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PROCESO DOC. PROYECTOS & METODOLOGÍA CASH

RESEÑA DE PROCESO

METODOLOGIA

DNC

PROPUESTA

PRODUCTOS

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

Responsables: El área determinara un responsable por producto para próximos proyectos.

Pros

pecc

ión

de c

lient

es

Visita

Diagnostico Propuesta

Aceptación

Firmas de formato de

Autorización

Contrato

Proceso Operativo

Cierre

Administración de Proyectos

Inicio Planificación Ejecución Cierre

*Reporte de Seguimiento y Control *Evaluación.*Facturación /Cobranza/Compras/ Viajes.

DIAGNOSTICO

PROCESO DN

1. Presentación Cliente.2. Cuestionario Y Entrevistar al Personal. 3. Salida al campo.4. Pedir Información de la Empresa.5. Perfil Psicológico del Cliente .6. Presentación del Resultado (Diagnostico).7. Propuesta. 

PRESENTACIÓN CLIENTE

Esto es lo que debe de contener una presentación para los Clientes. 1. Resultado del Análisis (DNC)2. Objetivo 3. Oportunidad4. Productos Cash / Recomendación 5. Entregables / Plan de Trabajo6. Inversión • Presupuesto Costos Vs Utilidad• Autorización Socios• Entregables• Recursos7. Siguientes pasos

Actividad  Responsable

1.-Presupuesto - Costo Líder del Proyecto

2.- Filtro Project Manager

3.-Definicion de Inversión Socios

1. Entrevistas

• El objetivo de la entrevista es identificar Fortalezas y áreas de oportunidad del área de comercial.

Muestra recomendada por Área: • Director Comercial• Gerente Comercial• Gerente de Ventas• Administrativos.

Muestra recomendada por Región:• Gerente de Ventas• Representante de Ventas• Clientes.

Elementos del Diagnóstico

2. Salida a Campo

• Conocer la manera en como manejan el proceso de ejecución las diferentes Zonas de Venta mediante una muestra identificando fortalezas y áreas de oportunidad.

• Objetivo

• 1 día de trabajo en Campo

• Proceso:• Visita a los diferentes tipos de clientes (Análisis de la visita y proceso de ejecución)• Observación Representantes y Gerentes en sus visitas a clientes• Entrevista con clientes• Competencia• Conocimiento de herramientas

Elementos del Diagnóstico

3. Información de Ejecución

El Objetivo es tener toda la información que la fuerza de ventas maneja actualmente sobre el tema de ejecución perfecta

• Manuales de ejecución• Reportes• Herramientas

Elementos del Diagnóstico

Empresa : ____________________________________________________________________________Ubicación : ___________________________________________________________________________Persona a entrevistar : _________________________________ Puesto : ________________________

• Objetivo de la Entrevista : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Giro de la Empresa?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• ¿Tiene o ha recibido servicios de consultoría y capacitación empresarial? ____ Sí _____________________ _____ No ___ No lo sé

• ¿Qué servicios de consultoría y capacitación requiere su empresa?__ Capacitación y Entrenamientos __ Desarrollo de Negocio __ Eventos y Convenciones __ Evaluación de Competencias Laborales __ Desarrollo Recursos Humanos • ¿Cuál es su expectativa al contratar a Cash& Asesores?___ Definir Objetivos y Metas___ Evaluar al personal___ Crecer las ventas___ Reestructura de Negocio___ Definir Visión / Misión de la Empresa___ Capacitación a Empleados___ Otro ___________________________________

Entrevista Diagnostico

• ¿Cuál es el objetivo de venta para este año?__________________________________________________________________________________• ¿Cuánto personal trabaja en la empresa?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ • ¿Cuál es su estructura organizacional?

• ¿Con que frecuencia se capacita al personal?__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________• ¿Qué oportunidades ve en su Empresa?___________________________________________________________________________ • ¿Cuenta con algún esquema de compensación?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Manejan algún bono por cumplimiento de metas, bono anual, otros bonos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ • ¿Tienen algún estudio de satisfacción en el trabajo o termómetro laboral?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entrevista Diagnostico

DOCUMENTACIÓNDE PROYECTOS

DOCUMENTACIÓN PROYECTOS

1.Presentación Cliente *Líder Área*Líder Proyecto

2. Autorización Proyecto *Líder de Proyecto *Cliente 5. Reporte a Clientes de avances * Líder de Proyecto

3.Contrato *Contraloría *Project M.

4.Reporte Seguimiento y Control * Líder de Proyecto

6. Formato Cierre * Líder P. *Project M

DOCUMENTACIÓN EVENTOS

3. Cotizaciones iniciales (3 o 4 Iniciales)1.Presentación Cliente * Líder de Proyecto *Líder de Área *Líder de Proyecto

2. Revenue /Costo Vs. Utilidad * Líder de Proyecto * Líder de Área

3. Autorización Proyecto * Líder de Proyecto * Cliente 4.Contrato * Contraloría * Project M 5.Rep. Seguimiento y Control *Líder de Proyecto *Project Manager

6. Formato Cierre *Líder de Proyecto