tlc perú – canadá y oportunidades comerciales
Post on 23-Jul-2022
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TLC Perú – Canadá y oportunidades comerciales
Javier Rosas del PortalViceministerio de Comercio Exterior
23 de setiembre de 2009
Perfil de MercadoCANADA
• Capital: Ottawa
• Población: 33 millones(densidad: 3.5 hab. Km2)
• PBI per cápita US$ 38,600
• Segundo país más grande del mundo. (9.976.140 km2). 8 horas de viaje en avión de una costa a otra.
• 80% de habitantes viven en franja contigua a frontera estadounidense.
• Idiomas oficiales:• inglés (60%) y francés (23%).
Vestido7%
Cuidado Personal
2%
Muebles Decoración
5%
Recreación9%
Educación2%
Vivienda34%
Transportes22%
Alimentación19%
• El ingreso neto promedio anual de una familia de dos o más personas es de $64,800 anual (aprox).
• Alimentación ocupa el tercer lugar en la distribución de gastos.
• Los factores que influyen en la decisión de compra son salud (66%), sabor (38%), seguridad (30%) y medio ambiente (26%).
• Tendencia: demanda por productos sanos, innovadores y de calidad.
• Se está incrementando la demanda por los “convenience foods”
Familia CanadienseDistribución de Gastos
Fuente: Canadian Grocer Magazine
Perfil del Consumidor enCANADA
• Preocupado por: el medio ambiente (eco-
etiquetado, orgánicos). salud (dieta equilibrada). Comercio Justo
• Informado y exigente: Presentación del producto. Información nutricional y
formas de utilización.
• Relación precio - calidad.
• Dispuesto a probar nuevos sabores y productos de otros países, buscando siempre la variedad y la innovación (étnicos).
CANADÁPerfil del Consumidor Canadiense
Edad Personas (millones)
% de la población
Ingreso promedio
15-24 9.8 31 $16,364 25-44 8.8 28 $36,586 45-64 8.7 27 $37,375 65+ 4.3 14 $29,660 Dólares canadienses
Fuente: TFO Canada
Importaciones de CANADA
Productos Importados por Canadá 2006/2007Valores en Miles de Millones de US$
Rubro 2007 2008 % Var.
Importaciones Totales 369.72 380.14 2.8
Maquinarias y Equipos 104.77 106.69 1.8
Productos e Insumos Industriales 76.79 77.8 1.3
Automotores 72.95 73.14 0.2
Otros Productos de Consumo 47.56 50.1 5.3
Aceites Crudos de Petróleo o Minerales Bituminosos 31.63 33.46 5.8
Productos Alimentarios 21.44 23.31 8.7
Productos Forestales 2.81 2.74 -2.7
Fuente: International Annual Review Merchandise Trade
Otros Productos de Consumo comprende principalmente los productos farmacéuticos, ropa, zapatillas y mobiliario,
Mercado de CANADA
Productos Agrícolas con Potencial Exportador a Canadá
Producto PartidaImportaciones
Totales millones US$ 2008
Importaciones desde el Perúmillones US$
2008
Part. % de Perú
Uvas de mesa 080610 357.1 0.9 0.25Mango 080450 53.4 2.6 4.87Paltas 080440 63.5 0.9 1.42
Clementinas 080520 156.4 4.2 2.69Espárragos
Conservados 200560 2.5 1.5 60
Otras frutas Conservadas 081190 79.1 1.4 1.77
Café
090111 365.6 15.9 4.35090112 9.4 0 0090121 383.5 0 0090122 29.4 0 0
Cacao 180100 158.7 1.9 1.2180500 28 0 0
CANADAMercado de Frutas y Vegetales
• Largos y fuertes inviernos canadienses sólo permiten agricultura estacional.
• Mercados concentrados en zonas de comercialización: Toronto, Montreal y Vancouver.
• Alimentos étnicos han desarrollado un fuerte crecimiento, especialmente congelados.
• La presencia de productos agroalimentario peruanos en el mercado de Quebec se han incrementado en los últimos años, encontrándose espárragos, mangos, paltas, café, aceitunas, ají y rocoto en diferentes presentaciones
Canadian Food Inspection Agency- Normativa Etiquetado Procesados -
Requisitos Básicos
Etiqueta debe estar en inglés y francés.
Debe aparecer el nombre genérico del producto.
Nombre y razón social de la empresa importadora
Lista de ingredientes
Tabla de contenidos nutricionales
Fecha de caducidad.
País de Origen
www.inspection.gc.cawww.inspection.gc.ca//englishenglish//fssafssa//labetilabeti//guideguide//toce.shtmltoce.shtml
CANADÁ: Orgánicos
• Entre el 70% y 80% de los productos orgánicos en Canadá son importados.
• Consumidores: Clásico: medio ambienteEmergente: salud / exigente
• Precios: superiores a los convencionales.
• Organic Products Regulation: establece condiciones y requisitos para utilizar el logo “Canada Organic” o “Biologique Canadá”
Dis tribuc ión de las ventas de produc tos org ánic os
Alimentos preparados
y envasados
Lácteos y Huevos
Pan y granos 12%
Bebidas 18%
Carnes 1%
Frutas y vegetales
41%
Fuente: Organic Agriculture Center of Canada
• Variedad de productos en diversas presentaciones.
• Preferencia por porciones pequeñas, productos listos para consumo.
• Preferencia por pescado de carne blanca.
• Exigen calidad de los productos.
• Buscan productos conocidos. Se requiere invertir en difusión para productos nuevos.
CANADASector Pesca: Preferencias de Consumidor
• Requisitos
Cumplir con licencias de importación
Los importadores notifican a CFIA todas sus importaciones y todos los productos están sujetos a inspección
Conocer los estándares y regulaciones canadienses
CANADASector Pesca: Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Fish Import Inspection Program
http://www.inspection.gc.ca
Fish and Seafoodhttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/fispoie.shtml
SECTOR CONFECCIONES
• Interés creciente en fibras naturales por preocupaciones medioambientales: algodón orgánico.
• Actuales abastecedores son principalmente países asiáticos.
• Los productos de confecciones con mayor demanda son la ropa de punto y los sweaters
• Canales de distribución: cadenas de tiendas especializadas: (Tristan &
America, Marie-Claire, La Senza, etc.) Grandes tiendas (Holt Renfrew, Sears, La Baie) Tiendas de rebajas (Wal-Mart, Zellers, Costco,
Winner’s) Tiendas independientes.
• Importadores participan en las ferias de Estados Unidos y Europa
Preferencias del Consumidor Canadiense- Sector Madera y Muebles -
• Interesado en maderas exóticas como caoba y otras tropicales.
• Consumidor interesado en: Precio Diseño Funcionalidad Estilo
• Muebles ecológicos y que no dañen al medio ambiente
• Muebles que enfatizan ergonomía y confort.
• Inclusión de materiales nuevos (fibras naturales, telas, entre otros)
• Utilización de diferentes tipos de madera
• Tendencias: Preferencia por estilos europeos. Creciente presencia de diseños africanos y asiáticos. Multifuncionalidad: flexibilidad para sentarse, reclinar y dormir.
• La percepción del mueble peruano es que la mayoría de los fabricantes de muebles realizan un producto terminado de gran acabado pero en pequeñas cantidades, no estando preparados para un mercado de volumen estandarizado.
• Es fundamental que el exportador deba conocer el mercado americano de primera mano, y adaptarse a las necesidades del mercado objetivo, sin poner barreras a la utilización de nuevos materiales o técnicas que sean capaces de abaratar costos de producción o gestión.
• Uno de los problemas críticos es la falta de cultura exportadora, esto se refleja en una percepción de falta de confianza del comprador, esto es, para realizar una operación a largo plazo el comprador generalmente desea saber donde esta ubicado el exportador, que volúmenes puede manejar, con que frecuencia puede despachar y si es que cuenta con una capacidad de proveer de manera sostenida.
• En algunos casos el comprador realiza visitas a la planta de producción con el fin de conocer en vivo la real capacidad de producción y situación de la empresa.
Fuente: DIAGNOSTICO DEL MERCADO DE MUEBLES DE MADERA EN ESTADOS UNIDOShttp://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/27493.PDF
Como se percibe el mueble peruano en el mercado norteamericano
• Cítricos• Uvas • Mangos• Espárragos en conserva• Confecciones de tejido de punto de
algodón para damas• Confección de punto para caballero• Servicios de salud: turismo médico• Ropa de alpaca y vicuña• Salsas• Cerveza de malta• Uvas frescas:• Habas, haba caballar y haba menor• Frutos de los géneros capsicum o
pimienta secos• Gastronomía peruana• Alimentos gourmet en conserva• Conservas de fruta
Especias Filetes de pescado congelado Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz gigante Mantas de lana o pelaje fino Ingredientes naturales para productos
farmaceuticos y de belleza Ropa infantil Productos de belleza, maquillaje y cuidado
de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes Flores y capullos frescos Joyería de plata Pisco, Peces ornamentales, Madera
aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales
Aceite vegetal. Aguacates (paltas)
Mercado de CANADA: Planes de Acción
• Barreras de entrada al mercado• Facilitación
• Canales de distribución en la actualidad
• Canales de distribución en el 2010
• Promoción comercial de las exportaciones• Prácticas comerciales
• Recursos de información útiles
• Calidad y adecuación de productos
• Plan de acción
Plan Operativo de Mercado: Canadá
Desafíos para el sector Falta de infraestructura vial Inversión perjudicada por leyes
complicadas en el sector agricultural
Proteccionismo norteamericano Falta de marcas peruanas (valor
agregado)
Oportunidades del mercado Agro-Pesquero
Bases de la competitividad
• Condiciones naturales de cultivos muy productivos
• Mano de obra barata y calificada
• Cosecha continua por todo el año
• Inversión extranjera creciente
Líneas de Productos
Frutas Cítricas A - Inmediato
Filetes de pescado cultivado y congelado
Conservas de frutas
PáprikaEspárragos, frescos o refrigerados
Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigeradosUvas frescasHabasAlimentos gourmet en conserva
Especias
Plazo de Oportunidad
Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de bellezaFlores y capullos frescosAceites esenciales de limónJugos y extractos de frutas y vegetalesAceite vegetalAguacates (paltas), frescos o secos
A - Inmediato
A - Inmediato
A - Inmediato
B - CortoB - Corto
B - CortoB - Corto
B - Corto
B - Corto
B - Corto
C - MedianoC - Mediano
C - MedianoC - MedianoC - Mediano
Oportunidades del mercado Textiles y Confección
Bases de la competitividad
• Integración vertical en Perú
• Materia prima competitiva y única
• Penetración del mercado estadounidense
• Inversión extranjera
Desafíos para el sector Apreciación del Sol Peruano Vencimiento de las cuotas en
EE.UU. Competitividad de China, India,
Bangladesh e Indonesia Dispersión de inversión
extranjera hacia América Central
Líneas de Productos
Confección femenina de punto
B - Corto
Plazo de OportunidadSubproductos
Camisas y camisolas para mujeres
Conjuntos para mujeres de algodón
Confección masculinade punto
B - CortoCamisas de punto para hombres de algodón y otros materiales
T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón
Ropa de alpaca y Vicuña
B - CortoAbrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas
Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino
C - Mediano
C - Mediano
Pisco Pisco
Ropa Infantil Ropa Infantil
Líneas de Productos
Ropa de alpaca y Vicuña B - Corto
Jugos y extractos frutales y vegetales C - Mediano
Joyería de Plata C - Mediano
Cerveza de malta B - CortoSalsas B - Corto
Suplementos naturales (Maca y otros) B - CortoMaíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado B - CortoProductos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel
B - CortoCarmín de cochinilla y otras lacas colorantes B - Corto
Pisco C - Mediano
Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú
Bases de la competitividad
• Productos sin competencia, únicamente peruanos
• Aprovechan el crecimiento del turismo
• Mercado nacional grande
• Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU.
Desafíos para el sector Falta de inversión y
modernización Costos logísticos muy altos Falta de promoción de marca
país y marca nacional
Plazo de Oportunidad
Líneas de Productos
Cementos A -Inmediato
Puertas y marcos de madera
A -Inmediato
Mármol, travertinos y alabastro
A -Inmediato
Madera aserrada (especias exóticas)
C - Mediano
Oportunidades del Mercado Materiales de Construcción
Bases de la competitividad
• Costo bajo de insumos
• Materiales cotizados y únicos
• Mano de obra barata y calificada
Desafíos para el sector Falta de inversión y
modernización Costos logísticos muy altos Falta de marcas peruanas (valor
agregado)
Plazo de Oportunidad
Servicios
Turismo A -Inmediato
Servicios de Salud A -Inmediato
Gastronomía Peruana B - Corto
Oportunidades del Mercado Servicios
Bases de la competitividad
• Marca de país establecida
• Posicionamiento exótico/caro
• Un millón de Peruanos en EEUU
Desafíos para el sector Poco conocimiento de la
variedad de la oferta Competencia fuerte Ubicación lejana de los
mercados objetivo
Plazo de Oportunidad
¿Por donde comenzar?
COMPITENDO EN EL MERCADO CANADIENSE
www.siicex.gob.pe
Tratamiento arancelario
www.sunat.gob.pe
Descripción y código
• El TLC se firmó el 29.05.08 y entro en vigencia a inicios de agosto de 2009.
• Canadá ofrece acceso inmediato al 100% de las exportaciones peruanas y97% de partidas arancelarias. Resto de productos se desgrava en plazos entre 3 y 7 años.
• Perú ofrece acceso inmediato al 93.5% de las exportaciones canadienses y 76% de líneas arancelarias. Resto de productos se desgrava en plazos entre 5 y 17 años, de acuerdo a su grado de sensibilidad.
• Productos con Oportunidades: Productos Decorativos / Muebles/Joyería.
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_canada/index.html
TLC Perú – Canadá: Resultados
www.mincetur.gob.pe(Opción Comercio Exterior; opcion Acuerdos Comerciales)
http://www.tfocanada/docs.php
¿Como contactarse con clientes en Canadá?
http://www.tfocanada.ca/docs.php?page=2_6
Estudios sobre el Mercado Canadiense
Oportunidades en el Mercado Canadiense
Canada Border Services Agency (Aduanas)www.cbsa-asfc.gc.ca
• Aranceleshttp://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2009/01-99/tblmod-1-eng.html
• Documentos de importaciónhttp://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-eng.html
Canadian Food Inspection Agency (Reglamentación para alimentos)www.inspection.gc.ca
• Etiquetadohttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
• Requisitos fitosanitarioshttp://airs-sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Default.aspx
• Requisitos de embalaje http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c285/index.html
Paginas web de interés
Consultas: PROMPERU: 222-1222
Javier Rosas del Portaljrosas@mincetur.gob.pe
Viceministerio de Comercio Exterior
top related