estudio de percepciÓn economica del municipio de...
Post on 30-Mar-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ESTUDIO ECONOMICO 2016
ESTUDIO DE PERCEPCIÓN ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO
2016
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Cámara de Comercio de Sogamoso
Estudio de percepción económica 2016
Presidente ejecutivo
Ricardo Salamanca Álvarez
Director de Promoción y Desarrollo
Nelby Constanza Pulido Gómez
Departamento de proyectos
Marien Rocio Barrera Gómez
Enero de 2016
ESTUDIO ECONOMICO 2016
PREFACIO
En el ámbito regional y nacional es de gran importancia contar con documentos que
contengan información territorial actualizada y confiable. Estos permiten conocer el
comportamiento de dichas economías, y servir de apoyo para la toma de decisiones por parte de
los sectores público y privado; inversionistas, investigadores y público en general.
De esta manera, este estudio económico, tienen como objetivo recopilar, procesar,
estandarizar, describir y divulgar información estadística territorial, con el fin de que sea una
herramienta de apoyo para los interesados en el tema, y cuya estructura lleva al usuario del
contexto nacional al departamental en el periodo analizado.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
RESUMEN EJECUTIVO
El desarrollo económico de una región es proporcional a la capacidad de planear, hacer,
verificar y tomar acciones en los casos que se requiera. Boyacá es un departamento de tradición
agroindustrial que con el paso de los años ha venido diversificando su quehacer económico a la
vanguardia de los procesos de globalización mundial, apuntándole a la competitividad regional.
Prueba de ello es estar en el octavo puesto de veintiséis en el índice de competitividad regional
2016, siendo la educación básica y media el aspecto de mayor representatividad con una
calificación de 7.62 en una escala de 1 a 10. Presentar una tasa de desempleo del 6,2 cuando la
media nacional es de 8,9 y ser uno de los departamentos a nivel nacional con mayor potencial
ecoturístico por la diversidad de flora y fauna. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Sogamoso es un actor fundamental en el desarrollo regional, ya que cuenta con varios de los
atractivos turísticos de mayor representación: el lago de tota, los páramos de Siscunsi y Oceta, el
salto de candelas, avistamiento de aves, la ciudad perdida, laguna negra, entre muchos más.
Para tal fin se cuenta con una infraestructura comercial y de servicios que se concentra en el
municipio de Sogamoso, siendo este capital de provincia; con una diversidad muy semejante al
mercado capital en variedad y cantidad. Como región también presenta variaciones positivas y
negativas proporcionales al comportamiento socio económico nacional, como fue el caso del
paro transportador vivido en el mes de julio de 2016, cuyo impacto se vio reflejado en el
comportamiento de la dinámica económica de oferta y demanda evaluada con este estudio;
teniendo en cuenta que no se permitió la movilización de productos, abastecimiento de
combustible y el normal desarrollo de las actividades cotidianas. La radiografía de esta realidad
se aprecia claramente en el comportamiento de las ventas de 2016 respecto a 2015 el cual tuvo
una marcada tendencia a la disminución con un 65%, de los cuales un 58% manifiesta que la
ESTUDIO ECONOMICO 2016
variación fue de hasta el 40%, situación que manifiestan es dada por las condiciones económicas
del año: paro transportador en el mes de julio, el comportamiento de la inflación a lo largo del
año que termino con un valor del 5,8%, entre otros. Contrario a esta situación un 4% de los
encuestados manifestaron un aumento en sus ventas en un valor de hasta un 20%, el sector
económico con mayor representatividad en esta respuesta fue: restaurantes y cafeterías. De
forma paralela un 65% de los encuestados manifiesta mantener estable la fuerza laboral en sus
negocios, seguido de un 32% que manifestó haber disminuido el número de empleados siendo
24,3% al variación más significativa en un rango de hasta un 20%, seguida del 20% que
manifestaron una variación entre el 61 y el 80 por ciento de sus trabajadores. Siendo esta última
una cifra alarmante y los sectores de tenderos, ropa y calzado los de mayor participación en esta
respuesta.
Este panorama si bien es manejable es de especial cuidado, ya que se encuentra en un
escenario de alta sensibilidad a la modificación de sus variables y puede llegar a afectar
seriamente indicadores como el empleo, el número de unidades económicas y la calidad de vida
entre otros.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
TABLA DE CONTENIDO CAPITULO 1 ................................................................................................................................ 10 ASPECTOS MACROECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ...................... 10
1.1 Índices Regionales.......................................................................................................... 11 PIB Regional.......................................................................................................................... 11 Descripción Productiva .......................................................................................................... 12 Mercado Laboral .................................................................................................................... 15 Competitividad ...................................................................................................................... 18 Balanza Comercial ................................................................................................................. 20
CAPITULO 2: ............................................................................................................................... 21 DE LA JURISDICCION DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO ..................... 21
1.2 Jurisdicción..................................................................................................................... 21 1.3 Dinámica económica de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso ....... 22 3.1 Metodología ........................................................................................................................ 30 3.2 Ficha técnica ................................................................................................................... 31 3.4 Resultados ...................................................................................................................... 35
Módulo de Identificación ....................................................................................................... 35 Dinámica empresarial ............................................................................................................ 37 Entorno y ámbito empresarial................................................................................................ 43 Seguridad ............................................................................................................................... 47 Expectativas 2017 .................................................................................................................. 48
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 50
ESTUDIO ECONOMICO 2016
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Matriculados en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016 ........................................ 22 Tabla 2. Renovaciones realizadas en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016 ...................... 24 Tabla 3. Cancelaciones realizadas en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016 ..................... 25 Tabla 4. Total vigentes en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016 ....................................... 27 Tabla 5. Ficha técnica de la encuesta aplicada ............................................................................. 31
ESTUDIO ECONOMICO 2016
LISTA DE FIGURAS
Figura 1.fuente: la autora. Caracterización del departamento de Boyacá. Datos tomados del informe regional de competitividad 2016, p 58. ........................................................................... 10 Figura 2. Estructura del PIB por sectores economicos de departamento de Boyacá 2015, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg 4, recuperado de DANE – IGAC. ............................................................................................................................. 11 Figura 3. Tendencia del PIB regional de departamento de Boyacá, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg 4, recuperado de DANE – IGAC. ............. 12 Figura 4. Producción industrial del departamento de Boyacá 2015 por sectores, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg 7 DANE - Encuesta Anual Manufacturera CIIU Rev. 4. ......................................................................................................... 13 Figura 5. Producción agrícola del departamento de Boyacá 2015 por cultivos, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg 8, recuperado de Ministerio de Agricultura - Anuario agropecuario. ............................................................................................. 14 Figura 6. Exportaciones e importaciones por acuerdo del departamento de Boyacá 2015 clasificadas por países de destino y origen de izquierda a derecha, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg 11, recuperado DANE – DIAN. ................ 14 Figura 7. Principales productos y destinos de exportación del departamento de Boyacá 2015, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg 13, recuperado DANE – DIAN. ............................................................................................................................ 15 Figura 8. Tasa de desempleo nacional desagregada por departamentos y Bogotá, tomado del boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg 1. ...................................................... 16 Figura 9. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación del departamento de Boyacá, tomado del boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg 2, recuperado de DANE – GEIH. ................................................................................................. 17 Figura 10. Tasa de sub empleo objetivo y subjetivo del departamento de Boyacá, tomado del boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg 2, recuperado de DANE – GEIH. .... 17 Figura 11. Índice de personal ocupado por sector del departamento de Boyacá 2015, , tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016, pg 4, recuperado de DANE-IGAC. ............................................................................................................................................ 18 Figura 12. Índice departamental de competitividad 2016, consejo privado de competitividad, departamento de Boyacá, 2016, pg 56. ......................................................................................... 19 Figura 13. Índice departamental de competitividad 2016 por pilares, consejo privado de competitividad, departamento de Boyacá, 2016, pg 56. ............................................................... 19 Figura 14. Balanza Comercial del departamento de Boyacá 2016 , tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016, pg 21, recuperado de DANE-DIAN. ............ 20 Figura 15. Ubicación geográfica de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016............................................................................................................................................... 21 Figura 16. Módulos que componen la encuesta aplicada ............................................................. 30 Figura 17. Desagregación del sector comercio y servicio para la aplicación de la encuesta ........ 30 Figura 18. Desagregación del sector comercio y servicios a diciembre de 2016. ........................ 35 Figura 19. Identificación por género de los encuestados .............................................................. 36
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 20 identificacion por edades de los encuestados ............................................................... 36 Figura 21. Ventas de 2016 respecto al 2015 ................................................................................. 38 Figura 22. Disminución en las ventas de 2016 respecto a 2015 ................................................... 39 Figura 23. Aumento en las ventas 2016 respecto al 2015 ............................................................. 40 Figura 24. Causas de la variacion de las ventas ............................................................................ 40 Figura 25. Comportamiento de la contratación de empleados de 2016 respecto a 2015 .............. 41 Figura 26. Porcentaje de aumento de los empleados de 2016 respecto a 2015 ............................ 42 Figura 27. Porcentaje de disminución de los empleados de 2016 respecto a 2015 ...................... 42 Figura 28. Comportamiento de las obligaciones con proveedores respecto al 2015 .................... 43 Figura 29. Aspectos que afectaron el desarrollo económico en 2016 .......................................... 44 Figura 30. Conocimiento de las iniciativas de mejora .................................................................. 44 Figura 31 y Figura 32. Asistencia a los programas liderados por la cámara e identificación del asistente a estos eventos, respectivamente. ................................................................................... 45 Figura 33. Iniciativas implementadas para mejorar las ventas en 2016 ....................................... 46 Figura 34. Fuentes de financiación que usaron los comerciantes en 2016 ................................... 46 Figura 35 y Figura 36 medidas qie han disminuido la inseguridad y mecanismos de seguridad de cada negocio, respectivamente. ..................................................................................................... 47 Figura 37. Inversión de los comerciantes para 2017..................................................................... 48 Figura 38. Acciones para el crecimiento...................................................................................... 49 Figura 39. Apoyos que requieren de la CCS ................................................................................. 49
ESTUDIO ECONOMICO 2016
CAPITULO 1
ASPECTOS MACROECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Boyacá es un departamento del centro oriente de Colombia, situado en la cordillera oriental
de los Andes. El departamento está dividido en 123 municipios, los cuales están distribuidos en
13 provincias, un distrito fronterizo y una zona de manejo especial. Cuenta con una superficie de
23.189 km2 lo que representa el 2,03% del territorio nacional. Su capital es Tunja, la segunda
ciudad más cercana de la capital de la República, con 120km de distancia del Distrito Capital
(WIKIPEDIA, 2016).1
Figura 1.fuente: la autora. Caracterización del departamento de Boyacá. Datos tomados del informe regional de competitividad 2016, p 58.
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
Población 2016 (habitantes) 1.278.107
PIB 2014p (miles de millones depesos) 22.226
PIB per cápita 2014p (pesos) 17.437.422
Participación en el PIB nacional 2014p (%) 2,93%
Regalías 2015-2016 (millones de pesos) 644.557
Productividad por trabajador 2014 (pesos) 38.725.572
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Índices Regionales
PIB Regional
El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción
residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las
utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las
unidades de producción residentes.2 En las figuras 2 y 3 se presenta el comportamiento del PIB
en Boyacá hasta septiembre de 2016.
Figura 2. Estructura del PIB por sectores económicos de departamento de Boyacá 2015, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 4, recuperado de DANE – IGAC.
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2015preliminar.pdf p16
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 3. Tendencia del PIB regional de departamento de Boyacá, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 4, recuperado de DANE – IGAC.
Descripción Productiva
Para el desarrollo de la productividad en el departamento se creó el CREPIB, Centro Regional
de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá. Esta entidad nació para gestionar
las acciones tendientes al logro de la productividad y competitividad de las empresas y agentes
productivos del departamento a través de la innovación, el desarrollo tecnológico y la
transferencia de tecnología tanto nacional como internacional. Adicionalmente adelantará
actividades para facilitar y asesorar la creación de nuevas empresas productivas. El Centro
Regional de Productividad e Innovación de Boyacá es un resultado de las acciones formuladas
por el Plan de Desarrollo Tecnológico Departamental. Dentro de la política nacional de fomento
a la competitividad en el aspecto tecnológico se apoyó la creación del CREPIB, esta iniciativa
ESTUDIO ECONOMICO 2016
fue financiada con recursos de COLCIENCIAS, UPTC, Gobernación de Boyacá y Cámara de
Comercio de Tunja. Desarrollándose dentro del marco del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología y específicamente dentro del marco del Sistema Nacional de Innovación, Colombia
compite y el Movimiento Colombiano de Productividad. El CREPIB, como los demás centros
regionales de productividad e innovación, se constituye como escenario de convergencia y
potenciación de la oferta y demanda de servicios y soluciones tecnológicas para el mejoramiento
de la productividad y la competitividad de la región. El Centro ha venido funcionando desde su
creación con el apoyo del Centro Nacional de productividad, mediante el desarrollo de
programas de cooperación Técnica con el Gobierno Japonés, a través de su agencia de
Cooperación Internacional de ese País -JICA- la cual ha enviado expertos por cortos periodos de
tiempo a nuestro País permitiendo que empresarios Colombianos participen en programas de
entrenamiento Japonés, siendo este el País líder en el dominio de tecnologías, de gestión en once
países de América Latina que pertenecen a la Red Latinoamericana de productividad y
competitividad con el respaldo del JICA. A continuación se presentan en las figuras 4, 5, 6 y 7
los indicadores de productividad económica más representativos del departamento.
Figura 4. Producción industrial del departamento de Boyacá 2015 por sectores, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 7 DANE - Encuesta Anual Manufacturera CIIU Rev. 4.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 5. Producción agrícola del departamento de Boyacá 2015 por cultivos, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 8, recuperado de Ministerio de Agricultura - Anuario agropecuario.
Figura 6. Exportaciones e importaciones por acuerdo del departamento de Boyacá 2015 clasificadas por países de destino y origen de izquierda a derecha, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 11, recuperado DANE – DIAN.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 7. Principales productos y destinos de exportación del departamento de Boyacá 2015, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 13, recuperado DANE – DIAN.
Mercado Laboral
...”La Política pública de trabajo decente y formalización del trabajo formulada: Se está
realizando la “Caracterización del Mercado Laboral de Boyacá”, con financiación de PNUD y
Ministerio de Trabajo, acción ejecutada por CREPÍB, entidad que ha sido seleccionada como
operador del Observatorio Regional de Mercado del Trabajo – Ormet. Esta caracterización es
insumo para la formulación del proyecto de ordenanza de la Política de Empleo y Trabajo
Decente para Boyacá.”…3
A continuación se presenta el comportamiento 2015 y la tendencia dl mercado laboral en el
departamento (ver figuras 2, 3, 4 y 5).
3 http://www.boyaca.gov.co/images/RendicionCuentas/2016/20161101-Informe-gestion-3trim2016.pdf pg. 95
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 8. Tasa de desempleo nacional desagregada por departamentos y Bogotá, tomado del boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg. 1.
En 2015, Boyacá presentó una tasa global de participación de 63,0% y una tasa de ocupación
de 59,1%. La tasa de desempleo pasó de 7,5% en 2014 a 6,2% en 2015 (ver figuras 2, 3, 4 y 5). 4
Esta información presenta un panorama de prospectiva económica para la región y sus
habitantes.
4 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf p25
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 9. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación del departamento de Boyacá, tomado del boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg. 2, recuperado de DANE – GEIH.
Figura 10. Tasa de sub empleo objetivo y subjetivo del departamento de Boyacá, tomado del boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg. 2, recuperado de DANE – GEIH.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 11. Índice de personal ocupado por sector del departamento de Boyacá 2015, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016, pg. 4, recuperado de DANE-IGAC.
Competitividad
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2016, evalúa la competitividad territorial a
partir de diez pilares, los cuales están agrupados en tres factores:
• condiciones básicas: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica
y media, salud y sostenibilidad ambiental
• eficiencia: educación superior y capacitación, y eficiencia de los mercados
• sofisticación e innovación: sofisticación y diversificación, e innovación y dinámica
empresarial5
5 Consejo privado de competitividad, índice departamental de competitividad 2016, pg. 12
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 12. Índice departamental de competitividad 2016, consejo privado de competitividad, departamento de Boyacá, 2016, pg. 56.
Figura 13. Índice departamental de competitividad 2016 por pilares, consejo privado de competitividad, departamento de Boyacá, 2016, pg. 56.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Balanza Comercial
La balanza comercial consiste en la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e
importaciones del departamento (DANE).
Figura 14. Balanza Comercial del departamento de Boyacá 2016, tomado del perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016, pg. 21, recuperado de DANE-DIAN.
El FOB (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido») es
un incoterm —una cláusula de comercio internacional— que se utiliza para operaciones
de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya
sea marítimo o fluvial. Siempre debe utilizarse seguido del nombre de un puerto de carga. FOB
es uno de los incoterm más utilizados.6
Al mes de diciembre del 2016 el FOB alcanzó los US$ 87.289 millones
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Free_on_board
ESTUDIO ECONOMICO 2016
CAPITULO 2:
DE LA JURISDICCION DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO
Jurisdicción
La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso comprende los municipios de
Sogamoso, Aquitania, Betéitiva, Busbanzá, Corrales, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza,
Labranzagrande, Mongua, Monguí, Nobsa, Pajarito, Paya, Pesca, Pisba, Tibasosa, Tópaga y
Tota, en el departamento de Boyacá. Dando cobertura a la provincia del Sugamuxi y unos
municipios de la provincia de la libertad.
Figura 15. Ubicación geográfica de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Dinámica económica de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso
Dentro de la economía de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso se destacan
las actividades en el sector primario ya que la mayoría de la población se dedica a la producción
agropecuaria y a la explotación minera. Por su parte el sector secundario se presenta en menor
medida en la región; sin desconocer que es la base económica de algunos municipios. En el
sector terciario sobresalen las actividades comerciales que son predominantes en algunos sitios
turísticos. A continuación se presentan el número de matriculados, renovados, cancelados y
vigentes en las tablas 1, 2,3 y 4 respectivamente.
Tabla 1. Matriculados en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016
MATRICULADOS AÑO 2016
CLASIFICACION CIIU
PER
SON
A
LIM
ITA
DA
AN
ON
IMA
SOC
IED
AD
SIM
PLE
CO
LE
CT
IVA
ASO
CIA
TIV
A
UN
IPE
RSO
NA
L
ESA
DL
SOL
IDA
RIA
SAS
TO
TA
L A
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17 0 0 0 0 0 0 1 0 10 28
B Explotación de minas y canteras 61 0 0 0 0 0 0 0 0 22 83
C Industrias manufactureras 105 0 0 0 0 0 1 0 0 24 130
D
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 15 0 0 0 0 0 0 2 0 5 22
F Construcción 83 0 1 0 0 0 0 0 0 39 123
G Comercio al por mayor y al por 530 0 0 0 0 0 0 0 0 41 571
ESTUDIO ECONOMICO 2016
H Transporte, almacenamiento y c 102 2 0 0 0 0 0 0 0 6 110
I Alojamiento y servicios de comida 260 0 0 0 0 0 0 0 0 8 268
J Información y comunicaciones 34 0 0 0 0 0 0 0 0 7 41
K Actividades financieras y de seguros 11 2 0 0 0 0 0 0 1 3 17
L Actividades inmobiliarias, de 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 88 1 0 0 0 0 2 1 0 63 155
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 28 0 0 0 0 0 0 0 0 14 42
O
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
P Educación 18 0 0 0 0 0 0 1 0 2 21
Q
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 68
S Otras actividades de servicios 46 0 0 0 0 0 0 61 0 1 108
T
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z Sin Identificar 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
149
0 5 1 0 0 0 3 68 1 263 183
1 Fuente: sistema de registros SIREP, CCS 31 de diciembre de 2016
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Tabla 2. Renovaciones realizadas en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016
RENOVADOS AÑO 2016
CLASIFICACION CIIU
PER
SON
A
LIM
ITA
DA
AN
ON
IMA
SOC
IED
AD
SIM
PLE
CO
LE
CT
IVA
ASO
CIA
TIV
A
UN
IPE
RSO
NA
L
ESA
DL
SOL
IDA
RIA
SAS
TO
TA
L
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 57 9 1 0 0 0 2 9 1 17 96
B Explotación de minas y canteras 208 17 1 1 0 0 1 3 3 48 282 C Industrias manufactureras 680 31 6 1 0 0 8 4 2 98 830
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
E
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 20 1 6 0 0 0 0 47 0 4 78
F Construcción 168 16 1 0 0 0 5 6 1 96 293
G Comercio al por mayor y al por 309
6 33 5 1 0 0 5 1 3 105
3249
H Transporte, almacenamiento y c 163 7 9 0 0 0 1 1 8 43 232
I Alojamiento y servicios de comida 780 8 1 0 0 0 0 4 0 10 803
J Información y comunicaciones 151 2 1 0 0 0 0 3 0 12 169
K Actividades financieras y de seguros 40 12 0 0 0 0 0 1 8 7 68
L Actividades inmobiliarias, de 16 1 0 2 0 0 0 1 0 3 23
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 235 27 2 0 0 0 4 3 1
123 395
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 107 9 1 0 0 0 2 1 0 36 156
O
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
P Educación 34 3 0 0 0 0 0 4 1 5 47
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Q
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 58 13 4 0 0 0 7 6 0 25 113
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 94 0 0 0 0 0 0 6 0 4 104
S Otras actividades de servicios 312 1 0 0 0 0 0 283 22 10 628
T
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z Sin Identificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
622
4 191 38 5 0 0 35 384 50 650
7577
Fuente: sistema de registros SIREP, CCS 31 de diciembre de 2016
Tabla 3. Cancelaciones realizadas en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016
CANCELADOS AÑO 2016
CLASIFICACION CIIU
PER
SON
A
LIM
ITA
DA
AN
ON
IMA
SOC
IED
AD
SIM
PLE
CO
LE
CT
IVA
ASO
CIA
TIV
A
UN
IPE
RSO
NA
L
ESA
DL
SOL
IDA
RIA
SAS
TO
TA
L
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B Explotación de minas y canteras 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 13
C Industrias manufactureras 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 41
D
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ESTUDIO ECONOMICO 2016
desechos y actividades de saneamiento ambiental
F Construcción 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22
G Comercio al por mayor y al por 170 6 0 0 0 0 2 0 0 1 179
H Transporte, almacenamiento y c 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27
I Alojamiento y servicios de comida 214 1 0 0 0 0 0 0 0 4 219
J Información y comunicaciones 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61
K Actividades financieras y de seguros 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
L Actividades inmobiliarias, de 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 66 0 0 0 0 0 0 0 0 4 70
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26
O
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Educación 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Q
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
S Otras actividades de servicios 58 1 0 0 0 0 0 0 0 2 61
T
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z Sin Identificar 40 0 0 0 0 0 0 6 0 1 47 768 15 1 0 0 0 2 6 0 41 833
Fuente: sistema de registros SIREP, CCS 31 de diciembre de 2016
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Tabla 4. Total vigentes en la Cámara de Comercio de Sogamoso 2016
VIGENTES AÑO 2016
CLASIFICACION CIIU
PER
SON
A
LIM
ITA
DA
AN
ON
IMA
SOC
IED
AD
SIM
PLE
CO
LE
CT
IVA
ASO
CIA
TIV
A
UN
IPE
RSO
NA
L
ESA
DL
SOL
IDA
RIA
SAS
TO
TA
L
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 73 7 1 0 0 0 2 10 1 27 121
B Explotación de minas y canteras 266 17 1 1 0 0 1 3 3 67 359
C Industrias manufactureras 752 31 6 1 0 0 8 4 2 117 921
D
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
E
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 32 1 6 0 0 0 0 49 0 9 97
F Construcción 244 16 2 0 0 0 5 6 1 128 402
G Comercio al por mayor y al por
3452 32 5 1 0 0 4 1 3 143
3641
H Transporte, almacenamiento y c 243 9 9 0 0 0 1 1 8 48 319
I Alojamiento y servicios de comida 950 8 1 0 0 0 0 4 0 17 980
J Información y comunicaciones 165 2 1 0 0 0 0 3 0 18 189
K Actividades financieras y de seguros 49 12 0 0 0 0 0 1 9 9 80
L Actividades inmobiliarias, de 25 1 0 2 0 0 0 1 0 5 34
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 304 27 1 0 0 0 6 4 1 182 525
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 125 9 1 0 0 0 2 1 0 50 188
ESTUDIO ECONOMICO 2016
O
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8
P Educación 51 3 0 0 0 0 0 5 1 7 67
Q
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 69 13 4 0 0 0 7 6 0 34 133
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 150 0 0 0 0 0 0 6 0 6 162
S Otras actividades de servicios 348 1 0 0 0 0 0 344 22 11 726
T
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
U
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z Sin Identificar 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
730
5 190 38 5 0 0 36 452 51 885 896
2 Fuente: sistema de registros SIREP, CCS 31 de diciembre de 2016
ESTUDIO ECONOMICO 2016
CAPITULO 3
ESTUDIO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2016 SECTOR
COMERCIO Y SERVICIOS
El estudio económico del municipio de Sogamoso 2016, busca generar una radiografía de la
dinámica comercial, la percepción del entorno y las expectativas para el año 2017. Para tal fin se
tomó una muestra representativa del sector comercio, desagregándolo en las actividades
económicas más representativas que le componen.
Este informe se convierte en una herramienta de direccionamiento fundamental para la
Cámara de Comercio de Sogamoso y las entidades territoriales competentes, ya que permite
evaluar tendencias, identificar las principales necesidades y proponer alternativos de mejora que
permitan el desarrollo regional.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Metodología
Para la realización del presente estudio se realizó una desagregación del sector comercio y
servicios (ver figura 17) en las actividades económicas de mayor representatividad (el número de
inscritos es superior al 0,2%), al cual se le aplicó un instrumento dividido en 5 módulos que
agrupan la información que desde la entidad se desea conocer (ver figura 16).
Figura 16. Módulos que componen la encuesta aplicada
Figura 17. Desagregación del sector comercio y servicio para la aplicación de la encuesta
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Ficha técnica
Tabla 5. Ficha técnica de la encuesta aplicada
Realizada por Cámara de Comercio de Sogamoso
población objetivo comercio formal del municipio de Sogamoso
universo 3740
tipo de muestra aleatorio
Muestra 349
técnica de recolección
encuesta personal presencial y encuesta
telefónica
confianza 95%
margen de error 5%
fecha de aplicación enero de 2017
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Encuesta
Para la aplicación de la encuesta se utilizó el aplicativo free de google: google forms. Al
documento se puede acceder a través de la dirección
Este aplicativo permite la confiabilidad de georreferenciación del dispositivo móvil desde el
que se diligencia la información, anexo se cuenta con la identificación por encuestador y
encuestado de la aplicación del instrumento y el tiempo de diligenciamiento. El contenido
textual de la encuesta se aprecia a continuación:
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ECONÓMICA SECTOR COMERCIAL CCS 2016 La presente encuesta tiene como objetivo medir la percepción económica de la dinámica comercial, Su entorno y sus expectativas para el 2017. Agradecemos de antemano su tiempo y veracidad en Las respuestas. 1. NOMBRE DEL ENCUESTADOR Marca solo un óvalo. Karen Salazar Iveth Mancipe Sofía Daniel Hernández Jesica montaña Maritza Castro Wilmar 2. FECHA Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 IDENTIFICACIÓN 3. Nombre 4. Teléfono fijo o celular 5. Correo 6. Nombre del representante legal
7. Sector económico al que pertenece Marca solo un óvalo. · Vehículos · Repuestos de automotores
· Tiendas · Supermercados · Fruber · Electrodomésticos · Ferreterías · Papelería · Variedades · Carnes · Combustible · Equipos de informática · Ropa y calzado · Droguerías · Cafeterías y restaurantes · Peluquerías · Lavanderías 8. Genero Marca solo un óvalo. Femenino Masculino 9. Rango de edad Marca solo un óvalo. 18-29 30-39 40-49 Mayor de 50 10. Nivel educativo Marca solo un óvalo. Primaria Secundaria Técnico Profesional
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Postgrado
11. Propiedad del local Marca solo un óvalo. Propio Arriendo Otro: DINÁMICA EMPRESARIAL 12. Cómo considera el comportamiento de sus ventas respecto al año 2015? Marca solo un óvalo. Aumento Se mantiene Disminuyó 13. En porcentaje, cuanto considera variaron sus ventas respecto al año 2015? Marca solo un óvalo. 020 2140 4160 6180 81100 14. Qué razones considera influyeron en la variación de sus ventas? Marca solo un óvalo. Situación económica Situación social y política Mayor competencia Relación con proveedores Aumento en la demanda Variación de los precios Sistemas de información Otro: 15. Su número de empleados respecto al año 2015 es: Marca solo un óvalo. Aumento Disminuyo Se mantiene
16. en qué porcentaje aumento o disminuyo su número de empleados Marca solo un óvalo. 020 2140 4160 6180
81100 17. El comportamiento de sus obligaciones financieras con proveedores respecto al año 2015 Es: Marca solo un óvalo. No tiene Menor Similar Mayor ENTORNO Y AMBITO EMPRESARIAL Para la pregunta doce seleccionen las 2 opciones que considere más importantes. 18. Qué aspectos considera que afectan el desarrollo económico? Marca solo un óvalo. Costos de arriendo Zonas de parqueo Ventas ambulantes Impuestos Disminución en la demanda Contrabando Acceso al crédito Talento humano Servicios públicos Inseguridad 19. Conoció iniciativas desarrolladas por alguna de las siguientes entidades para mejorar el Desempeño de su empresa? Marca solo un óvalo. Cámara de comercio SENA Alcaldía Universidades Gobernación Otro:
20. Qué acciones considera importante para que en el año 2017 crezca su negocio? Marca solo un óvalo. Acceso al crédito Mercadeo y publicidad Diversificación de productos o servicios Formación del talento humano Acceso a TIC´S
ESTUDIO ECONOMICO 2016
21. Qué iniciativas implementó para mejorar ventas? Marca solo un óvalo. Servicio al cliente Nuevos productos Promociones y descuentos Estrategias de fidelización Publicidad y mercadeo Alianzas y Asociatividad 22. Cómo comerciante, qué fuentes de financiación utiliza? Marca solo un óvalo. Recursos propios Formas y plazos de pagos con proveedores Entidades financieras y cooperativas Préstamo a particulares Mercancías en consignación 23. asistió a programas de fortalecimiento empresarial liderados por la Cámara de Comercio De Sogamoso Marca solo un óvalo. Sí No 24. quien asistió al evento de fortalecimiento empresarial: Marca solo un óvalo. Dueño Empleado SEGURIDAD
25. Cuenta usted con algún mecanismo de seguridad en su negocio Marca solo un óvalo. Cámara Alarmas Cerraduras de seguridad Seguridad privada Todos Ninguno 26. de las siguientes actividades, cuales considera han disminuido en mayor medida el nivel De inseguridad en su establecimiento Marca solo un óvalo.
Frentes de seguridad de comerciantes Presencia y apoyo de la policía Campañas de seguridad ciudadana Alarmas comunitarias Todas Ninguna EXPECTATIVAS 2017 27. para el año 2017 usted considera invertir en: Marca solo un óvalo. Mejoras locativas Nuevas líneas de productos o servicios Reposición de equipos Nuevos puntos de atención o venta Más personal Otro: 28. Qué temas o iniciativas le gustaría que Cámara de Comercio aportara a su Establecimiento para fortalecer y dinamizar su crecimiento y economía regional Marca solo un óvalo. Programa de capacitación Ferias Ruedas financieras Ruedas de negocios Otro:
29. Qué temas de formación le gustaría fueran ofrecidos por la Cámara de Comercio de Sogamoso? Selecciona todos los que correspondan. Servicio al cliente Tecnologías de la información TICS Liderazgo Sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad) Contabilidad Gestión de inventarios Marketing digital Mercadeo Higiene y manipulación de alimentos Otro: 30. Observaciones
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Resultados
Módulo de Identificación
Presentación del sector comercio desagregado en las actividades económicas encuestadas y su
porcentaje de participación, de acuerdo a la base de datos del departamento de registros públicos
de la cámara de Comercio de Sogamoso.
Claramente se aprecia que el comercio de tiendas con un 28%, seguido de ropa y restaurantes
con un 10% cada uno, son las unidades económicas con mayor representatividad en el sector
comercio y servicios del municipio de Sogamoso
Figura 18. Desagregación del sector comercio y servicios a diciembre de 2016.
A nivel de género, predominan con un 69% las mujeres como administradoras de los
establecimientos comerciales.
28%
4%
2%
3%
2%
7%
4%
5%
2%
2%
2%
10%
6%
8%
10%
5%
0,214%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
tiendas
vehiculos
repuestos de vehiculos
supermercados y fruber
electrodomesticos
ferreterias
papelerias
carnes
combustible
equipos de informatica
calzado
ropa
droguerias
cafeterias
restaurantes
peluquerias
lavanderias
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 19. Identificación por género de los encuestados
En tema de edad, el rango más representativo con un 31% son las personas mayores de 50
años, sin despreciar que la diferencia con el rango de 40 a 49 años es solo del 3% que se
representa con un 28% de participación.
Figura 20 identificación por edades de los encuestados
femenino69%
masculino31%
GENERO
GENERO femenino masculino
18-2917%
30-3924%
40-4928%
mayor de 50
31%
RANGO DE EDADES DE LOS ADMINISTRADORES
ESTUDIO ECONOMICO 2016
El nivel educativo de los administradores es en su mayoría es secundaria con un 34,3%,
aunque se destaca una tendencia por la formación con un 27,4% que manifiestan ser técnicos.
Figura. Identificación de los administradores por nivel educativo
Dinámica empresarial
En función de los activos físicos de los locales comerciales, un 80% de los encuestados
manifiesta no tenerlo y recurrir a la modalidad de arrendamiento para conseguirlo,
convirtiéndose en un pasivo en la contabilidad de los negocios y un costo de operación
significativo, teniendo en cuenta que muchos de los encuestados manifiestan que en los últimos 3
años el valor de los arriendos ha venido subiendo no de forma proporcional al comportamiento
de la dinámica comercial; por lo que se convierte en un valor significativo de operación.
15,3%
34,3%
27,4%
18,2%
4,9%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%
primaria
secundaria
técnico
profesional
postgrado
NIVEL EDUCATIVO DE LOS ADMINISTRADORES
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Se les pidió a los encuestados que valoraran sus ventas de 2016 respecto al 2015, ante lo cual
un 65% manifestó una disminución lo cual es preocupante, ya que esto representa una
desaceleración del sector comercial.
Figura 21. Ventas de 2016 respecto al 2015
propio20%
arriendo80%
Otro0%
PROPIEDAD DEL LOCAL
aumento4% se
mantiene
31%disminuyó
65%
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE 2016
RESPECTO A 2015
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Del 65% de los encuestados que manifestaron disminución en sus ventas un 58% manifiesta
variaciones de hasta el 40%, esta disminución se ve reflejada en los ingresos, el comportamiento
del mercado laboral, entre otros.
Figura 22. Disminución en las ventas de 2016 respecto a 2015
Del 4% de los encuestados que manifestaron aumento en sus ventas, el 73,3% considera que
fue de máximo un veinte por ciento.
28,8%
29,2%
13,7%
21,7%
6,6%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
DISMINUCION
PORC
ENTA
JES
DISMINUCIÓN EN LAS VENTAS
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 23. Aumento en las ventas 2016 respecto al 2015
Los comerciantes manifiestan con un 61% que la situación económica es el factor
determinante para la disminución en la demanda de sus productos.
Figura 24. Causas de la variación de las ventas
73,3%
6,7%
13,3%
6,7%
0,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
AUMENTO
PORC
ENTA
JEAUMENTO DE LAS VENTAS
61%
8%
12%
0%
2%
11%
0%
6%
situación económica
situación social y política
mayor competencia
relación con proveedores
aumento en la demanda
variacion de los precios
sistemas de información
Otro
CAUSAS DE LA VARIACION EN LAS VENTAS
ESTUDIO ECONOMICO 2016
A nivel laboral un 65% de los administradores manifiesta mantener estable su fuerza laboral,
seguida de un 32% que manifiesta disminución de trabajadores, de este grupo UN 24,3%
manifiesta que la reducción es hasta de un 20%. Paralelo a esta situación, el 3% de los
encuestados que manifiestan un aumento de personal declara que el aumento fue de máximo un
20%.
Figura 25. Comportamiento de la contratación de empleados de 2016 respecto a 2015
aumento3%
disminuyo32%
se mantiene
65%
NUMERO DE EMPLEADOS DE 2016 RESPECTO A 2015
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 26. Porcentaje de aumento de los empleados de 2016 respecto a 2015, el 100% de las personas que manifestaron aumento de su fuerza laboral manifiesta que este fue de hasta un 20%
Figura 27. Porcentaje de disminución de los empleados de 2016 respecto a 2015
En cuanto al apalancamiento financiero de los comerciantes con sus proveedores un 35%
manifiesta que mantienen en similar valor sus obligaciones, seguido de un 30% que manifiesta
no tener obligaciones con proveedores por que pagan de contado.
PORCENTAJE DE AUMENTO DE EMPLEADOS
0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
24,3%
18,8%
17,7%
20,0%
19,3%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
PORCENTAJE
RAN
GOS
DE V
ARIA
CIO
N
PORCENTAJE DE DISMINUCION DE EMPLEADOS
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 28. Comportamiento de las obligaciones con proveedores respecto al 2015
Entorno y ámbito empresarial
En cuanto a los aspectos que consideran los comerciantes, impactan con mayor fuerza el
desarrollo comercial encontramos: con un 39,1% el costo delos arriendos y con un 32,2% los
impuestos. Siendo estos dos los más representativos y coincidiendo con lo manifestado
anteriormente cuando se preguntó por la propiedad del local de los negocios,
no tiene30%
menor20%
similar35%
mayor15%
COMPORTAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON PROVEEDORES
RESPECTO AL 2015
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 29. Aspectos que afectaron el desarrollo económico en 2016
En cuanto al conocimiento de las iniciativas de mejora de las entidades públicas y/o privadas,
un 62% manifiesta que la entidad con mayor difusión es la Cámara de Comercio de Sogamoso.
Figura 30. Conocimiento de las iniciativas de mejora
39,1%
3,2%
7,5%
32,2%
7,8%
4,0%
0,9%
0,6%
2,9%
2,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
costos de arriendo
zonas de parqueo
ventas ambulantes
impuestos
disminución en la demanda
contrabando
acceso al crédito
talento humano
servicios públicos
inseguridad
ASPECTOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO ECONOMICO
62%
9%
2%
1%
0%
26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
cámara de comercio
SENA
alcaldía
universidades
gobernación
Otro
CONOCIMIENTO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Paralelo al conocimiento de las actividades que realiza la Cámara de Comercio de Sogamoso,
un 67% de los encuestados manifiesta no asistir a ellas y del 33% que asisten, un 74% son los
dueños de los negocios.
Figura 31 y Figura 32. Asistencia a los programas liderados por la cámara e identificación del asistente a estos eventos, respectivamente.
De las iniciativas implementadas en 2016 para mejorar las ventas la de mayor acogida entre
los comerciantes con un 56% fue la mejora del servicio al cliente, seguida de las promociones y
descuentos con un 20% de representatividad.
Sí33%
No67%
ASISTENCIA A PROGRAMAS LIDERADOS POR LA CAMARA
DE COMERCIO DE SOGAMOSO
dueño74%
empleado26%
ASISTENCIA A EVENTOS DE FORTALECIMIENTO
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 33. Iniciativas implementadas para mejorar las ventas en 2016
De las fuentes de financiación que usan los comerciantes, con un 41,7% manifiestan el uso de
recursos propios, seguido de un 31,3% que se apalanca con formas y plazos de proveedores.
Figura 34. Fuentes de financiación que usaron los comerciantes en 2016
56%
12%
20%
4%
7%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
servicio al cliente
nuevos productos
promociones y descuentos
estrategias de fidelización
publicidad y mercadeo
alianzas y Asociatividad
INICIATIVAS IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LAS VENTAS
41,7%
31,3%
15,5%
8,6%
3,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
recursos propios
formas y plazos de pagos con proveedores
entidades financieras y cooperativas
préstamo a particulares
mercancías en consignación
FUENTES DE FINANCIACION QUE USAN LOS COMERCIANTES
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Seguridad
En cuanto a la protección de sus negocios un 37,2% de los encuestados manifiesta no utilizar
ningún mecanismo de seguridad, seguido de un 27,5% que ha implementado las cámaras. Así
mismo un 33,6% de los encuestados coincide en que la medida que ha disminuido la inseguridad
con mayor proporción es la presencia de la policía con un 33,6%.
Figura 35 y Figura 36 medidas que han disminuido la inseguridad y mecanismos de seguridad de cada negocio, respectivamente.
4,1%
33,6%
5,3%
11,2%
17,7%
28,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
MEDIDAS QUE HAN DISMINUIDO LA
INSEGURIDAD EN SU NEGOCIO
27,5%
11,2%
15,5%
4,0% 4,6%
37,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
MECANISMO DE SEGURIDAD DEL NEGOCIO
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Expectativas 2017
En cuanto al 2017 un 36,6% de los comerciantes tiene proyectado en nuevas líneas de
productos y/o servicios en sus negocios, seguido de un 32,3% que invertirá en mejoras locativas.
Anexo, de la Cámara de Comercio esperan fortalecimiento con programas de formación.
Figura 37. Inversión de los comerciantes para 2017
De las acciones que los comerciantes consideran las importantes para el crecimiento en 2017,
encontramos con un 47% el fortalecimiento del mercadeo y la publicidad, seguida del acceso al
crédito con un 24%. Para lo cual un 72,8% manifiesta requerir apoyo con formación, seguido de
un 7,2% que solicita ruedas de negocio.
32,3%36,6%
9,5%5,8%
2,1%
13,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
INVERSION DEL COMERCIANTE PARA EL
2017
ESTUDIO ECONOMICO 2016
Figura 38. Acciones para el crecimiento
Figura 39. Apoyos que requieren de la CCS
24%
47%
15%
9%
5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
acceso al crédito
mercadeo y publicidad
diversificación de productos o servicios
formación del talento humano
acceso a TIC´S
ACCIONES PARA EL CRECIMIENTO
72,8%
0,9%
9,5% 10,7%6,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
APOYOS QUE REQUIEREN DE LA CAMARA DE
COMERCIO
ESTUDIO ECONOMICO 2016
CONCLUSIONES
1. Se destaca la presencia del género femenino con un 69% como administradoras de los
locales comerciales y de servicios del municipio. Paralelo a esta realidad, se tiene que la
edad del 78% de los encuestados va de los 40 años en adelante, esta información es
coherente con la pirámide poblacional del municipio, teniendo en cuenta que en ella se
aprecia claramente un aumento en la población mayor y una disminución de la población
menor, hablando en términos de edad productiva.
2. A nivel de educación se aprecia una tendencia por buscar el conocimiento y
acreditarlo, un 34,3% de los encuestados es bachiller, siendo esta la cifra más
representativa. Seguida de un 27,4% que se ha formado a nivel técnico y tecnológico.
Los comerciantes manifiestan que la urgencia por formarse surge con la necesidad de dar
cumplimiento a todos los requerimientos de ley que actualmente cobijan a las personas
naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica.
3. A nivel de activos fijos un 80% de los encuestados manifiesta no poseer la propiedad
de su local, convirtiéndose en un pasivo a corto plazo de sus negocios, ya que este mismo
porcentaje manifiesta que la modalidad utilizada para acceder a él es el arriendo.
4. El comportamiento de las ventas de 2016 respecto a 2015 tiene una marcada tendencia
a la disminución con un 65%, de los cuales un 58% manifiesta que la variación fue de
hasta el 40%, situación que manifiestan es dada por las condiciones económicas del año:
paro transportador en el mes de julio, el comportamiento de la inflación a lo largo del año
que termino con un valor del 5,8%, entre otros. Paralelo a esta situación un 4% de los
encuestados manifestaron un aumento en sus ventas en un valor de hasta un 20%, el
ESTUDIO ECONOMICO 2016
sector económico con mayor representatividad en esta respuesta fue: restaurantes y
cafeterías.
5. Aun con el comportamiento de las ventas un 65% de los encuestados manifiesta
mantener estable la fuerza laboral en sus negocios, seguido de un 32% que manifestó
haber disminuido el número de empleados siendo 24,3% al variación más significativa en
un rango de hasta un 20%, seguida del 20% que manifestaron una variación entre el 61 y
el 80 por ciento de sus trabajadores. Siendo esta última una cifra alarmante, siendo los
sectores de tenderos, ropa y calzado los de mayor participación en esta respuesta.
6. En cuanto al apalancamiento financiero de las 341 unidades económicas encuestadas,
el 41,7% manifiesta el uso de recursos propios, seguido de un 31,3% que manifiesta el
uso de formas y plazos de pagos con proveedores. Para el 2016 respecto al 2015, el
comportamiento de esa cartera fue: un 15% manifiesta que aumento, un 20% que
disminuyo, un 35% la mantiene igual y un 30% prefiere pagar al contado para evitar los
intereses. Esta dinámica presenta un panorama de reserva ante la inversión, debido al
comportamiento de las ventas durante el año. a esta pregunta solo un 15,5% manifestó
acudir a las entidades financieras debido a los altos intereses y a la cantidad de trámites
que deben realizar cuando se ejerce como independiente.
7. Respecto a las iniciativas y fuentes de mejoramiento un 62% de los encuestados
manifiesta que la entidad que difunde y genera mayor apoyo al sector es la Cámara de
Comercio de Sogamoso a los cuales asiste un 33% de las unidades económicas y en un
76% de los casos lo hace el dueño o administrador. Esta situación es atípica ya que, los
comerciantes tienen identificadas sus necesidades, reconocen que las entidades y privadas
ESTUDIO ECONOMICO 2016
generan espacios de fortalecimiento y apoyo, pero la asistencia a los mismos es realmente
bajo.
8. Como iniciativas para dinamizar las ventas en 2016 un 56% de los encuestados
manifiesta haber mejorado sus técnicas de servicio a l cliente, seguido de un 20% que
adoptaron estrategias de promociones y descuentos.
9. A nivel de seguridad un 37,2% de los encuestados manifiesta no haber implementado
ningún mecanismo de protección de su negocio, seguido de un 27,5% que manifiesta
haber invertido en cámaras de seguridad. Anexo se destaca con un 33,6% que la medida
más significativa en la disminución de la seguridad es la presencia y apoyo de la policía.
Estas estadísticas presentan un panorama alentador en cuanto a la percepción de
seguridad en el municipio.
10. Para el 2017 un 36,6% de los comerciantes planea invertir en nuevas líneas de
productos y servicios, seguido de un 32,3% que lo hará en mejoras locativas. De manera
complementaria, como estrategia para el crecimiento de sus negocios, un 47% de los
encuestados manifiesta estar interesado en formarse e invertir en mercadeo y publicidad;
manifestando el querer aprender a manejar herramientas TIC para mejorar su
productividad.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
REFERENCIAS
Caracterización del departamento de Boyacá. Datos tomados del informe regional de
competitividad 2016, p 58.
perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 4, recuperado de DANE –
IGAC.
perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 4, recuperado de DANE –
IGAC.
perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 7 DANE - Encuesta Anual
Manufacturera CIIU Rev. 4.
perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 8, recuperado de
Ministerio de Agricultura - Anuario agropecuario.
perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016 pg. 11, recuperado DANE –
DIAN.
boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg. 1.
boletín técnico mercado laboral, 11 de marzo de 2016, pg. 2, recuperado de DANE – GEIH.
perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016, pg. 4, recuperado de DANE-
IGAC.
Índice departamental de competitividad 2016, consejo privado de competitividad, departamento
de Boyacá, 2016, pg. 56.
ESTUDIO ECONOMICO 2016
perfil económico del Departamento de Boyacá, diciembre de 2016, pg. 21, recuperado de
DANE-DIAN.
bn
ESTUDIO ECONOMICO 2016
BIBLIOGRAFIA
Departamento de Boyacá, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
PIB regional de Boyacá, recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2015preliminar.pdf p16
Informe de gestión tercer trimestre de 2016 gobernación de Boyacá, recuperado de http://www.boyaca.gov.co/images/RendicionCuentas/2016/20161101-Informe-gestion-3trim2016.pdf
Boletín técnico mercado laboral por departamentos 2015, recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf p25
Índice departamental de competitividad 2016, recuperado de http://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/07/CPC_IDC-2016.pdf
FOB, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Free_on_board
top related