preparándonos para las oportunidades del tlc perú - canadá
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Alvaro Díaz BedregalMinisterio de Comercio Exterior y Turismo
TLC PERU - CANADA
Preparándonos para las oportunidades
del TLC Perú - Canadá
29 de Marzo de 2011
2
Fuente: OMC, Banco Mundial
El Perú y sus Negociaciones Comerciales Internacionales
EE.UU.PBI: US$ 11.7 billonesPoblación: 295 millones
MEXICOPBI: US$ 0.7 billonesPoblación: 104 millones
CHILEPBI: US$ 0.1 billonesPoblación: 16 millones
MERCOSURPBI: US$ 0.8 billonesPoblación: 240 millones
CANPBI: US$ 0.3 billonesPoblación: 110 millones
UNIÓN EUROPEAPBI: US$ 11.5 billonesPoblación: 450 millones
TAILANDIAPBI: US$ 0.1 billonesPoblación: 64 millones
SINGAPURPBI: US$ 0.1 billonesPoblación: 4 millones
EFTAPBI: US$ 0.5 billonesPoblación: 12 millones
CHINAPBI: US$ 1.6 billonesPoblación: 1,310 millones
COREAPBI: US$ 0.9 billonesPoblación: 49 millones
CANADAPBI: US$ 1.7 billonesPoblación: 33 millones
Perú: Exportaciones Totales al MundoMiles de millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT
4.7 3.7 4.2 4.8 4.7 5.4 6.38.8 10.5
18.421.5
25.0
1.2 1.5 1.6 2.12.0 1.9 2.1 2.2 2.3
2.7
3.85.0
5.3
6.3
8.0
4.0 4.33.2
33.0
4.45.5 5.9 6.8
5.7 6.0 6.9 7.0 7.79.0
12.6
15.6
23.8
27.9
0
5
10
15
20
25
30
35
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Primario Manufacturado Total
Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por
cotizaciones sino por acceso a mayores mercados
Exportaciones: Crecimiento real
66%
26%
18%13%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2009
Fuente: MEF, SUNAT.
Promedio Ponderado arancelario
(%)
Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)
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• Es un mercado que cuenta con 33 millones de habitantes con un ingreso per cápita superior a los US$ 33,000. El Perú tiene un mercado de 28 millones con un ingreso per cápita de US$ 2,500.
• Existencia de un alto grado de complementariedad económica. De lo que el Perú importa de Canadá, más del 91% corresponde a materias primas y bienes de capital.
• El stock de inversiones registrado por Canadá ascendió a 161 millones, las que se destinaron principalmente a los sectores minero, energético e industrial.
CANADA-Importancia y potencial
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Principales indicadores socio – económicos
Canadá Perú
Población (MM) 33.0 27.9
PBI per cápita ($) 39,420 3,450
X totales (MM) 405 mil 33 mil
M totales (MM) 353 mil 20 mil
Puesto en IDH 4 (6to año 2006) 87 (82vo año 2006)
ExportacionesPeruanas (MM,2008*) 1,982 -
ImportacionesPeruanas (MM,2008*) 434 -
Tasa Crecimiento anual (%) 2.8 7.6
Fuente: SUNAT, INEI, ONU, otros
7
84 123 140 159 120 128 122 123 143 140 136
326
1,026
1,607
1,841
1,982
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Perú: Exportaciones hacia CanadáMillones de US$ FOB
Fuente: SUNAT* estimación propia
Relación Comercial Bilateral con Canadá
Canadá compra 353,000 millones del mundo (del Perú 0.45%)
Empresas Exportadoras hacia Canadá(Número total de empresas exportadoras)
395440
479508490
322343
309
0
100
200
300
400
500
600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A Oct2008
Relación Comercial Bilateral con Canadá
Fuente: SUNAT
689 671717
779
647580 599587
0100200300400500600700800900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a oct2008
Partidas exportadas hacia Canadá(Número total de partidas arancelarias exportadas)
Relación Comercial Bilateral con Canadá
Fuente: SUNAT
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Exportaciones hacia Canadá
Millones de US$ FOB, año 2008 (ene –set)
Fuente: SUNAT
2008
11
6586
167
210
290
218
147
218
154123 113
196211
292
335
434
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Perú: Importaciones desde CanadáMillones de US$ CIF
Relación Comercial Bilateral con Canadá
Fuente: SUNAT
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Importaciones desde Canadá
Fuente: SUNAT
Millones de US$ CIF, año 2008 (ene –set)
2008
13
19 38
-27 -51-170
-90 -25-95
-11
17 24130
815
1,315
1,5061,548
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Perú: Balanza Comercial con CanadáMillones de US$
Balanza Comercial con Canadá
Fuente: SUNAT2008: proyección
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• Existencia de una elevada complementariedad económica.
• las importaciones peruanas desde Canadá son predominantemente bienes de capital e insumos. En el año 2007, representaron el 91% del total importado de ese país.
• A nivel de rubros CUODE (clasificación según origen y destino económico), destacan los bienes intermedios. En este rubro destacan los destinados a la industria, con más de US$ 200 millones en 2007.
CANADA- Complementariedad en Importaciones
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• Según la Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá, el stock de IED de ese país destinado al Perú asciende hoy a más de US$ 2,500 millones. Los sectores receptores de la mayor cantidad de inversión canadiense son el sector minero, la industria y el sector financiero.
• En el sector minero las principales empresas destino de inversión de Canadá son: Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla, Sociedad Minera Cambior Perú SA. En la industria sobresale la empresa Philips Peruana SA.
• En el sector financiero las inversiones del Banco Nova Scotia (Scotiabank) se incrementaron considerablemente llegando a constituir el tercer banco más importante del Perú.
CANADA-Importante atracción de IED
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• Canadá es un gran fue el cuarto mercado de destino de nuestras exportaciones (concentra el 7% del total), con US$ 1,612 millones, es decir, 57% más que en el 2005.
• Si bien la mayor parte de nuestras exportaciones (87%) corresponde a minerales (en particular oro, con el 57% del total exportado), los productos manufacturados (confecciones y productos agropecuarios) vienen cobrando mayor relevancia, gracias a su dinámico desempeño.
• En el 2006 en este sector destacaron las exportaciones de t-shirtsde algodón de tejido teñido de un solo color, que superaron los US$ 3 millones (cuando en 1998 eran de US$ 468 mil). Asimismo las mandarinas frescas (US$ 2.6 millones), cuando en 1993 exportábamos US$ 50 mil, entre otros del sector.
CANADA- 4to mercado de destino Exportac.
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• Existencia de una elevada complementariedad económica.
• En el año 2006, las importaciones peruanas desde Canadá fueron predominantemente bienes de capital e insumos que representaron el 93% del total importado de ese país.
• A nivel de rubros CUODE (clasificación según origen y destino económico), destacan los bienes intermedios, que en el 2006 representaron el 62% de los US$ 293 millones adquiridos a Canadá, creciendo en 51% respecto del 2005. En este rubro destacan los destinados a la industria, con US$ 173 millones.
CANADA- Complementariedad en Importaciones
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1. Acceso a mercados: (bienes industriales y agrícolas)
2. Obstáculos Técnicos al Comercio3. Asuntos sanitarios y fitosanitarios4. Reglas de Origen.5. Procedimientos Aduaneros y
Facilitación de Comercio.6. Propiedad Intelectual.7. Defensa Comercial.8. Políticas de Competencia.9. Inversiones.
10. Inversiones.11. Servicios (servicios
transfronterizos, financieros, entrada temporal, telecom y comercio electrónico)
12. Compras Gubernamentales.13. Asuntos Institucionales.14. Solución de Controversias.15. Mesa de Cooperación Laboral.16. Mesa de Cooperación Ambiental.17. Mesa de Cooperación
Relacionada al Comercio
Capítulos del TLC
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• Según la Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá, el stock de IED de ese país destinado al Perú en el 2005 ascendió a US$ 2,331 millones. Los sectores receptores de la mayor cantidad de inversión canadiense son el sector minero, la industria y el sector financiero.
• En el sector minero las principales empresas destino de inversión de Canadá son: Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla, Sociedad Minera Cambior Perú SA. En la industria sobresale la empresa Philips Peruana SA.
• En el sector financiero las inversiones del Banco Nova Scotia (Scotiabank) se incrementaron considerablemente llegando a constituir el tercer banco más importante del Perú.
CANADA-Importante atracción de IED
20www.mincetur.gob.pe
(Comercio Exterior – Negociaciones en curso)
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Alvaro Díaz BedregalMinisterio de Comercio Exterior
TLC PERU - CANADA
Preparándonos para las oportunidades de un TLC
Perú - Canadá
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