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Perspectivas para la Agricultura Mundial

USDA Proyecciones hasta 2014

Ronald TrostleEconomic Research Service

U.S. Department of Agriculture

Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina

28 July, 2005 Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

Plan General de la Presentación

• Resumen de proyecciones

• Principales supuestos

• Acontecimientos que tienen influencia sobre la agricultura mundial

• Proyecciones para commodities agrícolas

• Conclusión

• Incertidumbres

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

ProducciónRendimientoArea CosechadaUso per cápitaPoblación

Index: 1975 = 100

Total Mundial. Granos y Oleaginosas1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población

Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14Prod 1.6 0.7 .09Rend. 1.8 1.3 0.8Area -0.26 -0.59 0.11UsoPer cap 0.08 -0.04 -0.18Población 1.68 1.23 1.05

1 Total oleag. = soja +colza + girasol

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Indice: 1975 = 100

1Meat = Beef + Pork + Poultry

Carne (a Nivel) Global 1

Producción y Consumo Per Cápita; y Población

Consumo Per Cápita

Producción

Población

Principales Supuestos

Mundo Países Desarrollados Estados Unidos UE-25 Ex Unión Soviética Países en Desarrollo

1971-80 1981-90 1991-2000 2001-14

Firme Crecimiento EconómicoTasas de Crecimiento del PBI

Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005.Economic Research Service, USDA.

Porcentaje por decada

1970's 1980's 1990's (2002-2014)

Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población

Porcentaje por decada

Desarrollados

MedioOriente

AsiaEn desarrollo

AméricaLatina

Africa

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Precios de Petróleo Bruto

u$s por barril

Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones

Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation

Supuestos Políticos

• Las políticas internas agrícolas y comerciales - no se modifican - o continúan evolucionando por sus actuales carriles.

• Países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes.

Otras Influencias Globales

• Los adelantos técnicos aumentan la productividad:- La biotecnología incrementó la productividad agrícola- Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía- Mayor disponibilidad de datos e información

• Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”.

• Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola.

• Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción.

• Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y la comercialización.

• Población mundial que envejece: Modificará los hábitos alimentarios.

Cambios en el Consumo de Alimentos

• Mayor consumo de:- Frutas y Verduras- Aceites Vegetales - Productos Cerealeros Procesados- Carnes y Productos Lácteos

• Menor consumo de:- Raíces y tubérculos - Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa- Variedades de granos de baja calidad y substitución

por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden reducir los rendimientos)

• Aumentos en la demanda de forraje: la demanda importadora de granos y harinas proteicas

Oleaginosas, Granos y Algodón

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Comercio Global: Trigo, Granos Forrejeros y Soja & Subproductos de la Soja

Millones de toneladas métricas

Soja y subproductos de la soja 1/

Granos forrejeros

1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units).

1984 1989 1994 1999 2004 2009 20141/ Soybeans and soybean meal in soybean-equivalent units.

Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja

Oleaginosas

Granos forrejeros

World Oilseeds & Vegetable Oils

• Income & population growth in developing countries boost demand:- Veg oils for human consumption

- Protein meals for livestock production

veg oil imports > oilseeds > meals- Palm oil, rapeseed & sunseed benefit

• Global crushing capacity expanding- Crushing margins decline

- Inefficient producers out of business

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Harina

Aceite

Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1

Soya & harinjaMtm

Soya & aceiteMtm

1990 1995 2000 2005 2010

China y Hong Kong

N. de Africa y MedioOriente América Lat. y México

Este de Asia

Unión Europea 1/

Importaciones Globales de Soja

1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

1990 1995 2000 2005 2010

Ex Unión Soviética

Norte de Africa

América Latina

Este de Asia

Unión Europea 2/

Importaciones Globales de Harina de Soja

1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

1990 1995 2000 2005 2010

Resto del Mundo

Otros Asia 1/

N Africa y Medio Oriente

Am. Latina 2/

Importaciones Globales deAceite de Soja

1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México.

89/90 94/95 99/00 04/05 09/10 14/15

Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1

Brasil

Estados Unidos

Argentina

1Soja + bean equivalent of soymeal.

1994 1999 2004 2009 2014

S y SE Asia 1/

América Lat /2

Africa y ME

Este de Asia

Importaciones Globales de Maíz

1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

China: Importaciones y Exportaciones de MaízMillones de toneladas métricas

Exportaciones

Importaciones

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Otros 1/

Argentina

Estados Unidos

Exportaciones Globales de Maíz

1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Otros 1/

Ex Unión Soviét. yOtros Europa 2/ China

Africa y Medio Oriente

América Latina

Este de Asia

Unión Europea 3/

Importaciones Globales de Trigo

1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia.3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos

Unión Soviét. yOtros Países deEuropa Argentina

Australia

Canadá

European Union 2/

Exportaciones Globales de Trigo

1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Sur de Asia 3/

SE. Asiático 2/

América Lat. 1/

Este de Asia

UE, exU.Sov. yOE 4/

Importaciones Globales de Algodón

Milllones de balas

1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ex Unión Soviética

América del Sur

Australia

Africa Sub-Sahariana

Estados Unidos

Exportaciones Globales de Algodón

Millones de balas

Ganado y Carnes

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Norte de Africa y Medio Oriente Unión Europea 2/ Rusia Este de Asia NAFTA

Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1

1/ Importadores selectos.2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos México Rusia China Este de Asia

Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países1

1/ Selected importers.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Este de Asia

Arabia Saudita

México

Importaciones de Carne Aviar1

1/ Importadores Seleccionados.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Million metric tons

Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores

Carne Aviar

Carne de vaca y ternera

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Million metric tons

América del Sur: Exportaciones de Carne

Carne Aviar

Carne de vaca y ternera

Conclusiones

• Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor.

• Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita.

• Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo.

• Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas.

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Precios Agrícolas1

Maíz, Trigo y Soja

u$s por bushel

1 precios agríc. de EE.UU.

Incertidumbres - General

• Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado?

• Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible?

• Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países?

• Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable?

• Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial?

Incertidumbres - Específicas por País

• Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado?

• Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura?

• China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola?

• Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador?

• Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita?

Prospects for World AgricultureUSDA Baseline Projections to 2014

Gracias, Obrigado, y Thank you

USDA-ERS baseline briefing room

http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline

Ronald TrostleEconomic Research Service

U.S. Department of Agriculture

Proyecciones Baseline del USDA

• Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas-Oferta, demanda, comercio y precios.

• Proyecciones basadas en:

- Modelos económicos

> Modelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU.

> Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU.

> Modelo Articulado para el País (“Linker”)

( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones )

- Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos.

• Proyecciones hechas en Noviembre 2004.

1994 1999 2004 2009 2014

Precios Nominales del Ganado

u$s por quintal

Ganado vacuno

Pollos

Cerdos

Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.

1990 1995 2000 2005 2010

Argentina

Brasil

Estados Unidos

Unión Europea

Exportaciones Globales deAceite de Soja

1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.

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