sesión planificación estratégica projecta21 2011
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1
Projecta21
Planificaciónestratégica
Pere Jiménez Creispjimenez@idi.caib.es
OBJETIVOS
Entender la necesidad de planificar utilizando herramientas creativas y objetivas: pensar antes de hacerSaber cómo identificar y comparar los factores competitivos de nuestra empresa (océanos azules)Asimilar la base teórica del proceso de planificación estratégicaSaber desarrollar el propio plan estratégicoDominar la terminología de este ámbito: misión, visión, valores, estrategia, objetivos, indicadores, metas, políticas, tácticas, DAFO.Asimilar la base teórica del mapa estratégico y CMIAsimilar la base teórica del mapa mental: psicología diferencialSer capaz de priorizar a través del diagrama de relaciones causa-efecto y la tabla de criterios ponderados
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1. Qué es la planificación estratégica2. Análisis interno y externo
PROGRAMA DE LA JORNADA
y3. La estrategia de los océanos azules (Chan Kim)4. Proceso de planificación y desarrollo estratégico: CMI5. Mapa estratégico (Norton y Kapplan)6. Mapa mental: despliegue de objetivos e indicadores7. Herramientas de priorización: tabla de criterios ponderados y diagrama de relaciones causa-efecto
Nombre Proyecto
Experiencias y conocimientos en
¿Qué espero de esta jornada?
planificación y CMIjornada?
3
PORQUÉ PLANIFICAR: PDCA
P PLAN “Planificar” significa estudiar laP - PLAN Planificar significa estudiar la situación actual, definir el problema, analizarlo, determinar sus causas y formular el plan para la mejoraD - DO “Hacer” significa ejecutar el planC - CHECK “Revisar” significa ver o confirmar si se ha producido la mejora deseadaA- ACT “Actuar” significa institucionalizarA ACT Actuar significa institucionalizar la mejora, estandarizar
PROCESO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Análisis situación: análisis interno y análisis externo
Análisis interno: evolución de ventas, satisfacción clientes, etc
Análisis externo: evolución del mercado, competencia,
tecnología en uso, etc
Análisis DAFO: definir debilidades y fortalezas internas,
amenazas y oportunidades e ternasexternas
Objetivos estratégicos: definir qué debemos lograr para mejorar
debilidades y aprovechar oportunidades
Objetivos operativos: definir objetivos medibles y sus indicadores alineados
con los objetivos estratégticos
Plan de acciones: definir qué acciones debemos llevar a cabo para lograr los
objetivos operativos
4
CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA
La planificación estratégica es un proceso de decisión conducido por la dirección con el que se pretende que la empresa esté permanentemente adaptada al entorno de la manera más adecuadapermanentemente adaptada al entorno de la manera más adecuada.
Da respuesta a:
Quiénes somos: misión de la organizaciónDónde estamos: análisis de situaciónA dónde queremos llegar: establecimiento de objetivosCómo llegaremos establecimiento de la estrategiaCómo llegaremos: establecimiento de la estrategia
DEFINICIONES EN FUNCIÓN DE LA TEMPORALIDAD
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CONCEPTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)
CMI es una herramienta que permite transformar la estrategia en objetivos operativos, es decir, en acciones específicas a realizar, además de permitir hacer seguimiento a través de indicadores
¿En qué se basa?¿En qué se basa?
Lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se evalúa se acaba no haciendo (o se deja de hacer).Un único indicador, o grupo de indicadores de una misma área (ej. económica), no permiten orientar la organización hacia lo que le es crítico.Da a conocer la estrategia a todos los niveles de la organizaciónDa a conocer la estrategia a todos los niveles de la organización.
ANÁLISIS INTERNOIdentificar la información relevante a nivel interno de la empresa
Información Fuentes de información
Resultados de clientes
Resultados del personal
Resultados en la sociedad
Resultadosclave
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MODELO ISO 9004: GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
MODELO ISO 9004: AUTOEVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE (VISIÓN DIRECTIVA) - 1
7
MODELO ISO 9004: AUTOEVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE (VISIÓN DIRECTIVA) - 2
MODELO ISO 9004: AUTOEVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE (VISIÓN DIRECTIVA) – 3RESULTADOS
8
ANÁLISIS EXTERNOIdentificar la información relevante a nivel externo de la empresa
Información Fuentes de información
Mercado (evolución)
Competencia (evolución)
Tecnología
L i l ióLegislación
MATRIZ DE CRECIMIENTO DE PRODUCTOS Y DE MERCADO
Productos actuales Productos nuevosMercados ¿Podemos crecer en el ¿Podemos crecer con productos actuales mercado actual con el producto
actual? Penetración de mercado
nuevos en el mercado actual? Desarrollo de producto
Mercados nuevos
¿Podemos crecer con el producto actual en nuevos mercado? Desarrollo del mercado
¿Podemos crecer con nuevos productos en nuevos mercados? Diversificar
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LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL La mejor manera de competir es no competir
LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL La mejor manera de competir es no competir
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LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL La mejor manera de competir es no competirCUADRO ESTRATÉGICO
LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL La mejor manera de competir es no competirCASO CIRQUE DU SOLEIL
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LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL La mejor manera de competir es no competirCUADRO ESTRATÉGICO
AltoCrear
Factores
Bajo
TOPTEN
Conjunto desordenado de
Información
Conjunto desordenado de
Información
Directrices de la organizaciónDirectrices de la organización
La razón de ser de la organizaciónLa razón de ser de la organización
Estado deseado que se pretende lograr.Estado deseado que se pretende lograr.
MISION
VISION
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
FACTORESCRITICOS
DEEXITO
TEN
OBJETIVOSESTRATE-
GICOS
OBJETIVOSANUALES
Informaciónrelevante
Informaciónrelevante
F.C.E. que no F.C.E. que no ObjetivosObjetivos DespliegueDespliegue
ACCIONES
Plan globalPlan globalPlan globalPlan globalVOZORGANIZACIÓN
VOZSOCIOS
VOZDIRECCION
VOZPROVEEDORES/COL
VOZ
Conjunto priorizadoy ordenado de aspectos clave
Conjunto priorizadoy ordenado de aspectos clave
están comodeberían.
Constituyen elPlan a Largo
Plazo
están comodeberían.
Constituyen elPlan a Largo
Plazo
de Mejoraanuales.
Constituyen elPlan Anual
de Mejoraanuales.
Constituyen elPlan Anual
Desplieguede Objetivosen Acciones eidentificaciónde p. críticos
Desplieguede Objetivosen Acciones eidentificaciónde p. críticos
CLIENTES/COMPET
VOZEMPLEADOS
VOZSOCIEDAD
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EMPRESA
Misión
SEGMENTACIÓN, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Segmentosde clientes
VisiónEstado deseado futuro de la UNIDAD
MisiónRazón de ser de la UNIDAD
UNIDAD
Valores
PROCESO DE DESPLIEGUE ESTRATÉGICO (Fuente: Joaquín Membrado)
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Debilidades internas Amenazas externas
HERRAMIENTA : DAFO PARA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE UNA ORGANIZACIÓN
Oportunidades externasFortalezas internas
HERRAMIENTA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS x CRITERIOS PONDERADOS (1º Elegir criterios, luego evaluar de 1 a 5)
N. OBJETIVOS CRITERIOS DE SELECCIÓN TOTAL ACCIONES
A B C D E
1
2
3
4
Criterio A x : Objetivo con alto impacto en clientesCriterio B x : Objetivo con alto4
5
6
7
8
9
10
11
12
Objetivo con alto impacto en el personalCriterio C x : Objetivo que apoya la innovaciónCriterio D x : Objetivo ejemplar para toda la organización Criterio E x :
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14
15
16
17
Criterio E x : Objetivo que da solución a un problema crónico
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PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE OPERACIONES
S Specific - EspecíficoM Measurable - MedibleA Achievable - Alcanzable
CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETIVO
R Relevant - RelevanteT Timed Bound – Duración especificada
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INDICADOR RESPONSABLE CONTROL Y
PERIODO
RESULTADO
ANTERIOR
OBJETIVO
ANUAL
PLAN DE
ACCIONES
Parámetro elegido para
i i t
Persona o departamento
bl d
Como se debe realizar
l t l
Resultado de referencia del año
t i l
El valor del indicador d idid
Batalla de acciones a realizar para
i l bj ti
PROCESO
(CÓDIGO)
Proceso con el que
tá
HERRAMIENTA: TABLA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES OPERATIVOS
seguimiento del objetivo
responsable de seguir el indicador y conseguir el objetivo
el control y con que periodicidad
anterior para l mismo indicador
decidido como objetivo
conseguir el objetivo planteado
INDICADOR RESPONSABLE CONTROL REF. ANTERIOR OBJETIVO ACCIONES
está relacionado el indicador
PROCESO
Planificación Estratégica
Objetivos estratégicos
EFQM
IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE INDICADORES
CMI
DAFO
Objetivos e indicadores de proceso
Desarrollo de
Objetivos operativos y planes de acción
Sistema de gestión de indicadores (seguimiento)
EFQM
I+D+i
BPM
Desarrollo de los procesos
Gestión por procesos ISO’s
ERP
16
DEFINICIÓN DE PROCESO
ISO/TC 176/SC “ENFOQUE BASADO EN PROCESOS”
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NuestraMisión
NuestraVISION Nuestra
Estrategia
Nuestros Nuestros MejoraC ti
ESTRATEGIA Y PROCESOS
Valores Recursos
Nuestrosprocesos
NuestraOrganización
Nuestros resultados
Continua
Necesitamos un único plan que partiendoNecesitamos un único plan que, partiendo de toda la información relevante, se
despliegue dentro de nuestra organización, con una clara orientación a
los grupos de interés y a los resultados.
MAPA DE PROCESOS.
18
Mapa de procesos de la organización Procesos
ES TES
MAPA DE PROCESOS
ISIT
OS
DE
LOS
CLI
ENTE
AC
CIÓ
N D
E LO
S C
LIEN
T
REQ
U
SATI
SFA
Procesos clave
MATRIZ SELECCIÓN
+
LISTA PROCESOS
01.02.
HERRAMIENTA: MATRIZ SELECCIÓN DE PROCESOS CLAVE
CTO
EN
OB
JETI
VOS
03.04.05.06.07.08.09.10.11
IMPA
C
+- IMPACTO EN EL CLIENTE
11.12.13.14.15.
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Planificación Estratégica
Objetivos estratégicos
EFQM
IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE INDICADORES
CMI
DAFO
Objetivos e indicadores de proceso
Desarrollo de
Objetivos operativos y planes de acción
Sistema de gestión de indicadores (seguimiento)
EFQM
I+D+i
BPM
Desarrollo de los procesos
Gestión por procesos ISO’s
ERP
CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN NORTON Y KAPPLAN
El CMI considera la organización desde diferentes perspectivas:
FinancieraClientes-comercialProcesos internos
NOTA:Se pueden agregar otrasPerspectivas en función delEntorno y de la organización
Procesos internosAprendizaje y desarrollo
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Con la implantación del CMI en diferentes organizaciones, esteinstrumento ha ido evolucionando como solución a una de lasgrandes deficiencias de los sistemas de gestión actuales:
CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN NORTON Y KAPPLAN
La incapacidad de vincular las estrategias a largo plazocon las actuaciones a corto plazo
1) MotivosLos indicadores económico-financieros solamente ofrecen información histórica y a corto plazo.
2) Perspectivas del CMIPermitirán tener una visión global de la organización y vincular laestrategia con la gestión operativa
CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN NORTON Y KAPPLAN
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CONSTRUCCIÓN DEL CMI - ETAPAS
1. Definición del marco estratégico2. Establecimiento de las líneas estratégicas3. Definición del MAPA ESTRATÉGICO4. Agrupación de objetivos estratégicos desde las 4 g p j g
perspectivas5. Elaboración de la tabla de seguimiento de la estrategia:
Líneas estratégicasPerspectiva estratégicaObjetivos estratégicosIndicadoresMetas
6. Desarrollo de los planes de acción (iniciativas estratégicas)
MAPA ESTRATÉGICO
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MAPA ESTRATÉGICO
TABLA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES
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CMI ESTRATÉGICO Y OPERATIVO
Los productos de Business Intelligence en general ofrecen medios para crear fácilmente indicadores gráficos y tableros con un marco de visualización amigable, pero finalmente la responsabilidad de su comportamiento recae exclusivamente en quien los define e implementaquien los define e implementa.
ESQUEMA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE INDICADORES
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PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CMI
SPEEDPLANNING – PLANIFICACIÓN RÁPIDA PARA DECISIONES DE CORTO PLAZO DEFINICIÓN DE “MAPA MENTAL”
Mapa mental: diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central Sigue la psicología cognitivistade una idea central. Sigue la psicología cognitivista.
Cognitivismo: desarrollo de la inteligencia a través del estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento
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COMO CONSTRUIMOS NUESTROS PENSAMIENTOS – Mapa mental (ellas)
Acción 1
Idea 2Acción 3
Idea 8
Acción 6 Acción 5
Idea 1Idea 5
Acción 2
Acción 1
Idea 3Idea 7
Acción 7
Idea 4
Acción 4
Idea 6Idea 9
COMO CONSTRUIMOS NUESTROS PENSAMIENTOS – Proceso lineal (ellos)
Idea 1 Idea 2 Acción 1Idea 4
Acción 2
Acción 4
Acción 3
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PLANIFICACIÓN MEDIANTE MAPAS MENTALES Y DIAGRAMA DE RELACIONESELLAS = MAPA MENTAL (más creativo)ELLOS = DIAGRAMA DE FLUJO / DIAGRAMA DE PROCESO (más ordenado)
� Mapa mental: es un método de aprendizaje que produce resultados significativos al relacionar los conceptos de manera creativa y visualcreativa y visual
� Diagrama de flujo o de proceso: es un método de aprendizaje para desarrollar de manera lineal un proceso, siguiendo las fases lógicas
� Diagrama de relaciones causa-efecto: es un método de aprendizaje para establecer la causa principal y la cadena de las actividades de un proceso siguiendo un orden lógico
EJEMPLO - PROYECTO “CREACIÓN SERVICIO DE INFORMACÍÓN IDI”
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APLICATIVOS OPEN SOURCE: MAPPING Y DIAGRAMA
Aplicativos para desarrollar MAPAS CONCEPTUALES: � CMAPTOOLS: http://cmap.ihmc.us/� FREEMIND htt //f i d f t� FREEMIND: http://freemind.sourceforge.net� OPENOFFICE DRAW: www.openoffice.org
Aplicativos para desarrollar diagramas de flujo:� GLIFFY: www.gliffy.com/� DIA: http://dia-installer.de
DIAGRAMA DE RELACIONES CAUSA-EFECTO
1
2 34
El objetivo es establecer la causa principal y la cadena de actividades de un proceso siguiendo la relación causa-efecto.
Ponemos los títulos siguiendo
2e1s
0e0s
1e3s
0e1s
2e1s
5
67
8
9g
las el orden de las manecillas del reloj. Analizamos por parejas, todas las combinaciones, para establecer la relación causa - efecto.
Trazamos una flecha de la causa al efecto. Posteriormente contamos cuántas salidas y
2e0s
0e3s
4e0s 1e
5s
causa efecto
contamos cuántas salidas y cuántas entradas tiene cada título.
Dibujamos el proceso causa-efecto según el orden obtenido.
5 - causa de la causa ppal: 1 flecha a la causa ppal7 - causa principal: más salidas y menos entradas8 - efecte principal: más entradas y menos salidas3 - paradigma - no tiene relación ninguna
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DATOS DE CONTACTOPere Jiménez Creispjimenez@idi.caib.es Móbil 639655339
IDI Ciutadella – Bijuters, 36 POICI – 971482626IDI Maó – Bajolí, 40 POIMA - 971365150IDI Eivissa – Av D’Espanya 49 2º - 971195472IDI Eivissa – Av. D Espanya, 49, 2 - 971195472IDI Palma - Camí Son Rapinya, 12 - 971776055 IDI Manacor - Amistat, 43 - 971846458IDI Inca - Selleters, 25 Centre BIT Raiguer - 971887000
info@idi.caib.es
Internet: www.idi.es www.balearsexcellent.com www.empresaeuropa.com www.centrebit.com www.projecta21.com
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