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EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA
EDICIÓN 2010.
RES
UM
EN E
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UTI
VO
EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA
Edición 2010
El consumo de muebles en España
© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 3
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
01
El consumo de muebles en España
© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 4
01. Introducción
El Flash de Consumo muestra en pocas páginas información básica del volumen de mercado a nivel nacional, ofreciendo un panorama general de rápida lectura y consulta.
La información ofrecida es una síntesis del Informe del Consumidor de Muebles en España edición 2010, que, con carácter anual, publica AIDIMA.
Este último, más completo y con mayor grado de análisis que el Flash de Consumo, es una publicación de referencia en el sector del mueble español, tanto para conocer sus principales resultados como para analizar la compra de muebles en España de manera segmentada.
A continuación les presentamos una síntesis del último Informe del Consumidor de Muebles en España edición 2010.
INTRODUCCIÓNCONSUMO
02
El consumo de muebles en España
© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 6
CONSUMO – NÚMERO DE HOGARES COMPRADORES DE MOBILIARIO – VOLUMEN DE MERCADO – GASTO MEDIO POR HOGAR COMPRADOR
02. Consumo
El consumo de muebles en España
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Suponen el 25’2%del total de hogares españoles.
[número de hogares
compradores]Durante 2009, el número de
hogares que adquirieron
mobiliario se situó en 4.312.905,
considerando las compras
superiores a 300 euros. Esta cifra
significa un 25,2% del total de
hogares españoles.
Esto supone un incremento del
8,3% respecto al número de
familias que compraron muebles
durante 2008, un total de
3.970.537 hogares.
Algo más de 4’3millones de hogares adquirieron muebles en 2009.
02. Consumo
En 2009, en España, el consumo de muebles supuso un volumen total de
[volumen de mercado total]
Un 10’06% menos que en 2008
5.459mill €
El consumo de muebles en España
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Los hogares españoles se gastaron de media
[Gasto medio por hogar]Si se consideran únicamente los hogares que compraron mobiliario por importe superior a 300 euros, la media del gasto realizado en 2009 alcanzó los 1.266 euros.
En 2004, el gasto medio era de 2.515 euros, evidenciándose, en los últimos tres años, una disminución de prácticamente el 50% en el presupuesto de los hogares españoles destinado a mobiliario.
1.266euros
02. Consumo
2.515
2004
2.168
2005
1.804
2006
1.266
2009
1.529
20082007
1.655
[Evolución gasto medio
por hogar comprador]
El gasto medio se ha reducido en un 50 % desde 2004
El consumo de muebles en España
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FAM
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En este capítulo se analiza el consumo de mobiliario por categoría de producto adquirida.
Los productos se clasifican en una de las siguientes categorías, atendiendo a su funcionalidad, y principalmente a la estancia de la vivienda destinados a amueblar:
TapizadoSalón-comedorMobiliario auxiliarDormitorio MatrimonioDormitorio JuvenilDormitorio InfantilCocinaBañoTerraza JardínDescanso
02. Consumo El consumo de muebles en España
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1.379 mill €
[volumen de mercado
mueble tapizado]
En cuanto a los productos TAPIZADOS, durante 2009 creció su demanda (fueron adquiridos por un 2’6% más de hogares que el año anterior) aunque disminuyó el gasto medio con respecto a 2008, esto determinó un incremento de algo más de
185 millones de euros en la cifra final de
negocios del sector.
[hogares compradores
por categorías de producto]
02. Consumo
Los hogares que compraron mobiliario adquirieron en
mayor medida mueble Tapizado y mobiliario de
Salón Comedor
El cuadro siguiente muestra los
porcentajes de compra que supone cada
una de las categorías de mobiliario . Los
porcentajes son obtenidos a partir de
respuestas múltiples (un mismo hogar
pudo adquirir varias categorías de
producto en el mismo año).
Mueble Tapizado 34,7%
Salón Comedor 27,2%
Dormitorio de Matrimonio 19,2%
Dormitorio Juvenil 13,7%
Mobiliario Auxiliar 8,8%
Descanso 8,7%
Cocina 6,4%
Despacho 4,3%
Baño 3,8%
Dormitorio Infantil 3,3%
Mobiliario de Terraza/Jardín 1,2%
1.256 mill €
[volumen de mercado
salón Comedor]
En 2009, creció en un 1% el número de hogares que adquirieron algún producto de la categoría Salón Comedor. Aún así, el volumen de mercado total de esta categoría de productos se redujo más de un 7% debido al descenso del gasto medio que las familias destinaron a esta estancia, suponiendo para
esta categoría del sector una disminuciónde 99 millones de euros.
El consumo de muebles en España
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[Tapizado]
[Salón comedor]
[Auxiliar]
[DormitorioMatrimonio]
[Cocina] [Baño]
[Descanso]
[Terraza Jardín]
[Infantil]
[Despacho]
[Juvenil]
[categorías de producto]
El consumo de muebles en España
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[Tapizado]
02. Consumo
[compra de mueble tapizado]
Un 34’70% de los hogares
compró mueble Tapizado
2’6 puntos porcentuales respecto a 2008
922€ -1’6% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
1.379 mill. €15’5% respecto a 2008
[razones compra]
primer amueblamiento
70,1%32,2%
ren
ova
ció
n
El consumo de muebles en España
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60,4%41,5%
02. Consumo
[compra de mueble salón comedor]
Un 27’20% de los hogares
compró mobiliario de Salón Comedor
1’0 puntos porcentuales respecto a 2008
1.071€-17’8% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
1.256 mill. €-7’3% respecto a 2008
[razones compra]
primer amueblamiento
[Salón comedor]
ren
ova
ció
n
El consumo de muebles en España
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58,8%44,1%
02. Consumo
[compra de dormitorio matrimonio]
Un 19’20% de los hogares compró
Dormitorio Matrimonio
0’5 puntos porcentuales respecto a 2008
1.040€-32’0% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
861 mill. €-24’1% respecto a 2008
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[DormitorioMatrimonio]
El consumo de muebles en España
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54,5%48,6%
02. Consumo
[compra de dormitorio juvenil]
Un 13’70% de los hogares
compró Dormitorio Juvenil
-2’7 puntos porcentuales respecto a 2008
1.052€ -7’3% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
621 mill. €-15’9% respecto a 2008
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Juvenil]
El consumo de muebles en España
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14,2%90,4%
02. Consumo
[compra de dormitorio infantil]
Un 3’30% de los hogares compró
Dormitorio infantil
-1’1 puntos porcentuales respecto a 2008
802€ -15’4% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
114 mill. €-31’1% respecto a 2008
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Infantil]
El consumo de muebles en España
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48,8%52,0%
02. Consumo
[compra de mobiliario despacho]
Un 4’30% de los hogares compró
mobiliario de despacho
-0’6 puntos porcentuales respecto a 2008
479€ -13’2% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
89 mill. €
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Despacho]
-17’3% respecto a 2008
El consumo de muebles en España
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58,9%45,1%
02. Consumo
Un 6’40% de los hogares compró
mobiliario de Cocina
2.182€ -30’2% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
602 mill. €
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Cocina]
[compra de mobiliario cocina]
-0’5 puntos porcentuales respecto a 2008
-29’6% respecto a 2008
El consumo de muebles en España
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53,4%48,6%
02. Consumo
Un 3’80% de los hogares compró
mobiliario baño
744€ -19’0% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
121 mill. €
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Baño]
[compra de mobiliario baño]
-0’5 puntos porcentuales respecto a 2008
-22’2% respecto a 2008
El consumo de muebles en España
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44,0%56,0%
02. Consumo
Un 1’20% de los hogares compró
mobiliario de terraza/jardín
469€ -31’6% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
24 mill. €
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Terraza Jardín]
[compra de mobiliario terraza/Jardín]
-0’3 puntos porcentuales respecto a 2008
-40’6% respecto a 2008
El consumo de muebles en España
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59,4%47,5%
02. Consumo
[compra de mobiliario auxiliar]
Un 8’80% de los hogares compró
mobiliario auxiliar
413€ -7’0% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
156 mill. €
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Auxiliar]
-0’2 puntos porcentuales respecto a 2008
-1’2% respecto a 2008
El consumo de muebles en España
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66,9%36,5%
02. Consumo
[compra de descanso]
Un 8’7% de los hogares compró
mobiliario de descanso
2’4 puntos porcentuales respecto a 2008
617€ -3’74% respecto a 2008
[Gasto medio]
[Volumen mercado]
231 mill. €
[razones compra]
primer amueblamiento
ren
ova
ció
n
[Descanso]
70 mill. € respecto a 2008
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[Resina][Hierro][Mimbre]
[Rústico][Clásico]
[Diseño][Moderno]
[estilos/materiales]
El consumo de muebles en España
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[distribución porcentual del
mercado por estilo/material][Moderno]
Moderno es el estilo de mobiliario que posee
una mayor cuota de mercado, alcanzando el
51,5% del total.
0,1%[Forja]
12,2%[Clásico]
0,9%[Rattán]
0,2%
[Resina]
14,9%[Rústico]
17,8%[Vanguardia]
02. Consumo
El consumo de muebles en España
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El comportamiento de compra del consumidor de muebles se analiza partiendo de preguntas básicas (quién, qué, cómo, dónde y por qué) que aportan información acerca de la compra de muebles realizada por diferentes grupos de consumidores.
El Ciclo de Vida del Hogar es la combinación de las variables de edad y morfología del hogar de los miembros que habitan en el mismo.
Analizar el consumo de muebles de esta forma permite saber cuáles son las características y necesidades de amueblamiento de cada uno de ellos, ya que variarán en función del número de miembros que lo componen, los roles y la edad de los mismos.
El Ciclo de Vida del Hogar descompone el consumo en 11 segmentos:
02. Consumo El consumo de muebles en España
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HOGAR UNIPERSONAL: Son aquellos hogares formados por un miembro.
PAREJAS: Son hogares formados por dos miembros adultos que conviven, no tienen hijos.
NIDO DEPENDIENTE: Son hogares donde hay niños, menores de 6 años. Generalmente
serán parejas, sin olvidar que también forman parte de este grupo los hogares monoparentales, familias con niños donde sólo existe un progenitor, siempre que el hijo sea menor de 6 años.
NIDO AUTÓNOMO: Son hogares iguales a los anteriores, donde hay niños y todos ellos
son mayores de 6 años.
02. Consumo
UNIPERSONAL
PAREJAS
NIDOS DEPENDIENTES
NIDOS AUTÓNOMOS
Grupo I < 35 años
Grupo IIde 35 a 64
Grupo III> 65 años
[ciclo de vida del hogar
CVH]
Cada uno de estos hogares, diferenciados según su morfología, se comportan de formadiferente dependiendo de la edad del sustentador o sustentadores principales. Por ello se distinguen tres tramos: un primer tramo donde el/los sustentador/es principal/es son jóvenes de menos de 35 años, un segundo tramo donde el/los sustentador/es principal/es son adultos de entre 35 y 64 años y un tercer tramo donde el/los sustentador/es principal/es son mayores de 65 años.
[según sus miembros]
[según laedad]
El consumo de muebles en España
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29’2 %
[tamaño de los segmentos CVH]
-3’3% respecto a 2007
[nido autónomo II ]
Los nidos autónomos II, son la tipología de hogares mayoritarios en la
compra de mobiliario, aunque en los últimos años ha perdido importancia, dando paso al crecimiento de otros segmentos.
02. Consumo
De los compradores de muebles en 2009 eran familias adultas, con hijos mayores de 6 años
UNIPERSONAL
PAREJAS
NIDOS DEPENDIENTES
NIDOS AUTÓNOMOS
Grupo I < 35 años
Grupo IIde 35 a 64
Grupo III> 65 años
TAMAÑO: 7’4% TAMAÑO: 10’8% TAMAÑO: 0%
TAMAÑO: 12’6% TAMAÑO: 18’3% TAMAÑO: 0’7%
TAMAÑO: 6’4% TAMAÑO: 13’7%
TAMAÑO: 0’8% TAMAÑO: 29’2% TAMAÑO: 0’3%
[Parejas II ]El segmento que más ha crecido en número de compradores desde el 2007 son las parejas adultas sin hijos18’3 % 4,2% respecto a 2007
El consumo de muebles en España
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2.233 €
[gasto medio según el segmento CVH]
-1,3% respecto a 2008
[nido autónomo II ]
Los nidos autónomos II son los hogares que más invierten en mobiliario de media, llegando a gastar tres veces más que algunas de las parejas u hogares unipersonales.
02. Consumo
UNIPERSONAL
PAREJAS
NIDOS DEPENDIENTES
NIDOS AUTÓNOMOS
Grupo I < 35 años
Grupo IIde 35 a 64
Grupo III> 65 años
GASTO: 936 € GASTO: 783 €
GASTO: 940 € GASTO: 1.034 € GASTO: 733€
GASTO: 797 € GASTO: 929 €
GASTO: 1.100 € GASTO: 2.233 € GASTO: 1.133 €
[nido autónomo III ]El segmento que más ha incrementado su gasto medio son los hogares mayores de 65 años con hijos mayores. En 2009 gastan prácticamente igual que la media y en el ejercicio anterior apenas era significativo su gasto en mobiliario.
1.133€
El consumo de muebles en España
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50%
[volumen de mercado segmentos CVH]
[nido autónomo II ]
Vistas las dos cifras anteriores, no es difícil deducir que el segmento que supone mayor volumen de mercado para el
mueble son los nidos autónomos II
02. Consumo
Prácticamente la mitad del volumen de compra lo realizan hogares de este tipo de hogares.
UNIPERSONAL
PAREJAS
NIDOS DEPENDIENTES
NIDOS AUTÓNOMOS
Grupo I < 35 años
Grupo IIde 35 a 64
Grupo III> 65 años
VOLUMEN: 5’3% VOLUMEN: 6’4%
VOLUMEN: 9% VOLUMEN: 14’5% VOLUMEN: 0’4%
VOLUMEN: 3’9% VOLUMEN: 9’7%
VOLUMEN: 0’7% VOLUMEN: 49’8% VOLUMEN: 0’2%
[Parejas II ]De nuevo, a destacar, las parejas adultas de entre 35 y 64 años como el segmento que más ha crecido en el último ejercicio, situándose como el segundo más importante (lugar que ocupaban las parejas jóvenes menores de 35 años en ejercicios pasados)14’5 %
INTRODUCCIÓNDISTRIBUCIÓN
03
El consumo de muebles en España
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Uno de los aspectos de mayor interés, en el contexto actual de la distribución, se corresponde con el posicionamiento de las marcas en la mente del consumidor.
Las empresas trabajan para posicionar su marca en los consumidores y de esta manera influir en su decisión de visitar un establecimiento u otro.
Ante la petición de nombrar espontáneamente nombres de comercios de mobiliario que conozcan, los consumidores configuran un Ranking de Notoriedad de las enseñas más mencionadas.
03. Distribución El consumo de muebles en España
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79,6%
53,1%
28,2%
26,4%
26,4%
22,6%
17,4%
17,1%
33,4%
48,1%
[ranking de notoriedad]
Ocho de cada 10 hogares compradores
conoce IKEA y lo
nombra como establecimiento de compra de mobiliario.
Algo más de la mitad nombra a El Corte Inglés
y un 48,1% Merkamueble.
03. Distribución
El consumo de muebles en España
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