xli congreso nacional cafetalero ordinario...contenido • panorama mundial – producción –...
Post on 21-Sep-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
XLI Congreso Nacional Cafetalero Ordinario
2 dic, 2012
Contenido• Panorama Mundial
– Producción– Exportaciones– Consumo– Precios
• Panorama Nacional– Estructura del Sector– Producción– Área Cafetalera– Comercialización– Importaciones– Precios de liquidación
ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ
116.83
128.62122.81
133.50 134.53
147.00
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 *
Producción Mundial de CaféMillones de Sacos 60 kgCosechas 2007-08 a 2012-13*
*/ Pronóstico.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
El fenómeno de ciclicidad ya no es tan evidente, la producción mundial ha crecido en forma
consecutiva durante las últimas tres cosechas
Principales Países Productores de CaféDatos en Miles de Sacos de 60 kgCosechas 2010-11 y 2011-12
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Año CosechaPaís-Origen 2010/11 2011/12 Cambio
Brasil 48 095 43 484 -9.6%Vietnam 19 467 24 058 23.6%
Indonesia 9 129 8 620 -5.6%Colombia 8 523 7 644 -10.3%
Etiopía 7 500 6 008 -19.9%Honduras 4 326 5 976 38.1%
Perú 4 069 5 492 35.0%India 5 033 5 233 4.0%
México 3 994 4 546 13.8%Guatemala 3 950 3 840 -2.8%
Otros países 3 203 2 817 -12.1%
Total Mundial 133 502 134 527 0.77%
Vietnam16%
Sur América5%
N&C América14%
África12%
Asia&Oce.6%
Colombia6%
Brasil34%Indonesia
7%
Principales Productores de CaféComposición Porcentual - PromedioCosechas 2010-11 y 2011-12
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
45%29%
97.75 95.79 97.6594.33
104.72 107.81
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Exportación Mundial de CaféMillones de Sacos 60 kgAños Cafet.(Oct-Set) 0607 a 1112
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Se marca un nuevo “ Record ” deexportaciones en 2011-2012
Exportaciones por Grupos de CaféDatos en Miles de Sacos 60 kgAños Cafetaleros (Oct-Set): 2010-11 y 2011-12
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Año Cafetalero
2010-11 2011-12 Cambio
Total Mundial 104 721 107 813 3.0%
S.Colombianos 9 199 8 316 -9.6%
Otros Suaves 25 439 27 483 8.0%
Nat. Brasileños 33 146 30 197 -8.9%
Robustas 36 937 41 817 13.2%
EspeciesArábicas 67 784 65 995 -2.6%
Robustas 36 937 41 817 13.2%
Inventarios Mundiales de CaféMillones de Sacos de 60 kgAños 2006 a 2011
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Continúan bajas las existencias de café en países exportadores
28.4 27.3
19.2 20.518.7 17.6
19.1 21.1 21.4 22.418.4 19.1
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ExportadoresImportadores
Consumo Mundial de CaféDatos en Miles de Sacos 60 kgAños Calendario: 2001 y 2011
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Año Civil Variación
2001 2011 Absoluto Porcent. Anual
Total Mundial 109 581 139 000 29 419 26.8% 2.7%
Países Exportadores
27 799 42 435 14 636 52.6% 5.3%
Mercados
Tradicionales64 300 70 799 6 499 10.1% 1.0%
Mercados Emergentes
17 482 25 766 8 284 47.4% 4.7%
Consumo de Café en Mercados TradicionalesMiles de Sacos 60 kg / Tasas de CambioAños (Ene-Dic): 2001 y 2011
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Años Civil Tasa Anual
País 2001 2011 Crecimiento
EE.UU. 19 554 22 043 1.3%Alemania 9 059 9 460 0.4%Japón 6 936 7 015 0.1%Francia 5 253 5 962 1.3%
Italia 5 243 5 689 0.9%Canadá 2 535 3 574 4.1%España 2 795 3 149 1.3%Reino Unido 2 215 2 925 3.2%Otros 10 710 10 982 0.3%
Tradicionales 64 300 70 799 1.0%
Consumo de Café en Mercados EmergentesMiles de Sacos 60 kg / Tasas de CambioAños (Ene-Dic): 2001 y 2011
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Años Civil Tasa Anual
País 2001 2011 Crecimiento
Fed.de Rusia 2 983 3 663 2.3%
Polonia 2 222 2 042 -0.8%
Corea del Sur 1 258 1 801 4.3%
Algeria 1 454 1 789 2.3%
Australia 765 1 407 8.4%
Ucrania 228 1 324 48.1%
Otros 8 572 13 740 6.0%
Emergentes 17 482 25 766 4.7%
Consumo de Café en Países ProductoresMiles de Sacos 60 kg / Tasas de CambioAños Cosecha: 2001-02 y 2011-12
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Años Cosecha Tasa Anual
País 2001-02 2011-12 Crecimiento
Brasil 13 590 19 573 4.4%Etiopía 2 121 3 383 6.0%
Indonesia 2 000 3 333 6.7%México 1 500 2 354 5.7%
India 1 067 1 763 6.5%Venezuela 1 234 1 650 3.4%
Colombia 1 400 1 308 -0.7%Vietnam 451 1 583 25.1%
Otros 4 978 7 488 5.0%
Productores 28 341 42 435 5.0%
Francia4.2%
EE.UU.15.9%
Italia4.2%
Japón5.1%
Alemania6.8%
Brasil14.0%
Canadá2.6%
Fed.de Rusia2.5%Indonesia
2.4%
Otros42.2%
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Mundial: Principales ConsumidoresParticipación Porcentual - PromedioAños Calendario: 2010 y 2011
12.05
8.377.42
6.93 6.725.87
4.69
3.63 3.42 3.27
Finland. Dinamar. Suecia Austria Alemania Brasil Costa R.* Honduras Venezuela Costa Rica
Consumo Per-Cápita de CaféDatos en kg/hab/año - PromedioAños Calendario: 2009 a 2011
Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC).Banco Central de Costa Rica (BCCR).Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
*/ El cálculo incluye las
importaciones de café oro
6.50
- 9.66- 4.33 -3.65 - 4.47
-12.70
128.6
122.8
133.5 134.5
133.0 132.5
137.2139.0
147.0
116.6
140.5
129.3
100
110
120
130
140
150
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 a 12-13 b
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Balance
Producción
Consumo
Producción y Consumo Mundial de CaféMillones de Sacos de 60 kgAños Cosecha: 2007-08 a 2012-13
a/ Cifras preliminares.b/ Pronósticos.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
100
125
150
175
200
225
250
275
300
Ene-09 May Set Ene-10 May Set Ene-11 May Set Ene-12 May Set
ICE: Precios del Café en New YorkPromedios Mensuales 1ra y 2da Posic. (US$/qq)Periodo: Enero 2009 a Noviembre 2012
Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).
Los precios del café se mantuvieron durante 16 meses en un nivel s uperior a losUS$ 200 / qq y por 21 meses superiores a los US$ 175 / qq. No era esperable queesta situación fuera sostenible en el tiempo.
200
ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ
Estructura del Sector CafetaleroParticipantes por SectorCosechas 2001-02 y 2011-12
CosechaSector Cafetalero 2001-2002 2011-2012 Diferencia
Productores a 70 143 52 787 b -17 356
Firmas Beneficiadoras 93 184 91
Firmas Exportadoras 56 93 37
Firmas Torrefactoras 34 57 23
b/ Dato preliminar sujeto a ajuste.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras.
Producción de Café FrutaMiles de FanegasCosechas 2007-08 a 2012-13*
*/ Segunda estimación de cosecha (CICAFE, agosto de 2012).Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
0
433
867
1 300
1 733
2 167
2 600
Produc. 2 483.4 2 111.6 1 939.0 2 103.3 2 385.1 2 236.9
Cambio 4.20% -14.97% -8.17% 8.47% 13.40% -6.21%
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 *
Actualización del Área CafetaleraCambio en: Producción y ProductividadCosechas: 00/01 y 01/02 vs 10/11 y 11/12
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
CATIE-2001 SIG-2012 Cambio
Área-Café (ha) 113 129.9 93 774.2 -19 355.7
Cosechas (Prom) 0001 y 0102 1011 y 1112
Producción (fan) 3 249 243 2 243 126 -1 006 117
Produc.(fan/ha) 28.7 23.9 -4.8
Producción y Comercialización de CaféDatos en Sacos de 46 kgCosecha: 2009-10 a 2011-12
Cosecha
Concepto 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Producción 1 887 812 2 062 384 2 316 932
Exportación 1 588 060 1 694 698 2 007 775
Porcent. 84.12% 82.17% 86.66%
Cons.Nal. 299 161 367 617 309 090
Porcent. 15.85% 17.82% 13.34%
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
COMERCIALIZACIÓNCOSECHA 2012/2013 - AL 29/11/2012
ICAFE
Mercado Vendido en Quintales % Producción% Sobre venta de
Exportación
Exportación 732,713 $189.06 qq /1 33.33Consumo Nacional 26,188 ₡1,509.08 Kgs 4/ 1.19Consignación 183,155 *** 8.33
T. Vendido 3/ 942,056 *** 42.85Por Vender 1,256,422 *** 57.15
Exportado 20,683 0.94 2.26Por Exportar 895,185 40.72 97.74
Total 2/
2,198,478 *** 100.00
1/ Precio rieles promedio2/ Producción en quintales calculada de acuerdo a la segunda estimación de producción efectuada por CICAE, con el rendimiento obtenido en la cosecha 10/11.
3/ Incluye exportaciones con precio fijo y en consignación, sujeto a anulaciones.
4/ Precio promedio en dólares por quintal $140.74
Precio Promedio Cosecha
Exportaciones: Principales DestinosParticipación Porcentual - PromedioAños Cafetaleros: 2010-11 y 2011-12
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Canadá2.7%
Japón2.5%
Otros10.4%
Holanda3.5%
Italia4.1%
Bélg/Luxem.13.0%
EE.UU.53.8%
Alemania5.4%
Australia2.5%
Portugal2.1%
0
50
100
150
200
250
Export.(b) 156.41 220.12 222.76
Cons.Nal. 150.20 229.18 153.45
2009-10 2010-11 2011-12
Precios: Exportación y Consumo Nal.por Ventas de Café – Datos en US$/46 kg *Cosechas 2009-10 a 2011-12
*/ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Precio de Liquidación al ProductorComportamiento de las Variables PrincipalesCosechas 2010-11 a 2011-12
*/ Precio rieles de exportación.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Cosecha
Indicador Unidad 2010-2011 2011-2012 Cambio
Precios:Exportación * USD/46 kg 220.12 222.76 1.2%
Cons.Nal. CRC/kg 2 489.71 1 669.06 -33.0%
Rend.Benef. kg/fan 45.11 44.69 -0.9%
Tipo-Cambio CRC/USD 499.72 500.34 0.1%
Precio Liquid. CRC/fan 93 085 87 548 -5.9%
Importaciones de Café OroDatos en Sacos de 46 kgAños Civiles: 2003 a 2011
a/ Promedio años 2003 a 2008.Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).
2.07
46 607
165 832
218 705
03-08 /a 2009 2010 2011
Para 2012 el volumende importaciones
está disminuyendo.
Periodo 2011 2012 Cambio
Ene-Nov 201 829 52 761 -73.9%
Ventas Consumo + ImportacionesDatos en Sacos de 46 kgAños Civiles: 2007 a 2011
*/ Importaciones de café oro.Fuentes: Instituto del Café de Costa Rica (OIC).
Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Sacos46 kg
kg/hab
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
0
1
2
3
4
5
6
Importac.* 0.7 0.3 46 607 165 832 218 705
V.Cons.Nal. 424 641 346 232 346 381 281 879 337 362
Cons.p/Cáp. 4.45 3.58 4.01 4.51 5.54
2007 2008 2009 2010 2011
MUCHAS GRACIAS
top related