radiografia del tejido empresarial 24 2 2013

Radiografía del tejido empresarial catalánBarcelona

22-2-2013

Oriol Amat, UPF

Puntos

1. Crisis de confianza

2. Número de empresas

3. Capacidad de generación de riqueza

4. Capitalización y solvencia4. Capitalización y solvencia

5. Dimensión

6. Claves del éxito

7. Conclusiones

2

1. Crisis de confianza

¿Qué grado de confianza hay en que, de aquí a un año, la situación

económica haya mejorado en nuestro país?

Fuente: GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública), 2012

Mucha + Bastante confianza Poca + Ninguna confianza

2. Número de empresas

Número de

trabajadores2008 2012

Variación

en número

Variación

en %

Menos de 50 626.750 594.630 -32.120 -5,1%

Más de 50 y

Fuente: IDESCAT

Más de 50 y

menos de 2506.720 5.799 -821 -12,2%

Más de 250 1.975 1.732 -243 -12,3%

636.455 602.161 -34.194 -5,3%

2007 2011

100

53% Beneficios

30% Pérdidas

2. Número de empresas

30% Pérdidas

-2% Compradas

-15% Desaparecidas

+11% Nuevas empresas

=94% Empresas existentes

5

Fuente: Elaboración propia (datos Reg. Merc.), con una muestra de 10.000 empresas entre 5 y 100 trabajadores.

% de personas adultas en proceso de creación de empresas

2. Número de empresas (espíritu emprendedor)

6Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2011

2. Número de empresas% de personas adultas en proceso de creación de empresas

7

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2011

FinlandiaEstado español

África Subsahariana

Francia

Dificultades para la creación y crecimiento de empresas

2. Número de empresas

español Subsahariana

Número de procedimientos

3 10 9 1

Días 14 47 4515

minutos

Fuente: World Bank, 2012

3. Capacidad de generación de riqueza

3. Capacidad de generación de riquezaVentas en España (a) Ventas en el extranjero (a) Intensidad exportadora (b)

Fuente: Informe anual de la empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012

(a) % variación anual.

(b) Ventas en el extranjero sobre ventas totales.

3. Capacidad de generación de riqueza

Rentabilidad fondos propios Rentabilidad activo neto Apalancamiento real

Font: Informe anual de l’empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% empresas que

aumentan ingresos49% 55% 32% 27% 43% 42%

% empresas con

beneficios41% 46% 24% 20% 61% 58%

3. Capacidad de generación de riqueza

beneficios41% 46% 24% 20% 61% 58%

Beneficio neto /

Ventas3,7% 3,9% -2,6% 1,6% 2,8% 2,1%

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (diciembre

2012). Datos de las 449.058 empresas que han depositado

cuentas en el Registro Mercantil)12

Menos impacto del cambio tecnológico

Más impacto del cambio tecnológico

Menos impacto de la crisis

TurismoFormación presencialQuímicaServicios a personasTransporte de personas

InternetTelefonía móvilFormación on-line

Más impacto Construcción Agencias de viaje

Impacto de la crisis y de los cambios tecnológicos por sectores

3. Capacidad de generación de riqueza

Más impacto de la crisis

ConstrucciónInmobiliarioBancaSegurosDespachos profesionalesTransporte de mercancíasIndustria agroalimentariaSupermercadosCulturaRestauración y hotelesAutomóvilLíneas aéreasTextilMueble

Agencias de viajeLibrosDiarios y revistasImprentasMúsicaPublicidadElectrónica de consumo

4. Capitalitzación y solvenciaProblemas:Proyecto

Capitalización

Solvencia

Garantía

Restricción crédito

Política riesgo

14

Fuente: Banco de España

5. Dimensión

Nivel de facturación empresas en países de referencia (2005)

15Fuente: OneSource y SABI

¿Por qué las empresas catalanas no son más

grandes?

- Cultura y entorno (control empresa, poca

cooperación, idiomas, sectores maduros...)

5. Dimensión

cooperación, idiomas, sectores maduros...)

- Escasa inversión en R+D+i

- Restricciones financiación (bolsa, capital

riesgo, crédito bancario...)

- Marco regulador

- Escasa ambición16

5. Dimensión

17Fuente: GEM 2006

Empresas con

Fase de pérdidas Fase de primeros beneficios

Fase de altocrecimiento

Fase posterioral alto crecimiento

Beneficios

Empresas que mantienen alto crecimiento (2,76%)

AmbiciónProfesionalizaciónInnovación y calidadPoca deudaInternacionalizaciónDimensión y cooperaciónGestión de conflictos

6. Claves del éxito

LiderazgoApostar por las personas Empresas con

evoluciónmás ralentizada(78,34%)

Año 4 Año 10 Año 14

0

Pérdidas

Nº de añosdesde la creaciónde la empresa

Empresas con problemas importantes(18,90%)

Fuente: Amat, O., Hernández, J.M., Fontrodona, J. y Stoyanova, A. (2011): Les empreses d’alt creixement, Generalitat de Catalunya (2011)

18

Apostar por las personasRetribución variableOrientación al mercadoInnovación y calidadMarketing e internacionalizaciónCapital

Diferencias entre empresas que crecen y las que cierran (2011)

Empresas

que

crecen

Empresas

que han

cerradoDeudas / Activo

Año 2007

34% 69%

6. Claves del éxito

19

Año 2007

Exportan

Año 2007

23% 4%

Web

2011

86% 42%

Certificación de calidad 2011 41% 8%

Fuente: Elaboración propia.

Muestra de 100 empresas que han tenido crecimiento de ventas

durante el año 2011 y 100 empresas que han cerrado en el año 2011

ExportaciónAumento del 13,5% en 2011

Variación

ocupación 2011

Media empresas -6%

6. Claves del éxito

20

Media empresas -6%

Empresas que

exportan+2%

Empresas que

invierten en el

exterior

+14%

Fuente: INE y COFIDES, 2012

7. Conclusiones

• Crisis de confianza

• Necesitamos más emprendedores

• Clima no business friendly

• Son necesarias medidas de reactivación• Son necesarias medidas de reactivación

• Parte del tejido aguanta bien y se está

capitalizando

• Tenemos un problema de dimensión

• Claves: ambición, I+D, calidad, apostar por las

personas, internacionalización…

21

Radiografía del tejido empresarial catalánOriol Amat, UPF

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