situaciÓn actual y perspectivas de la leche
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE
Documento elaborado por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC)
Marzo de 2016
Situación Mundial
Se han conjuntado varios sucesos
• Mayor producción en los principales países exportadores en 2014 y 2015 como resultado de los altos precios de 2013
• Abolición de las cuotas de producción de leche en la UE a partir del 1º abril 2015
• Caída en las compras de China
• Embargo de Rusia
• Bajos precios de los granos
La producción mundial se recupera en 2014 y 2015
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2011 2012 2013 2014 2015 (p)
Nota: Se incluyen Argentina, Australia, UE-28, Nueva Zelanda y Estados UnidosFuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015
Crecimiento Anual en la Producción de Leche de los Principales Exportadores(cambio porcentual respecto al año previo)
Se eliminan las cuotas de producción en la UE
• Vigentes durante 30 años.
• Como una medida para aprovechar mercados externos.
• Se da en un momento en que el mercado se revierte y ahonda la crisis global.
• Aumento del hato en Europa para compensar menores precios.
• La producción en la UE-28 creció en 3.3% de abril a noviembre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014.
• No toda Europa ha reaccionado, solo 5 países de los 28 explican ¾ partes del aumento en la producción del 2015: Holanda, Irlanda, Reino Unido, Polonia y Francia.
• La depreciación del Euro vs el Dólar hace más competitiva a la UE.
• Se estima que aun con los menores precios, los niveles de costos de la mayoría siguen siendo menores a sus ingresos, incluyendo los apoyos.
China se sobre inventaría en 2014 (+ 62% de sus necesidades) y deja de comprar en 2015
Nota: Importaciones incluyen WMP, SMP, formulas infantiles, queso, grasa butírica, lactosuero, lactosa y leche fluida. Fuente: GTIS, USDEC
Importaciones Lácteas de China(cambio porcentual respecto al mismo mes del año previo)
Se suma el embargo de Rusia
• Derivado de la situación en Ucrania-Crimea.
• Aplicable a exportaciones de la UE, EUA, Canadá, Australia y Noruega.
• Inició en Agosto de 2014 y se ha extendido para junio de 2016.
• Afecta en buena medida a la UE, que destinaba a Rusia el equivalente al 2% de su producción.
• Las exportaciones históricas mensuales de la UE a Rusia son de alrededor de 22,000 ton de queso y de 2,500 ton de mantequilla/grasa butírica
• La UE busca colocar queso en regiones que antes no tenía presencia y parte de la leche se va a producción de LDP
El embargo de Rusia pega más a la UE pero afecta a todo el mercado global
Fuente: GTIS, USDEC
Exportaciones de Queso de la UE a Rusia
Repercutiendo en conjunto en precios mundiales a la baja
18 Feb 2014 = $ 4,780
15 Mar 2016 = $ 1,731
Precios Internacionales de la Leche Descremada en Polvo
Fuente: Global Dairy Trade
Resumiendo el panorama actual
• Alta producción mundial, elevados inventarios y bajos precios.
• Mayores compras de otros mercados distintos a China y Rusia, que no alcanzan a restablecer el balance del mercado global.
• Los EUA al igual que otros países han exportado menos, en 2015 sus exportaciones de lácteos disminuyeron en 29.5% (base sólidos grasos) y en 4.5% (base sólidos no grasos).
• Existen mejores condiciones de precio para países importadores, pero con riesgo de sobre inventariarse.
• Fuertes presiones a la actividad lechera interna de los países, especialmente los menos competitivos y menos subvencionados.
Situación en los EUA
El precio de la leche es mucho más volátil que antes y cayó en 2015 después del nivel record registrado en 2014
Precio de la leche (todos los tipos) en los Estados Unidos
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
Aún así la producción de leche en ese país creció en 1.3% en 2015
Producción de leche en los Estados Unidos
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
Como resultado de que se mantiene una relación aceptable leche/piensos, superior a la de 2012 y 2013
Relación de Precios de la Leche-Ración en los Estados Unidos
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
La mayor producción de leche se explica por un aumento del 0.6% tanto en el hato como en la productividad por vaca
Vacas lecheras y producción de leche por vaca
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
Los inventarios se mantienen relativamente altos
Inventario Final de lácteos Inventario Final de Queso
Inventario Final de Grasa Butírica Inventario Final de Leche Descremada en Polvo para Consumo Humano
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
Perspectivas 2016
Para 2016 se espera una mayor producción mundial de leche y derivados
Fuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015
Producción Mundial de Leche y Derivados Lácteos en los Principales Países Productores(miles de toneladas)
Producto 2015 2016 Cambio (%)
Total de leche 491,204 498,820 + 2 %
Queso 18,797 18,931 + 1 %
Grasa butírica 9,848 10,062 + 3 %
Leche descremada en polvo
4,611 4,699 + 2 %
Leche entera en polvo
4,849 5,002 + 4 %
En los EUA se espera más producción por mayor productividad, así como una caída en el precio
Fuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015
Pronósticos de la actividad lechera en los EUA para el 2016
Variable y unidad de medida 2015 2016 Cambio (%)
Vacas (miles de cabezas) 9,317 9,295 0 %
Rendimiento (lb/vaca) 22,393 22,795 + 2 %
Producción (miles de mill. de lb) 208.6 211.9 + 2 %
Precio de la leche (Dlls / 100 lb) 17.08 15.65 - 8 %
Proyecciones a largo plazo
Se espera que la producción mundial de leche aumente a un ritmo de 1.8% anual en la próxima década
-
100,000
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300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Proyección de la producción mundial de leche(miles de toneladas)
¾ partes del aumento se dará en países en desarrollo, con base en un mayor hato, pero ahora también en mayores rendimientos
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Proyección de la producción de leche en países seleccionados(miles de toneladas)
En la próxima década se espera mayor comercio de lactosueros, LEP, LDP y en menor medida de queso y mantequilla, aprovechado por los grandes países exportadores
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Exportaciones de productos lácteos por origen(millones de toneladas)
Exceptuando al queso, el consumo per cápita de lácteos no crecerá en países desarrollados, pero si en países en desarrollo
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Crecimiento promedio anual del consumo per cápita de productos lácteos(porcentaje de crecimiento)
Se espera que los precios internacionales se recuperen gradualmente, pero solo el del queso superará niveles de años anteriores
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Precios internacionales de productos lácteos(dólares por tonelada)
México seguirá siendo un importante importador de LDP y en menor medida de queso y LEP
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Principales países importadores de productos lácteos(millones de toneladas)
Particularmente para los EUA
La tendencia es a una mayor producción de leche
Producción de leche en los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
Con base en un mayor hato, pero principalmente en mayor rendimiento por vaca
Número de vacas y producción por vaca en los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
Sus exportaciones retomarán su tendencia al alza
Exportaciones de lácteos de los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
… y los precios repuntarán en 2019 pero sin llegar a los niveles de 2013-2014
Precio de la leche fluida en los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
Consideraciones para México
La producción crece moderadamente (+ 1.7% en el 2016)
Fuente: SIAP
Producción Nacional de Leche de Bovino
(millones de litros)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
+ 1.7 %
Con un incremento gradual en el hato lechero
2.07 2.14 2.18 2.17 2.23 2.20 2.222.30 2.34 2.34 2.37 2.38 2.40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Inventario de ganado bovino de leche (millones de cabezas)
34
Se requiere aumentar la productividad promedio de leche por vaca, que se ha mantenido prácticamente estancada
4,488 4,426 4,425 4,510 4,415 4,491 4,541 4,489 4,524 4,500 4,496 4,501 4,536
0
500
1,000
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2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Rendimiento promedio anual de leche por vaca (litros/cabeza)
35
Indispensable mejorar la sanidad e inocuidad
Fuente: Senasica
Estatus de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina en México a Dic. 2015
36
Brucelosis Tuberculosis Bovina
El consumo per cápita de leche se mantiene estancado
116.2 117.8111.3
114.6 115.1 115.6110.6 113.1 113.3 112.2
108.8116.2 113.3
108.9
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: 1er Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto pag 537.
Consumo per cápita de leche de vaca (lt/persona/año)
37
Tendencia a consumo de derivados y menos leche fluida
-4
-2
0
2
4
6
8
Leche fluida Yogurt Crema Leche en polvo Queso Mantequilla
Tasa media anual de crecimiento de la producción 2005-2014 (%)
Fuente: INEGI
Esta es una tendencia a nivel global
Fuente: USDA
Consumo per cápita de leche entera en los EUA (lb)
Comunicación negativa afecta el consumo de lácteos
Competencia de otras bebidas sin ingredientes lácteos
Necesario comunicar los beneficios de los lácteos
Liconsa cuenta en el 2016 con menos recursos para adquirir leche, afectando a sus proveedores
(cifras en millones de pesos)
Programas de Leche de Liconsa en SEDESOL
1,166.4
1,202.5
1,140
1,150
1,160
1,170
1,180
1,190
1,200
1,210
2015 2016
2,183.2
1,641.7
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2015 2016
+ 3.1 %
- 24.8 %
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa
Programa de Adquisición de Leche Nacional
Fuente: SHCP
El 2016 se presenta complicado, pero existen oportunidades
• Creciendo segmento de productos premiun (ej. Yogurt griego) y de los que ofrecen al consumidor mayor relación por cada peso invertido (ej. Producto lácteo).
• Con la firma del TPP se visualiza mayor competencia para los EUA en la proveeduría a México, mercado virtualmente abierto con el TLCAN.
• Problemas de rentabilidad para algunos ganaderos y regiones de producción, con riesgo de conflictos sociales.
• Fundamental la manera en que se resuelva la insuficiencia presupuestal en el 2016 de Liconsa para captar de los pequeños ganaderos los volúmenes de leche similares a 2014-15.
• Marco normativo más riguroso. En 2016 nuevas NOMs para leche en polvo como materia prima y queso, así como revisión de la NOM de yogurt. Verificación de cumplimiento de las normas ya vigentes.
• Oportunidad de fortalecer la cadena productiva de la leche.
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