proyecto de paltafinal
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
UNIVERSIDADNACIONAL MICAELA BASTIDAS
DE APURIMAC
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
PROYECTO DE INVESTIGACION “instalación de vivero de paltos en el valle de Pachachaca”
CURSO : Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión
DOCENTE : Lic. Rafael Cuecca Molina
ALUMNOS : Henry Castro Espinoza Augusta Cabrera Valdivia
Carla Ramírez Chipa Elcira Ramírez Sánchez
ABANACAY – 2 010
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 1
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
PRESENTACIÓN
El Proyecto “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA EN EL
VALLE DE PACHACHACA DE APURIMAC - PERÚ” busca mejorar la calidad del
producto en forma colectiva a través de organizaciones de productores, propiciando
una independencia a la disposición de reproductores de calidad, con el objetivo de
mejorar la participación en el marcado del producto y de la misma forma generar un
desarrollo sostenible propiciando e incentivando la integración económica a un nivel
mediano pero en el futuro se espera un gran resultado para la región
Las condiciones sociales, medio ambientales, son propicias para implementar
este proyecto y por la gran demanda de los mercados del exterior y sin
exceptuar la gran demanda de nuestro mercado interno nacional experimenta
de esta forma se espera fortalecer las organizaciones de productores para
incentivar la producción de estos productos .
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CAPITULO I
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
PERFIL DEL PROYECTO DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PALTA EN EL VALLE DE
PACHACHACA – ABANCAY
1. ASPECTOS GENERALES
1.1NOMBRE DEL PROYECTO
Producción y comercialización de palta en el valle de Pachachaca
1.2RAZON SOCIAL
“productores de Paltiñuz” S.R.L.
1.3ANTECEDENTES
En los años anteriores se ha introducido la palta en pequeña escala
y algunos agricultores cultivaron hasta dos hectáreas en las cuales
se ha llegado a producir similar calidad que de algunos grandes
productores. En el ámbito de la provincia de Abancay en la
actualidad no existe intervención por parte de instituciones públicas
y/o privadas que promuevan la producción de este frutal,
específicamente en el Valle de Pachachaca, además teniendo todos
los cuidados con tecnología apropiada es posible introducir la
producción de este producto con la finalidad de cubrir el mercado
local, regional e internacional, tomando en consideración con los
recursos naturales favorables con los que cuenta dicho valle así
poder desarrollar una fruticultura en la producción de Palta de
excelente calidad, tal es así; como buen clima tropical, agua
abundante por la presencia de riachuelos, terrenos con pendientes
moderadas, accesibilidad de transporte para el mercado, vías
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
terrestres adecuadas para la exportación nacional y demás
fortalezas.
Actualmente el Valle de Pachachaca, en su mayoría existen árboles
frutales antiguos que poco o nada producen, en menores cantidades
es ofrecida en el mercado local la producción de la Palta y la mayor
parte de la producción es de auto consumo.
1.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO CON RELACION A LA
PRODUCCION
DE PALTA:
Región : Apurímac
Departamento : Apurímac
Provincia : Abancay
Distritos : Abancay
Lugar : San Gabriel-pachachaca
Altitud : 1875 m.s.n.m
Latitud : 14º39” 36¨´
Longitud oeste : 75º 58” 49´¨
Temperatura media: 18.5ºc.
El proyecto tiene como via de acceso la carretera panamericana
Abancay – Lima Km14.5, trocha carrozable de 800 mts. Lado
izquierdo de la carretera panamericana.
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
1.5 DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA
La oficina central de la empresa “Productores de Paltiñuz S.R.L”
está ubicado en:
País : Perú
Región : Apurímac
Ciudad : Abancay
Dirección : Jr. Junín Nº 321 segundo piso
Teléfono : 983750750
Dirección Virtual : PalterosApurimeños@hotmail.com
1.6ACTIVIDAD ECONOMICA
La empresa está dedicado a la Producción y comercialización de
palta.
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CAPITULO II
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
2. ANTECEDENTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
2.1ANTECEDENTES LEGALES
2.1.1 Forma Jurídica de la Empresa
La modalidad de la empresa es de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada “productores de
paltiñuz” S.R.L. por ser la forma societaria más apropiada y
adaptable a la naturaleza y fines del proyecto.
2.1.2 Fecha de constitución e Inscripción
La empresa será inscrita dentro del sistema Régimen Especial
del impuesto a la Renta (RER). Por estar en la tercera
categoría porque es una actividad de Producción.
La empresa constituida es de naturaleza societaria de acuerdo
a la normativa nacional vigente
El acta de constitución de la empresa “productores de
paltiñuz” S.R.L se elaborara para constar el tipo de
organización al cual pertenece, el aporte y los socios quienes
lo conforman (ver anexo).
La minuta de constitución de la empresa “productores de
paltiñuz” S.R.L Se elaborará para dar a conocer la partida de
nacimiento de la empresa a través de un notario y registros
públicos (ver anexo).
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
2.1.3 Representante Legal de la Empresa
La empresa esta representa legalmente por los todos los
socios.
Por ser un requisito indispensable para la formalización de la
Empresa, se elabora el estatuto basado en la organización de
la empresa “productores de paltiñuz” S.R.L (ver anexo).
2.1.4 Capital social
N° Nombre y apellido Acciones en
bienes
Aporte en
efectivo
01 Carla, Ramírez Chipa S/. 0.00 S/. 10000
02 Elcira Ramírez Sánchez S/. 0.00 S/. 10000
03 Henry Castro Espinoza S/. 0.00 S/. 10000
04 Augusta Cabrera
Valdivia
S/. 0.00 S/. 10000
05 Préstamo del banco S/. 60000
2.1.5 Nomina de Accionistas (cuadro)
Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
01 Carla, Ramírez Chipa 44440538 Gerente General
02 Elcira Ramírez Sánchez 45278516 Área de Contabilidad
03 Henry Castro Espinoza 4448538 Área de Operaciones
04 Augusta Cabrera Valdivia 44106047 Área de Ventas
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
2.1.6 Par
2.1.7 Nomina de la Junta Directiva
2.1.7.1 Antecedentes Empresariales
Los antecedentes empresariales con las que cuenta la junta
directiva es amplia y convergente en función a la experiencia
tanto en lo profesional como en el campo laboral.
2.2ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
2.2.1 Organización de Empresa (funciones específicas de las
unidades administrativas.
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL
CONTADORCONTADOR
AREA DE OPERACIONES
AREA DE OPERACIONES
AREA DE VENTAS
AREA DE VENTAS
AREA DE PRODUCCION
+
AREA DE PRODUCCION
+
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
2.2.2 Ejecutivas y Técnicos Principales
Ingeniero agrícola Para realizar el estudio del
sistema de irrigación
Ingeniero agrónomo Para realizar el estudio y
tratamiento de las plantas y los
suelos
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NIVEL JERÁRQUICO DEPARTAMENTOS
Órgano de alta dirección Junta General de socios
Órgano de dirección Gerente General
Órgano de línea Área de Operaciones
Órgano de Apoyo Área de Ventas
Órgano de línea AREA DE PRODUCCION
CAPITULO III
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE MOTIVA EL PROYECTO
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.1.1 Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto.
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Por la fuerte demanda que existe en el mercado nacional y en el
mercado internacional.
Por la rentabilidad y los altos ingresos que genera la producción
de este producto en comparación a demás productos de la zona
Por fomentar el desarrollo económico en la región generando
empleos de forma directa e indirecta de la misma forma fomentar
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
el desarrollo económico del valle de pachachaca e insertarlo en el
mercado nacional como un valle que cuenta con un potencial
agrícola.
Los arboles de paltos en el valle de pachachaca son en su
mayoría para el autoconsumo y no para los fines comerciales a
gran escala es decir para fines de exportación a diferentes
mercados que ofrezcan un valor comercial alto a nuestro
producto.
b) Las características de la situación negativa que se intenta
modificar
Capacidades y conocimientos limitados en manejo y producción
de palta.
Fincas o terrenos improductivos, carentes de belleza y orden.
Producción agropecuaria de autoconsumo
Hábitos negativos adquiridos.
Escasa articulación al mercado
c) Las razones por las que es de interés para el valle de
pachachaca resolver dicha situación.
Los habitantes de las comunidades tienen el deseo de mejorar su
situación socio económica en la que se encuentran, así como la
de sus hijos, además cuentan con áreas de tierras que pueden
ser utilizadas para la plantación de árboles Frutales y que ello
redundara en una mejora de sus economías de subsistencia.
d) La explicación de por qué es competencia del Estado
resolver dicha situación.
Dentro del plan estratégico de desarrollo del departamento esta
considerado el desarrollo de la fruticultura en el ámbito de la
región, puesto que existe un mercado potencial a nivel local y
nacional para las especies que se pretende implementar con el
proyecto
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.2 Definición del problema y sus causas
3.2.1 Definir del problema central.
De acuerdo a los análisis realizados con productores de palta del
valle de pachachaca se ha determinado como problema principal
lo siguiente
Bajo rendimiento en la producción de paltos en el Valle de
Pachachaca
3.2.2 Identificación de las causas.
Deficiente manejo técnico de las plantaciones de paltas
existentes: esto debido a la escasa asistencia técnica y
capacitación en el manejo y control de la producción de palta
y la falta de información técnica que los productores puedan
hacer uso.
Plantaciones rústicas, antiguas y poco rendidoras por
deficiente renovación de plantas existentes, los motivos son la
escasa e inoportuna oferta de plantones de palta en el
mercado local.
Inadecuados canales de comercialización, generado por una
inadecuada gestión y débil organización de productores.
La presencia de los efectos principales determinados se justifican
por:
Bajos Ingresos Económicos.- que está asociado directamente a
la producción, los ingresos de los productores se ven también
ligados con la cantidad y calidad de frutales producido por
temporada; aumentando la producción y calidad a mayor
volumen, los ingresos del productor serán mayores. En el área de
influencia del proyecto sucede totalmente lo contrario, pues
teniendo una producción por debajo del promedio y de mala
calidad con escasas áreas de paltos de altos rendimientos, el
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
productor recibe muy pocos ingresos por sus productos, lo que
ocasionando de esta manera el abandono de su actividad y no
tenga una calidad de vida adecuada.
Por otra parte, la reducción continua de las áreas de paltos en la
región hace que se generan el abandono parcial de la actividad.
Debido a los bajos volúmenes de producción, los ingresos
económicos familiares son mínimos, imposibilitando la reinversión
económica en la actividad agrícola así, la recesión económica
afecta el comportamiento del mercado y esto lleva a una
descapitalización continua. Asimismo, existe un menor grado de
integración al mercado, esta situación es determinante para el
desarrollo de las actividades del productor. La baja calidad y
producción determinan que estos productores tengan limitaciones
para acceder a mercados competitivos, pues parte de su
producción casi siempre es consumida en el mercado local y la
mayor parte se destina para el autoconsumo.
CAUSAS DIRECTAS
Plantaciones existentes rústicas y envejecidas
Deficientes manejo técnico de las plantaciones de paltos
existentes
Débiles canales de comercialización
CAUSAS INDIRECTAS
Escasas áreas con plantaciones de paltos mejorados
Reducida renovación de plantaciones existentes
Escaso control de plagas y enfermedades
Inadecuado uso de agroquímicos
Inadecuada gestión productiva
3.2.3 Identificación de los efectos del problema central.
EFECTOS DIRECTOS
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Bajos volúmenes de producción y mala calidad para el
mercado local
Bajos ingresos económicos
Baja calidad de vida de los productores.
EFECTOS INDIRECTOS
Menor grado de integración al mercado local
Disminución de la actividad
EFECTO FINAL
baja participación del producto en el mercado nacional e
internacional
3.2.4 Presentación del árbol de causas y efectos.
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Efecto finalbaja participación del producto en el
mercado nacional e internacional
Efecto DirectoBajo volúmenes de
producción y mala calidad para el mercado local
Efecto DirectoBajos ingresos
económicos
Efecto DirectoBaja productividad de
suelos agrícolas
Efecto IndirectoDiminución de la
actividad
Efecto IndirectoMenor grado de
integración al mercado local
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.3 Objetivo del proyecto
3.3.1 Definición del Objetivo principal
Objetivo Central
Incrementar la producción de paltos en el Valle de Pachachaca.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
Medios de primer nivel
Plantaciones nuevas y mejoradas
Manejo tecnificado de las plantaciones nuevas y existentes
Canales de comercialización cada vez más fuertes.
Medios fundamentales
Incremento de áreas con plantaciones mejoradas
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Bajo rendimiento en la producción de paltos en el Valle de Pachachaca
Causa DirectaPlantaciones
existentes rústicos y envejecidas
Causa DirectaDeficiente manejo
técnico de las plantaciones de paltos
existentes
Causa DirectaDébil canal de
comercialización
Causa IndirectaEscases aéreas con
plantaciones de paltos mejorados
Causa IndirectaReducida
renovación de plantaciones
existentes
Causa IndirectaEscaso control de
plagas y enfermedades
Causa IndirectaInadecuado uso de agroquímicos
inadecuados
Problema principal
Bajo rendimiento en la producción de paltos en el
Valle de Pachachaca
Objetivo principal
Incrementar la producción de paltos en el Valle de
Pachachaca.
Causa IndirectaInadecuado
gestión productiva
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Mayor renovación de plantaciones existentes
Mayor control de plagas y enfermedades en producción de paltos
Adecuado uso de agroquímicos
Adecuada gestión productiva
Conocimientos adecuados de los beneficios de palta
Fin directo
Volúmenes considerables y productos de buena calidad para el
mercado
Incrementar los ingresos para la producción de paltos
Ampliación de plantaciones de los paltos.
Fines indirectos
Incremento de la actividad de paltos.
Mayor grado de integración al mercado local
Fin Último
Contribuir a mejorar el desarrollo económico de la ciudad de Abancay
y Apurímac .
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.3.2 Presentación del Árbol de Objetivos ó árbol de Objetivos
M
MATRÍZ DEL MARCO LÓGICO
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OBJETIVO PRINCIPALIncrementar la producción de paltos en el Valle
de Pachachaca
MEDIO DE PRIMER NIVELPlantaciones nuevas y
mejoradas
MEDIO FUDAMNETAL
Conocimientos adecuados de los beneficios de palta
MEDIO FUNDAMENTAL
Incremento de áreas con plantaciones mejoradas
MEDIO DE PRIMER NIVELCanales de comercialización
cada vez más fuertes
MEDIO DE PRIMER NIVELManejo tecnificado de las plantaciones nuevas y existentes
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor control de plagas y enfermedades en producción de paltos
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado uso de agroquímicos
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor renovación de plantaciones existentes
FIN DIRECTOVolúmenes considerables y productos de buena calidad para
el mercado
FIN ÚLTIMOContribuir a mejorar el
desarrollo económico de la ciudad de Abancay y Apurímac
FIN INDIRECTOIncremento de la actividad comercial de paltos.
FIN DIRECTOIncrementar los ingresos
para la producción de paltos
FIN DIRECTOAmpliación de plantaciones de
los paltos
FIN INDIRECTOMayor grado de integración al
mercado local
MEDIO FUDAMNETALAdecuada gestión productiva
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
FINES Y OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS.
FINES
Contribuir a mejorar el nivel socio económico de los productores de palto del
valle de pachachaca.
Incremento de los ingresos económicos de los productores, en
un 80% finalizado el proyecto.
Visitas a las áreas de plantaciones .
El incremento en el nivel
socioeconómico de los productores se
mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas.
PROPÓSITO
Incrementar la producción de paltos con la instalación de
viveros en el Valle del Pachachaca.
Instalación de viveros en un 40% al
Registros estadísticos Estabilidad económica, social y
política del país.Primer año del proyecto Informes
COMPONENTES (Metas)
1. Plantaciones nuevas y mejoradas
Instalación de plantaciones nuevas en un 20% al segundo
año del proyecto
Registros de los productores
Los productores realizan las
plantaciones al mismo tiempo.Cuaderno de campo.
2. Manejo tecnificado de las plantaciones nuevas y
existentes in situ.
3 capacitaciones durante la vida del proyecto.
Registros de asistencia. Contar con ponentes
calificados.Informes.
3.Canales de comercialización cada vez
mas fuertes
2 capacitaciones en aspectos de comercialización por año
Encuestas Contar con una demanda disponible
en el mercado.Informes
fotos
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIF. SUPUESTOS.
1.1. Incremento de áreas con plantaciones mejoradas
realiza nuevas plantaciones en el 2 año
Registros de campoProductores con
mejores rendimientos.
1.2 Mayor renovación de plantas existentes
Adquisición de herramientas de podas con un costo total de 400
nuevos soles
Comprobantes de pago
Contar con una estabilidad económica.
2.1. Mayor control de plagas y enfermedades en
frutales
Gastos realizados en la adquisición de agroquímicos con
un costo total de s/ 98400.00
Comprobantes de pago. Contar con una
estabilidad económica.informes
2.2.. Adecuado uso de agroquímicos
3 capacitaciones por año en uso adecuado de agroquímicos
Comprobantes de pago. Contar con el recurso
económico necesario.Informes de asistencia
3.1.Adecuada gestión productiva
2 curso taller en fortalecimiento de gestión productiva
Documentos de la realización del evento
del curso taller
Contar con la participación de los
80% de productores frutícolas
2.3.3. Alternativas de Solución
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos
planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el
objetivo central.
Planteamiento de acciones.
Después de señalar los medios y técnica y su relación con el
objetivo central, planteamos nuestras acciones.
IMPRESCINDIBLES
Los medios fundamentales registrados son complementarios, porque
ejecutarlos conjuntamente permitirá el logro de mejores resultados
Planteamiento de las alternativas de solución
Adecuada disponibilidad de plantones de palta.
ACCION 1.- Instalación de viveros y producción de plantones de palta
ACCION 2.- Adquisición de plantones de palta.
Mayor asistencia técnica y capacitación.
ACCION 3.- Asistencia técnica en el manejo y mantenimiento de
plantaciones.
ACCION 4.- Fortalecimiento en organización de productores y capacitación
en gestión empresarial.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 19
Adecuada disponibilidad de
plantones de palta
Fortalecimiento de la organización de
productores
Mayor asistencia técnica y
capacitación
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
ACCION 5.- Acceso de productores a mercados con canales adecuados de
comercialización
- Relación de las acciones.
ACCION 1.- Instalación de viveros y producción de plantones de palta
ACCION 2.- Adquisición de plantones de palta.
ACCION 3.- Asistencia técnica en el manejo y mantenimiento de
plantaciones.
ACCION 4.- .- Fortalecimiento en organización de productores y capacitación
en gestión empresarial.
ACCION 5.- Acceso de productores a mercados con canales adecuados de
comercialización
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 20
ACCION1
ACCION2
ACCION 3
ACCION4
ACCION5
COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
a.- PROYECTOS ALTERNATIVOS
Alternativa I:
Instalación de viveros y producción de plantones de palta
Asistencia técnica en establecimiento, manejo y mantenimiento de
plantaciones
Fortalecimiento en organización de productores y capacitación en
gestión empresarial
Acceso de productores a mercados con canales adecuados de
comercialización.
Alternativa II:
Adquisición de plantones frutícolas
Asistencia técnica en establecimiento, manejo y mantenimiento de
plantaciones
Fortalecimiento en organización de productores y capacitación en
gestión empresarial
Acceso de productores a mercados con canales adecuados de
comercialización
b.- DESCRIPCION DE PROYECTOS ALTERNATIVOS
En el proyecto alternativo 1.- Se considera la instalación de viveros y
producción de plantones de palta , Asistencia técnica en establecimiento
de plantaciones en campo definitivo, en manejo y mantenimiento de
plantaciones, en fortalecimiento de la organización de productores y
capacitación de los productores para generar el acceso a mercados con
canales adecuados de comercialización.
En el proyecto alternativo 2.- Se considera la adquisición de plantones
de palta, para abastecer a los productores, Asistencia técnica en
establecimiento de plantaciones en campo definitivo, en manejo y
mantenimiento de plantaciones, en fortalecimiento de la organización de
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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
productores y capacitación para generar acceso de los productores a
mercados con canales adecuados de comercialización
En ambas alternativas la tecnología diseñada para la ejecución del
proyecto estará de acuerdo a las condiciones medio ambientales, a los
pisos ecológicos, a la especie de plantas a instalar en campo definitivo;
el control de plagas y enfermedades estará orientado a controles
manuales y/o mecánicas, controles biológicos, ecológicos; solo en casos
muy necesarios y de acuerdo a las recomendaciones del personal
técnico se acudirá a productos específicos de rápida metabolización por
las plantas, siempre y cuando no tengan efectos residuales que afecten
el ecosistema.
Para incrementar nutrientes a los suelos, estará de acuerdo a las
necesidades de cada especie dependiendo del estado de desarrollo de
cada una de las plantas, se utilizarán prioritariamente los abonos
orgánicos disponibles como guano de los corrales.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 22
CAPITULO IV
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1Situación Actual del Proyecto.
En la Provincia de Abancay la palta tiene una buena aceptación en el
mercado, este producto actualmente es introducido desde el Valle de
la Convención, Quillabamba, Rio Pampas y Puente Pasaje San
Francisco y distrito de curahuasi, a pesar de esta introducción no
cubre estas necesidades de los consumidores y por ello viene siendo
el precio de este producto muy alto, asi como también la intervención
de mayoristas e intermediarios, que afecta a la economía de la
población, actualmente los productos del valle de Pachachaca, viene
produciendo en forma tradicional y de mala calidad por ser afectados
de enfermedad y plagas como son:
INSECTOS
Taladrador del tronco Copturomimus persea Gunthe
Esta especie taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos.
El ataque se manifiesta por la presencia de serrín blanco fuera
del orificio que producen. Esta plaga puede provocar la muerte
del árbol.
Arragres o abeja congo Trigona silvestrianun Vach.
(Himenoptera: Apidae)
Estas abejas dañan el follaje y los frutos.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 23
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Una buena medida de combate es la quema de los nidos o la
colocación de algún insecticida granulado en la boca de la
colmena.
4.2Naturaleza del Sector
En la localidad de Abancay en la zona del Valle de Pachachaca
siendo un sector de la producción de Paltos que lo realiza de forma
artesanal es decir naturalmente cabe señalar que la producción que
lo realizan es solo de autoconsumo y un pequeño porcentaje de la
distribución al mercado local, para lo cual estamos viendo por
conveniente desarrollar constantemente la producción de Paltos
ofreciéndose dicho producto en todos los mercados es decir la
finalidad de este proyecto es exportar a mercados nacionales y al
mercado internacional.
4.2.1 Producto a ser producido
El equipo conformado por los productores paltiñuz y el cuerpo de
especialistas, ven por conveniente realizar un proyecto en relación a
la producción de palta fuerte a raíz de que la zona productora del
valle de Pachachaca cuenta con fortalezas para poder llevar a cabo
la producción de palta fuerte con la finalidad de exportar tanto al
mercado nacional como internacional, teniendo en cuenta el apoyo
del Estado en cuanto a la financiación y otros beneficios con los se
cuenta cuando se realiza la conformación de Asociaciones, ello se
toma la iniciativa de llevar a cabo dicho proceso de producción de
Paltos.
4.2.2 Características físicas del producto variedades, dimensiones,
colores, etc.
Este alimento cuenta con diferentes propiedades muy
beneficiosas para la salud y la belleza de todos nosotros,
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 24
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
• Cada 100 gramos de palta contiene unas 160 calorías en
total. Además, en esa misma cantidad de palta puedes
encontrar unos 16 gramos de grasa, de los cuales 8,6
gramos son monoinsaturados. Asimismo, podemos
encontrar 75 gramos de agua.
• La palta siempre ha sido visto con malos ojos en las dietas.
Sin embargo, el mito de su alto contenido de grasas y
colesterol se está derrumbando. Debes saber que la palta
no cuenta con nada de colesterol y, si bien, contiene
grasas, estas son, en su mayoría, monoinsaturadas, lo que
quiere decir que son grasas buenas para nuestra salud.
• Contiene un alto índice de antioxidantes que actúan contra
los radicales libres que nos provocan enfermedades
degenarativas, como el cáncer o el alzheimer.
• El ácido fólico es también una de las propiedades de la
palta. Es por ello que es muy aconsejable que mujeres
embarazadas y personas que padecen de anemia
consuman palta semanalmente.
• De la pepa -o semilla- de la palta se extrae un aceite
natural que es muy parecido en valores al aceite de oliva.
Este aceite se utiliza en la cocina, tanto como en la
cosmética por sus increíbles propiedades.
• La palta es también espectacular para utilizarla en
mascarillas para nutrir el cabello maltratado, mascarillas
faciales y mascarillas para suavizar diversas partes del
cuerpo, ya que actúa como un poderoso humectante
natural para la piel. Además, estos tratamientos caseros te
resultan súper económicos.
Se dice también que la palta posee poderes afrodisíacos
muy fuertes que se conocen desde épocas muy antiguas.
4.2.3 VARIEDADES DE LA PALTA DIMENSIONES Y COLORES:
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 25
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Fuerte.- Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un
árbol nativo de Atlixo (México) y tiene características intermedias
entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que se considera
un híbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan
aspecto piriforme, de tamaño medio (180a 400 gr.). Su largo
medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel,
ligeramente áspera, se separa con facilidad de la carne,
variando su contenido de aceite entre 18 y 22%.
Hass.- Es originaria de California. Sus frutos son de forma oval
piriforme, tamaño medio (200 a 300 gr.), excelente calidad, piel
gruesa, rugosa, se pela con facilidad y presenta color verde a
oscuro violáceo cuando el fruto madura. La pulpa no tiene fibra y
su contenido de aceite fluctúa entre 18 y 22%. La semilla es de
tamaño pequeño, forma esférica y adherida a la pulpa. El fruto
puede permanecer en el árbol un cierto tiempo después de
alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El árbol es muy
sensible al frío y muy productivo.
Edranol.- El árbol es de desarrollo medio. Los frutos son
piriformes, piel rugosa de color verde y tamaño medio (260 a 300
gr.). La pulpa tiene buen sabor y un contenido de aceite de 22%.
Bacón.- Originario de California y con buena resistencia al frío.
El fruto es de forma oval, de tamaño medio (250 a 300 gr.) y piel
fina verde brillante. El árbol es vigoroso, erecto, muy precoz y
cargador.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 26
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Negra de la Cruz.- Es conocida como Prada o Vicencio. Se
originó posiblemente en Olmué por hibridación natural, en la que
podría haber alguna influencia de la variedad Mexicana
Leucaria, a cuyo follaje de ondulación ancha se asemeja. Podría
considerarse, por lo tanto, como un híbrido guatemalteco
mexicano. Es un árbol de crecimiento rápido, precoz, muy
cargado y de madera frágil, por lo que no es raro que sus ramas
se quiebren con facilidad. El fruto es periforme, con piel de
morada a negra.
Ettinger.- El fruto es de formal oval alargada, tamaño mediano,
piel fina, lisa y de color verde brillante. La pulpa no tiene fibra y
es de muy buena calidad. Constituye una de las variedades
importantes en Israel, donde ocupa entre el 25 y el 30% de la
superficie plantada con paltos.
CLIMA
Los suelos más recomendados para la plantación son los de textura
ligera, profundos, bien drenados con un PH neutro o ligeramente
ácidos (5.5 a 7 para la plantación). Puede cultivarse en suelos
arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues
el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo
de enfermedades de la raíz. La época de floración puede ser temprana:
en enero a febrero, media: en febrero y marzo, y tardía: en marzo a
abril. Es sensible al frío y a la humedad ambiental, por lo que se
aconseja su establecimiento en regiones libres de heladas y de vientos
calurosos y secos.
SIEMBRA
Si el suelo permite el uso de maquinaria agrícola, debe preparase
mediante un paso de arado y uno o dos pasos de rastra; en suelo de
topografía accidentada únicamente se eliminan las malezas y se
preparan los hoyos de siembra, los cuales pueden ser de dimensiones
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 27
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
variables según la calidad del suelo, debiendo ser de 0.60 x 0.60 x 0.60
hasta 0.80 x 0.80 x 0.80 m. Los métodos más usuales de siembra o
propagación del aguacate son por injerto y por semilla, aunque este
último presenta una serie de desventajas como: período productivo
más tardío, el árbol alcanza demasiado crecimiento y presentan
segregación, es decir las características de la madre no se propagan
exactamente.
COSECHA
Preselección del fruto en el árbol, el corte es de Aguacate por Aguacate
o con maquinaria especial de cosecha, evitando que se golpee y que
tenga contacto con el suelo, lavado y lustrado natural.
USOS
Se utiliza principalmente en la alimentación, como complemento de
todo tipo de comidas, y de su rica materia grasa puede extraerse un
aceite utilizado en la industria cosmética y farmacéutica.
NOMBRE CIENTÍFICO
Persea americana var hass
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 28
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
4.2.4 Calidad del Producto: Definición de la Calidad, rango y
normas.
Definición de la Calidad
Es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros
adquiramos satisfaga nuestras expectativas.
Definición de la Calidad del Producto
La calidad de un producto es la percepción que el cliente tiene
del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume
conformidad con dicho producto y la capacidad del mismo
para satisfacer sus necesidades.1
1 www.elergonomista.com/marketing/calidad
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 29
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Calidad y características
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 30
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
4.2.5 Sistema empaques a usar.
Se utiliza para el empaque, desde sacos, cajas de madera de
capacidades de 25 a 50 kg.
4.2.6 Listado de Productos Sustitutos
Los productos que tienen la posibilidad de sustituir a nuestro producto so:
Productos
Planta Hass
Planta Edranol
Planta Bacón
Planta Negra de la Cruz
4.3MERCADO NACIONAL
En la presente sección se describirán las condiciones productivas de
la palta a nivel nacional, en Apurímac Abancay pachacha. Así como
la agro exportación de palta. Este análisis es relevante para conocer
la posición de pachachaca en Apurímac y a nivel nacional; así como
para conocer la posición del Perú en el mundo
4.3.1 Producción Nacional
E l mercado de la palta ha ido creciendo tanto en consumo como en
producción a nivel mundial. Durante los últimos años, el Perú se está
perfilando como uno de los principales productores de palta, lo que
se presenta como una oportunidad para el desarrollo del producto y
de zonas productoras, como en la zona de Pachachaca
La producción nacional está creciendo a gran velocidad, debido
al mayor crecimiento de las exportaciones y del consumo mundial.
Entre 1996 y el 2006 se ha incrementado en 72% de 64 mil t31 a
111 mil t32. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 1 que muestra
una tendencia creciente en la producción nacional de palta.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 31
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Grafico N°1
En el Perú, se produce palta en la mayoría de departamentos tanto
en costa, sierra (valles interandinos) y selva (selva alta). La palta
costeña principalmente es destinada a mercados extranjeros y la
palta serrana y selvática al mercado nacional. Las principales zonas
productoras a nivel nacional son Lima, La Libertad y Junín que en el
2006 concentraron el 67% de la producción nacional, como se
aprecia en el Cuadro Nº 2
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 32
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
4.3.2 Estacionalidad de la producción
Se produce palta durante todos los meses del año. La época de
mayor producción a nivel nacional es de marzo a agosto siendo junio
el mes pico, como se aprecia en el Gráfico Nº 3. La mayor
producción en estos meses responde principalmente a la época de
cosecha, entre mayo y septiembre, de la variedad Hass que es la
que principalmente se exporta y se produce en los principales
departamentos costeños.
Grafico N3
Se produce palta en todos los departamentos del Perú, salvo en
Tumbes. En los valles interandinos, se cosecha durante todo el año.
En la mayoría de departamentos, se cosecha todo el año; pero en
algunas zonas como Ica se cosecha entre abril a agosto. Arequipa
entre diciembre y junio; Junín entre octubre y febrero, entre otros. La
producción de las principales regiones productoras de palta se
concentra en los meses de mayo y octubre. Lo que representa una
oportunidad para Abancay para cubrir los vacíos de producción que,
por motivos de estacionalidad, aparecen entre mayo – octubre
4.3.3 Rendimiento
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 33
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
El rendimiento depende de la variedad de palta, del número de
paltas por Ha, del manejo del monte frutal, edad de las plantas y
alternancia en la producción el gráfico Nº 4, muestra la evolución del
rendimiento promedio mundial y nacional. El rendimiento promedio
nacional de palta en el 2005 fue de 8.7 T/ Ha (El rendimiento
histórico record en el periodo presentado es de 9.1 Tm/ ha), el
mismo que a pesar de haberse encontrado por encima del
rendimiento promedio mundial, 8.1 Tm/ha33 no ha crecido al mismo
ritmo.
Grafico N°4
4.3.4 Análisis de Precios
El precio pagado al productor varía mucho entre los principales
países productores, por las diversas políticas agrarias. En Chile, los
precios fluctúan entre 600 y 800 US$/t; mientras que en Perú, los
precios pagados al productor son poco superiores a los 200 US$/t
como se aprecia en el Grafico N°5
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 34
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
A nivel nacional, el precio en chacra promedio en el 2006 fue de S/.
1.03 por kg (Gráfico Nº 6). Sin embargo, se observa una gran dispersión
de los precios a nivel departamental: en Tacna y Moquegua se registran
precios superiores a los S/. 2 por kg y en departamentos como Loreto,
Ucayali, Junín y San Martín se observan precios inferiores a S/. 0.5 por
kg (Anexo Nº 3). En las principales regiones productoras como Lima e
Ica, los agricultores reciben un precio en chacra de S/. 1.75 por kg y S/.
1.45 por kg respectivamente; mientras que en La Libertad el precio en
chacra es de S/. 0.73 por kg y en Junín es de S/. 0.37 por kg. Las
categorías diferenciadas en el precio dependen de la variedad de palta
producida y al destino de la producción. Las variedades Fuerte y Hass
son las de mayores precios; la palta Fuerte se produce principalmente
en Sierra y la variedad Hass en Costa.
Grafico N°6
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 35
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
El precio pagado al productor en Abancay , varía de acuerdo
con la provincia. El precio en principales zonas
productoras, asciende a S/. 0.86 y S/. 0.79 por kilo,
respectivamente.
4.3.5 Comercialización
Las variedades de palta comercializadas en los mercados
mayoristas nacionales son palta Criolla Selva, palta Fuerte
Costa, palta Hall (Selva), palta Nabal (Costa/ Selva), palta
Dedo35 (Costa), palta Hass (costa) y palta Villa Campa
(Costa). La variedad con mayor ingreso al Mercado
Mayorista de Frutas de Lima es la palta Fuerte, y la segunda
es la palta Criolla Selva. Como se aprecia en el Cuadro Nº
28, la palta Hass no es representativa dentro del consumo
de Lima metropolitana.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 36
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
En el Gráfico Nº 7, se puede apreciar una representación del flujo
comercial de la palta. El mercado interno es abastecido por pequeños
productores, que en su mayoría abastecen a su localidad. Por otro lado,
las grandes empresas agroexportadoras producen palta en su totalidad
destinada para la exportación. Las principales empresas productoras y
exportadoras de palta son CAMPOSOL SA y CONSORCIO DE
PRODUCTORES DE FRUTA S.A. que representan el 25% y 16%
respectivamente del valor exportado y el 28% y 17% del peso neto
exportado.
El consumo nacional de palta es abastecido casi en su totalidad por
producción interna. En el 2006 menos del 1% fueron importaciones. El
consumo nacional per capita de palta es de 4 kg/año aproximadamente.
Del total de la producción, sólo el 30% se exporta lo que representa
US$ 38.7 millones. Grafico N°8
Grafico N°8
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 37
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.2.4. COMPORTAMIENTO FUTURO DEL MERCADO EXTERNO
Da demanda futura de la palta Hass está dado por la mayor aceptación de
este producto natural en el extranjero, los principales países a los que
exportan son: España, Holanda, Reino Unido y Francia. · En diciembre
del año 2005 el intercambio comercial con el mundo ascendió a $
2,995.50 millones. Este resultado es superior en 28.4 % respecto de
Diciembre del año anterior. · En lo que respecta al saldo comercial, el
resultado de diciembre fue positivo con un monto de $ 813.10 Millones.
Esto debido al crecimiento de las exportaciones (41.3%) que fue mayor al
de las importaciones (10.7 %). · Las exportaciones alcanzaron la cifra de
$ 1904.3 millones desde el crecimiento de las exportaciones tradicionales
(48.8 %) al ser mayor al crecimiento que se registrara los productos no
tradicionales (4.8 %) · Según regiones, destaco el crecimiento de las
exportaciones a Europa (44.1 %) y Asia (51.4 %) por otro lado, las
exportaciones hacia América crecieron en un (35.8 %). El principal destino
de las exportaciones Peruanas fueron los Estados Unidos. Cifra que llego
a los $ 503.50 millones
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 38
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Mercado potencial
El extranjero seria el mercado extranjero y habiendo firmado en los
últimos años varios tratados con países importantes como: china ,
estados unidos , chile, México.
Mercado disponible
Es el mercado nacional. Con un consumo promedio en el mercado
debido a su poca promoción pero muy beneficioso para la salud de las
personas, es un mercado lento pero seguro, también muy tentador seria
el mercado europeo por la preferencia a la calidad de palta de nuestro
país.
3.2.4.1. PROYECCIÓN DEL CONSUMO APARENTE PARA LA VIDA
ÚTIL
El consumo de palta en el mundo es claramente liderado por México
seguido por Chile, Francia, EE.UU. y Europa (sin considerar Francia),
esto indica los potenciales mercados a los cuales dirigir las exportaciones.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 39
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
a. Mercado potencial
El extranjero seria el mercado extranjero y habiendo firmado en los
últimos años varios tratados con países importantes como: china ,
estados unidos , chile, México.
b. Mercado disponible
Es el mercado nacional. Con un consumo promedio en el
mercado debido a su poca promoción pero muy beneficioso para
la salud de las personas, es un mercado lento pero seguro,
también muy tentador seria el mercado europeo por la preferencia
a la calidad de palta de nuestro país.
c. Mercado objetivo
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 40
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
1. País/es destino.
Definitivamente el gran reto es el mercado de los Estados Unidos,
por ser el más grande a nivel mundial.
2. Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del
mercado (dos últimos años; proyección cinco años).
Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado
(Dos últimos años; proyección cinco años).
3.2.5. COBERTURA DEL MERCADO NACIONAL DEL PROYECTO.
ANÁLISIS DE OFERTA, ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Análisis De La Demanda
La palta es un producto de consumo nacional aunque la mayor
problemática radica en los medios de distribución del mismo. El producto
es perecible por lo que no se puede almacenar por mucho tiempo, debe
de distribuirse y consumirse antes de los 45 días, desde que comienza
su madures hasta que termina de madurar. El cultivo no esta muy
desarrollado ni tecnificado en el Perú. El producto es más adecuado
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 41
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
para el comercio exterior, en especial a la comunidad Europea y a los
Países Árabes. La Palta Hass se consume en todo Latinoamérica en
donde toma diversos nombres, como “cacahuate” o “aguacate”, entre
otros.
Variables que afectan la demanda:
La variación de los gustos y preferencias de los consumidores en el
exterior.
Los precios de los productos.
Los productos sustitutos.
Demanda Futura:
Da demanda futura de la palta Hass está dado por la mayor aceptación
de este producto natural en el extranjero, los principales países a los que
exportan son: España, Holanda, Reino Unido y Francia.
En diciembre del año 2005 el intercambio comercial con el mundo
ascendió a $ 2,995.50 millones. este resultado es superior en 28.4 %
respecto de Diciembre del año anterior.
En lo que respecta al saldo comercial, el resultado de diciembre fue
positivo con un monto de $ 813.10 Millones. Esto debido al crecimiento
de las exportaciones (41.3%) que fue mayor al de las importaciones
(10.7 %).
Las exportaciones alcanzaron la cifra de $ 1904.3 millones desde el
crecimiento de las exportaciones tradicionales (48.8 %) al ser mayor al
crecimiento que se registrara los productos no tradicionales (4.8 %)
Según regiones, destaco el crecimiento de las exportaciones a Europa
(44.1 %) y Asia (51.4 %) por otro lado, las exportaciones hacia América
crecieron en un (35.8 %). El principal destino de las exportaciones
Peruanas fueron los Estados Unidos. Cifra que llego a los $ 503.50
millones
Sector Agropecuario:
Las exportaciones del sector agropecuario – tradicionales y no
tradicionales alcanzaron los US $ 142.2 millones en diciembre dic. 2005.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 42
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Así mismo en el periodo de enero-diciembre concreto ventas por US $
1,340 millones 19 % de crecimiento con relación al 2004.
Durante el 2005, las exportaciones de este sector se dirigieron a 134
mercados, 13 más que los registrados en el año anterior, destacando:
EE.UU, (demando un total 34 % del total) ESPAÑA (16 %), PAISES
BAJOS (7 %), REINO UNIDO (5 %), y FRANCIA (4 %).
Total de consumo $ 1,009.4 millones
40% requiere desea consumir palta
ORIGEN DEMANDA (%)
EE.UU, 34%
España 16%
Países bajos 7%
Reino unido 5%
Francia 4%
Otros 34%
TOTAL 100%
Los países que se seleccionaron para proyectar la demanda para la vida
útil de proyecto es EE.UU., (demando un total 34 % del total) España (16 %)
Países Cantidad de consumo (MILLONES)
EE.UU, 3403.190 millones
España 161.504 millones
TOTAL 35640.694 millones
Población potencial = 35640.694 millones
Mercado disponible = 35640.694*40%
= 14,256.2776
Análisis De La Oferta
Descripción del mercado de la oferta:
La cantidad de hectárea cultivada de palta Hass en el Perú es de 280
Has. Aproximadamente, cada hectárea produce 10,000 Kg. De palta al
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 43
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
año; incrementándose la producción año a año en 10 %
aproximadamente, hasta que la planta alcance su madurez total.
AÑO PRODUCCIÓN VARIACIÓN
2004 1’200,000 Kg. -
2005 1’600,000 Kg. 33.0 %
2006 1’800,000 Kg. 12.5 %
TOTAL 4’600,000 Kg.
Fuente: cámara del comercio
La variación de producción de “palta Hass” se vio afectada en el 2006
con respecto al 2005 por la sequía que se presento en el valle en este
año.
Oferta presente y pasada:
Las variables que afectan la demanda de “Palta Hass” en el Perú, que
influyen en la baja producción son las que se detallan a continuación:
la fertilización inadecuada de los paltos en producción.
La falta de agua y el riego inapropiado de los paltos.
Labores culturales inapropiadas y de manejo del cultivo de palta Hass.
Las variables que afectan la oferta de palta Hass en el Perú, que influyen
en la producción son:
incremento de los sembríos de palta fuerte en la zona, por ser un
producto exportable.
Oferta futura:
Calculo de la variación:
V = 10.25 % Anual
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 44
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Según la oferta pasada y presente, se puede estimar que en el futuro la
producción de palta Hass sería el siguiente:
De los datos obtenidos en la cámara de comercio se realiza la siguiente oferta
futura para la producción de palta en el valle de pachachaca
AÑO CANTIDAD Kg. VARIACION %
2007 1’984,500 Kg. 10.25 %
2008 2’187,911 Kg. 10.25 %
2009 2’412,172 Kg. 10.25 %
2010 2’659,420 Kg. 10.25 %
2011 2’932,010 Kg. 10.25 %
2012 3,232,541.025 kg 10.25 %
2013 3,563,876.48 kg 10.25 %
2014 3,929,173.819 kg 10.25 %
2015 4,331,914.135 kg 10.25 %
2016 4,775,935.334 kg 10.25 %
3.2.5.2. POSIBLES CLIENTES EN EL MERCADO NACIONAL.
El Perú, la mayor parte de la producción de palta se dirige al mercado
interno. ya que en la actualidad el mercado externo exige productos de
alta calidad, es por este motivo que nuestro país solo se dedica a la
comercialización interno. por otra parte el Perú como un país en vías de
desarrollo no cuenta con suficiente tecnificación para la producción es
escalas y de calidad es la cual hace que actualmente exporte sólo el 1%
del mercado mundial,
SEGMENTO A
supermercados
Por ingreso económico
Dirigido a personas con un ingreso
percápita de S/. 800
SEGMENTO B
Minoristas
Por gusto y preferencia
Dirigida a las personas que
prefieren nuestro producto debido a
las diferentes
combinaciones que le pueden dar a
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 45
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
sus alimentos
SEGMENTO C
Tiendas naturistas
Por bienestar a la salud.
Dirigido a un sector de personas
que optan por un producto sano y
muy beneficioso para el organismo.
3.2.5.3. IDENTIFICACIÓN DEL LOS PAÍSES O AREA GEOGRÁFICA
QUE CONFORMAN SU MERCADO EXTERNO.
3.2.5.5. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS PRODUCTOS PARA
LA EXPORTACIÓN
Las características del fruto, diferenciada en cada una de ellas, se
aprecian con relación al gusto, tamaño y a la textura de la cáscara
que varían considerablemente. Perteneciendo este género a la familia
Lauráceas, como el canelo, laurel y el alcanforero. Su fruto es una
baya de una sola semilla, con aspectos que la distinguen de otras
especies hortofrutícolas.
Es una fruta verde a morado negruzco al madurar, forma ovalada,
semilla de tamaño pequeño a mediano, se pela fácilmente y de buen
sabor. Rango mayor promedio a grande de 5 -12 oz. Su aspecto piel
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 46
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
granulosa y delgada pero flexible, la pulpa es verde pálida con textura
cremosa.
Características de maduración, la piel se ocúpese, sensible a la
presión cuando madura. El manejo, es excelente en bodegas. Se
almacena de forma sobresaliente en barcos, excelente respuesta al
proceso de etileno. En la mayoría de las especies, el tiempo de
llenado de la porción suculenta del fruto es limitado, en contraste con
el aguacate, que continúa la división celular durante todo el tiempo
que permanece en el árbol, influyendo luego en el sabor, pues
continúa acumulando aceite varios meses después de su fecha
apropiada de maduración. El valor calórico de la palta es muy
elevado, llegando en algunos cultivares hasta casi 200Kcal/100gs,
con un contenido moderado de proteínas (2-6%), hidratos de carbono
(0,75-8%) y elevado en ácidos grasos (0-3%), siendo una fuente
relativamente elevada de vitaminas A, B6, E y Ácido Ascórbico y no
conteniendo colesterol, convirtiéndola en un alimento muy
recomendable para la dieta humana. En cuanto a los minerales es
rica en Potasio y pobre en Sodio, el contenido en Cobre.
3.3CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO, VARIEDADES,
DIMENSIONES, COLORES, ETC.:
3.2.1.1.- Principales Consumidores
El mercado de consumidores de frutales de palta está conformado por
los pobladores del mercado local, regional e internacional.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 47
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Las frutas de palta de segunda y de tercera calidad son consumidas
principalmente por la población que cuentan con menores ingresos
económicos.
3.2.1.2.- Proyección de la población de referencia.
Para realizar la proyección del crecimiento de la población se ha
utilizando la Tasa de Crecimiento anual promedio de la población local,
que está proyectado a la población de referencia desde el año de las
inversiones 2010 hasta el año 2015.
La fórmula utilizada para hallar la población en el año x con la tasa de
crecimiento es la siguiente:
Población de referencia Nº de personas
A Población identificada 2010 492,808
B Tasa de crecimiento anual 1.0%
C Población para el 2015 517,946
D Nº de personas promedio en una
familia8
E Familias para el 2015 64,743
Población de
referencia
2010 2011 2012 2013 2014 2015
F Población
identificada en
evolución
492,808 497,736 502,713 507,740 512,817 517,946
G familias [F/D] 61,601 62,217 62,839 63467 64,102 64,743
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 48
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.2.1.3.- Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus
principales determinantes.
En la región de Apurímac carece de proveedores de plantones
con certificación sanitaria de frutales
Demanda de los productos.
La demanda del producto corresponde al estudio de mercado de
compra de plantones y fruta de palta en las localidades donde
existen viveros frutícolas y donde se presenta mayor movimiento
comercial. Las localidades predominantes son Abancay, Yaca,
Santo Tomas, San Gabriel, Ocobamba. Algunos agricultores
pudientes adquieren plantones de palta y cítricos de la costa. (Ica,
Lima, Universidad Agraria La Molina). A pesar de no existir un
estudio de mercado minucioso en cuanto se refiere a la demanda
de plantones, se percibe una demanda insatisfecha para las
zonas rurales de la provincia de Abancay. Respecto a los
productos se estima la demanda de las provincias en el siguiente
cuadro:
Cuadro: Mercado en la Región Apurímac
FRUTALES
N° DE FRUTAS
*
CONSUMIDAS
PERSONAS/ME
S
PESO **
PROMEDIO
POR UNIDAD
(gr.)
DEMANDA
*** ACTUAL
AÑO TM
% INCREM.
ANUAL
DEMANDA
Manzanos 3 140 1,323.28 1.02
Paltos 5 160 504.11 1.02
cítricos 5 33 519.86 1.02
Lúcumas 1 150 23.63 1.02
* Fuente.- Estimaciones efectuadas para elaboración del proyecto.
* * Fuentes: mercados de Abancay peso promedio frutas.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 49
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
*** Demanda en base a la población y mercados de Abancay.
Demanda de plantones a nivel del valle de pachachaca (210 personas)
DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Palta Hass 5 6 7 9 10 12
Palta negra cruz 1 1 1 2 2 2
15 18 22 26 31 37
20 24 29 35 41 50
Fuente: Elaboración propia
3.2.1.4.- Proyección de la población demandante sin proyecto
A la población demandante sin proyecto se considera a los asociados a
ADEFRU, quienes residen en el valle de pachachaca,
Población demandante sin
proyecto
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Población identificada en el valle de
pachachaca para 210 asociados a
ADEFRU
810 818 826 834 843 851
Familias 203 205 207 209 211 213
Fuente: Elaboración Propia
3.2.2.- ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.2.1.- Principales productores
De acuerdo a los estudios realizados, se tiene como principales
competidores en producción de plantones de palta el distrito de
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 50
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Chuquibambilla provincia Grau, ubicado en el valle de
Villcabamba que abastecen a los productores de dicho lugar,
otro competidor CEDES ubicado en el sector ya enunciados así
como también de entidades privadas.
3.2.2.2.- Viveros para la producción de plantones frutales
Se construirán tres viveros en un lugar estratégico del valle de
pachacha específicamente en SAN GABRIEL para la
producción de plantones de la palta en la especies de Hass.
ADEFRU ofrecerá a los fruticultores plantones con certificación
sanitaria ya que los competidores no cuentan con estas
características y los precios serán al alcance de los fruticultores
del valle de Pachachaca.
3.2.3.- Balance oferta - demanda
La demanda potencial es insatisfecha, dado que la oferta actual es casi
nula, en cuanto a la producción de plantones de frutales por parte de
AFRUVA, CEDES y las entidades privados. La demanda real será
creciente a medida que el proyecto intervenga en el lugar y que esta
población sea capacitada y motivada. Además de contar con la aptitud
frutícola, por la presencia de un clima propicio todo el año y por la
existencia de cantidad de agua disponible.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 51
CAPITULO V
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
5. MATERIA PRIMA Y MATERIALES
5.1Materias primas para utilizar en el proceso productivo del bien a
elaborar materia del estudio de proyecto.
4.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, PAÍS ORIGEN PROVEEDOR,
CALIDAD, DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO.
Proveedor Cantidad
Municipalidad provincial de Abancay 50 KG
Adquision de plantones de viveros alternos 100 UNIDADES.
4.1.2. PRECIO
4.1.2.1. MATERIA PRIMA LOCAL (EN PLANTA)
Proveedor Tipo Cantidad en kg Cantidad
en
unidades
Precio
unitario
Total
”Agro tierra” SEMILLA 370 KG 1111 S/.15.00 5550
Plantones de injerto de palto variedad hass y fuerte
Plantas deberán estar en una bolsa de tamaño mayor
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 52
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Provenientes de plantas madres identificadas (mexicana o topa topa)
y demás garantizadas
Plantulas mayores a 30 cm. De altura, medidas a partir del ras del
substrato; no se aceptaran plantas a raíz desnuda.
Plantulas con diámetro de tallo mayores a 8mm (grosor de un lápiz)
Hojas y tallos que muestren aspecto maduro, sin brotes jóvenes
reverdecidos.
Plántulas injertadas mayores de 10 meses
Plantas sanas, libres de plagas como queseras, pulgones, acaros y
enfermedades
Injertos completamente cicatrizados , ubicadas por lo menos a 10 cm
del ras del substrato
Yemas terminales únicas (sin bifurcaciones), erectas y sin
malformaciones.
El proveedor debe entregar en la zona de instalación de las plantas,
para evitar el deterioro de las plántulas.
4.1.3. CANTIDADES ANUALES DE MATERIA PRIMA,
Materiales para el proceso Unidad Cantid Costo Sub total Total
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 53
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
productivo ad unitario
A. COSTO DIRECTO 5584.461
6
1. Preparación De Terreno 885
Eliminación del terreno Jornal 10 20 200
Limpieza de canales de asequias Jornal 3 15 45
Riego de machaco Jornal 1 15 15
Arado H/M 6 35 210
Rastrado H/M 3 35 105
Nivelación H/M 2 35 70
Bordeadura del terreno Jornal 1 20 20
Apertura de surcos Jornal 1 20 20
Apertura de hoyos Jornal 10 20 200
2. Siembra 130
Traslado de plantas Jornal 3 20 60
Establecimiento de Plantas en campo
definido.
Jornal 3 10 30
Distribución de fertilizantes Jornal 2 10 20
Tapado de plantas Jornal 2 10 20
3. Labores Culturales 500
Aplicación de herbicida Jornal 4 10 40
Deshierbas Jornal 6 10 60
Segundo abonamiento Jornal 3 10 30
Riegos Jornal 36 10 360
Muestreo de madurez Jornal 1 10 10
4. Insumos 3439.461
6
Plantas Und. 1111 2 2222
Fertilizantes Urea (46%) Kgs. 215 12 258
Superfosfato triple (46%) Kgs 215 12 258
Cloruro de potacio Kgs 95 1.12 95.2
Abono organico Kgs 335 0.3 100.5
Herbicida Kgs 2 35 70
Adherente Ltr. 1 15
Riesgo de mantenimiento M3 13608 0.0062 70.7616
Compra de mochila fumigadora Und. 1 350 350
5. Otros 630
Fletes translado de insumos Viajes 1 30 30
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 54
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Fletes/cosechas TM 12 30 600
B. COSTOS INDIRECTOS 1877.126
2
Gastos administrativos 10% 10% 531.4462
Asistencia Tecnica5% 5% 265.7231
Alquiler de Terreno 1Ha 1 500 500
Gastos financieros 3% 3% 159.4338
Leyes Sociales 18% 18% 154.8
Imprevistos 5% 5% 265.7231
4.1.4. TIEMPO DE ENTREGA PARA CADA UNA DE LAS PRINCIPALES
MATERIAS PRIMAS.
Tiempo de entrega Horas (minutos)
Semilla de palta 1 hora
Fertilizantes 30 min.
4.2. ALMACENAMIENTO.
El almacén de las materias primas estará ubicado e la planta principal situado
en la av. enrique pelach n° 105, en el momento de requerimiento será
trasladada al lugar dónde se encuentra el vivero esto en el caso se las semillas
y el fertilizantes, en el caso de las plantas pequeñas se comercializaran en el
mismo valle pachachaca
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 55
CAPITULO VI
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
6. TAMAÑOS Y LOCALIZACION
6.1CAPACIDAD DEL PROYECTO
6.1.1 DEFINICION DEL TAMAÑO
El tamaño del proyecto se ha determinado en función al área
disponible que existe en el fundo SAN GABRIEL que viene a
ser 2Ha y 3 Ha alquiladas para la instalación del proyecto que
ha plena producción total alcanzada a 36.85 TM/ Año.
6.1.2 LOCALIZACION DE PLANTA
El proyecto de producción de paltas se encuentra localizado
en el fundo SAN GABRIEL en la carretera panamericana
Abancay – Lima Km 14 que une una trocha carrozable de 800
m. Al margen izquierdo donde se ubica el proyecto. Asimismo
se facilitara la comercialización y una asistencia oportuna.
6.2 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS
TECNOLOGIAS.
En el departamento de Apurímac a nivel del valle de Pachachaca la
tecnología utilizada en el cultivo de palta es la tradicional
conservándose esta desde la época de los hacendados, no
habiéndose encontrado cambios significativos en el proceso de la
producción de palta. Haciendo una evaluación ligera se ha podido
detectar que uno de los problemas es la falta de plantones de injertos
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 56
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
mejorados que garantice la producción y el desconocimiento en el
manejo de cultivo.
6.3 DEFINICION DE LINEAS DE PRODUCCION.
La producción de Palta se orienta básicamente para la alimentación
de la población de Abancay como fruta fresca.
6.3.1 ELECCION DEL TERRENO
Se toma en cuenta los requerimientos básicos para la producción de
palta, así como por ejemplo el fundo de San Gabriel que se
encuentra a una altitud de 1875 m.s.n.m, con una precipitación que
fluctúa de 550-650mm. Y una temperatura media de 18.5º C, estas
condiciones climáticas son favorables para la producción cuantitativa
y cualitativa de la palta.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 57
CAPITULO VI
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
7. Ingeniería del proyecto
7.1.1 Descripción del proceso del proceso de producción
.MARCOS DE PLANTACIÓN
Los arbolitos están listos para el trasplante en la plantación entre los cuatro y
seis meses después de que fue injertado.
Los marcos de plantación vendrán dados por el tipo de suelo y la topografía, la
variedad o cultivar (debido al vigor, hábito de crecimiento) y por las condiciones
ambientales imperantes. A menor altura o mayor fertilidad las distancias deben
ser mayores.
En general, las distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el
espaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el más empleado.
Existen varios sistemas de plantación utilizados: el cuadrado que puede ser 8 x
8 con 156 plantas en una hectárea, 9 x 9 m con 123 plantas.Ha-1 o 10 x 10 con
100 plantas.Ha-1; el tresbolillo que puede ser 8 x 8 con 180 plantas.Ha-1, 9 x 9
con 142 plantas.Ha-1 y el 10 x 10 con 115 plantas.Ha-1.
RIEGO
Durante el primer año de los arbolitos, la plantación debe contar con suficiente
agua para riego durante la estación seca, de manera que los árboles reciban la
cantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que será
determinante en el futuro de la plantación.
FERTILIZACIÓN
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 58
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantación de
palta, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla y
aproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que es
recomendable hacerlo cada año. Estos análisis indicarán si los niveles de
nutrientes en el suelo y en la planta son satisfactorios.
En términos generales se pueden tomar como base para la fertilización del
palta las siguiente sugerencias:
Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fósforo como el de la fórmula 10-
30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo.
Por cada año de edad del árbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno y
potasio como el de la fórmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, una a
la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses. La cantidad máxima
de fertilizante es de 12 kilos para árboles de 13 años en adelante. Esta
cantidad se mantendrá si la producción es constante. Si el análisis del suelo
indica un pH bajo y un porcentaje de aluminio intercambiable.
Cuando el árbol entra en producción, la fertilización nitrogenada debe
incrementarse, ya que en el período comprendido entre el inicio de la floración
y la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de nitrógeno. Se
recomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis de la fórmula completa,
40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe adicionarse en el inicio
de la estación lluviosa.
Es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, micro elementos
como: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año.
Los fertilizantes suministrados como fórmulas completas se deben aplicar en
surcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm de profundidad y a 20
cm del gotero del árbol. Los fertilizantes nitrogenados se depositan en hoyos de
menor profundidad o en la superficie distribuidos en círculo, en la zona de
goteo del árbol en círculo.
Tecnología
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 59
CAPITULO VIII
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS HUMANOS
1.1. Fase pre operativas
1.1.1. Organización para la ejecución de la obras e instalación del
proyecto
1.2. Requerimiento humano
1.2.1. Cantidad de remuneración del personal, técnico, administrativo y
de ventas
cargo cant.
asignación
familiar
asignación
familiar gratificación CTS vacaciones ESSALUD
individual
mensual
total
mensual
sueldo
al año
técnicos 1 1000.00 100.00 183.33 106.94 91.67 123.75 1606.69 1606.69 19280.3
obreros 5 550.00 55.00 100.83 58.82 50.42 68.06 888.13 4440.66 53287.9
ingeniero 1 2000.00 200.00 366.67 213.89 183.33 247.50 3212.39 3212.39 38548.7
total 7 3550.00 155.00 284.17 165.76 142.08 191.81 2494.83 6047.35 72568.3
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 60
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
2. FINACIAMIENTO
2.1. RECURSOS PROPIOS
2.1.1. APORTACIONES EFECTIVOS
N° Nombre y apellido Aporte en
efectivo
01 Carla, Ramírez Chipa S/. 10000
02 Elcira Ramírez Sánchez S/. 10000
03 Henry Castro Espinoza S/. 10000
04 Augusta Cabrera
Valdivia
S/. 10000
Total 40000
CUADRO DE INVERSION
CUADRO DE INVERSIONElementos uni. Med. Cantidad Costo unitario Costo total
INVERSION FIJA
INVERSION EN TANGIBLES HERRAMIENTAS 62,693.00
Mochila fumigadora Unid. 2 250 500Serrucho grande Unid. 5 25 125Carretilla bugui Unid. 2 150 300Zapapico Unid. 5 15 75Pala cuchara Unid. 5 40 200Pala recta Unid. 5 36 180
Machete Unid. 3 15 45Wincha 50 mts Unid. 2 40 80Barreta Unid. 3 60 180Cierra podadora de Arco 36" Unid. 6 63 378
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 61
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Tijera de podar Mango corto Unid. 6 25 150Tijera de podar Mango largo Unid. 6 80 480terreno 10 haz 60000MATERIA PRIMA E INSUMOS 11,100.00
semilla de palta 370kg 30.00
INVERSIÓN EN INTANGIBLES 5,000.00
gastos pre-operativos
CAPITAL DE TRABAJO 21,207.00 Mano de obra directa 5,750.00tecnicos 1 1000 1,000.00
obreros 5 550 2,750.00
ingeniero agronomo 1 2000 2,000.00Suministros y servicios
Abonos foliares 50 kg 1.5 75.00Insecticidas orgánicos 20 lt 12 240.00Funguicidas sistémicos 20lt 13 260.00Acaricidas y Quereticidas 20lt 15 300.00Humus de lombriz 3Kg/ hoyo 100 kg 1 100.00imprevistos 8,732.00TOTAL INVERSION 100,000.00
2.2. FINACIAMIENTO EXTERNO O CREDITO BANCARIO
2.2.1. ENTIDADES CREDITICIA
2.2.1.1. MONTO DE PRESTAMO
Préstamo del banco S/. 60000
2.2.1.2. INTERES
Iterns Valores
Monto del Préstamo 60,000.00
Plazo (meses) 36
Interés Anual(%) 31.65
Interés Mensual(%) 2.64
Periodo de Gracia Imeses 0
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 62
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
2.2.1.3. AMORTIZACION ANUAL
renta = 25,432
CUADRO DE AMORTIZACION
NSALDO INICIAL INTERES AMORTIZACION
CUODA MENSUAL
SALDO FINAL
0 60,000.01 60,000 19,008 6,424 25,432 53,5762 53,576 16,973 8,458 25,432 45,1183 45,118 14,293 11,138 25,432 33,9804 33,980 10,765 14,667 25,432 19,3135 19,313 6,118 19,313 25,432 0
3. PROYECCION DE RESULTADOS
3.1. VENTAS
3.1.1. CANTIDAD A VENDER
INTEMS CANTIDAD
(Kg)
PRECIO(Kg) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PRODUCIDA 5000 2.019192 10095.96 12115.152 14538.182
4
3.1.2. INGRESO POR VENTAS
Ingreso mensual Ingreso anual
10095.96 121151.52
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 63
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.2. ENTUDIOS DE COSTOS
3.2.1. ESTIMACION DE COSTOS
3.2.2. COSTOS DIRECTO E INDIRECTOS:
Materiales para el proceso productivo Unidad Cantidad Costo unitario
Sub total Total
A. COSTO DIRECTO 5584.4616
1. Preparación De Terreno 885
Eliminación del terreno Jornal 10 20 200
Limpieza de canales de asequias Jornal 3 15 45
Riego de machaco Jornal 1 15 15
Arado H/M 6 35 210
Rastrado H/M 3 35 105
Nivelación H/M 2 35 70
Bordeadura del terreno Jornal 1 20 20
Apertura de surcos Jornal 1 20 20 Apertura de hoyos Jornal 10 20 200
2. Siembra 130
Traslado de plantas Jornal 3 20 60 Establecimiento de Plantas en campo definido.
Jornal 3 10 30
Distribución de fertilizantes Jornal 2 10 20
Tapado de plantas Jornal 2 10 20
Deshierbas Jornal 6 10 60
Segundo abonamiento Jornal 3 10 30
Riegos Jornal 36 10 360
Riesgo de mantenimiento M3 13608 0.0062 70.7616
5. Otros 630
Fletes translado de insumos Viajes 1 30 30
Fletes/cosechas TM 12 30 600
B. COSTOS INDIRECTOS 1377.1262Gastos administrativos 10% 10% 531.4462 Asistencia Tecnica5% 5% 265.7231
Gastos financieros 3% 3% 159.4338
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 64
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
Leyes Sociales 18% 18% 154.8
Imprevistos 5% 5% 265.7231
Descripción del costo costo Costo unitario
Técnico 800 0.16
Obrero 2000 0.4
Ingeniero 2750 0.55
Depreciación 570 0.114
Total 1.224
3.2.3. COSTOS VARIABLES
Descripción del
costo
costo Costo unitario
Agua 63 0.0126
Luz 11.22 0.00224
Semilla 450 0.09
Abono 405 0.081
Total 929.22 0.19
3.2.4. Precio de venta
CIU 1.224
CDU 0.19
CTU 1.414
20% 0.2828
vvu 1.6968
IGV 19% 0.322392
PVU 2.019192
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 65
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.2.5. Utilidad
Cantidad
(ventas)
Precio
unitario
ingreso gastos utilidad
5000 2.0192 10095.96 7049.22 3046.74
3.2.6. Punto de equilibrio
PEU 3359.0937
PES/ 6755.68773
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 66
6120
6756
3359
PE
CI
CD
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.2.7. Estados financieros
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 67
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
3.2.7.1. Flujo De Caja
crecimiento EN PRODUCCION 30%CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESO 121,152.00
157,497.60
204,746.88
266,170.94
346,022.23
VENTAS 121,152.00
157,497.60
204,746.88
266,170.94
346,022.23
TOTAL DE EGRESOS 13,050.19
13,329.41
13,622.60
13,930.44
14,253.67
COSTO DE INVERSION -40,000.00
COSTO DIRECTOS 5584.4616 5863.68468 6156.86891 6464.71236 6787.94798
COSTO INDIRECTO 1,377.13
1,377.13
1,377.13
1,377.13
1,377.13
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,550.00
5,550.00
5,550.00
5,550.00
5,550.00
DEPRECIACION 538.60
538.60
538.60
538.60
538.60
U.T.I 108,101.8
1 144,168.1
9 191,124.2
8 252,240.5
1 331,768.5
5
GASTOS FINANCIEROS 19,008.00
16,973.03
14,293.38 10,765 6,118
U.D.I. 89,093.8
1 127,195.1
6 176,830.9
1 241,475.6
9 325,650.1
6
IMPUESTOS 30% 26,728.14
38,158.55
53,049.27
72,442.71
97,695.05
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 68
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
UTILIDAD NETA 62,365.67
89,036.61
123,781.64
169,032.99
DEPRECIACION 538.60
538.60
538.60
538.60
AMORTIZACION 6,423.52
8,458.49
11,138.15
FLUJO DE EFECTIVO O DE CAJA -40,000.00
55,403.55
80,039.52
112,104.89
157,356.24
PRESTAMO -60,000.00
INTERES 19,008.00
16,973.03
14,293.38 10764.812
AMORTIZACION 6,423.52
8,458.49
11,138.15 11138.1462
FLUJO FINANCIERO -100,000.00
42,819.07
71,524.98
108,949.66
157,729.57
FLUJO DE INVERSION -100,000.00
-12,584.48
-8,514.53
-3,155.23
373.33
TIR ECONOMICO = 176%
VAN ECONOMICO = 202,231.92
TIR FINANCIERO = 74%
VAN FINANCIERO = 129,839.63
TIR EMPRESARIAL =
VAN EMPRESARIAL = -112,392.29
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 69
EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
En la actualidad el Valle de Pachachaca no cuenta con plantaciones
nuevas y mejoradas.
De acuerdo con los datos obtenidos de la zona cuenta con un
potencial frutícola.
La fruticultura cuenta con una demanda considerable en el mercado
local y regional.
Recomendaciones
Se recomienda ejecutar el proyecto de manera continua hasta
alcanzar todas las metas propuestas, con la finalidad de Contribuir a
mejorar el nivel socioeconómico de los fruticultores.
INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 70
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