presentacion estructuracion

ESTRUCTURACIÓN PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ

FDN

MARZO 2015

LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL ES UNA ETAPA CLAVE EN EL CICLO DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

CONTRUCCIÓN LICITACIÓN ESTRUCTURA

INTEGRAL INGENIERÍA

BÁSICA INGENIERÍA

CONCEPTUAL OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

AQUÍ ESTAMOS HOY E N E L P R O Y E C T O P L M B

DISEÑO TRANSACCIÓN

LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQUIEREN LARGOS TIEMPOS PARA SU ADECUADA CONCEPCIÓN

PROYECTO ESTUDIOS DE INGENIERÍA

(meses)

ESTRUCTURACIÓN (meses)

PROCESO DE SELECCIÓN

(meses)

TIEMPO TOTAL (meses)

CONCEDENTE

4G 16 7 23 ANI

NAVEGABILIDAD RÍO MAGDALENA

6 PRECALIFICACIÓN ESTRUCTURA

4 27 CORMAGADALENA 7 10

METRO LIMA LINEA 2 10 8 10 28 MINISTERIO DE

TRANSPORTE

METRO PANAMÁ 7 4 15 26 SECRETARÍA DEL

METRO PANAMÁ

UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN PERMITE CONTAR CON PROYECTOS VIABLES Y BANCABLES

La estructuración es el proceso de análisis de los aspectos técnicos, financieros y legales del proyecto para determinar su viabilidad y adelantar los

respectivos procesos de selección para su ejecución

E S T U D I O S T É C N I C O S

E S T U D I O S FINANCIEROS

ESTUDIOS L E G A L E S

ANÁLISIS DE RIESGOS

VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS

MODELO

FINANCIERO

PLEGOS

LICITACIONES

MINUTAS DE

CONTRATO

LIC

ITA

CIÓ

N Y

AD

JU

DIC

AC

IÓN

- INVERSIONISTAS

- SECTOR PRIVADO

- SECTOR PÚBLICO

EL TRABAJO DE LA FDN SE REALIZARÁ EN DOS FASES

H O Y

FASE 2

ADJUDICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL Y

ACOMPAÑAMIENTO EN LA LICITACIÓN

13 MESES

FASE 1

DISEÑO DE LA

TRANSACCIÓN

4 MESES

FASE 1 DISEÑO DE LA TRANSACCIÓN

A C T I V I D A D E S A R E A L I Z A R

RELACIÓN Y

CUANTIFICACIÓN

COSTOS

TOTALES

(FINANCIACIÓN,

CONTINGENCIAS Y

O&M)

OPTIMIZACIÓN

COSTOS DE

CONSTRUCCIÓN Y

OPERACIÓN

(INGENIERÍA DE

VALOR)

IDENTIFICACIÓN Y

CUANTIFICACIÓN

DE FUENTES DE

FINANCIACIÓN*

DISEÑO DE LA

TRANSACCIÓN

• Tipo de contrato:

APP, obra pública

o híbrido.

• Estudio preliminar

de riesgos para

definir tipo de

contrato.

• Modelo financiero

preliminar.

+

I N S U M O S

· Estudios de

Ingeniería.

· Modelo captación

de recursos.

· Marcos fiscales.

* Vigencias futuras, tarifas, valorización, captura de valor, entre otros

BORRADOR

DOCUMENTO

CONPES

INSUMOS PARA

FASE 2

ANÁLISIS

LEGAL

ANÁLISIS FINANCIERO

A C T I V I D A D E S A R E A L I Z A R

ESTRUCTURACIÓN

JURÍDICA

ESTRUCTURACIÓN

FINANCIERA

ESTRUCTURACIÓN

TÉCNICA

ANÁLISIS DE RIESGOS

ACOMPAÑAMIENTO

EN EL PROCESO DE

LICITACIÓN

1. PLIEGO DE CONDICIONES

2. CONTRATOS

3. PROMOCIÓN ADJUDICACIONES

+

I N S U M O S

BORRADOR

DOCUMENTO

CONPES

DISEÑO DE LA

TRANSACCIÓN

• Tipo de contrato:

APP, obra pública

o híbrido.

• Estudio preliminar

de riesgos para

definir tipo de

contrato.

• Modelo financiero

preliminar.

FASE 2 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LICITACIÓN

CONTAMOS CON UN EQUIPO DE EXPERTOS DE PRIMER NIVEL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PLMB

F D N C L E M E N T E D E L V A L L E

P R E S I D E N T E

G E R E N C I A D E

E S T R U C T U R A C I Ó N

D I E G O S Á N C H E Z F .

A S E S O R F I N A N C I E R O S U M A T O R I A

A S E S O R L E G A L O P E B S A

I N G E N E R Í A D E V A L O R S E N E R

C Á L C U L O O P E X M E T R O D E M E D E L L Í N

I N S T R U M E N T O S D E G E S T I Ó N D E S U E L O G A B R I E L T A B O A D A

NACIÓN

APOYO DE ENTIDADES MULTILATERALES (BANCO MUNDIAL, CAF Y BID)

DISTRITO

EEB

IDU SPD SHD TM SDM V I C E P R E S I D E N C I A D E

E S T R U C T U R A C I Ó N

F D N

DNP MT MHC

GRACIAS