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INDUSTRIA TI EN CHILE
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Índice
• Introducción• Ambiente de Negocios • Agenda Digital e Innovación• Chile Plataforma de Near-Shore• La Industria TI• Uso de la Tecnologías de la Información• Ideas Finales
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Introducción
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ACTI, una comunidad de empresas en acción
• Fundada en 1984
• Acti incluye compañías de todos los sectores: hardware, software, e-learning, sistemas de integración, Internet servicios).
• 150 miembros.
Nuestros productos
1. Aporte de la Industria TIC a la competitividad del país.
2. En una Industria TIC global que aporta desde esa posición al desarrollo del país.
DifusiónOpiniónApalancar y catalizarEstudiosServicios a sociosOTIC Agente Operador }
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Población: 16.3 millones
PIB: USD 145.000 m
PIB per capita: USD 8.900
FDI (afluencia neta): $6.7 mil millones
Inflación anual: 2.6%
Tasa desempleo: 6%
Tasa alfabetización (adulto): 96%
Impuesto empresas: 17%
Impuesto a la utilidad remesada: 35% (crédito
impositivo)
Sources: World Bank, EIU, IMF, A.T.Kearney 2006
Time zone alignment
Overnight flights
to the U.S.
Una Mirada a Chile (2006)
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Ambiente de Negocios
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Resumen Diagnóstico1er Hecho: Chile destaca en la Región. Tiene una interesante plataforma de negocios y ha recibido importantes inversionistas.
2o Hecho: Hay buena infraestructura y capacidades TIC.
3er Hecho: Las compañías claves en Chile invierten en tecnología un tercio de lo que sus competidores en el mundo.
4to Hecho: Chile gasta aprox. 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en Investigación y Desarrollo (I+D). Esto representa un 25% de lo que gastan naciones con las que Chile se quiere comparar.
5to Hecho: El rol de los líderes públicos y privados es fundamental en la mayor confianza e impulso de la innovación, para garantizar la competitividad de Chile.
6to Hecho: El Estado tiene un rol ineludible que ha venido desarrollando por años, pero necesita reformular ese liderazgo, con incentivos más directos al emprendimiento innovador, con más proyectos anclas estatales que sean motor de la actividad económica nacional y con un mayor sentido de urgencia en el tratamiento de las TIC y la Innovación
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País2006 Rank
2005 Rank
Delta País2006 Rank
2005 Rank
Delta
Switzerland 1 4 3 Spain 28 28 0Finland 2 2 0 Czech Republic 29 29 0Sweden 3 7 4 Portugal 34 31 -3Denmark 4 3 -1 Italy 42 38 -4Singapore 5 5 0 India 43 45 2United States 6 1 -5 Indonesia 50 69 19Japan 7 10 3 Costa Rica 53 56 3United Kingdom 10 9 -1 China 54 48 -6France 18 12 -6 Mexico 58 59 1Ireland 21 21 0 Colombia 65 58 -7New Zealand 23 22 -1 Brazil 66 57 -9Korea, Rep. 24 19 -5 Argentina 69 54 -15Chile 27 27 0 Uruguay 73 70 -3
Global Competitiveness Report 2006-2007
Fuente: World Economic Forum, 2006
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Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index (2005, 06, 07), EIU Off-shoring Rankings, in CEO Briefing: Corporate Priorities, 2005
Economist Intelligence Unit también sitúa a Chile entre los líderes futuros en offshoring global, en el lugar 15°
A.T. Kearney posicionó a Chile entre los 10 países más atractivos para
servicios de Offshoring
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Chile tiene diferentes Acuerdos Comerciales, entre los que están Canadá, Estados Unidos, México, China, Corea, Unión europea, India, entre otros.
Estos acuerdo permite a Chile ser plataforma de negocios muy atractiva.
1.400 Visa anuales a USA para profesionales chilenos, sólo se utiliza el 5%.
Aranceles y acuerdos Comerciales
Aranceles de Chile: • General 6%• Hardware 0% • 95% de las importaciones
no pagan ningún impuesto.
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Un marco legal que da garantías a los inversionistas extranjeros Marco legal estable. Más de USD 75 mil millones invirtiedos bajo el DL 600 desde
1990.
Fácil instalación e implementación de un nuevo negocio Joint venture, sin requisitos especiales
Compañías extranjeras pueden tener un 100% de la propiedad subsidiaria.
Poca burocracia y baja corrupción Iniciar un negocio, requiere menos de un mes
Ningún país Latinoamericano lo hace más rápidamente (según Banco Mundial).
Ambiente Favorable para los Inversionistas
Extranjeros
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Agenda Digital e Innovación
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Mapa de Estudio de clusters de la economía chilena,
BCG
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Primeros resultados del Estudio de Clusters
Según el Consejo, los once sectores productivos (clusters) que más se destacan por su impacto en el PIB y el esfuerzo que requiere su desarrollo, son:
• Outsourcing• Alimentos Procesados de Consumo Humano• Servicios Financieros• Acuicultura• Fruticultura Primaria• Comunicaciones• Logística y Transporte• Porcicultura y Avicultura• Construcción• Turismo y • Minería del Cobre (y subproductos)
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Chile Plataforma de Near-Shore
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The Partnerships Long Term Agenda
Convertir a Chile en “alternativa de plataforma near-shore”en el interior de América Latina.
Centro académico para profesionales TI dentro de la región, para generar una base de conocimiento.
Un lugar atractivo para que los profesionales TI de toda Latinoamérica vivan y trabajen.
Un centro neurálgico cosmopolita de offshoring. Una fuerte red de socios dentro de la región entre las
firmas globales y chilenas.
Para generar 100.000 trabajos offshoring en el plazo de 5 años, necesitamos de la fuerza laboral de todo Latinoamérica.
Para alcanzar los USD 5 mil millones en offshoring ITO/BPO/KPO y las exportaciones de los proyectos antes de 2012.
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La Industria TI
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FUENTE: ACTI A.G., 2007
- Ventas 2006: US$ 1.458 millones- Sector TI 1.4% del PIB- Crecimiento anual 8,4%- Más de 500 compañías TI activas en Chile
Industria TI
Ventas Anuales de la Industria, 2006 (MMUS$)1.458,4
Compañías TI por Tamaño(según facturación en US$)
US$Menos de 851.000 49% PequeñasEntre 852.000 y 3.499.999 28% MedianasMás de 3.500.000 23% Grandes
FUENTE: Corfo, ProChile, Fundación Chile
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Composición ventas TI
Fuente: IDC, Ministerio de Economía de Chile y ACTI AG. 2005. .
Externalización y servicios50% aproximadamente
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¿A quién le venden las empresas de TI?
0.8%
0.8%
1.1%
1.4%
1.4%
1.5%
2.1%
5.1%
7.9%
9.1%
13.1%
17.7%
18.7%
19.2%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Educación
Agricultura, Ganadería,Silvicultura
Minería
Construcción
Otros Servicios
Electricidad, Gas y Agua
Administración Pública
Salud
Comercio, Restaurantes yHoteles
Servicios Empresariales eInmobiliaros
Industria Manufacturera
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Trasporte
Las ventas se concentran en
Transporte, TelecomunicacionesSs. Financieros con
un 56%
Fuente: Cuenta Satélite, 2006
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1%
2%
3%
3%
5%
5%
9%
13% 57%
Equipo de Audio y Video
Componentes Electrónicos
Otros productos TIC
Equipo de telecomunicaciones
Computadores y equipo relacionado
Otros servicios TI
Software
Asesoría Profesional TI
Servicios de Teleco. y Distrib. de Programas
Exportaciones TIC, 2004
Las Exportaciones TIC en 2004 fueron de US$ 247 millones, menos del 1% de las exportaciones del país.Se espera un aumento del 10% de las exportaciones para el 2007.
Fuente: Cuenta Satélite, 2006
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Uso de la Tecnologías de la Información
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Networked Readiness Index, 2006-2007
Fuente: World Economic Forum, 2007
The Global Information Technology Report 2006-2007
39
5349
323122
75421
55
3 8 2 5 91
1021
29 31
52
0102030405060
Din
amar
ca
Su
ecia
Sin
gap
ur
Fin
lan
dia
Su
iza
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no
Un
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Ch
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Esp
aña
Méx
ico
Bra
sil
2006-2007
2005-2006
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Tasa Penetración Celulares
73% 75%
86%93%
100% 102%109%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Francia Chile Alemania España Taiwán ReinoUnido
Italia
Fuente: Para Francia, Alemania, España, Taiwán, Reino Unido e Italia; UIT, Portafolio nov. 2005Para Chile; Ministerio de Transporte y de Telecomunicaciones, 2006.
Hoy: 86%
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Banda Ancha: 1.033.803 conexiones
Fuente: Comparación con datos de dic05 –dic06Barómetro de Banda Ancha Cisco, diciembre 2006
El mayor aumento anual, de 2005 al
2006, se registró en educación
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Ideas finales
Asociatividad empresas internacionales y chilenas Clusters/Oportunidades en sectores exportadores.
Relación empresas clientes, empresas TIC, Universidades, Polos Tecnológicos, Universidades y Estados.
Oportunidad en ámbito productivo. La industria TIC chilena tiene un fuerte desafío en el ámbito de
la innovación y el desarrollo, y su principal vía de crecimiento es la internacionalización.
En este último tiempo la relación entre Chile y Uruguay ha ido aumentando, junto al intercambio comercial.
Las dos naciones brindan buenos oportunidades, que debemos ser capaces de complementar. Uruguay cuenta con el prestigio de su industria tecnológica. Por su parte Chile ha logrado, por su favorable ambiente de negocios, que multinacionales localicen acá su plataforma de negocios.
Ambos países sobresalen en Latinoamérica. Chile cuenta con una sólida política de apertura comercial.
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Anexo
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Ambiente de Negocios de Chile
La economía más estable y más competitiva de América latina. 1° lugar en el índice 2006 de competitividad del mundo por el WEF, 2006. Mejor lugar en la región para hacer negocio según EIU, 2006
4° entre los países emergentes y 19° en el ranking global. El más bajo riesgo país en la región (Moody´s, Fitch y S&P). Santiago está rankeado en el 1° lugar por la revista América Economía como
la ciudad latinoamericana que agrega el mayor valor a un negocio, y 2° mejor lugar para dirigir y manejar negocios en América latina.
Instituciones y un marco regulador fuertes y transparentes Líder en la región en transparencia internacional según el Corruption
Perceptions Index. Empatado con EE.UU. en el 20° lugar del índice global.
1° en la región en “facilidad de hacer negocio” según el Banco Mundial. Y 28° a nivel mundial.
Posicionado como una entrada al mundo Acuerdos de libre comercio con fuerte protección a la propiedad intelectual. Carga de impuesto baja y red extensa de tratados de doble tributación. Decreto Ley favorable de la inversión extranjera (DL 600).
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Global Competitiveness Report 2006-2007
1-. Instituciones (25)2-. Infraestructura (35)3-. Macroeconomía (7)4-. Salud y educación primaria (57)5-. Educación superior y entrenamiento en el
trabajo (40)6-. Eficiencia de los mercados (24)7-. Disponibilidad tecnológica (35)8-. Sofisticación de los negocios (30)9-. Innovación (39)
Chile, Posición 27 en Competitividad (de 125 economías)
Fuente: World Economic Forum, 2006
Temas Evaluados
Chile ocupa lugares bajos en innovación (39) y educación superior (40), elementos claves de la competitividad presente y futura del país.
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23.0%
23.4%
25.4%
27.8%
31.7%
31.9%
33.9%
37.9%
38.6%
41.6%
42.4%
44.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Salud Privada
Enseñanza Privada
Hoteles y Restaurantes
Comercio al por mayor
Industria Manufacturera
Transp, Almacena y Comunic
Minas y Canteras
Activ. Inmob., Empresariales y Alquiler
Otras Activ. de Serv. Comunitarios Sociales yPersonales
Intermediación Financiera
Construcción
Comercio al por menor
Usos de InternetEmpresas que se contactan con sus Clientes por sector económico
(2006)
Fuente: Encuesta de Acceso y Uso TICs en Empresas Chilenas. Subsecretaría de Economía
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Usuarios de Internet en Chile y en el mundo
18%
31%36%
66%71%
28%
47%
61%
81%
37%43%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Hungría I talia España Suecia EstadosUnidos
Chile
20032005
Fuente: Fuente: Encuestas Wip de los respectivos países.
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Usos de InternetEmpresas que se contactan con sus Clientes a través de Internet (%)
De las empresas que se contactan con sus clientes a través de internet:74% envía y recibe información58% envía cotizaciones 31% Promociona catálogos45% vende sus productos y servicios 20% Informa sobre el estado de sus pedidosFuente: Encuesta de Acceso y Uso TICs en Empresas Chilenas. Subsecretaría de Economía
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2002
2006
2002 27.5% 35.4% 35.0% 42.7% 30.2%
2006 31.7% 43.5% 47.9% 51.4% 35.4%
P equeñas UF 2.401-25.000
Med-P eq UF 25.001-50.000
Medianas UF 50.001-100.000
Grandes UF 100.001-Sin límite
Total
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