propiciando un entorno adecuado para el desarrollo ......sesgos en la conductay cultura percepción...

Propiciandounentornoadecuadoparaeldesarrollosostenidodelmercadodeseguros26ªConferenciaAnualdelaICMIF/Américas

SuperintendenteFinancieroJorgeCastañoGutiérrez

CartagenadeIndias,Noviembre19de2018

Nodisponible

Penetración deseguros*

ExistepotencialdecrecimientoparalaindustriaenAméricaLatina

Fuente:*Elaboración SFC,concifras deSwissRe(Sigma4/2017)

[0%- 4%](4%- 8%](8%- 12%](12%- 16%]>16% 2.88

21.32

MYA

NYE

MU

ZBK

MAU ER

TLI

EC MAL

SUD

BNG

CU

BTN

ZEG

PH

AIT

KW PAK

BEN

CAM

ESR

LG

UAT

BOL

VEN

RU

SM

LW TQU

CR

SEN

OM

HO

ND

ECU

SER

VITN

GR

EBR

NC

RI

ESLO

HU

NC

RO

KEN

ARG

CO

LLI

BEA

RBE

LZ BRC

PRC

HN

LUXE

MLS

ESLO

NZE

LTA

ILAU

TL ALE

IRL

EEU

UN

AM ITA

BH FRA

UK

FIN

SAFR

TWN

2

3

Laconcepcióndelafinalidaddelseguroeselelementodiferenciadorenemergentesconunaltocrecimientoenlasprimas

Basadoen: SwissRe(Sigma4/2017)yEY(Global insurancetrends analysis2018)

§ Usodelsegurodecréditocomogarantía§ Segurodesaludcomocomplemento alsistemapúblico§ Segurosdevidaconahorro comoinstrumento deinversión

Taiwán

China

India

Protección,ahorroeinversión

16,4%

10,1%

8,4%

%anualrealdelasprimasemitidas2017

§ Comercio electrónico deseguros§ Usodelatecnologíaenseguroagrícolaysalud

§ Segurosdevidaconahorro comoinstrumento deinversión

Nosólo importa elprecioLos subsidios a la prima no aumentan sistemáticamentela compra de seguros.

Ingresos fluctuantesLa volatilidad de ingresos restringe la compra aúncuando el productoes visto como beneficioso.

PocaconcienciadelriesgoLa educación financiera puede incentivar la demandadeseguros.

Apesardelpotencialdecrecimiento,lasbarrerasdesdelademandasuponenundesafíopermanenteenAméricaLatina

4

Falta de confianza en la industriaPercepción negativa del consumidor frente a ladisposición de la aseguradora para atender sureclamación.

Basadoen:SwissRe(Sigma4/2017)

Sesgos en la conducta y culturaPercepción idiosincrática del gasto en seguro comouna pérdida de dinero.El seguropueden reñir con el contextocultural.

Redes informales deaseguramientoLos mecanismos de aseguramiento informalespueden desplazar a los ofrecidos por aseguradores.

Costosdetransacción decanalestradicionales

Barrerasregulatorias

Estructuracióndeproductosquenoresponden ala

demanda

Excesivosrecargosporincertidumbre

Asimetríasdeinformación –tarifación,KYC

Tambiénlimitantesdelladodelaoferta…hablamosdeeficiencia

5 Basadoen:SwissRe(Sigma4/2017)yFundaciónMapfre (TheLatinAmerican InsuranceMarket in2017)

Asícomolapresenciadecambiosestructuralesqueincideneneldesarrollodelmercado

Bigdata,machine learning,analytica,Cloud

Informacióncomoelprincipalactivo

Ciberseguridad

Nuevas vulnerabilidadesInsurtech

Robots(IA)

Creatividadytecnología

Digitalización,omnicanalidad,velocidad, flexibilidad,

multicanalidad

Nuevoconsumidor

1

23

4

Innovación

6

¿Estamospreparadosyqueremos transformarnuestraestrategia?

Fuente:SFC,conbaseenEY (2018),“Five Tech trends that will definethe future ofinsurance”

¿Seguirapostándolesóloalosproductosdeseguroobligatorio?

¿Hacerproductosmásamigablesyclarosparaelcliente?

¿Esuntemadeprecioodegeneracióndevalordelproducto?

¿Invertirendesarrollarprocesosdegestióndesiniestrosysuscripciónmáságiles?

7

¿Cómohacerparaqueelseguroseaunanecesidad?

Colombia:principalesreflexionesparalaindustria

8

Elprimerpasoestransformarelmodelodenegociodesdeunocentradoenelproductohaciaotroenfocadoenexperiencias

Transparenciay

calidad

Personalización

InmediatezSimplicidad

Confianzaenlamarca

Accesibilidad

Fuente:Pew Research Center,DANE.CálculosSFC Fuente: AMIS-Everis .Elaborado parael estudio: El cliente del futuroenseguros, 2017

9

Yreconocerlasnuevascaracterísticasdelosclientes

Tomadode: AMIS-Everis .Elaborado parael estudio: Elcliente del futuroen seguros, 2017

UsasmartphonesSecomunicaconstantemente¿lacompañía secomunicaconmigopordondeyoprefiero?

SeinformaInvestigaycompara

¿Alguienmeofrecemayorvalorporelmismoounmejorprecio?

Quiere serlealEntiendesuimportancia comocliente¿esdiferentealosdemás?¿meofrecealgomás?

Socializa einfluyeCompartesusexperiencias¿confíoenmiaseguradora?¿lacritico?¿larecomiendo?

Valora sutiempoExigensoluciones rápidasyeficientes

¿mepagaron rápido?¿cumpleconloqueprometen?

10

Yensegundolugar,reconocerquetodoslosactoresdelmercadotenemosunrolenlacreacióndeestanecesidad

Basadoen:FundaciónMapfre(TheLatinAmericanInsuranceMarket in2017)ySwissRe(Sigma 4/2017)

Promover la concientización de los riesgosEducación financiera yprogramasde finanzas

Generar confianzaUn gobiernopara propiciar un marco jurídico para proteger al consumidor

Entender la motivación del clienteSimplificaciónde condiciones y centrarse enel cliente

Aprovechar la tecnologíaRecolecciónde datos, eficiencia operativa, reducciónde siniestrosy aumentode satisfaccióndel cliente

1 2

4 3

11

Comosupervisornoshemospropuestoconsolidarunavisióndeindustriaa2025

IncluyenteCompetitivo Sostenible Confiable

Hastaahoranoshemosenfocadoenlosaspectosprudenciales

12 … Pero reconocemos que la industria está ante un cambio.

1

Interacciónconlosconsumidores

Herramientaspara laprotecciónalconsumidor

Gestión deriesgos derivadosdelnegocio

Contraparte yreinversión

Solvencia yrevelacióndeinformaciónDeterminación delcapital

SuscripciónyreservastécnicasConocimientoymedicióndelosriesgosqueasumen

2

3

4

elHub laArenera regTechOficinadeinnovación Sandbox delSupervisor Innovardesdeadentro

13

Hemosdesarrolladounaestrategiadeinnovaciónparasercatalizadoresdelcambio

LaSuperfinanciera haqueridopropiciarunespacioparaeldesarrolloresponsabledeiniciativasdeinnovación

LaagendadelSupervisorparapromoverlainnovación

Identidad Digital

Cloud computing

Corresponsalesvirtuales

Buzón único dequejas

Uso detecnologías paragestión yprocesos

Trámite simplificadoparaproductosfinancieros

14

Regtech –Información

15

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