presi_c3_el mercado de los cuadernos

El mercado de los cuadernos

Grupo C3

Visnu Carreras Iñigo de la Cueva Teresa Hens

Helena Huerta Oscar Lavandeira Stoyanka Paneva

1.  Presentación: el objetivo del estudio y la metodología 2.  Posición de España en el mercado de cuadernos 3.  Principales grupos que operan en el mercado español 4.  Demanda 5.  Precios 6.  Distribución: canales de distribución - Barreras de acceso 7.  Conclusiones y oportunidades

Indice

Objeto de estudio y metodología

El objeto de esta investigación es conocer el mercado de cuadernos español para que una empresa francesa pueda

conocer sus oportunidades de negocio

Entrevistas Focus Group Store check Encuestas -  Cara a cara -  Telefónica -  Por email

8 personas entre 20-26

años

10 establecimientos

diferentes

279 respuestas a través de Internet

Fuentes secundarias externas en Internet y de carácter público

Trabajo de campo y de investigación

Las entrevistas a expertos se han realizado con diversos grupos como profesores, dueños de papelerías, encargados

en el ministerio o propietarios de franquicias

Entrevistas Trabajo de campo y de investigación

Rosa María Alonso – Responsable material de oficina en Confederación Hidrográfica (Ministerio de Medio Ambiente). Jose Manuel Maillo – Store Manager en Tiger Valladolid. Maria Teresa de Miguel – Profesora de educación primaria en el colegio Rafael Morales, en Talavera de la Reina. Jaime Fernandez – Propietario de franquicia Carlin en Madrid. Alberto G. - Propietario de la Papelería Agueda en Madrid. Encarna Pardo – Secretaría General Confederación Hidrográfica del Norte (Ministerio de Medio Ambiente) Erik Pallas– Coordinador Comercial de Miquelrius Julio González– Coordinador de la oficina central del grupo ACCS

El objeto de esta investigación es conocer el mercado de cuadernos español para que una empresa francesa pueda

conocer sus oportunidades de negocio

Entrevistas Focus Group Store check Encuestas Trabajo de campo y de investigación

Analisis de contenido Analisis estadistico

Posición de España en el mercado

3 18% 19% 10 Exportdor mundial

Exportdor europeo

Aumento de exportaciones (2008-2014)

Disminución importaciones (2008-2014)

Desde la crisis, España ha aumentado como exportador y disminuyen las importaciones de cuadernos, situándose como 3er exportador europeo y 10 mundial. Los principales importadores son Francia,

China, Indonesia e Italia

3000

5000

7000

9000

8000

6000

4000

2006 2014 2012 2010 2008

Exportaciones

Importaciones

2010 2014 2012

4000

3000

2000

1000

China

Indonesia Francia

Portugal

2010 2014 2012

8000

6000

4000

2000

China

Indonesia

Francia

Italia

Importaciones en España

En valor neto

En volumen

Principales grupos de competidores

Grupos locales

Grupos extranjeros

Principales Grupos que operan en el mercado español

CHINO INDONESIA

La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen

tampoco es un factor clave.

58%

29%

10%

2% 1%

Importancia de la marca a la hora de elegir cuaderno

Nada importante Poco importante Algo importante Bastante importante Muy importante

La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen

tampoco es un factor clave.

64%

32%

5%

Frecuencia de realización de la marca que se adquiere

Nunca Alguna vez Siempre No adquiere cuadernos

0.4%

La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen

tampoco es un factor clave.

66%

22%

6%

4% 2%

Importancia del país de fabricación a la hora de elegir cuaderno

Nada importante Poco importante Algo importante Bastante importante Muy importante

Demanda de cuadernos

División de la demanda

Por tipo de cuaderno

Por tipo de cliente

El 80% de los cuadernos se compran en la “vuelta al cole”, los cuadernos más artísticos no son estacionales. Se trata de un

sector que ha sabido superar la crisis. Las nuevas tecnologías no influyen en la compra de particulares pero sí en las de empresas.

62%

34% 2%

2%

Uso en el futuro de los cuadernos

Misma frecuencia Frecuentemente pero no igual Usaré otras alternativas No uso cuadernos

El 80% de los cuadernos se compran en la “vuelta al cole”, los cuadernos más artísticos no son estacionales. Se trata de un

sector que ha sabido superar la crisis. Las nuevas tecnologías no influyen en la compra de particulares pero sí en las de empresas.

Los atributos que más influyen en la decisión de compra son el estilo y el precio. Sin embargo, se puede diferenciar entre

comunidades autónomas, valorando aquellas del norte más la calidad y el diseño, mientras que las del sur se fijan más en el precio

Mayor nivel económico Buen nivel económico Nivel económico medio Nivel económico bajo

Precios

El precio de un mismo cuaderno varía de un tipo de establecimiento a otro, siendo el más barato los hipermercados, seguidos por grandes

almacenes y los más caros las papelerías especializadas

Factores que más influyen en

el precio

Atributos del cuaderno

Otros atributos

-  Cuantía de hojas (cuaderno grueso o fino) -  Tamaño del cuaderno -  Tipo de cierre (espital, pegado, cosido, grapado)

-  Marca -  Punto de venta

El precio de un mismo cuaderno varía de un tipo de establecimiento a otro, siendo el más barato los hipermercados, seguidos por grandes

almacenes y los más caros las papelerías especializadas

Factores que más influyen en

el precio

Atributos del cuaderno

Otros atributos

-  Cuantía de hojas (cuaderno grueso o fino) -  Tamaño del cuaderno -  Tipo de cierre (espital, pegado, cosido, grapado)

-  Marca -  Punto de venta

Distribución

Mass retailers

Wholesalers

Dealers

Contract Stationers

End Users

Stationery shops

Manufacturers

Conclusiones

Riesgos adicionales -  Inestabilidad económica. -  Procesos burocráticos (puesto 52º en

capacidad para realizar negocios). -  IVA alto. -  Dificultad de acceso al crédito para

empresas extranjeras en España. -  Alta inversión necesaria.

Posibles vías de entrada -  Diferenciación: -  Diseño. -  Distribución a través de puntos de venta

de gran impacto: FNAC, El Corte Inglés. -  Sostenibilidad medioambiental: -  Acceso al público sensible. -  Precio competitivo.

El mercado de los cuadernos es un mercado maduro en el que los grandes fabricantes y distribuidores tienen un alto poder de

mercado, haciendo la penetrción compleja. Sin embargo se podría entrar a través de un producto diferenciado y sostenible

Muchas gracias