telefónica, operador clave en el nuevo mundo digital
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Telefónica, operador clave en el nuevo Mundo Digital
Zaragoza, 16 de Febrero de 2011
César Alierta
Presidente Ejecutivo Telefónica S.A
2
02
01Un sector dinámico y en crecimiento
Telefónica en el nuevo Mundo Digital
33
Un sector dinámico y en crecimiento
01
4
Velocidad e innovación, factores claves en el Nuevo Mundo Digital …
Lo que antes medíamos en años…… ahora lo medimos en segundos!
Años para alcanzar 150 millones de clientes
89 años
17 años
14 años
1 mes 1 día 1 min. 1 seg.
1 millón de
unidades vendidas
600.000 nuevos
usuarios
10 nuevas
horas de vídeo
50 millones de blogs
actualizados
5
… en el que el Sector TIC mantiene un crecimiento sólido
Fuente: Gartner (Oct’2010)
2010F CAGR CAGRICT Market 2007-10E 2010E-14E(Bn USD)
1,042.9 1.3% 4.4%
916.0 -3.5% 2.3%
894.0 6.3% 5.4%
263.6 5.9% 6.1%
212.4 3.5% 4.8%
3,329.0 1.5% 4.3%
Norteamérica
Europa
Asia-Pacifico
Latinoamérica
Oriente Medio y África
Mundial
6
Somos muy optimistas con el futuro de nuestra industria
GranOportunidad
DigitalDispositivos
Clientes
Aplicaciones
7
El crecimiento del sector Telco está liderado por la Banda Ancha Fija y Móvil
Accesos Totales(Millones)CAGR
2010E-14E
AccesosFijos
AccesosMóviles
TotalAccesos
1,738,538
5,240,867
6,979,405
2,041,142
6,956,428
8,997,570
2014E2010E
4,1%
7,3%
6,6%
Accesos Netos2010E-2014E
2.018 Mill
85% AccesosMóviles
91% en mercadosemergentes
CAGR 2010E-2014E
Banda Ancha Móvil: 31%
Banca Ancha Fija: 11%
Fuente: Pyramid Research (Ene’2011)
DispositivosAplicaciones
Clientes
8
La evolución de los dispositivos estimula el desarrollo del mercado
Dispositivos
50
5
0,5
Personas
Lugares
Máquinas
1875 1925 1950 2000 2025
Bn50.000 MM
Convergencia creciente
de las tres pantallas
DispositivosAplicaciones
Clientes
9
La adopción masiva de SmartPhones …
2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E
6499
128151
214
308
416
533
657
69106
147189
276
383
484
573 645
Economias Emergentes
Economías Avanzadas
Smartphone – Base Mundial Instalada(Millones)
CAGR 2010-2014Economías Emergentes*:
32%Economías Avanzadas:
24%
Fuente: Strategy Analytics (Ene’2011)*Mercados Emergentes: Latinoamérica, Europa del Este, Oriente Medio, Africa y Asia-Pacífico (ex-Japan, South Korea and Australia)
DispositivosAplicaciones
Clientes
10
.. está fomentando el desarrollo de aplicaciones para Internet MóvilTotal aplicaciones disponibles
(‘000)Ingresos por Aplicaciones Móviles
(Europa – Miles de Millones)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 000 000 000
4 000 000 000
5 000 000 000
6 000 000 000
7 000 000 000
8 000 000 000
9 000 000 000
x20x20
El acceso móvil a Internet será mayoritario en el 2013
Fuente: Analysys Mason (Ago’2010)
DispositivosAplicaciones
Clientes
11
La digitalización de la economía real amplia el ámbito de nuestro mercado …
Desglose del Gasto del Consumidor(Estados Unidos - 2009)
Transporte9%
Comida13%
Vivienda23%
Sanidad19%
Ocio6%
Ropa y calzado
6%
Serv. Fi-nancieros
8%
Otros bi-enes y
servicios9%
Bienes y servicios
TIC7%
DispositivosAplicaciones
Clientes
Fuente: Bureau of Economic Analysis – U.S. National Income and Product Account (NIPAs) (Ago’2010)
12
… y la evolución tecnológica está dando respuesta al fuerte crecimiento de la demanda
DispositivosAplicaciones
Redes
Banda Ancha
IPintegra
da
VozDatos
Vídeo
UMTS
HSxPA
LTE
EDGE
ADSL2+
VDSL
FTTHGPON
FTTHNG-GPON
ADSL
Tiempo
Ancho de banda/usuario
Hoy
Cobre
2G
Fibra
LTE
FMT avanzada
Tradicional Transformación3G
13
El incremento esperado de trafico requerirá mayores niveles de inversión
DispositivosAplicaciones
Redes
Tendencia de CapEx
al ritmo actual
CapEx adicional requerido
Estimación de CapEx necesario EU27(Acumulado 2010-2014)
Fuente: A.T. Kearney
Source: Oppenheimer, A.T. Kearney analysis. FTTx investment assuming 50% household coverage by 2014
Red FijaInternet ≈26
≈10+≈116 en FTTx
Red Móvil(3G y LTE) ≈65 ≈21
mMn EUR
14
Las Telcos son los principales contribuidores a la inversión y empleo en nuestra industria
Los proveedores de contenidos y servicios apenas contribuyen al mantenimiento de la red
Telco
TI
Internet
Inversión(CapEx)
European Market
Empleo
37 mMn EUR 2.0 Mn
3 mMn EUR 2.9 Mn
0.03 mMn EUR 10,000
Latam Market
13 mMn EUR 0.7 Mn
0.4 mMn EUR 0.5 Mn
0.01 mMn EUR >3,000
Inversión(CapEx)
Empleo
15
La digitalización de Aragón
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Dic’2010)
Hogares con PC70%
+12 p.p. vs 2006
Hogares con acceso a Banda Ancha
58%+29 p.p. vs 2006
Hogares con Internet 61%
+20 p.p. vs 2006
Usuarios habituales de Internet
68%+21p.p. vs 2006
Empresas con acceso a Internet
98%+3p.p. vs 2006
Centros educativos no universitarios con acceso a Internet de Banda Ancha
83% +63 p.p. vs 2006
Empresas con acceso de Banda
Ancha98%
+5p.p. vs 2006
Empresas con página Web 65%
+9p.p. vs 2006
Empleados con ordenador conectado
a Internet para trabajo habitual
36%+8p.p. vs 2006
Nota: Datos a 2010
Aragón
1616
Telefónica en el nuevo Mundo Digital
02
17
1ª operadora en el Indice Dow Jones Sustainability
Telefónica está entre las compañías más importantes a nivel mundial y es referente en el sector de las comunicaciones …
Entre las 50 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil1
5ª operadora de telecomunicaciones del mundo por número de clientes
Con más de 250.000 profesionales en plantilla
1ª operadora integrada europea por capitalización bursátil1
1.- Fuente: Bloomberg (31 Ene 2011)
18
… con presencia activa en 25 países.
282 MillonesAccesos totales
Brazil: 73.3 M
España: 47.4 M
UK: 22.6 M
Argentina: 22.5 M
Alemania: 22.4 M
Mexico: 16.6 M
Peru: 16.6 M
10% en Telecom Italia y un 9.7% en China Unicom
Datos a Septiembre 2010
19
En los últimos 10 años, Telefónica ha experimentado una gran transformación…
Clientes
Países
Profesionales
Ingresos
Sep. 2010 2000-Sep. 2010
282 Millones x4
25 +9
257.000 x1,7
56.731* x2
* Dato a 2009
20
… convirtiéndose en una operadora integrada de ámbito global
2000 - 2004
Operación Verónica
Joint venture para Vivo
Lanzamiento de Imagenio
Adquisición de los activos de BellSouth en América Latina
2005 - 2006
• 5% China Netcom•Cesky Telecom•O2 en UK, Alemania e Irlanda• 51% Colombia Telecom• Adjudicación de la licencia móvil en Eslovaquia
2007 - 2008
Alianza con Telecom Italia
Incremento de la participación en Telefónica CTC Chile hasta el 97,89%
Adquisición de Telemig
Participación del 5,38% en China Unicom - China Netcom
2009 - 2011
Intercambio accionarial con China Unicom, hasta una participación del 9.7%
Toma de control de VIVO hasta el 60%
Adquisición de Jajah, Handsenet y Tuenti
Concesión de licencia móvil en Costa Rica
21
Telefónica está entre las 5 primeras operadoras del mundo por capitalización bursátil … Ranking mundial del sector Telco por Capitalización Bursátil
(Miles de millones de Euros – 31 Ene 2010)
Fuente: Bloomberg
144.0
118.7
106.6
83.7
83.2
73.5
57.1
49.2
42.7
42.3
22
… y es una de las compañías más diversificadas internacionalmente
94% 89% 92%
83% 68% 67%
68% 59% 47%
66% 48% 40%
57% 60% 51%
43% 24% 15%
Fuente: Operadoras (Sep’2010)
Accesos Ingresos OIBDA% fuera de país de origen
23
Además hemos abierto nuevos horizontes de crecimiento
Alianzas estratégicas industriales
(1) Cuota sobre el tamaño del mercado Telco de la Unión Europea a Dic’09 (IDATE)
• Participación de Telefónica en T.Italia: 10%
•La mayor alianza del sector en Europa, con un 17% de cuota de mercado (1)
• Presencia conjunta en 7 países europeos
•Participaciones cruzadas:
•Telefónica en China Unicom:
9,7%
•China Unicom en Telefónica:
1,37%
•La mayor alianza estratégica del sector a nivel mundial. Casi 590 millones de clientes entre las dos compañías
24
Telefónica ha presentado unos resultados sólidos en los 9 primeros meses del año …
Ene-Sep 2010
Variación
9M10/9M09
Variación orgánica
9M10/9M09
Ingresos +2,5%
44.280
+6,0%
OIBDA -2,3%20.368
+22,5%
Margen OIBDA-1,9 p.p.
46,0%+6,2p.
p.
Flujo Caja Operativo (OIBDA-CapEx)
-5,2%13.127
+7,1%
Millones de €
25
… gracias a una óptima diversificación internacional …
LatinoaméricaEspañaEuropa
17%
20%
63%
32%
25%
42%
Accesos: 282 Mn Ingresos: 44,3 mM EUR
Datos a Septiembre 2010
26
M2M
Cloud
Serviciosfinancieros
eHealthSeguridad
Aplicaciones
Vídeo
.. a la vez que estamos sentado las bases para el crecimiento de nuevos servicios …
27
…y estamos aprovechando los beneficios de nuestra escala y diversidad
Enfoque global Unidades globalesCompañías globales
Todo IP
Todo TI
Todo online GP&S
GCIO
GCTO TGS
TGT
TI+D
TGR
28
Telefónica se ha convertido en una compañía verdaderamente GLOBAL…
Amplia presencia
internacionalSinergias + Productos y
Servicios Globales
Marcas reconocid
as
Una cultura/un equipo global
Políticas globales de
gestión
Una visión compartida
29
… que está liderando el debate estratégico en nuestra industria
¿ Cómo hacer más sostenible el negocio en Internet?
Apertura y escalabilidad en los sistemas operativos para Smartphone
Wholesale Applications Community (WAC)
Rich Communication Suite (RIC)
Evolución de los negocios alrededor de la tarjeta SIM: Pagos NFC y M2M
Publicidad móvil
30
Además, nuestra compañía contribuye activamente al desarrollo de las sociedades en las que está presente
Contribuyendo al avance de la sociedad…… e impulsando la innovación
Hemos proporcionado un futuro mejor a más de 207 mil niños en 13 países de Iberoamérica 1
*Estimación Cierre 2010
31
Telefónica en Aragón
Inversión 2005-2009:306 Mn EUR
Facturación (2009):551 Mn EUR
Impuestos (2009):12 Mn EUR
Empleo directo1: 1.135
Empleo indirecto1: 1.100
Cátedra Telefónica (Universidad de Zaragoza)
959 centros de Educared (Fundación Telefónica)
Accesos Totales: 1.331
Telefonía Fija 448
Telefonía Móvil 660
Banda Ancha Fija187
Otros 36
KM Fibra Óptica: 158.030
Datos Operativos a Septiembre 20101.- Datos a Diciembre 2010
32
Estamos en el camino
correcto para convertirnos
en la mejor operadora
global de
comunicaciones del
mundo digital
33
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