observatorio industrial de la provincia de córdoba · 6.- la inflación continúa en niveles...
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Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba
SegundoTrimestre de 2010
Diapositiva No. 1
SegundoTrimestre de 2010
Síntesis
1.- La economía argentina continúa mostrando una recuperación acelerada luego de larecesión de 2008/09 , siguiendo una evolución muy similar a la de la caída y posteriorrecuperación durante la recesión del Efecto Tequila en 1995. Desde el piso de la recesiónen mayo de 2009, la actividad económica crece a un ritmo de cas i el 9% anual .
2.- Dado el nivel de actividad alcanzado en junio, con sólo mantener este nivel durante elsegundo semestre, el año cerraría un 7.7% por encima del promedio de 2009. Y, en casode continuar el acelerado ritmo de crecimiento de la actividad económica, el año cerraría un9.7% por encima de 2009. Estos son el piso (7.7%) y techo (9.7%) del crecimiento de2010, muy por encima de las previsiones de la mayoría de los ec onomistas .
Diapositiva No. 2
3.- Algo similar ocurre con la actividad industrial. Con sólo mantenerse el nivel actual deproducción industrial durante todo el semestre, el crecimiento industrial de 2010 sería del9.4%. Si continuara el ritmo actual de crecimiento industrial, el crecimiento anual podríaalcanzar el 11.8%. Estos son el piso (9.4%) y techo (11.8%) del crecimiento indu strialde 2010.
4.- Ante la preocupación de muchos analistas sobre la posibilidad de que este ritmo deexpansión económica se frene durante este semestre por cuellos de botella en laproducción, los números indican que todavía hay margen para crecer sin nuevasinversiones . El nivel actual de utilización de capacidad instalada en la industria implica quela producción industrial todavía puede crecer un 6.8% hasta que la utilización decapacidad instalada alcance el máximo de los últimos años , aún en ausencia deinversiones.
Síntesis
5.- El mismo análisis realizado sobre distintos sectores industriales muestra que lasprincipales ramas industriales tienen todavía margen para crecer durante estesemestre sin freno por cuellos de botella .
6.- La inflación continúa en niveles elevados, por encima del 20% anual, pero haexperimentado una fuerte desaceleración desde el pico de febrero , cuando alcanzó unnivel mensual anualizado del 43.6%. En junio llegó al 21%. De continuar la inflación en elnivel de junio durante todo el segundo semestre, el año cerraría con una inflación del 24%.
7.- En este contexto de fuerte recuperación del nivel de actividad, la confianza de losindustriales cordobeses se incrementó un 36.5% con relación a un año atrás , con
Diapositiva No. 3
industriales cordobeses se incrementó un 36.5% con relación a un año atrás , conimportantes aumentos en sus dos componentes: se incrementó un 38.1% la confianza en lamacroeconomía y un 35% la confianza sobre la situación sectorial. Esta evolución permitiórecuperar los niveles de confianza previos a la crisis con el campo en 2008 y larecesión de 2009 .
8.- Por primera vez desde el inicio de la recesión en el tercer trimestre de 2008, elsubíndice de situación presente alcanzó al subíndice de sit uación futura . Este últimollegó a estar 38 puntos por debajo del primero durante el segundo trimestre del añopasado, mostrando un importante deterioro de las percepciones sobre la situacióneconómica, situación que se revirtió gradualmente hasta el segundo trimestre de este año.Esto significa que en el último año la mejora en la confianza empresaria se debefundamentalmente a la mejora de la percepción sobre la situa ción económica actual ,más que a una mejora de expectativas a futuro.
Síntesis
9.- Casi la mitad de las empresas industriales cordobesas aumentó su produccióndurante el último año . Mientras en el segundo trimestre de este año el 49.1% de lasempresas mostró incrementos de producción (el 24% mostró reducciones), hace un añosólo el 5.4% de las empresas mostraba incrementos de producción (74.6% mostrabareducciones).
10.- Poco más de la mitad de los industriales cordobeses espera increm entar suproducción durante este año . En efecto, el 52.9% espera que su producción sea mayoreste año, frente al 29.8% que espera que se igual y el 17.3% que espera que sea inferior.Estas expectativas para todo 2010 son muy similares a las expectativas observadasdurante el primer trimestre.
Diapositiva No. 4
durante el primer trimestre.
11.- Más heterogénea es la situación referida al empleo . El 23.1% de las empresasindustriales cordobesas tiene mayor cantidad de empleados que un año atrás, mientras queel 49% tiene la misma cantidad de empleados y el 27.9% tiene menos cantidad deempleados. Esta situación es sustancialmente mejor que un año atrás, cuando sólo el 6.9%había incrementado su cantidad de empleados y el 47.7% la había reducido.
12.- El 77% de los industriales cordobeses espera mantener o incrementar su cantidad deempleados a final de año. Y el 47.1% espera mantener o incrementar su rentabilidad, frenteal 50% que cree que su rentabilidad caerá durante 2010 , a pesar de la recuperación enla producción.
Síntesis
13.- Los coeficientes de inversión están volviendo a niveles observ ados en añosprevios , al menos en cuanto a cantidad de empresas industriales realizando inversiones(no necesariamente en cuanto a volúmenes de inversión). Considerando a quienes hanrealizado inversiones durante el primer semestre (35.6%) y quienes tienen previsto realizarinversiones durante el segundo semestre (36.5%), el 51.9% tiene previsto realizarinversiones durante 2010 .
14.- Como consecuencia de las restricciones energéticas de las últimas semanas, el 27.9%de las industrias cordobesas ha tenido dificultades para recibir insumos o materias primas,mientras que el 30.8% ha tenido dificultades para cumplir con sus clientes. De todosmodos, sólo el 12.5% de los industriales cordobeses considera que la crisis
Diapositiva No. 5
modos, sólo el 12.5% de los industriales cordobeses considera que la crisisenergética ha afectado mucho o bastante a su empresa .
Contexto macroeconómico y sectorial
Diapositiva No. 6
105
110
115
Índice General de Actividad sin estacionalidad – Rec esiones 1995 y 2009
Recuperación económica similar a la del Tequila
Mes 0 (piso de la recesión) = 100
Recesión 2008/09
Tequila
Diapositiva No. 7
95
100
E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M J S
Fuente: MKT con datos de OJF.
Al año del piso: Crisis 2009: +9.8%Tequila: +8.0%
Piso de la Recesión: Crisis08/09 = Mayo 2009Tequila = Agosto 1995
Tequila
100
105
110
Actividad Económica – Índice Enero 2008 = 100 Datos desestacionalizados
Piso de Crecimiento
7.7%
Techo de Crecimiento
9.4%
Septiembre 2008: 102.3
Junio 2010: 103.0
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Piso de Crecimiento para 2011 = 4.9%
Diapositiva No. 8
90
95
100
E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M J S N
Fuente: MKT con datos de Orlando J. Ferreres.
Mayo 2009: 92.9
-9.2%
+10.9%
110
120
130
Recuperación de la producción industrial - Crisis Te quila vs. Crisis 2009Datos desestacionalizados
ContextoMacroeconómico y Sectorial
Tequila
Mes 0 (piso de la recesión) = 100
Diapositiva No. 9
90
100
110
E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M J S
Fuente: MKT con datos de FIEL.
Recesión 2008/09
Piso de la Recesión: Crisis08/09 = Diciembre 2008Tequila =Septiembre1995
95
100
105
110
Producción Industrial – Índice Enero 2008 = 100 Datos desestacionalizados
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Piso de Crecimiento
9.4%
Techo de Crecimiento
11.8% Septiembre 2008:
101.1 Junio 2010: 97.4
-15.9%
Piso de Crecimiento para 2011 = 7.5%
Diapositiva No. 10
80
85
90
95
E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M J S N
Fuente: MKT con datos de Orlando J. Ferreres.
Diciembre 2008:85.1
-15.9%
+15.0%
60
80
100
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Capacidad Instalada – Total de Industrias - %
Máximo HistóricoDiciembre 2009: 79.8
Junio75
Crecimiento adicional sin nuevas inversiones: 6.8%
Diapositiva No. 11
0
20
40
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Fuente: MKT con datos de INDEC.
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Capacidad Instalada
Sector Máximo Histórico Junio 2010Crecimiento adicional sin
nuevas inversiones
Productos Alimenticios y bebidas
87.4%
Diciembre 200868.0% 28.5%
Productos textiles91.7%
Noviembre 200985.7% 7.0%
Papel y cartón93.0%
Noviembre 200975.0% 24.0%
Diapositiva No. 12Fuente: MKT con datos de INDEC.
Papel y cartónNoviembre 2009
75.0% 24.0%
Industrias Metálicas básicas98.5%
Julio 2008 84.3% 16.8%
Vehículos automotores78.9%
Junio 201078.9% 0.0%
Metalmecánica excluida automotriz
69.4%
Agosto 200764.9% 6.9%
100
110
Producción Industrial de Argentina y Brasil – Índice Enero 2008 = 100 Datos desestacionalizados
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Argentina
Brasil
E08 vs M09= -15.3%M09 vs M10= 21.8%
Diapositiva No. 13
80
90
E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M
Fuente: MKT con datos de OJF e IPEA.
Argentina
E08 vs M09= -14.1%M09 vs M10= 11.8%
Actividad económica en Argentina % a/a
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Producción industrial en Argentina % a/a
-5
0
5
10
-5
0
5
10
15
Junio10.0 % Junio
12.7 %
Diapositiva No. 14Fuente: MKT con datos de Ferreres.
-15
-10
-5
E09 M M J S N E10 M M
-15
-10
-5
E09 M M J S N E10 M M
Actividad Industrial por Rubro – % a/aAcumulado de Enero a Junio de 2010
Contexto Macroeconómico y Sectorial
8.2
8.5
13.2
19.5
39.6
42.0
Minerales no metálicos
Papel
Química y agroquímica
Textil
Maquiaria y equipo
Metálicas básicas
Diapositiva No. 15Fuente: MKT con datos de Orlando J. Ferreres.
-12.3
-1.0
1.0
2.2
2.5
2.9
7.5
8.2
Alimentos
Tabaco
Productos Farmacéuticos
Refinerías
Plásticos
Bebidas
Total
Minerales no metálicos
Inflación
Contexto Macroeconómico y Sectorial
20
30
40
50
20
30
40
50Febrero
43.6
Junio21.0
Junio22.5
% de variación interanual % mensual anualizado
Diapositiva No. 16Fuente: MKT con datos de IPC Buenos Aires City.
0
10
20
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
0
10
20
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Inflación - % m/mDatos desestacionalizados
Contexto Macroeconómico y Sectorial
1.4
1.71.9 1.9
3.0
2.4
1.71.5
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5Inflación 2010 al ritmo actual
24%
Diapositiva No. 17Fuente: MKT con datos de IPC Buenos Aires City.
1.21.1
0.8
1.10.9
0.5
1.0 1.1
1.31.4 1.5
0.0
0.5
1.0
1.5
E09F M A M J J A S O N DE10F M A M J J A S O N D
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Exportaciones – Manufacturas de origen agropecuario – % a/a
3.1 1.3
25.9
2.3
14.2
4.210
30
50
Diapositiva No. 18Fuente: MKT con datos del MECON e INDEC.
-28.0
-13.1 -12.3 -13.9
-37.2-29.3
-16.9
-2.1
-12.6
-24.2
-0.2
-9.0
-50
-30
-10
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Exportaciones – Manufacturas de origen industrial – % a/a
13.4
43.0
25.631.0
39.1
24.227.0
10
30
50
Diapositiva No. 19Fuente: MKT con datos del MECON e INDEC.
-27.2-19.4
-20.0-19.1
-12.4-5.9
-17.1
-29.4-24.4
-15.0
-2.7
-50
-30
-10
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
100
125
Exportaciones Índice Enero 2008 = 100 - Datos desestacionalizados
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Manufacturas de Origen Industrial
Diapositiva No. 20
50
75
E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M
Fuente: MKT con datos de MECON e INDEC.
Manufacturas de Origen Agropecuario
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Importaciones Totales – % a/a
4.016.2
29.8
52.647.1
71.9
40.0
35
70
Diapositiva No. 21Fuente: MKT con datos del MECON e INDEC.
-38.4-36.7
-30.7-43.4-48.8
-30.1-40.7-37.0
-31.2-28.7
-12.1
-70
-35
0
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Importaciones Bienes de Capital – % a/a
1.812.9
31.5
51.139.7
64.2
35
70
Diapositiva No. 22Fuente: MKT con datos del MECON e INDEC.
-47.2-46.0
-32.0
-46.1-47.5
-37.7-35.4
-17.0-21.4
-13.3-10.0 -3.0
-70
-35
0
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Importaciones Bienes Intermedios – % a/a
9.9
30.138.139.8
59.948.6
0
35
70
Diapositiva No. 23Fuente: MKT con datos del MECON e INDEC.
-37.8
-42.5
-27.8
-46.2-52.5
-43.2-49.2
-46.3-38.0
-36.7
-13.0
-0.6
-70
-35
0
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Importaciones Combustibles – % a/a
29.1 52.3
181.3
47.6
181.8
62.070
105
140
175
Diapositiva No. 24Fuente: MKT con datos del MECON e INDEC.
-8.1
29.1
-54.9-44.8
-67.6
-39.3-43.4
-17.5
-57.8-31.4
-30.7
10.0
52.3
-10.8
47.662.0
-70
-35
0
35
70
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Importaciones Bienes de Consumo – % a/a
12.412.3
24.118.7
35.5 35.0
0
20
40
Diapositiva No. 25Fuente: MKT con datos del MECON e INDEC.
-18.8-18.7
-2.5
-24.1
-27.9
-19.3-20.7
-26.1
-16.8
-22.6
-5.1 -3.5
-40
-20
0
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Producción de Automotores – % a/a
99.0
68.8
169.1
39.053.3
39.646.680
120
160
200
Diapositiva No. 26Fuente: MKT con datos de ADEFA.
-54.6-55.7
-23.6-31.8
-23.6-13.1-24.1
-17.7-13.1-1.1
32.1 39.053.3
39.646.6
-80
-40
0
40
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Exportación de Automotores – % a/a
41.0
112.3
137.8
171.2
58.038.747.739.0
80
120
160
200
Diapositiva No. 27Fuente: MKT con datos de ADEFA.
-60.0-63.4
-15.8-23.8
-10.9
0.5
-24.4-9.6
-5.4 -5.8
41.058.0
38.747.739.0
-80
-40
0
40
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Ventas de automotores al mercado interno – % a/a
17.425.7
48.5 49.2 47.5
26.331.1
41.8
0
20
40
60
Diapositiva No. 28Fuente: MKT con datos de ADEFA.
-38.9-30.2-35.3
-33.2-31.0
-17.7-20.7
-21.2-19.9
-7.1
-80
-60
-40
-20
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Ventas de automotores nacionales al mercado interno – % a/a
0.0
29.4
13.10.7
69.8
29.8
17.221.6
37.6
0
20
40
60
80
Diapositiva No. 29Fuente: MKT con datos de ADEFA.
-28.5-30.3
-33.2-28.6-29.5
-15.8-18.6
-11.9-17.5
-80
-60
-40
-20
0
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
Contexto Macroeconómico y Sectorial
Producción de Automotores en Córdoba– % a/a
149.0
339.4
260.9
180
240
300
360
Diapositiva No. 30Fuente: MKT con datos de ADEFA.
-17.2
35.7 35.2
-16.2
28.236.8
8.1 14.416.829.7
47.9
6.9
64.339.733.4
-60
0
60
120
E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J
150
200
250
Producción de autos – Índice Enero 2008 = 100
ContextoMacroeconómico y Sectorial
Córdoba
Diapositiva No. 31
0
50
100
E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M
Fuente: MKT con datos de FIEL.
País
Confianza empresaria en la industria cordobesa
Diapositiva No. 32
Percepción de la situación actualde la economía provincial
Expectativas de situación a futurode la economía provincial
Índice de Situación Macroeconómica
Percepción de la situación actualde la economía nacional Índice
Componentes del Índice de Confianza Empresaria
Confianza empresaria en la industria cordobesa
Diapositiva No. 33
de la economía nacional
Expectativas de situación a futurode la economía nacional
Percepción de la situación actualdel sector de actividad Índice de Situación
SectorialExpectativas de situación a futurodel sector de actividad
Índice de Confianza Empresaria
Escala de respuestas:100 Sustancialmente mejor – 75 Moderadamente mejor – 50 Igual – 25 Moderadamente peor – 0 Sustancialmente peorCada subíndice se calcula como el promedio de respu estas – Todos los índices varían entre 0 (confianza nula) y 100 (confianza total).
55.3
48.7 48.2 49.252.6
49.4
45.5
55.2
39.0 40.543.6
56.953.2
40
50
60
70
Optimismo
Pesimismo
ICE – Índice de Confianza Empresaria
Confianza empresaria en la industria cordobesa
II 2010 vs II 2009: +36.5%
Diapositiva No. 34
32.7 32.1
26.128.2
0
10
20
30
40
I06 II III IV I07 II III IV II08 III IV I09 II III IV I10 II
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
53.9
46.2 46.6 45.4
51.7
44.2
37.2
50.6
37.1 36.238.9
54.351.2
40
50
60
70
Optimismo
Pesimismo
Índice de Confianza Empresaria – Situación Macroecon ómica
Confianza empresaria en la industria cordobesa
II 2010 vs II 2009: +38.1%
Diapositiva No. 35
37.2
27.7 27.5
20.825.1
37.1 36.2
0
10
20
30
40
I06 II III IV I07 II III IV II08 III IV I09 II III IV I10 II
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
56.6
51.3 49.952.9 53.6 54.5 53.7
59.7
37.6 36.640.9
44.748.2
59.455.2
40
50
60
70
Optimismo
Pesimismo
Índice de Confianza Empresaria – Situación Sectorial
Confianza empresaria en la industria cordobesa
II 2010 vs II 2009: +35.0%
Diapositiva No. 36
36.6
31.4 31.3
0
10
20
30
40
I06 II III IV I07 II III IV II08 III IV I09 II III IV I10 II
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
30
40
50
60
70
Situacion Macroeconomica
Situacion Sector Industrial
Índice 0-100
Índice de Confianza Empresaria | Industria – Subíndi ces Macro y Sectorial
Confianza empresaria en la industria cordobesa
Diapositiva No. 37
10
20
30
II05 III IV I06 II III IV I07 II III IV II08 III IV I09 II III IV I10 II
Situacion Sector Industrial
Indice de Confianza Empresaria
I06 II III IV I07 II III IV II08 III IV I09 II III IV I10 II
Macro 53.9 46.2 46.6 45.4 51.7 44.2 37.2 50.6 27.7 27.5 20.8 25.1 37.1 36.2 38.9 54.3 51.2
Sector 56.6 51.3 49.9 52.9 53.6 54.5 53.7 59.7 37.6 36.6 31.4 31.3 40.9 44.7 48.2 59.4 55.2
ICE 55.3 48.7 48.2 49.2 52.6 49.4 45.5 55.2 32.7 32.1 26.1 28.2 39 40.5 43.6 56.9 53.2
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
20
30
40
50
60
70
Situación actual
Situación futura
Índice 0-100
Índice de Confianza Empresaria | Industria – Situaci ón Actual vs Situación Futura
Confianza empresaria en la industria cordobesa
Diapositiva No. 38
-10
0
10
20
II05 III IV I06 II III IV I07 II III IV II08 III IV I09 II III IV I10 II
Situación futura
Situación futura - Situación actual
I06 II III IV I07 II III IV II08 III IV I09 II III IV I10 II
Actual 53.8 47.8 46.9 45.6 50.9 47.7 42 50.7 28 16.8 17.3 12.7 19.3 26.7 32 53.8 53.4
Futura 55.8 47.9 48.5 50.2 53.7 47.6 43.4 56.6 34 44.3 31.4 41.7 57.3 51.4 52 58.2 51.6
Futura-Actual 2 0.1 1.6 4.6 2.8 -0.1 1.4 5.9 6 27.5 14.1 29 38 24.7 20 4.4 -1.8
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Confianza empresaria en la industria cordobesa
ICE - Índice de Confianza Empresaria
ICESituación
macroeconómicaSituación del sector
Situación provincial
actual
Situación provincial
futura
Situación nacional
actual
Situación nacional
futura
Situación sectorial
actual
Situación sectorial
futura
Situación actual
Situación futura
II05 56.8 55.1 58.6 56.7 53.5 55.9 54.2 59.2 58 57.3 55.2
III 52.5 50.2 54.7 50.5 49.5 51.9 48.9 56 53.4 52.8 50.6
IV 50.7 47.8 53.5 51.6 49.4 47.8 42.5 54.9 52 51.5 48
I06 55.3 53.9 56.6 51.2 52.6 56.8 55.1 53.4 59.8 53.8 55.8
II 48.7 46.2 51.3 46.1 46.1 46.1 46.4 51.3 51.3 47.8 47.9
III 48.2 46.6 49.9 46.9 47 46.3 46.1 47.4 52.4 46.9 48.5
IV 49.2 45.4 52.9 40.2 44 47.4 50 49.2 56.6 45.6 50.2
Diapositiva No. 39
I07 52.6 51.7 53.6 45.7 51.9 55.8 53.3 51.2 56 50.9 53.7
II 49.4 44.2 54.5 48.8 46.6 41.7 39.7 52.6 56.5 47.7 47.6
III 45.5 37.2 53.7 38.7 39.6 35 35.3 52.2 55.3 42 43.4
IV 55.2 50.6 59.7 47.6 55.9 46.1 52.9 58.4 61 50.7 56.6
II08 32.7 27.7 37.6 27.3 33.6 21.5 28.5 35.3 39.9 28 34
III 32.1 27.5 36.6 16.7 41.8 10.1 41.4 23.5 49.7 16.8 44.3
IV 26.1 20.8 31.4 13.1 28.5 13.1 28.5 25.7 37.1 17.3 31.4
I09 28.2 25.1 31.3 12.8 41.3 9.9 36.5 15.4 47.2 12.7 41.7
II 39 37.1 40.9 19.9 58.9 15.1 54.3 22.9 58.8 19.3 57.3
III 40.5 36.2 44.7 25.3 50.2 22.4 47.1 32.4 57 26.7 51.4
IV 43.6 38.9 48.2 30.3 51.5 28.1 45.8 37.6 58.8 32 52
I10 56.9 54.3 59.4 55.4 55.7 50.4 55.8 55.6 63.2 53.8 58.2
II 53.2 51.2 55.2 54.8 48.9 52.4 48.6 53.1 57.2 53.4 51.4
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Problemática industrial y variables clave
Diapositiva No. 40
¿Cómo fue la producción de su empresa durante el se gundo trimestre de 2010 comparada con el segundo trimestre de 2009 ?
Menor24.0%
Producción
Diapositiva No. 41
Mayor49.1%
Igual26.9%
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
16.9
5.4
17.0
23.2
19.2
22.0
59.2
74.6
60.7
0.7
0.8
0.3
III Trim 2009
II Trim 2009
I Trim 2009
Producción
¿Cómo fue la producción de su empresa en comparació n con igual trimestre del año pasado ?
Diapositiva No. 42
49.1
47.8
22.0
26.9
26.5
26.7
24.0
23.9
51.3
1.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
II Trim 2010
I Trim 2010
IV Trim 2009
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
¿Cómo cree que será la producción de su empresa dur ante 2010 (enero a diciembre) en comparación con 2009 (enero a diciembre)?
Producción
Menor17.3%
Diapositiva No. 43Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Mayor52.9%
Igual29.8%
Producción
27.4
15.0
2.7
80%
100%
29.8
17.3
80%
100%
¿Cómo cree que será la producción de su empresa dur ante 2010 (enero a diciembre) en comparación con 2009 (enero a diciembre)?
I Trimestre 2010 II Trimestre 2010
Diapositiva No. 44Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
54.9
27.4
0%
20%
40%
60%
Mayor Igual Menor NsNc
52.9
29.8
0%
20%
40%
60%
Mayor Igual Menor
Producción
¿Qué cree que ocurrirá con la actividad industrial durante el resto del año? ¿Aumentará, permanecerá igual o se reducirá?
Aumentará21.2%
Se reducirá17.3%
NSNC4.8%
Diapositiva No. 45Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Permanecerá igual56.7%
Evaluación de los Gobiernos Nacional y Provincial
37.5
2.9
60%
80%
100%
¿Cómo evalúa la gestión económica del Gobierno Nacional?
17.3
5.7
60%
80%
100%
¿Cómo evalúa la política del Gobierno Provincial para el sector industrial?
Diapositiva No. 46Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
16.3
43.3
0%
20%
40%
Muy Buena + Buena RegularMuy mala + Mala NsNc
26.0
51.0
0%
20%
40%
Muy Buena + Buena Regular
Muy mala + Mala NsNc
9.6
21.2
29.8
Generar políticas de
Solucionar elproblema energético
Facilitar el acceso acréditos
Reducción/Eliminaciónde impuestos
¿Me podría nombrar una medida que Ud. cree que debe ría tomar el Gobierno Provincial para favorecer a la industria de Córdoba?
(% de empresas que mencionó cada medida)
Pedidos al Gobierno Provincial
Diapositiva No. 47
10.6
21.2
1.0
1.0
5.3
0 5 10 15 20 25 30 35
NsNc
Otra
Promoverexportaciones
Ayudar al campo
Generar políticas deapoyo a las PyMEs
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Empleo
Mayor23.1%Menor
27.9%
¿Cómo es actualmente la cantidad de personas que tr abajan en su empresa en comparación con un año atrás ? Julio 2010
Diapositiva No. 48Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Igual49.0%
12.0
6.9
5.3
43.7
45.4
56.0
43.0
47.7
38.7
1.3III Trim 2009
II Trim 2009
I Trim 2009
Empleo
¿Cómo es actualmente la cantidad de personas que tr abajan en su empresa en comparación con un año atrás?
Diapositiva No. 49
23.1
27.4
10.0
49.0
52.2
54.7
27.9
20.4
35.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
II Trim 2010
I Trim 2010
IV Trim 2009
Mayor Igual Menor NSNC
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
¿Cómo cree que será la cantidad de personas que tra bajarán en su empresa en diciembre de 2010 en comparación con diciembre de 2009 ?
Empleo
Mayor21.2%
Menor20.2%
NSNC2.8%
Diapositiva No. 50Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Igual55.8%
¿Cómo fue la rentabilidad de su empresa en el segundo trimestre de 2010 en comparación con el segundo trimestre de 2009?
Rentabilidad
Mayor17.3%
NSNC2.9%
Diapositiva No. 51Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Igual26.9%
Menor52.9%
Rentabilidad
Mayor23.1%
NSNC2.9%
¿Cómo cree que será la rentabilidad de su empresa durante diciembre de 2010en comparación con diciembre de 2009 ?
Diapositiva No. 52Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Igual24.0%
Menor50.0%
Inversiones y Financiamiento
Si35.6%
NsNc0.9%
¿ Su empresa ha realizado algún tipo de inversión durante el primer semestre de
2010?
¿ Su empresa tiene previsto realizar algún tipo de inversión durante el resto de 2010 ?
Si36.5%
NsNc4.8%
Diapositiva No. 53Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
No63.5% No
58.7%
¿Su empresa realizará algún tipo de inversión durante el año 2010 ?
Inversiones y Financiamiento
SiNo
NsNc2.9%
Diapositiva No. 54
Si51.9%
No45.2%
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Como consecuencia de la crisis energética,
Crisis energética
¿Está teniendo dificultades para recibir insumos o materias primas de sus
proveedores?
¿Está teniendo dificultades para cumplir con sus clientes?
Si27.9%
Si30.8%
Diapositiva No. 55
No72.1%
No69.2%
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Crisis energética
Mucho5.8%
Bastante6.7%
NSNC2.0%
¿Cuánto considera que le está afectando a su empres a la crisis energética de las últimas semanas?
Diapositiva No. 56Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Poco41.3%
Nada44.2%
¿Utiliza su empresa gas natural en sus procesos pro ductivos?
Crisis energética
Si28.8%
Diapositiva No. 57
No71.2%
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Crisis energética
Teniendo en cuenta sus procesos productivos y las características de su
equipamiento, ¿puede su empresa reemplazar gas natural por otro tipo de
combustible o energía?
¿Por cuál o cuáles tipos de combustibles o energía?
Si36.7%
NSNC6.6% 27.2Otro
Diapositiva No. 58
36.7%
No56.7%
45.5
27.3
0 10 20 30 40 50
Gasoil
Fueloil
Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Pro vincia de Córdoba.
Ficha Técnica
Diapositiva No. 59
Ficha Técnica
Proyecto: Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba, de la Unión Industrial deCórdoba y MKT S.A.
Diseño, ejecución, supervisión y análisis: MKT S.A.
Universo: Empresas industriales radicadas en la Provincia de Córdoba.
Unidad de análisis: Empresas industriales radicadas en la Provincia de Córdoba.
Diapositiva No. 60
Unidad de relevamiento: Informante calificado. Encuestas a propietarios, socios,directores o gerentes generales de las empresas seleccionadas.
Método de muestreo: Aleatorio simple.
Tamaño de la muestra : 104 empresas.
Técnica: Encuestas personales administradas telefónicamente.
Trabajo de campo: 21 al 23 de Julio de 2010.
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