introducciÓn a la apertura del portafolio virtual

INTRODUCCIÓN A LA APERTURA DEL PORTAFOLIO VIRTUAL

PLATAFORMA OPTIONSXPRESS

Acerca de la herramienta:

La siguiente plataforma virtual es de uso para todos los interesados en aprender sobre la formación básica para invertir en bolsa y los mercados financieros internacionales. Aquí con este pequeño manual se pretende hacer una introducción a la apertura de una cuenta virtual en los Estados Unidos, con el fin de simular los escenarios reales a través de esta herramienta o portal que será base para la toma de decisiones de inversión. El propósito de este portal es que sea de uso educativo, en el que el alumno simule procesos de inversión para potencializar las habilidades y destrezas y cimentar los fundamentos de las finanzas internacionales haciendo énfasis en el mercado de derivados. Por todo lo anterior, el primer paso consiste en hacerse miembro del salón bursátil y crear una cuenta que permita recrear el ambiente real de las finanzas internacionales en un ambiente práctico como complemento educativo a quienes quieran y deseen ilustrarse en este mundo nuevo que la globalización ha traído consigo.

Paso 1: Ingrese a la siguiente dirección electrónica:

www.optionsxpress.com

El primer paso es dar clic en esta opción para ingresar al procedimiento de apertura de cuenta

El primer paso es dar clic en esta opción para ingresar al procedimiento de apertura de cuenta

Paso 2:

En este paso se procede a diligenciar la nueva aplicación procesando la información del país de residencia, selección de la cuenta a nivel legal y el tipo de cuenta si va a utilizar solamente efectivo o una combinación de efectivo con un cupo de crédito automático.

Aquí se debe ingresar el país al que perteneces en este caso para Colombia hay que escoger “other” y digitar “Colombia”.

Aquí se debe ingresar el país al que perteneces en este caso para Colombia hay que escoger “other” y digitar “Colombia”.

El tipo de cuenta puede ser: efectivo, efectivo y margen de crédito al portafolio. Se debe seleccionar “cash/margin” lo que implica que se pueden obtener prestamos automáticos del broker para invertir en la bolsa. Obviamente esto conlleva a un costo adicional que es la tasa de interés.

Adicionalmente de transar en acciones, bonos, fondos mutuales se debe hacer click de que se quiere transar con los instrumentos financieros de opciones y futuros, así como “next step” para ir al siguiente proceso.

El tipo de cuenta puede ser: efectivo, efectivo y margen de crédito al portafolio. Se debe seleccionar “cash/margin” lo que implica que se pueden obtener prestamos automáticos del broker para invertir en la bolsa. Obviamente esto conlleva a un costo adicional que es la tasa de interés.

Adicionalmente de transar en acciones, bonos, fondos mutuales se debe hacer click de que se quiere transar con los instrumentos financieros de opciones y futuros, así como “next step” para ir al siguiente proceso.

El rubro de selección del tipo de cuenta esta dividido en tres categorías: inversión general, Fiducia y Negocios. Debes hacer click en “Individual Account”.

El rubro de selección del tipo de cuenta esta dividido en tres categorías: inversión general, Fiducia y Negocios. Debes hacer click en “Individual Account”.

Paso 3

En este punto se procede a incorporar la información del e-mail con la correspondiente confirmación, así como el nombre del usuario y la clave de acceso. Seguidamente, para efectos de validación futura se procede a seleccionar una pregunta muy personal con su respectiva respuesta secreta.

Se ingresa el correo electrónico para recibir notificaciones y noticias.

Se ingresa el correo electrónico para recibir notificaciones y noticias.

Aquí se ingresa el usuario (con el cual se identificará de aquí en adelante) y la contraseña (con la cual se ingresará al sistema) de la cuenta.

Aquí se ingresa el usuario (con el cual se identificará de aquí en adelante) y la contraseña (con la cual se ingresará al sistema) de la cuenta.

Paso 4

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Número de la Cedula de Ciudadanía o documento de identificación, fecha de nacimiento, estado civil y personas a cargo

Número de la Cedula de Ciudadanía o documento de identificación, fecha de nacimiento, estado civil y personas a cargo

Paso 5

Dirección de residencia, ciudad, departamento y código postal

Dirección de residencia, ciudad, departamento y código postal

Teléfonos casa y celular

Teléfonos casa y celular

Paso 6

Estos parámetros no aplican para efectos del Salón Bursátil, Contestar a todas las opciones “NO”

Estos parámetros no aplican para efectos del Salón Bursátil, Contestar a todas las opciones “NO”

Ocupación Actual

Ocupación Actual

Paso 7

En los objetivos de inversión se pretende alcanzar todos los parámetros establecidos en el grafico.Llenar el resto de la página de acuerdo con las opciones marcadas en la imagen.

En los objetivos de inversión se pretende alcanzar todos los parámetros establecidos en el grafico.Llenar el resto de la página de acuerdo con las opciones marcadas en la imagen.

Paso 8Llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Paso 9

Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Paso 10

Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Paso 11

Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

Paso 12

En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario.

En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario.

En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario.

En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario.

Paso 13

En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario y puede imprimir los datos si quiere. .Debe presionar la opción “Click here” que se encuentra debajo de Finished (en la parte superior de la página.

En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario y puede imprimir los datos si quiere. .Debe presionar la opción “Click here” que se encuentra debajo de Finished (en la parte superior de la página.

Paso 14: La cuenta ha sido creada satisfactoriamente!!!!!!

La cuenta ha sido creada satisfactoriamente!!!!!!

Paso 15Se ingresan los datos de usuario (nombre de usuario y contraseña).

Se ingresan los datos de usuario (nombre de usuario y contraseña).

Paso 16 Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico

Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico

Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico

Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico

Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico (poner sus datos en la parte inferior de esta pantalla).

Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico (poner sus datos en la parte inferior de esta pantalla).

Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico (poner sus datos en esta pantalla).

Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico (poner sus datos en esta pantalla).

Paso 16FINALMENTE LA CUENTA HA SIDO CREADA SATISFACTORIAMENTE Y PUEDE INGRESAR A LA PLATAFORMA

FINALMENTE LA CUENTA HA SIDO CREADA SATISFACTORIAMENTE Y PUEDE INGRESAR A LA PLATAFORMA