situación de la construcción y sector inmobiliario en el perú · proyecto chavimochic ......
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Situación de la
Construcción y
Sector
Inmobiliario en
el Perú
Conferencia Presentación
bauma China 2014 y
bc India 2014
Temática
1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION
2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
3.90
5.22
6.45
7.56
8.99
9.84
1.12
8.78
6.92 6.29
5.02
4.03
4.30
4.67
8.40
14.76
16.52 16.46
6.14
17.44
3.43
15.17
8.56
1.12
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (
En
e.-
Ab
r.)
Var.
% A
nu
al
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCION: 2003-2014
PBI Global PBI Construcción
17.60 17.83 17.89 18.33 19.21
21.25
25.67
22.85
25.09 24.05
26.57 27.51
14.79 15.03 15.13 15.48 16.38
18.15
21.45
17.66
19.18 19.55
21.38 22.52
2.81 2.80 2.75 2.85 2.84 3.09 4.21
5.20 5.91
4.49 5.19 4.98
2
7
12
17
22
27
32
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(% P
BI)
AÑOS
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA: 2002-2013 (Precios Base: 1994)
INVERSION TOTAL INVERSION PRIVADA INVERSION PUBLICA
FUENTE: BCRP .
ELABORACION: CAPECO-Area Estadística.
Programas de Concesiones
• Adjudicación de 8 proyectos hasta fines
del 2013 (76,2%)
Nodo Energético en el sur del Perú Energía US$ 800
Terminal Puerto San Martín (Pisco) Puertos US$ 103
Saneamiento distritos sur de Lima Saneamiento US$ 100
Red Dorsal de Fibra Óptica Telecom US$ 267
Integración amazónica Loreto-S Martín Telecom por definir
Proyecto Chavimochic – III Etapa Agricultura US$ 606
Longitudinal de la Sierra Tramo 2 Viales US$ 552
Línea 2 y Ramal Faucett (Metro Lima) Ferrocarriles US$ 5 027
____________________________________________________
Total US$ 7 456
Fuente: Proinversión Se espera superar los US$ 9784
Programas de Concesiones para 2014 - 2015
• Adjudicación de 37 proyectos: Energía,
Saneamiento e Infraestructura aeroportuaria
Año 2014
•Gasoducto Sur Peruano
•Aeropuerto de Chinchero
•Tres Líneas de Transmisión en Lima, Ayacucho, Huancavelica e Iquitos
•Anillo Vial Periférico
Año 2015
•Concesión de las líneas 3 y 4 Metro de Lima
Fuente: Proinversión
Aeropuertos Andinos del Perú (AAP)
El cofinanciamiento del Estado
demandado por la empresa, a través
del Pago Anual por Obras (PAO), es de
US$264,7 millones. Además, se
comprometió a reintegrar al Estado el
100% del cofinanciamiento
•Necesidad de inversión : Entre US$ 20 000 y
US$ 30 000 millones
•Líneas 2 y 3 del Metro de Lima, Vía Parque Rímac,
Vía Expresa Sur, entre otros.
•Reordenamiento del transporte urbano
•Ampliación de la Av. Faucett
•Ampliación Javier Prado – La Marina
•Construcción de Villa Deportiva en La Punta
•Valoración del Océano y uso del mar
Lima Metro Line 2
• La línea 2 del metro tendrá 35 km y será totalamente subterránea
• Se invertirán US$ 6,5 billones de dólares de los cuales US$ 3 billones comprenderán
trabajos civiles así como construcción del túnel y estaciones y US$ 2,5 billones en material
rodante y obras adicionales.
•El proyecto beneficiará 13 distritos
Promoción de inversiones por US$ 2 mil millones para Lima
(Municipalidad Metropolitana de Lima)
Adjudicación US$ 1 500 millones:
•Vía Parque Rímac
•Vías Nuevas de Lima (tramos de las Panamericana Norte, Sur y autopista Ramiro
Prialé).
•Vía Expresa Sur
•Teleférico de Lima
Por adjudicar:
•Ampliación de las avenidas Javier Prado, La Marina y Faucett
•Periférico Vial Norte y Sur
•Autopista Canta Callao
Plan de Desarrollo Urbano de Lima (Año 2014) – Guía para los próximos 25 años
Proyecto Vías Nuevas de Lima
•23 distritos de Lima
•32 intercambios viales
•115 kms de recorrido
•US$ 500 de inversión
Anillo Vial Periférico
PROINVERSION declarará de interés el anillo vial periférico de Lima en el 2014.
Inversión: US$ 1 200 millones, lista en el 2020
Distritos: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Cómas, San Juan de Lurigancho,
Lurigancho, El Agustino , Santa Anita, Ate, La Molina y San Luis.
•Terminal aéreo está saturado
•Aeropuerto tiene capacidad para recibir 10 millones de pasajeros.
Año 2012 recibió 13 millones
•Proceso de entrega de terrenos finaliza el 2015
•La nueva infraestructura será para vuelos internacionales
•La ampliación tomará 10 años e incluirá una segunda pista de
aterrizaje, hangares para aeronaves, torre de control, entre otros.
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Túnel Transandino
6
• En el país persiste todavía un importante segmento de la
población sin acceso a redes de agua y desagüe. Existe un retraso
importante respecto al resto de América Latina.
• Una proporción muy pequeña de las ciudades tratan las aguas
servidas: en Lima sólo el 20%, aunque existen 2 proyectos en
marcha que llevarán el PTAR (Plantas de tratamiento de aguas
residuales) a 90%).
ACCESO A FUENTES MEJORADAS DE AGUA, 2010
(como porcentaje de la población)
Fuente: Banco Mundial
ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO, 2010
(como porcentaje de la población)
Fuente: Banco Mundial
Agua y Saneamiento
NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO – ZONA NORTE
•APM Terminals se adjudica la concesión del
Terminal Norte Multipropósito del Puerto del
Callao en abril de 2011 por un periodo de 30
años .
•El proyecto de modernización: 5 etapas de
construcción en 10 años y una inversión mayor a
750 millones de dólares.
•I y II etapa del proyecto estarán listas en 2015.
•Obras: Construcción del nuevo acceso de
entrada a la terminal, la ampliación del muelle 5
de contenedores, obras de dragado de 16 metros
de profundidad, la adquisición de 4 grúas pórtico
12 grúas de patio eléctricas, la modernización
del muelle 11 de graneles con sistema de faja
transportadora subterránea, así como la
construcción de nuevos edificios administrativos.
•El Terminal Norte tendrá una capacidad para
manejar hasta 3 millones de TEUs y 15 millones
de toneladas de carga general.
Brecha en Infraestructura
Ferrocarriles
Expansión de los Centros Comerciales
•Se abrirán 12 malls por año hasta el año 2017
•El año 2013 crecerá 10% la industria de centros comerciales
•8,4 millones de peruanos se encuentran en el área de influencia
•Área arrendable 1´676 109 m2 (Perú)
•58 centros comerciales (Perú), 72 (Chile), 161 (Colombia), 593 (México)
•Próximos malls en provincias: Cusco, San Martín, Cajamarca, Tacna, Tumbes,
Chiclayo, Pucallpa, Huánuco, Junín, entre otras.
Inversión en la construcción y remodelación de
hospitales en el país
•Se invertirán S/. 2 270 millones en la reforma del sector Salud
•Construcción (60%) y remodelación (40%) de 170 hospitales en los próximos tres
años.
•Asociaciones público – privadas ( APP)
•Obras por impuestos (Telefónica Móviles, Pacífico Seguros y BCP)
•5 000 déficit de camas en el 2013
Temática
1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION
2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
Tota
l en M
2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.99
1.75
1.16
0.85 0.75
1.25
1.81
2.28 2.38
2.71
3.17
3.59
4.26 4.22
4.58
4.89
4.37
Millo
nes
Actividad edificadora nueva en Lima y Callao
Años 1997 - 2013
Actividad edificadora nueva según posición
frente al mercado 2012 - 2013
Edificaciones en oferta 46,97 2 058 095 2 050 476 -0,37
Edificaciones vendidas 30,03 1 722 332 1 310 709 -23,90
Edificaciones no comercializables 23,00 1 106 149 1 003 927 -9,24
Total actividad nueva 100,00 4 886 576 4 365 112 -10,67
2012Var.% 2012-
2013ACTIVIDAD EDIFICADORA NUEVA Participación (%) 2013
Tota
l en M
2
1.55
2.05
2.55
3.05
3.55
4.05
4.55
5.05
5.55
6.05
6.55
1.95
2.64
3.04
2.21 2.19
1.96
1.77
2.35
3.03 3.23
3.43
3.83
4.38
5.47
5.08
6.14
5.96 6.11 M
illo
ne
s Actividad Edificadora Total en Lima
(1996 - 2013)
TOTAL EN M2
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
6829 7371 9138
6431 6871 7008
9621
18298
24469 24440
22930 24979
27060
31540
28881
39870
44215
42511
Unidades totales de Vivienda (1996 - 2013)
440
3 378
562
2 845
343
1 909
212
1 398
37
481
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución precios de terrenos en US$ por m2 (2002 - 2013)
MIRAFLORES SAN ISIDRO SURCO Y SAN BORJA CERCADO, BREÑA,LA VICTORIA, RIMAC Y SAN LUIS LURIN; PACHACAMAC, SAN JUAN; VILLA EL SALVADOR; VILLA MARIA DEL TRIUNFO
m2
años
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
138 731
186 254
115 847 140 462
198 381
159 540
60 568
19 567 21 615 24 456 41 875
100 153
284 429
395 051
168 713
255 752
298 229
630 997
Actividad total de oficinas en Lima (m2)
Interés del hogar por adquirir
vivienda
15%1%9%0%
10%
65%
Compr.lote para constr. Constr. en lote propioComprar vivienda Arrendar viviendaConstr.en aires indepnd. No interesa
% de Hogares
TIPO DE INTERÉS DE LOS HOGARES
Demanda insatisfecha de vivienda
DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIP.
PRECIO DE EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO
LA VIVIENDA
EN US$ HOGARES VIVIENDAS HOGARES %
4 000 - 15 000 19 912 0 19 912 4.83
15 001 - 20 000 56 928 1 56 927 13.82
20 001 - 30 000 78 986 86 78 900 19.16
30 001 - 50 000 77 904 1 367 76 537 18.58
50 001 - 80 000 55 415 5 197 50 218 12.19
80 001 - 120 000 125 984 4 995 120 989 29.38
Más de 120 000 16 752 8 366 8 386 2.04
TOTAL 431 881 20 012 411 869 100.00
Demanda efectiva. Distritos de
preferencia para comprar vivienda
DISTRITO % NSE
Santiago de Surco 12,57 alto, medio alto
San Borja 9,12 alto, medio alto
Ate 6,09 medio bajo,bajo
San Juan de Lurigancho 5,97 medio bajo,bajo
Los Olivos 4,84 medio, medio bajo
Miraflores 4,72 alto, medio alto
Villa María del Triunfo 4,69 medio bajo,bajo
Carabayllo 3,52 bajo
La Molina 3,49 medio alto, medio
Otros 44,99
TOTAL 100,00
Resultados y
Principales
Conclusiones
III Estudio “El Mercado
de Edificaciones
Urbanas en la provincia
de Arequipa”
(Año 2014)
Actividad edificadora en la provincia de
Arequipa 2008-2014
Edificaciones en oferta 62 906 192 449 205,93 251 091 30,47
Edificaciones vendidas 126 594 173 564 37,10 234 957 35,37
Edificaciones no comercializables 140 174 245 948 75,46 305 081 24,04
Total Actividad Edificadora 329 674 611 961 85,63 791 129 29,28
2011 (m2)ACTIVIDAD EDIFICADORA 2008 (m2)Var.%
2008-20112014 (m2)
Var.%
2011-2014
Distrito: Cerro Colorado
Citi Center “Quimera”
Centro Comercial “Arequipa Norte” Edificio de dptos. “Villa Verde” Edificio de dptos. –Urb. Frank Michell
Costa Dorada
Proyecto de 11 dptos. (103 flats y 8 pent house)
85 casas de playa
Promotor: Diesa S.R.L.
1 Asegurar disponibilidad de suelo urbano
2 Concertar planes de inversión en servicios públicos
3 Garantizar sostenibilidad de programas de vivienda
4 Contribuir la competitividad de actividad constructora
5 Simplificar procesos administrativos (licencias, otros)
¿Qué nos falta?
GENERACION DE SUELO URBANO
Plan Ciudad Sur
Transformar el área en una opción de inversión
6,700 has.
Fundamentos del Sector Inmobiliario
• Macroeconomía
• Demografía joven del Perú
• Emergencia de clase media
Restricciones al Crecimiento
• Gente Especializada (Brecha en I+D: Investigación y Desarrollo – 0,11%
del PBI) La estructura productiva para el 2021 necesitará 7 000 doctores en
ingeniería y tecnología, 4 000 en ciencias naturales, 3 300 en médicas y
salud y 2 500 en ciencias agrícolas) – Fuente Concytec
• Gestión Municipal
• Suelo Urbanizado
• Agua
• Visión compartida del futuro de las ciudades
• Planificación organizada de la ciudad
Temática
1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION
2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
• Mercado en crecimiento con perspectivas favorables en el mediano
plazo por condiciones económicas, comerciales, legales y demográficas.
• Los cuellos de botella que dificultan las inversiones identificados y en
proceso de solución en el mediano plazo, lo que podría dinamizar más
los sectores construcción e inmobiliario
• Tanto en el sector de infraestructura como en el de edificaciones,
políticas de gobierno propician la participación privada.
• El trato igualitario a la empresa extranjera genera mejores
oportunidades de competencia en el mercado
• Consumidores en proceso de sofisticación y búsqueda de innovación, a
los que es necesario llegar con el mensaje correcto.
• La concentración en los sectores de construcción e inmobiliario podría
facilitar la introducción de materiales y sistemas constructivos al
mercado.
Conclusiones
• Extensión del crédito a sectores de ingresos medio-bajos propician
consolidación del mercado inmobiliario y el de materiales de
construcción.
• Varias ciudades del interior se encuentran en proceso de desarrollo
urbano, lo que impulsaría la descentralización de inversiones y el
fortalecimiento de mercado.
• Programas de gestión de suelo estatal puede propiciar sinergias para la
integración vertical del modelo de negocio de construcción e
inmobiliario.
Conclusiones
Retos para seguir creciendo
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
90s 00s 10s
-Estabilizaciónmacroeconómica.
-Privatizaciones.
-Apertura comercial.
-Inversión privada en minería y gas.
-Primeras APP.
-Desarrollo del sistema financiero. Retos
microeconómicos:
-Estado eficiente.
-Inversión privada diversificada.
-Talento humano.
PIB PERÚ(1990=100)
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
Situación del
sector
constructor
e inmobiliario
en el Perú
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