estudio mercado alcachofas procesadas
Post on 09-Jul-2015
1.695 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ESTUDIO MERCADOESTUDIO MERCADO: ALCACHOFAS PROCESADAS
Ximena Celis Ingeniero Agrónomo, Economista Agrario Área AgroindustriaÁrea AgroindustriaSeptiembre 2009
Principales Productoresp 40%
Alcachofa Fresca 1,376 millones de Tons (2007)
30%
35%
20%
25%
pación
(%)
10%
15%
Particip
0%
5%
2001 2003 2005 2007
Fuente: FAOSTAT [en línea]
Principales Exportadores – Año 2007p pProducto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadaspreparadas
Referencia 100 MMUSD
50
60
io 2
003-
30
40
ual p
rom
ed7
10
20
cim
ient
o an
2007
-10
00 5 10 15 20 25 30
Tasa
de
Crec
-20
Participación en exportaciones mundiales, 2007
T
China Francia España Perú EE.UU. Chile Italia ReferenciaChina Francia España Perú EE.UU. Chile Italia Referencia
Fuente: ICT [en línea]
Principales Importadores – Año 2007p pProducto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas
80
Referencia 100 MMUSD
60
70
80
dio
2003
-
30
40
50
nual
pro
med
07
10
20
30
reci
mie
nto
a20
0
20
-10
00,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Tasa
de
Cr
-20
Participación en importaciones mundiales, 2007
Japón EE UU Alemania Francia Corea Reino Unido España ReferenciaJapón EE.UU. Alemania Francia Corea Reino Unido España Referencia
Fuente: ICT [en línea]
Mercado Norteamericano (2008)( )Importaciones: 123,8 MM US$ y 54.000 ton
2,1
2 0
2,2 2,1 2,12,2
2,3
120 000
140.000 2,5
1,7
1,4
1,7
2,0
100.000
120.000
or
1 5
2
CrCr Pr mPr m
60.000
80.000
olumen
y Val
1
1,5
Precio
Crec. Crec. PromProm..anual 5 añosanual 5 años
5,3 % (valor importado)
20.000
40.000Vo
0,5
p )2,4% (volumen)
=> ApreciamientoApreciamiento
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
1 000US $ TM P rec io US $/K g
Apreciamiento Apreciamiento de este producto de este producto en dicho destinoen dicho destino1.000US $ TM P rec io US $/K g
Fuente: USDA [en línea]
Mercado Norteamericano (2008)( )Volumen Importado68% Alcachofas preservadas en otros productos distintos a vinagre (80,02 MM US$. - 2% crec. anual)32% Alcachofas conservadas en vinagre ( 43 8 US$ 3 6% crec anual)
40
45
32% Alcachofas conservadas en vinagre ( 43,8 US$ - 3,6% crec. anual)
30
35
as
15
20
25
iles
Tonelad
a
5
10
15Mi
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alcachofas en cons erva con vinagre o ác acético A lcachofas en cons erva otrosA lcachofas en cons erva,con vinagre o ác acético A lcachofas en cons erva, otros
Fuente: USDA [en línea]
Mercado Norteamericano (2008)( )
Principales proveedores últimos 3 añosPrincipales proveedores últimos 3 añosPerúE ñEspañaChileItaliaE dEcuadorChina
=>concentran en conjunto el 98,7% delmercadomercado.
Mercado Norteamericano: Principales proveedores
Alcachofa en conserva con otros productos
Precio alcachofa preparada, otros (US$/kg)España 2,22P ú 2 19
14.000
16.000
18.000
20.000
rica
s
Alcachofa en conserva con otros productos Perú 2,19Chile 1,73Italia 2,94Ecuador 2 29
4 000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Tonelad
as m
étr
Alcachofa en conserva en vinagre o ác. acético
Ecuador 2,29China 1,90
0
2.000
4.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30.000
35.000
40.000
45.000
rica
s
E s paña P erú C hile Italia E cuador C hina Otros
10 000
15.000
20.000
25.000
Tonelad
as m
étr
Precios alcachofa en vinagre 2008 (US$/Kg)España 2,5
0
5.000
10.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
pPerú 2,7Chile 2,3Italia 3,3Ecuador 2,3
E spaña P erú C hile Italia E cuador C hina OtrosChina 2,3Fuente: USDA [en línea]
Mercado Europeo (2008)p ( )Alcachofa en conserva con otros productosImportaciones: 97 7 MM US$ y 33 200 ton
2,94
120.000 3,5
Importaciones: 97,7 MM US$ y 33.200 ton
2,36
2,59 2,532,70 2,77
80.000
100.000
mportad
o
2,5
3
CrCr Pr mPr m1,76
60.000
Volumen
Im
1,5
2
Precio CIF Crec. Crec. PromProm..
anual 5 añosanual 5 años12 % (valor importado)
20.000
40.000
Valor y
0,5
1
p )
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
V l (Mil US $) V l (T ) P i (US $/k )Valor (Miles US $) Volumen (Ton) P rec io (US $/kg)
Fuente: Export Helpdesk [en línea]
Mercado Europeo (2008)p ( )Principales proveedores
1992: Autoabastecimiento (92%)España e Italiap
2008: Autoabastecimiento (59,7%)(1) España (15 2 miles tons)(1) España (15,2 miles tons)(3) Italia (2,9 miles tons)(4) Alemania (1,1 miles tons)(6) Francia (239 tons)(2) Perú (11,6 miles tons)(5) Chi (838 t )(5) China (838 tons)
ESPAÑA + PERU: 85%ESPAÑA + PERU: 85%
Mercado Europeo (2008)p ( )
Evolución de participación de principales proveedores (Volumen), últimos 7 años
80,0%
p p p p p ( ),
60,0%
70,0%
)
40,0%
50,0%
ticipación
(%
20,0%
30,0%
Part
0,0%
10,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Perú Italia Alemania China FranciaPrecio FOB (USS$/Kg) 2008: 2,46 2,76 6,00 3,14 3,05 3,57
Mercado Europeo (2008)p ( )Evolución de participación de principales proveedores Extra-UE(Volumen)últimos 7 años
16 0
12,0
14,0
16,0
Precio alcachofa
6,0
8,0
10,0
Miles Tons
preparada, otros (US$/kg)España 2,46Italia 6,00Perú 2,76
2,0
4,0
,Ecuador 2,41Chile 2,52China 3,05
Fuente: Export Helpdesk
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Otros 156,0 101,9 101,1 72,4 72,3 125,5 42,6
Argentina 99,9 91,7 31,4 120,6 57,0 3,9 0,2
Chil 0 0 1 2 12 3 20 6 2 7 58 0 75 1
0,0
Chile 0,0 1,2 12,3 20,6 2,7 58,0 75,1
EE.UU. 94,8 66,4 0,7 72,1 37,1 49,7 36,8
Ecuador 33,0 68,7 94,0 171,6 205,1
Marruecos 3,7 2,2 1,7 26,9 230,2 355,6 379,1
Egipto 256,8 36,5 227,1 396,9 242,9 401,9 192,5
China 8,5 27,2 3,1 205,2 209,4 920,6 838,6
Perú 735,3 1.934,2 3.556,7 7.575,4 8.320,2 12.377,9 11.603,5
Fuente: Export Helpdesk [en línea]
Realidad NacionalSuperficie (2007) 5.150,3 has, 539 productoresp p
Valparaíso 22%
RM 15% III 3%
Ot 5%
131 prod
112 prod
84 d
Coquimbo 58% VII 1%
Otros 5%
212 d
84 prod
VI 1%212 prod
Fuente: Censo Agropecuario 2007 [en línea]
Realidad NacionalExportaciones (2008): 21,3 MMUS$ y 10,6 Miles Tons
2 02 2,062,5030.000
1,39
1,631,81 1,86 1,82 1,89
2,02 2,06
2,00
20.000
25.000
alor
1,39
1,00
1,50
15.000
Precio
lumen
y Va
0,505.000
10.000 Vol
0,00‐
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
36% alcachofas en vinagre y 64% en otros preparaciones (FOB)Fuente: Legal Publishing [en línea]
Miles US$ Ton US$/Kg
Realidad Nacional
14 000
16.000
Tons
Precios (US$/kg)EE.UU. 1,96Canadá 2,56V l 2 64
8.000
10.000
12.000
14.000 T Venezuela2,64México 2,26Brasil 2,02E ñ 2 59
‐
2.000
4.000
6.000 España 2,59Francia 2,59Alemania 1,77
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alcachofas en conserva, otros Alcachofas en conserva, vinagre
20
25
30
Millon
es US$
2008:
5
10
15
2008:10,5 MM TON67% Alcachofas, otros
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EE.UU. Canadá Brasil México Venezuela
11 destinos, 10 empresas85% í EE UU España Francia Alemania Otros85% envíos EE.UU.
Fuente: Legal Publishing [en línea]
Precios FOB por Destino Chilep
Venezuela 3,21
3,50
Canadá 3,03
México 2,672 50
3,00
OB/Kg
1 96 2,032 00
2,50
UD$ FO
1,80 1,85 1,82 1,871,96 2,03
1,50
2,00
,
2004 2005 2006 2007 2008 2009
EE.UU Canadá Brasil México VenezuelaUU Ca adá as é co e e ue a
Principales Exportadores Nacionalesp p
Top 6, últimos 3 años US$FOB N b 2006 200 2008 2009*Empresa Rut Nombre 2006 2007 2008 2009*
92279000-0 Conservera Pentzke s.a. 7.183.371 9.593.151 10.788.290 2.438.875 96921470-9 Agricola La Lonza ltda. 3.691.500 3.358.812 5.377.244 1.837.913 76125440-5 Agroindustrias Lafken s a 13 538 056 10 045 199 2 541 30476125440-5 Agroindustrias Lafken s.a. 13.538.056 10.045.199 2.541.30478359220-7 Futuro Verde s.a. 1.085.153 356.489 99530480-5 Aconcagua Foods s.a. 120.288 1.055.896 379.270 76016565-4 California Seafoods ltda. 711.931 839.384 189.425
Fuente: Legal Publishing [en línea]
Otros 88.988 21.776 266.175 5.108 Total 25.213.845 23.978.609 21.303.486 5.017.654
Principales Exportadores Nacionalesp p
P i i ió 2008 US$FOBParticipación 2008 US$FOB Aconcagua
California Seafoods O
Futuro Verde s.a.
5%
gFoods s.a.
5%
Seafoods ltda.1%
Otros1%
Agroindustrias Lafken
s.a.12%
Conservera Pentzke s.a.
51%
l
12%
Agricola La Lonza ltda.
25%
Fuente: Legal Publishing [en línea]
ESTUDIO MERCADO: ALCACHOFAS PROCESADASALCACHOFAS PROCESADAS
Área AgroindustriaÁrea AgroindustriaAgosto 2009
Principales Exportadores – Año 2007p pProducto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas
Tasa de crecimiento
anual en valor
Tasa de crecimiento
anual en
Participación en las
exportacione
Tasa de crecimiento
anual en valor
preparadas
PaísValor exportado
(milesUSD)Cantidad
exportada (ton)Valor unitario (USD/unidad)
entre 2003-2007, %
cantidad entre 2003-2007, %
s mundiales, %
entre 2006-2007, %
1 China 549.174 724.515 758 15 13 25,74 -52 Francia 201.899 115.222 1.752 7 0 9,46 53 E ñ 151 277 93 817 1 612 5 5 7 09 113 España 151.277 93.817 1.612 -5 -5 7,09 -114 Perú 137.973 74.180 1.860 48 46 6,47 185 Italia 125.831 36.752 3.424 3 -5 5,9 -26 Bélgica 107.889 82.846 1.302 8 1 5,06 157 Tailandia 107.798 113.474 950 6 -1 5,05 -157 Tailandia 107.798 113.474 950 6 1 5,05 158 Alemania 86.720 31.214 2.778 21 11 4,06 69 Holanda 80.726 62.376 1.294 6 -2 3,78 -24
10 Corea 77.455 27.057 2.863 -8 -7 3,63 711 Turquía 49.298 31.021 1.589 12 3 2,31 512 EE.UU. 45.142 30.656 1.473 -7 -11 2,12 -1
19 Chile 19.555 13.370 1.463 22 10 0,92 -559 Argentina 1.336 1.740 768 2 -1 0,06 -31
M d 2 133 588 1 729 069 1 234 9 6 100 0Mundo 2.133.588 1.729.069 1.234 9 6 100 0
Fuente: ITC [en línea]
Mercado Norteamericano (2008)( )
2.80
Evolución de precios de importación por tipo de alcachofa en conserva, últimos 10 años.
2.45
2.292.38
2.32 2.33
2.462.55
2 182.40
2.60
2.13
2.002.07
1.88
2.072.02 2.06
2.122.18
2.00
2.20
S$/Kg)
1.741.64
1.581.60
1.80
Precio (U
1.32
1.20
1.40
1.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alcachofas en cons erva V inagre A lcachofas en cons erva otrosA lcachofas en cons erva, V inagre A lcachofas en cons erva, otros
Precios CIF Pagados por Origen EE.UUAlcachofa en conserva con otros productos
g p g
4,5
5,0
Italia, 2,943,0
3,5
4,0
Perú, 2,19
Chile, 1,73
, ,
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Perú Chile Italia Ecuador ChinaEspaña Perú Chile Italia Ecuador China
Fuente: USDA [en línea]
Precios CIF Pagados por Origen EE.UUg p gAlcachofa en conserva con vinagre o ác. acético
5,5
4,0
4,5
5,0
Perú 2 7
Italia, 3,3
3,0
3,5
US$/kg
España, 2,5Perú, 2,7
Chile, 2,3
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
E ñ P ú Chil I li E d ChiEspaña Perú Chile Italia Ecuador China
Fuente: USDA [en línea]
Precios CIF Pagados por Origen UEg p g
7 00Italia, 6,00
5,00
6,00
7,00
Alemania, 3,14
China 3 05
Francia, 3,57
3,00
4,00
,
cios (U
S$/kg)
España, 2,46
China, 3,05
1,00
2,00
Prec
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Italia Alemania China FranciaEspaña Italia Alemania China Francia
Precios CIF Pagados por Origen UEg p g
5 00
6,00
4,00
5,00
$/Kg)
Perú, 2,76
Ecuador, 2,41
Chile, 2,52
2,00
3,00
Precio (U
S$
1,00
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Perú Ecuador Chile
top related