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Grupo HerdezMorales Garduño Cesar

Paredes Ramírez Juan Carlos

Grupo Herdez● Empresa líder en alimentos

○ #1 en productos procesados en México○ Líder regional y por categoría en EU○ Distribución amplia, fuerte presencia en

supermercados● Portafolio de marcas altamente reconocido● Inversiones estratégicas● Sólido historial de crecimiento y rentabilidad

○ TACC Ventas (5 años): 9.7%○ TACC UAFIDA (5 años): 11.2%

● Valor de mercado: US$ 1,028 Millones*

* Al 20 de Julio de 2012

Perfil financieroVentas netas UAFIDA

Estructura corporativa

Estructura corporativa

100%

100%

50%

50%

Modelo de negocios único

ALIANZASAlianzas con empresas de clase mundial

PORTAFOLIO20 Marcas

60 Categorías1,000 productos

EFICIENCIA OPERACIONAL

Enfoque en la eficiencia operativa

DISTRIBUCIÓNAmplia red de distribución y

ventas

México: Alcance y Escala● Marcas confiables● Profundo conocimiento de los

consumidores● Amplia presencia operativa● Eficiente plataforma de distribución y

ventas○ 15,000+ puntos de venta

atendidos directamente, fuerte presencia en supermercados y clubes de precio

○ La fuerza de venta* es de 1,500; 70% en el punto de venta

PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO

* Es todo aquel sistema de información usado en mercadotecnia y en administración que automatiza algunas funciones de ventas y de administración

Marcas líderes: MéxicoLiderazgo #1 o #2 en diversas categorías

● Productos Orgánicos

● Miel● Jarabes

● Atún● Champiñones● Chiles● Frijoles● Jugo de 8 verduras● Salsas Caseras● Vegetales

● Pastas● Salsa para pastas

● Vegetales● Puré de tomate● Salsas caseras

● Aderezos● Especies● Gelatinas● Mayonesa● Mermeladas● Mostaza● Te

● Café

● Frijoles● Mole

● Atún● Salsa picante

● Catsup

● Pasta

Marcas líderes: MéxicoAcuerdos de distribución

● Salsa de Soya

● Jugo de arándano

● Envolturas de plástico● Papel aluminio● Papel encerado

E.U.: Crecimiento y potencial● La población hispana es la de más rápido crecimiento. El mercado de

comida mexicana representa ~ US$ 6 mil millones.● Asociación con Kuo en mayo de 2007.● Asociación con Hormel en junio de 2009.● Adquisición de Don Miguel en octubre de 2010. Entrada a la categoría de

productos congelados y refrigerados.● Adquisición de Fresherized Foods en julio de 2011. Entrada a la categoría

de productos frescos.

Metas a mediano plazo● Aseguramiento del liderazgo de mercado en la categoría de alimentos

mexicanos.● Segmentación del mercado y amplio alcance en los consumidores.

IMPORTANTE OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

Autoridad incuestionable en la verdadera experiencia de comida mexicana; liderazgo regional en salsas, moles, entre otros.

Marcas líderes: E.U.

● Chiles● Chips● Salsas● Tortillas

● Guacamole

● Burritos● Empanadas● Flautas● Mini tacos● Productos

para parrillas● Taquitos

● Dip de queso

● Chiles● Salsas

● Salsas

● Salsa picante ● Puré de tomate

● Mole

● Salsas caseras

● Chiles

Estrategia de crecimiento● Orgánico

○ Innovación de productos

○ Segmentación de los consumidores: marketing rigido

○ Mayor penetración en el mercado

○ Maximización de la capacidad de manufactura y distribución

● Fusiones y adquisiciones○ Categorías y territorios

actuales y complementarios

○ "Llevar el espíritu mexicano a cada mesa"

Orgánico

Invirtiendo en crecimiento y eficiencia

Fusiones y adquisiciones

2008 - 2011>$1,250 millones de pesos

● Pesca de atún y capacidad de almacenamiento

● Incremento en la capacidad de almacenamiento

2012 - 2015E>$1,600 millones de pesos

● Reubicación de la planta McCormick México

● Nueva tecnología para el procesamiento de productos de tomate

● Ampliación de la capacidad instalada para mole, nopales, pasta y salsas

● Consolidación de capacidad de las plantas Santa Rosa y La Corona

> $1,000 millones de pesos en adquisiciones* durante 2010-2011

*Parte proporcional a Grupo Herdez

● Una serie de acciones: Herdez*

● 66% del Consejo de Administración es independiente○ Comité de Auditoría: 100% independiente

○ Comité de prácticas Societarias: 60% independiente

Gobierno corporativo

Saber nutrir:● Combate la desnutrición de niños menores de 5 años y mujeres en

Oaxaca, San Luis Potosí y Chiapas● Diagnóstico nutricional● Promover la educación nutricional y hábitos saludables● Cerca de 4,500 beneficiados

Fundación HerdezOrganización no lucrativa que lleva a cabo proyectos sociales, culturales, educativos, científicos y tecnológicos a favor de la sociedad mexicana● Fomento a la investigación y desarrollo alimentario● Rescate, preservación y promoción del patrimonio gastronómico

mexicano● Una de las bibliotecas más grandes del mundo● Galería Nuestra Cocina Duque de Herdez, museo que ofrece un recorrido

por la historia de la cocina mexicana

Responsabilidad SocialProgramas integrales de responsabilidad social

Comportamiento del precio de la acción (BMV: Herdez)● Programa activo de fondo de recompra● Formador de mercado

● Las ventas internacionales serán el motor de crecimiento

● Enfoque en la especialización, administración por categoría y estrategia comercial cada vez más enfocada al cliente

● Búsqueda de nuevas oportunidades de expansión, consolidación y eficiencia

● Estabilidad en los costos de las materias primas en los niveles actuales

● Niveles de rentabilidad promedio arriba de la industria● Estructura financiera sólida

Estrategia financiera conservadora

¿Y qué sigue?

● Líder en alimentos procesados● Portafolio de marcas altamente

reconocido● Historial de crecimiento sostenido● Estructura financiera sólida● Nivel de rentabilidad por arriba del

promedio de la insdustria● Sólida estructura de gobierno corporativo

Tesis de inversión

Muchas gracias por su atención