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Información principal del mercado de electricidadelectricidad
Dirigido a: Empresas del sector financiero interesadas en participar en el mercado de derivados de energía
Fecha: Marzo 25 de 2010
2
Contenido1. Informes del Mercado
2.Formación del Precio de Bolsa
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
3.Herramientas para consulta de información� Página XM� Indicadores� Neón� Opesin
33
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Informes del Mercado
4
Informes de interés – www.xm.com.co
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
55
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Precios y transacciones del mercado
Precio de Bolsa y de contratos por tipo de mercadoPesos constantes de febrero de 2010
6
90
110
130
150
170
190
210
$/kW
h (c
on
sta
nte
s )
Precio de Bolsa Precio Mercado Regulado (MC) Precio Mercado No Regulado
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P Pesos de febrero de 2010
50
70
90$/kW
h (c
on
sta
nte
s )
MesPrecio de
Bolsa $/kwh
Precios Mercado Regulado
$/kWh (Mc)
Precio Contratos No
Regulados $/kWh
Feb-2009 125.31 119.39 97.85
Ene-2010 154.05 120.04 101.01
Feb-2010 198.99 121.92 102.81
Precio de Bolsa promedio por hora7
207193
235
273
237
192200
220
240
260
280
300
$/kW
h
Dic-2009 Ene-2010 Feb-2010
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
En el mes de febrero de 2010, en promedio por hora, el periodo 20 presentó el valor máximo de precio de bolsa 273.46$/kWh y el valor mínimo fue 165.53$/kWh en el periodo 2.
167
167173
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Periodo Horario
8
Precio Promedio Diario de Bolsa y precios Máximos yMínimos por día
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
- En febrero de 2010, el valor del precio de bolsa horario máximo se presentó el día 13 con un valor de 342.55 $/kWh duranteel periodo 20 y el valor mínimo se presentó el día 1°con un valor de 100.31 $/kWh (periodo 2). Durante los días 13, 20 y 25se superó el precio de escasez en la versión TXR de liquidación.
- El precio de escasez para el mes de febrero de 2010 fue de 335.18 $/kWh, el precio de escasez de marzo es de 332.86 $/kWh.
Volatilidad del precio de bolsa diario9
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
La volatilidad diaria promedio del precio de Bolsa en febrero de 2010 no presentó diferencia con respecto al valor de enero de 2010, con promedio de 12.6%.
La volatilidad fue calculada como la desviación estándar de los cambios porcentuales [ ln (Pt/Pt-1) ] del precio de bolsa promedio diario con horizonte temporal de 30 días.
No se anualiza multiplicando por otro factor.
Porcentaje y precios de contratos del mercado No reguladopor año de registro
10
Porcentaje de cantidades despachadas en contratos No regulados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Registrados en 2010
Registrados en 2009
Registrados en 2008
Registrados antes de 2008
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Precios de contratos No regulados – Por año de registro
Pesos del mes de despacho
Mes de Despacho
121.75
130.74
69.89
96.56
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
$/kW
h
Mes de Despacho
Registrados en 2010
Registrados en 2009
Registrados en 2008
Registrados antes de 2008
Porcentaje y precios de contratos del mercado Regulado por año de registro
11
Porcentaje de cantidades despachadas en Contratos Regulados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Registrados en 2010
Registrados en 2009
Registrados en 2008
Registrados antes de 2008
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Precios de contratos Regulados – Por año de registro
Pesos del mes de despacho
125.93
121.86122.87
69.2065.00
75.00
85.00
95.00
105.00
115.00
125.00
135.00
145.00
$/kW
h
Mes de Despacho
Registrados en 2010
Registrados en 2009
Registrados en 2008
Registrados antes de 2008
Mes de Despacho
$ 0
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ M
illo
nes
(C
on
stan
tes
)
Evolución Transacciones del MercadoPesos constantes de febrero de 2010
12
Transacciones SIC Millones $
Concepto Feb-09 Feb-10 Incremento
Contratos 489,775 540,800 10.42%
Compra en Bolsa 184,555 302,443 63.88%
Valor a distribuir CxC 148,007 112,582 -23.93%
Restricciones 15,647 46,170 195.07%
RC-AGC 12,662 18,205 43.77%
Servicios CND-SIC 5,171 6,471 25.15%
Compras en Desviación
568 449 -21.00%
Rentas de 1,000 1 -99.90%
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Compras en Bolsa Servicios CND-ASIC Rentas de CongestiónCompras en Desviación RespCom AGC Valor a Distribuir CXCRestricciones Contratos
Rentas de Congestión -Col
1,000 1 -99.90%
52.98%
29.63%
11.03%
4.52%1.78% 0.01%
0.04%0.00%
Fe
b 2
01
0
57.46%21.65%
17.36%
1.84% 1.49% 0.01% 0.07% 0.12%
Fe
b 2
00
9
Agentes Comercializadores Expuestos en Bolsa13
12
13
1413
18
1617
22 22
10
15
20
25
10 GWh
15 GWh
20 GWh
25 GWh
# d
e ag
ente
s
Co
mp
ras
en b
ols
a -
GW
h D
ía
GWh > 25%
GWh > 50%
GWh > 75%
#Agentes > 75%
#Agentes > 50%
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La gráfica presenta el número de agentes comercializadores expuestos en bolsa por niveles de exposición.En febrero de 2010 hay 14 agentes el mercado mayorista expuesto en bolsa en más del 75% y representan compras en bolsa por 12 GWh-diarios.
12
GW
h
21
GW
h
21
GW
h
6G
Wh
19
GW
h
18
GW
h
6G
Wh
7G
Wh
12
GW
h
0
5
0 GWh
5 GWh
Dic-2009 Ene-2010 Feb-2010
#Agentes > 25%
1414
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Demanda
15Comportamiento de la demanda de energía del SIN - febrero 2010
Seguimiento mensual - feb 2010 vs. feb 2009
Feb-08 Feb-09Mar-
Abr-09May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10
2.4%
0.3%
1.5%1.6%
0.8%
1.3%2.3%
3.0%
1.2%
3.3%
3.4%
2.5%
5.6%
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000GWh
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Últimos doce meses - mar 2009 a feb 2010
Abr-09
GWH 4,315 4,177 4,483 4,587 4,414 4,653 4,650 4,681 4,737 4,608 4,741 4,577 4,409
Crec. 2.4% 0.3% 1.5% 1.6% 0.8% 1.3% 2.3% 3.0% 1.2% 3.3% 3.4% 2.5% 5.6%
Feb 08 Feb 09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10
GWH 8733 8642 13202 17608 22195 26609 31262 35912 40593 45330 49938 54679 4577 8986
Crec. 2.5% 0.6% 1.9% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.3% 1.5% 1.5% 1.6% 1.8% 2.5% 4.0%
2.5%
0.6%
1.9%
1.1% 1.2% 1.1%
1.1%
1.3% 1.5% 1.5%1.6% 1.8%
2.5%
4.0%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
GW
h
Feb-08 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10
GWH 53210 53778 53975 53911 53984 54021 54079 54181 54319 54373 54521 54679 54791 55024
Crec. 3.6% 1.3% 2.0% 1.4% 1.5% 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 2.3%
3.6%
1.3%
2.0%
1.4% 1.5% 1.5%
1.3%
1.4% 1.5%1.3%
1.6% 1.8% 1.9%
2.3%
2,500
12,500
22,500
32,500
42,500
52,500
62,500
GW
hAcumulado anual - (ene a feb de 2010)
16Seguimiento de la demanda del SIN con variables de interés - febrero 2010
Crecimiento Esperado UPME vs. Real Comportamiento trimestral del PIB y la demanda de energía
2.8%
3.8%
4.8%
5.6%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Mar-
95
No
v-9
5
Jul-96
Mar-
97
No
v-9
7
Jul-98
Mar-
99
No
v-9
9
Jul-00
Mar-
01
No
v-0
1
Jul-02
Mar-
03
No
v-0
3
Jul-04
Mar-
05
No
v-0
5
Jul-06
Mar-
07
No
v-0
7
Jul-08
Mar-
09
No
v-0
9
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
La demanda real de febrero de 2010 se ubicó por
encima del escenario alto de la UPME.Demanda
Trimestre 3 2009: 2.20
Trimestre 4 2009: 2.60
PIB
Trimestre 2 2009: -0.50
Trimestre 3 2009: -0.20
Fuente: PIB DANE. Las tasas de crecimiento son de variaciónporcentual calculada entre el trimestre del año en referencia y elmismo trimestre del año anterior.
Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10
Bajo Medio Alto Real
Mar
No
v
Jul
Mar
No
v
Jul
Mar
No
v
Jul
Mar
No
v
Jul
Mar
No
v
Jul
Mar
No
v
Jul
Mar
No
v
Jul
Mar
No
v
PIB Demanda Electricidad
Página de la UPME www1.upme .gov.co
http://www.siel.gov.co/Inicio/Demanda/ProyeccionesdeDemanda/tabid/97/Default.aspx
1717
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Ofertas y generación
18
Evolución Reservas del SIN
Volumen útil a:31 ene 2010: 8,924 GWh28 feb 2010: 7,506 GWh
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
48.65
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
%Útil
1991-1992 1997 - 1998 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009-2010
VolumenUtil %
VACIO
38.67
46.48
67.45
87.34
72.86
28.97
32.14
56.67
30.41
VACIO
VACIO
63.42
VACIO
VACIO
Región/Embalse Volumen Util GWh
ANTIOQUIA
MIEL 1 89.08
MIRAFLORES 124.15
PENOL 2,778.56
PLAYAS 86.29
PORCE II 38.12
PUNCHINA 23.48
RIOGRANDE I I 119.47
SAN LORENZO 249.70
TRONERAS 16.95
Total ANTIOQUIA 3,525.82
CARIBE
URRA1 106.96
Total CARIBE 106.96
CENTRO
Reservas del SIN por regionesFebrero 2010
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
VACIO
39.11
80.74
39.38
40.92
VACIO
VACIO
32.95
45.60
39.20
VACIO
VACIO
12.59
69.71
51.41
VACIO
48.65
CENTRO
AGREGADO EEB 1,739.27
BETANIA 115.20
MUNA 24.15
PRADO 24.24
Total CENTRO 1,902.86
ORIENTE
CHUZA 376.77
ESMERALDA 514.36
GUAVIO 833.68
Total ORIENTE 1,724.81
VALLE
ALTO ANCHICAYA 4.69
CALIMA 141.88
SALVAJINA 99.32
Total VALLE 245.88
Total -SIN- 7,506.32
Región/Embalse Vertimientos GWhANTIOQUIA
MIEL 1 -
MIRAFLORES -
PENOL -
PLAYAS 0.25
PORCE II -
PUNCHINA -
RIOGRANDE I I -
SAN LORENZO -
TRONERAS -
Total ANTIOQUIA 0.25
CARIBE
URRA1 -
Total CARIBE -
CENTRO
AGREGADO EEB 4.73
BETANIA -
Vertimientos por regionesFebrero 2010
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
BETANIA -
MUNA -
PRADO -
Total CENTRO 4.73
ORIENTE
CHUZA -
ESMERALDA -
GUAVIO -
Total ORIENTE -
VALLE
ALTO ANCHICAYA -
CALIMA -
SALVAJINA -
Total VALLE -
Total -SIN- 4.98
El vertimiento en el Agregado Bogotá corresponde a la descarga desde Alicachin que finalmente se aprovecha en la cadena de plantas menores Bogotá (antiguamente llamada Casalaco)
21
Aportes hídricos al SIN
Aportes al SIN frente a promedios históricos
Ene 2010: 52.6%
Feb 2010: 57.5%
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
22
Aportes hídricos al SIN - pronósticosSubcomité Hidrológico(www.cno.org.co, Menú Ejecuciones – Actas y documentos del Subcomité Hidrológico)Alternativamente página XM – análisis energético de mediano plazo
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Comportamiento y pronóstico Clima en página del Ideam - www.ideam.gov.co (pronosticos.ideam.gov.co, elegir en Informes Técnicos predicción climática
23
Aportes hídricos comparados con año 97-98
150
200
250% Promedio Aportes Hídricos al SIN Respecto al Promedio Histórico
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
0
50
100
No
v/0
1
No
v/0
8
No
v/1
5
No
v/2
2
No
v/2
9
Dic
/06
Dic
/13
Dic
/20
Dic
/27
En
e/0
3
En
e/1
0
En
e/1
7
En
e/2
4
En
e/3
1
Fe
b/0
7
Fe
b/1
4
Fe
b/2
1
Fe
b/2
8
Ma
r/0
7
Ma
r/1
4
Ma
r/2
1
Ma
r/2
8
Ab
r/0
4
Ab
r/1
1
Ab
r/1
8
Ab
r/2
5
Ma
y/0
2
Ma
y/0
9
Ma
y/1
6
Ma
y/2
3
Ma
y/3
0
Jun
/06
Jun
/13
Jun
/20
Jun
/27
Aportes%2009-2010 Aportes% 97-98
Datos hasta el 28 febrero
40%
50%
60%
70%
80% Referencia IGE Nivel ENFICC Real 2009-2010
Escenario Referencia
IGE
Escenario Referencia
IGEIGE = 17.94%
Índice General Energético - IGE24
Recurso MWh
GUATAPE 24,842.7
MIEL1 13,440.7
LA TASAJERA 13,077.3
CALIMA1 3,168.0
JAGUAS 2,032.7
PRADO 964.2
* Compromiso acumulado a febrero 28
de 2010
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
0%
10%
20%
30%
Ag
o/0
1
Ag
o/0
8
Ag
o/1
5
Ag
o/2
2
Ag
o/2
9
Se
p/0
5
Se
p/1
2
Se
p/1
9
Se
p/2
6
Oct/0
3
Oct/1
0
Oct/1
7
Oct/2
4
Oct/3
1
No
v/0
7
No
v/1
4
No
v/2
1
No
v/2
8
Dic
/05
Dic
/12
Dic
/19
Dic
/26
En
e/0
2
En
e/0
9
En
e/1
6
En
e/2
3
En
e/3
0
Fe
b/0
6
Fe
b/1
3
Fe
b/2
0
Fe
b/2
7
Ma
r/0
6
Ma
r/1
3
Ma
r/2
0
Ma
r/2
7
Ab
r/0
3
Ab
r/1
0
Ab
r/1
7
Ab
r/2
4
Nivel ENFICC ProbabilísticoNivel ENFICC Probabilístico
Datos hasta el 28 febrero
PRADO 964.2
* Res CREG 010 de 2010
25
Precios medios de Oferta por Tecnología
200
250
300
350
400
$/kW
h (C
orr
ien
tes)
Precio de Bolsa Agua
Carbón Gas
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
0
50
100
150$/kW
h (C
orr
ien
tes)
Hidráulica
49.3%
Térmica
47.1%
Menor
3.3%
Cogenerador
0.4%
Feb-10
26
Composición de la generación del SIN
Tipo Generación
Feb-09 Feb-10%
Crecimiento Hidráulica 3,430.59 2,173.51 -36.6%
Térmica 624.83 2,077.00 232.4%
Generación mensual energía SIN (GWh)
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
47.1%
Hidráulica
80.3%
Térmica
14.6%
Menor
4.9%
Cogenerador
0.1%
Feb-09
Menor 211.39 143.62 -32.1%
Cogenerador 4.62 16.39 254.8%
Total 4,271.44 4,410.51 3.3%
27
Generación por tipo de combustible
5060708090
100110120130140150160170180
GW
h
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
01020304050
Mar-
2009
Abr-
2009
May-2
009
Jun-2
009
Jul-2009
Ago-2
009
Sep-2
009
Oct-
2009
Nov-2
009
Dic
-2009
Ene-2
010
Feb-2
010
GW
h
TotCosta Gasfoint GasIndep CarbonInt Hidro HidroMenores
2828
Formación del precio spot de
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Formación del precio spot de electricidad
Formación del precio spot de electricidadDEMANDAOFERTA
O
D
• Comercializadores de electricidad
• Demanda pasiva en la formación de precio
$/kWh
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
• Productores de electricidad• Determinan la formación del precio
en spot a partir de su ofertaPrecio de spot horario
$/kWh
kWh
Los precios de oferta deben reflejar los costos variables de generación yel efecto de la incertidumbre y la percepción del riesgo:
• Percepción del riesgo
Eficiencia térmica
• Percepción del riesgo
Plantas Térmicas Plantas Hidroeléctricas
Componentes del precio de oferta
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
Costo de Oportunidad (valor del agua), teniendo en cuenta operación mediano y largo plazo del SIN
Costo incremental de Administración, Operación y Mantenimiento
Eficiencia térmica
Costo incremental de Combustible
Costo de Arranque y Parada **
89
92
130
154
161
142
89
92
130
Formación precio spot de electricidad
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
70
78
85
89
70
78
85
89
Formación del precio de bolsa
O
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2008
-Aug
-04
00
2008
-Aug
-04
04
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-04
08
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-04
12
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-04
16
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-04
20
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-Aug
-05
00
2008
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-05
04
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-05
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-06
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-07
00
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00
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-08
08
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12
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-08
16
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-08
20
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-09
00
2008
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04
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-09
08
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16
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-10
00
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-10
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-10
12
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-Aug
-10
16
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-Aug
-10
20
MW Comportamiento de la demanda de electricidad
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
O
$/kWh
kWh
D
Precio de bolsa horario30
60
90
120
150
180
210
240
2008
-Aug
-04
00
2008
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-04
04
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-04
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-04
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-04
16
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-Aug
-04
20
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-Aug
-05
00
2008
-Aug
-05
04
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-Aug
-05
08
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-05
12
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-Aug
-05
16
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-05
20
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-Aug
-06
00
2008
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-06
04
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-06
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-06
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-06
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-07
00
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-07
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12
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-07
16
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20
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00
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04
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-08
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-Aug
-08
16
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20
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-09
00
2008
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-09
04
2008
-Aug
-09
08
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-09
12
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-09
16
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-09
20
2008
-Aug
-10
00
2008
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-10
04
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-10
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-10
12
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-10
16
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-Aug
-10
20
$/MWh Precio de bolsa
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
89
92
130
154
161
142
85
89
92
86
104
111
Formación precio spot de electricidad
8586
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
70
78
85
89
70
85
80
7885
8078
70
86
89 89898989 89 89 89
92
130
154
161
85
89
92
86
104
111
142
8586
85
92
86
Formación precio spot de electricidad
8586
8586
85 85 8586
8585 85
Min Σ[(G*POF)+PAP]
85
92
86
85
92
86
858585
86
8586
8586
85
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
80 80
70
78
85
89
70
85
80
78
8580
8580
8580
8580
8580
8580
8580
8580
85
8080
8580 80
8580
8580
8580
8580
8580
8580
8580
858080 80
78 78 7878 78 78 78 78
70 70 7070 70 70 70 70
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
7870
86
8989 89
85 85
85 85
92
8585
86
89 898989 89
92
130
154
161
85
89
92
86
104
111
142
8586
85
92
86
Formación precio spot de electricidad
8586
8586
8586
85
Min Σ[(G*POF)+PAP]
8585
92
86
8586
8586
8586
85
∆i ofertado precio MaximoBolsa Precio +=
∆i
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
80 80
85
8080
85
8080
70
78
85
89
70
85
80
78
8580
8580
8580
8580 80 80
8580
8580 80
8580
8580
85808080
8580
8580
858080
86 868686
70 70 7070 70 70 70 70707070 70 70707070707070707070 70 70
78 78 7878 78 78 78 78787878 78 78787878787878787878 78 78
3636
Herramientas para consulta de
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Herramientas para consulta de información
37
Herramientas Información – www.xm.com.co
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
38
Indicadores
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39
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P
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