xavier cros responsable shopper knowledge aecoc
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“El consumidor de alternativas vegetales a los productos lácteos”
Xavier CrosResponsable Shopper KnowledgeAECOC
xcros@aecoc.es
Xavier Cros Benlliure
El consumidor de alternativas vegetales a los lácteos
Webinar, 30 de Septiembre 2021
3
En 40dB. escuchamos a las personas. También las observamos. Trabajamos con datos cuantitativos,
cualitativos y observacionales. Contamos con un panel propio. Acumulamos experiencia en casi todos
los sectores. De la diversidad de nuestra trayectoria nace una visión 360º de los consumidores y de la
sociedad.
AECOC es una de las mayores asociaciones empresariales del país (con más de 30.000 empresas de
diferentes sectores) y la única en que la industria, la distribución y los operadores intermedios trabajan
en estrecha colaboración para aportar mayor valor al consumidor.
Alpro es una empresa europea nacida en Bélgica en 1980 con el objetivo de promover una alimentación
más vegetal como opción sostenible para el planeta y beneficiosa para la salud. Alpro es el líder
europeo en productos frescos de origen vegetal y ha creado una amplia gama de bebidas vegetales,
alternativas vegetales al yogur y a la crema, postres, margarinas y helados, todo a base de ingredientes
naturales como soja no OGM, almendras, avellanas, arroz, avena o coco. Alpro, que desde 2016 es parte
de la compañía Danone, tiene su sede en Gante (Bélgica) y cuenta con más de 1.300 empleados y tres
fábricas en Europa. Presente en 54 países y con la mayor parte del negocio en Europa.
3 DATOS RÁPIDOS PARA CONOCER ALPRO.
Alpro ofrece productos 100% vegetalesdesde su inicio, con la misión de alimentar un futuro más vegetal.
Con almendras mediterráneas, avena europea y soja libre de GMO, ofrecemos
la más alta calidad, siempre 100% vegetal y naturalmente sin lactosa.
Nuestros productos son y siempre seránDELICIOSOS.
Como primera barrera ante el consumo de plant based, entendemos que el consumidor sólo se decidirá por una alimentación más vegetal, si ésta es
deliciosa. En Alpro, nos comprometemos al mejor
sabor.
Alpro es bueno para ti, por ser fuente de fibra, calcio y vitaminas.
Y bueno para el planeta por consumir menos recursos.
El gesto individual con más impacto que podemos hacer para el planeta, es sin
duda, comer más vegetal.
Con una INCREÍBLE PUNTUACIÓN DE 106.3 pts en la certificación de 2021 (+20pts vs 2018).
Y además, considerada UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS DEL MUNDO PARA EL MEDIOAMBIENTE por Bcorp en los premios Best For the Planet 2021 que premia el mejor 5%
de empresas Bcorp en diferentes áreas.
6
Metodología
7
En colaboración con
Ficha técnica
En colaboración con
ÁMBITOEspaña
UNIVERSOPoblación general residente en España de 18 años o más
TAMAÑO DE LA MUESTRA600 entrevistas
PROCEDIMIENTOEntrevista online
ERROR MUESTRALEl error muestral es de ±4,0 puntos porcentuales, considerando que p=q=50% y un nivel de confianza del 95% bajo el supuesto de muestreoaleatorio simple.
FECHAS DE CAMPODel 25 de junio al 13 de julio de 2021
Se han considerado cuotas de sexo, edad, tamaño de hábitat y zona Nielsen
CUOTAS
1. Dimensionamiento de la categoría
2. El consumo de alternativas vegetales a los lácteos
3. Hábitos de compra
4. Percepción de la categoría
5. Reducción de la proteína animal en la dieta
9
En colaboración con
Consumen alternativas vegetales a la leche o al yogur
10
En colaboración con
11
Consumen leche de origen animal
Consumen alternativas vegetales
En colaboración con
Habitual Ocasional
En colaboración con
12
Consumen yogurt de origen animal
Consumen alternativas vegetales
En colaboración con
Habitual Ocasional
En colaboración con
En colaboración con
13Otros lácteos
Helados
Quesos
Crema para cocinar y margarinas
Consume alternativas vegetales
Habitual Ocasional
14
En colaboración con
7 de cada 10 consumen, al menos ocasionalmente, alternativas vegetales a los lácteos
En colaboración con
14,4
14,671,0
CONSUMIDORESConsumen habitualmente
u ocasionalmente alternativas vegetales
POTENCIALESNo consumen pero no descartan hacerlo si
tienen ocasión
RECHAZADORES
No consumen y no creen que lo vayan a hacer
15
Diferencias entre perfiles
Mayor presencia de HIJOS en el hogar
Destacan los MAYORES DE 65 años
CONSUMIDORES 71% RECHAZADORES 14%
En colaboración con
EL CONSUMIDOR DE ALTERNATIVAS VEGETALES
17
Los más jóvenes son más consumidores habituales
33,9 29,2 30,2 21,5 29,6 15,5
25,116,9
29,6 29,6 25,3 20,0
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
> 65 años
55-64 años
Leche
Yogures
En colaboración con
18Motivos de consumo:
En colaboración con
Sabor, salud y sostenibilidad
19Proporción consumo alternativas vegetales / lácteos por categoría
En colaboración con
50,742,5 42,4 41,2 34,9
Cremas y margarinas
Leche Quesos Yogures Helados
% de personas que consume mayor proporción de productos vegetales
6,0%
Consumen únicamente productos de origen vegetal:
4,8%4,4% 3,0%5,4%
20Consumo cruzado entre categorías de alternativas vegetales
En colaboración con
6 de cada 10 de los que consumen habitualmente leche de origen vegetal consumen habitualmente yogures de origen vegetal…
% que consume el producto de forma habitual
Cremas y margarinas
Yogures
Helados
Quesos
32,9
31,8
41,6
59,3
Intento comprar siempre productos de la misma marca
41%
Los productos de marcas reconocidas me dan más confianza
44%En colaboración con
22
La situación económica del hogar ha empeorado desde el inicio de la pandemia
En los próximos meses cree que empeorará su situación económica
May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21 May '21
48%
32%
En colaboración con
Fuente: Cambios en los hábitos de compra y consumo AECOC Shopper View
En colaboración con
23
La importancia del precio y la
promoción
Compro productos de marcas de la distribución
37% EN SEPT 2020
Voy cambiando de marca en función de las ofertas y
promociones
En colaboración con
FRENOS AL CONSUMO
En colaboración con
Barreras de los no consumidores
SON MÁS CAROS NO TENDRÁN BUEN SABOR
NO APORTAN EL MISMO CALCIO
LA TEXTURA SERÁ RARA
En colaboración con
26Barreras de los consumidores potenciales
En colaboración con
12,5
13,5
13,6
16,0
30,5
51,0Son más caros que los lácteos de origen animal
No creo que tengan buen sabor
No aportan la misma cantidad de calcio y/o vitaminas que los lácteos de origen animal
La textura será rara/diferentes
Son puro marketing, no aportan ningún beneficio
Son para personas con alergias e intolerancias
27Potenciales: Oportunidad a las alternativas vegetales
En colaboración con
28Barreras de los rechazadores
En colaboración con
15,0
16,0
18,3
24,9
36,3
39,3Son más caros que los lácteos de origen animal
No creo que tengan buen sabor
Son para personas con alergias e intolerancias
Son puro marketing, no aportan ningún beneficio
Hay poca variedad/pocas opciones
La textura será rara/diferentes
29
En las alternativas vegetales encuentro menos variedad de
sabores
30Rechazadores: Oportunidad a las alternativas vegetales
En colaboración con
31
Hábitos de compra
En colaboración con
32
Productos incluidos en la cesta de la compra habitual
33,6%
14,9%
Forman parte de mi cesta de la compra habitual
No forman parte de mi cesta de la compra habitual, perolos compro con frecuencia
Los compro de manera excepcional
En colaboración con
33
Productos incluidos en la cesta de la compra habitual
13,1%
5,3%
Compro estos productos en el mismoestablecimiento donde hago el resto decompras del hogar.
Voy a otro establecimiento a comprar sólo estos productosy normalmente no compro nada más.
Voy a otro establecimiento que no es el mío habitual ynormalmente aprovecho para comprar otras cosas.
En colaboración con
es difícil encontrar estos productos en la tienda
Entre los consumidores
35
En colaboración con
Ubicación de las alternativas
vegetales en el punto de venta
Agrupados en una única sección
Al lado de las otras leches, yogures, etc.
36
Percepción de las alternativas vegetales a los lácteos
37
Son más respetuosos con el medio ambiente
Creo que son más sostenibles, pero no sabría por qué
Sostenibilidad
En colaboración con
Consumen menos recursos en su producción
Contribuyen a reducir el sufrimiento animal
38
Reducción de proteína animal en la dieta
39
En colaboración con
Dietas alimentarias: Reducción de proteína animal
En colaboración con
40
Han reducido (o eliminado) la proteína animal de su dieta
Las alternativas vegetales forman parte de la cesta habitual
En colaboración con
“Veggies” Total
En colaboración con
41“Veggies”: Más conciencia sostenible y saludable
En colaboración con
42
Los omnívoros también consumen alternativas vegetales
18,4
19,362,3CONSUMIDORES
Consumen habitualmente u ocasionalmente
alternativas vegetales
POTENCIALES
No consumen pero no descartan hacerlo si
tienen ocasión
RECHAZADORES
No consumen y no creen que lo vayan a hacer
En colaboración con
43
Nuevas oportunidades a través de las demandas del shopper
El comprador de alternativas
vegetales
NUEVO ESTUDIO
¿Qué obtendrás con este estudio?
• Detección de nuevas ocasiones de consumo
• Motivaciones y frenos
• Canal de compra
• Composición de la cesta de la compra
• Segmentación activable en función del estilo
de vida del shopper
Precio: 5.500€
Más información: shopperview@aecoc.es
Xavier CrosResponsable Shopper View AECOC
¡¡Muchas gracias!!
xcros@aecoc.es
Xavier Cros Benlliure
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