foro universitario 2013, importancia de la logística en pemex
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Importancia de la logística en PEMEX
Noviembre, 2013
1
• Global
• Cambiante
• De alto riesgo e incertidumbre
• De alto impacto económico, social, ambiental
• Con innovación continua
Características del entorno
Al igual que en otras industrias y actividades, la logística en el sector
energético se caracteriza por un entorno…
2
Un entorno global…
10.8
16.9
17.9
Norteamérica
25.0
8.4 6.4
Medio Oriente
7.8
25.4
27.8
Asia
13.1
6.6 4.1
CEI 3.1
12.5
14.4
Europa
9.8 6.2 7.8
Latinoamérica 9.3
2.8 3.1
África
Producción de crudo Demanda de crudo Demanda de productos
Fuente: HIS CERA.
Balances regionales de hidrocarburos líquidos 2013 (MMbd)
74
19 32
52
9
20
23
24
19
11
11
3
Entorno cambiante…
Fuente: Para Norteamérica, precio promedio 2005 gas natural en Sur de Texas; para el resto del mundo ACC 2005
• «…Concentración e integración en
regiones con ventajas competitivas..
• …Medio Oriente se perfila como la
principal zona productora …
• …los grandes jugadores globales se
están posicionando en China…
• …Norteamérica cuenta con el costo
energético más caro del mundo, lo que
ha llevado al cierre de operaciones de
empresas en la región…»
Prospectiva del mercado de gas natural - 2005
1.6
7.6
1.6
0.8 1.6
3.9
5.6
1.7
3.0
1.3
4.7
Precio del Gas Natural por región, (US$/MMBtu)
2008-2012
4
Principales flujos interregionales de gas
natural (Bcf)
Norteamérica
OECD
Latinoamérica
Europa OECD
África
Oceanía
OECD
Eurasia
China
Medio
Oriente
OECD Asia
2010 2020 2035
Fuente: World Energy Outlook 2012 y 2013, IEA.
5
Perspectiva de proyectos de LNG en
Norteamérica
Regasificación existente
Regasificación existente/ potencial exportación
Sitio potencial de exportación
Exportación en construcción
Fuente: HIS CERA.
6
Alto riesgo e incertidumbre (proyectos
intensivos en capital)
Ducto “South Stream” (Rusia-Bulgaria-Italia-Austria) Keystone XL (Canadá - EUA)
Ducto “Northern Gateway” (Canadá)
Producto: Gas
Capacidad: 6.2 Bcf
Longitud: 2,380 km
Empresa: Gazprom
Producto: Crudo
Cap: 500 Mbd
Longitud: 3,186 km
Empresa: Transcanada
Producto: Crudo
Cap. 850 Mbd
Longitud: 3,168 km
Empresa: Enbridge
7
Otros proyectos de planeación/ desarrollo
Región País-Proyecto Empresa Descripción Servicio
Norteamérica Oeste de Canada TransCanada 3,186 Km x 36” de 500 Mbd Crudo
Golfo de México
(Keystone XL) Enbridge 850 Mbd Crudo
Canada (Puerta Norte) Enbridge 965 km x 36" y 600 Mbd Crudo
Estados Unidos Kinder Morgan 219 km x 16" 110 Mbd Gasolinas
Latinoamérica Bolivia y Argentina
(Gasoducto del Noreste) Enarsa y Gazprom 1,448 km x 48" 3.2 Bcfd Gas Natural
Peru (Gas. Andino del Sur) Petrobras y Odebrecht 1,085 Km Gas Natural
México (Arizona y Sonora) CFE 804 km x 36”; 770 MMcfd Gas Natural
México (El Encino,
Chihuahua, Topolobampo) CFE (TransCanada) 530 km x 30“; 670 MMcfd Gas Natural
México El Oro a Mazatlán CFE (TransCanada) 413 km x 24"; 202 MMcfd Gas Natural
Asia - Pacífico China CNPC 11,873 km Gas
Este Siberia-Oceano Pacífico Transneft 3,665 MMb/año Crudo
Myanmar – China CNPC 440 Mbd Crudo
Myanmar – China CNPC 423.6 Bcfc/año Gas Natural
Europa Bulgaria, Slovenia, Austria,
Italia Gazprom 2,380 km; 1,059 Bcf/año Gas Natural
Turquia - Bulgaria Shah Deniz 1,287 km; 812 Bcf/año Gas Natural
Turquia - Azerbayan Shah Deniz 3,862 Km; 564.8 Bcf/año Gas Natural
Algeria e Italia Galsi SPA y Snam Rete
Gas SPA 1,470 Km; 282.4 Bcf/año Gas Natural
8
Impacto económico, ambiental, y social
Preservación del medio ambiente
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
Conservación de la biodiversidad
Sustentabilidad del negocio
Relación con las comunidades
Formación de recursos humanos
Atención a grupos de Interés
Acceso a materias primas y energéticos a bajo costo
Desarrollo regional Desarrollo de
proveedores y contratistas nacionales
Sinergias con otras industrias.
Administración de Integridad y cumplimiento normativo:
• Ductos
• Almacenamiento
• Transporte terrestre, marítimo
Ambiental Económico
Seguridad Social
9
Cadena de valor de Pemex U
pst
ream
(Exp.
Y P
roducció
n)
Tra
nsp
ort
e
Alm
acenam
iento
Dow
nst
ream
(T
ransf
orm
ació
n)
Tra
nsp
ort
e
Alm
acenam
iento
Tra
nsp
ort
e
Alm
acenam
iento
Tra
nsp
ort
e
Cliente
Fin
al
4443
Trading
Interorganismos
Comercialización
Proceso de Logística
Oros Procesos
4443 4443
10
DJ
DCA
DCF
Pemex: Organización de áreas de logística
DCTIPN
DCO
PEMEX
Exploración y
Producción
PEMEX Gas y
Petroquímica
Básica
PEMEX
Refinación
PEMEX
Petroquímica PMI
PEMEX
Subdirección
Ductos
Subdirección de
Gas Licuado y
petroquímicos
Básicos
Subdirección de
Distribución y
Comercialización
Gerencia de
Operaciones
GTDH
Región Sur
GTDH
Región Norte
GTDH Región
Marina Noreste
Subdirección
Comercial Subdirección
Distribución
Subdirección de
Almacenamiento y
reparto
11
Integridad, confiabilidad
y seguridad de
infraestructura
Operación
Proceso de logística
•Operación de la infraestructura
de transporte y manejo de
crudo, gas, productos (ductos,
autos tanque, carros tanque,
buques tanque)
•Gestión y control de la
operación
•Control de calidad
•Entrega y facturación
•Administración de
integridad de ductos
•Mantenimiento a
terminales
•Mantenimiento de flota
mayor, menor.
•Administración de servicios
de mantenimiento.
•Optimización del negocio
•Planeación y programación
logística
• Identificación de requerimientos
de infraestructura
•Proyectos de ampliación de
capacidad
•Presupuestación
•Evaluación logística
Planeación y Evaluación
Misión • Implementar en Pemex un proceso logístico de hidrocarburos y derivados,
integral y estandarizado en condiciones de efectividad, generando valor
agregado a la empresa a través de las mejores prácticas, con estricto apego
a las normas de seguridad, ambientales y de operación.
Automatización/ Tecnologías de información
12
Infraestructura logística en Pemex
26,541 km
26 BT
1,360 AT
525 CT
10,461
11,110 km 11 TDGL
77 TAR Dos Bocas, Tab
Pajaritos, Ver.
2.5 MMbd
6.5 Bcf
SCADA
1 FSO
1 FPSO
13
Infraestructura de Ductos de Pemex
Transporte 56.2%
Recolección 27.1%
Playeros 0.4%
Otros 16.3%
Ductos en Petróleos Mexicanos 100%= 67,045 km
PEP 29%
PREF 37%
PGPB 34%
Ductos de Transporte por Organismo 37,651 km
Longitud Km
PREF 13,863
PGPB 12,678
PEP 11,110
Longitud Km
Transporte 37,651
Recolección 18,158
Playeros 278
Otros 1/ 10,958
1/ Líneas de descarga, bombeo neumático, inyección de agua, acueductos, saloductos, nitrogenoductos, etc.
14
! Refinería
PEP
PREF
Nota: Sólo están representados los ductos catalogados por los Organismos como de transporte. No se consideran ductos de recolección ni de servicio.
Manejo, transporte, almacenamiento de crudo
Cap. (Mb)
Producción 2,541
Exportación 1,186
Cap. Almacenamiento 29,140
Refinerías 10,657
Terminales Marítimas 7,324
Tuzandepetl 7,005
FSO y FPSO 4,154
15
Suministro de la demanda nacional destilados
1. Máximo mensual observado entre 2006-2013 para cada refinería 2. Memoria de Labores 3. Dato a junio de 2013
Oleoductos(2) 5,213 km
Poliductos(2) 8,959 km
Terminales terrestres
de almacenamiento 77
Residencias de
operaciones
portuarias
10
Terminales marítimas 5
Estaciones de servicio
10,461(3)
Carrotanque 525 propios y 1,127
fletados
Autotanque 1,360 propios (local)
3,455 fletados
Buquetanque 20
Refinerías Terminales Ducto Rutas Marítimas
Salamanca
•212 Mbd
Cd. Madero
•166 Mbd
Tula
•310 Mbd Salina Cruz
•312 Mbd
Minatitlán
•222 Mbd
Cadereyta
•239 Mbd
Refinería
Proceso máximo(1)
Refinerías reconfiguradas
• Pemex Refinación cuenta con infraestructura para
participar en todos los segmentos de la cadena de valor
de la industria
16
Transporte terrestre de destilados
• 49 centros de carga
• 141 destinos:
–77 TARs
–59 Terminales ASA
–5 Terminales CFE
• Más de 1,000 rutas posibles
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
SONORA
CHIHUAHUA
SINALOA DURANGO
NUEVO LEON
TAMAULIPAS
ZACATECAS
NAYARIT
SAN LUIS POTOSI
JALISCO
AGUSCALIENTES
COLIMA
VERACRUZ
GUANAJUATO
GUERRERO
MICHOACAN
QUERETARO
HIDALGO
MORELOS
OAXACA
CHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINTANA
ROO
EDO. MEX.
D.F.
COAHUILA
CD. MADERO
CADEREYTA
TOLUCA
CUERNAVACA
SANTA CATARINA REYNOSA
SALTILLO
MATEHUALA
ZACATECAS
SAN LUIS POTOSI
CD. VALLES AGUASCALIENTES
LEON
IRAPUATO
SALAMANCA
QUERETARO
CD. VICTORIA
SABINAS
MONCLOVA NUEVO LAREDO
TULA
JALAPA
IGUALA
ACAPULCO OAXACA
SALINA CRUZ
TIERRA BLANCA
BAJOS DE LA
GALLEGA
PAJARITOS
MINATITLAN VILLA HERMOSA
TUXTLA GTZ.
TAPACHULA
PROGRESO
MERIDA
CAMPECHE
LAZARO
CARDENAS
URUAPAN MORELIA
ZAMORA EL CASTILLO
COLIMA
MANZANILLO
DURANGO
GOMEZ
PALACIO
TEPIC
GUAMUCHIL
MAZATLAN
CULIACAN
TOPOLOBAMPO
HERMOSILLO
GUAYMAS
CD. OBREGON
NAVOJOA HIDALGO
DEL PARRAL
CHIHUAHUA
CD. JUAREZ
MAGDALENA
NOGALES
ROSARITO MEXICALI
ENSENADA
CELAYA
ZAPOPAN
PUEBLA
TLAXCALA
TEHUACAN
PEROTE
PACHUCA
POZA RICA
VERACRUZ
CD. MANTE
ESCAMELA
CUAUTLA
SAN JUAN IXHUATEPEC
AZCAPOTZALCO
AÑIL
BARRANCA
D. F.
TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y
REPARTO
EN EL DISTRITO FEDERAL
ASA CANCUN
ASA SAN JOSE DEL CABO
LA PAZ
Zona No. Centros
de carga
9
16
13
11
Centro
Norte
Pacífico
Golfo
17
Desalojo de combustóleo
• La disminución de las ventas de combustóleo en el centro del país ha requerido su
transporte hacia las costas para exportación, a fin de permitir una operación estable en
las refinerías.
Ref.
Tula
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Tuxpan
Lerma
Pajaritos
Madero
Ref.
Salamanca
TAR Irapuato
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2014
Oferta
Demanda
Excedentes
Reconfiguración
Minatitlán
Logística de desalojo de combustóleo Oferta de combustóleo en el SNR
18
Importación
Importación
ImportaciónImportación
Ciudad
Terminal de GasNatural Licuado
Ducto (Transporte de Acceso Abierto)
Ducto (Sistema Nacionalde Gasoductos)
Importación
Importación
ImportaciónImportación
Ciudad
Terminal de GasNatural Licuado
Ducto (Transporte de Acceso Abierto)
Ducto (Sistema Nacionalde Gasoductos)
Suministro de gas natural (infraestructura actual)
•Centros procesadores de gas 10
• Infraestructura de transporte
– Estaciones de Compresión 15*
– Ductos gas natural 9,038 km
– Otros ductos 3,051 km
* Pemex (9) + Privados (5)
Principales zonas productoras
19
Proceso de Administración de Integridad de la
infraestructura
Identificación de
Peligros, Recopilación
y Censo de Datos
Técnicos
1
Segmentación de
Ductos/ Circuitos por
Área de Proceso
2
Evaluación y
Administración de
Riesgo
4 ¿Se
evaluaron
todas las
amenazas?
Evaluación de
Integridad y
Eliminación de
Defectos
Planes y Programas de
Mantenimiento y
Mitigación del Riesgo
Administración de
Cambios (tecnología,
instalaciones, personal)
7 6 5
No
Si
Planeación y
Operación Logística
Definición de Zonas de
Altas Consecuencias
en Ductos
3
Evaluaciones
Subsecuentes (Mejora
Continua)
8
NOM-027-SESH-2010
Mejora de la
Infraestructura1)
1) Incluye infraestructura nueva o sustitución
20
Conclusiones
La infraestructura logística constituye un elemento estratégico para Pemex
Durante los próximos años, se realizarán inversiones importantes en
infraestructura logística (descuellamientos y ampliaciones de capacidad) para
suministrar los combustibles que demanda el país.
El cumplimiento sistemático del proceso de administración de integridad de la
infraestructura es un factor primordial para preservar la seguridad de las
instalaciones e incrementar su disponibilidad y confiabilidad
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