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Estudios IBOPEEstudios IBOPE

México Julio, 2010México Julio, 2010

e-trends Junio 2010Junio 2010e-trends

BuzzMetrics

Junio 2010Junio 2010

Agosto 2010Agosto 2010

Agenda

• Metodología• Alcances de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica

e-trends

Buzz Metrics

• Metodología• Usos de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica

Agenda

• Metodología• Alcances de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica

e-trends

e-trends. Estudio de usos y tendencias de Internet en México

ObjetivoObjetivo::

MedirMedir lala tendencia,tendencia, usosusos yy hábitoshábitos dede InternetInternet enen México,México,aa partirpartir dede unun estudioestudio continuocontinuo yy oportunooportuno..

• Cuantificar al Universo de internautas, con la ventaja desegmentarlo por Región del país.

• Identificar el acceso a Internet en México, en diferentescanales.

• Conocer el perfil demográfico de los internautas deacuerdo a su canal de acceso y Región.

Metodología

Entrevistas telefónicas.

• Marco Muestral: Números telefónicos de las ciudades de estudio y localidades incluidas enla muestra.

• Selección aleatoria de hogares.

• Edad mínima 13 años.• Edad mínima 13 años.

• Periodo de investigación- últimos 30 días.

• Uso del Sistema CATI desarrollado por IBOPE AGB México que es la herramienta deadministración, explotación y reporte de la operación.

• Se realiza monitoreo continuo de las entrevistas.

Entrevistas en campo.

• Selección estadística de AGB´s y manzanas donde se realizarán las entrevistas.

• Selección de hogares que no cuenten con teléfono fijo.

• 60% de entrevistas de Lunes a Viernes y 40% Sábado y Domingo.

• Las entrevistas se realizan a través de dispositivos BlackBerry.•• Monitoreo continúo de las entrevistas

Telefónico Campo

70% 30%

Especificaciones de la medición

Target de estudio: Personas 13 + años

Selección del entrevistado totalmente aleatoria:

• Habitantes del hogar presentes en el momentode la llamada

• Presencia de Hombres• Presencia de Hombres

• Cumpleaños más reciente

• Se realizan 3 intentos

• Para las entrevistas en campo el filtro es que nocuenten con teléfono en el hogar

La Ponderación de los resultados se realizará por La Ponderación de los resultados se realizará por

Cobertura Global y Región Cobertura Global y Región

Beneficios del estudio

Estudio transparente y auditableEstudio transparente y auditable

Continuo y oportunoContinuo y oportuno

Identificar al targetIdentificar al targetDemográficos homologados con otros mediosDemográficos homologados con otros medios

Desagregación por 5 regiones y Desagregación por 5 regiones y acumulaciones de informaciónacumulaciones de información

Muestra de estudio

Estudio Sindicado Estudio Sindicado (28 cd(28 cd´́s)s)

2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales

30,00030,000 entrevistas anualesentrevistas anualesConsiderando 5 regiones

Estudio Sindicado28 ciudades mayores a 500 mil habitantes

NORTENORTEMonterrey (130 ent.)Cd. JuárezTorreónTampicoS.L. PotosíChihuahuaSaltillo

CENTROCENTROAMCM (240 ent.)AcapulcoPuebla

TOTALTOTAL

2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales

PACÍFICOPACÍFICOTijuanaMexicaliCuliacánHermosillo

Saltillo Durango

PueblaTolucaQuerétaroCuernavaca

SURESTESURESTEMéridaTuxtla GtzOaxacaCoatzacoalcosVillahermosaVeracruz

OESTEOESTEGuadalajara (130 ent.)LeónAguascalientesMorelia

• 80 entrevistas mensuales por ciudad.

Alcances de la información

•• Consulta por pregunta Consulta por pregunta •• Cruces demográficos a total, sin RegiónCruces demográficos a total, sin Región•• Cruce Triple: Sexo, Edad, NSECruce Triple: Sexo, Edad, NSE

2,500 entrevistas2,500 entrevistas•• Consulta por pregunta Consulta por pregunta

5,000 entrevistas5,000 entrevistas

•• Consulta por Región y Consulta por Región y demográficosdemográficos

+10,000 entrevistas+10,000 entrevistas Cruces mayores:Cruces mayores:•• CrecimientoCrecimiento•• TendenciasTendencias

* Aproximaciones para la acumulación de datos, dependiendo de la desagregación de cada pregunta. Se considerará en cada consulta el número de casos mínimo requerido para la construcción de targets.

10,000 entrevistas10,000 entrevistas

Características demográficas del internauta

• Acceso a Internet.

• Características del entrevistado.

• Consulta del hábito por 5 regiones:• Norte

• Centro• Centro

• Pacífico

• Sureste

• Oeste

Región Región CentroCentroNorteNorteOesteOeste

PacíficoPacíficoSuresteSureste

Características del entrevistado

Hombres Hombres MujeresMujeres

EdadesEdades13 13 –– 1818

Niveles SocioeconómicosNiveles SocioeconómicosABABC+C+CC

D+D+DEDE

Rol en el hogarRol en el hogarAma de CasaAma de Casa

Jefe de FamiliaJefe de Familia(indistintos del género)(indistintos del género)

TrabajaTrabajaSISINONO

13 13 –– 181819 19 –– 292930 30 –– 444445 45 –– 5454

55+55+

Conociendo los hábitos en Internet

• Páginas utilizadas con mayor

frecuencia en los últimos 30 días.

• Hábitos en Internet :• De L-V y S-D• De L-V y S-D

• ¿En qué horario?

• Frecuencia

• Actividades realizadas en los

últimos 30 días

¿Dónde acceden a Internet los mexicanos?

Lugar de Conexión.• Hogar

• Trabajo

• Institución Educativa

• Café Internet

• Otros Lugares• Otros Lugares

Dispositivos especiales de conexión.

•Teléfono Celular• Marca

• Compañía

• Tipo de Conexión

• Televisión

• Otro Aparato: Iphone, etc.

De las personas que no tienen servicio de Internet se puede conocer:

• Razones por las que NO cuenta

con Internet en el Hogar:• Es caro

• No cuenta con información

• No le interesa• No le interesa

• No lo utiliza

• Intención de adquirir Internet en el

próximo año

• ¿Con qué proveedor?

Actividades específicas Realizadas en los últimos 30 días

Banca por InternetBanca por Internet

• Servicios Bancarios

• Bancos visitados

• Frecuencia

• Actividades que realiza

Comercio electrónicoComercio electrónico

• Sitios donde compró

• Tipo de producto = Categoría

• Formas de pago

• Frecuencia

• Número de compras realizadas

• Gasto promedio

Juegos en líneaJuegos en línea

Redes SocialesRedes Sociales

• Sitio

• Conoce las Políticas de

Privacidad

• Hábito en las redes sociales:

• De L-V y S-D

• Horario

• Frecuencia

• Actividades que realiza• Dispositivo donde jugó

• Sitio donde jugó

• Tipología

• Frecuencia

• Publicidad dentro de juegos

• Marca

• Actividades que realiza

• Conocer si la gente se une a

los grupos de las marcas

• Marca

Marketing onlineMarketing online

• Ingresa a la publicidad en Internet

• ¿Dónde?

Mobile marketing

• Identificar si la gente recibe • Identificar si la gente recibe

publicidad en su celular

• Marca

¿Y los niños…?Personas de 6 a 12 años

• Dónde ingresa• Hogar

• Institución Educativa

• Café Internet

• Otros

• Última vez que ingresó

• Frecuencia

• Tiempo de conexión

• Horarios

• Páginas visitadas

• Cases = Muestra

• Thousand cases = Muestra ponderada en miles

• Share = Penetración

Variables que se consultan para e-trends:

• Share = Penetración

• ATS = tiempo promedio de exposición

Entregas de información

• Reportes Predefinidos:

• Junio

• Julio

• Agosto

• Base de Datos Mensual con entregas cuatrimestrales móviles:• Base de Datos Mensual con entregas cuatrimestrales móviles:

• Junio+Julio+Agosto+Septiembre = Octubre 2010

• Base de Datos Semestral:

• Enero- Junio 2011

• Julio- Diciembre 2011

• Base de Datos Anual:

• Enero- Diciembre 2011

Analizando estudio Analizando estudio complementarioscomplementarioscomplementarioscomplementarios

Diferencias entre los estudios de Internet…

Información del estudio

Edad del entrevistado

Cobertura

Consulta por ciudades

e-trends TGI

13+ años 12 - 64 años

AMIPCI Hábito de los usuarios

Datos de Penetración 6+

Datos TGI 28 ciudades y otras fuentes

Número de entrevistas 4,100 cuatrimestrales - 12,300 anuales2,500 mensuales - 30,000 anuales

AMCM, Gdl, Mty, y 5 regiones (Norte, AMCM, Gdl, Mty y 25 ciudades

28 ciudades mayores a 500 mil habitantes

28 ciudades mayores a 500 mil habitantes

Datos TGI 12,300 anuales y otras fuentes

IAB Consumo de medios

1,250 entrevistas anuales por Internet

Personas 14+ años

Portales en Internet con cobertura Nacional

Consulta por ciudades

Entregas

Metodología

Armonización Regional

Principales actividades de los internautas, así como el crecimiento de las redes sociales.

Información sobre Infraestructura Tecnológica

Perfil del internauta y sus actividades (Datos TGI)

Actividades realizadas en Internet de forma general

Conocimiento de actividades específicas

Cruces y desagregaciones más específicas por el número de entrevistas

Una aproximación a Internet y su relación con otros medios

Estudio exclusivo de InternetEstudio de consumo y hábitos / Multimedios Estudio exclusivo de Internet

Características del estudio

Sólo datos de México

Demográficos homologados con otros medios (Algoritmo AMAI) Demográficos Algoritmo AMAI

Panorama general del crecimiento en demográficos (Datos TGI y otras fuentes)

Anual

Se puede armonizar con el estudio GNETT que se realiza en 9 países

SI

Centro, Oeste, Sureste y Pacífico) AMCM, Gdl, Mty y 25 ciudades

Mensual Cuatrimestral

Entrevistas Telefónicas y en Campo, probabilísticas y aleatorias

Entrevistas en Campo probabilísticas y aleatorias

Entrevistas por Internet y en Campo (Fuentes: Select, Elogia y TGI)

Tendencias mensuales / Acumulación de información

Cambios cuatrimestrales Crecimiento anual del medio

Opinión de los internautas frente a los medios y sus actitudes hacia la publicidad online

Anual

Entrevistas realizadas en portales de Internet durante un mes de levantamiento

Sólo datos de México

Estudio exclusivo de Internet

Tendencias anuales

Perfil demográfico del estudio

Estudios complementarios

Información del estudio

e-trends TGI

Intención de adquirir Internet en el hogar (con qué proveedor)

Consumo de sitios de comunicación visitados (Tv, Radio, Prensa y Revistas)

Usos y hábitos en Internet Consumo, hábitos y opiniones con otros medios

Psicografía / cruces con otros targets de consumo

Desagregación de páginas visitadas

Tipo de Navegador y Antivirus para conectarse a Internet (Detalle)

Antigüedad en el uso de Internet

Gasto de acceso en Café Internet

Publicidad en Juegos y Redes Sociales

¿Cómo se complementan los estudios?

Otros dispositivos desagregados y por marcas Word of Mouth

consumo

Etapas de vida

Marketing online: Publicidad y Mobile Internet como fuente de información

Banca en línea (detalle y tendencia)

Conocimiento del hábito en Redes Sociales (detalle y tendencia) sin preguntar por el conocimiento previo a la consulta

Comercio electrónico (detalle y tendencia) Función de Internet

Nivel de atención a Internet

Hábitos en Internet de niños (Personas de 6 a 12 años)

Juegos en línea (detalle y tendencia) Alcance extendido con Internet

Tiempo de implementación y cotización

Inicio del estudioInicio del estudioJunio 2010Junio 2010

Propuesta económica$400,000 anual

• Base mensual• Software de explotación• Capacitación

Agenda

Buzz Metrics

• Metodología• Usos de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica• Tiempos de implementación y propuesta económica

¿Cómo se mide el ¿Cómo se mide el buzzbuzz en en Internet?Internet?

La importancia de medir el “word online”

Comunicación de la Marcavs Competencia

Entendimiento del Consumidor

Lanzamiento de Nuevos Productos

Calidad del Producto

Análisis de Tendencias

¿Qué es BuzzMetrics?

Herramienta que permite Herramienta que permite monitorear la información de monitorear la información de marcas y medios generada por marcas y medios generada por marcas y medios generada por marcas y medios generada por los consumidores, en los los consumidores, en los diversos sitios sociales de diversos sitios sociales de Internet. Internet.

BuzzMetrics, presente a nivel mundial

2007

• Reino Unido• Alemania

2008

• Australia• Nueva Zelanda• España

2009

• Italia• Brasil • Japón

2010

• México

• España • Japón• China• India• Francia• Canadá• Corea

Con presencia en EU desde hace 10 años

CGM (Consumer-Generated Media)

• Contenido online que se crea, circula y comparte; está formado porexperiencias relevantes y es usado por los consumidores que estándecididos a educar a otros sobre productos, marcas y servicios.

Estas fuentes son blogs, foros y redes sociales que son susceptibles deanálisis gracias al rastro digital que dejan.

BENEFICIOS

• Conversaciones naturales• Grandes tamaños muestrales• Datos Históricos• Tiempo-real

• Foros• Blogs • Sitios de medios tradicionales• Redes Sociales

CGM

¿Cómo hacemos el tracking del CGM?

SentimientoPercepción

FrasesConceptos

Categorización Clasificación

IndicadoresEntidades

4. Entrega de informes personalizados y herramientas online de investigación

3. Interpretación de los datos por analistas

1. Captura de grandes cantidades dediscusiones online.

Percepción Conceptos Entidades

SpideringFiltrado /

Clasificación

Análisis

Seguimiento

BúsquedasManuales

2. Aplicamos tecnologías de búsqueda y Text Mining

1.Recolección de datos

Estrategia:

• Mantener la cobertura más amplia del medio

• Identificar e integrar las fuentes de CGM apropiadas para cada cliente

• Segmentar las fuentes del CGM relevantes.

Esto permite dar respuesta a cuestiones estratégicas del negocio desde el punto de vista de quienes toman decisiones.

2. Procesamiento de información

Este procedimiento implica distintas soluciones para recoger datos:

• Tecnología envolvente inteligente para recoger datos de foros. Se puedenseleccionar mensajes de los consumidores exactamente como los escribió.

• Método patentado de análisis de documentos para datos de textos completos oparciales desde feeds RSS (publicación de las actualizaciones más recientes desitios web y blogs)

• Recolección propia de blogs.

3. Análisis de datos

• Usamos una combinación de procesamiento automático y análisis dedatos manual para identificar hechos relevantes para nuestros clientes.

• Nuestras habilidades de Content Mining tienen su origen en tecnologíasde procesamiento natural del lenguaje y aprendizaje de las máquinas, queminan datos desestructurados (grandes cantidades de datos brutos) pararevelar la inteligencia que contengan.

¿Cómo diferenciamos las fuentes Mexicanas de otras fuentes escritas en español pertenecientes a Latino América?

• La Herramienta tiene la habilidad para identificar lenguaje de México que estárelacionado con las marcas.

• Si hablamos de BLOGS, hemos construido un filtro de Blogs Mexicanos paraindentificarlos:

•• Son mexicanos todos los blogs que tienen un dominio .mx

• Todos los blogs creados con una plataforma mexicana.

• Tenemos la capacidad de identificar los links que aparecen en los blogs. Sila mayoría de estos links apuntan a direcciones con dominios .mx,asumimos que ese blog es mexicano

• En el caso de FOROS, se identifican de forma manual, basándonos en laexperiencia de los analistas.

Entrega de información Entrega de información y producto finaly producto final

Contenido Entregas

• Fuentes de investigación: blogs, microblogging (Twitter), foros, redes sociales y videos (YouTube)

• Interfaz en español

• Informes generados de inmediato o programados.

• Widgets: mini-informes personalizables y actualizados de forma automática

Información de consulta

• Medios de comunicación tradicionales: contenido de los periódicos en línea, revistas y otras fuentes tradicionales

• Orientación por interés, ubicación y demográficos

• Notas sobre los sentimientos (valoración)

• Más de 12 tipos diferentes de informes, realizados por un analista experto

• Los reportes pueden ser salvados, categorizados y editados

• E-mail acerca de las marcas, productos, o autores enviados a cualquier destinatario

• Informes exportables en Excel o como imagen

PLATAFORMA EN LA WEB!

ElEl productoproducto estándarestándar BuzzMetricsBuzzMetricscomocomo existeexiste enen EstadosEstados Unidos,Unidos, peroperoconcon unauna interfaseinterfase enen españolespañol yy ununsentimientosentimiento dede confianzaconfianza realizadorealizado porpor

Dashboard (herramienta de consulta en línea)

sentimientosentimiento dede confianzaconfianza realizadorealizado porporunun especialistaespecialista.. Herramienta de

Monitoreo online

-El cliente personaliza su interfaz para adaptarla a sus

necesidades.

-Segmentación demercado y filtros de

idioma

-Capacitación por un analista de IBOPE.

Segmentación

Segmentación por sitios

Page 42

Segmentación por Región

Segmentación por idioma

Segmentación por listas de autor

Flexibilidad y controlConstrucción de búsquedas

avanzadas

Creación de targets y listas de autor

Organización de búsquedas por

tema

Compartir reportes con

otros usuarios

Envío de mensajes a los usuarios

Selección de idiomas

Creación de nuevos tableros

Organización por opiniones

Flexibilidad y control

Page 44

Es posible guardar reportes

Alertas personales

Custom Reports (reportes adhoc)

Informes de Auditoria Informes de Monitoreo Mapeo de Marca

-Contempla elementosCualitativos y

Cuantitativos sobremarcas, categoría,

competencia, campañas y temas de

interés.-Datos históricosde 6 a 12 meses.

-Se entrega de 8 a 10semanas posteriores

a la contratación.

-Actualiza el informede auditoria.

-Tendencias por periodos de tiempo

-Entrega cada 7, 15, 30o 60 días.

-Disponible de 3 días a 2 semanas después del

periodo analizado.

-De manera rápida yvisual muestra los

comentarios que sehacen sobre la marca

-El informe consta de cuatro mapas y métricas

adicionales.-Datos históricosde 6 a 12 meses.

-Se entrega de 8 a 10semanas posteriores

a la contratación.

Análisis de informaciónAnálisis de informaciónAnálisis de informaciónAnálisis de información

Variable ¿Qué nos dice?

Volumen ¿Cuántos comentarios sobre tu marca?

%Reach Volumen de audiencia accediendo a los comentarios. ¿Quién escucha?

Dispersión Viralidad – Número de comunidades donde el comentario ha hecho eco

Asunto / Temas ¿Sobre qué temas concretos, referentes a la marca se está hablando?

Sentimiento Percepción - Hasta qué punto los comentarios son favorables o desfavorables

Fuentes ¿Dónde está teniendo lugar la conversación? ¿Boards, Blogs? ¿Foros? ¿ Video? ¿Redes Sociales?

Autor ¿Quién habla? ¿Es creíble? Habilidad para generar Buzz

¿Qué podemos medir con BuzzMetrics?

Autor ¿Quién habla? ¿Es creíble? Habilidad para generar Buzz

“Esto es una pesadilla. Finalmente he localizado por internet las marcas que contenían el gluten contaminado que ha matado a tantos perros y gatos. Podeis ver la lista completa de marcas afectadas aquí. Resulta que yo estuve dando a mis gatos una de esas marcas un tiempo, por lo que estoy frustrada e indignada por la falta de comunicación por parte de la marca. No asumas que tu marca está fuera de la lista y es segura. Compruébalo en la lista!!” Marisa; blogspot.com, 04/05/07 AUTOR,

Estrategia de lanzamiento de un productoEstrategia de lanzamiento de un producto

¿Cuánto se habla?

1.5%

1.6%

3.0%

Renault

Ford

Seat

• El volumen de mensajes generados para la marca SEAT es casi el doble que el de su inmediato perseguidor, Ford.

0.7%

0.9%

1.4%

1.5%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

Peugeot

Citröen

VW

31%

55%

Motores

Diseño exterior

• Más de la mitad de las conversaciones se centran sobre el diseño del nuevo modelo.

¿De qué se habla?

3%

7%

8%

9%

13%

13%

19%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Diesel

Precios

Consumo

Seguridad/Estrella Euro NCAP

Equipamento

Nueva caja de Cambios DGS

Diseño interior

Versiones/Gama

3%Inseguro

Una gran mayoría de los consumidores da información

detallada sobre sus características sin una

implicación sentimental

¿Los comentarios son favorables o desfavorables?

3%24%

26%30%

17% NegativoPositivoNeutroMixto

5%4%

7%1%

16%19%

Diseño exterior

Motor

Línea exterior

• Casi el 20% tiene una opinión negativa sobre el nuevo Ibiza debido a la línea exterior, frente al 16% que declara ser éste uno de los factores positivos.

¿Qué se valora como positivo y negativo?

1%0%

1%0%

1%1%2%

0%3%

0%4%

0%5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Caja de Cambios DSG

Confort

Precio

Consumo

Seguridad

Equipamientp

Diseño exterior

Positivo Negativo

Tiempo de implementación

Inicio del estudioInicio del estudioAgosto 2010Agosto 2010Agosto 2010Agosto 2010