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“Situación Actual y Perspectivas de la

Industria de la Construcción en México”

Centro de Estudios Económicos del

Sector de la Construcción

12 de Enero de 2017

1

16.8% 16.1% 13.9% 13.0%

6.8% 6.6% 5.6% 5.3% 5.0%

3.2% 2.4% 1.5% 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1%

Participación en el empleo total 2/

Participación en la producción total, 2016 1/

Es la cuarta actividad económica que mayor valor

agregado genera a la producción nacional.

Es el tercer sector más importante como generador de empleo: Crea 6 millones de puestos

de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos.

La importancia de la Industria de la Construcción como Detonante del

Mercado Interno

2

1/ Tercer trimestre de 2016

2/ Estimado en base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz Insumo Producto 2012=100, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI

19.3% 17.1%

11.4%

7.9% 6.5%

4.4% 4.3% 4.2% 3.8% 3.2% 3.2% 2.5% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 0.7% 0.5%

Corte, pulido y laminado de mármol

y otras piedras Explotación de

piedra caliza

Explotación de mármol, tezontle,

tepetate, etc.

Explotación de yeso

Extracción y/o

beneficio de arcillas

y minerales

refractarios

Extracción y/o beneficio de arena

y grava

Cal

Yeso y sus productos

Cemento hidráulico

Cemento premezclado

Partes prefabricadas de concreto

Triplay, fibracel y tableros

aglutinados

Productos de madera

Materiales para pavimentación y

techado a base de asfalto

Perfiles, tubería y conexiones de

resinas termoplásticas

Estructuras metálicas

Materiales y accesorios eléctricos

Artículos sanitarios de cerámica

Azulejos o losetas Ladrillos tabiques

y teja de arcilla no refractaria

Productos de asbesto-cemento

Pinturas, barnices, lacas y similares

Adhesivos, impermeabilizantes y

similares

Productos diversos de PVC

Laminados decorativos e industriales

Vidrio plano, liso y labrado

Fibra de vidrio y sus productos

Puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería

Focos, tubos y bombillas para iluminación

Sector Primario:

Extractivo y materiales de construcción

Servicio de autotransporte de materiales de construcción

Servicio de alquiler de maquinaria y equipo

Servicios de asesorías y estudios técnicos de ingeniería

y arquitectura

Comercio al por mayor de madera aserrada y materiales de construcción no metálicos

Comercio al por mayor de materiales metálicos

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y tlapalería

Comercio al por mayor de otras materias primas o materiales de

uso industrial

Sector Terciario:

Actividades

de soporte Sector Secundario:

Construcción y

servicios relacionados

Laminados de acero (alambrón, varilla,

etc.)

Ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla

refractaria

Comercio al por mayor maquinaria

y equipo

Servicios de alquiler, compra, venta y administración de

bienes inmuebles

Servicios de Seguros, Fianzas y Financieros

Turismo, Industria y Comercio

Agua y Medio Ambiente

Electricidad

Comunicaciones y Transportes

Educación y Cultura, Salud y Seguridad

Pública

Hidrocarburos

Construcción

y Servicios

Relacionados

Vivienda y Desarrollo

Urbano

Instalaciones

Flujo de la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción

3

Impacta a 176 de las 262 ramas productivas

Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se

emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva.

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI

4

* Anualizado al 3er Trimestre de 2016

Tamaño del

Mercado *

2.4 Billones de

pesos

El Mercado de la Construcción por Sector Institucional (Inversión)

En el Sector de la Construcción existen dos segmentos de mercado y cada uno de ellos

es diferente: la obra privada dirigida al consumidor final y la obra pública que es

contratada por el gobierno.

• Industrial (15.6%)

Edificación de parques y naves industriales, Edificación de Centros logísticos y parques industriales,

Edificios de almacenes y bodegas. Construcción de todo lo relacionado con la infraestructura

industrial, gas natural y redes eléctricas y de telecomunicaciones.

• Edificación No Residencial (8.7%)

Edificios de oficinas e integrales

• Vivienda (39.2%)

(Multifamiliar, Unifamiliar y Residencial, Formal e Informal)

• Servicios (9.0%)

(Edificación de escuelas y hospitales)

• Comercio (18.3%)

(Centros comerciales, almacenes y bodegas)

• Turismo (4.4%)

(Resorts, Hoteles, Moteles, Edificación para la recreación y esparcimiento)

• Obras Auxiliares (4.8%)

(Mantenimiento y reparación de edificios)

• Federal (77.1%)

Presupuestaria

Financiada

Recursos propios de Entidades gubernamentales

• Estatal (22.9%)

Sector Público

23%

Sector Privado

77%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XII

2012 2013 2014 2015 2016

2.0

4.6

3.5 3.7

5.4

3.3

4.3

2.4

1.0 0.1 1.9

-1.6

-3.8

-2.3

-3.5

-1.4

-4.8

-5.8 -6.5 -6.2

-8.1 -7.6

-4.8

-1.8 -1.9 -2.0

-0.4

-3.8

-0.1

2.3

3.7 3.9

4.7

5.5

4.5

6.7 6.6

1.3

6.2 5.6

1.2 2.4

4.4

2.5

3.6

1.1

-1.2 -1.4

2.6

3.5

-1.3

3.4 2.7

3.1

-0.7 -0.3

1.1

3.1 3.6

De enero a noviembre de 2016 la industria de la construcción registró un crecimiento

acumulado de sólo 1.9%.

+ 1.9% + 2.5% -4.8%

(Variación % real anual contra mismo mes del año previo)

Cifras originales

+ 2.7% + 1.9%

• De acuerdo con las cifras originales publicadas por el INEGI, la Edificación (obra privada) durante el mes de

Noviembre aumento 7.6% con relación al mismo mes de 2015. Asimismo, la obras relacionadas con el subsector de Trabajos especializados continuaron con un crecimiento al

registrar una tasa de 14.9%. Por otro lado las Obras de Ingeniería Civil (Obra pública) registraron por 8vo. mes consecutivo una caída al registrar una tasa de (-) 13.6% con relación

al mes de Noviembre de 2015.

Situación Actual de la Industria de la Construcción

5

2.7% 1.9%

• El sector de la construcción continuó siendo

impulsado por la Edificación (Obra Privada) y

los Trabajos Especializados los cuales

crecieron a un ritmo de 4.2% y 9.3%

respectivamente

• Durante el período de Enero a Noviembre de 2016, el sector de la construcción registró un crecimiento

acumulado de 1.9%., frente al mismo período de 2015.

(Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

6.8

1.5

6.5

5.4

1.2

2.3

4.4

2.4

3.3

1

-1.4 -1.8

2.6

3.5

-1.3

3.4

2.7 3.1

-0.7 -0.3

1.1

3.1 3.6

Ene

.

Feb

.

Mar

.

Abr

.

May

.

Jun.

Jul.

Ago

.

Sep

.

Oct

.

Nov

.

Dic

.

Ene

.

Feb

.

Mar

.

Abr

.

May

.

Jun.

Jul.

Ago

.

Sep

.

Oct

.

Nov

.

1.9

9.3

4.2

-9.1

Total Construcción Trabajosespecializados para

la Construcción

Edificación (ObraPrivada)

Obras de IngenieríaCivil (Obra Pública)

Actividad de la Construcción por Subsector Enero-Noviembre 2016

(Var % real contra el mismo período del año previo)

Situación Actual de la Industria de la Construcción

6

Resultados del Sector de la a Construcción por Entidad Federativa :

Enero-Octubre de 2016

Actividad de la Construcción a Nivel Estatal: Enero - Octubre 2016

(Variación % real anual contra el mismo período del año anterior)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO) , con datos del INEGI 7

Entidad Acumulado

Ene.-Oct. 2016 (%)

Semáforo

Entidad

Acumulado Ene. -Oct. 2016

(%)

Semáforo

1. Quintana Roo 67.2% 17. Michoacán -3.7%

2. Zacatecas 59.2% 18. Querétaro -4.6%

3. Aguascalientes 32.6% 19. Jalisco -5.3%

4. México 28.0% 20. Baja California -5.4%

5. Durango 28.0% 21. Coahuila -5.9%

6. Colima 26.6% 22. Veracruz -8.6%

7. Sinaloa 23.0% 23. Guerrero -8.9%

8. Yucatán 22.5% 24. Campeche -14.8%

9. Ciudad de México 15.1% 25. Nayarit -16.2%

10. Sonora 11.4% 26. Guanajuato -17.0%

11. Puebla 9.7% 27. Nuevo León -21.8%

12. Chihuahua 6.8% 28. Baja California Sur -23.3%

13. Chiapas 5.1% 29. Oaxaca -25.7%

14. Tamaulipas 4.9% 30. Morelos -40.8%

15. San Luis Potosí 0.2% 31. Tabasco -45.4%

16. Hidalgo -2.0% 32. Tlaxcala -49.9%

• De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el mes de

Noviembre de 2016 el empleo formal* generado por el sector de la construcción presentó un crecimiento de

2.6% con relación al mismo mes de 2015.

• Durante el período Enero – Noviembre de 2016, el empleo registrado al IMSS por parte de la industria de la

construcción creció 2.1% con relación al mismo período de 2015 (+31 mil 980 nuevos empleos formales).

2015 2016

Incremento en el número de empleos

con relación al mismo período del año

previo

Variación % 2016

vs. 2015

Noviembre 1,560,770 1,601,897 2.1% (+) 31,980

Acumulada: Enero

– Noviembre* 1,509,367 1,541,347 2.6% (+) 41,127

Empleos Formales* de la Industria de la construcción registrados en el IMSS al mes de

Noviembre de 2016 y 2015 (cifra absoluta y variación porcentual)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del IMSS. *Nota: Los datos son un promedio aritmético.

* Todos aquellos trabajadores que cuentan con seguridad social

Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS

a Noviembre de 2016

8

4.8%

4.0%

1.1%

2.6%

1.1%

0.1%

-0.5% -0.9%

-1.2%

-0.2%

1.6% 2.0% 2.2%

3.4%

5.9%

4.7%

6.5% 7.0%

8.2% 8.2%

9.4%

10.1% 10.3%

10.7%

11.6% 11.6%

11.1%

11.5%

9.7%

10.4%

9.5% 9.4%

7.5%

5.7%

4.7%

3.0% 3.2% 3.1%

1.9% 1.9%

2.6%

1.7%

1.0%

1.6% 1.8%

2.1%

2.6%

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N

2013 2014 2015 2016

1,351,460 1,490,000 1,560,770 1,601,897

(Variación % con relación al mismo mes del

año previo)

+1.1% +7.3% +8.7% +2.1%

Tendencia en el Empleo en la Construcción:

Variaciones % observadas en el número de trabajadores asegurados al IMSS

por parte del sector de la construcción

9

Inversión Fija Bruta al mes de Octubre de 2016

Durante el mes de octubre de 2016 la inversión en construcción, reportó un ligero aumento de 0.9% con relación al mismo mes

de 2015. Ahora bien, en el onceavo mes de 2016 la inversión No residencial, registró una caída de (-) 2.6%. En tanto, el gasto

en construcción residencial presentó un comportamiento positivo de (+) 5.0%.

En lo que respecta al acumulado durante el período Enero – Octubre de 2016, la inversión en construcción registró una

disminución de (-) 0.3%. El gasto en inversión No residencial durante este período, presento una disminución de (-) 3.8%,

respecto al mismo periodo del año anterior, por otro lado la inversión residencial, tuvo un aumento de 4.1%.

Concepto Octubre Ene. – Oct.

Inversión Fija Bruta (-) 0.9 0.1

Construcción 0.9 (-) 0.3

Residencial 5.0 4.1

No residencial (-) 2.6 (-)3.8

Maquinaria y Equipo (-) 3.5 0.8

Nacional 7.6 8.6

Equipo de transporte 12.6 14.5

Maquinaria, equipo y otros bienes 2.0 2.4

Importado (-) 8.6 (-) 2.8

Equipo de transporte (-) 2.5 (-) 2.3

Maquinaria, equipo y otros bienes (-) 9.5 (-) 3.4

10

4.5%

9.3%

0.8%

-0.1%

3.8%

6.4%

10.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)

De 2010 a Ene.- Dic. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Índice de precios al Productor

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, durante el período Enero-Diciembre de 2016, el Costo de

Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 10.0%, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:

Un incremento de 11.5% en los Materiales de Construcción

Un aumento de 7.9% en el Alquiler de Maquinaria.

Un crecimiento de 2.9 % relacionado con la mano de Obra.

* Anualizado al período Enero - Diciembre 2016

10.0%

11.5%

7.9%

2.9%

CostrucciónResidencial por

ciudad (Nacional)

Materiales deconstrucción

Alquiler demaquinaria

Mano de Obra

Precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA)

11

-10.7% 5.4%

5.4%

6.1%

7.5%

7.8%

8.7%

9.1%

9.1%

9.7%

9.8%

9.9%

10.0%

11.8%

12.4%

12.5%

12.8%

22.9%

Otros productos químicos

Partes estructurales de concreto

Productos de plástico

Otros artículos a base de minerales no…

Productos de madera

Artículos a base de arcilla

Materiales, alquiler de maquinaria y…

Minerales no metálicos

Muebles y accesorios

Accesorios eléctricos

Subíndice materiales de construcción

Productos a base de concreto

Otros materiales y accesorios

Productos metálicos

Equipos eléctricos

Cemento y concreto

Aglutinantes

Productos de alambre

Índice de precios al Productor:

Construcción Enero – Diciembre 2016

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

10.0%

11.5%

7.9%

2.9%

Costrucción Residencialpor ciudad (Nacional)

Materiales deconstrucción

Alquiler de maquinaria Mano de Obra

Los precios de los materiales para la construcción acumularon un

crecimiento en sus precios de 11.5% en promedio. El grupo de

productos que presentaron mayor incremento, fueron los

productos de alambre, aglutinantes, el cemento y concreto, los

equipos eléctricos y los productos metálicos

Índice de precios al Productor

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA)

12

Ante este nuevo escenario para este 2017, la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción propuso las siguientes acciones:

• Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física productiva a través de los proyectos de

infraestructura locales, estatales y regionales, así como a nivel federal.

• Actualizar el costo de los proyectos de las nuevas licitaciones (Presupuesto Base)

• Ejercer y acelerar las licitaciones públicas durante este mes de enero para que se puedan

adelantar los fallos antes de finalizar el primer trimestre del año.

• Fomentar una política de puntualidad en el pago a proveedores en las 32 entidades

federativas y el Gobierno federal.

• Para evitar y detener mayores conflictos sociales lograr una comunicación más amplia que

permita a la sociedad conocer a detalle los motivos de los aumentos a las alzas de

combustibles.

Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción

13

• Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y

coinversión pública-privada, ello con el fin de garantizar que las empresas en México puedan

convertirse en proveedoras de insumos y bienes de dichas obras y con ello preservar el empleo

y el crecimiento económico de México. Respetar la Ley y buscar la homologación en las

entidades.

• Que se incremente el financiamiento y las garantías de la banca de desarrollo para el sector

productivo nacional, con tasas preferenciales a fin de mantener el flujo de inversiones orientadas

al fortalecimiento del crecimiento económico impulsando y fortaleciendo las cadenas

productivas.

Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción

14

Bajo estas circunstancias, esperamos que en 2017 la industria de la construcción crezca en un rango de entre

0.5 a 1%, muy por debajo del potencial de la industria que es entre 4 a 5% anual.

Perspectivas del Sector de la

Construcción para 2016 - 2020

-4.7

2.0

2.7

2.0

1.0

2.5 2.8

3.2

2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e

En el actual escenario de incertidumbre económica,

acentuada por la volatilidad en los mercados

financieros, prospectan que la industria de la

construcción crezca un promedio anual de 2.3% en los

próximos 4 años.

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC

e: Crecimiento % real anual estimado

15

“Situación Actual y Perspectivas de la

Industria de la Construcción en México”

Centro de Estudios Económicos del

Sector de la Construcción

12 de Enero de 2017

16