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© 2008. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIA
Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Caracterización del sector ________________________________________________________ 5 Producción ____________________________________________________________________ 6 Ventas _______________________________________________________________________ 8 Exportaciones __________________________________________________________________ 9 Importaciones ________________________________________________________________ 16 Oportunidades comerciales ______________________________________________________ 22 Canales de distribución _________________________________________________________ 23 Precios ______________________________________________________________________ 24 Logística y tarifas ______________________________________________________________ 28 Perspectivas __________________________________________________________________ 42
TABLAS
Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en Colombia _______________ 4 Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de electrodomésticos __________ 7 Tabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en Colombia _______________________ 9 Tabla 4: Productos de línea blanca exportados por Colombia _____________________________ 11 Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, de acuerdo con el
número de unidades ____________________________________________________________ 12 Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de línea blanca ________ 15 Tabla 7: Productos de línea blanca importados por Colombia _____________________________ 18 Tabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con el número de
unidades ______________________________________________________________________ 19 Tabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca _______________ 21 Tabla 10: Empresas de transporte marítimo __________________________________________ 30 Tabla 11: Empresas de transporte terrestre __________________________________________ 32 Tabla 12: Compañías aéreas con operaciones regulares _________________________________ 35 Tabla 13: Sociedad portuaria de Buenaventura ________________________________________ 36 Tabla 14: Sociedad portuaria de Cartagena __________________________________________ 38 Tabla 15: Sociedad portuaria de Barranquilla _________________________________________ 40
GRÁFICAS
Gráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%) ________________________________ 7 Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%) ___________________________________ 8 Gráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blanca ________________________ 10 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de línea blanca, 2008 ___ 14 Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas de productos de línea
blanca _______________________________________________________________________ 14
© 2008. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Gráfica 6: Importaciones colombianas de productos de línea
blanca _______________________________________________________________________ 17 Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de productos de línea
blanca, 2007 __________________________________________________________________ 20 Gráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blanca ____________________________ 22 Gráfica 9: Puertos marítimos de Colombia ___________________________________________ 30 Gráfica 10: Aeropuertos internacionales de Colombia ___________________________________ 35
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 3 de 43
Productos de línea blanca en Colombia/Inteligencia de mercados
Refrigeradores domésticos, productos más exportados
Por: Legiscomex.com
Septiembre 24 del 2008
En el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184
litros pero inferior a 269 litros fue la categoría más exportada por Colombia al mundo, con
USD26,5 millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales.
El Gobierno y el sector privado de Colombia se han dado a la tarea de detectar aquellas industrias
que hoy son consideradas como emergentes, pero que en los próximos años podrían convertirse
en pieza fundamental de la economía de ese país.
Durante este proceso, con el que se busca lograr la transformación productiva de la Nación, se
identificaron varias que podrían convertirse en sectores de clase mundial y entre las que se
encuentran los electrodomésticos de línea blanca, es decir, la fabricación de neveras, lavadoras,
cocinas, aires acondicionados y calentadores.
El desempeño de este segmento durante los últimos años ha sido sobresaliente, así lo demuestra
la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la Asociación Nacional de Empresarios
(ANDI) que reporta que durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2007 la producción del
sector se incrementó en un 26% y las ventas en un 29%.
Además, pese a ser un sector con una balanza comercial deficitaria, las exportaciones se
incrementaron durante los últimos tres años en un 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005,
a USD65,6 millones, en el 2007. Esta situación se explica en buena medida, por el crecimiento
que han tenido las ventas internacionales a Venezuela, que el año pasado representaron el 75,6%
del mercado.
Sin embargo, ese mismo mercado venezolano es el que tiene preocupados a los productores
colombianos. De acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, es tal la incertidumbre
que hoy tienen los empresarios frente a lo que pueda pasar en materia política o económica en el
vecino país, que planear la producción de los próximos meses se ha convertido en toda una
proeza.
De ahí que uno de los retos que afronta el sector es diversificar el destino de sus exportaciones.
Para ello, ya han empezado a identificar mercados potenciales en los que podrían aumentar las
ventas, como es el caso de Centroamérica, Cuba, Perú y EE UU.
No obstante, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI tiene claro que dicha diversificación solo
se logrará si se reducen los costos de las materias primas, se invierte mucho más en innovación y
desarrollo, si el sector público promueve la internacionalización de la industria y si se cuenta con
una logística de exportación adecuada.
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Clasificación de la industria
El sector de electrodomésticos se divide en tres categorías: blanca, marrón y pequeños artefactos.
En la línea blanca se encuentran:
Lavadoras.
Cocinas.
Refrigeradores para uso doméstico.
Calentadores.
Ventiladores y aires acondicionados.
Para la elaboración de este estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes posiciones arancelarias,
de acuerdo con el Arancel Armonizado de Colombia:
Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en Colombia
Nº Posición
arancelaria Descripción
1 8414510000
--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,
techo o ventana, con motor eléctrico incorporado
de potencia inferior o igual a 125 W.
2 8414590000 --Los demás.
4 8415101000 --Con equipo de enfriamiento inferior o igual a
30.000 BTU/hora.
5 8415109000 --Los demás.
7 8418211000 ---De volumen inferior a 184 litros
8 8418212000 ---De volumen superior o igual a 184 litros pero
inferior a 269 litros.
9 98418213000 ---De volumen superior o igual a 269 litros pero
inferior a 382 litros.
10 98418219000 ---Los demás.
12 8418291000 ---De absorción, eléctricos.
13 8418299000 ---Los demás.
14 8450110000 --Máquinas totalmente automáticas.
15 8450120000 --Las demás máquinas, con secadora centrífuga
incorporada.
16 8450190000 --Las demás.
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Nº Posición
arancelaria Descripción
17 8450200000 --Máquinas de capacidad unitaria, expresada en
peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg.
18 8516100000
-Calentadores eléctricos de agua de
calentamiento instantáneo o acumulación y
calentadores electrónicos de inmersión.
19 8516210000 --Radiadores de acumulación.
20 8516291000 ---Estufas.
21 8516299000 ---Los demás.
22 8516601000 --Hornos
23 8516602000 --Cocinas
24 8516603000 --Hornillos parrillas y asadores.
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia - Legis S.A.
Caracterización del sector
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mercado colombiano de
electrodomésticos se caracteriza por tener una oferta concentrada en grandes empresas, en la
que se destacan fabricantes nacionales como Haceb, Challenger, Indusel y Landers.
Durante los últimos años, las fusiones y adquisiciones se han convertido en una tendencia
marcada del sector. Ejemplo de ello es Mabe, compañía que incursionó en el país comprando la
planta de Philips en Manizales y la marca Centrales. De esta manera, se convirtió en la única
multinacional que fabrica y ensambla en Colombia.
Algunas empresas del sector están integradas verticalmente, ya que producen sus propios
insumos, mientras que otras han generado a su alrededor el surgimiento de nuevas compañías
proveedoras de ciertas materias primas especializadas. No obstante, existe un alto grado de
importación de la mayoría de insumos.
Desde el punto de vista de la producción local, el sector jalona el consumo de plásticos, aceros,
cartones, pinturas y vidrio nacional de uso general, pero en aquellos insumos que requieren
características especiales hay gran dependencia de producción extranjera como es el caso de
ciertos aceros de esmaltación y reaplanados, plásticos como ABS y SAN y componentes como
compresores, temporizadores y termostatos, entre otros.
El mercado colombiano también se caracteriza por ser altamente competitivo, debido a que desde
finales de la década de los noventa han ingresado nuevos competidores internacionales, lo que ha
obligado a la industria nacional a modernizarse, a acogerse a tendencias ambientales y a realizar
la reconversión de su producción.
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No obstante, según la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, no hay oferta de mano de obra
calificada y es difícil conseguirla. Por ello, el sector ha desarrollado con el apoyo del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) titulaciones más adecuadas a los nuevos requerimientos técnicos
de la industria. Así por ejemplo, en el 2007 se lanzó el programa en electrogasodomésticos, que
tiene como objetivo la formación de técnicos en esta área.
Entre los importadores de talla mundial que tienen presencia en Colombia se encuentran LG,
Samsung, Whirlpool y Electrolux, entre otros, con producciones originadas principalmente en
México, Chile y Brasil y, de manera creciente, en Corea del Sur y China.
De igual forma, existen marcas nuevas provenientes de Ecuador, China y EE UU, algunas muy
serias, pero también hay importadores de oportunidad, que son flexibles frente ante las
obligaciones, las prácticas comerciales y las normas de competencia.
De acuerdo con la ANDI, en los últimos años el sector ha tenido el mejor comportamiento de toda
su historia, ya que el consumo nacional y las exportaciones han superado las expectativas, debido
en buena medida a la confianza, las tasas de interés, la innovación y la mejor experiencia de
venta entre otros factores.
Sin embargo, la Cámara de Electrodomésticos señala que si bien los crecimientos de los últimos
tres años han sido muy superiores a la industria, las expectativas son menores en el corto plazo,
debido a la incertidumbre que existe sobre el comportamiento del mercado de EE UU y Venezuela,
causada por la crisis económica, en el primero de los casos, y la inestabilidad política, en el
segundo caso. En el largo plazo hay más confianza con el restablecimiento de la dinámica
regional.
Producción
De acuerdo con la EOIC de la ANDI, la producción del sector creció en un 26% entre el 2006 y el
2007 y presentó el mayor incremento de la industria, después del sector automotor. Entre el 35%
y 50% de la producción colombiana se destinó a la exportación.
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Gráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%)
Fuente: EOIC – ANDI, 2007
Según las cifras reportadas a la Superintendencia de Sociedades, las inversiones en planta y
equipo realizadas por el sector de electrodomésticos tuvieron un promedio de crecimiento 7,4%
entre el 2000 y el 2006. Este desempeño, que en apariencia es bajo, obedece a que durante
muchos años las empresas del sector trabajaron con una parte significativa de su capacidad
productiva en reposo. Esta capacidad ociosa se fue reduciendo en los últimos años gracias al
boom de la economía.
Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de
electrodomésticos
DATOS/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 141.017 178.272 195.782 207.604 209.602 197.864 210.942 1.341.084
SUBTOTAL INTANGIBLES 5.503 15.565 17.363 23.131 22.144 15.452 11.019 110.178
TOTAL ACTIVO 483.718 657.502 751.693 818.278 892.585 800.037 976.575 5.380.388
TOTAL PATRIMONIO 293.743 359.885 392.266 444.471 443.062 381.878 507.376 2.822.681
Fuente: Supersociedades, 2007
Durante el 2007, las empresas del sector realizaron inversiones cercanas a los USD20 millones,
dirigidas principalmente a aumentar la capacidad productiva, mejorar los procesos y garantizar el
control de calidad.
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De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2005 (últimos datos oficiales disponibles), la
fabricación de aparatos de uso doméstico tiene una participación en la producción bruta nacional
de 0,69%.
Los productos de la cadena que mayor representatividad tuvieron fueron las neveras de uso
doméstico y las cocinas, de las cuales se produjeron, en el 2005, 847.899 y 920.618 unidades,
respectivamente. En general, la línea blanca es la de mayor participación en la producción
nacional de aparatos domésticos.
Según cifras del DANE, el sector empleó 7.000 personas en el 2005, que generaron un valor
agregado aproximado de COP270.000 millones.
Ventas
Durante el 2007, las ventas totales (incluidas las exportaciones) del sector de electrodomésticos
crecieron en un 29%, en tanto que las ventas nacionales se incrementaron en un 18%, de
acuerdo con la EOIC de la ANDI.
Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%)
Fuente: EOIC – ANDI, 2007
Según la Superintendencia de Sociedades, durante el 2006 las ventas del sector sumaron
COP3,46 billones, que representaron un incremento del 31%, con respecto al 2005.
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Tabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en Colombia
AÑOS 2004 2005 2006 CRE 05-06 CRE 04-06
VENTAS 2.238.979 2.640.416 3.462.772 31% 55%
COSTO DE VENTAS 1.722.697 2.023.301 2.692.241 33% 56%
UTILIDAD BRUTA 516.282 617.114 770.531 25% 49%
GASTOS DE ADMON 151.575 165.244 224.055 36% 48%
GASTOS DE VENTAS 235.429 294.557 374.827 27% 59%
UTILIDAD OPERACIONAL 129.278 157.313 171.649 9,1% 33%
INGRESOS NO OPERACIONALES 102.354 88.735 168.546 90% 65%
GASTOS NO OPERACIONAL 150.519 146.469 240.587 64% 60%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 81.114 99.579 99.608 0% 23%
AJUSTES POR INFLACION 2.884 4.426 1.782 -60% -38%
IMPUESTO RENTA Y COMPLEMEN 36.986 45.159 53.453 18% 45%
TOTAL SECTOR
Fuente: Supersociedades, 2007
Exportaciones
Entre enero y junio del 2008, las exportaciones de productos de línea blanca realizadas por
Colombia sumaron USD31 millones, representadas en 406.852 unidades, según información
estadística del Departamento Nacional de Estadística (DANE).
Durante el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a USD65,6
millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 24%, con
respecto al año anterior, cuando se registraron exportaciones por USD53,1 millones.
Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un
incremento del 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005, a USD65,6 millones, en el 2007.
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Gráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blanca
Por valor, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero
inferior a 382 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, durante los primeros
seis meses del 2008, con USD19,7 millones.
Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros
pero inferior a 269 litros, con USD4,3 millones; las demás cocinas, con USD2,4 millones;
ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de
potencia inferior o igual a 125 W, con USD2,1 millones, y refrigeradores domésticos de
compresión, de volumen inferior a 184 litros, con USD1,2 millones.
En el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros
pero inferior a 269 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, con USD26,5
millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales.
Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros
pero inferior a 382 litros, con el 32,9%; las demás cocinas, con el 12,5%, y ventiladores de mesa,
pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o
igual a 125 W, con el 6,2%.
Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com *2008 Enero - junio
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Tabla 4: Productos de línea blanca exportados por Colombia
Nº Posición
arancelaria Descripción
2007
USD FOB Participación
1 8418212000 ---De volumen superior o igual a 184 l pero
inferior a 269 l 26.599.206 40,5%
2 8418213000 ---De volumen superior o igual a 269 l pero
inferior a 382 l 21.609.836 32,9%
3 8516602000 --Cocinas 8.185.456 12,5%
4 8414510000
--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,
techo o ventana, con motor eléctrico
incorporado de potencia inferior o igual a 125
W
4.062.679 6,2%
5 8418211000 ---De volumen inferior a 184 l 2.210.525 3,4%
6 8414590000 --Los demás 860.896 1,3%
7 8516601000 --hornos 746.848 1,1%
8 8516100000
-Calentadores eléctricos de agua de
calentamiento instantáneo o acumulación y
calentadores eléctricos de inmersión
717.570 1,1%
9 8450200000 -Máquinas de capacidad unitaria, expresada en
peso de ropa seca, superior a 10 kg 561.616 0,9%
10 8419810000 --Para la preparación de bebidas calientes o la
cocción o calentamiento de Alimentos 63.693 0,1%
11 8516299000 ---Los demás 8.380 0,0%
12 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 3.722 0,0%
13 8418219000 ---Los demás 1.249 0,0%
14 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 709 0,0%
Total 65.632.385 100,0%
Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com
La categoría que más incrementó sus exportaciones fue la de refrigeradores domésticos de
compresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, ya que las
exportaciones, entre el 2006 y el 2007, aumentaron en un 183%, al pasar de USD7,6 millones a
USD21,6 millones.
Las ventas internacionales de calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o
acumulación y calentadores eléctricos de inmersión también tuvieron un desempeño
sobresaliente, debido a que las exportaciones crecieron en un 84%, al pasar de USD389.517, en
el 2006 a USD717.560, en el 2007. De igual forma, se incrementaron las ventas de los demás
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ventiladores, en un 81%, y las de refrigeradores domésticos de compresión, de volumen inferior a
184 litros, en un 55%.
Por su parte, las ventas de las demás cocinas decrecieron en un 39%, entre el 2006 y el 2007, al
pasar de USD13,4 millones a USD8,1 millones. En tanto, las exportaciones de refrigeradores
domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros
disminuyeron en un 3%, durante el mismo periodo, al pasar de USD27,3 millones a USD26,5
millones.
Por cantidad, los productos más exportados por Colombia, entre enero y junio del 2008, fueron
las demás cocinas, con 114.068 unidades. Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión,
de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, con 101.384 unidades;
ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de
potencia inferior o igual a 125 W, con 96.890 unidades; calentadores eléctricos de agua de
calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con 58.656
unidades, y refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros
pero inferior a 269 litros, con 22.392 unidades.
En el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a 1.150.322
unidades. De esta forma, presentaron un decrecimiento anual del 24%, con respecto al año
anterior, cuando se exportaron 1.510.037 unidades.
Las demás cocinas fue el producto más exportado por Colombia, en el 2007, con 546.440
unidades. No obstante, presentó un decrecimiento del 50%, al pasar de 1.100.295 unidades, en el
2006, a 546.440, en el 2007.
Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico
incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con 209.521 unidades; refrigeradores
domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros, con
132.871 unidades; refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269
litros pero inferior a 382 litros, con 112.299 unidades, y calentadores eléctricos de agua de
calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con 96.622
unidades. Este grupo concentró el 95,4% de las ventas internacionales.
Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, de acuerdo con el número de unidades
Nº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación
2007
1 8516602000 --Cocinas 546.440 47,5%
2 8414510000
--Ventiladores de mesa, pie, pared,
cielo raso, techo o ventana, con
motor eléctrico incorporado de
potencia inferior o igual a 125 W
209.521 18,2%
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Nº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación
2007
3 8418212000 ---De volumen superior o igual a
184 l pero inferior a 269 l 132.871 11,6%
4 8418213000 ---De volumen superior o igual a
269 l pero inferior a 382 l 112.299 9,8%
5 8516100000
-Calentadores eléctricos de agua de
calentamiento instantáneo o
acumulación y calentadores
eléctricos de inmersión
96.622 8,4%
6 8418212000 ---De volumen superior o igual a
184 l pero inferior a 269 l 20.837 1,8%
7 8418211000 ---De volumen inferior a 184 l 16.015 1,4%
8 8414590000 --Los demás 5.413 0,5%
9 8516601000 --hornos 5.286 0,5%
10 8450200000
-Máquinas de capacidad unitaria,
expresada en peso de ropa seca,
superior a 10 kg
2.001 0,2%
11 8418213000 ---De volumen superior o igual a
269 l pero inferior a 382 l 1.919 0,2%
12 8516299000 ---Los demás 994 0,1%
13 8419810000
--Para la preparación de bebidas
calientes o la cocción o
calentamiento de Alimentos
61 0,0%
14 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 25 0,0%
15 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 15 0,0%
16 8418219000 ---Los demás 3 0,0%
Total 1.150.322 100,00%
Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com
Durante los primeros seis meses del 2008, Venezuela continuó siendo el principal destino de las
exportaciones de electrodomésticos con USD25,9 millones. Le siguieron Ecuador, Perú, Honduras,
Guatemala, México y EE UU. Este grupo de países concentró el 99,2% de las ventas
internacionales realizadas por Colombia.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
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Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de línea
blanca, 2008
Durante el 2007, Venezuela fue el principal destino de las exportaciones de productos de línea
blanca al concentrar el 75,6% del mercado. Le siguieron Perú, Ecuador, Cuba, Honduras y
Guatemala. Este grupo de países participó con el 98% de las ventas internacionales.
Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas de
productos de línea blanca
Nº País 2007 USD FOB Participación
1 Venezuela 49.629.796 75,6%
2 Perú 4.423.087 6,7%
3 Ecuador 4.182.378 6,4%
4 Cuba 3.260.148 5,0%
5 Honduras 1.872.988 2,9%
6 Guatemala 998.028 1,5%
7 República Dominicana 442.194 0,7%
8 Costa Rica 169.577 0,3%
9 México 169.474 0,3%
10 EE UU 156.598 0,2%
Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 15 de 43
Nº País 2007 USD FOB Participación
11 Bolivia 80.621 0,1%
12 Panamá 69.759 0,1%
13 Zona Franca 68.150 0,1%
14 El Salvador 41.136 0,1%
15 Antillas Holandesas 27.640 0,0%
Otros 40.811 0,1%
Total 65.632.385 100,00%
Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com
Las exportaciones a Perú se incrementaron en un 94%, al pasar de USD2,2 millones, en el 2006,
a USD4,4 millones, en el 2007. También aumentaron las ventas internacionales a Ecuador, en un
59% y las que tenían como destino Venezuela, en un 47%.
Por su parte, las exportaciones a Cuba de productos de línea blanca decrecieron en un 62%, al
pasar de USD8,6 millones, en el 2006, a USD3,2 millones, en el 2007.
Mabe Colombia S.A. fue la principal empresa exportadora al concentrar el 37,1% de las ventas
internacionales de este tipo de productos. Le siguieron Mabe Colombia S.A. Altex Cod.034,
Industrias Haceb S.A., Challenger S.A., Groupe SEB Colombia S.A., Industria de
Electrodomésticos S.A. (Indusel S.A.) y Sociedad Unida de Electrodomésticos Sudelec S.A. Este
grupo de compañías representa el 96,5% del mercado.
Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de línea
blanca
Nº NIT Razón social 2007 USD
FOB Participación
1 8908017487 MABE COLOMBIA S.A. 24.371.315 37,1%
2 890801748 MABE COLOMBIA S.A. ALTEX COD.034 14.883.238 22,7%
3 890900281 INDUSTRIAS HACEB S.A. COD UAP 255 12.682.505 19,3%
4 860017005 CHALLENGER S.A 3.856.514 5,9%
5 830043602 GROUPE SEB COLOMBIA S.A. UAP 351 3.466.266 5,3%
6 800241810 INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.
INDUSEL S.A. 2.740.867 4,2%
7 860529323 SOCIEDAD UNIDA DE ELCTRODOMESTICOS
S.A. SUDELEC S.A. 1.352.216 2,1%
8 830041829 BOCCHERINI LTDA 520.536 0,8%
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 16 de 43
Nº NIT Razón social 2007 USD
FOB Participación
9 860040040 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELECTRONICOS Y
ELECTRODOMESTICOS S.A. 500.692 0,8%
10 860031028 SIEMENS S.A COD UAP 248 307.475 0,5%
11 890304492 COIN LTDA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
LTDA. 131.570 0,2%
12 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPAÑIA
S. EN C. 123.975 0,2%
13 900095444 C.I. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL ANDIEXPO LTDA. 74.300 0,1%
14 811025867 C.I. COCINEX S.A. 63.896 0,1%
15 899999143 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS
NACIONALES. SATENA 62.483 0,1%
16 890305636 AIRETECNICA S.A. 60.550 0,1%
17 17350678 N.D. 57.648 0,1%
18 860069804 CARBONES DEL CERREJON LLC. 45.998 0,1%
19 830065063 LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. 32.254 0,0%
20 890208586 FAMAG LTDA 31.926 0,0%
Otros 266.160 0,4%
Total 65.632.384 100,0%
Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com
Importaciones
Durante los primeros seis meses del 2008, las importaciones colombianas de productos de línea
blanca sumaron USD105,5 millones.
En el 2007, las compras internacionales de Colombia fueron de USD134,4 millones y presentaron
un crecimiento promedio anual del 17%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007,
puesto que pasaron de USD95,5 millones a USD134,4 millones.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 17 de 43
Gráfica 6: Importaciones colombianas de productos de línea blanca
Por valor, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg fue
la posición arancelaria más importada por Colombia entre enero y junio del 2008, debido a que
concentró el 48,6% del mercado.
Le siguieron máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa
seca, inferior o igual a 10 kg., con el 20,7%; los demás ventiladores, con el 6,5%, y los
refrigeradores de compresión de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros,
con el 5,7%. Este grupo de productos concentró el 81,5% de las compras internacionales
realizadas durante este periodo.
Durante el 2007, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10
kg fue el producto más importado por Colombia, con el 47,8%, seguido por máquinas totalmente
automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg., con
el 18,8%; los demás ventiladores, con el 6,7%, y los demás refrigeradores domésticos de
compresión, con el 5,8%.
Fuente: DANE - cálculos Legiscomex.com *2008 enero - junio
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 18 de 43
Tabla 7: Productos de línea blanca importados por Colombia
No. Posición
arancelaria Descripción
2007
USD CIF Participación
1 8450200000 -Máquinas de capacidad unitaria, expresada
en peso de ropa seca, superior a 10 kg 64.290.714 47,8%
2 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 25.242.753 18,8%
3 8414590000 --Los demás 9.027.183 6,7%
4 8418210090 Los demás refrigeradores domésticos de
compresión. 7.790.336 5,8%
5 8418210030 --Hornillos, parrillas y asadores 6.080.377 4,5%
6 8418210020 De volumen superior o igual a 184 litros,
pero injferior a 269 litros. 5.417.332 4,0%
7 8414510000
--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo
raso, techo o ventana, con motor eléctrico
incorporado de potencia inferior o igual a 125
W
4.945.300 3,7%
8 8516601000 --hornos 4.422.487 3,3%
9 8419810000 --Para la preparación de bebidas calientes o
la cocción o calentamiento de Alimentos 3.246.485 2,4%
10 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 1.912.274 1,4%
11 8418210010 De volumen inferior a 184 litros. 992.103 0,7%
12 8516100000
-Calentadores eléctricos de agua de
calentamiento instantáneo o acumulación y
calentadores eléctricos de inmersión
418.894 0,3%
13 8516602000 --Cocinas 373.063 0,3%
14 8516299000 ---Los demás 268.716 0,2%
Total 134.428.018 100,0%
Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.com
Por cantidad, los demás ventiladores fue la categoría de producto más importado por Colombia,
con 492.999 unidades, durante el 2007. Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,
techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con
361.506 unidades; máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a
10 kg, con 293.245, y máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en
peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg, con 181.041. Este grupo concentró el 73% de las
compras internacionales.
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Septiembre 24 del 2008 19 de 43
Tabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con el
número de unidades
Nº Posición
arancelaria Descripción Cantidad
Participación
2007
1 8414590000 --Los demás 492.999 27%
2 8414510000
--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,
techo o ventana, con motor eléctrico
incorporado de potencia inferior o igual a 125 W
361.506 20%
3 8450200000 -Máquinas de capacidad unitaria, expresada en
peso de ropa seca, superior a 10 kg 293.245 16%
4 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 181.041 10%
5 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 176.987 10%
6 8516601000 --hornos 176.119 10%
7 8418210020 De volumen superior o igual a 184 litros, pero
injferior a 269 litros. 30.155 2%
8 8516100000
-Calentadores eléctricos de agua de
calentamiento instantáneo o acumulación y
calentadores eléctricos de inmersión
28.186 2%
9 8418210030 De volumen superior o igual a 269 litros pero
inferior a 382 litros. 22.629 1%
10 8418210090 Los demás refrigeradores domésticos de
compresión. 16.740 1%
11 8418210010 De volumen inferior a 184 litros. 13.104 1%
12 8419810000 --Para la preparación de bebidas calientes o la
cocción o calentamiento de Alimentos 12.817 1%
13 8516299000 ---Los demás 6.444 0%
14 8516602000 --Cocinas 2.848 0%
Total 1.814.820 100%
Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.com
Entre enero y junio del 2008, México fue el principal proveedor de las importaciones de sector de
línea blanca con una participación del 33,4%. Le siguieron China, EE UU, Corea del Sur, Tailandia,
Chile, Italia y Alemania. Este grupo concentró el 96,3 de las compras internacionales efectuadas
durante este periodo.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 20 de 43
Durante el 2007, México se consolidó como el principal proveedor de las compras internacionales,
con el 28,5% del mercado (USD38,3 millones). Le siguieron Corea del Sur (USD31,9 millones), EE
UU (USD31,4 millones), China (USD18,4 millones), Brasil (USD4,3 millones) y Chile (USD2,6
millones), entre otros.
Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de
productos de línea blanca, 2007
L.G. Electronics Colombia Ltda. fue la principal empresa importadora, al agrupar el 23,9% de las
compras internacionales de los productos de línea blanca realizadas en el 2007. Le siguieron
Whirlpool Colombia S.A., Samsung Electronics Colombia S.A., Mabe Colombia S.A., Electrolux
S.A., Industrias Haceb S.A. y Landers y Cía S.A. Este grupo de empresas concentró el 82,8% del
mercado.
Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.com
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Septiembre 24 del 2008 21 de 43
Tabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca
Nº NIT Razón social 2007 USD
CIF Participación
1 830065063 L.G. ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. 32.177.308 23,9%
2 830010181 WHIRLPOOL COLOMBIA S.A 27.880.471 20,7%
3 830028931 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. 23.219.576 17,3%
4 890801748 MABE COLOMBIA S.A. 12.477.014 9,3%
5 800184925 ELECTROLUX S. A. 9.146.769 6,8%
6 890900281 INDUSTRIAS HACEB S.A. - UAP 255 4.896.571 3,6%
7 890900098 LANDERS Y CIA. S.A. 1.471.947 1,1%
8 890900608 ALMACENES EXITO S.A. 961.759 0,7%
9 860002095 CARULLA VIVERO S.A 915.032 0,7%
10 830046676 APPLICA DE COLOMBIA LTDA 884.514 0,7%
11 860530855 COMERCIALIZADORA COMET S A 822.943 0,6%
12 860510826 INDUSTRIAL TAYLOR LTDA 770.140 0,6%
13 805030399 OSTER DE COLOMBIA LTDA 706.432 0,5%
14 890101279 CONTINENTE S.A. 677.377 0,5%
15 800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A. UAP COD.406 627.544 0,5%
16 816004998 COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. UAP
COD.593 555.686 0,4%
17 800227487 CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA COD. UAP 0383 519.467 0,4%
18 860069804 CARBONES DEL CERREJON LLC. 507.692 0,4%
19 890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA 493.641 0,4%
20 800157061 TRANSAIRE LTDA 459.356 0,3%
Otros 14.256.777 10,6%
Total 134.428.018 100,0%
Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.com
Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana
de productos de línea blanca es deficitaria, con tendencia decreciente del 8%, durante los últimos
tres años.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 22 de 43
Gráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blanca
Oportunidades comerciales
Una de las mayores preocupaciones que tiene el segmento de línea blanca es la dependencia que
hoy tiene del mercado venezolano, ya que entre el 30% y el 50% de lo que produce cada
empresa tiene como destino ese país. Por ello, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, con el
apoyo de sus afiliados, ha venido trabajando en la identificación de mercados potenciales, entre
los que se encuentran:
Cuba: a pesar de que las exportaciones a este destino decrecieron en el último año, la
ANDI considera que hay un potencial interesante para las cocinas eléctricas, ya que a
diferencia de lo que está pasando actualmente en Colombia, en ese país los hogares están
migrando de gas al uso de electricidad eficiente.
Perú: aunque es un mercado en el que existe una fuerte presencia de electrodomésticos
de contrabando, que provienen principalmente de Asia, puede haber un gran potencial
sobre todo para cocinas y neveras.
Ecuador: aunque en este país existen fábricas importantes de cocinas y refrigeración,
Colombia compite exitosamente en esas dos líneas, lo que abre la posibilidad para
incrementar las ventas internacionales a ese destino.
Centroamérica: el sector espera que con la entrada en vigencia del tratado de libre
comercio con el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se incrementen las
exportaciones de neveras y cocinas. Sin embargo, sostiene la ANDI que la negociación fue
más exitosa en la primera categoría que en la segunda. Adicionalmente, este es un
Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.com
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Septiembre 24 del 2008 23 de 43
mercado altamente competido, debido a la presencia que allí tienen los productos
provenientes de México.
EE UU: las importaciones realizadas por este país durante los últimos 15 años se han
incrementado de manera sostenida, lo que hace prever que esta tendencia podría
continuar hacia el futuro. En este país, la producción de línea blanca busca identificar
nichos de mercado que no estén siendo atendidos adecuadamente, con el fin de
aprovechar las ventas arancelarias que traerá la entrada en vigencia del tratado de libre
comercio entre Colombia y EE UU.
Canales de distribución
De acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, desde el punto de vista comercial la
cadena está conformada por distribuidores y almacenes especializados, grandes superficies y
comercio informal.
Fuente: Legiscomex.com, con información de la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI
En los últimos años se ha presentado un crecimiento importante en la participación de las grandes
superficies, debido a los esquemas de crédito, de garantías y de experiencia de ventas que atrae
al consumidor.
ELECTRODOMÉSTICOS
MAYORISTAS
Son los que distribuyen y/o
comercializan productos en el ámbito nacional e internacional.
HIPERMERCADOS (Minorista)
ALMACENES ESPECIALIZADOS (Minorista)
COMERCIO INFORMAL (Minorista)
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Septiembre 24 del 2008 24 de 43
Sin embargo, se prevé una desaceleración del crecimiento, debido a las medidas que ha tomado el
Banco de la República para frenar la inflación y entre las que se encuentran el incremento en las
tasas de interés.
Precios
Legiscomex.com presenta los precios al consumidor de los principales productos de línea blanca
comercializados en Colombia.
Cocinas
Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008
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Septiembre 24 del 2008 25 de 43
Lavado y secado
Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008
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Refrigeración
Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008
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Septiembre 24 del 2008 27 de 43
Ventiladores y aires acondicionados
Fuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008
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Septiembre 24 del 2008 28 de 43
Logística y tarifas
Colombia cuenta con una infraestructura logística aérea y marítima adecuada para el comercio
internacional, donde el transporte marítimo es el principal modo utilizado. Sobresalen los puertos
de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Puerto Bolívar, Santa Marta y Coveñas.
El transporte aéreo se ubica en el segundo lugar en movilización de carga internacional. Colombia
cuenta con nueve aeropuertos que manejan carga internacional, los más importantes son, en su
orden, el Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, José María Córdova, en Rionegro (Medellín);
Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Cali); Ernesto Cortissoz, en Soledad (Barranquilla); Rafael
Núñez, en Cartagena; Matecaña, en Pereira; Palonegro, en Lebrija (Santander); Camilo Daza, en
Cúcuta, y Gustavo Rojas Pinilla, en la Isla de San Andrés. Según la Aeronáutica Civil de Colombia.
Cabe resaltar que el transporte multimodal, para la modalidad de importación, se ha convertido
en un modo importante para Colombia, debido a que permite a través de la combinación de varios
modos de transporte enviar la carga al destino solicitado y más adecuado para el comprador, al
mismo tiempo que permite la reducción de costos y tiempos por emplear un solo documento de
transporte.
Por su parte, el transporte por carretera cuenta con 13.290 kilómetros y es el principal modo
utilizado para las exportaciones hacia Venezuela y Ecuador.
Transporte marítimo
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), las aduanas que sobresalen en la entrada de
artículos de línea blanca vía marítima a Colombia son Cartagena, Buenaventura, Barranquilla,
Turbo y Santa Marta. Para el año 2007 se importaron USD163,9 millones referentes a esta línea.
La línea de lavadoras, para este periodo, fue el artículo de mayor importación e intervino con
66%, que equivale a USD107,5 millones. Las aduanas principales por donde ingreso esta
mercancía fueron Cartagena con una proporción del 60% y Buenaventura con el 39%, Cali,
Barranquilla, Manizales y Turbo registraron una participación menor. México concentró el 42% de
la proveeduría, seguido por EE UU, con el 23%; China, con el 17%, y Tailandia, con el 10,5%.
Las compras internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de
26%, correspondiente a USD42,5 millones. las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con una
participación del 60%, seguida por Buenaventura, con 18%, y Barranquilla, con 13%. El
proveedor principal fue China que agrupo el 42%, le siguió EE UU (19%), Corea del Sur (18%),
Panamá (7%) y Hong Kong (6%), entre otros.
Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 5% que asciende a USD8,7 millones.
Se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 45%del total de la mercancía que ingresó,
seguida por Buenaventura, con el 19%; Barranquilla, con el 13%; Bogotá, con el 12%, y Medellín
con el 4%. EE UU con 49%, China, con 19% e Italia con 12% fueron los principales proveedores
de dichos artículos para el 2007.
Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 2%
correspondiente a USD3,8 millones, donde las aduanas que concentraron la entrada de este tipo
de mercancía fueron Cartagena que agrupó el 79,5%, seguida por Buenaventura, con el 13,4%, y
Cali con 5.6%. Los principales proveedores fueron Tailandia (32%), China (26%), México (21%),
Chila (10%) y EE UU (5%).
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 29 de 43
En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 1% correspondiente a USD1,4
millones, las compras externas se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 55%,
Cartagena, con 30%; Barranquilla, con 7%, y Manizales 2%. China con 68,5%, EE UU, con 10%;
Hong Kong y España, con 9% respectivamente, fueron los principales proveedores.
En exportación, según la DIAN, las aduanas que se destacan en la salida de artículos de línea
blanca vía marítima son Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Para el año 2007 se exportaron
USD22,9 millones de línea blanca.
Durante este periodo, las ventas externas de refrigeradores vía marítima fueron las más
importantes con una participación del 70%, correspondiente a USD16 millones, donde las aduanas
que concentraron la salida de este tipo de mercancía fueron Buenaventura con el 46%,
Barranquilla, con el 30%, y Cartagena, con el 24%. Entre los principales destinos se encontraron
Venezuela (51%), Perú (26%), Ecuador (12%), Guatemala (6%) y República Dominicana (3%),
entre otros.
Por su parte, las exportaciones de cocinas concentraron el 23% que asciende a USD5,3 millones,
se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 79%, seguida de Barranquilla, con el 13%;
Santa Marta, con el 7%, y Buenaventura, con el 1%. Cuba con 61%, Honduras, con 30%, y
Venezuela, con 12%, fueron los principales destinos de las ventas externas de dichos artículos
para el 2007.
Las ventas internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de 2,5%
equivalente a USD577.560, las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con una participación del
67%, seguida por Buenaventura, con 22%, y Riohacha, con 8%. Venezuela concentró el 37% de
las compras, siguió Panamá (24%), Ecuador (14%), EE UU (8%), Salvador (7%), Puerto Rico
(5%), y Rumania (3%), entre otros.
La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 2,5%, que equivale a USD566.699,
donde la principal aduana fue Cartagena con una proporción del 99% y Venezuela concentró éste
mismo porcentaje de las compras.
En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 2% correspondiente a
USD477.452, las ventas internacionales se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 56%
y Cartagena con 44%. Perú con 48%, México, con 19%; Costa Rica, con 11%; Guatemala, con
10%, y Bolivia, con 7% fueron los principales destinos.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 30 de 43
Gráfica 9: Puertos marítimos de Colombia
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con datos de la DIAN
Tabla 10: Empresas de transporte marítimo
Empresa Teléfono País
AGENCIA MARITIMA ALTAMAR LTDA (575) 6640000 COLOMBIA
AGENCIA MARITIMA GRANCOLOMBIANA S.A. (575) 4210391 COLOMBIA
AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA (571) 2576376 COLOMBIA
AGENCIA MARITIMA TRANSMARES (571) 6212313 COLOMBIA
BROOM COLOMBIA S A (571) 6182335 COLOMBIA
AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA (571) 5600100 COLOMBIA
CIA TRANSPORTADORA P&O NEDLLOYD B.V. (93) 2723240 ESPAÑA
EDUARDO L GERLEIN S.A GERLEINCO (571) 2825200 COLOMBIA
EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA LTDA. (574) 5765555 COLOMBIA
FRONTIER AGENCIA MARITIMA (575) 4210132 COLOMBIA
GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A. (571) 6061212 COLOMBIA
MAERSK COLOMBIA S.A (574) 3253380 COLOMBIA
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 31 de 43
Empresa Teléfono País
MARITRANS LTDA. (571) 2355573 COLOMBIA
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
COLOMBIA S (571) 6288800 COLOMBIA
NAVEBUN LTDA. (572) 2418103 COLOMBIA
NAVEGAR E.U. (575) 6571312 COLOMBIA
NAVES S.A. (571) 3172400 COLOMBIA
RAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIA
SEABOARD DE COLOMBIA S.A. (575) 6722241 COLOMBIA
T D M TRANSPORTES S A (574) 3185600 COLOMBIA
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGO
TENORI (572) 6667013 COLOMBIA
TURBADUANA LIMITADA Y COMPANIA EN
COMANDI (574) 4251416 COLOMBIA
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN
Transporte multimodal
De acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen en cuanto a importación de artículos de
línea blanca vía multimodal a Colombia son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Medellín y Pereira. Para el año 2007 se importaron USD42,3 millones referentes a esta
línea.
La Línea de lavadoras, fue el principal artículo importado con una participación en este periodo
de 54% correspondiente a USD22,9 millones. Las compras externas se acentuaron en la aduana
de Cali que concentró el 99,9%. Corea del Sur con 40%, China, con 32%, y Tailandia, con 28%,
fueron los principales proveedores.
Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 30,7%
equivalentes a USD13 millones, donde la aduana de Cali concentró el 99,7%. Los principales
proveedores fueron México con el 74% y Corea del Sur, con el 26%.
La línea de ventiladores, para este periodo, intervino con el 7,8% igual a USD3,3 millones, estas
importaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del 45%,
seguida por Pereira, con el 35%; Medellín, con el 14%; Cali, Armenia, Barranquilla y Cúcuta
concentraron un menor porcentaje de participación. China agrupo el 29% de las ventas, seguido
de EE UU y Panamá, con el 17% respectivamente; Italia, con el 14%; México, con el 7%; Corea
del Sur, con el 5%, y Hong Kong, con el 3,5%, entre otros.
Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 7% que sumó USD3 millones, se
destacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 69% y 23% respectivamente. China
con 35%, EE UU, con 19%; Italia, con 18%, y Hong Kong, con el 15% participaron en la
proveeduría de dichas artículos para el 2007.
Finalmente, las compras internacionales de calentadores participaron para dicho año con el
0,5% equivalente a USD104.584, las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con una proporción
del 77,6%, seguida de Medellín, con el 17%; Cali, con el 5%, y Armenia, con el 0,4%. EE UU
concentró el 66%, porcentaje que lo convirtió en el socio principal, le siguió China, con el 18%;
España, con el 7%, y Brasil con el 5%, entre otros.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 32 de 43
Transporte carretero
Según la DIAN, las aduanas que sobresalen para la exportación de artículos de línea blanca vía
carretera son Cúcuta, Ipiales, Maicao, Bogotá y Medellín. Para el año 2007 se importaron USD49,9
referentes a estos productos.
La línea de refrigeradores fue el producto de mayor exportación para este periodo, su
participación fue de 77% correspondiente a USD34 millones, las ventas externas se acentuaron
en la aduana de Cúcuta, frontera con Venezuela, con una proporción del 96,5%, le sigue Ipiales,
frontera con Ecuador, con 3%, y Maicao, frontera con Venezuela, con 0,5%. Los principales
destinos fueron Venezuela y Ecuador con 97% y 3% respectivamente.
Los ventiladores, para este periodo, agruparon el 10% igual a USD4,3 millones, estas
exportaciones se realizaron por las aduanas de Cúcuta (86%) e Ipiales (14%), donde Venezuela y
Ecuador concentraron su participación con 86% y 14% respectivamente.
Durante el 2007, las ventas internacionales de cocinas participaron con 8% correspondiente a
USD3,6 millones, donde la aduana de Cúcuta obtuvo una proporción del 89% y la de Ipiales del
11%. El principal comprador fue Venezuela que concentró el 89% y Ecuador se ubicó en el
segundo lugar con el 11%.
Por su parte, las exportaciones de lavadoras concentraron el 4% que sumó USD1,7 millones, se
destacan las aduanas de Cúcuta e Ipiales que concentraron el 96% y el 4 % respectivamente. Así,
los principales destinos son Venezuela y Ecuador con el mismo porcentaje de participación.
Las ventas externas de calentadores agruparon el 1% equivalente a USD300.315, las aduanas
más utilizadas fueron Cúcuta con el 52%, Ipiales, con el 46%; Bogotá, con el 1%, y Medellín, con
el 1%, donde Venezuela concentró el 52% de las compras, seguido de Ecuador, con el 46%, y
Zona Franca de Bogotá y Zona Franca de Medellín con el 1% respectivamente.
Tabla 11: Empresas de transporte terrestre
Razón Social Teléfono País
COLOMBIANA DE TANQUES LTDA. (571) 4222339 COLOMBIA
COMPANIA DE CARGA MOVITRANSPORTES
LTDA. (571) 2265978 COLOMBIA
COOPERATIVA COLOMBIANA DE
TRANSPORTADORES LTDA COO (571) 2775216 COLOMBIA
COORDINADORA ANDINA DE CARGA LTDA
CORDIANDINA LTDA (571) 2450310 COLOMBIA
COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS
S.A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA
"COORDICARGAS"
(571) 2922626 COLOMBIA
COORDINADORA INTERNACIONAL DE
TRAFICOS S.A CORDITRAFICOS (571) 3460266 COLOMBIA
EMBAPACK DE COLOMBIA LTDA (571) 2951913 COLOMBIA
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Septiembre 24 del 2008 33 de 43
Razón Social Teléfono País
ENVIA COLVANES LTDA. (571) 4239900 COLOMBIA
INANTRA (571) 4118128 COLOMBIA
LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR
S.A. (571) 6199081 COLOMBIA
LOGIN CARGO LTDA (571) 4336444 COLOMBIA
LOGISTICA INMEDIATA LTDA (571) 5403781 COLOMBIA
MAMUT DE COLOMBIA S.A (571) 5422000 COLOMBIA
MOTOTRANSPORTAR S.A. (571) 8262742 COLOMBIA
PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A PROCAM
COLOMBIA (571) 4247004 COLOMBIA
PRUEBA VENTANA (574) 2457545 COLOMBIA
RAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIA
TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA TRANSCOME (571) 4050471 COLOMBIA
TRANSPORTES 3T S.A. (571) 4172600 COLOMBIA
TRANSPORTES BOTERO SOTO (574) 5765555 COLOMBIA
Transportes Gómez Betancourt (571) 4507404 COLOMBIA
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA (571) 4155353 COLOMBIA
TRANSPORTES JOALCO S.A (571) 3510366 COLOMBIA
TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A (571) 4123555 COLOMBIA
TRANSPORTES VIGIA S.A. (571) 3711211 COLOMBIA
VANDECARGA S.A. (571) 2440823 COLOMBIA
Fuente: Proexport Colombia
Transporte aéreo
De acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen para la importación de artículos de línea
blanca vía aérea a Colombia son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Para el año
2007, se importaron USD8,7 millones referentes a esta línea.
Las compras internacionales de ventiladores fueron las más importantes con una participación
de 67,5% equivalente a USD5,9 millones. Las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con una
proporción del 86%, seguida por Medellín, con 6%; Cali, con 4%; Barranquilla, con 3%, y
Cartagena, con 1%. EE UU concentró el 79% de las ventas, seguido por Alemania (3,8%), Países
Bajos (3%), Panamá (2,7%), y Brasil (2%), entre otros.
Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron 20,6% que asciende a USD1,8 millones,
se destacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 74% y 22% respectivamente. EE
UU con el 46%, China, con el 20,5% e Italia, con el 15% participaron en la proveeduría de dichas
artículos para el 2007.
En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 6,8% correspondiente a
USD594.390, las compras externas se acentuaron en la aduana de Bogotá que concentró el 94%.
México con 39,5%, EE UU, con el 26%; Brasil, con el 16%, y Dinamarca, con el 13% fueron los
principales proveedores.
La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 4,6% que representa USD402.967,
estas importaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 34 de 43
66%, seguida de Medellín, con el 18%; Cali, con el 9%, y Barranquilla, con el 7%, donde EE UU
concentró el 93% de las ventas.
Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 0,5%
correspondiente a USD43.341, donde la aduana de Bogotá participó con 71,8%, Cali, con 14,5%,
y Barranquilla con 13,7%. Los principales proveedores fueron Panamá (32%), EE UU (32%),
México (17%), Corea del Sur (16%), y España (3%).
Según la DIAN, las aduanas que sobresalen para la exportación de artículos de línea blanca vía
aérea son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Para el año 2007 se exportaron
USD169.103 referentes a estos productos.
En cuanto a ventiladores, su participación en este periodo fue de 66%, que representa
USD112.648, las ventas externas se acentuaron en la aduana de Bogotá y Medellín con el 96% y
4% respectivamente. Los principales compradores fueron EE UU que concentró el 60%, seguido
por Venezuela, con el 19%, y Panamá, con el 17%, entre otros.
Durante este periodo, las ventas internacionales de cocinas participaron con el 20%
correspondiente a USD34.222, donde la aduana de Bogotá obtuvo una proporción del 84%,
seguida de Medellín, con el 10%; Pereira, con el 5%, y Bucaramanga, con el 1%. Los principales
destinos fueron EE UU, con 26%, Costa Rica, con 17%; Honduras, con 13%; Panamá y Perú, con
11%, respectivamente, y El Salvador, con 7%, entre otros.
Por su parte, las exportaciones de calentadores concentraron el 7% que sumó USD11.041. Se
destacan las aduanas de Bogotá y Barranquilla que agruparon el 98% y 2% respectivamente. EE
UU, con 60%, Panamá, con 19%; Nicaragua, con 9%, y Honduras, con 6%, fueron los principales
participantes en las compras de línea blanca en Colombia para el 2007.
Las ventas externas de lavadoras agruparon el 5% equivalente a USD8.176, las aduanas más
utilizadas fueron Medellín y Bogotá con 74% y 26% respectivamente, donde Perú concentró el
74% convirtiéndolo en el socio principal, seguido de Corea del Sur, con el 18%; España, con el
4%; Brasil, con el 3%, y México, con el 1%.
La línea de refrigeradores, para este periodo, intervino con 2% igual a USD3.016, estas
exportaciones se realizaron por la aduana de Bogotá, donde España concentró el 42%, Aruba, el
23%; Cuba, el 19%; Costa Rica, el 10%, y Brasil, el 6% de las compras.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 35 de 43
Gráfica 10: Aeropuertos internacionales de Colombia
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil de
Colombia
Tabla 12: Compañías aéreas con operaciones regulares
Empresa Operación Teléfono País
AEROLÍNEAS
ARGENTINAS Internacional (571) 4138543 COLOMBIA
AEROLINHAS
BRASILEIRAS –ABSA Internacional
(1-786) 265-6000
(55 51) 3470-7800
EE UU - Miami
BRASIL - Rio
Grande do Sul
AEROGAL Internacional (571) 6180511 COLOMBIA
AEROSUCRE Internacional (571) 4148224 COLOMBIA
AIR FRANCE Internacional (571) 4148457 COLOMBIA
AMERICAN AIRLINES Internacional (571) 4398052 COLOMBIA
AVIANCA Internacional
Nacional (571) 2916850 COLOMBIA
ARROW AIR CARGO Internacional (571) 4135950 COLOMBIA
CARGOLUX Internacional (571) 4276617 COLOMBIA
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Septiembre 24 del 2008 36 de 43
Empresa Operación Teléfono País
CENTURIÓN Internacional (571) 2942900 COLOMBIA
COPA Internacional (571) 6383303 COLOMBIA
CUBANA Internacional (571) 6101676
(537) 2040171 COLOMBIA CUBA
FEDEX Internacional
Nacional (571) 4148810 COLOMBIA
FLORIDA WEST Internacional (571) 6100299 COLOMBIA
IBERIA Internacional (571) 4148374 COLOMBIA
LAN AIRLINES CHILE Internacional (600) 5262000 CHILE
LAN PERÚ Nacional e
Internacional
(562) 6872400
(511) 2138200
COLOMBIA
PERÚ
MARTINAIR CARGO Internacional (571) 4222120 COLOMBIA
MAS AIR Internacional (571) 2966339
(511) 5751179 COLOMBIA PERÚ
TACA Nacional e
Internacional (571) 4147885 COLOMBIA
TAMPA Internacional (571) 4397987 COLOMBIA
UPS Internacional (571) 4139424 COLOMBIA
VENSECAR C.A. Internacional (582-41) 8384892 VENEZUELA
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil de
Colombia.
Tabla 13: Sociedad portuaria de Buenaventura
MUELLAJE
HORA O FRACCION, COBRO MÍNIMO DE SEIS (6) HORAS
1,1,NAVES DE TRAFICO INTERNACIONAL SERVICIO REGULAR
RECALADAS/AÑOS TARIFA UNIDAD
DE 1 A 60 USD 0,55 METRO ESLORA/ HORA
MAS DE 60 USD 0,44 METRO ESLORA/ HORA
REMOLCADORES
REMOLCADORES POR UNIDADES/MES 700,00
TARIFA DE USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIO
MARÍTIMO DE CONTENEDORES LLENOS
CONTENEDOR DE 20" Y 40" LLENOS POR UNIDAD
IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN / REESTIBA
RENDIMIENTO USD/ CONTENEDORES
CONT/BUQUE/DIA CONT. 20" CONT. 40"
HASTA 300 18,50 24,00
DE 301 A 350 17,50 23,20
DE 351 A 400 17,20 22,90
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DE 401 A 450 17,00 22,70
MAS DE 450 16,50 21,50
TARIFA DE USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIO
MARÍTIMO DE CONTENEDORES DE 20" Y 40" LLENOS DE TRANSITO Y
TRASBORDO
CONTENEDOR DE 20" Y 40"
RENDIMIENTO
CONT/BUQUE/DIA USD/ CONTENEDOR
HASTA 300 5,50
DE 301 A 350 5,30
DE 351 A 400 5,00
DE 401 A 450 4,70
MAS DE 450 4,40
CARGA GENERAL
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN/REESTIBA/TRANSITO Y TRASBORDO/CABOTAJE
TONELADA USD/TONELADA
Carga general por tonelada 1,00
TARIFA DE USO DE INSTALACIONES A LA CARGA PARA CARGA GENERAL
IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN / REESTIBA
TONELADAS/AÑO USD/TONELADA
DE 1 A 10.000 4,70
10,001 A 15,000 4,65
15,001 A 25,000 4,45
25,001 A 50,000 4,35
50,001 A 100,000 3,80
100.001-150,000 2,95
MAS DE 150,001 2,75
TARIFA DE ALMACENAJE
ALMACENAJE (DOLARES AMERICANOS-USD)
CARGA GENERAL
DIAS CUBIERTO DESCUBIERTO
DEL DÍA 1 AL DIA 3 LIBRE LIBRE
DEL DÍA 4 AL DIA 5 1,40 1,10
DEL DÍA 6 AL DIA 10 1,63 1,30
A PARTIR DEL DIA 11 4,05 3,15
TARIFA DE ALMACENAJE USD
CONTENEDORES IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN
DIAS LLENOS VACIOS
20" 40" 20"
DEL DÍA 1 AL DIA 3 LIBRE LIBRE LIBRE
DEL DÍA 4 AL DIA 5 18,15 20,35 8,80
DEL DÍA 6 AL DIA 10 21,45 24,05 10,40
A PARTIR DEL DIA 11 45,00 50,40 21,60
CONTENEDORES TRANSBORDO Y / O TRANSITO
DIAS LLENOS VACIOS
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Septiembre 24 del 2008 38 de 43
20" 40" 20"
DEL DÍA 1 AL DIA 10 LIBRE LIBRE LIBRE
DEL DÍA 11 AL DIA 15 21,45 24,05 10,40
A PARTIR DEL DIA 16 45,00 50,40 21,60
Tabla 14: Sociedad portuaria de Cartagena
DESCRIPCION USD UNIDAD DE
COBRO
REVISION
SUPERTRANSPORTE
TARIFA CON CARGO AL NAVIERO
Muellaje por Metro
Eslora, por hora o
fraccion
0,57 Mts-eslora Aprobacion SGP 11296-22-07/98
Por TRB(Tonelada de
Registro Bruto), por dia
o fraccion. (cruceros
turisticos)
0,06 Mts-eslora Oficio No 11296 del 22-07- 98
USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS A LA CARGA
Carga Suelta Normal, 4,50 Tonelada-
Peso Aprobacion SGP del 7-10-1997
DESCUENTOS
Mas de 10.000
toneladas anuales,
hasta 15%
Mas de 25.000
toneladas anuales,
hasta 25%
Mas de 40.000
toneladas anuales,
hasta 40%
Carga granel 4,00 Tonelada -
Peso Aprobacion SGP del 7-10-1997
DESCUENTOS
Mas de 25.000
toneladas anuales,
hasta 25%
Mas de 40.000
toneladas anuales,
hasta 40%
Contenedores de 20´
Carga Normal 85,00 Unidad
Según oficio No 9265 de jun22-
06
Contenedores de 40´
Carga Normal 115,00 Unidad
Según oficio No 9265 de jun22-
06
Contenedor 45` 142,00 Unidad Según oficio No 9265 de jun22-
06
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Contenedor FLAT
RACK/Open top de 20` 101,00 Unidad
Según oficio No 9265 de jun22-
06
Contenedor FLAT RACK
/Open top de 40` 142,00 Unidad
Según oficio No 9265 de jun22-
06
Contenedor Tanque
ISOTANQUE 101,00 Unidad
Según oficio No 9265 de jun22-
06
Contenedores Vacios
de 20´ 18,00 Unidad
Contenedores Vacios
de 40´ 23,00 Unidad
Vaciado/llenado
contenedores de 20´ y
40´
20,00 Unidad
DESCUENTOS
Mas de 300 TEUS
anuales, hasta 15%
Mas de 1.000 TEUS
anuales, hasta 25%
Mas de 5.000 TEUS
anuales, hasta 40%
Vehiculo < = 20 m3 58,00 Unidad Aprobacion SGP del 7-10-1997
Vehiculo >= 20M3 <
40 M3 76,00 Unidad Oficio NO 974969 del 14-10- 97
Vehiculo >40´M3 140,00 Unidad
DESCUENTOS
Mas de 1000
UNIDADES anuales,
hasta 15%
Mas de 2.000
UNIDADES anuales,
hasta 25%
Mas de 5.000
UNIDADES anuales,
hasta 40%
ALMACENAJE Cubierto Descubierto Aprobac.817809-24/06/2008
Carga Suelta
Del día 1 al día 3 Libre Libre Tonelada-Peso
Del día 4 al día 5 1,50 1,00 Tonelada-Peso
Del día 6 al día 10 2,00 1,30 Tonelada-Peso
Del día 11 en adelante 2,50 1,80 Tonelada-Peso
Contenedores Día 4-5 Día 6-10 Día 11 en adelante
20` Lleno 15,00 20,00 25,00
40` Lleno 25,00 30,00 40,00
45` Lleno 30,00 40,00 50,00
Open Top 20`Lleno 30,00 40,00 50,00
Open Top 40`Lleno 45,00 55,00 65,00
USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS AL OPERADOR PORTUARIO
MARITIMO
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Carga Suelta, granel, 1,00 Tonelada-
Peso Aprobacion SGP del 7-10-1997
Carga General
descubierta peligrosa 18,00
Tonelada -
Peso Oficio NO 974969 del 14-10- 97
Carga general Cubierta
Normal 6,00
Tonelada -
Peso
Carga General Cubierta
Peligrosa 5,00
Tonelada -
Peso
Carga a Granel 2,00 Tonelada -
Peso
Contenedores 20´o
40´llenos o vacios
momil. Via
4,00 Unidad
muelle, por unidad
movilizadda Unidad
Empresa
suministradora de
combustible
1,00 Tonelada Según oficio No 9265 de jun22-
06
Empresa de aseo,
retiro de Sentinas y
basuras
75,00 Operación Según oficio No 9265 de jun22-
06
Ship Chandlers 100,00 Operación Según oficio No 9265 de jun22-
06
Empresa reparador de
Naves 200,00 Operación
Según oficio No 9265 de jun22-
06
Fuente: Dimar
Tabla 15: Sociedad portuaria de Barranquilla
Valor CIF Mayor Tonelaje USD Unidad de cobro
Muellaje
Horario: 12:00 a 24:00 h 24:01 a 48:00 h 48:01 a 12:00 h mayor a 12:01 h
Maritimo Internacional
0,38
0,44
0,55
0,60
Mts-eslora hora o fraccion
Uso de instalaciones
Carga General Internacional
Normal 5 Tonelada-peso
Carga General Internacional
Peligrosa 6,25 Tonelada-peso
Granel Internacional Normal 4,5 Tonelada-peso
Granel Internacional Peligrosa 5,63 Tonelada-peso
Cabotaje Normal 1,14 Tonelada-peso
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Valor CIF Mayor Tonelaje USD Unidad de cobro
Cabotaje Peligrosa 1,43 Tonelada-peso
Fluvial Normal 1,43 Tonelada-peso
Fluvial Peligrosa 1,79 Tonelada-peso
Cargue o descargue marítima. Automotores. Vehiculos y similares
Menor o igual a 20m3 40 Unidad
Mayor 20 M3 - Menor 40 M3 60 Unidad
Mayor 40 M3 100 Unidad
CONTENEDORES
Contenedor lleno 20´Normal 85 Unidad
Contenedor lleno 20´Peligrosa 106,25 Unidad
Contenedor lleno 40´Normal 110 Unidad
Contenedor lleno 40´Peligrosa 137,5 Unidad
Contenedor vacio 20 25 Unidad
Contenedor vacio 40 25 Unidad
Reestiba
Contenedor lleno de 20´y
40´Normal 38,5 Unidad
Contenedor lleno de 20´y
40´peligroso 48,13 Unidad
Contenedor vacio de 20´y 40 7,7 Unidad
Carga General 3,85 Tonelada-peso
Uso de instalaciones a la carga - tránsito internacional
Contenedor lleno de 20´y
40´Normal 25 Unidad
Contenedor lleno de 20´y
40´peligroso 31,25 Unidad
Contenedor vacio 20 15,4 Unidad
Contenedor vacio 40 17,6 Unidad
Carga General 3,85 Tonelada-peso
Transbordo contenedores entre puertos colombianos
Contenedor lleno 20 41,25 Unidad
Contenedor lleno 40 51,43 Unidad
Operador portuario
Uso de instalaciones maritimas
Carga general, granel o vehiculos 1,1 Tonelada
Contenedores llenos de 20 20 Unidad
Contenedores llenos 40 20 Unidad
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Valor CIF Mayor Tonelaje USD Unidad de cobro
Contenedores vacios 20´y 40 3,25 Unidad
Sacos de correo 0,28 Unidad
TRANSITO INTERNACIONAL
Contenedor lleno de 20´y 40 5,5 Unidad
Contenedor vacio de 20´y 40 3,03 Unidad
Almacenaje
Carga general
Normal aéreas cubiertas 0,8 tonelada a partir del 6o dia
Peligrosa aéreas cubiertas 1 tonelada a partir del 1er dia
Normal aéreas descubiertas 0,6 tonelada a partir del 6o dia
Peligrosa aéreas descubiertas 0,75 tonelada a partir del 1er dia
CONTENEDORES
Contenedores llenos 20 8 unidad a partir del 6o dia
Contenedores llenos 20´peligroso 10 unidad a partir del 1er dia
Contenedores llenos 40 12 unidad a partir del 6o dia
Contenedores llenos 40´peligroso 15 unidad a partir del 1er dia
Contenedores vacios 20´ 0,67 unidad a partir del 6o dia
Contenedores vacios 40 0,92 unidad a partir del 6o dia
Vehículos<20m3 1,85 unidad a partir del 6o dia
Vehículos>20m3<40m3 3,1 unidad a partir del 6o dia
Vehículos<40m3 6,5 unidad a partir del 6o dia
Tránsito internacional
Contenedores llenos 20 8 Unidad
Contenedores llenos 40 12 Unidad
Contenedores vacios 20 0,67 unidad
Contenedores vacios 40 0,92 unidad
Fuente: Dimar
Perspectivas
Uno de los principales objetivos que se ha planteado el sector de la producción de línea blanca es
crear en los consumidores un concepto de reposición de neveras, ya que el promedio de vida de
un electrodoméstico de estos en EE UU es de ocho años, mientras que en Colombia puede llegar a
los 18 ó 20 años.
Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia
Septiembre 24 del 2008 43 de 43
Para ello, piensan concientizar al consumidor para que reduzca por lo menos a 12 años el tiempo
de utilización de este bien.
En el ámbito internacional, uno de los principales desafíos que tiene la producción de línea blanca
es convertirse en un sector de clase mundial. Para lograr este objetivo, la Cámara de
Electrodomésticos de la ANDI trabaja de la mano del Gobierno en el diseño de un proyecto que
identifique el camino que debe seguir este segmento.
Por ahora, el sector ya ha coincidido en que le apuesta al desarrollo de un negocio especializado,
en un nicho que podría estar orientado a la producción limpia y a la conservación del medio
ambiente.
Para la ANDI es claro que para lograr el volumen y las condiciones deseadas, se requiere de que
toda la cadena de valor se encuentre comprometida (desde el proveedor de insumos hasta la
compañía que se encarga de la destrucción ambientalmente amigable de los aparatos eléctricos).
Para ello, el sector debe empezar a desarrollar lo más pronto posible las siguientes estrategias:
Evaluar de manera precisa las condiciones operativas de los proveedores de insumos del
sector para desarrollar estrategias dirigidas a mejorar su eficiencia (desarrollo de
proveedores). Un punto muy importante tiene que ver con la necesidad de que todos los
actores de la cadena reconozcan y entiendan bien su posición y el rol dentro de la cadena.
(Cluster).
Invertir en la organización de grupos de investigación dedicados exclusivamente a
desarrollar productos que agreguen un valor estratégicamente competitivo al producto, en
términos de ecodiseño y consumo eficiente.
Vincular al sector público, con el fin de que la industria pueda acceder a nuevos mercados
y contar con herramientas que les permita competir en condiciones favorables. Lo que
significa acceso favorable a materias primas con precios competitivos, a nuevos mercados,
un control eficaz del contrabando, el desarrollo de vías y parques industriales con
incentivos fiscales que promuevan el desarrollo productivo, así como una infraestructura
vial acorde con los retos que implica un proceso de internacionalización exitoso.
Contar con un proceso de destrucción y disposición adecuada de artefactos eléctricos, ya
que esta sería la parte final de la cadena de valor y significaría dar un paso adelante con
respecto a las industrias de la región. De esta manera, Colombia estaría en capacidad de
asumir el reto de disponer de forma adecuada de los artefactos eléctricos de los países
vecinos y cerrar el círculo de producción, al proveer a la industria nacional con insumos
reutilizables que reduzcan costos.
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