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América Latina y el
Caribe en las cadenas
globales de valor
Sebastián Herreros
División de Comercio
Internacional e Integración
Seminario “Cadenas globales de valor: desafíos y
oportunidades para la Alianza del Pacífico y la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático”
Santiago, 18-19 de enero de 2017
Contenidos
• América Latina y el Caribe en el
comercio mundial
• La región en las cadenas globales de
valor
• Reflexiones finales
América Latina y el Caribe en el
comercio mundial
La participación de América Latina en las
exportaciones mundiales de bienes es la
misma que hace 35 años
Participación en las exportaciones mundiales de bienes, 1948-2015 (En porcentajes)
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América Latina y el Caribe Asia en desarrollo a
Fuente: OMC. a Asia en desarrollo no incluye a Japón, a los países del Oriente Medio ni a los de Asia Central.
La región pierde peso en las exportaciones de
bienes de alta tecnología y servicios modernos
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Totalbienes
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Totalbienes
Bienes dealta
tecnología
Totalservicios
Serviciosmodernos
2000 2015
Participación en las exportaciones mundiales de bienes y
servicios, 2000 y 2015 (En porcentajes)
América Latina y el Caribe Países en desarrollo de Asia
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas
sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).
América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de
bienes por intensidad tecnológica, 2000-2015 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
En la última década se intensificó la dependencia de las materias primas
(en América del Sur)
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Bienes primarios Manufacturas basadas en RR.NN.
Manufacturas baja tecnología Manufacturas tecnología media
Manufacturas alta tecnología
En 2016, el comercio exterior de la región
completó 4 años de contracción
América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes, 2000-2016
(En porcentajes)
A) Exportaciones B) Importaciones
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países.
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volumen precio valor
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volumen precio valor
Muy pocas empresas exportan en la región
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ParaguayEcuador
ColombiaBrasilPerú
MéxicoChile
NicaraguaEl Salvador
ArgentinaUruguay
GuatemalaCosta Rica
Rep. de CoreaEspaña
Estados UnidosFranciaBélgica
Alemania
Empresas exportadoras como porcentaje del total de empresas, 2013
Fuente: Roberto Urmeneta, “Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes”, CEPAL,
2016, sobre la base de datos de aduana, censos económicos y registros tributarios o de seguridad social de cada país.
Las exportaciones regionales tienen una altísima concentración por empresas
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Unión Europea (2011)
Uruguay
El Salvador
Costa Rica
Argentina
México
Ecuador
Brasil
Chile
Bolivia (EP)
Perú
Nicaragua
Panamá
Colombia
Paraguay
Venezuela (RB)
Fuente: Roberto Urmeneta, “Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes”,
CEPAL, 2016, sobre la base de datos de aduana de cada país.
Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor total
exportado, 2013 (%)
La región en las cadenas globales
de valor
América Latina participa poco en la
dinámica de las cadenas de valor
1. La región pesa poco en el valor agregado
extranjero contenido en las exportaciones
mundiales
2. El valor agregado extranjero pesa poco en
las exportaciones latinoamericanas al mundo
3. En particular, el valor agregado regional pesa
poco en las exportaciones latinoamericanas
4. Pero el grado de inserción de México (y
Costa Rica) en CV es muy superior al de
América del Sur
La región pesa poco en el valor agregado
extranjero contenido en las exportaciones
mundiales
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América Latina(5 países)
TLCAN China Mundo Resto de Asia Unión Europea
1995 2011
Participación de América Latina (5 países) en el valor agregado
extranjero contenido en las exportaciones, 1995 y 2011 a
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Los 5 países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
México pesa más que el resto de la región en
las exportaciones del TLCAN, pero menos en
las exportaciones mundiales
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TLCAN América Latina(5 países) a
Mundo China Resto de Asia Unión Europea
1995 2011
Participación de México en el valor agregado extranjero
contenido en las exportaciones, 1995 y 2011
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Los 5 países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
El valor agregado extranjero pesa poco en las
exportaciones latinoamericanas al mundo
(excepto para México)
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China México Resto deAsia
UniónEuropea
Mundo TLCAN(incluidoMéxico)
AméricaLatina (5países) a
1995 2011
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Los 5 países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
Participación del valor agregado extranjero en las exportaciones
al mundo, 1995 y 2011
(En porcentajes)
En particular, América Latina muestra una
baja integración productiva regional
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Unión Europea China Resto de Asia TLCAN América Latina (5países)
1995 2011
Participación de la propia región en el valor agregado extranjero
incorporado en las exportaciones, 1995 y 2011 a
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Las exportaciones de China incluyen el valor agregado en el resto de Asia, y las de América Latina (5 países) incluyen también
el valor agregado originado en México.
Las cifras del comercio intrarregional
confirman esa baja integración productiva
Agrupaciones seleccionadas: participación del comercio intra-
grupo en las exportaciones totales, 2008-2015 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con cifras de COMTRADE. a ASEAN+5 es China, Japón, República de Corea, Provincia china de Hong Kong, Taiwán (China) y los 10 países de la ASEAN.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Unión Europea (28) TLCAN ASEAN+5 a ALC Alianza del Pacífico
Reflexiones finales
El bajo comercio e integración productiva
intrarregionales tienen múltiples causas
• América Latina es muy grande y su geografía es muy
difícil (Andes, Amazonía, Tapón de Darién)
– 20,5 millones km2 vs 4,5 millones km2 de la UE y la ASEAN
• Carencias en infraestructura de transporte y logística
• La abundancia de materias primas en América del Sur
favorece la exportación hacia mercados extrarregionales
• La “gravedad” económica atrae a México y
Centroamérica hacia Estados Unidos
• El mercado regional está altamente fragmentado:
– Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias
reglas para el comercio y la inversión
Por ende, hay que trabajar en muchos frentes
para superar esas limitaciones
• Coordinación proyectos plurinacionales de
infraestructura
• Facilitación del comercio (interconexión ventanillas
únicas, operadores autorizados, etc.)
• Armonización o reconocimiento mutuo de normas
técnicas, sanitarias y fitosanitarias
• Apertura recíproca de compras públicas, servicios,
inversión
• Acumulación de origen para fomentar la integración
productiva
• Coordinación de programas de apoyo a cadenas de
valor de interés común
En definitiva…
El espacio obvio para generar encadenamientos
de calidad es la propia región
Sin más integración no habrá una real
diversificación productiva y exportadora, y sin ésta
no hay desarrollo
Una América Latina más integrada se vuelve más
atractiva como socio para otras regiones o
bloques, como la ASEAN
Convergencia AP-Mercosur es clave para ello
Reforzar la integración es aún más necesario dado
un probable mayor proteccionismo en el mundo
