méxico cofetel
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Estadsticas TIC de MxicoEstadsticasTICde Mxico
Curso de Aprovechamiento Estadstico de los Registros Administrati osAdministrativos
Ciudad de Mxico18-22 Junio 2012
Guillermo Gonzlez R.
-
CONTENIDO
Aspectos Generalesp Regulador Fuentes de la Informacin Publicacin de Resultados Publicacin de Resultados Indicadores Globales Ingresos Inversiones
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ASPECTOS GENERALES
2010 P bl i 112 336 538 Poblacin: 112,336,538
Habitantes. Extensin Territorial: 1,959,248
Km2
PIB: 1,034,804.4 millones de dlaresdlares
PIB per cpita: 8,103 dlares Divisin Poltica: 32 Entidades
F d iFederativas Principales Entidades:
Estado de Mxico y DistritoEstado de Mxico y Distrito Federal con el 21 % de la poblacin y el 27 % del PIB
-
REGULADOR
La Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) esun organismo desconcentrado de la Secretara deComunicaciones y Transportes (SCT), con autonomatcnica y operativa, creado el 9 de agosto de 1996, con elobjeto de regular y promover el desarrollo eficiente de lasj g y ptelecomunicaciones.
A travs de la Direccin de Informacin Estadstica deM d (DIEM) li l i i f iMercados (DIEM), se realizan las siguientes funciones:
Integrar la estadstica del sector telecomunicaciones; Desarrollar y establecer procedimientos para la obtencin,
depuracin, actualizacin y difusin de informacinestadstica, econmico-financiera, documental;
Realizar Diagnsticos de la evolucin y comportamiento delmercado de las telecomunicaciones nacional e internacional.
-
REGULADOR
Ser la fuente de referencia a nivel nacional e
Direccin de Informacin Estadstica de Mercados (DIEM)
Ser la fuente de referencia, a nivel nacional einternacional, en indicadores y diagnsticos dela evolucin del sector telecomunicaciones deM i
Visin:
Mxico.
Asegurar que la informacin que ingresa pormedios electrnicos u otros en la COFETEL pormedios electrnicos u otros en la COFETEL porparte de los operadores de telecomunicacionessea recibida en los tiempos establecidos para suintegracin en el sistema de informacin paraMisin: integracin en el sistema de informacin, parala generacin de los resultados del acervoestadstico, anuario estadstico detelecomunicaciones diagnsticos de la
Misin:
telecomunicaciones, diagnsticos de laevolucin del sector y la difusin de indicadorespara el pblico en general.
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Contarconinformacindetodaslasempresasdetelecomunicaciones paraponerlaadisposicindeclientesinternosyexternos.
CodificacinCFT-DIEM-PT-01
Revisin03
Pginas2/7
Fecha14/03/2011
OficialadePartes
DireccinGral.deSupervisin DIEM DIEMEmpresas
Otrosorganismos
14/03/2011
Recepcindereportes
deinformacinestadstica
RecepcindeinformacinEstadsticaparacumplimientodeobligaciones
Recepcindereportes
deinformacinEstadsticapor
Mediosimpresos
Revisin,registroycapturadelainformacin
estadsticadelosserviciosde
Recepcinde
informacinestadstica
RecepcindeinformacinEstadsticadeOrganismosNacionaleseestadstica obligaciones impresos,
yelectrnicos telecomunicaciones
NO
Internacionales
Estacompleta
Lainformacin
SI
SolicitalaInformacinfaltantey/olaInformacinGeneracindeadicionala
lasempresasoreasinternasdelaComisin
Resultados
-
DIRECCINDEINFORMACINESTADSTICADEMERCADOS
Contarconinformacindetodaslasempresasdetelecomunicacionespara ponerla a disposicin de clientes internos y externos
CodificacinCFT-DIEM-PT-01
Revisin02
Pginas3/7
Fecha08/01/2010paraponerlaadisposicindeclientesinternosyexternos.
DIEM
08/01/2010
GeneracindeResultados
Revisayrealizaanlisisde
losresultados
Regresaala
actividadanterior
NO
SI
Estacompletaycorrectalainformacin anterior
Entrega Enva el
SI informacin
Entregainformacin
estadsticaparasudifusinenlapginadeInternetde
EnvaelApndice
EstadsticoyEjecutivoalPresidente
yalos
Revisalainformacin
paraelInformedeLabores
de la Comisin
NO
Estacompletaycorrectalainformacin
Regresaala
actividadanterior
Entregarespuestasasolicitudes
deinformacindelpblicoen generallaComisin Comisionados delaComisin SI
informacin anterior
ElaboraelCaptulo1EvolucindelSectoryloenvaparasuintegracinydifusin
engeneral
-
FUENTES DE LA INFORMACIN
El proceso de recopilacin, procesamiento, generacin y difusinde los resultados de la informacin estadstica del sector, se lleva,a cabo a partir de la recepcin de registros administrativos dems de 1000 concesionarios, permisionarios y registratarios.
Ejemplo Ingresos e Inversiones Estados financieros auditados Reportes de separacin contable Reportes de separacin contable Reportes de inversin en expansin de la red Solicitudes va mail cada aoComo se realiza: Una primera captacin preliminar del 95% del universo para
obtener resultados preliminares Un segundo ejercicio de revisin de la informacin para
completar la faltante y obtener el 100% de las empresas
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FUENTES DE LA INFORMACIN
Ley Federal de Derechos (http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/ley_federal_de_derechos)
Se actualiza cada ao. Establece los pagos por el otorgamiento de concesiones, permisos, registros,
cambios de titular, prorroga de inici de operaciones, etc.
Ingresos e Inversiones
Concesionarios.Concesiones otorgadas, para prestacin de servicios de telecomunicaciones.
R d bli i i d T l f P i T ki TV d
Ingresos e Inversiones
Redes pblicas que proveen servicios de Telefona, Paging, Trunking, TV dePaga, etc.Pago de concesin de espectro por subasta pblica.
Permisionarios. Permisionarios.Comercializadoras de servicios de Telefona Pblica y de Larga Distancia, etc. Registratarios.Empresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoEmpresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoRemoto de Datos, Intercambio electrnico de Datos, Correo Electrnico yFacsmil, Videotexto, Correo de Voz, Teletexto, Consulta Remota de Datos,Acceso a Internet, etc.
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PUBLICACIN DE RESULTADOS
Sistema de Informacin Estadstica de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT)
Diagnsticos e ndices de Produccin del SectorTelecomunicaciones.
( )
Indicadores Globales del Sector. Telefona Local Fija, Telefona Mvil, Telefona Pblica y
Telefona de Larga Distancia. Radiocomunicaciones (Trunking y Paging) Televisin de paga (Cable, Satlite y MMDS) Servicios de Internet Servicios de Internet Servicios Satelitales Otras estadsticas (Kilmetros de Fibra ptica)
Comparativos Internacionales Comparativos Internacionales
SIEMT: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/
-
RESULTADOS
PARTICIPACIN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PRODUCO INTERNO BRUTO GLOBAL (%)
El sector
telecomunicaciones 2.61
2.823.10 3.13
se ha constituido
como uno de los de
mayor crecimiento 1.78
2.002.19
2.39
y
en la economa, con
lo que ha
i dincrementado su
participacin en el
Producto Interno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ JUN 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Con informacin del INEGI.
Bruto Nacional.
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INDICADORES GLOBALESITEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE 2003 E INDICADOR DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DEL
SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)
ITEL
Es un indicador econmico.
Se genera con Se genera con una periodicidad trimestral.
Su finalidad es medir a travs
32.0
36.0
40.0
VARIACIN%ANUAL20002001200220032004200520062007200820092010 Enejun2011
PIBGlobal6.00.10.11.44.13.25.23.31.26.15.43.9ITEL24.416.58.713.119.417.815.822.822.512.210.6 12.0
medir a travs del tiempo la variacin conjunta del volumen de 16.0
20.0
24.0
28.0
produccin de los servicios que componen el sector.0.0
4.0
8.0
12.0
Los ndices y diagnsticos del sector telecomunicaciones de Mxico
I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11
PIB 7.4 7.4 7.0 4.7 1.9 0.2 -1.3 -1.4 -2.3 1.9 1.7 2.0 2.4 -0.1 1.0 2.1 3.4 3.7 4.4 4.5 2.0 3.8 3.4 3.6 6.2 5.3 5.2 4.1 3.0 2.9 3.5 3.6 2.1 2.5 1.3 -1.0 -7.4 -9.6 -5.5 -2.0 4.5 7.6 5.1 4.4 4.6 3.3ITEL 24.3 26.2 26.2 20.9 18.9 16.9 15.7 14.9 9.7 8.3 6.2 10.8 12.2 13.0 14.0 13.1 17.8 19.5 19.2 20.9 19.5 18.3 17.8 15.8 14.0 15.2 15.6 18.1 19.5 19.1 24.5 27.5 29.3 30.3 20.5 12.1 11.2 10.1 14.1 13.4 10.4 10.1 9.3 12.5 12.7 11.3
-12.0
-8.0
-4.0
p/ Cifras Preliminares a partir de 2009. Notas: Las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en ndices 2010=1.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Con informacin de los concesionarios y del INEGI.
nes de Mxico se pueden consultar en la siguiente liga:
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INVERSIONES
Inversiones de la Industria de las Telecomunicaciones (Infraestructura), Millones de Dlares
Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010 2011 e/
TOTAL 1,971.1 3,165.1 4,027.6 5,228.6 5,749.3 3,128.2 2,584.5 3,616.2 3,545.5 3,699.2 3,273.0 3,648.2 2,721.5 5,654.7 4,735.4
1. Servicio Telefnico Local y de LargaDistancia 1/ 1,425.0 1,873.8 2,404.8 2,772.0 3,365.6 1,610.2 1,155.5 1,804.9 1,772.9 2,102.0 1,747.0 1,422.1 1,026.8 1,309.9 1,188.1Distancia
2. Telefona Mvil 2/ 276.2 732.1 1,053.4 1,845.1 1,458.2 1,017.2 932.7 1,366.0 1,173.8 746.5 771.3 1,235.3 903.7 2,948.8 1,917.5
2. Televisin Restringida 3/ 199.9 188.9 326.5 277.5 450.3 191.4 216.9 277.8 340.9 418.2 426.4 693.7 599.1 1,065.5 840.7
3. Paging y Trunking 36.4 88.9 206.5 231.7 297.6 115.7 181.0 114.3 197.0 300.4 262.1 222.1 109.9 133.2 515.7g g y g
4. Nuevos permisionarios de TelefonaPblica 21.8 13.9 15.7 29.1 23.0 17.8 22.6 21.5 21.6 39.4 30.0 30.6 24.1 27.1 30.4
5. Servicios Satlitales 4/ 0.3 259.6 5.7 14.6 100.9 121.9 38.0 2.7 12.8 62.2 10.4 14.5 9.7 75.3 187.5
6. Servicios de Valor Agregado 5/ 11.5 8.0 15.0 58.6 53.8 54.0 37.9 28.9 26.5 30.5 25.7 29.9 48.1 94.9 55.56. Servicios de Valor Agregado
1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica y de Larga Distancia. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total,
sin desglosar por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona pblica, paging y valor agregado.
2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacell y Unefon. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar por tipo de servicio, por
lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona pblica, paging y valor agregado.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin por Cable, MMDS y DTH. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar
por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona local y valor agregado.
4/ Incluye empresas que proporcionan servicios de provisin de capacidad satelital.
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e/Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.
5/ Incluye empresas que slo proporcionan servicios de valor agregado e internet.
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INVERSIONESInversionesInversiones,
Participacin Porcentual, 1997- 2010
90%
100%
60%
70%
80%
90%
20%
30%
40%
50%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010 2011eValorAgregado 0.6% 0.3% 0.4% 1.1% 0.9% 1.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.7% 1.2%
0%
10%
20%
ServiciosSatlitales 0.0% 8.2% 0.1% 0.3% 1.8% 3.9% 1.5% 0.1% 0.4% 1.7% 0.3% 0.4% 0.4% 1.3% 4.0%PermisionariosdeTelefonaPblica 1.1% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 0.6%PagingyTrunking 1.8% 2.8% 5.1% 4.4% 5.2% 3.7% 7.0% 3.2% 5.6% 8.1% 8.0% 6.1% 4.0% 2.4% 10.9%TelevisinRestringida 10.1% 6.0% 8.1% 5.3% 7.8% 6.1% 8.4% 7.7% 9.6% 11.3% 13.0% 19.0% 22.0% 18.8% 17.8%TelefonaMvil 14.0% 23.1% 26.2% 35.3% 25.4% 32.5% 36.1% 37.8% 33.1% 20.2% 23.6% 33.9% 33.2% 52.1% 40.5%TelefonaLocalydeLargaDistancia 72.3% 59.2% 59.7% 53.0% 58.5% 51.5% 44.7% 49.9% 50.0% 56.8% 53.4% 39.0% 37.7% 23.2% 25.1%
p: Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e: Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.
-
INVERSIONES
Inversin por persona ocupada, dlares
70,000
50 000
60,000
,
46 409
56,22160,727
46 673
40,000
50,000
28,510
42,53746,409
34,560
28,716
38,94335,14136,445
29,84131,301
46,673
20,000
30,00028,510 28,716
22,796
10,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.
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INVERSIONES
Comparativo LatinoamericanoInversin por persona ocupada, dlares
Inversin por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)
71,118
Inversinporpersonaocupadaentelecomunicaciones(Dlls)2010
43,363 43,405 46,673
8,889
17,249 18,22722,072
27,617
C
U
B
A
R
U
G
U
A
Y
*
P
A
N
A
M
A
L
V
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A
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I
C
A
*
E
S
P
A
A
M
X
I
C
O
P
E
R
*
4,011,
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
U
R
E
L
S
A
R
E
P
D
O
M
C
O
S
T
*Datosa2009
-
INVERSIONES
Red de Fibra ptica, miles de kilmetros
250.0
200.0
153.8171.7
188.4 195.1201.1
100.0
150.0
65.175.2
85.798.1 106.2
111.5 111.9 116.7126.7
50.0
El crecimiento de la red de fibra ptica es resultado de la implementacin, para eltrnsito de servicios de telefona tradicional, de la red de la Comisin Federal de
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.
,Electricidad y de empresas que prestan servicio de televisin por cable.
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INGRESOS
Ingresos de la Industria de las Telecomunicaciones, Millones de Dlares
Contenido 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010
TOTAL 9,658.4 11,297.6 14,320.5 16,052.8 17,082.8 17,215.7 19,096.5 22,506.2 26,047.5 29,098.5 30,308.1 26,837.3 30,644.7
1. Servicio Telefnico local Fijo 1/ 4,958.7 5,044.6 5,704.2 5,792.3 5,700.8 5,279.3 5,280.9 5,881.3 6,437.8 6,356.5 5,906.6 4,552.9 4,773.5
2. Servicio Telefnico de larga Distancia 2/ 3,099.7 3,785.3 4,287.5 4,028.1 3,616.4 3,464.3 3,325.2 3,395.5 3,356.5 3,403.7 3,252.1 2,584.0 2,456.7
3. Telefona Mvil 3/ 814.9 1,542.0 3,215.6 4,563.1 5,692.5 6,314.7 8,008.1 10,243.7 12,359.9 14,551.1 15,572.3 14,630.3 17,415.1
4. Televisin Restringida 4/ 366.6 469.7 534.8 909.1 1,003.8 932.4 1,069.5 1,211.1 1,565.9 1,782.3 2,189.6 2,029.8 2,548.4
5. Paging y Trunking 210.9 229.6 296.7 419.0 536.3 663.8 654.9 816.9 1,304.8 1,822.3 2,162.7 1,884.6 2,143.2
6. Nuevos permisionarios de Telefona Pblica 32.4 38.0 39.6 39.5 59.4 71.5 69.2 140.5 160.5 243.7 202.8 168.1 179.6
7. Servicios Satlitales 5/ 111.9 113.1 140.7 154.0 252.2 246.2 427.8 440.6 409.3 374.0 367.1 329.6 321.6
8. Servicios de Valor Agregado 6/ 63.4 75.3 101.3 147.7 221.6 243.5 260.7 376.7 452.8 564.9 654.9 658.0 806.6
1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Fija Almbrica e Inalmbrica.
2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona de Larga Distancia Nacional e Internacional de Salida y Entrada.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Mvil.
4/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin por Cable, MMDS y DTH.
5/ Incluye los ingresos de empresas que proporcionan servicios de provisin de capacidad satelital
6/ Incluye empresas que slo proporcionan servicios de valor agregado e internet.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.
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INGRESOSIngresos
90%
100%
Ingresos, Participacin Porcentual, 1997- 2010
50%
60%
70%
80%
20%
30%
40%
50%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010ServiciosdeValorAgregado 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 1.9% 2.2% 2.5% 2.6%ServiciosSatlitales 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.4% 2.2% 2.0% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0%
0%
10%
PermisionariosdeTelefonaPblica 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%PagingyTrunking 2.2% 2.0% 2.1% 2.6% 3.1% 3.9% 3.4% 3.6% 5.0% 6.3% 7.1% 7.0% 7.0%TelevisinRestringida 3.8% 4.2% 3.7% 5.7% 5.9% 5.4% 5.6% 5.4% 6.0% 6.1% 7.2% 7.6% 8.3%TelefonaMvil 8.4% 13.6% 22.5% 28.4% 33.3% 36.7% 41.9% 45.5% 47.5% 50.0% 51.4% 54.5% 56.8%TelefonadeLargaDistancia 32.1% 33.5% 29.9% 25.1% 21.2% 20.1% 17.4% 15.1% 12.9% 11.7% 10.7% 9.6% 8.0%TelefonalocalFijo 51.3% 44.7% 39.8% 36.1% 33.4% 30.7% 27.7% 26.1% 24.7% 21.8% 19.5% 17.0% 15.6%
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.
-
INGRESOS
300,000
Ingreso por persona ocupada, dlares
250,000
300,000
191 281205,653
223,072
256,623265,306 260,037
224,798
252,938
150,000
200,000
129,804130,180153,983
169,557188,727 191,281
100,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.
-
INGRESOS
Comparativo LatinoamericanoIngreso por persona ocupada, dlares
Ingresoporpersonaocupadaentelecomunicaciones(Dlls)
314,710
385,481
g p p p ( )2010
164 538
252,806
314,710
41 246
89,931 97,821
141,480159,472 164,538
ELSALVADOR PANAM COSTARICA* BRASIL* REPBLICADOMINICANA
URUGUAY* MXICO PER* ESPAA
41,246
*Datosa2009
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
-
INGRESOSI di d d T l f Fij M ilIndicadores de Telefona Fija y Mvil
0.155
Ingresopromedioporminutodetelefonalocalmvil(Dlls)2010
417.85
Ingresopromedioanualporsuscripcindetelfonocelularmvil(Dlls)2010
0 025 0.026
0.047 0.0480.056
136.86152.67
170.60190.61 204.96
PER* REPBLICADOMINICANA
PANAM MXICO COSTARICA* BRASIL*
0.025 0.0 6
*Datosa2009
REPBLICADOMINICANA
PER* PANAM URUGUAY* BRASIL COSTARICA* MXICO ESPAA PUERTORICO
44.9765.44 77.10
*Datosa2009
0.118
0.177
Ingresopromedioporminutotelefonalocalfija(Dlls)2010
461.66
547.51
Ingresopromedioanualporlneatelefnicafija(Dlls)2010
0.034 0.0360.049
0.071
141.80 144.41
228.12 239.98
309.94
MXICO REPBLICADOMINICANA
COSTARICA* PER* PANAM* BRASIL
*Datosa2009
COSTARICA* PER* REPBLICADOMINICANA
MXICO PANAM BRASIL PUERTORICO
*Datosa2009
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
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GRACIASGRACIAS
PUNTO DE CONTACTO Guillermo Gonzlez RobledoCOFETEL, MEXICOTel: (+52) 55 50 15 40 28Tel: (+52) 55 50 15 40 28e-mail: grobledo@cft.gob.mx
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