan 175.00 9,747 55.77 Queretaro 427.69 23,779 55.68 Puebla 399.54 19,921 49.99 San Luis Potosi 408.10 16,463 40.310 Quintana Roo 519.37 19,101 36.811 Nuevo León 1,924.00 64,973 33.812 Hidalgo 430.74 12,699 29.513 Colima 237.78 6,315 26.614 Distrito Federal 5,676.90 143,183 25.215 Baja California 1,280.00 29,806 23.316 Jalisco 2,724.77 62,379 22.917 Sinaloa 894.00 20,319 22.718 Veracruz 1,073.73 23,313 21.719 Tabasco 409.04 8,545 20.920 Tlaxcala 152.00 3,072 20.221 Chiapas 260.00 5,081 19.522 Chihuahua 1,134.20 21,608 19.123 Sonora 1,158.48 21,007 18.124 Guanajuato 1,507.52 23,773 15.825 Durango 662.04 9,049 13.726 Morelos 465.20 5,425 11.727 Nayarit 856.66 8,863 10.328 Zacatecas 932.80 8,709 9.329 Michoacán 1,939.30 17,422 9.030 Coahuila 3,344.00 25,160 7.531 Aguascalientes 912.00 6,838 7.532 Guerrero 1,520.37 9,797 6.4

Nuevos empleos por cada Millón de Dólares de Inversión Privada 2007

1/ Excluye el Sector Primario. Fuente: Informes de Gobierno de los Estados 2007; IMSS


NO. ENTIDAD / FUENTE BANAMEX AREGIONAL SIREM CAPEM PROMEDIO1 Quintana Roo 8.4 5.7 2.6 10.8 6.92 Querétaro 5.1 7.5 3.6 2.9 4.83 Aguascalientes 5.7 5.5 4.2 2.8 4.54 Baja California Sur 7.2 3.9 2.9 2.9 4.25 Nayarit 6.4 3.4 2.7 3.9 4.16 Puebla 3.4 4.6 4.2 3.5 3.97 Tamaulipas 3.8 3.7 4.1 4.0 3.98 Chihuahua 3.0 4.5 3.9 3.8 3.89 Nuevo León 3.0 5.4 4.4 2.1 3.710 Guanajuato 3.3 4.2 3.7 3.1 3.611 Sonora 2.4 4.3 3.3 3.8 3.512 Baja California 2.1 5.1 3.7 2.9 3.413 Yucatán 2.3 3.8 3.2 4.2 3.414 Zacatecas 4.0 3.0 3.0 3.3 3.315 Chiapas 3.3 3.0 2.8 4.1 3.316 Coahuila 2.8 4.0 4.2 2.0 3.217 Veracruz 3.7 2.5 3.4 3.3 3.218 J alisco 2.2 3.7 3.8 3.2 3.219 Sinaloa 1.6 3.0 3.5 4.5 3.120 San Luis Potosí 3.6 4.3 3.7 0.8 3.121 Campeche 3.2 3.6 4.4 1.2 3.122 Colima 4.5 3.0 2.9 1.9 3.123 Morelos 4.0 3.5 2.5 2.2 3.124 Hidalgo 3.4 3.1 3.7 1.9 3.025 Tlaxcala 1.1 3.9 3.3 3.6 3.026 Durango 0.8 3.8 3.1 3.8 2.927 México 2.6 3.4 3.4 2.0 2.928 Tabasco 2.7 2.5 3.2 2.8 2.829 Michoacán 1.9 2.6 3.3 2.8 2.630 Guerrero 3.8 1.9 1.2 3.2 2.531 Distrito Federal 1.6 1.9 3.1 3.2 2.532 Oaxaca 1.1 2.5 3.1 3.1 2.4

Crecimiento del PIB en 2007, Var. %


Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal.

NACIONAL 794,331 na 37,294 na 208,584 na 181,629 na 366,824 na Distrito Federal 143,182 1 -1 21 20,992 3 34,284 2 87,907 1

México 80,294 2 976 8 23,754 1 36,143 1 19,421 4

Nuevo León 64,807 3 -166 24 14,348 4 13,965 3 36,660 2

Jalisco 63,693 4 1,314 5 23,248 2 11,095 4 28,036 3

Sinaloa 51,006 5 30,687 1 9,125 11 4,453 11 6,741 17

Baja California 33,826 6 4,020 2 12,255 5 6,295 8 11,256 8

Guanajuato 26,529 7 2,756 3 5,537 16 6,821 6 11,415 7

Coahuila 26,055 8 895 10 11,252 6 5,847 9 8,061 13

Querétaro 24,850 9 1,071 6 9,715 8 4,396 12 9,668 10

Chihuahua 21,617 10 9 20 9,403 10 6,528 7 5,677 21

Sonora 20,884 11 -123 23 7,646 12 4,490 10 8,871 11

Puebla 19,985 12 64 17 4,238 18 4,233 13 11,450 6

Tamaulipas 19,654 13 -1,871 31 4,919 17 8,572 5 8,034 14

San Luis Potosí 18,835 14 2,372 4 9,865 7 2,175 20 4,423 26

Veracruz 18,671 15 -4,642 32 9,453 9 3,242 14 10,618 9

Quintana Roo 18,424 16 -677 28 -2,305 32 3,049 15 18,357 5

Michoacán 18,345 17 923 9 6,575 13 2,694 16 8,153 12

Baja California Sur 15,620 18 1,047 7 3,942 19 2,674 17 7,957 16

Hidalgo 13,076 19 377 13 6,215 15 1,878 22 4,606 25

Guerrero 9,813 20 16 19 393 30 1,410 26 7,994 15

Yucatán 9,508 21 -239 25 1,417 25 2,482 18 5,848 20

Durango 9,244 22 195 16 770 27 2,294 19 5,985 19

Zacatecas 8,943 23 234 15 6,394 14 675 31 1,640 31

Campeche 7,842 24 59 18 1,501 24 1,051 30 5,231 23

Tabasco 7,707 25 -838 29 2,718 20 1,515 25 4,312 28

Nayarit 7,300 26 -1,563 30 771 26 1,696 23 6,396 18

Aguascalientes 7,275 27 437 12 561 29 2,154 21 4,123 29

Oaxaca 7,111 28 -380 26 1,768 22 1,060 29 4,663 24

Colima 6,571 29 256 14 698 28 1,296 27 4,321 27

Morelos 6,104 30 679 11 1,800 21 1,101 28 2,524 30

Chiapas 4,585 31 -496 27 -2,028 31 1,581 24 5,528 22

Tlaxcala 2,975 32 -97 22 1,644 23 480 32 948 32

EntidadTotal

Primario Industria Comercio Servicios

Empleos por Sector Económico

Nuevos empleos por sector en 2007, IMSS


Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal. Dato Lugar Nal. NACIONAL 12,616 na 8,328 na 3,164 na 668 na 456 naJalisco 1,455 1 1,092 1 260 2 49 3 54 4

México 1,038 2 836 3 102 14 36 6 64 2

Michoacán 985 3 877 2 79 16 19 13 10 14

Puebla 696 4 586 4 70 18 27 10 13 9

Coahuila 657 5 427 5 196 3 17 14 17 7

Nuevo León 616 6 129 21 346 1 85 2 56 3

Sinaloa 592 7 392 7 138 9 42 5 20 6

Tamaulipas 564 8 359 8 170 6 5 25 30 5

Veracruz 513 9 354 9 104 12 43 4 12 12

Baja California Sur 508 10 401 6 74 17 25 11 8 15

San Luis Potosí 469 11 331 11 111 11 21 12 6 18

Querétaro 465 12 340 10 104 13 8 22 13 10

Sonora 410 13 250 16 158 7 -4 29 6 19

Chihuahua 357 14 190 19 147 8 17 15 3 27

Durango 354 15 264 14 58 22 28 9 4 24

Oaxaca 349 16 311 12 8 31 31 7 -1 29

Zacatecas 345 17 281 13 45 23 14 17 5 21

Yucatán 340 18 253 15 67 19 7 23 13 11

Guerrero 310 19 243 17 66 20 9 21 -8 32

Hidalgo 253 20 174 20 45 24 29 8 5 20

Tabasco 223 21 220 18 -17 32 16 16 4 25

Quintana Roo 217 22 116 22 93 15 -9 31 17 8

Colima 173 23 104 23 60 21 4 26 5 22

Guanajuato 171 24 43 26 133 10 -17 32 12 13

Morelos 133 25 104 24 30 28 -6 30 5 23

Baja California 130 26 -69 31 182 5 10 20 7 17

Nayarit 126 27 98 25 17 30 11 19 0 28

Campeche 85 28 39 27 41 25 7 24 -2 30

Aguascalientes 75 29 19 28 35 26 13 18 8 16

Chiapas 24 30 -12 29 33 27 -1 28 4 26

Distrito Federal 0 31 -386 32 190 4 128 1 68 1

Tlaxcala -17 32 -38 30 19 29 4 27 -2 31

Nuevas empresas por Tamaño en 2007, IMSS

Total Micro (de 1 a 15) Pequeño (de 16 a 100) Mediano (de 101 a 250) Grande (de 251 y más)

Empresas por rango de personal ocupadoEntidad


GraciasGracias

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