expectativas de las relaciones econÓmicas y...
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EXPECTATIVAS DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS
Y COMERCIALES ENTRE CHILE Y TAIWÁN
Sr. Pedro ReusSociedad de Fomento Fabril
Noviembre 2014
I N D I C E
I. INTRODUCCIÓN
II. COMERCIO CHILE – TAIWAN
III. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
IV. CASOS EXITOSOS
V. COMO HACER NEGOCIOS CON CHILE
23ACUERDOS COMERCIALES
CON 61PAISES94% de las
exportaciones chilenas 85% PIB
CHILE EN EL MUNDO: HOY
63% de la población mundial
ArancelÍndice de Apertura
(*)NMFEfectivo
Importaciones Exportaciones
6% 0,9% 0,3% 67%
(*) (Exportaciones + Importaciones)/PIBFuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, FMI, Servicio Nacional de Aduanas y Departamento Acceso a Mercados, DIRECON.
18%
3%
En síntesis:
• Chile ha suscrito 23 Acuerdos Comerciales• Nuestros exportadores tienen acceso preferencial a 63 países (80%
del PIB mundial y más de 50% de la población mundial)• A esos mercados van el 90% de nuestras exportaciones
Pero nuestra apertura comercial aún no ha logrado diversificar nuestramatriz exportadora. El número y tipo de productos y serviciosexportados crece lentamente y los recursos naturales dominan nuestracanasta exportadora:
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.
ASÍ HEMOS AVANZADO
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.
AMÉRICA LATINA: IMPORTANTE DESTINO DE BIENES CON MAYOR ELABORACIÓN (MM US$, 2013)
2.666830
10.266
41.272
4.919
16.732
Mineras Silvoagropecuarias Industriales
América Latina y el Caribe Resto del Mundo
2.122
642 331 567 883
2.195
686
2.207
6.177
2.1301.229
1.7042.725
3.252
420 589
Alimentos Salmón Vinoembotellado
Forestal ymuebles de
madera
Celulosa, papel Químicos IndustriaMetálica
Productosmetálicos,
maquinaria yequipos
América Latina y el Caribe Resto del Mundo
El 64% de las PYMES
exportan a América
Latina.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.
DESTACADA POSICIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR DE CHILEEXPORTACIONES CHILENAS POR MERCADO DE DESTINO (MM US$, 2000 Y 2013)
IMPORTACIONES CHILENAS POR MERCADO DE ORIGEN (MM US$, 2000 Y 2013)
2º, 3º y 8º lugar en ranking de destino de las exportaciones
chilenas
1º, 3º y 11º lugar en el ranking de
proveedores mundiales de Chile
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. (*) Incluye a los países en el TLC Chile –Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador)
DESTACADA POSICIÓN DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE CHILEEXPORTACIONES CHILENAS POR MERCADO DE DESTINO (MM US$, 2000 Y 2013)
966
4.501 3.219 2.539 1.672 795 123
19.090
11.195 9.731
7.577 6.161
4.207 2.245
CHINA UE EE.UU. JAPÓN MERCOSUR COREA INDIA
2000
2013
IMPORTACIONES CHILENAS POR MERCADO DE ORIGEN (MM US$, 2000 Y 2013)
4 socios asiáticos dentro de los
primeros 7 lugares
5 socios asiáticos dentro de los primeros 14
lugares
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2013
Nombre Fob Mill. US$ Nombre Fob Mill. US$
1 CHINA 19.108,89 11 ESPAÑA 1.517,82
2 EE.UU. 9.680,14 12 CANADA 1.377,30
3 JAPON 7.548,31 13 MEXICO 1.365,62
4 BRASIL 4.533,53 14 BELGICA 1.341,13
5 COREA DEL SUR 4.277,91 15 ARGENTINA 1.161,17
6 HOLANDA 2.446,13 16 FRANCIA 1.100,65
7 INDIA 2.182,66 17 SUIZA 1.063,96
8 PERU 1.669,67 18 ALEMANIA 1.017,97
9 ITALIA 1.654,15 19 COLOMBIA 999,63
10 TAIWAN ( )
1.634,91 20 AUSTRALIA 878,04
PRINCIPALES ORIGENES DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO 2013
Nombre Cif Mill. US$ Nombre Cif Mill. US$
1 EE.UU. 14.881,72 11 COLOMBIA 1.714,02
2 CHINA 13.823,01 12 ESPAÑA 1.687,27
3 BRASIL 5.095,85 13 CANADA 1.523,73
4 ARGENTINA 4.138,33 14 REINO UNIDO 1.457,06
5 ALEMANIA 3.151,23 15 ITALIA 1.259,26
6 COREA DEL SUR 2.569,78 16 FRANCIA 1.172,43
7 ECUADOR 2.514,84 17 TRINIDAD Y TOBAGO 1.024,61
8 MEXICO 2.381,43 18 THAILANDIA 729,24
9 JAPON 1.885,70 19 INDIA 692,63
10 PERU 1.722,73 28 TAIWAN 342,86
INTERCAMBIO COMERCIALCHILE –TAIWAN
(cifras en millones de US$)
Fuente: LegalPublishing
Año Exportaciones Importaciones Balanza ComercialIntercambio Comercial
2003 582,27 196,14 386,14 778,412004 957,38 203,57 753,81 1.160,952005 1.282,14 235,67 1.046,47 1.517,822006 1.533,09 272,03 1.261,06 1.805,132007 1.749,35 240,81 1.508,54 1.990,172008 1.957,99 266,48 1.691,51 2.224,462009 1.298,51 198,34 1.100,18 1.496,852010 2.021,99 286,24 1.735,76 2.308,232011 2.121,56 331,56 1.790,00 2.453,122012 1.829,29 351,55 1.477,74 2.180,84
2013 1.634,91 342,86 1.292,05 1.977,77
Evaluación Comercio Chile –Taiwan
Fuente: LegalPublishing
2003 2010 2013 2013/2003 2013/2010
Exportaciones 582,27 2.021,99 1.634,91 181% ‐19%
Importaciones 196,14 286,24 342,86 75% 20%
AÑOS Variación %
ExportacionesNúmero de Productos y Número de Empresas
Fuente: LegalPublishing
2003 2010 2013 2013/2003 2013/2010
N° DE EMPRESAS 306 458 469 53% 2%
N° DE PRODUCTOS 179 211 213 19% 1%
AÑOS Variación %
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A TAIWANAÑO 2013
Fuente: LegalPublishing
Producto Descripción Fob Mill. US$1 '74031100 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 1.238,85 2 '47032910 PASTA QUIMICA DE MADERA, DE EUCALIPTUS 57,60 3 '08081049 MANZANAS, VARIEDAD FUJI 47,66 4 '47032100 PASTA QUÍMICA SEMIBLANQUEADA, DE CONÍFERAS 44,43 5 '47031100 PASTA QUÍMICA CRUDA, DE CONÍFERAS 30,90 6 '26030000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 24,78 7 '72044900 DESPERDICIOS O DESECHOS DE HIERRO O ACERO 14,96 8 '03031310 SALMONES DEL ATLANTICO, ENTEROS 13,25 9 '08081099 LAS DEMÁS MANZANAS 12,50 10 '08092919 LAS DEMÁS CEREZAS FRESCAS 12,24 11 '03061421 CENTOLLA (LITHODES ANTTARCTICUS) 11,82 12 '14049020 MUSGOS SECOS, DISTINTOS DE LOS UTILIZADOS PARA RAMOS 10,14 13 '44071012 MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA 9,85 14 '08093010 NECTARINES 8,23 15 '15042010 ACEITE DE PESCADO, CRUDO 7,47 16 '08062010 UVAS MORENAS 4,69 17 '23012012 HARINA DE PESCADO 4,55 18 '72027000 FERROMOLIBDENO 4,35 19 '26131010 MOLIBDENO TOSTADO, CONCENTRADOS 4,33 20 '03079991 JIBIAS (DOSIDICUS GIGAS) EN LÁMINAS, CONGELADA 4,12
1.566,72 1.634,90 95,82%
TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES (1) TOTAL EXPORTACIONES (2)
(1) / (2)
ImportacionesNúmero de Productos y Número de Empresas
Fuente: LegalPublishing
2003 2010 2013 2013/2003 2013/2010
N° DE EMPRESAS 1.859 2.177 2.365 27% 9%
N° DE PRODUCTOS 1.949 1.915 1.834 ‐6% ‐4%
AÑOS Variación %
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE TAIWANAÑO 2013
Fuente: LegalPublishing
Producto Descripción Cif Mill. US$1 '85287100 APARATOS RECEPTORES DE TV 23,42 2 '85235100 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS 9,94 3 '27101961 ACEITES BÁSICOS (ACEITES LUBRICANTES) 7,67 4 '73181500 LOS DEMÁS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON SUS TUERCAS 7,13 5 '26030000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 4,97 6 '39076000 POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) 4,90 7 '87120020 BICICLETAS DE ARO SUPERIOR A 12" PERO INFERIOR O IGUAL A 26" 4,82 8 '85122030 APARATOS DE ALUMBRADO, PARA VEHÍCULOS 4,54 9 '90049010 GAFAS, PROTECTORAS PARA EL TRABAJO 4,31 10 '39199020 DE POLÍMEROS DE PROPILENO 4,12 11 '84283310 ELEVADORES O TRANSPORTADORES PARA MINERÍA 3,68 12 '96190090 LOS DEMÁS, PAÑALES O TAMPONES HIGIÉNICOS 3,67 13 '84717090 LAS DEMÁS, UNIDADES DE MEMORIA 3,53 14 '39269090 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 3,52 15 '82042000 CUBOS (VASOS)* DE AJUSTE INTERCAMBIABLES 3,47 16 '85269100 APARATOS DE RADIONAVEGACIÓN 3,45 17 '48114110 PAPEL AUTOADHESIVO EN ROLLOS 3,11 18 '85291000 ANTENAS Y REFLECTORES DE ANTENA DE CUALQUIER TIPO 2,91 19 '85414000 DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES 2,85 20 '82041100 LLAVES DE AJUSTE DE MANO, NO AJUSTABLES 2,82
108,83 342,86 31,74%
TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES (1) TOTAL IMPORTACIONES (2)
(1) / (2)
ETAPA N°2Se realiza el Proceso
productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado
destino
ETAPA N°3:Exportación del bien final
(que cumple origen chileno)
a los países de interés.
MEDIDORES DE AGUA
PAÍSES MERCOSUR México Colombia VenezuelaArancel 3eros 16% 5% 10% 15%Arancel Chile 0% 0% 0% 0%
EMPRESA RITRAMAEXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropileno•Papel en rollos
Principales Mercados de Exportación
INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0
País Fob Mill. US$
1 BRASIL 11,66
2 ARGENTINA 7,79
3 MEXICO 6,94
4 COLOMBIA 3,18
5 VENEZUELA 2,43
MUEBLES DE MADERA
Desde Chile se podría exportar muebles de madera con arancel 0% aMéxico o Corea cumpliendo con un cambio de Capítulo, es decir, se podríaimportar maderas (Cap. 44) desde cualquier origen y para EE.UU. se exigeel cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del SistemaArmonizado.En caso que ingresen partes de muebles (a medio terminar), estaríanobligados a cumplir con un valor de contenido regional no menor a:
EE.UU.: 45% Método de ReducciónMéxico: 50% Método de TransacciónCorea: 45% Método de Reducción
Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
PANTALONES DE ALGODÓNSUBPARTIDA: 6204.62
País Brasil
Arancel General 35%
Arancel para Chile 0%
Requisito de Origen Cambio de Partida
NEUMATICOSPartida Arancelaria 40.11
BRASIL COLOMBIA
Arancel General 16% 10%
Arancel para Chile 0% 0%
Requisito de Origen VCR 60%Cambio de Partida
o VCR 50%
MEDICAMENTOSSubpartida arancelaria 3004.90
BRASIL BOLIVIA
Arancel General 8 ‐ 14% 10%
Arancel para Chile 0% 0%
Requisito de Origen Cambio de Partida Cambio de Partida
BARRERAS COMERCIALES
En general Chile posee pocas barreras comercialesa las Importaciones y a la inversión , por lo tanto lasempresas extranjeras tienen la misma protección yoperan bajo las mismas condiciones que lasempresas locales.
BARRERAS COMERCIALES
ARANCELES GENERALES DE IMPORTACIÓN :
6% de Derechos de Internación sobre el valor CIFde la Importación
19% de IVA sobre Valor CIF + Derechos
BARRERAS COMERCIALES
Impuesto al Lujo:
15% a bienes considerados de lujo, como los artículos de oro, platino, marfil, piedras preciosas, Alfombras, Tapices y pieles finas.
Impuestos a los productos alcohólicos:
20,5% Vino, Champagne y Sidra
31,5% Licores, piscos, Whisky, aguardientes y destilados incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermouth.
10% Aguas y bebidas no alcohólicas
18% Aguas, bebidas que presenten una composición nutricional de elevado contenido de azúcares (que tengan + de 15 grs. Por cada 200 ml o porción equivalente).
BARRERAS COMERCIALES
Impuesto al Lujo:
15% a bienes considerados de lujo, como los artículos de oro, platino, marfil, piedras preciosas, Alfombras, Tapices y pieles finas.
Impuestos a los productos alcohólicos:
15% Vino, Champagne y Sidra
27% Licores, piscos, Whisky, aguardientes y destilados incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermouth.
13% Aguas y bebidas no alcohólicas
BARRERAS COMERCIALES
Derechos específicos
Trigo
Harina de Trigo
Azúcar
Este Impuesto de determina en base al precio internacional del producto y calculado sobre los kilos importados.
Es fijado a la fecha de llegada de las mercancías al país.
BARRERAS COMERCIALES
Productos agrícolas, forestales y pecuarios
La importación de estos productos requiere autorizaciónprevia a su ingreso del Servicio Agrícola y Ganadero,organismo fiscalizador y controlador dependiente delMinisterio de Agricultura.
Los productos pecuarios como la carne , lácteos yderivados deben provenir de instalaciones o fábricaspreviamente autorizados por el Servicio Agrícola yGanadero para exportar sus productos a Chile.
BARRERAS COMERCIALES
Productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticosy sustancias toxicas
La importación de estos productos requiereautorización previa del Servicio de Salud o del Institutode Salud Pública
Los productos farmacéuticos y cosméticos debencontar previamente con un registro sanitarioautorizado por el Instituto de Salud Pública
BARRERAS COMERCIALES
Mercancías de Importación Prohibida
Vehículos usados ( excepto franquicias)
Motocicletas Usadas
Neumáticos Usados y/o recauchutados
Asbesto en cualquiera de sus formas
Pornografía
Desechos industriales tóxicos
BARRERAS COMERCIALES
Mercancías de Importación Prohibida
Mercancías peligrosas para los Animales, agricultura o la salud humana
• Algunos plaguicidas para uso agrícola
• Juguetes y artículos de uso infantil que contengantolueno, adhesivos fabricados en base a solventes volátiles.
LIBERACIONES ESPECIALES DE DERECHOS DE INTERNACIÓN
Anexo C‐07 TLC Chile Canadá (1997)
ATI (Acuerdo sobre la tecnología de la Información) Libera Derechos de Aduana a la Importación de Computadores y sus unidades
Ley 20.269 ‐ 27 de Junio de 2008
Otorga liberación de derechos de Aduana a la Importación de bienes de capital cuya depreciación sea superior a tres años, y no estén destinados al uso domestico
ARANCEL EFECTIVO DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS
El arancel efectivo promedió en el año 2010 mantuvo el nivel del año 2009, situándose en un 1,2% de acuerdos a los cálculos de la Cámara de Comercio de Santiago
El Arancel efectivo real promedio en el año 2013 fue de 0,9%
LICENCIAS PREVIAS DE IMPORTACIÓN
A contar del año 2001 , fueron eliminadas las licencias previas de importación denominados “Informes de Importación”
Cualquier persona natural o jurídica puede importar mercancías, solamente es exigible que tenga una identificación tributaria “RUT” ( Rol único tributario)
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTERNAR MERCANCÍAS
Los documentos requeridos por Aduana para lainternación de las mercancías son:
Conocimiento de Embarque ( B/L, Guía Aérea, etc.)
Factura Comercial
Certificado de seguro ( si existen seguros contratados)
Lista de Empaque para mercancías en contenedores)
Certificado de Origen
Certificados especiales dependiendo del tipo deproductos. (Servicio de Salud, SAG, Productos del mar,Armamento.)
DESTINACIONES ADUANERAS
Importación directa
Admisión Temporal
Almacén Particular
Las declaraciones pueden ser presentadas ante Aduana en forma anticipada, es decir antes que las mercancías lleguen al país, siempre que cuenten con los documentos requeridos.
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