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IIC3753 – Tecnologías Para la Gestión Estratégica

Departamento de Ciencia de la ComputaciónPontificia Universidad Católica de Chile

SIISA

DASHBOARDS ESTRATÉGICOSMiércoles 18 de Noviembre, 2009

Uso reservado, Documento Estrictamente Confidencial y Privado©

Profesores:- Luis Kreither O.- Marcos Sepúlveda F.

Consultores:- Jorge Grainger C.- Hans Hanckes D.

- Javier Justiniano P.

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Agenda

1. La Organización

2. El Problema de Negocios

3. Requerimientos de la Solución

4. Diseño de la Solución Propuesta

5. Resultados Concretos

6. Impacto para SIISA

7. Cumplimiento de Objetivos

8. Lecciones Aprendidas

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La Organización: SIISA

Servicios Integrados de Información

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SIISA, Buró de Crédito con Trayectoria

• Servicios Integrados de Información S.A. (SIISA), es un Buró de Crédito.

• Más de 18 años de presencia en el mercado de servicios financieros y comerciales en Chile.

• Varios de sus clientes cotizan en la bolsa. • 2 Edificios, más de 60 empleados.

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SIISA Ofrece Información de Riesgo a sus Clientes

• Los clientes de SIISA quieren conocer el riesgo asociado a trabajar con alguien (empresa o persona).– Otorgar Créditos– Servir a Clientes– Otros

• SIISA vende reportes que permiten estimar estos riesgos.

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Distribución del Servicio: 4 Formas de Consulta

• Consultas en línea – 72,41 %– Sitio web – 12,71 %– Host – 59,71 %

• Consultas fuera de línea – 27,59 %– Batch – 17,19 %– Seguimiento – 10,40 %

• El total mensual de consultas promedio = 2.250.000.• Todas las consultas quedan registradas en logs.

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Gerencia General

Gerencia de Informática

Gerencia Comercial Otras

Responsables del Proyecto: Alta Gerencia

Responsable del Proyecto

Áreas que Abarca el Proyecto

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El Problema

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Gerencia General:Tiene sólo 4 Métricas, que son Insuficientes

Ventas Mensuales

Batch

Host

Segui

miento

Web

Sin Posibilidad de Drill-Down

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Gerencia General:Dificultad de Gestión Estratégica

• No hay forma simple de crear nuevas métricas ni metas…

• … y mucho menos de controlarlas en detalle.

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Gerencia Comercial:Ausencia de KPIs

• No hay sistemas que permitan fijar metas y medir los 4 KPIs críticos:1. Clientes con más compras/consultas.

2. Razón reportes genéricos v/s especiales.

3. Clientes que consultan significativamente menos que el plan contratado.

4. Clientes que consultan significativamente más que el plan contratado.

• Estrategia no especificada en datos reales, medibles.– Dificulta tomar decisiones comerciales tácticas, que estén alineadas

con la estrategia definida por la Gerencia General

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Requerimientos de la Solución

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Objetivos Principales de la Solución

1. Visualización de todos los indicadores estratégicos claves

2. Fijar metas para los indicadores estratégicos

3. Distintas vistas: Gerencia, ejecutivos de cuenta

4. Fácil y rápida interpretación de la información

5. Desglosar o agrupar la información

6. Tecnologías de código abierto

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Objetivos Secundarios y Complementarios de la Solución

• Secundarios:1. Creación de un Data Mart para Ventas.

2. Automatización de los proceso de carga y actualización de los datos sobre los que funciona el sistema.

• Complementarios1. Creación de un Data Mart operacional que permita al área informática

realizar análisis sobre el funcionamiento de sus procesos internos, con el objeto de optimizar su desempeño.

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Diseño de la Solución

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Arquitectura de la Solución Propuesta

PgSQL

Data Mart Ventas

PgSQL

Información de Contratos

Log de Consultas

COBOL

Información de Clientes

KettlePDI

(ETL)

Proceso MensualETL

Infocaptor:Dashboard Gerencial

Infocaptor:Dashboard

Ejecutivo de Ventas

Drill-Down

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Proceso Mensual ETL:Diseño

PgSQL

Información de Contratos

Log de Consultas

COBOL

Información de Clientes

ExtractPgSQL

Base de Datos

Intermedia

Transform

PgSQL

Data Mart Ventas

Load

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Data Mart Ventas:Dimensiones

Hechos

(Ventas)

Cliente

Consulta

Reporte

Mes

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Resultados Concretos

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ETL:Interfaz Simple e Intuitiva

Con sólo 1 click se pueden cargar todos los datos de un mes

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Dashboards:Muestran KPIs y Permite Drill-Down

Click en la imagen para ver la demostración

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Impacto de la Solución para SIISA

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Impacto Financiero: Beneficios

• Aumento de uso de reportes especiales– Aumento de rentabilidad por cliente.

• Aumento de velocidad de respuesta ante cambios en las tendencias– Aumenta la fidelización de los clientes.

• Mejora la evaluación del desempeño del personal alineándolo con las estrategia.– Disminución de costos o aumento de clientes.

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Impacto Financiero: Costos

Cantidad por mes Costo Unitario Total

Horas Hombre Consultores 87 $5.000 $434.523

Horas Hombre Gerente General 5 $15.000 $75.000

Horas Hombre Gerente de Ventas 10 $10.000 $100.000

Horas Hombre Gerente de Informática 10 $10.000 $100.000

Horas Hombre Sub-Gerente de Informática 20 $8.000 $160.000

Total Capital Humano 131 $48.000 $6.331.428

Uso de Servidores 1 $50.000 $50.000

Espacio Físico (m^2) 15 $25.7142 $3.857.142

Total Infraestructura 16 $307.142 $4.914.285

Licencias 1 $148.500 $148.500

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Impacto Cultural

• Orientación del departamento de ventas hacia los datos.

• Aumento del accountability de los ejecutivos de cuenta.

• Cada usuario controla sus KPIs v/s pedir reportes a informática.

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Comentario Final:¿Cómo Calza Nuestra Solución con los Objetivos?

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Cumplimiento de Objetivos Primarios

Objetivo Cumplimiento

Visualización de KPIs estratégicos Cumplido

Fijar metas para los KPIs estratégicos Cumplido

Distintas vistas según usuarios Cumplido

Fácil y rápida interpretación de la información

Cumplido

Desglosar o agrupar la información Cumplido

Uso de tecnologías Open Source Cumplido, excepto por InfoCaptor

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Cumplimiento de Objetivos Secundarios y Complementarios

Objetivo Cumplimiento

Creación DataMart Ventas Cumplido

Automatización del ETL Ventas Cumplido

Creación DataMart Operacional Pospuesto

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Lecciones Aprendidas

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Para Tener Presente

• Entender en profundidad el negocio para plantear soluciones simples, pero útiles.

• Tener el apoyo de la gerencia.• Motivar a los responsables e involucrados.• No intentar solucionar todo a la vez: Objetivos primarios,

secundarios, complementarios.• No subestimar el tiempo de desarrollo de un ETL.

Fin de la Presentación

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Anexo:Cambio de Pentaho Dashboards a InfoCaptor

• Problemas de Pentaho Community Edition– Curva de aprendizaje demasiado empinada.– Falta de documentación.

• Ventajas de InfoCaptor– Lógica simple de entender para el equipo.– Se conecta con PostgreSQL.– Relativamente Bajo Costo (US $297).

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Data Mart Ventas:Implementación