juan navarrete prospera - gob.mx · us$ 2.21 (account) méxico prospera us$ 1.5 paraguay tekoporã...
Post on 29-Jul-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Acceso y uso de diversos productos y servicios financieros, adaptados a las necesidades de clientes de la base de la pirámide.
Desarrollo de oportunidades produc9vas como camino de salida de situaciones de pobreza extrema.
Fortalecimiento de comunidades afectadas or conflictos, mediante un enfoque integrador de desarrollo territorial.
Acceso a nuevas tecnologías para facilitar escala y reducir costos.
INCLUSIÓN FINANCIERA CIUDADANIA ECONÓMICA
DESARROLLO TERRITORIAL & POSCONFLICTO
SOLUCIONES DIGITALES
+12 Países EN LAC +2 Países en África Oficinas Regionales en : ◆ Colombia ◆ Paraguay ◆ México ◆ Brasil FundaK USA Actualmente se están desarrollando nuevas alianzas y relaciones en Asia.
SOBRE PROYECTO CAPITAL
Sistema Financiero
PTMC Instituciones Financieras
Receptores Clientes
Las TMC se pagan a través de cuentas de
ahorro
Los receptores de TMC son clientes del sist. financiero
Sistema de Protección
Social
Programa BF (Brasil) Prospera (México)
MFA (Colombia)
BJP (Bolivia) BJA (Bolivia) BDH (Ecuador)
Juntos (Perú)
Hogares Receptores 13.880.362 6.129.125 2.580.247 2.132.393 1.502.788 1.097.316 814.533
% Total de los Hogares 24% 21% 22% 66% 47% 24% 10%
Program Prosoli (Rep. Dom.)
CHS (Chile) IEF (Chile) BVM (Honduras)
Tekoporá (Paraguay)
Víctimas (Colombia)
CS (Chile)
Hogares Receptores 804.000 546.096 472.732 169.448 131.159 96.514 66.628
% Total de los Hogares 30% 11% 9% 9% N.A. 1% 1%
• LOS PROGRAMAS ATIENDEN A 31 + M DE HOGARES, DE LOS CUALES 3.5 M ATENDIDOS POR FUNDA K
HOGARES RECEPTORES
• LOS PROGRAMAS TRANSFIEREN MÁS DE 14.5 BILLONES US$ POR AÑO, EQUIVALENTES A UNA TRANSFERENCIA PROMEDIO MENSUAL DE UNOS 39 US$ POR HOGAR
PAÍS PROGRAMA TRANSFERENCIA ANUAL PROMEDIO 2015 (USD)*
* Monto sujeto a variaciones en tipo de cambio
Bolivia Bono Juancito Pinto $ 28
Brasil Bolsa Familia $ 648
Chile Chile Solidario $ 276
Colombia Más Familias en Acción $ 330
Ecuador Bono de Desarrollo Humano $ 600
Guatemala Mi bono seguro $ 480
Honduras Bono Vida Mejor (antes Bono 10000) $ 445
México Prospera $ 605
Paraguay Tekoporã $ 900
Perú Juntos $ 390
República Dominicana Progresando con solidaridad $ 269
VALOR ANUAL DE LA TMC (AJUSTADA POR PPC)
MECANISMOS DE PAGO
EN ESPECIE EFECTIVO
CUENTAS DE AHORRO
BILLETERAS MÓVILES TARJETAS
RECARGABLES
INCLUSIÓN FINANCIERA
ESPECTRO AMPLIO EN LOS MECANISMOS DE PAGO: • 11 PROGRAMAS UTILIZAN CUENTAS DE AHORRO SIMPLIFICADAS • ALGUNOS (COLOMBIA, PARAGUAY) HAN HABILITADO BANCA MÓVIL • VARIOS SIGUEN UTILIZANDO EFECTIVO O ENTREGAS EN ESPECIE
(BOLIVIA, REP. DOM.)
• LOS COSTOS DE DISPERSIÓN VARÍANENTRE 0.21 US$ (REP. DOM.) Y 2.8 US$ (CHILE) POR TRANSACCIÓN
PAÍS PROGRAMA COSTO PROMEDIO DE LA
DISPERSIÓN (USD)* * Estimaciones preliminares
Bolivia Bono Juana Azurduy US $ 0.47
Brasil Bolsa Familia US $ 1.33 (branch) / US $ 0.57 (account)
Chile Chile Solidario US $ 2.8 (branch) / US$ 1.4 (account)
Colombia Más Familias en Acción US$ 2.27 (account)
Ecuador Bono de Desarrollo Humano US$ 0.35 (account)
Honduras Bono Vida Mejor (antes Bono 10000)
US$ 1.2 (branch) / US$ 2.21 (account)
México Prospera US$ 1.5
Paraguay Tekoporã US$ 1.12 (branch)/ US$ 0.92 (account)
República Dominicana Progresando con solidaridad US$ 0.21
MEDIOS ELECTRÓNICOS COSTOS
GEOGRAFÍA COSTOS DE TRANSACCIÓN
EJEMPLO: BRASIL & ECUADOR
• HAY UNA CORRELACIÓN (NEGATIVA) ENTRE DIGITALIZACIÓN DE PAGOS Y COSTO, AUNQUE OTROS FACTORES SON TAMBIÉN IMPORTANTES (COLOMBIA VS. ECUADOR)
COSTOS EN LA DISPERSIÓN DE LA TMC
PROGRAMAS TMC E INSTITUCIONES FINANCIERAS
LICITACIONES DE EMPRESAS DE MANEJO DE
DATOS v Bono de Desarrollo
Humano (Ecuador) v Bono Juana Azurduy
(Bolivia)
INSTITUCIONES DESIGNADAS POR
MANDATO PRESIDENCIAL
v Bono Juancito Pinto (Bolivia)
v Bolsa Familia (Brazil) v Prospera (MÉxico)
LICITACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
v Chile Solidario (Chile) v Más Familias en Acción (Coombia)
v Vic9mas (Colombia) v Comunidades Solidarias (El Salvador)
v Mi Bono Seguro (Guatemala) v Bono Vida Mejor (Honduras)
v Tekopora (Paraguay) v Prosoli (Rep. Dom.)
• ADEMÁS DE LA GEOGRAFÍA, OTROS CRITERIOS SE PUEDEN INCORPORAR: CALIDAD EN EL SERVICIO, DIVERSIDAD DE PRODUCTOS, ETC.
• LAS LICITACIONES PERMITEN UNA SOLUCIÓN MÁS COMPETITIVA QUE DERIVA EN UNA OFERTA MÁS AMPLIA, COHERENTE CON LA GEOGRAFÍA
NUEVOS CONTENIDOS
Nuevas Plataformas
Costo Efectiva y Escalable
App de autoaprendizaje para tableta dirigida a
receptores de TMC
Inclusión Digital para Comunidades e
Individuos
BOLIVIA -‐ EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES
• Programa diseñado y alineado a las caracterís9cas de la Ley Educa9va Boliviana
• Autoaprendizaje (para niños que disponen de computadora) y con tutoría (en el centro educa9vo)
Estudiantes entre 16 y 19 años Contenidos:
1. Planeando mi futuro 2. Ahorro para alcanzar mis metas 3. Herramientas para planear mi ahorro 4. Ahorro financiero formal 5. Derechos del usuario de servicios financieros
BRASIL -‐ GAME QUIZ ü App de Educación Financiera
Gamificada;ü Para teléfonos celularesü Temas: consumo, ahorro, presupuestoü Uno / varios jugadores (vinculado a
Facebook y/o con retos aleatoriosü Premios e incentivos basados en
resultados
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA • Las Seis “C” de una EF efectiva:
– Corta – Clara – Contundente – Creadora de confianza – Canales diversos y apropiados – Continua
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? ENTENDER LA DEMANDA
Clientes Potenciales
Etno-grafías
Semió-tica
Análisis de Uso
Econ. Experi-mental
Minería de
datos
?
• La Inclusión Financiera (IF) no es una variable dicotómica sino un continuo de condiciones tanto de oferta como de demanda que permiten grados distintos de inclusión
• Abrir cuentas y digitalizar transferencias no es suficiente: hay que transitar del ACCESO al USO (crear capacidades, promover diseño de productos relevantes, habilitar redes funcionales de atención, etc.)
• El USUARIO es lo más importante: estar cerca de él para entender múltiples necesidades y segmentos
• La IF requiere un alto nivel de coordinación inter-institucional (entre programas, instituciones financieras, reguladores, corresponsales) y, sobre todo, alinear incentivos
LECCIONES APRENDIDAS
• Las licitaciones públicas suelen derivar en menores costos de transacción y en una oferta más competitiva e innovadora en el conjunto de productos y servicios ofrecidos
• Encontrar modelos de negocio viables en la atención al titular de un programa de TMC es la única forma de promover relaciones de largo plazo en el marco de una oferta variada de productos y de calidad en la atención al CLIENTE
GRACIAS!
juan.navarrete@fundacioncapital.org
top related