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Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Sociedad Venezolana de GeólogosColegio de Ingenieros de Venezuela
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas
Industria del Gas Natural en Venezuela, “Perspectivas de Desarrollo”
Agosto 2005
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Contenido:
Sociedad Venezolana de GeólogosColegio de Ingenieros de Venezuela
• Comportamiento del Mercado de Gas NaturalDemanda MundialComercio Internacional“Precios”
• Mercado Interno (Venezuela)
• Potencial de Producción de Gas (Disponibilidad de Reservas)Ubicación de las principales reservas a nivel mundialVenezuela (Reservas Probadas + Potencial)
• Perspectivas de desarrollo de la industria del Gas Natural en Venezuela
Proyectos en marchaPotencial de desarrollo
• Reflexiones ..?
Contenido:• Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Demanda MundialComercio Internacional“Precios”
• Mercado Interno (Venezuela)
• Potencial de Producción de Gas (Disponibilidad de Reservas)Ubicación de las principales reservas a nivel mundialVenezuela (Reservas Probadas + Potencial)
• Perspectivas de desarrollo de la industria del Gas Natural en Venezuela
Proyectos en marchaPotencial de desarrollo
• Reflexiones ..?
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Europa y Rusia40%
Medio Oriente
9%
Asia Pacífico
14%
America34%
Africa3%
BCM: “Billion Cubic Meters”
Demanda Mundial de Gas Natural 2004Demanda Mundial de Gas Natural 2004
Fuente: BP Statistical Review 2005
Demanda (Año 2004) BCMEuropa y Rusia 1.108,5América 902,2Asia Pacifico 367,7Medio Oriente 242,2Africa 68,6
2.689,2
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Demanda Mundial de Gas Natural 2004Demanda Mundial de Gas Natural 2004
Europa26%
Rusia15%Asia
Pacífico14%
Otros21%
USA24%
Fuente: BP Statistical Review 2005
USAUSA:-. 646,7 BCM 62.570 MMSPCD-. 24% de la demanda mundial-. 72% de la demanda de América
BCM: “Billion Cubic Meters”
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Demanda Mundial de Gas NaturalDemanda Mundial de Gas Natural
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
0500
10001500200025003000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
BCM
Comportamiento 1992 – 2004:• 2,7% Anual• 54,1 BCM/Anual
= 5.234 MMSPCD= 5.234 MMSPCD
Crecimiento mundial 2003-2004:3,3%
-- Asia Pacífico: Asia Pacífico: 8,8% Anual (15,7 BCM/Anual) 8,8% Anual (15,7 BCM/Anual) 1.519 MMSPCD)1.519 MMSPCD)-- USA: USA: 0,9% Anual ( 5,3 BCM/Anual) 0,9% Anual ( 5,3 BCM/Anual) 513 MMSPCD)513 MMSPCD)-- Europa:Europa: 1,2% Anual (12,0 BCM/Anual) 1,2% Anual (12,0 BCM/Anual) 1.161 MMSPCD)1.161 MMSPCD)-- Otros:Otros: 6,8% Anual (21,2 BCM/Anual) 6,8% Anual (21,2 BCM/Anual) 2.051 MMSPCD)2.051 MMSPCD)
Fuente: BP Statistical Review 2005 / Estimados AVPG BCM: “Billion Cubic Meters”
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
0500
10001500200025003000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
BCMCrecimiento mundial 2003-2004:
3,3%
Comportamiento 1992 – 2004:• 2,7% Anual• 54,1 BCM/Anual
= 5.234 MMSPCD= 5.234 MMSPCD
Demanda Mundial de Gas NaturalDemanda Mundial de Gas Natural
2% Anual2% Anual53,8 BCM/Anual53,8 BCM/Anual5.200 MMSPCD5.200 MMSPCD
3% Anual3% Anual80,7 BCM/Anual80,7 BCM/Anual7.800 MMSPCD7.800 MMSPCD
1,5% Anual1,5% Anual40,3 BCM/Anual40,3 BCM/Anual3.900 MMSPCD3.900 MMSPCD
Potencial Crecimiento de la Demanda MundialPotencial Crecimiento de la Demanda Mundial (*)(*)
Fuente: BP Statistical Review 2005* Estimados AVPG
BCM: “Billion Cubic Meters”
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Comercio InternacionalComercio Internacional
Zona del Zona del AtlánticoAtlántico
Zona del Zona del PacíficoPacífico
Fuente: BP Statistical Review 2005
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Comercio InternacionalComercio Internacional
BCM: “Billion Cubic Meters” / “GNL”: Gas Natural Licuado
680 BCM680 BCM•• 74% Gasoductos74% Gasoductos•• 26% GNL26% GNL
Fuente: BP Statistical Review 2005
Principales Países Importadores de Gas - 2004
Tubería "LNG" Total "Share"1 USA 102,1 18,5 120,5 17,7%2 Alemania 91,8 0,0 91,8 13,5%3 Japon 0,0 77,0 77,0 11,3%4 Italia 61,4 5,9 67,3 9,9%5 Francia 37,1 7,6 44,7 6,6%6 Korea del Sur 0,0 29,9 29,9 4,4%7 España 9,7 17,5 27,3 4,0%8 Turkia 17,9 4,3 22,2 3,3%9 Belgica 16,4 2,9 19,3 2,8%
10 Hungria 11,0 0,0 11,0 1,6%11 Polonia 9,1 0,0 9,1 1,3%12 Slovakia 7,3 0,0 7,3 1,1%13 México 11,0 0,0 11,0 1,6%14 Taiwan 0,0 9,1 9,1 1,3%15 Austria 7,8 0,0 7,8 1,1%16 Brazil 7,6 0,0 7,6 1,1%
Otros Paises 111,9 5,3 117,3502,1 177,95 680,0
Importaciones en "BCM"
75%75%10 Países10 Países
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Japón44%
Korea17%
España10%
Francia4%
USA10%
Otros10% Italia
3%
Principales Países Importadores de GNL - 2004
Turquía2%
Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM
BCM: “Billion Cubic Meters” / “GNL”: Gas Natural LicuadoFuente: BP Statistical Review 2005
Comercio InternacionalComercio Internacional
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Comercio InternacionalComercio InternacionalPrincipales Países Importadores de GNL - 2004
Japón44%
Korea17%
España10%
Francia4%
USA10%
Otros10% Italia
3%
"BCM" -. USA 18,5 -. España 17,5 -. Francia 7,6 -. Italia 5,9
31,0 17,4%
Zona del Atlántico
"BCM" -. USA 18,5 -. España 17,5 -. Francia 7,6 -. Italia 5,9
31,0 17,4%
Zona del Atlántico
"BCM" -. Japon 77,0 -. Korea del Sur 29,9 -. Taiwan 9,1
116,0 65,2%
Zona del Pacífico
"BCM" -. Japon 77,0 -. Korea del Sur 29,9 -. Taiwan 9,1
116,0 65,2%
Zona del Pacífico
Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM
Turquía2%
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Comercio InternacionalComercio Internacional
Potencial de Crecimiento de la Demanda de Gas Natural vía “GNL”
Expectativas de Expectativas de Crecimiento en los Crecimiento en los próximos 6 años próximos 6 años (2005 (2005 –– 2010)2010)
9,6% Promedio9,6% PromedioAmérica:América: + 26%+ 26%Europa:Europa: + 10%+ 10%Asia:Asia: + 6%+ 6%
USAUSAEuropa
Occidental
México
Brasil
Zona AtlánticaZona Atlántica, , Principal área de desarrolloPrincipal área de desarrollo
20% de la 20% de la Demanda Total Demanda Total de los EEUU de los EEUU para el año para el año
20202020
Fuente: Cedigaz
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Comercio InternacionalComercio InternacionalPrincipales Países Exportadores de Gas - 2004
BCM: “Billion Cubic Meters” / “GNL”: Gas Natural Licuado
680 BCM680 BCM•• 74% Gasoductos74% Gasoductos•• 26% GNL26% GNL
Fuente: BP Statistical Review 2005
83%83%10 Países10 Países
%Tubería GNL Total Share
1 Rusia 148,4 148,4 21,8%2 Canada 102,1 102,1 15,0%3 Noruega 74,9 74,9 11,0%4 Algeria 35,1 25,8 60,9 9,0%5 Holanda 49,2 49,2 7,2%6 Indonesia 6,2 33,5 39,6 5,8%7 Malasia 1,6 27,7 29,3 4,3%8 Qatar 24,1 24,1 3,5%9 USA 19,7 1,7 21,4 3,1%
10 Reino Unido 9,6 9,6 1,4%11 Australia 12,2 12,2 1,8%12 Brunei 9,5 9,5 1,4%13 Oman 9,0 9,0 1,3%14 Nigeria 12,6 12,6 1,9%15 Emiratos Arabes Unidos 7,4 7,4 1,1%16 Argentina 7,8 7,8 1,2%17 Trinidad & Tobago 14,0 14,0 2,1%
Otros Paises (13) 47,5 0,6 48,1 7,1%502,1 177,95 680,0 100%
Exportaciones en "BCM"
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Argelia15%
Malasia15%
Qatar14%
Australia7%
Brunei5%
T&T8%
Indonesia18%
Otros11%
Nigeria7%
Principales Países Exportadores de GNL - 2004
GNL: Gas Natural Licuado
Comercio InternacionalComercio Internacional
Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM
Fuente: CEDIGAZ (2004).
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Argelia15%
Malasia15%
Qatar14%
Australia7%
Brunei5%
T&T8%
Indonesia18%
Otros11%
Nigeria7%
Principales Países Exportadores de GNL - 2004
GNL: Gas Natural Licuado
Comercio InternacionalComercio Internacional
Total GNLTotal GNL178 BCM178 BCM
"BCM" -. Indonesia 33,5 -. Malasia 27,7 -. Algeria 25,8 -. Qatar 24,1 -. Australia 12,2 -. Otros (3 Paises): 25,9
149,1 83,8%
Zona del Pacífico"BCM"
-. Indonesia 33,5 -. Malasia 27,7 -. Algeria 25,8 -. Qatar 24,1 -. Australia 12,2 -. Otros (3 Paises): 25,9
149,1 83,8%
Zona del Pacífico
"BCM" -. Trinidad y Tobago 14,0 -. Nigeria 12,6 -. USA 1,7
28,3 15,9%
Zona del Atlántico"BCM"
-. Trinidad y Tobago 14,0 -. Nigeria 12,6 -. USA 1,7
28,3 15,9%
Zona del Atlántico
21,3 BCM21,3 BCM4to. Tren
Fuente: CEDIGAZ (2004).
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Comercio InternacionalComercio InternacionalPrecios Internacionales del Gas Natural
Fuente:”oilenergy.com”
5,50 US$ x MMBTU5,50 US$ x MMBTU
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Comportamiento del Mercado de Gas Natural
Comercio InternacionalComercio InternacionalPrecios Internacionales del Gas Natural
Fuente: BP Statistical Review 2005
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Henry Hub USAAlberta CanadaGNL(CIF) JapónCrudo (OECD) CIF
4,50 – 6,50 US$ x MMBTU4,50 – 6,50 US$ x MMBTU
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Mercado Interno de Gas NaturalMercado Interno de Gas Natural
VenezuelaVenezuela
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Contexto Nacional (Venezuela)
Otros Usos Ind. Petrolera
29%
Inyectado39%
Mercado Interno
32%
6.210 MMSPCD
Demanda Interna x Tipo de ActividadDemanda Interna x Tipo de Actividad
2.480 MMSPCD2.480 MMSPCD1.990 MMSPCD1.990 MMSPCD
1.794 MMSPCD1.794 MMSPCD•• Incluye 530 MMSPCD Incluye 530 MMSPCD
Transformado / GLP (1)Transformado / GLP (1)
Otros Usos Ind. Pet.Otros Usos Ind. Pet.: Combustible propio, Refinación, GLP, Mermas y Arrojado.Fuente: MEM (Estadísticas Página Web – Año 2002).
(1) Estimados AVPG
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Contexto Nacional (Venezuela)
Mercado Interno (Consumo por Sectores)Mercado Interno (Consumo por Sectores)
Eléctrico33%
Petroquímico22%
Siderúrgico19%
Doméstico4%
Otros22%
1.990 MMSPCD(32% de la Producción Nacional)
Fuente: MEM (Estadísticas Página Web – Año 2002).Estimados AVPG
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Contexto Nacional (Venezuela)
Mercado Interno (Producción y usos del Gas Natural)Mercado Interno (Producción y usos del Gas Natural)
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002
MM
SPC
D
Inyectado
Otros Usos Ind.PetroleraMercado Interno
Total
Período 1997 – 2002:• 1,9% Anual• 110,8 MMSPCD
• Inyectado: + 7,9% Anual + 140,3 MMSPCD x Año.• Mercado Interno: + 1,5% Anual + 27,0 MMSPCD x Año.• Otros Usos Ind. Pet.: - 2,7% Anual - 56,5 MMSPCD x Año.
Otros Usos Ind. Pet.Otros Usos Ind. Pet.: Combustible propio, Refinación, GLP, Mermas y Arrojado.
Fuente: MEM (Estadísticas Página Web).Estimados AVPG
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Contexto Nacional (Venezuela)
Mercado Interno (Sector Eléctrico)Mercado Interno (Sector Eléctrico)
Fuente: MEM (Estadísticas Página Web).Estimados AVPG
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Contexto Nacional (Venezuela)
Mercado Interno (Sector Eléctrico)Mercado Interno (Sector Eléctrico)
Fuente: MEM (Estadísticas Página Web).Estimados AVPG
Período 1995 - 1999• 10,2 %
Período 2000 - 2002• 33,3 %• 37,3 % (Año 2002)
+ 380 MMSPCD+ 19,9% Consumo
Mercado Interno
Aporte Combustibles Líquidos
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Reservas Probadas de Reservas Probadas de
Gas Natural 2004Gas Natural 2004
“Potencial de Producción”“Potencial de Producción”
Región TCFMedio Oriente 2.570,8Europa / Rusia 2.259,7América 508,9Asia Pacifico 501,5Africa 496,4
6.337,3
Reservas / 2004
76 %76 %
Fuente: BP Statistical Review 2005
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Potencial de Producción
Reservas Probadas de Gas Natural 2004Reservas Probadas de Gas Natural 2004
Europa y Rusia36%
Medio Oriente
40%
America8%
Asia Pacífico
8%Africa
8%
Región TCFMedio Oriente 2.570,8Europa / Rusia 2.259,7América 508,9Asia Pacifico 501,5Africa 496,4
6.337,3
Reservas / 2004
76 %76 %
Fuente: BP Statistical Review 2005
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Potencial de Producción
Reservas Probadas de Gas Natural 2004Reservas Probadas de Gas Natural 2004
76 % 76 % Reservas Reservas Mundiales Mundiales
TCF Participación1 Rusia 1.694,4 26,7%2 Iran 970,8 15,3%3 Qatar 910,1 14,4%4 Arabia Saudita 238,4 3,8%5 Emiratos Arabes Unidos 213,9 3,4%6 USA 186,9 2,9%7 Algeria 160,4 2,5%8 Venezuela 148,9 2,3%9 Nigeria 176,4 2,8%
10 Iraq 111,9 1,8%Otros Paises Mundo 1.525,2 24,1%
6.337,3
Reservas Probadas
Fuente: BP Statistical Review 2005
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Potencial de Producción
Reservas Probadas de Gas Natural / AméricaReservas Probadas de Gas Natural / América
Reservas Probadas Venezuela• Asociado a Petróleo: 134,5 TCF (91%)• NO Asociado: 13,5 TCF ( 9%)
Reservas Probadas Venezuela• Asociado a Petróleo: 134,5 TCF (91%)• NO Asociado: 13,5 TCF ( 9%)
TCF América Mundo1 USA 186,9 36,7% 2,9%2 Venezuela 148,9 29,3% 2,3%3 Canadá 56,6 11,1% 0,9%4 Argentina 21,4 4,2% 0,3%5 Bolivia 31,4 6,2% 0,5%6 Trinidad y Tobago 18,8 3,7% 0,3%7 México 14,9 2,9% 0,2%8 Perú 8,7 1,7% 0,1%9 Brasil 11,5 2,3% 0,2%
Otros Países América 9,9 1,9% 0,2%509,0
Reservas ProbadasParticipación
“Expectativas Gas No Asociado ….?”+ 140 TCF …? “288 TCF”“4tas. Reservas en el Mundo”
Fuente: BP Statistical Review 2005
Estimados AVPG
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Potencial de Producción / Oportunidades
Tierra FirmeTierra Firme
2 1Anaco
3456789
10
11
Licencias de Gas 2001:1. Yucal Placer (YPergas)2. Memo3. Totumo4. Barbacoas (Pluspetrol)5. Tiznado (Pluspetrol)6. El Pao7. La Galera8. Tinaco (Petrobras)9. San Carlos (Petrobras)10. Barrancas (Repsol YPF)11. Norte de Ambrosio
PDVSA
Expectativas de Reservas Tierra Firme:• Lic. Otorgadas (6): 11 – 30 TCF• Lic. No Otorgadas (5): 9 – 40 TCF
Estimado: 20 – 70 TCF
Expectativas de Reservas Tierra Firme:• Lic. Otorgadas (6): 11 – 30 TCF• Lic. No Otorgadas (5): 9 – 40 TCF
Estimado: 20 – 70 TCF
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Potencial de Producción / Oportunidades
Tierra FirmeTierra Firme
2 1Anaco
3456789
10
11
Licencias de Gas 2001:1. Yucal Placer (YPergas)2. Memo3. Totumo4. Barbacoas (Pluspetrol)5. Tiznado (Pluspetrol)6. El Pao7. La Galera8. Tinaco (Petrobras)9. San Carlos (Petrobras)10. Barrancas (Repsol YPF)11. Norte de Ambrosio
PDVSA
Otras Oportunidades:
1. Convenios Operativos- Quiriquire (Repsol YPF)- Guarico Oriental (Teikoku)- Falcón Oriental (B-V)
2. Asociaciones Estratégicas
3. Campos inactivos x alta relación gas / crudo-. Aprox. 400 Yacimientos / 130 Areas
Otras Oportunidades:
1. Convenios Operativos- Quiriquire (Repsol YPF)- Guarico Oriental (Teikoku)- Falcón Oriental (B-V)
2. Asociaciones Estratégicas
3. Campos inactivos x alta relación gas / crudo-. Aprox. 400 Yacimientos / 130 Areas
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Potencial de Producción / Oportunidades
Plataforma Deltana38 TCF
Paria Norte16 TCF
Blanquilla9 TCF
Falcón Nor Este3 TCF
Golfo de Venezuela26 TCF
Expectativas de Gas No Asociado(Costa Afuera):1. Plataforma Deltana: 38 TCF2. Paria Norte: 16 TCF3. Golfo de Venezuela: 26 TCF4. Blanquilla: 09 TCF5. Bonaire / G. Triste: 06 TCF 6. Falcón Nor Este: 03 TCF7. Golfo de Paria: 02 TCF
Total: 100 TCF
Costa Afuera
Bonaire / Golfo Triste
6 TCF
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Potencial de Producción / Oportunidades
Plataforma Deltana38 TCF
Paria Norte16 TCF
Blanquilla9 TCF
Falcón Nor Este3 TCF
Golfo de Venezuela26 TCF
Expectativas de Gas No Asociado(Costa Afuera):1. Plataforma Deltana: 38 TCF2. Paria Norte: 16 TCF3. Golfo de Venezuela: 26 TCF4. Blanquilla: 09 TCF5. Bonaire / G. Triste: 06 TCF 6. Falcón Nor Este: 03 TCF7. Golfo de Paria: 02 TCF
Total: 100 TCF
Costa Afuera
Bonaire / Golfo Triste
6 TCF
Proyecto “Rafael Urdaneta”Ronda de Licitación 2005
Seis (06) Bloques de un total de 28Seis (06) Bloques de un total de 28--. “La Vela Sur”. “La Vela Sur”--. “Cardón Bloque III”. “Cardón Bloque III”--. “. “UrumacoUrumaco Bloque I, II y III”Bloque I, II y III”--. “. “MoruyMoruy Bloque III”Bloque III”
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Proyectos (Producción de Gas)
Desarrollos Tierra Firme:• Anaco (PDVSA)
2.200 – 2.500 MMSPCD / 35 MBPDInversión estimada: 800 MMUS$233 Pozos + 7 Centros Operacionales-. Fase 1: San Joaquin, Sta. Rosa y Mata R.-. Fase 2: Sta. Ana, Soto Mapiri, La Ceibita y Aguasay.
• Yucal Placer (YPergas).Fase 1 (EPF) – 90 MMSPCD (Año 2004).Fase 2 – 300 MMSPCD (Año 2007 - 2008).
• Barrancas (Repsol – YPF).Fase 1 (EPF): 20 – 30 MMSPCD (Sept. 2005).Fase 2 (Por Definir).
• San Carlos y Tinaco (Petrobras)Fase de Exploración.
Desarrollos Tierra Firme:• Anaco (PDVSA)
2.200 – 2.500 MMSPCD / 35 MBPDInversión estimada: 800 MMUS$233 Pozos + 7 Centros Operacionales-. Fase 1: San Joaquin, Sta. Rosa y Mata R.-. Fase 2: Sta. Ana, Soto Mapiri, La Ceibita y Aguasay.
• Yucal Placer (YPergas).Fase 1 (EPF) – 90 MMSPCD (Año 2004).Fase 2 – 300 MMSPCD (Año 2007 - 2008).
• Barrancas (Repsol – YPF).Fase 1 (EPF): 20 – 30 MMSPCD (Sept. 2005).Fase 2 (Por Definir).
• San Carlos y Tinaco (Petrobras)Fase de Exploración.
Proyecto Integrado Gas – Electricidad 80 MW80 MW (Fase 1)
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Proyectos (Producción de Gas)
Desarrollos Costa Afuera:• Plataforma Deltana, Bloques 2 y 3 (Chevron Corp.)
En progreso el “Programa Mínimo de Exploración”Bloque 2: Tres (03) pozos perforados.Bloque 3: Un (01) pozo perfoado.
• Plataforma Deltana, Bloque 4 (Statoil)Programa de Exploración.En proceso perforación del primer pozo.
• Plataforma Deltana, Bloques 1 y 5Bloque 1: Reservado Negociación / Proceso de Unificación de Yacimientos con T&T.Bloque 5: En estudio esquema de licitación.
• Paria Norte (Mariscal Sucre)Redefinición del Proyecto / 2 Fases.
• Golfo de Venezuela y FalcónLicencias de Gas “Off Shore” 2005 (29 empresas adquirientes del “Paquete de Datos”).
Desarrollos Costa Afuera:• Plataforma Deltana, Bloques 2 y 3 (Chevron Corp.)
En progreso el “Programa Mínimo de Exploración”Bloque 2: Tres (03) pozos perforados.Bloque 3: Un (01) pozo perfoado.
• Plataforma Deltana, Bloque 4 (Statoil)Programa de Exploración.En proceso perforación del primer pozo.
• Plataforma Deltana, Bloques 1 y 5Bloque 1: Reservado Negociación / Proceso de Unificación de Yacimientos con T&T.Bloque 5: En estudio esquema de licitación.
• Paria Norte (Mariscal Sucre)Redefinición del Proyecto / 2 Fases.
• Golfo de Venezuela y FalcónLicencias de Gas “Off Shore” 2005 (29 empresas adquirientes del “Paquete de Datos”).
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Proyectos (Infraestructura)
Transporte:• Ampliación Sistema “Anaco – Jose – Pto. La Cruz”.
4 FasesCapacidad: + 500 MMSPCDInversión Estimada: 73 MMUS$Posible inclusión del “Gasoducto a Margarita” (Por definir …?)
• Ampliación Sistema “Anaco – Pto. Ordaz”.3 FasesCapacidad: + 300 MMSPCDInversión Estimada: 46 MMUS$.
• Ampliación Sistema “Anaco – Caracas – Barquisimeto – ICO”.Plantas Compresoras de Altagracia, San Juan de los Morros y Morón.Ampliación Sistema Anaco – Barquisimeto (Nurgas).ICO (280 Kmts. de 30”)Inversión Estimada: 800 MMUS$
Transporte:• Ampliación Sistema “Anaco “Anaco –– JoseJose –– PtoPto. La Cruz”. La Cruz”.
4 FasesCapacidad: + 500 MMSPCDInversión Estimada: 73 MMUS$Posible inclusión del “Gasoducto a Margarita” (Por definir …?)
• Ampliación Sistema “Anaco “Anaco –– PtoPto. Ordaz”. Ordaz”.3 FasesCapacidad: + 300 MMSPCDInversión Estimada: 46 MMUS$.
• Ampliación Sistema “Anaco “Anaco –– Caracas Caracas –– Barquisimeto Barquisimeto –– ICO”ICO”.Plantas Compresoras de Altagracia, San Juan de los Morros y Morón.Altagracia, San Juan de los Morros y Morón.Ampliación Sistema Anaco – Barquisimeto (Nurgas).ICO (280 Kmts. de 30”)Inversión Estimada: 800 MMUS$
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Proyectos (Infraestructura)
Transporte (Continuación):• Interconexión “HUB” Costa Afuera – Sistema de Transporte de PDVSA –
Gas (Por definir..?).
Distribución Industrial y Urbana• Ampliación de redes industriales y urbanas existentes.
• Gasificación de nuevas ciudades y centros industriales.
Procesamiento:• JOSE 250, Planta de Extracción de Etano (Proyecto Olefinas) y C.C.O.
• CIGMA (Güiria, Edo. Sucre).Complejo Petroquímico.Planta de Gas Natural Licuado bajo esquema de “Acceso Abierto”.
Transporte (Continuación):• Interconexión “HUB” Costa Afuera – Sistema de Transporte de PDVSA –
Gas (Por definir..?).
Distribución Industrial y Urbana• Ampliación de redes industriales y urbanas existentes.
• Gasificación de nuevas ciudades y centros industriales.
Procesamiento:• JOSE 250, Planta de Extracción de Etano (Proyecto Olefinas) y C.C.O.
• CIGMA (Güiria, Edo. Sucre).Complejo Petroquímico.Planta de Gas Natural Licuado bajo esquema de “Acceso Abierto”.
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Proyectos (Infraestructura)
Planta de “Gas Natural Licuado” bajo esquema de“Acceso Abierto”
Productor “1”Productor “2”...Productor “n”
Productor “1”Productor “2”...Productor “n”
Mercado “1”Mercado “2”..Mercado “n”
Mercado “1”Mercado “2”..Mercado “n”
Desarrollo por Módulos ó Trenes
Fuentes:• Plataforma Deltana• Norte de Paria (Mariscal Sucre)• Golfo de Paria
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Proyecto CIGMA
PLATAFORMADELTANA
NORTE DE PARIA1050 MMPCD
1000 MMPCD
Punta de Mata
A Mercado Interno
VENEZUELA
GÜIRIA
• Plantas de licuefacción (Crecimiento x Módulos)
• Complejo Petroquímico
Gasoducto a MonagasEXPORTACIÓN
HUB
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Reflexiones….?
Mercados (Internacional y Nacional)Mercados (Internacional y Nacional)• Existe un mercado y una demanda creciente de gas natural a nivel internacional.
Las necesidades de ese mercado han sido atendidas por proveedoreLas necesidades de ese mercado han sido atendidas por proveedores que s que han contado con la capacidad y voluntad para atender dichos merchan contado con la capacidad y voluntad para atender dichos mercados.ados.
• El principal mercado del mundo está ubicado en Norte América.La principal zona de desarrollo está ubicada en la “Zona Atlántica”.
•• Existen Proveedores con capacidad instalada, experiencia y reserExisten Proveedores con capacidad instalada, experiencia y reservas que están vas que están dispuestos a atender las crecientes necesidades de ese mercado.dispuestos a atender las crecientes necesidades de ese mercado.
• En cuanto al mercado interno, existen requerimientos muy concretos en materia de gas destinado a producción petrolera. Adicionalmente existen necesidades específicas vinculadas a sectores industriales tales como:
ElectricidadPetroquímicaSiderúrgicaOtros
Sector UrbanoSector Urbano(Residencial y Comercial)(Residencial y Comercial)
AproximadamenteAproximadamente1.500 MMSPCD1.500 MMSPCD
23%23%
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Reflexiones….?
Desarrollo de InfraestructuraDesarrollo de Infraestructura• Para disponer de la flexibilidad requerida para atender a los mercados
internacionales y las crecientes necesidades del mercado nacionalcrecientes necesidades del mercado nacional, se requiere desarrollar campos de gas no asociado a producción petroleragas no asociado a producción petrolera.
Desarrollo acelerado de los campos tierra firme como soporte temprano de los proyectos costa afuera.
Desarrollo de la Infraestructura requerida para el tratamiento, transporte y distribución del gas (Acceso a los mercados).
• Proyectos intensivos en capital. Esencial definir las fuentes de financiamiento y garantías.
• Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, instrumento legal que incentiva el desarrollo de la actividad en sus diferentes eslabones de la cadena de valor del negocio, con participación activa del capital nacional e internacional.
Desarrollo de Operadores Nacionales
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Reflexiones….?
Oferta DemandaPrecioPrecio
• Definidos los proyectos a desarrollar, establecer términos y condiciones que minimicen incertidumbres para evitar vacíos y confusiones.-. Claridad en la definición de incentivos económicos y fiscales.-. Reglas claras en cuanto a transferencia de activos y mecanismos para solucionar
controversias.-. Discusión de los términos de referencia con los participantes para considerar
sugerencias que generen valor al proceso.
La viabilidad económica de cualquier actividad industrial requiere que los preciosprecios que se paguen por los bienes y/o servicios ofrecidos, permitan el reembolso de los costos y gastos de producción, el re pago de la inversión, impuestos y regalías, asegurando una rentabilidad adecuada sobre el capital invertido durante la vida financiera del proyecto.
•• PreciosPrecios
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG)
Reflexiones….?
-. Promover el desarrollo de proyectos integrados de gas natural y electricidad.
• Relación con gobiernos regionales, sindicatos y comunidades.
• Alinear las políticas en materia de hidrocarburos y electricidad.
Minimizar Incertidumbres Minimizar Incertidumbres Mitigar Riesgos Mitigar Riesgos ParticipaciónParticipación
Mayor Competencia!..Mayor Competencia!..
Generación de Valor para la Sociedad!..Generación de Valor para la Sociedad!..
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