presentación de powerpoint€¦ · valor y de valores agregados que se complementan con los...
Post on 21-Aug-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
GESTIÓN 2019
Empresa Pública Correos del Ecuador
Miembro de la Unión Postal Universal, UPU, y de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal, UPAEP,
organismos regionales e internacionales que regulan la
actividad postal en sus diferentes niveles.
Único Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador.
Responsable de garantizar el Servicio Postal Universal; es decir la
prestación de servicios postales y logísticos con cobertura a nivel
nacional e internacional.
Marco normativos de funcionamiento: Ley Orgánica de Empresas
Públicas y Ley General de los Servicios Postales.
2
A
A
A
Líneas de negocio
Servicio de transporte por la Red Postal Universal al país de mercadería relacionada con el comercio electrónico,
SPU y encomiendas postales, el cual genera ingresos por concepto de bonificaciones internacionales que son
canceladas en aproximadamente un año después de realizarse el envío por parte de la Red Postal Universal de
cada país y así mismo se generan ingresos por el cobro de USD 3,49 con el concepto de trámites operativos que lo
paga el usuario final, se exceptúa del cobro al servicio postal universal.
Servicios Postales:
Productos y servicios que se encuentran en libre competencia y pueden ser ofrecidos por todos los operadores
postales, además del Servicio Postal Universal (SPU) al que solo Correos del Ecuador CDE E.P. está autorizado a
ofrecer como Operador Postal Designado.
Servicios Logísticos:
Servicios con diferentes niveles de personalización orientada principalmente al segmento corporativo, donde se
incluyen la logística integrada de documentos, logística integral de mercaderías y logística integrada de
lectofacturación.
Servicio Internacional:
3
A
Cobertura
La Empresa cuenta con 68 puntos directos de atención
(sucursales, agencias, ventanillas) y 362 puntos indirectos
de atención (franquicias, agenciado, patentado más
buzón), en estos puntos de atención los clientes pueden
acceder a los servicios y productos que brinda el
Operador Público Postal.
4
El mercado postal muestra un decrecimiento, escenario que afecta a la
operación de la empresa durante el 2019, en el procesamiento de documentos
al que hace referencia el servicio postal tradicional.
Mercado Postal
El mayor porcentaje de participación sobre los ingresos
totales de la empresa al 2019 corresponden a la Línea
Postal con un 52% y a la Línea Internacional con 43% por
bonificaciones internacionales y pago de trámites
operativos de representación.
Postal; $ 9,056,282;
52%
Internacional;$ 7,468,261;
43%
Logístico;$ 794,159;
5%
PARTICIPACIÓN POR L ÍNEA DE NEG OCIO
$ 163.71 $ 168.34 $ 154.73$ 130.72
$ 137.66 $ 150.20 $ 145.40
$33.59 $32.25 $19.94
$17.76 $19.33 $14.12 $11.27
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EVOLUCIÓN DEL MERCADO POSTAL ECUATORIANO (MILLONES DE USD)
Mercado Total Correos del Ecuador
*11,27= (Servicios Postales + Bonificaciones Internacionales)
5
Clientes 2019
46%
21%
33%
PARTICIPACIÓN CLIENTES
Corporativo Internacionales Ventanilla
12%
88%
PARTICIPACIÓN CLIENTES CORPORATIVOS
Privada Pública
Si bien el mayor número de clientes se encuentran en el grupo corporativo, el captar nuevos clientes en este segmento ha sido
muy complejo debido a la mala calidad en la prestación del servicio, incumplimiento en la oferta de valor, demoras en tiempos de
respuesta ante requerimientos de los clientes, factores que en el sector privado son muy importantes y que al no cumplirse en el
primer mes o semana de servicio ha llevado a la cancelación de los contratos por inconformidad en los mismos
6
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
Postal:
1. Reducción del presupuesto asignado a los clientes del sector
público para contratación.
2. Incumplimiento promesa de valor en servicios.
3. Falta de costos reales para tarifario competitivo.
4. Mala imagen corporativa perjudica cierre de negociaciones.
5. Falta de recursos económicos para solventar medios de
transporte.
Logística:
1. Falta de capacidad operativa para digitalización.
2. Falta de capacidad operativa para lecto facturación.
Internacional:
1. Desconocimiento del proceso para pre-alertar.
2. Tiempo de entrega muy extenso.
3. Pérdida de confianza en el servicio.
4. Falta de difusión del cobro de la tarifa de $3,49.
$ 14.19
$ 2.61
$ 8.62
$ 25.42
$ 9.01
$ 0.84
$ 7.47
$ 17.32
POSTAL LOGÍSTICO INTERNACIONAL Total
PRESUPUESTO PROGRAMADOVS EJECUTADO EN MM USD
Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado
63%87%
32%
68%
Objetivo 1: Incrementar los ingresos por ventas a través de los diferentes
canales de Correos del Ecuador CDE E.P. del 18% con relación a las ventas
reales que se ejecutarán al término del año 2018.
Estrategia : Reactivar y potencializar los servicios postales y logísticos
existentes, siempre y cuando la flota se encuentre al 100% operativa.
Indicador: Porcentaje de ingresos de ventas a través de los diferentes canales
de la empresa.
Resultado: En el año 2019 se alcanzó el 68 % de cumplimiento de
ingresos en relación al valor total planificado, los principales factores
que incidieron fueron los siguientes:
7
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
Objetivo 2: Incrementar la participación de mercado
en un 3% con relación al año 2018.
Estrategia : Fidelizar clientes del sector masivo como
corporativos, mediante el cumplimiento de la oferta de
valor y de valores agregados que se complementan
con los servicios postales (En Ruta).
Resultado: La participación de mercado de la
empresa en el 2019 decreció al 8% respecto al 2018
ya que no se logró complementar la herramienta
propuesta al 100% como un valor agregado.
9%$ 14.12 8%
$ 11.27
2018 2019
Años
PARTICIPACIÓN DE CDE EP EN EL MERCADO POSTAL
8
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
1
2
1
2
1
2
1
2
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2019
Planificadas Ejecutadas
Objetivo 3: Incrementar la recordación de la marca Correos del
Ecuador CDE E.P. en el mercado postal y logístico a nivel
nacional con relación al año 2018.
Estrategia: En el 2019 se planificó desarrollar 6 campañas de
promoción y publicidad que fueron cumplidas en su totalidad y
con presupuesto cero en su ejecución entre las más relevantes
están:
• Campaña Avísalo, difusión informativa
• Exporta Fácil Prime
• Campaña La Navidad ha llegado a CDE EP, Registra y
Gana
• Beneficios de la red postal
Indicador: Campañas de promoción y publicidad
Cumplimiento: Se ejecutó el 100% del indicador, adicional se
determinó la participación de la Empresa Pública Correos del
Ecuador en el posicionamiento de recordación de marca entre el
segmento masivo y corporativo es de 45.03%.
9
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
Objetivo 4: Ejecutar durante el año 2019 las
emisiones postales de acuerdo al plan anual
aprobado por el ente rector.
Estrategia: Mantener acercamientos con las
instituciones requirentes de estas emisiones y
planificar el cronograma de lanzamiento de las
mismas.
Resultado: Se cumplió con el Plan Anual de
Emisiones Postales ejecutando un total de 14
emisiones de acuerdo al siguiente detalle:
10
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
No Nombre de la emisión Fecha de Circulación
1Foro Global Sobre Migración Y Desarrollo - Presidencia
Ecuador 2019"7 de febrero de 2019
2 Aves de Ilalo 2 de mayo de 2019
3 Ranas de Cristal 28 de mayo de 2019
4 100 Años Guayasamín 1919-2019 28 de junio de 2019
5 Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador 11 de septiembre 2019
6 250 Años del Natalicio de Alexander Humboldt 26 de septiembre 2019
7Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador-
MINDALAE 22 de octubre 2019
8 25 Años Estación de Biodiversidad Tiputiti USFQ 29 de octubre 2019
9 Lago Agrio Tierra de Colores 31 de octubre de 2019
10 Elías Cedeño Jerves Poeta Ecuatoriano 20 de noviembre de 2019
11 Vive Una Experiencia Única , Vive Ecuador 22 de noviembre 2019
12 Comidas Tradicionales - América UPAEP 2019 26 de noviembre de 2019
13 Navidad 2019 es Inclusión 29 de noviembre de 2019
14 Baños de Agua Santa-Aventura, Descanso y Diversión 26 de diciembre de 2019
11
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
Objetivo 5: Incrementar la cobertura a nivel nacional, en un 3 %.
Estrategia: Aperturar 12 puntos de venta indirectos en un plazo de 12
meses.
Indicador: Zonas postales con cobertura del SPU/ Zonas postales
totales
Resultado: Durante el año 2019 se aperturaron 17 puntos de acceso,
cumpliendo con más del 100% de la estrategia. (Agentes Postales
Autorizados), situados en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja,
Galápagos, Morona Santiago y Azuay.
18.87% 19.62% 20.37% 21.12%18.12%
30% 30.50% 29.61%
I II III IV
PORCENTAJE DE PUNTOS DE ACCESO PARA SERVICIO POSTAL
Meta Cumplimiento
El cálculo de las metas fue realizado en base a la población y extensión
geográfica. Así mismo está sujeto al análisis de cobertura que realiza la
Agencia de Regulación y Control Postal, a través de la Norma Técnica para
la prestación del Servicio Postal Universal.
12
Trimestres:
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
93.33%94.13%
94.93%95.73%95.82%
90.36%
93.59%
90.39%
I II III IV
PORCENTAJE DE RECLAMOS NACIONALES SOLUCIONADOS
Meta Cumplimiento
Objetivo 6: Medir el tiempo en la gestión de solución de reclamos nacionales
con el fin de asegurar una respuesta oportuna a las reclamaciones
presentadas por los clientes y a la par dar cumplimiento a lo establecido en la
Agencia de Regulación y Control Postal.
Estrategia: Retroalimentación constante con el área operativa para solución
de casos y asignación de asesores para seguimiento de reclamos a los
clientes.
Indicador: Número de reclamos nacionales solucionados / número de
reclamos nacionales receptados
Resultado: Al cuarto trimestre de 2019, se obtuvo una efectividad en
solución de reclamos nacionales del 90,39%.
13
Trimestres:
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
71.00%75.00%
57.93%
49.61%
I II
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SEGMENTO MASIVO (ATENCIÓN EN
VENTANILLA)
Meta ResultadoObjetivo 7: Determinar la percepción de satisfacción de los clientes
masivos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P, con
respecto a los servicios que brinda; mediante la aplicación de encuestas a
fin de detectar aspectos de mejora que contribuyan a incrementar la
fidelidad del cliente.
Estrategia: Aplicación de encuestas semestrales a los clientes masivos
(atención a través de puntos de venta directos)
Indicador: Cantidad de clientes que calificaron el servicio como
satisfactorio y muy satisfactorio / Total de cliente que calificaron el servicio
Resultado: El resultado obtenido demuestra que el 49,61% de clientes
masivos encuestados estuvieron satisfechos con el servicio recibido.
(Frecuencia de aplicación encuesta semestral)
14
Semestres:
Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019
74.00%
78.00%
73.58%
72.73%
I II
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CORPORATIVO.
Meta ResultadoObjetivo 8: Determinar la percepción de satisfacción de los clientes
corporativos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P,
con respecto a los servicios que brinda; mediante la aplicación de
encuestas a fin de detectar aspectos de mejora que contribuyan a
incrementar la fidelidad del cliente.
Estrategia: Aplicación de encuestas semestrales a los clientes
corporativos.
Indicador: Cantidad de clientes que calificaron el servicio como
satisfactorio y muy satisfactorio / Total de clientes que calificaron el
servicio.
Resultado: El resultado obtenido demuestra que el 72,73% de
clientes corporativos encuestados estuvieron satisfechos con el
servicio recibido. (Frecuencia de aplicación encuesta semestral)
15
Semestres:
Estado de Resultados 2019
ESTADO DE RESULTADOS VALOR
1 Ingresos operacionales 17.318.702,55
2 Gastos y Costos operacionales (-) 16.323.738,01
3 EBITDA (3 = 1 - 2) 994.964,54
4 Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) 630.045,92
5 Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3 - 4) 364.918,62
6 Total ingresos no operacionales 3.669.281,27
7 Gastos y costos no operacionales (-) 4.155.511,33
8 Otros Egresos (-) -
9 Resultado No Operacional ( 6 - 7 - 8) (486.230,06)
10 Resultado Neto (10 = 5 + 9) (121.311,44)
Transferencias recibidas desde el Gobierno Central -
Transferencias entregadas al Gobierno Central -
16
Estado de situación financiera 2019
ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes 5.543.233,31 Pasivos Corrientes 5.791.018,60
Bancos 838.551,46 Cuentas por Pagar 953.222,72
Disponibilidad en Bancos Operativos 264.237,47 Cuentas por pagar Liquidaciones 4.282,70
Disponibilidad en Bancos Inversión 273.653,03 Cuentas por pagar Proveedores 825.664,63
Depuración de cuentas (2010 - 2019) 300.660,96 Cuentas por pagar (SRI IVA por Pagar) 123.275,39
Cuentas por cobrar 4.315.440,12 Otros Pasivos Corrientes 4.837.795,88
Cuentas por cobrar Nacional 873.726,93 Pasivos Corrientes Varios 1.690.879,72
Cuentas por cobrar Internacional 3.420.549,70 Anticipo por Bienes y Servicios 2.183.217,82
Cuentas por cobrar (SRI crédito tributario) 21.163,49 Cuentas por Compensar Internacional 963.698,34
Otros Activos Corrientes 389.241,73 Pasivos No Corrientes 3.104.943,16
Activos No Corrientes 33.217.272,06 Obligaciones a Largo Plazo 2.895.054,88
Activos no corrientes 11.764.162,67 Créditos del Sector Público Financiero 676.480,33
Cuentas por cobrar Años Anteriores Nacional 4.124.194,55 Cuentas por pagar Proveedores Años Anteriores 1.508.507,98
Cuentas por cobrar Años Anteriores Internacional 2.547.504,15CXP Años Anteriores Internacional por
Compensar710.066,57
Anticipo Fondos Años Anteriores 5.026.573,41 Otros Pasivos no Corrientes 209.888,28
Otros activos no corrientes - Otros Activos 65.890,56 TOTAL PASIVOS 8.895.961,76
Otros Activos Financieros (Incobrables - Seguros) 915.606,09
Planta y Equipo 20.512.861,89 PATRIMONIO
Proyectos y Programas 24.641,41 Patrimonio Público 29.985.855,05
TOTAL ACTIVOS 38.760.505,37 Resultado del Ejercicio (121.311,44)
TOTAL PATRIMONIO 29.864.543,61
17
Gestión Estratégica y Empresarial - Cumplimiento de Normativa
• Durante el período 2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
Ejecutivo No. 135 Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público se
publicaron 2 Informes Semestrales y 12 Informes mensuales de cumplimiento.
Decretos, convenios interinstitucionales y compromisos presidenciales
• Durante el período 2019, no se presentaron Compromisos Presidenciales.
https://www.correosdelecuador.gob.ec/transparencia/
18
Gestión Estratégica y Empresarial - Resoluciones de Directorio
Durante el período 2019, el Directorio de la Empresa
ha mantenido 5 reuniones, de las cuales 3 han sido
Sesiones Ordinarias y 2 extraordinarias con carácter
de urgente y modalidad electrónica. En cumplimiento
a lo establecido en la “Reforma Integral al
Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la
Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P se ha
realizado el seguimiento para el cumplimiento de las
resoluciones tomadas en las mismas.
19
A
Plan Estratégico 2017-2021
Durante el ejercicio del año 2019, se obtuvieron los documentos habilitantes para la aprobación
del Plan Estratégico 2017-2021 por parte de los Miembros del Directorio de la Empresa, mismos
que se presentarán en el marco de la primera sesión ordinaria del período 2020.
Los documentos habilitantes son los siguientes:
Oficio No. MINTEL-VTIC-2019-0479-O de fecha 26 de diciembre de 2019, mediante el
cual el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL
emite el Aval al Plan Estratégico 2017-2021.
Oficio No. EMCOEP-GRGN-2020-0122-O, de fecha 03 de marzo de 2020, mediante el
cual la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, emitió el Dictamen
favorable al Plan Estratégico 2017-2021.
20
Gestión Internacional: UPU/Proyectos/ Aspectos relevantes
No. NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO (AL 31 DE DIC 2019)
Proyectos Financiados con Recursos No Reembolsables
1 Actualización del IPS (International Postal System) En ejecución
2Gestión del Riesgo de desastres naturales y antrópicos de la
Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.PAprobado para inicio de ejecución
3
Adquisición de vehículos para cubrir los enlaces nacionales y la
distribución para las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura,
Tungurahua, Loja, y Chimborazo
Desestimado
4Mejoramiento Operacional a través de TIC’s del Proceso Operativo
de Admisión y ClasificaciónAprobado para inicio de ejecución
Ejecución de Proyectos de Arrastre
5Modernización Correos del Ecuador /
Remodelación Agencia Santo DomingoDetenido
6 Fortalecimiento Correos del Ecuador 2012 Cancelado
Proyectos con Financiamiento de Crédito
7Automatización y mecanización de los centros de procesamiento de
Quito y GuayaquilLiquidación (finalización)
Fuente: Catálogo de proyectos vigentes
Elaborado por: Dirección de Planificación Empresarial
21
Gestión Organizacional - Instrumentos Habilitantes para Gestión
Desarrollo Organizacional (D.O)
La empresa presenta los siguientes resultados al finalizar el año 2019:
ConceptoReglamento Interno de
Gestión TTHHEscalas salariales
Estatuto Orgánico
por Procesos
Manual de Puestos y
Perfiles
Planificación del Talento
Humano
Reglamento
Interno SSO
Vigente (si/no) SI SI SI SI SI SI
Aprobado porDirectorio Empresa Pública de
CDE EP / MRL
Directorio Empresa Pública
de CDE E.P.
Directorio Empresa
Pública de CDE E.P.
Gerente General de la
Empresa Pública CDE E.P.
Gerente General de la
Empresa Pública CDE E.P.
Ministerio del
Trabajo
Número
Resolución
DIR-CDE E.P. 0029-2011 /
MRL-DRTSP2-2013-1816-R3-
RL
DIR-CDE-EP-043-2016/ DIR
CDE EP-003-2019
DIR-CDE-EP-20-
2016
CDE-EP-CDE-EP-2018-0002-
R
CDE-EP-CDE-EP-2018-
0006-RMRL/ Codificada
Fecha 16 Agosto 201119 de Julio de 2012/ 31 de
Enero de 2019
26 de Septiembre
de 20168 de febrero de 2018 14 de marzo de 2018
26 de Diciembre
de 2017
Estado Vigente Vigente VigentePara aprobación de las
autoridades
Para aprobación de las
autoridadesVigente
Fuente: Resoluciones de Instrumentos de Gestión de Talento Humano
Elaborado por: Dirección de Talento Humano
22
Remuneraciones mensuales unificadas personal LDR
CargoResolución MDT-2015-0040 Resolución MDT-2017-0152 Resolución MDT-2019-0018
RMU RMU RMU
Gerente General $ 5.510,00 $ 4.959,00 $ 4.463,00
Gerentes Nacionales $ 3.798,00 $ 3.418,00 $ 3.247,00
Directores $ 2.368,00 $ 2.368,00 $ 2.368,00
Coordinadores $ 2.115,00 $ 2.115,00 $ 2.115,00
Fuente: Ministerio del Trabajo Elaborado por: Dirección de Talento Humano
Las escalas salariales para el nivel jerárquico superior han sido ajustadas de acuerdo a las resoluciones emitidas por el Ente Rector,
en cumplimiento a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno Nacional.
23
Variación de la Masa Salarial
Prepuesto de Personal 2019: $ 14.350.794,12
Reforma presupuestaria en el mes de julio 2019: $ 700.098,29
Presupuesto ejecutado al 31 de diciembre de 2019: $11.939.973,84
Masa Salarial
1,281,306
838,609
877,129
893,052
1,125,892
920,700
957,415
959,811
984,999
1,105,467
1,000,524
995,070
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
Fuente: Nómina de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.
Elaborado por: Dirección de Talento Humano
De ahorro a nivel empresarial por
la reducción de personas.20%
Décimo cuarto sueldo: Se realiza el pago en los
meses de marzo y agosto para las regiones costa y sierra
Décimo tercer sueldo: Se realiza el pago en el mes de
diciembre; considerando que el 75% del personal no
mensualiza los décimos, razón por la cual se eleva el valor
de la nómina de la Empresa.
24
Conclusiones Gestión 2019
25
• La gestión efectuada durante el período 2019 se vio afectada principalmente por el alto nivel de rotaciónque se presentó en su nivel directivo, lo que incidió en la continuidad del direccionamiento estratégico de lamisma, afectando notablemente sus resultados.
• El Mercado Postal Ecuatoriano, para el año 2019, mostró una tendencia a decrecer; la empresa debía basarsu estrategia en la prestación del servicio postal en condiciones de calidad y seguridad, especialmente parael manejo de comercio electrónico, así como la prestación de nuevos servicios logísticos como digitalizacióny lectofacturación, que no pudieron ser aprovechados debido principalmente a la deficiente capacidadoperativa con la que cuenta la empresa, ocasionando una drástica reducción en sus ingresos.
• La reducción en los ingresos programados, ocasionó serios problemas en la liquidez de la empresa,generando dificultades en el cumplimiento de obligaciones con terceros, enfrentando por esta situaciónproblemas legales.
• El servicio postal , se encuentra en una situación muy crítica que requiere de la toma de accionesinmediatas para una adecuada prestación de servicio a los ciudadanos en los términos constitucionalesestablecidos.
26
www.correosdelecuador.gob.ec
Correosecuador
Correos_Ecuador
Para mayor información visita:
top related