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¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación Nacional de Exportadores de Berries28 Empresas enlace85% de las exportaciones
Logros en los últimos 5 años
Los 4 ejes de la Asociación:• Mercados emergentes• Autorregulación• Responsabilidad Social• Reconversión de zonas afectadas por Fusarium
De 200,000 a 350,000 empleos
Apertura de China
Mercado nacional de 60 a 300 millones dólares
De 980 a 2,106 millones
de dólares en exportaciones
ASOCIADOS
28 Empresas exportadoras
MÉXICO EN EL MUNDO
Ventajas y Desventajas de México con relación a sus competidores
Ventajas de México• Vecinos del mercado más grande del mundo (E.U.A. y Canadá)• Somos uno de los países con más tratados comerciales del
mundo• Tenemos recursos naturales, clima, talento y mano de obra
(nuestro principal reto, también nuestra principal ventaja).
Ventajas y Desventajas de CompetidoresCalifornia: Mano de Obra, Agua y Costos Altos.Perú: 0% de Arancel con China. Poca experiencia en el mercado. Chile: 0% de Arancel con China. Es referente en la producción de arándanos y cuenta con 16,000 ha. Desarrollo de envíos marítimos para incrementar su presencia en los mercados.
RANKING DE LAS BERRIES DENTRO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS NACIONALES (CIFRAS 2017)
Fuente: Atlas Agroalimentario 2018
3,768
3,201
2,106
1,340
1,777
1,187 1,040
MÉXICO EN EL MUNDO
CIFRAS 2017
3ER PRODUCTOR A NIVEL MUNDIAL
4TO EXPORTADOR A NIVEL MUNDIAL
1 MILLÓN DE TONELADAS
450,000 TONELADAS
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Japón, Holanda, Alemania, Italia, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos
Fuente: Atlas Agroalimentario 2018
FUENTE: Atlas Agroalimentario 2018
4 °
Frambuesa
Ranking de Producción de Berries de México a Nivel Mundial
3 °
Arándano
(Mora Azul)
1°
Zarzamora
3°
Fresa
36,700
toneladas
Volumen
658 mil
toneladas
Participación (Porcentaje del total mundial)
5.3% 7.2% 25%
270,399
toneladas
120,184
toneladas
S/D
MÉXICO EN EL MUNDO
CIFRAS 2017
PRODUCCIÓN NACIONAL DE BERRIES (CIFRAS 2017)
Fuente: SIAP 2011-2017
Superficie Total 2017: 37,000 ha
1,199
2,078 2,364
3,972
6,254 6,649
9,068 8,640
9,967 10,163 11,092
13,851
1,153 1,518 1,843
2,625 3,207
3,642
11,473 12,117 12,506
12,961 13,082 12,816
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Superficie sembrada 2012-2017
Frambuesa Fresa Mora Azul Zarzamora
SUPERFICIE SEMBRADA DE BERRIES EN MÉXICO
ESTADOS LÍDERES (SIAP 2017)
Michoacán
Guanajuato
Jalisco Baja California
Nacional
24,242 ha 2,974 ha
1,123 ha
6.646 ha
1,973 ha
Otros
36,958 ha
Fuente: SIAP 2017
RENTABILIDAD EN LOS 4 BERRIES
Frambuesa
Rentabilidad y Ventanas de Exportación
TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE FRAMBUESA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
17-18 - CA
17-18 - MX
1.1 M
837,694
Fuente: USDA 2017-2018*Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz
ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRAMBUESA
CAPEX 45,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 37,000.00
TOTAL 82,000.00 DÓLARES
DRIVERS
16.00
COSECHA 32.00 PESOS
NO COSECHA 60,000.00 DÓLARES
PRECIO
RENDIMIENTO 1 15,215.20 KGS
RENDIMIENTO 2 19,019.00 KGS
RENDIMIENTO 3 KGS
RENDIMIENTO 4
UTILIDAD OPERATIVA
14% hasta 22%, con el
manejo óptimo y genética correcta
Fresa
Rentabilidad y Ventanas
de Exportación
TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE FRESA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/RENTABILIDAD
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
17-18 - CA
17-18 - FL
17-18 - MX
8.7 M
3.7 M
2.5 M
Fuente: USDA 2017-2018
*Volumen expresado en cajas de 8 clamshells de 1 lb
RENTABILIDAD POR HA DE FRESA: EXPORT/INDUSTRIA
ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRESA: EXPORT
CAPEX 45,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 37,000.00
82,000.00 DÓLARES
DRIVERS
COSECHA 30.00 PESOS
NO COSECHA 60,000.00 DÓLARES
PRECIO
RENDIMIENTO 1 31,122.00 KGS
RENDIMIENTO 2 45,000.00 KGS
RENDIMIENTO 3 KGS
RENDIMIENTO 4
UTILIDAD OPERATIVA
3% hasta 20%, con un manejo óptimo y genética correcta
ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRESA: EXPORT/ INDUSTRIA
CAPEX 40,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 25,000.00
65,000.00 DÓLARES
DRIVERS
COSECHA 30.00 PESOS
NO COSECHA 50,000.00 DÓLARES
PRECIO
RENDIMIENTO 1 22.5 EXPORT. KGS
RENDIMIENTO 222.5 CONGELADO KGS
RENDIMIENTO 3 KGS
RENDIMIENTO 4
UTILIDAD OPERATIVA 10 %- 12 %
Mora Azul
Rentabilidad y Ventanas
de Exportación
TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE MORA AZUL A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/ RENTABILIDAD
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
353739414345474951 1 3 5 7 9 1113151719212325
17-18 - ARG
17-18 - CA
17-18 - CHILE
17-18 - FL
17-18 - GA
17-18 - MX
17-18 - ORE/WA
17-18 - PERÚ
2.9 M
733,260
Fuente: USDA 2017-2018
*Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz
ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE MORA AZUL
CAPEX $70,000.00
CAPITAL DE TRABAJO $37,000.00
$107,000.00 DÓLARES
DRIVERS
COSECHA $34.00 PESOS
NO COSECHA $59,280.00 DÓLARES
PRECIO
RENDIMIENTO 1 7,500.00 KGS
RENDIMIENTO 2 14,000.00 KGS
RENDIMIENTO 3 20,000.00 KGS
RENDIMIENTO 4
UTILIDAD OPERATIVA
15% hasta 30%; utilidad se genera a partir del 3er año
Zarzamora
Rentabilidad y Ventanas
de Exportación
TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE ZARZAMORA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/ RENTABILIDAD
Fuente: USDA 2017-2018
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
17-18 - CA
17-18 - MX
1.4 M
446,000
*Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz
ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE ZARZAMORA
CAPEX 45,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 37,000.00
82,000.00 DÓLARES
DRIVERS
COSECHA 32.30 PESOS
NO COSECHA 55,000.00 DÓLARES
PRECIO
RENDIMIENTO 1 8,000.00 KGS
RENDIMIENTO 2 22,000.00 KGS
RENDIMIENTO 3 KGS
RENDIMIENTO 4
UTILIDAD OPERATIVA
0% hasta 25% con manejo óptimo y genética correcta
• Producir Berries no es una mina de Oro, pero es un trabajo que bien hecho trae grandes satisfacciones. (La clave no esta en tener el Capital, sino en tener un buen Operador)
• El éxito está en lograr la mejor calidad al menor costo unitario.
• Uno tiene que estar orgulloso del producto que produce y lograr mejorar la vida de todas las personas que forman parte de la cadena.
• El futuro es el sustrato. Túneles más sofisticados, sin ser invernaderos, con captación de agua y con tecnologías que nos permitan horas frio artificiales para ser mas sustentables y tener mejor control de nuestra curva.
• Vienen mas certificaciones. Inocuidad es un deber. Pronto el mercado nos pedirá certificaciones de responsabilidad social y medio ambiental. Ejemplos: Fair trade y Rain Forest
• La ventaja competitiva o diferenciación inicia con una buena genética.
REFLEXIONES DE PRODUCTOR A PRODUCTOR
Contacto
Aneberries, A.C.
San Juan Bosco #4299 Col. Lomas de Guadalupe.
Zapopan, Jalisco.
Of. +52 (33)3813 3643
http://www.aneberries.mx/
@aneberriesmx
www.aneberries.mx
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