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Estudio de mercado El Aceite de Oliva en Canadá
Oficina Comercial de ProChile Montreal, Canadá
Abril 2005.
INDICE
Estudio de mercado para el aceite de oliva en Canadá __________________________________ 1
El mercado del aceite de oliva en Canadá ______________________________________________ 2
Introducción_________________________________________________________________________ 3
I. El mercado canadiense ______________________________________________________________ 4 Organización Política Administrativa _________________________________________________ 5 Idioma ___________________________________________________________________________ 5
II. El Aceite de Oliva __________________________________________________________________ 6 Propiedades del Aceite de Oliva ______________________________________________________ 6 Aceite de Oliva en el Mundo _________________________________________________________ 7
III. Aceite de Oliva en Canadá __________________________________________________________ 8 Oferta del Aceite de Oliva en Canadá__________________________________________________ 9 Importaciones ____________________________________________________________________ 10 Tipos de aceite de oliva_____________________________________________________________ 21 Producción de Aceite de Oliva_______________________________________________________ 21 Controles de Calidad ______________________________________________________________ 23 Normas de Etiquetado, Envase y Embalaje ___________________________________________ 23 Distribución del aceite de Oliva en Canadá ____________________________________________ 24 Promoción del aceite de Oliva _______________________________________________________ 26 Análisis de la Demanda de Aceite de Oliva en Canadá___________________________________ 29 Impuestos________________________________________________________________________ 31 Futuro del Sector _________________________________________________________________ 32
Análisis de la demanda de aceite oliva en la Provincia de Québec_______________________ 33
I- Contexto del estudio__________________________________________________________________ 34
1-Necesidad del estudio ______________________________________________________________ 34
2-Objetivo del estudio________________________________________________________________ 34
3-Objetivo de la encuesta _____________________________________________________________ 34
4-Metodología ______________________________________________________________________ 35
II- Análisis de los resultados del Sondeo ___________________________________________________ 37 Costumbres de compra del aceite de olivas __________________________________________ 37 Tipo de aceites de oliva comprado _________________________________________________ 40 Lugares de Compra_____________________________________________________________ 42 Formato de los contenedores de aceite de oliva _______________________________________ 45 Cantidad de aceite de oliva comprado ______________________________________________ 45 El Precio pagado_______________________________________________________________ 46 Países productores _____________________________________________________________ 46 Motivos para el primer uso de aceite de olivas________________________________________ 47 Exigencias de los consumidores al momento de compra ________________________________ 48
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal II
Características importantes de los productos de aceite de olivas en general _________________ 49 Productos sustitutos al aceite de oliva y su posición dentro de su categoría de los comestibles__ 52 Las marcas preferidas ___________________________________________________________ 58 Notoriedad de los productos de origen chileno en el mercado canadiense __________________ 60 Interés por comprar productos de origen chileno ______________________________________ 60 Precio que se estaría dispuesto a pagar por un producto chileno __________________________ 61 Evaluación de los países productores de comestibles___________________________________ 62 Análisis : Tipo de aceite de oliva comprada en relación con los motivos de compra __________ 64 Precio en relación con el lugar de compra ___________________________________________ 64 Lugar de compra en relación con la cantidad de botella comprada ________________________ 66 Lugar de compra en relación con el origen de los productos _____________________________ 66 Cantidad de botellas compradas en relación con el estado civil de los consumidores __________ 67 Cantidad de botellas compradas en relación con el lugar de compra _______________________ 67
III- Canales de distribución _____________________________________________________________ 68
I – Sondage___________________________________________________________________________ 72
Bibliografía __________________________________________________________________________ 81
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal III
Primera Parte:
Estudio de mercado para el aceite de oliva en Canadá
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 1
El mercado del aceite de oliva en Canadá
El principal objetivo de este estudio es dar a conocer las condiciones del mercado para el aceite
de oliva en Canadá, datos relevantes como: la población, las preferencias de consumo, la
presencia del producto en dicha región, competencia, entre otros factores.
A partir de estos datos, se realizó un análisis de las posibilidades de comercialización del producto
y cuáles son los criterios a seguir para promocionar y posicionar el aceite de oliva chileno en
Canadá.
El presente estudio se encuentra divido en dos secciones. La primera entrega información sobre el
mercado canadiense del aceite de oliva de una manera macro, analizando el contexto general en
el cual se desenvuelve el aceite de oliva en Canadá.
La segunda parte del estudio analiza específicamente lo que ocurre en el mercado del aceite de
oliva en la provincia de Québec. Para obtener la información se desarrolló una encuesta, la cual
fue complementada con información obtenida de distintas fuentes, de manera tal que se reflejara
fielmente el comportamiento de los consumidores de esta provincia.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 2
Introducción
Canadá es una de las principales potencias económicas e industriales del mundo. Su estructura
empresarial es diversa pues en ella destacan tanto las multinacionales como las pequeñas
empresas, además de las compañías que funcionan bajo el alero del Estado que, principalmente,
se enfocan en transporte y sanidad.
Cabe destacar, que el mercado canadiense se ve afectado por su vasto territorio, lo que conlleva a
que los núcleos comerciales se encuentren aislados y se mantengan en contacto gracias a un
excelente sistema de transportes y comunicaciones.
Asimismo, las relaciones comerciales con el extranjero se ven tremendamente beneficiadas
gracias a la geografía del país, pues la proximidad con Estados Unidos favorece la integración de
ambas economías, sin olvidar la estrecha relación que Canadá tiene con Europa y con los países
de la Commonwealth.
Las condiciones naturales del país, favorecen el desarrollo de los recursos agrícolas, forestales y
mineros, pero van en desmedro del cultivo de olivas y productos oleaginosos en general y, por
ende, el abastecimiento de este tipo de productos se debe a las importaciones, donde existe gran
participación de países como Italia, España, Grecia y Portugal. Además, la demanda que existe en
la actualidad abrió espacios para que se incorporan nuevos actores en el mercado del aceite de
oliva canadiense, tal es el caso de Turquía, Túnez, El Líbano y, en menor medida, Chile.
El mercado canadiense posee un escenario muy beneficioso para Chile, pues su estabilidad
comercial, presencia en el mundo y la alta demanda del producto dentro de la población, generan
un nicho comercial auspicioso para los exportadores de aceite de oliva.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 3
I. El mercado canadiense
El territorio canadiense es el segundo más grande del mundo. Tiene una superficie de 9.970.610
km2, con una población de 31,9 millones de habitantes, siendo una de las menores densidades de
población en el mundo.
La mayor parte del norte del país no es habitable, por lo que cerca de un 85% de la población vive
en la frontera con Estados Unidos, en un territorio de 150 Km.
Además, la mayoría de los canadienses se concentran en las áreas urbanas, donde habita cerca
del 70% de la población total.
Canadá, tiene el litoral más largo del mundo -244.000 Km.-, puesto que limita con tres océanos: el
Atlántico, el Pacífico y el Ártico.
El país tiene 17 provincias geológicas pero se pueden separar en seis regiones naturales que
son:
1. Región de los Apalaches: La actividad económica de esta región es
fundamentalmente agrícola y pesquera, aunque también es importante la extracción
minera y la explotación de sus abundantes recursos naturales.
2. Región de las Tierras Bajas: Pertenece a la parte meridional de las provincias de
Québec y Ontario, es la región de los Grandes Lagos y el Río San Lorenzo, aquí
están las mayores extensiones de agua dulce del mundo, es la región más
industrializada del país.
3. Región del Escudo Canadiense: Abarca casi la mitad de la tierra firme del país con
abundantes lagos y una gran riqueza minera y forestal.
4. Región de las Praderas: En esta región, se encuentran el 75% de las tierras
cultivables del país. Es la principal zona cerealera de Canadá y donde se encuentran
importantes yacimientos minerales y petrolíferos.
5. Región Montañosa Occidental: Esta región es muy boscosa y su economía está
basada fundamentalmente en la explotación de sus abundantes recursos naturales:
silvicultura y minería (esencialmente en Yukón).
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 4
6. Región Ártica: Situada casi por completo dentro del círculo polar Ártico, sus
principales actividades económicas son la minería, y la caza y la pesca, practicadas
por comunidades autóctonas.
En Canadá, el clima varía de región en región, pero en general el interior del país presenta un
clima de tipo continental con inviernos largos y fríos, veranos cortos pero calurosos y escasas
precipitaciones. Las regiones meridionales de Ontario y Québec tienen un clima húmedo, con
inviernos fríos, veranos calurosos y, en general, abundantes precipitaciones durante todo el año.
Organización Política Administrativa
Su organización política y administrativa está conformada por una monarquía constitucional cuya
cabeza es la Reina Isabel II de Inglaterra, y está representada a nivel federal por el gobernador
general y un vicegobernador en cada provincia.
En la práctica, es un Estado federal Parlamentario constituido por los tres poderes que integran el
Estado de Derecho. Además, existe un Parlamento y un Gobierno federal y provincial.
Las provincias tienen competencia en materia de imposición directa, gestión de prisiones
provinciales, hospitales, obras públicas provinciales, administración de justicia, tribunales y
mecanismos de control del cumplimiento de las leyes provinciales.
El Gobierno federal se reserva competencias plenas en materia de imposición, defensa, política
exterior, regulación del comercio, aduanas y aranceles, navegación y transporte marítimo,
navegación aérea y telecomunicaciones.
Idioma
En Canadá existen dos idiomas oficiales: el inglés y el francés. El inglés es la lengua materna para
la mayoría de los canadienses, excepto en la provincia de Québec, donde se reconoce como
lengua materna el francés, al igual que en Nuevo Brunswick.
En Canadá, se hablan además un buen número de otras lenguas, debido al alto porcentaje de
inmigración y a la existencia de grupos autóctonos que conservan aún sus primitivos idiomas. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 5
La Constitución de 1982 reconoce como provincias oficialmente bilingües a Manitoba, Nuevo
Brunswick y Québec, lo que significa que ambas lenguas pueden ser utilizadas ante los Tribunales
establecidos por las legislaciones de dichas provincias.
II. El Aceite de Oliva
El aceite de oliva es el zumo extraído mecánicamente de la aceituna por presión, centrifugación o
escurrido, métodos que permiten conservar los más valiosos compuestos del fruto originario y que
le otorgan un gran valor alimenticio, medicinal y cosmético, además de un excelente gusto y
aroma.
Entre sus características más importantes están sus "dejos" afrutados a alcachofas y hierbas
verdes, ambos muy intensos.
Es decir, el aceite de oliva es el auténtico zumo de aceitunas sanas, completamente natural, sin
aditivos ni preservantes.
El Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1986 reserva la denominación de "Aceite de
oliva" únicamente al aceite procedente del fruto del olivo, con exclusión de aquellos obtenidos por
disolventes y de mezcla con aceites de otra naturaleza. No es aplicable tampoco a los aceites de
orujo de aceituna.
Propiedades del Aceite de Oliva
- Reduce el peligro de afecciones cardíacas, especialmente del infarto al miocardio.
- Es un remedio natural para las úlceras.
- Provee la grasa necesaria para la alimentación infantil.
- Es rico en vitaminas A, D, E, F y K. La vitamina A, aumenta las defensas del organismo; la D,
es antirraquítica; la E, antiesterelidad y la K, antihemorrágica.
- Además de proteger la piel de los factores ambientales externos, también la hidrata y mantiene
la estructura íntegra de la dermis, permitiendo una mejor regeneración y una mayor firmeza.
Además, es una fuente muy rica en ácidos grasos esenciales, los que contribuyen a restaurar
los niveles naturales de humedad de la piel. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 6
- El aceite de oliva también posee propiedades suavizantes, relajantes y tonificantes.
- No contiene colesterol, por ser un aceite totalmente vegetal. Por lo mismo, es más
recomendable dietéticamente.
- Las últimas investigaciones han demostrado que el aceite de oliva es una eficaz barrera
protectora para frenar el cáncer de colon.
- Beneficia el crecimiento óseo y permite una excelente mineralización de los huesos.
Aceite de Oliva en el Mundo
La producción mundial del aceite de oliva se estima en 2,5 a 2,7 millones de toneladas de las
cuales el 90% se produce en países que rodean el mediterráneo, siendo el principal productor
España con alrededor de un 50% del total, le siguen Italia con un 22%, Grecia con un 15%, y en
menor medida Siria, Túnez y Turquía.
Un cuarto de la producción mundial corresponde al aceite de oliva extra virgen o pure, aceite con
una acidez menor al 1% y que registra las mayores cotizaciones internacionales.
El 80% del aceite de oliva producido en el mundo se consume dentro de las fronteras de los
países productores dentro en los que destacan Grecia y España con una ingesta que ronda los
trece litros por habitante año.
Asimismo, el consumo de aceite de oliva cada día aumenta en países de altos ingresos como
Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Sudáfrica.
Sólo el 20% del aceite producido se comercializa internacionalmente (500.000 tons.). Cabe
destacar que el principal importador es Estados Unidos con el 40% del total, otros países con
grandes volúmenes de importación son: Brasil, Canadá y Japón con cerca de 25.000 tons. cada
uno.
El principal exportador es Italia con más del 34%, le siguen España con un 20%, Túnez y Turquía.
Italia lidera el mercado mundial de aceite de oliva virgen y virgen extra ya que se caracteriza por
ofrecer al mercado productos con un alto grado de diferenciación. España lidera el mercado de
aceite de oliva y parte del virgen de consumo más masivo.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 7
III. Aceite de Oliva en Canadá
Como se mencionó anteriormente el clima canadiense impide el cultivo de la oliva, por lo que el
país no produce este producto y la demanda interna se provee exclusivamente de los productos
importados.
Debido a lo anterior, la demanda de aceite de oliva en Canadá el año 2003 alcanzó los 77 millones
de dólares canadienses (CAD), lo que supuso el 34% de las ventas de la categoría de alimentos
denominada “Fats & Shortenings” (denominación que engloba los aceites y grasas vegetales y
animales comestibles, en cualquier formato).
Estas cifras muestran la evolución del consumo de aceite de oliva en Canadá, pues hace unos
años solo llegaba a un 30%.
Actualmente en Canadá la figura de los aceites vegetales es liderada por el aceite de canola, de
producción canadiense, y que abarca más del 55% de la cuota de mercado, el aceite de soja, de
girasol, linaza y maíz.
En el mercado canadiense existen más de 100 marcas de aceite de oliva, y sus precios varían
entre 4 CAD por litro hasta los más exclusivos a 400 CAD.
La alimentación en Canadá se basa principalmente en carbohidratos, salsas, y alimentos
preparados con altos contenidos de grasa tanto animal como vegetal de una calidad inferior
El aceite proveniente de Italia es el mayoritariamente aceptado en Canadá, sin embargo, el aceite
de oliva español ha ido aumentando su presencia en el mercado.
Dentro del país hay regiones que consumen una mayor cantidad de aceite de oliva, principalmente
Ontario, Québec y Columbia Británica, ciudades que importan gran cantidad del producto.
Québec es una región donde el aceite de oliva es altamente apreciado, ya que su gastronomía
esta influenciada por las tradiciones europeas, por lo mismo los consumidores tienen un mayor
conocimiento y uso de los aceites de países mediterráneos.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 8
Oferta del Aceite de Oliva en Canadá
La oferta de aceite de oliva en Canadá se compone de las importaciones de este aceite. Desde el
año 1995, la clasificación arancelaria distingue entre contenedores de menos de 18 Kg. y los de
más de 18 Kg., tanto para el aceite de oliva virgen como para el aceite de oliva y sus fracciones
refinadas.
Las partidas arancelarias en este estudio son las que presentamos a continuación:
15.09.10.00.10 - Aceite de oliva virgen en contenedor de menos de 18 kilos.
15.09.10.00.20 - Aceite de oliva virgen en contenedor de 18 kilos o más.
15.09.90.00.10 - Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas
químicamente, en contenedores de menos de 18 kilos.
15.09.90.00.20 - Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas
químicamente, en contenedores de 18 kilos o más.
15.10 - Otros aceites y sus fracciones, obtenidos de la oliva, refinados o no, pero sin
modificar químicamente, incluyendo mezclas de estos aceites o fracciones con los del
epígrafe anterior.
De acuerdo a esto podemos ver a continuación las importaciones canadienses del año 2004 para
las partidas arancelarias en millones de dólares canadienses:
15.09.10.00.10 – 72,56 millones de CAD.
15.09.10.00.20 – 5,67 millones de CAD.
15.09.90.00.10 – 43,19 millones de CAD.
15.09.90.00.20 – 3,01 millones de CAD
15.10 - 0,85 millones de CAD.
Se puede decir entonces que las principales importaciones del producto son las de aceite de oliva
virgen y aceite de oliva y sus fracciones, las cuales han sido envasadas en contenedores menores
a 18Kg.
Asimismo, cabe destacar que en los últimos años las importaciones de contenedores mayores o
iguales a 18 Kg., han demostrado una pequeña baja. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 9
Actualmente el valor nutritivo y la calidad han cobrado importancia, lo que ha provocado que la
demanda del producto aumente, lo que se deja ver principalmente en las entrevistas a los
distribuidores.
La oferta del aceite de oliva proviene principalmente de países como Italia, España, Grecia,
Turquía, Portugal, Túnez, Francia y EE.UU.
Estos aceites de oliva importados suelen ser comercializados bajo denominación y etiquetado de
su país de origen.
Importaciones Los datos estadísticos respecto a la importación del aceite de oliva en los últimos cinco años han
tenido cambios de acuerdo al valor del producto y la participación de los países por lo que a
continuación presentamos dos tablas que reflejan el movimiento del mercado en este producto.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 10
Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509100010 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores menores a 18 Kg. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
% Participación % Cambio Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -- El Mundo -- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Italia 22,34496 25,901235 32,170777 69,72 68,26 74,48 24,21 2 Turquía 1,751744 6,651313 6,069262 5,47 17,53 14,05 -8,75 3 España 5,609803 3,229235 2,295784 17,5 8,51 5,32 -28,91 4 Grecia 0,686572 0,783166 1,036165 2,14 2,06 2,4 32,3 5 Francia 0,571071 0,627625 0,492158 1,78 1,65 1,14 -21,58 6 Túnez 0,043286 0,054826 0,353878 0,14 0,14 0,82 545,46 7 Estados Unidos 0,425655 0,200182 0,241581 1,33 0,53 0,56 20,68 8 Argentina 0,179544 0,156524 0,203742 0,56 0,41 0,47 30,17 9 Líbano 0,041136 0,094256 0,138873 0,13 0,25 0,32 47,34
10 Portugal 0,223755 0,152501 0,064975 0,7 0,4 0,15 -57,39 Source of data: Statistics Canada
En la tabla se puede deducir que, como se dijo anteriormente, Italia y Grecia son los principales
proveedores de esta partida arancelaria en Canadá, sin embargo se ve una progresiva
participación de nuevos mercados productores como es el caso de Turquía que ha tenido un
crecimiento de su cuota de importación.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 11
Partida Arancelaria 1509100010 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores menores a 18 Kg. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
% Participación % Cambio Rango Province 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -All Provinces- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Ontario 14,063079 25,933127 27,847346 43,88 68,35 64,47 7,38 2 British Columbia 4,107452 5,488924 8,491753 12,82 14,47 19,66 54,71 3 Québec 13,089401 5,73067 6,321292 40,84 15,1 14,64 10,31 4 Alberta 0,754028 0,699546 0,50778 2,35 1,84 1,18 -27,41 5 Manitoba 0,037215 0,031142 0,024428 0,12 0,08 0,06 -21,56 6 Nova Scotia 0 0,06043 0,000013 0 0,16 0 -99,98 7 Newfoundland 0 0 0 0 0 0 0 8 New Brunswick 0 0,000107 0 0 0 0 -100 9 Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0
Source of data: Statistics Canada
Se puede observar que en el año 2004, Ontario, Québec y Columbia Británica son las regiones
que encabezan la demanda de aceite de oliva virgen en contenedores menores a 18 Kg.
A comparación del año 2003, Ontario se perfila como la región con mayor crecimiento en la
importación con un 41,5% más (11,56 millones de CAD); por su parte, Québec ha aumentado en
un 6,6% (1,3 millones de CAD); y finalmente Columbia Británica ha importado un 8% más
(importando 756.285 CAD).
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 12
Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509100020 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores de18 Kg o más. Millones de Dólares Canadienses Enero - Diciembre
% Participación % Cambio Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -- El Mundo -- 2,952871 4,330952 5,672973 100 100 100 30,99 1 Túnez 0,058214 0,718179 2,574541 1,97 16,58 45,38 258,48 2 España 1,079966 1,405456 0,939773 36,57 32,45 16,57 -33,13 3 Italia 0,935017 1,15765 0,824782 31,67 26,73 14,54 -28,75 4 Líbano 0,301994 0,489986 0,401442 10,23 11,31 7,08 -18,07 5 Turquía 0,224541 0,088477 0,386681 7,6 2,04 6,82 337,04 6 Grecia 0,074036 0,075165 0,183344 2,51 1,74 3,23 143,92 7 Argentina 0,004357 0,229949 0,0899 0,15 5,31 1,59 -60,9 8 Estados Unidos 0,198427 0,088332 0,088943 6,72 2,04 1,57 0,69 9 Marruecos 0,022016 0,000834 0,08703 0,75 0,02 1,53 10335,25
10 Surinam 0 0 0,041492 0 0 0,73 0
Túnez lidera el último año en las importaciones canadienses del aceite de oliva virgen en
contenedores mayores o iguales a 18 Kg. Por lo mismo los grandes exportadores como España e
Italia han bajado, pero sin dejar de estar en los primeros lugares, asimismo, El Líbano se ha
posicionado en los últimos años.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 13
Partida Arancelaria 1509100020 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores de 18 Kg o más. Millones de Dólares Canadienses Enero - Diciembre
% Participación % Cambio Rango Province 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -All Provinces- 2,952871 4,330952 5,672973 100 100 100 30,99 1 Québec 1,378958 2,764351 3,935415 46,7 63,83 69,37 42,36 2 Ontario 1,196649 1,296702 1,121046 40,53 29,94 19,76 -13,55 3 Alberta 0,15437 0,164561 0,372087 5,23 3,8 6,56 126,11 4 British Columbia 0,189695 0,105338 0,154418 6,42 2,43 2,72 46,59 5 Saskatchewan 0 0 0,084941 0 0 1,5 0 6 New Brunswick 0,01394 0 0,005066 0,47 0 0,09 0 7 Nova Scotia 0 0 0 0 0 0 0 8 Manitoba 0,019259 0 0 0,65 0 0 0
Source of data: Statistics Canada
Durante el 2004, Québec es el principal comprador de aceite de oliva virgen en contenedores
iguales o superiores a 18 Kg. Así, en comparación con la misma fecha del año anterior ha
importado un 42% más respecto a esta partida (1,71 millones de CAD); por su parte Ontario ha
importado un 13% menos (0,175 millones de CAD).
La región de Alberta continúa presentando crecimientos interesantes, 126% (0,28 millones de
CAD en 2004). Asimismo, la región de Columbia Británica ha importado un 46% más, situándose
en los 0,049 millones de CAD.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 14
Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509900010 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de menos de 18 kilos. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
% Participación % Cambio Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -- El Mundo -- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Italia 22,34496 25,901235 32,170777 69,72 68,26 74,48 24,21 2 Turquía 1,751744 6,651313 6,069262 5,47 17,53 14,05 -8,75 3 España 5,609803 3,229235 2,295784 17,5 8,51 5,32 -28,91 4 Grecia 0,686572 0,783166 1,036165 2,14 2,06 2,4 32,3 5 Francia 0,571071 0,627625 0,492158 1,78 1,65 1,14 -21,58 6 Túnez 0,043286 0,054826 0,353878 0,14 0,14 0,82 545,46 7 Estados Unidos 0,425655 0,200182 0,241581 1,33 0,53 0,56 20,68 8 Argentina 0,179544 0,156524 0,203742 0,56 0,41 0,47 30,17 9 Líbano 0,041136 0,094256 0,138873 0,13 0,25 0,32 47,34
10 Portugal 0,223755 0,152501 0,064975 0,7 0,4 0,15 -57,39
Para esta partida arancelaria Turquía es el país que ha conseguido una fuerte presencia, sin
embargo su participación en la cuota de importación durante el 2004 se vio reducida. Asimismo,
Italia es quien permanece en la primera posición.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 15
Partida Arancelaria 1509900010 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de menos de 18 kilos. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
% Participación % Cambio Rango Province 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -All Provinces- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Ontario 14,063079 25,933127 27,847346 43,88 68,35 64,47 7,38 2 British Columbia 4,107452 5,488924 8,491753 12,82 14,47 19,66 54,71 3 Québec 13,089401 5,73067 6,321292 40,84 15,1 14,64 10,31 4 Alberta 0,754028 0,699546 0,50778 2,35 1,84 1,18 -27,41 5 Manitoba 0,037215 0,031142 0,024428 0,12 0,08 0,06 -21,56 6 Nova Scotia 0 0,06043 0,000013 0 0,16 0 -99,98 7 Newfoundland 0 0 0 0 0 0 0 8 New Brunswick 0 0,000107 0 0 0 0 -100 9 Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0
Source of data: Statistics Canada
Durante el de 2004, Ontario es el principal comprador de aceite de oliva y sus fracciones en
contenedores menores a 18Kg. Comparado con la misma fecha del año 2003, la región aumento
sus importaciones solo en un 7% (1,91 millones de CAD).
Las importaciones de Columbia Británica creció en un 54% (3 millones de CAD). Québec
incrementó las importaciones en un 10% (0.59 millones de CAD).
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 16
Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509900020 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de 18 kilos o más. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
% Participación % Cambio Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -- El Mundo -- 1,114828 1,420669 3,011724 100 100 100 111,99 1 España 0,186421 0,368432 0,825817 16,72 25,93 27,42 124,14 2 Túnez 0,174878 0,141982 0,601934 15,69 9,99 19,99 323,95 3 Turquía 0,200554 0,266929 0,58091 17,99 18,79 19,29 117,63 4 Italia 0,142474 0,22588 0,328416 12,78 15,9 10,91 45,39 5 Grecia 0,18437 0,162976 0,212188 16,54 11,47 7,05 30,2 6 Estados Unidos 0,088639 0,046883 0,127387 7,95 3,3 4,23 171,71 7 Líbano 0,10411 0,108959 0,121769 9,34 7,67 4,04 11,76 8 Portugal 0,022616 0,065936 0,113068 2,03 4,64 3,75 71,48 9 Marruecos 0 0 0,088435 0 0 2,94 0
10 Francia 0,001068 0,029951 0,00448 0,1 2,11 0,15 -85,04
Las importaciones de esta partida arancelaria no han crecido en el último tiempo en términos de
valor. España ha avanzado dos posiciones, convirtiéndose en el líder de exportadores de esta
partida de aceite a Canadá.
Sin embargo, Grecia y El Líbano bajaron de posición por la fuerte incursión de Turquía y Túnez.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 17
Partida Arancelaria 1509900020 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de 18 kilos o más. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
% Participación % Cambio Rango Province 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -All Provinces- 1,114828 1,420669 3,011724 100 100 100 111,99 1 Québec 0,580449 0,682471 1,687268 52,07 48,04 56,02 147,23 2 Ontario 0,4686 0,566767 1,150421 42,03 39,89 38,2 102,98 3 British Columbia 0,038916 0,134438 0,118106 3,49 9,46 3,92 -12,15 4 Nova Scotia 0 0 0,053117 0 0 1,76 0 5 Alberta 0,013215 0,016834 0,002658 1,19 1,19 0,09 -84,21 6 Manitoba 0 1,00E-06 0,000154 0 0 0,01 15300 7 New Brunswick 0,013648 0,020158 0 1,22 1,42 0 -100 8 Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0
Source of data: Statistics Canada
Durante el 2004, Québec es el principal comprador de esta partida de aceite. A comparación con
el año 2003, ha incrementado en un 147% sus importaciones (1 millón de CAD), por su parte, la
provincia de Ontario aumentó sus importaciones en un 102%, (0,5 millones de CAD). En cambio,
Columbia Británica y Nueva Escocia, han reducido sus compras en este respecto.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 18
Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1510 Los demás aceites de Oliva Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
% Participación % Cambio Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -- El Mundo -- 0,794818 0,464901 0,85442 100 100 100 83,79 1 Grecia 0 0 0,293178 0 0 34,31 0 2 Italia 0,487735 0,169998 0,264346 61,36 36,57 30,94 55,5 3 Turquía 0,007863 0,108825 0,163422 0,99 23,41 19,13 50,17 4 Estados Unidos 0,169638 0,099668 0,104366 21,34 21,44 12,22 4,71 5 Francia 0,047472 0,062112 0,017869 5,97 13,36 2,09 -71,23 6 España 0,00014 0 0,006941 0,02 0 0,81 0 7 Canadá 0 0 0,002484 0 0 0,29 0 8 Brasil 0 0 0,001212 0 0 0,14 0 9 Reino Unido 0,001292 0,001139 0,000602 0,16 0,25 0,07 -47,15
10 Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0
En esta partida arancelaria Grecia es el mayor proveedor de Canadá, le siguen Italia y Turquía,
España se encuentra en la sexta posición y Túnez no tiene presencia.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 19
Partida Arancelaria 1510 Los demás aceites de Oliva Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre
%
Participación % Cambio Rango Province 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -
0 -All Provinces- 0,794818 0,464901 0,85442 100 100 100 83,79 1 Ontario 0,557257 0,389518 0,650379 70,11 83,79 76,12 66,97 2 Québec 0,108926 0,074377 0,201538 13,71 16 23,59 170,97 3 British Columbia 0,127945 0,000966 0,002326 16,1 0,21 0,27 140,79 4 Alberta 0 0 0,000135 0 0 0,02 0 5 Manitoba 0,00069 0,00004 0,000042 0,09 0,01 0,01 5
Source of data: Statistics Canada
Durante el 2004, Ontario es el principal comprador de esta partida de aceite. A comparación con el
año 2003, ha incrementado en un 66% sus importaciones (0.26 millón de CAD), por su parte, la
provincia de Québec aumentó sus importaciones en un 170%, (0,12 millones de CAD). British
Columbia sumo un 140% con 0.01 millones de CAD).
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 20
Tipos de aceite de oliva El código arancelario expuesto anteriormente no da detalles de las calidades de las distintas
variedades de aceite de oliva, por lo tanto a continuación se darán a conocer los que están
presentes en Canadá.
Aceite de oliva virgen extra: De gusto absolutamente irreprochable y con acidez
(expresada en ácido oleico), no superior a 1º.
En los últimos años el precio se ha incrementado casi en un 60% en el caso de envases de
menos de 5 litros y un 21% en el caso de envases de más de 5 litros.
Aceite de oliva virgen: Aceite obtenido exclusivamente por procedimientos mecánicos u
otros medios físicos en condiciones que no produzcan la alteración del producto, por lo
tanto, que no haya tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y
el filtrado.
La comparación en precios con Estados Unidos es poco significativa pues los volúmenes
en Canadá son mínimos.
Aceite de oliva puro: En los últimos años los precios de exportación han aumentado
notablemente, un 60% en el caso de aceite embotellado y un 33% en el caso de aceite a
granel.
Al igual que el aceite de oliva virgen extra, los precios de exportación a Estados Unidos
superan a los de Canadá.
Producción de Aceite de Oliva
Canadá tiene balanza comercial deficitaria en cuanto al aceite de Oliva, pues es un país
importador neto, por lo mismo las medidas y normas comerciales para la producción del producto
que ingrese a Canadá son muy claras.
Este producto es considerado como un alimento por lo que debe cumplir con las normas
generales de etiquetado y composición dispuestas en el documento The Food and Drugs Act and
Regulations que tiene como función recordar a los importadores, distribuidores y
establecimientos de comercio de Canadá sobre los requerimientos de regulación impuestos por el
Gobierno Canadiense respecto a la importación, la distribución y la venta de aceite de oliva en el
país. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 21
El aceite de oliva que ingrese a Canadá debe cumplir con los siguientes requisitos de
composición:
a) El aceite debe obtenerse a partir de la fruta del olivo.
b) Tendrá el siguiente contenido de ácido graso:
Entre un 56 y un 83 por ciento de ácido oleico,
Entre un 7,5 y un 20 por ciento de ácido palmítico,
Entre un 3,5 y un 20 por ciento de ácido linoleico,
Entre un 0,5 y un 3,5 por ciento de ácido esteárico,
Entre un 0,3 y un 3,5 por ciento de ácido palmitoleico,
No más de un 1,5 por ciento de ácido linolénico, y
No más de un 0,05 por ciento de ácido mirístico, calculado como ésteres de metilo.
c) No contendrá más que cantidades mínimas de ácido arachídico, ácido behénico, ácido
gadoleico o ácido lignocérico.
d) Deberá tener:
Una densidad relativa entre 0,910 y 0,916, calculada a una temperatura del aceite y
del agua de 20 grados centígrados,
Un índice refractivo entre 1,4677 y 1,4705, calculado con el uso de línea de sodio D
como fuente de luz, a una temperatura del aceite de 20 grados centígrados,
Un valor en yodo entre 75 y 94, según la prueba de Wijs,
Un valor de saponificación entre 184 y 196, expresado como miligramos de hidróxido
de potasio por gramo de aceite,
Un valor ácido de no más de 6,6 miligramos de hidróxido de potasio por gramo de
aceite,
Una acidez libre de no más del 3,3 por ciento expresada como ácido oleico,
Un valor de peróxido de no más de 20 miliequivalentes de oxígeno de peróxido por
kilo de aceite,
Un contenido en materias no saponificables de no más de 15 gramos por kilo,
Un índice de Bellier de no más de 17.
e) Deberán dar resultados negativos las pruebas de los aceites semisecantes, aceites
residuales de oliva, aceites de semilla de algodón, aceites de semilla de té y de semilla
de sésamo.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 22
f) Puede contener alphatocopherol en una cantidad suficiente como para reemplazar
aquella pérdida en el proceso de refino, siempre que tal adición se declare en la
etiqueta.
Controles de Calidad
Para que los aceites de oliva puedan ser comercializados en Canadá, deben cumplir con los
estrictos controles de calidad y seguridad.
Uno de los puntos más importantes es asegurar que el producto sea autentico y que no tenga
adulteraciones, la entidad encargada de detectar las posibles fallas es la Agencia Canadiense de
Inspección Alimentaria (CFIA).
La responsabilidad de que el producto este en optimas condiciones recae tanto en los
importadores y distribuidores, quienes deben asegurarse de que los productos cumplan con los
requisitos necesarios.
Por su parte las regulaciones medioambientales cobran real importancia en Canadá, por lo mismo,
actualmente el gobierno de Ontario busca crear nuevas reglamentaciones para tratar de manera
íntegra el problema de tratamiento de residuos y desechos.
Normas de Etiquetado, Envase y Embalaje Todos los productos que deseen ingresar al mercado canadiense deben regirse por la Ley de
Etiquetado y Empaque “Consumer Packaging and Labelling Act”, además de cumplir con las
regulaciones correspondientes, que se desglosan de la siguiente manera:
a) La forma, tamaño de los caracteres (mínimo 1,6mm), tipo de información que debe ser
incluida en las etiquetas y lugar donde debe ser ubicada la información antes mencionada.
b) Idioma en que deben ser presentadas las mismas (inglés y francés).
c) Indicaciones sobre el nombre común de los alimentos.
d) Abreviaciones que pueden ser usadas, unidades de medida, cantidad neta expresada en
volumen, peso o unidades según el caso. Se especifica que las abreviaciones para libras,
onzas gramos y kilogramos, deben ser hechas en letra minúscula, y no deben incluir “s”, ni Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 23
paréntesis, ni punto. Por ejemplo, NET WT 12 oz 340g , POIDS NET o POIDS NET WT 12
oz 340g.
e) Información sobre la empresa responsable del producto, importador, exportador o
compañía manufacturera.
f) La legislación vigente acepta que en la etiqueta figure información complementaria no
obligatoria (ej. instrucciones para uso del producto). Es conveniente que la misma esté
expresada tanto en inglés como en francés. Por su parte, los tamaños y materiales de envasado para los aceites se diferencian de acuerdo a
la calidad, por ejemplo en los aceite de mayor calidad se emplean envases de cristal.
El tamaño de la botella puede variar, aunque para los aceites de oliva se emplean principalmente
envases de cristal o PET, y los tamaños son muy variados (1L, 2L, 5L...).
Los aceites destinados a los canales de restauración suelen presentarse en otro tipo de envases
como latas. Asimismo el embalaje se rige por la ley que obliga a que en los envases se debe indicar en inglés
o francés la siguiente información:
a) Nombre común del producto
b) Contenido neto
c) Nombre completo y dirección del productor, exportador o empacador, incluyendo el código
postal
d) Los productos importados deben llevar la frase del país de origen “Product of Chile”
e) Si los envases están empacados dentro de otra caja, el envase externo no tiene que ser
marcado con el nombre del producto, tipo, dirección o país de origen, siempre y cuando
esta información se pueda leer desde el exterior del mismo.
Distribución del aceite de Oliva en Canadá
Para la distribución de los productos insertos en categorías agroalimentarias, son los
importadores-distribuidores los que hacen la conexión con la demanda, ya que normalmente
suelen tener redes de distribución de tipo nacional, provincial o interprovincial.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 24
La cadena de distribución del aceite de oliva en Canadá
Productor
Importador en Canadá
Importador/Distribuidor en Canadá
Sales Agent
Food Broker
Tiendas independientes
Convinience Store
Supermercados y grandes cadenas
Tiendas Gourmet
Fuente: ICEX 2001/02
Cuando recién comenzó a comercializarse el aceite de oliva en Canadá, era un producto exclusivo
de las tiendas especializadas en gastronomía también llamadas gourmet, sin embargo el
crecimiento de la demanda del producto, otros tipos de establecimientos se han abierto a incluir en
sus productos el aceite de oliva.
Actualmente casi todos los establecimientos lo tienen entre sus productos, abarcando desde
hipermercados hasta los locales ubicados en los barrios de las ciudades.
Superstores o hipermercados: Wal-Mart y Costco, establecimientos que tienen una gran
estructura, venden la mayoría de sus artículos en formatos grandes y familiares.
Cadenas de supermercados: Loblaws, Sobey’s, Wholefoods Market, Canadá Safeway,
Dominion. Este tipo de establecimiento distribuye mayoritariamente aceites de oliva de
países mediterráneos.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 25
Grandes almacenes: Holt Renfrew, presente en Montreal, Ottawa y Québec, donde se
distribuyen también alimentos “delicatessen” y principalmente aceites de oliva extra virgen
premium de importación.
Tiendas de alimentación “delicatessen”: Pusateris, Alex Farm, ofrecen aceite de oliva de
precios medio-altos.
Establecimientos pequeños: presentes en las zonas urbanas funcionan las 24 horas.
Dentro de la distribución se puede encontrar a los food broker que actúan como promotores de los
productos extranjeros, trabajan a comisión.
La importancia de los distintos establecimientos de distribución se puede ver en el porcentaje de
ventas del producto:
Cadenas de supermercados y Convenience stores 50%
Tiendas independientes 40%
Specialty stores 7%
Drug stores y Grandes almacenes 3%
A continuación se dan a conocer las cadenas más importantes del rubro:
Ontario: Loblaws, Great Atlantic & Pacific, Miracle Mart, Oshawa Group
Québec: Provigo, Metro-Richelieu
Oeste: Canadá Safeway
Dentro de las denominadas tiendas independientes nos encontramos con: Food City
Supermarket, L&M Foodmarket, R.M. Calbeck
Promoción del aceite de Oliva
Gracias a la promoción constante de los beneficios que tiene en la salud el consumir aceite de
oliva, este es un producto de fácil venta. De todas maneras, es importante destacar
constantemente las calidades del producto y hacer una comparación con los demás aceites
existentes en el mercado.
Los organismos especializados en el aceite de oliva, principalmente el International Olive Oil
Council, son los encargados de promover el producto a nivel mundial, por lo que enfocan sus Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 26
acciones a nutricionistas, especialistas en dietética, chefs, médicos y periodistas, a quienes, a
través de seminarios de contenido técnico y gastronómico, les enseñan las calidades y beneficios
de consumir aceite de oliva.
En la actualidad no existen ferias dedicadas netamente al aceite de oliva pero si se llevan a cabo
muchas en el sector de la alimentación donde el producto tiene cabida, dentro de ellas destacan:
CANADIAN FINE FOOD SHOW (anual)
Fecha de establecimiento: 1988
Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Mayo
Lugar de celebración: Toronto, Ontario
Visitantes: 2.400
Productos expuestos: especialidades y productos gourmet.
THE CANADIAN FOOD & BEVERAGE SHOW (anual)
Fecha de establecimiento: 1987
Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Febrero
Lugar de celebración: Toronto, Ontario
Visitantes: 10.500
Productos expuestos: alimentación en general.
THE GOOD FOOD FESTIVAL & MARKET (anual)
Fecha de establecimiento: 1993
Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Mayo
Lugar de celebración: Toronto, Ontario
Visitantes: 30.000
Productos expuestos: novedades en nutrición, comidas internacionales y gourmet.
GROCERY SHOWCASE CANADA (anual)
Fecha de establecimiento: 1962
Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Octubre
Lugar de celebración: Toronto, Ontario
88
Visitantes: 8.500 Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 27
Productos expuestos: alimentación en general y equipamiento.
GROCERY SHOWCASE WEST (anual)
Fecha de establecimiento: 1989
Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Mayo
Lugar de celebración: Vancouver, B.C.
Visitantes: 3.500
Productos expuestos: alimentación en general y equipamiento.
SALON DE LA GASTRONOMIE (anual)
Fecha de establecimiento:
Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Octubre o Noviembre
Lugar de celebración: Montréal, Québec
Visitantes: 30.000
Productos expuestos: alimentación en general
WESTERN FOOD & BEVERAGE SHOW (anual)
Fecha de establecimiento:
Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Septiembre
Lugar de celebración: Vancouver, B.C.
Visitantes: 4.000
Productos expuestos: alimentación en general
Otras ferias del sector
SIAL: THE INTERNATIONAL FOOD, BEVERAGE, WINE AND SPIRITS EXHIBITION Esta feria tiene su edición norteamericana dirigida al mercado NAFTA en Montreal (Québec) cada
año desde el 2001.
CANADIAN / INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGES SHOW Feria organizada por la Canadian Restaurants & Foodservices Association
ApEx En Halifax; feria organizada por la Canadian Restaurants & Foodservices
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 28
Association
THE ALBERTA GOOD FOOD SHOW Dos ediciones: Calgary y Edmonton.
GROCERY SHOWCASE WEST En Vancouver; feria organizada por Canadian Federation of Independent Grocers
Las posibilidades para poder promocionar el producto han ido aumentado, pues actualmente en
Canadá se vive una cultura gastronómica multicultural, en la que los medios de comunicación
cobran real importancia. Este nuevo movimiento es de gran atractivo, pues se ha denominado
como informativo-educativo. La manera de operar de esta nueva forma de publicidad o promoción
es a través de los chef que incluyen en sus recetas el producto, lo que aun no se ha logrado es
que se den a conocer los el gran potencial de los usos del aceite de oliva extra virgen.
Otra forma es seguir los parámetros ya establecidos en cuanto a la publicidad en los medios de
comunicación, esto es con auspicio de programas (radio y TV), e incluyendo informaciones en los
medios escritos.
No podemos olvidar el apoyo que puede brindar a oficina comercial de Chile en Canadá, la que
tiene como misión asistir a las empresas chilenas en todo aquello de interés comercial y
promocional. Análisis de la Demanda de Aceite de Oliva en Canadá
La población de Canadá destaca por ser tremendamente heterogénea, pues la llegada de
inmigrantes ha hecho que la diversidad en todos los aspectos sea uno de los atractivos de la
población actual, por la misma razón en la dieta canadiense las gastronomías de otras regiones -
especialmente europeas y asiáticas tiene gran importancia, lo que beneficia el consumo del aceite
de oliva.
En la actualidad, las gastronomías denominadas región son muy habituales entre los habitantes,
pues sus platos y recetas se incorporan progresivamente en las dietas y hábitos de alimentación
de los canadienses. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 29
Sin embargo, la demanda de aceite de oliva en Canadá no proviene de los canadienses (aunque
si ha aumentado en los últimos años), sino que ha estado directamente relacionada con los grupos
étnicos, en cuyas dietas predomina el aceite de oliva,
Cabe destacar que en Canadá existe una extensa población mediterránea, proveniente en su
mayoría de Italia, Portugal y Grecia, por lo que el aceite de oliva está ganando posiciones entre los
platos canadienses. Aún queda mucho por avanzar; recordamos que actualmente el consumo per
capita del aceite de oliva en Canadá se sitúa en los 0,01 Kg. (en España, la cifra es de 11,4Kg.).
Otro factor predominante a la hora de elegir el aceite de oliva es que se están configurando
nuevas tendencias alimenticias, provenientes de la educación y la salud; donde la importancia la
da tener un buen estado de salud, consumir productos cada vez menos manipulados y cuyos
valores nutritivos sean evidentes y beneficiosos para los consumidores.
El uso del aceite de oliva todavía se concentra en las grandes urbes de Canadá, lugares donde el
poder adquisitivo es mayor y donde a la vez la población es más consciente de la necesidad de
llevar una dieta alimenticia más nutritiva y equilibrada.
Los principales consumidores, son los que perciben una renta medio-altos, y tiene una edad
media, población denominada aging population.
Por otro lado, el segmento urbano adulto, entre los 30 y 45 años, es un potencial consumidor pues
son los que comienzan a enfrentarse a ciertos problemas de salud y nutrición, y que está
enfocándose en mejorar su alimentación diaria.
Otro sector importante que está incursionando en la ingesta de aceite de oliva es el de los jóvenes
menores de 30 años, que también está siguiendo hábitos de alimentación más equilibrados. Dado
que en la actualidad es posible adquirir aceite de oliva en cualquier establecimiento de distribución
del país.
Un factor preponderante para la demanda de aceite de oliva es que en el último tiempo el
consumidor canadiense está mejor informado respecto a hábitos de consumo más saludables y a
los beneficios inherentes en el consumo moderado de aceite de oliva. El consumidor se ha ido Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 30
familiarizando con este aceite, y está más dispuesto a pagar el sobreprecio que supone el aceite
de oliva frente a otros aceites vegetales.
La idea es que el consumidor canadiense aumente consumo de verduras y ensaladas, pues este
tipo de alimentos todavía tiene un carácter mayoritariamente estacional, con un predominio de su
consumo en los meses de primavera y verano.
Finalmente, cabe destacar que en las decisiones de compra, aparte del precio, los usos y la
presentación del aceite, el consumidor canadiense se guía por las recomendaciones de los
medios de comunicación, los organismos de salud y en el punto de venta, de los vendedores.
Impuestos
En la actualidad existe una excelente situación arancelaria para los aceites de oliva, ya que el país
no produce este tipo de aceite y la demanda es muy fuerte.
En Canadá hay básicamente dos impuestos para los productos comercializados: el GST y el PST.
El impuesto PST depende de cada provincia mientras que el GST es de tipo federal / nacional. A
los alimentos sólo se les aplica el impuesto federal GST (un 7%), y éste es el caso del aceite de
oliva.
No se espera que se den cambios significativos en el futuro próximo en la reglamentación de
Health Canadá respecto al aceite de oliva. Aparte del obligado cumplimiento de los requisitos de
calidad y etiquetado exigidos por esta autoridad, el aceite de oliva no está regulado por ninguna
otra ley.
Según lo informado por Aduanas de Canadá, el aceite de oliva está sujeto a dos tipos de
impuestos, similares al I.V.A. Estos dos impuestos son el Goods and Services Tax, GST y el
Provincial Sales Tax, PST.
El GST es un impuesto federal a la venta de productos y servicios (importados y domésticos), que
impone el 7% del valor comercial de factura. El importador debe pagar este impuesto en la aduana
al momento de liberar la mercadería.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 31
El PST es un impuesto provincial a la venta de bienes y servicios, aplicado únicamente al
consumidor final. El porcentaje varía en cada una de las provincia y territorio de Canadá,
aplicándose de la siguiente manera: Ontario 8%, Québec 7,5%, Alberta 0%, y Manitoba 7%,
Saskatchewan 7%, British Columbia 7% y Prince Edward Island 10%.
Futuro del Sector
La producción del aceite de oliva en el mundo es limitada y se enfoca principalmente en los países
que bordean el Mediterráneo.
En la actualidad se ha llevado a cabo gran divulgación a nivel mundial de las calidades saludables
del aceite de oliva, el cual forma parte de la Dieta Mediterránea, reconocida como el modelo de
dieta más sano.
Canadá no produce aceite de oliva por lo que está considerado como importador neto.
Durante los cinco últimos años se ha producido un incremento de un 32% en las adquisiciones de
aceite de oliva. Los países más beneficiados por el incremento de la demanda han sido Italia,
consolidando su cuota de mercado y aumentando los volúmenes exportados, además de Grecia y
Estados Unidos con incrementos en cantidades.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 32
Segunda Parte:
Análisis de la demanda de aceite oliva en la Provincia de
Québec
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 33
I- Contexto del estudio
1-Necesidad del estudio
Al nivel de importaciones de aceite de oliva, Québec es la provincia de Canadá que posee el
mayor volumen de importaciones en el país. Solamente en el año 2004, Québec importó 32
millones de $Can en aceite de oliva.
Sin embargo, aunque Québec parece tener muchas posibilidades de importación, el comercio del
aceite de oliva está fuertemente dominado por las empresas de origen italiano, por lo que se
hace necesario realizar una investigación de mercado para determinar cómo asegurar una
comercialización eficiente.
A raíz de esto, se llevó a cabo una investigación apoyada por Prochile y realizada por la Oficina
Comercial de ProChile de Montreal en conjunto con cinco estudiantes de la Universidad HEC de
Montreal: Houda Benamor, Yousfinah BenSala, Marie-eve Charland, Asmaa ElJamali y Liz
Gonzáles, quienes que en conjunto con Oscar Arriagada, reunieron la información relativa al
mercado de aceite de oliva en Canadá y Montreal en particular.
2-Objetivo del estudio
El estudio pretende resolver la mayor dificultad existente para los exportadores chilenos, que es
buscar una manera eficiente para comercializar el aceite de oliva nacional en el mercado de
Québec superando a los aceites de origen italiano. Para obtener esta información se llevó a cabo
una encuesta.
3-Objetivo de la encuesta
El objetivo general es obtener información capaz de determinar y analizar las posibilidades de
comercializar aceite de oliva chileno en Québec.
Además, este estudio ofrece algunas recomendaciones relativas a las estrategias de marketing
mas apropiadas para superar la dominación de las aceites de origen italiano.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 34
Los objetivos específicos de la encuesta:
• Analizar las costumbres de compra para el aceite de oliva en la provincia de Québec.
• Analizar los desafíos del mercado.
• Analizar los motivos de compra para el aceite de oliva en la provincia de Québec.
• Analizar las exigencias de los consumidores.
• Analizar el nivel de satisfacción de los consumidores para los productos ya vendidos en el
mercado.
• Analizar la posibilidad de comercializar un aceite de oliva chileno.
• Analizar la percepción de distintos productos chilenos en la provincia de Québec.
• Tener una estimación de precios para los productos que estaría dispuesto a pagar un
consumidor en Québec para un aceite de oliva chileno.
4-Metodología
Estudio de Mercado
Esta investigación con un estudio global que permitirá analizar la situación presente del mercado
de aceite de oliva en Québec.
La mayoría de la información que contiene el estudio pertenece a los sitios Internet del Gobierno
de Canadá, de la biblioteca de la Universidad HEC (Euromonitor, StatCan, Estadísticas de los
Alimentos en Canadá, entre otros), además de analizar revistas especializadas en el tema. Estos
documentos pueden se buscados a través de sitios especializados como: Proquest, Repere y
Eureka. Este estudio de exploración fue muy importante, dado que se complementó los
resultados de la encuesta con información de segunda fuente.
La encuesta – El método de Muestreo El estudio de mercado preliminar permitió preparar el cuestionario de la encuesta y hacer una
estimación del tipo de resultado que se podría obtener a través de la información obtenida.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 35
El cuestionario utilizado consta de 29 preguntas distribuidas en 5 secciones; y toma alrededor de
15 minutos en ser contestado. (Una copia del cuestionario se encuentra en el Anexo I de este
reporte).
Para asegurar la calidad del cuestionario, se efectuó una prueba con 20 personas que poseían el
perfil de la población que se pretendía estudiar.
El método utilizado en la encuesta es descriptivo, con preguntas dirigidas, que significa que la
persona que responde el cuestionario lo completa sin la ayuda del encuestador. El muestreo
incluyó el sondeo de 200 personas escogidas de manera aleatoria.
Se seleccionaron diez barrios de la isla de Montreal y de las afueras de la ciudad, donde vive la
población preferentemente de habla francesa.
Se distribuyeron veinte cuestionarios por barrio, los encuestadores escogían al azar una calle
para comenzar el sondeo y dejaban un cuestionario por cada tres casas, para luego retirar las
respuestas dos o tres horas más tarde.
Para asegurar que los encuestadores respetaran el método de selección, se les hizo llenar una
hoja de ruta para su sondeo.
Finalmente, se obtuvo un índice de respuesta del 95% y un margen de error de alrededor del
6,9%.
Fecha de recolección de los cuestionarios. La encuesta se realizó entre el 24 de marzo y el 12 de abril de 2005.
Barrios investigados
Los barrios seleccionados son los siguientes: Plateau Mt-Royal, Rosemont, Petite Patrie,
Ahuntsic, Cóte des Neiges, Outremont, Montréal, Hochelaga- Maisonneuve, Ville Mt-Royal y
Longueil.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 36
El muestreo representa la población francesa en Canadá y que consume o que tiene un potencial
de consumo de aceite de oliva.
El cuestionario
El cuestionario incluye una explicación para responder las preguntas, además cuenta con cuatro
secciones diferenciadas.
La primera sección se busca dar con las costumbres de compra del aceite de oliva, también se
analizan los criterios y motivos de compra, además de la percepción de los consumidores a los
distintas presentaciones del aceite de oliva.
La segunda sección se refiere a los motivos que explican por qué no se compra aceite de oliva y
cuales son los productos preferidos o sustitutos.
La tercera sección se refiere a la notoriedad de las marcas de aceite de olivas que se venden en
el mercado canadiense.
La cuarta sección se refiere al conocimiento de los consumidores de los productos de origen
chileno que se venden en el mercado canadiense.
Además, la encuesta incluye una sección destinada a obtener datos referentes al tipo de persona
que respondió el cuestionario (sexo, edad, estado civil, origen, nivel de educación y salario).
II- Análisis de los resultados del Sondeo
Costumbres de compra del aceite de olivas
Como se presenta en el gráfico, los resultados del sondeo demuestran que la población en
Montreal consume y compra aceite de oliva normalmente. Con un muestreo de 200 personas,
unas 167 personas indicaron que consumen aceite de oliva cotidianamente, lo que representa
83% del muestreo.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 37
Consumo de aceite de olivas en Montreal
83%
17%
ConsumeNo consume
Los documentos obtenidos de segunda fuente soportan estos resultados, la población de Canadá
consume una gran cantidad de aceite de oliva.
La tabla siguiente muestra que en los años 2002-2003, Canadá tiene la octava posición mundial
en el consumo de aceite de oliva, además que ha tenido un porcentaje de crecimiento de 85.71%.
De esa forma, se puede afirmar que Canadá representa uno de los mercados más dinámicos para
el consumo de aceite de oliva a nivel mundial.
Consumo de Aceite de Olivas en el Mundo
Millones de Litro
Países 1995/1996 2002/2003 Crecimiento (%)
España 470.2 620 31.86 % Grecia 240 270 12.5 % Francia 58.8 95 12.5 % Italia 675 750 11.11 % Portugal 62 61 -0.02 % Estados Unidos 105 225 114.28 % Japón 17 33 94.12 % Canadá 14 26 85.71 % Australia 17 29 70.59 %
http://www.linternaute.com/0redac_actu/0501-janvier/huile-d-olive.shtml
A nivel de las provincias canadienses, Québec posee el nivel de importación más alto de todo el
país. Sin embargo, Québec aparece en el segundo lugar en cuanto al nivel de crecimiento de
mercado para el aceite de oliva.
Importaciones de Aceite de Olivas en Canadá – Provincias
Millones de $ CAN
Provincias 2002 - $Can % Importancia % Crecimiento Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 38
En la isla de Montreal, se puede afirmar que 83% de la gente consume aceite de olivas.
Québec 45.83 49.19 35.92
Ontario 22.54 32.12 3.44
Colombia Britanica. 14.72 15.75 2.81
Alberta 7.22 2.54 47.95
Manitoba 1.17 0.2 -48.99
Nouvelle-Écosse 0.08 0.17 -76.52
New Brunswick 0.02 0.04 0
100% 100% El Aceite de Olive en el Mercado de Québec – Septiembre 2003 – ProChile
Otras estadísticas demuestran que en Québec se consume una gran cantidad de grasa, tanto de
origen animal como vegetal, solamente durante el 2003 las ventas totales ascendieron a unos
53.964.631 $Can. (Reporte de ACNielsen Canadá, Dépenses Détaillées des Québécois – 2003).
Asimismo, se puede mencionar que en Québec las ventas del aceite de oliva totalizaron unos
18.538.699 $Can durante el 2003, lo que representa el segundo lugar dentro de la categoría de
grasas de origen animal y vegetal.
La tabla siguiente muestra la posición del aceite de oliva dentro de su categoría alimenticia.
Los gastos en productos comestibles en Québec 2003
Manteca animal y vegetal
Tipo de manteca 2001 2002 2003 2001-
2002%
Variación
2002-
2003%
Variación
Todas 44 547 911 48 052 626 53 964 631 7.87 12.30
Ensalada/cocimie
nto
20 057 924 21 565 948 24 287 780 7.52 12.62
Aerosoles 2 094 515 2 273 059 2 361 585 8.52 3.89
Saindoux/ Vegetal 8 202 010 8 471 214 8 776 567 3.28 3.60
Aceite de olivas 14 193 462 15 742 405 18 538 699 10.91 17.76 Dépenses Alimentaires Détaillées des Québécois 2003
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 39
Tipo de aceites de oliva comprado
Los resultados de la encuesta revelan que el tipo de aceite de oliva más consumido es el extra
virgen.
La tabla siguiente demuestra que más de la mitad de las personas encuestadas (50,5%) consume
aceite de oliva extra virgen y un 18,9% de los encuestados, respondió que consume aceite de
oliva puro.
12,1
18,9
150,5
10,2
4,91,5
0 20 40 60
Tipos de Aceite de Oliva Consumido
Oliva Pura Orujo Extra VirgenLigera Extra ligera Otras
El aceite de oliva extra virgen es el producto el más consumido.
La información de segunda fuente soporta los resultados de la encuesta.
La siguiente tabla demuestra que en los años 2001-2002, el aceite de oliva extra virgen fue el
producto que poseía el consumo más alto.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 40
Consumo de Aceite de Olivas - Noviembre 2001 - Febrero 2002
62,8%
35,0%2,2%
Aceite de olivas extra virgenAceite de olivasAceite de Orujo
Source : Consejo Oléicola de Canada
Por otro lado, el reporte “GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005” presenta las
diferentes categorías de aceite aceptadas por el Consejo Oleico de Canadá.
Sin embargo, en la actualidad las empresas importadoras y vendedoras ofrecen una selección
más amplia con diferentes productos de aceite de oliva, tal como: presión fría, filtrada, no filtrada,
ligera, extra ligera, orgánica y aromatizada.
Tabla: Tipos diferentes de aceite de olivas
Aceite de oliva extra virgen
Porcentaje de acidez oleica inferior |
igual a 1% o índice organoléptico
superior | igual a 6,5.
Aceite de oliva virgen y fina
Porcentaje de acidez oleica inferior |
igual a 2% o índice organoléptico
superior | igual a 5,5.
Aceite de Oliva Virgen
Aceite de oliva regular
Porcentaje de acidez oleica inferior | igual a 3,3% o
índice organoléptico superior | igual a
3,5.
Aceite de oliva refinada
El método de refinamiento utilizado no hace cambiar la naturaleza del aceite de
oliva.
Aceite de oliva Mezclado entre aceite de olivas refinadas y aceite de oliva virgen.
Source : http://r0.unctad.org/infocomm/francais/olive/ecopol.htm
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 41
Lugares de Compra La mayoría de las personas encuestadas que respondieron al sondeo (67.5%), afirman que
prefieren comprar el aceite de olivas en los supermercados; hábito que resulta igual a la tendencia
general de los consumidores a la hora de adquirir la mayoría de sus comestibles, lo que se puede
apreciar en el siguiente gráfico.
4,5%
24,5%
9,5%
67,5%
4,0%
16,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Tipo de tienda donde compra Aceite de Oliva
Tienda de conveniencia Tienda especializadaTienda de alimentos naturales SupermercadosOtras No saben
El supermercado es el tipo de tienda preferido para comprar el aceite de oliva.
Estos resultados confirman la información de segunda fuente relativa a los canales de distribución
de Canadá.
Este canal de distribución está dominado por las tiendas que pertenecen a grandes cadenas de
supermercados, tiendas que generan más o menos 150 millones $Can de ventas por año a nivel
detallista.
La siguiente tabla presenta el porcentaje de importancia de los supermercados en comparación a
otros tipos de tienda de comestibles.
Canal de distribución - Ventas de comestibles - % de importancia de cada tipo de tienda 1999/2004 % Valor 1999 2004 Supermercados / Multi tiendas 61.36 63.84
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 42
Cadenas independientes 14.71 12.63 Tiendas de conveniencia 8.39 8.13 - Regulares 7.06 6.78 - Estaciones de servicio de gasolina 1.33 1.35
Internet 0.00 0.01 Tiendas de descuento 3.58 4.91 Otras 11.95 10.47 Total 100.00 100.00
Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005
La siguiente tabla demuestra que el aceite de oliva alcanza su nivel de ventas más alto en los
supermercados.
Detallistas – Importancia de ventas por Sector Y por el Canal de Distribución: % Análisis 2004
% Valor
Aceites y Grasas
Salsa para ensaladas y condimentos
Supermercados | Multitiendas 77.40 79.21 Cadenas independientes 9.50 9.78 Tiendas de conveniencia 2.80 1.31 - Regulares 2.70 1.22 - Estaciones de servicio de gasolina 0.10 0.09 Internet 0.00 0.00 Tiendas de descuento 3.90 2.60 Otras 6.40 7.10 Total 100.00 100.00 Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005
A continuación se presentan las cadenas de supermercados ubicadas en Québec, además del
nombre de sus filiales detallistas.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 43
Supermercados de Québec
Nombre Afiliación
CO-OP CO-OP Atlantique
IGA / Marché Extra Sobeys
Super C / Métro Métro Richelieu
Loblaws / Provigo / Loblaws Copanies Ltd
Maxi / Maxi & Cie Loblaws Copanies Ltd
Dépenses Alimentaires des Québécois 2003 – ACNielsen
La cadena Lowblaws representa a la cadena más importante de la región con un total de ventas
de 23 mil millones $Can (2003); e incluye las siguientes filiales: Loblaws, Zehrs, The Great
Canadian Superstore, The Real Atlantic Superstore et Save Easy/Super Valu. 1
En segundo lugar se encuentra la cadena Sobeys, adquirida en 1999 por la empresa IGA lo que
cambió muchos de sus aspectos de comercialización.
Hoy, Sobeys posee una notoriedad mayor debido a su orientación de ventas más modernista y
ofreciendo a sus clientes una selección de alimentos frescos. 2
Canada Safeways representa la tercera cadena más importante con 30% de las ventas totales del
mercado. Sin embargo, Safeways está ubicada solamente en el oeste del país.3
Aliments Couche Tard representa a la cadena más grande de las tiendas de conveniencia. La
empresa tiene filiales en Québec, Ontario y Estados Unidos.4
En la provincia de Québec, Metro Inc es la cadena más importante. Sus cadenas detallistas llevan
los nombres de Metro y Super C. 5
1 Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005 2 Idem 3 Idem 4 Idem
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 44 5 Idem
No obstante a lo anterior, Walmart posee el crecimiento más importante de todas las cadenas de
multitiendas.
Recientemente, esa empresa comenzó a ofrecer comestibles frescos, alimentos empaquetados, y
alimentos congelados.6
Formato de los contenedores de aceite de oliva
Los resultados de la encuesta demuestran que los consumidores compra aceite de oliva en
contenedores de un litro.
18,5%18,0%
42,0%
19,0%1,5%
1,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Tipo de contenedor
500ml 750 ml 1L +1L No sabe Otro
El formato de 1 litro es el tipo de contenedor el más
comprado.
El contenedor de un litro es el que se puede comprar preferentemente a los distribuidores
detallistas, como los supermercados. Contendores más pequeños pueden ser encontrados en
tiendas más especializadas.
Cantidad de aceite de oliva comprado Dos tercios de las personas que respondieron al sondeo, afirman haber comprado 1 o 2 botellas
de aceite de oliva durante los 3 últimos meses.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 45
51.50% del muestreo afirman haber comprado 1 o 2 botellas de aceite de oliva.
6 Idem
51,5%18,0%
6,0%2,5%2,0%0,5%1,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Cantidad de botellas de aceite de oliva comprado durante los 3 ultimos meses
1 o 2 2 o 3 3 o 4 4 o 5 5 o 6 6 o mas O
El Precio pagado Los resultados arrojaron que los consumidores que compran aceite de oliva en las tiendas
especializadas, afirman tener la posibilidad de pagar un precio menor a los 10$Can.
Sin embargo, algunas personas afirman pagar un precio entre 10$Can y 13.99$Can en los
supermercados.
35,4%
27,5%
18,5%
5,6% 3,4% 2,8% 5,1% 1,7%
0,0%5,0%
10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%
Precio pagado - 1 litro de aceite de olivas
menos de 10$ 10$ à 13.99$ 14$ à 17.99 $ 18$ à 21.99$
22$ à 25.99$ 26$ y adelante_ No sabe Otro
35.4% del muestreo pagan menos de 10$Can por el aceite de oliva.
Países productores
Los resultados de la encuesta demuestran que más del 50% del muestreo afirma comprar aceite
de olivas de origen italiano.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 46
11,0% 16,2%
50,9%
5,3% 4,8% 8,8% 3,1%
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%
Paises productores de aceite de oliva
Espana Grecia Italia Portugal Tunisia No sabe Otro
.
50,9% del aceite de oliva comprado proviene de Italia.
Motivos para el primer uso de aceite de olivas La decisión de comprar aceite de oliva por primera vez depende de muchos factores que influyen
en el consumidor, para 40,1% del muestreo esta influencia proviene de la familia y de sus
tradiciones de alimentación.
Para el 29,9% esta influencia proviene de los amigos o del círculo social.
Finalmente un 25,7% compra aceite de olivas porque era parte de una receta de su libro de
cocina.
40,1%29,9%
10,8%6,6%
25,7%
4,2% 8,4%3,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
Motivos para comprar el aceite de olivas por primera vez
Tradicion familial Sugerencia de otra persona Restaurante
Revista / Periodico Libro de cocina Promociones / Publicidad
Television / Internet Otros
40,1 % del muestreo compraron aceite de olivas porque es parte de las tradiciones de alimentación de su familia.
Motivos de compra
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 47
El aceite de oliva posee características naturales muy importantes que tienen un efecto positivo en
la salud. La presencia de estas características dentro del aceite de oliva motiva en muchos casos
a los consumidores a comprar este tipo de aceite.
Según los datos entregados por el Reporte GMID, se demuestra la relación que existe entre el
envejecimiento de la población canadiense y la motivación a comprar comestibles que tienen un
efecto positivo en la salud, el aceite de oliva responde a esta exigencia, seduciendo así a los
consumidores que buscan productos comestibles de alto refinamiento y calidad.
Otras tendencias alimentarías, resultan del crecimiento de la inmigración en Canadá.7
20,4% 14,9%6,0%
23,8%
73,8%
51,2%
13,1%6,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Motivos de compra
Antecedentes etnicos o culturales RecetasPrecio Caracteristicas naturalesSalud SaborRefinamiento Otro
73.8% del muestreo compra aceite de oliva porque tiene efectos positivos en la salud.
Según los análisis de GMID el aceite de oliva se beneficia de una muy positiva promoción por
parte de los medios de comunicación y publicidad.
Esta tendencia resulta de la naturaleza del aceite de oliva, que contiene un porcentaje muy alto de
materia grasa mono-insaturada, por lo que reduce los efectos negativos de la materia grasa de
mala calidad y aumenta los efectos positivos de la materia grasa de buena calidad en el cuerpo
humano (colesterol bueno).
Exigencias de los consumidores al momento de compra
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 48
7 Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005
Cuando un consumidor va a comprar un aceite de oliva tiende a chequear las características que
le parecen importantes para así asegurase de la calidad del producto.
El 41,9% del muestreo, afirma que escoge su aceite de oliva revisando el país de producción.
Además, el 32,9% del muestreo afirma chequear la fecha de vencimiento del producto.
Caracteristicas importantes que los consumidores chequean cuando compranaceite de olivas
Valor en % No es importante
De poca importancia Medianamente Importante Muy
importante No sabe
Esencia (sabor) 18,6 15 20,4 26,3 15,6 1,2 Color del aceite de olivas 10,8 15 25,1 31,1 15 1,2 Envase (Formato y color) 19,2 22,2 27,5 18 9 0,6 Etiqueta (Descripción) 8,4 18,1 21,1 28,3 21,3 0
Fecha de vencimiento 16,8 18,6 10,8 12,6 32,9 3,6
Botella (Formato y color) 19,3 19,9 24,7 22,3 10,2 1,8
Pais de origen 9,6 10,2 17,4 18 41,9 1,2
Marca 6 12,6 22,8 23,4 32,3 0,6 Disponibilidad del producto en la tienda 15,2 10,9 26,1 14,5 24,2 4,2 Precio 8,4 6,6 28,1 19,2 30,5 2,4
Características importantes de los productos de aceite de olivas en general Esta pregunta se refiere a las características que demuestran la calidad del aceite de oliva. El
49,4% del muestreo compra aceite de olivas extra virgen y 46,4% compran aceite de oliva 100%
puro.
Caracteristicas importantes para un aceite de oliva de alta qualidad
% Valor No es importante
De poca importancia Medianamente Importante Muy
importante No sabe
Sabor suave de frutas y ligeramente amarga 11,9 11,3 14,9 30,4 19,6 7,7
Botella ahumada 22,3 11,4 24,1 19,9 13,3 4,8 Aceite de primera presión 8,4 3 16,9 26,5 37,3 5,4 Perfume agradable 36,1 9,1 12,8 28 36 3,7 Indice de acidez de menos de 1% 15,8 12,7 9,1 10,3 22,4 23,6 Aceite extra virgen 4,2 6 13,9 19,9 49,4 4,2 Sin cholesterol 19,9 6,6 15,1 17,5 25,3 6 100% pura 7,8 17,5 12 17,5 46,4 6 Aceite extra ligera 24,1 15,7 15,1 10,2 19,9 91,6 Duración de 2 años 19,3 19,2 13,9 10,8 12,7 22,3 Precio alto 13,2 19,2 25,1 10,8 19,8 6,6
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 49
Las preguntas 11 y 10 buscan verificar el nivel de conocimiento de los consumidores en cuanto al
aceite de oliva, además se intenta conocer los criterios al momento de comprar el producto.
Estas preguntas tienen su base en la encuesta realizada en « Le Bon Goût Est-il dans la
Bouteille? », efectuada por el Oficina de Protección al Consumidor, y publicada en la revista
Protégez-vous (Junio 2000).
Según las normas establecidas por este Oficio, un aceite Extra-Virgen necesita tener las
siguientes características:
Un índice de acidez inferior a 1%.
Un sabor suave de frutas y ligeramente amarga.
Una color amarillo pálido.
Estar ofrecido en una botella ahumada.
Otras características que son importantes sin ser obligatorias:
Primera presión.
Fecha de vencimiento de 2 años.
Finalmente, algunas características que son asociadas al aceite de olivas pero que no son ciertas:
El aceite de oliva nunca ha contenido colesterol y nunca lo contendrá.
Un aceite de olivas liviano o Light: posee un sabor distinto, debido a que mezcló aceite virgen
con aceite no puro. De esta manera, el aceite de olivas liviano no es aquel aceite que contiene
menos grasa, sino que es aquel que posee el sabor más liviano.
Las indicaciones de procedencia tal como « importado de », « producida en », o « embotellada
en Italia »; no significa que el aceite de oliva proviene de Italia sea 100% italiano.
La encuesta realizada por la Oficina de Protección al Consumidor, indica que Italia tiene muchas
dificultades para satisfacer su demanda interna, lo que se traduce en importaciones de olivas
desde Grecia u otros países para producir el aceite destinado al mercado internacional.
De este modo, algunas marcas de aceite de oliva contienen aceite virgen a una proporción
cercana al 50%.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 50
Para proteger los intereses de los consumidores de aceite de oliva, hace dos años que la Agencia
Canadiense de los Comestibles (ACIA) ha tomado medidas para asegurar que los productos que
entran en el mercado canadiense contienen aceite de olivas puro.
En 2 años se ha cursado multas a diez distribuidores diferentes. El ACIA recomienda a los
consumidores no comprar productos de aceite de olivas que están ofrecidos con descuentos
demasiado exorbitantes.
Por otro lado, esta encuesta analizó también los diferentes sabores que puede presentar un
aceite de oliva.
La Oficina de Protección al Consumidor efectuó una prueba con 15 marcas de aceite de oliva para
analizar su sabor; los testadores eran especialistas en aceite de oliva, los cuales recibieron una
formación especial para tener la capacitad de efectuar esta prueba, los resultados de la prueba
indican que un aceite regular necesita que tener un sabor suave de frutas y ligeramente amarga.
Un aceite de olivas de alta calidad tiene un sabor picante mezclando otros sabores de manzana,
de resina (aguardiente blanca que no sea envejecida) o sabor a hierbas frescas recién cortada.
Un aceite de olivas de mala calidad puede presentar los siguientes sabores:
Agria (vinagre).
Áspera (astringencia).
Fermentación de olivas.
Poso (Heces de decapante).
Lubrificante (equipo de producción de aceite de olivas que fue limpiado incorrectamente).
Metal (aceite que ha tenido un largo contacto con piezas de metal).
Mohoso (las olivas utilizadas para hacer el aceite contenía moho como resultando de una
conservación en condiciones de alta humedad).
Insípido (que no tiene aroma).
Rancio (sabor a aceite oxidado).
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 51
De esta manera, si analizamos los resultados obtenidos con las preguntas 10 y 11 de la encuesta,
(Tabla p. 18) es posible afirmar que los consumidores tienen un buen conocimiento de los aceites
de oliva.
Los consumidores prefieren un aceite de olivas que sea extra-virgen, puro al 100%, de primera
presión, con un sabor de frutas y ligeramente amargo. Solamente una proporción muy baja de
consumidores compran aceite de olivas sin colesterol o liviano.
Productos sustitutos al aceite de oliva y su posición dentro de su categoría de los comestibles Desafortunadamente los resultados arrojados por la encuesta en este nivel no contuvieron los
datos necesarios para realizar un correcto análisis.
Por lo tanto los investigadores buscaron reportes oficiales de segunda fuente para analizar esta
interrogante.
El reporte “Gastos Detallados en Québec para la compra de Comestibles – 2003” ofrece un
análisis muy preciso de las costumbres de compra en Québec para productos derivados de grasa
animal o vegetal.
En la siguiente tabla se demuestra que aunque el aceite de oliva tenga mucha popularidad, los
productos preferidos en Québec son otros derivados de grasas animales y vegetales.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 52
Gasto en Québec – Comestibles de grasa animal y vegetal - 2003 Grasa animal o vegetal o de productos lácteos
Análisis de 52 semanas Productos Ventas 2001
$ Ventas 2002
$ Ventas 2003
$ Variación % valor
2002/2001 Variación % valor
2003/2002 Mantequilla, mezcla de leche
98 888 248 103 488 163 109 756 151 4,65 6,06
Manteca animal o vegetal
44 547 911 48 052 626 53 964 631 7,87 12,3
Aceite de cocina | ensalada
20 057 964 21 565 948 24 287 780 7,52 12,62
Aceite de olivas 14 193 462 15 742 405 18 538 699 10,91 17,76 Saindoux y manteca vegetal
8 202 010 8 471 214 8 776 567 3,28 3,6
Aerosoles 2 094 515 2 273 059 2 361 585 8,52 3,89 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec
El reporte de los Gastos Detallados presenta también los comestibles comprados por los
consumidores en Québec en siete diferentes categorías: Los comestibles preferidos, Los
comestibles más o menos apreciados, Los comestibles que no le gusta a la población, Las
categorías en crecimiento, Las categorías de 80 000$Can de ventas, y las categorías de
25 000$Can hasta 80 000$Can de ventas.
La tabla siguiente muestra una lista de los comestibles derivados de grasas preferidos por los
consumidores: la mantequilla y el Saindoux (marca de grasa vegetal).
Los Preferidos Québec / Canada Índice entre 21% y 25% Análisis de 52 semanas Posición del producto
Producto Ventas 2000 Québec/Canada en %
Ventas 2001 Québec/Canada
en %
Ventas en 2002 Québec/Canada
en % 58e Mantequilla,
mezcla de leche 31,60 31,01 31,93
87e Saindoux et Grasa vegetal 27,36 26,85 28,21
Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques – Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec
El aceite de olivas es parte de la categoría de productos que gustan medianamente a los
consumidores en Québec. Tiene un índice de importancia entre 21% et 25%. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 53
Comestibles más o menos deferidos Québec / Canada Índice entre 21% y 25% Análisis de 52 semanas Posición del producto
Producto Ventas % - 2000 Québec/Canada
Ventas % - 2001 Québec/Canada
Ventas % - 2002 Québec/Canada
29e Aceite de olivas 22,88 22,69 23,17 34e Aceite de cocina
/ ensalada 22,42 22,03 22,87
Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec
Los aerosoles representan una categoría de productos que no le gusta al consumidor de la
provincia de Québec.
Combustibles que no les gustan Québec / Canada – Índice inferior a 21%
Análisis de 52 semanas Posición del producto
Producto Ventas % - 2000 Québec/Canada
Ventas % - 2001 Québec/Canada
Ventas - % 2002 Québec/Canada
29e Aerosoles 14,09 13,89 14,43 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec
La siguiente tabla muestra que el aceite de olivas tiene el porcentaje de crecimiento más
importante dentro de la categoría de los comestibles.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 54
Comestibles que tiene crecimiento – clasificado en orden decreciente
Análisis de 52 semanas Posición del producto
Producto Variación % valor
2001/2000
Variación % valor
2002/2001
Variación %valor
2003/2002 233e Saindoux y
manteca vegetal -7,25 3,28 3,6
226e Aerosoles 3,77 8,52 3,89 186e Mantequilla
mezcla de leche 1,86 4,65 6,06
96e Aceite de cocina | ensalada -2,11 7,52 12,62
55e Aceite de olivas 5,50 10,91 17,76 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec
Dentro de la categoría de los productos que tienen un crecimiento entre 8% y 15%, el aceite de
olivas tiene la posición número 55.
Categorías en crecimiento - Índice entre 8% e 15%
Análisis de 52 semanas Posición del producto
Producto Variación % valor 2001/2000
Variación % valor
2002/2001
Variación % valor
2003/2002 25e Aceite de cocina
| ensalada -2,11 7,52 12,62
55e Aceite de olivas 5,50 10,91 17,76 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec
Dentro de la categoría de los productos que tiene ventas entre 8 000$Can e 25 000$Can, el aceite
de olivas tiene la posición número 44.
Categorías entre 8 000 000$ Can et 25 000 000$ Can de ventas – Índice de crecimiento de 10% e más
Análisis de 52 semanas Posición del producto
Producto Variación % valor
2001/2000
Variación % valor
2002/2001
Variación % valor
2003/2002 14e Aceite de olivas 5,50 10,91 17,76 25e Aceite de cocina
| ensalada -2,11 7,52 12,62
Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 55
filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec
Uno de los motivos más importantes para los consumidores al momento de comprar aceite de
oliva es los efectos positivos que genera en la salud el consumir este producto.
Con respecto a la categoría de los aceites de cocina y de ensalada, la marca Canola posee una
gran popularidad, según el reporte GMID las ventas de ese tipo de aceite alcanzaron 216 millones
$Can durante el 2004, de las cuales un 70% proviene de las ventas de Canola.
Ese crecimiento resulta de la modificación que se le ha realizado al aceite Canola para que tenga
efectos positivos en la salud. De este modo, Canola actualmente posee una baja proporción de
grasas saturadas, además de omega 3 y 6.
El mismo proceso de crecimiento se puede observar en otros productos como la mantequilla, y
otros productos mezcla de leche; los productores comenzaron a ofrecer mantequilla no
hidrogenada y con una baja proporción de grasa, esta modificación permitió que las ventas de
mantequillas totalizaran unos 377 millones $Can de ventas totales, con un crecimiento del 1.5%.
La siguiente tabla presenta el nivel de ventas para cada categoría de grasas animales o vegetales
en el mercado canadiense.
Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: Value 1999-2004
C$ million 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Olive oil 71.01 74.91 78.63 82.01 86.03 90.24 Vegetable and seed oil 199.70 203.20 207.30 210.49 212.81 216.42 Cooking fats 38.90 37.90 37.60 37.36 36.91 36.36 Butter 375.06 379.16 385.10 390.01 397.81 405.37 Margarine 349.77 354.60 361.10 367.00 371.77 377.35 Spreadable oils and fats 180.07 190.35 196.24 201.54 206.38 212.57 Functional spreadable oils and fats - - - - - -
Oils and fats 1,214.51 1,240.12 1,265.97 1,288.41 1,311.70 1,338.30
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 56
Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimatesNote: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: Volume 1999-2004
'000 tonnes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Olive oil 7.18 7.32 7.43 7.56 7.72 7.88 Vegetable and seed oil 76.90 76.92 76.38 76.31 75.55 74.87 Cooking fats 9.07 8.76 8.54 8.38 8.11 7.78 Butter 50.61 49.75 48.75 48.65 48.56 48.96 Margarine 75.70 74.72 74.19 73.90 73.97 74.14 Spreadable oils and fats 54.77 56.23 56.40 56.74 56.85 57.61 Functional spreadable oils and fats - - - - - -
Oils and fats 274.23 273.69 271.69 271.53 270.75 271.23
Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimates Note: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional
Aunque el aceite de oliva no representa el aceite más preferido por los consumidores, es el
producto que posee el porcentaje de crecimiento más alto de su categoría.
Como se indica en las siguientes tablas el aceite de oliva tiene un índice de crecimiento positivo y
superior a resto de los productos.
Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: % Value Growth 1999-2004
% current value growth 2003/04 1999-04 CAGR 1999/04 TOTAL Olive oil 4.89 4.91 27.08 Vegetable and seed oil 1.70 1.62 8.37 Cooking fats -1.50 -1.34 -6.53 Butter 1.90 1.57 8.08 Margarine 1.50 1.53 7.88 Spreadable oils and fats 3.00 3.37 18.04 Functional spreadable oils and fats - - - Oils and fats 2.03 1.96 10.19
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 57
Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimates Note: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: % Volume Growth 1999-2004
% volume growth 2003/04 1999-04 CAGR 1999/04 TOTAL Olive oil 2.14 1.87 9.72 Vegetable and seed oil -0.90 -0.53 -2.65 Cooking fats -4.00 -3.02 -14.22 Butter 0.82 -0.66 -3.26 Margarine 0.22 -0.42 -2.07 Spreadable oils and fats 1.33 1.02 5.18 Functional spreadable oils and fats - - - Oils and fats 0.18 -0.22 -1.10
Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimates. Note: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional
Las marcas preferidas Las marcas de aceite de oliva que poseen una alta notoriedad dentro de Montreal son: Mastro
81%, Bertolli 66%, y Pasténe 44.0%. Estas 3 marcas comercializan productos de origen italiano.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 58
66%
17%18%
13,4%16%
3%
18% 18%
81%
44%40%
3%
31%
20%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Marcas de aceite de olivas las mas populares
Bertolli Carapelli Colavita DelverdeGallo Generation Mastro AuthenticoOrphée Pastene President Choice PugetSelection Merite Solon
Las marcas Selection Merite – Nos Compliments (Authentico) (supermercado Metro), y President
Choice (Supermercado Lowblaws) representan lo que se denomina marcas privadas o propias.
Estas marcas son comercializadas exclusivamente por la cadena de supermercados.
El nivel de apreciación de las marcas por el consumidor La marca que tiene la notoriedad más alta es Bertolli, con un indice de 31.9% de parte de la gente
que consume y que no consume aceite de olivas.
No le gusta
Le disgusta un poco
Medianamente Le gusta poco
Le gusta mucho No sabe
Bertolli 3,2 3,2 9,7 20 31,9 27 Carapelli 5,1 1,7 2,8 8,4 6,2 70,2 Colavita 5,1 3,4 2,3 10,2 4,5 68,8 Delverde 4 2,3 4,5 3,4 4 75,6 Gallo 5,1 3,4 17 2,7 7,3 72,9 Generation 4,5 1,7 1,1 4 0,6 79,5 Irini 4 1,2 1,2 5,2 4 74
Mastro 3,9 3,4 3,9 6,7 3,9 71,3
Nos Compliments – Authentico
4,5 2,3 5,7 2,3 0,6 77,8
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 59
Pasténe 4,4 3,9 9,9 16 10,5 49,7
President’s Choice 1,1 4,3 12,5 14,7 5,4 56,5
Puget 6,8 2,3 2,3 0,6 0,6 80,1
Sélection Mérite 1,7 1,7 3,9 11,7 10,9 61,5
Solon 3 2,3 3,4 5,7 8,5 70,5 El estudio realizado por la Oficina de protección al consumidor recomienda las marcas siguientes
como aceites de olivas de muy alta calidad : 8
Bertolli
Carapelli
Colavita
Delverde
Generation
Irini
Mastro
Notoriedad de los productos de origen chileno en el mercado canadiense
Otro aspecto analizado con esa encuesta es el nivel
de conocimiento de los consumidores de los
comestibles de origen chileno.
Notoriedad de los productos de origen chileno
si28%
no72%
Desafortunadamente, la mayoría de las personas
que respondió al muestreo, un 72%, afirmó no
conocer productos de origen chileno.
Interés por comprar productos de origen chileno
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 60
8 « Le Bon Goût est-il dans la Bouteille? – Boudreau, Marie-Josée. Protégez Vous, juin 2000 – Office de la Protection du Consommateur – p. 29-34.
La encuesta quiso también analizar si los consumidores estarían dispuestos a recibir información
sobre productos chilenos, en particular sobre aceites de oliva chileno. A lo cual un 24% respondió
que si le gustaría, y un 47% respondió que quizás.
Esta confusión de respuestas quizás se deba a que los consumidores hubiesen preferido conocer
el contexto en el cual se les ofrecería la información.
Interes demostrado por comprar productos de origen chileno
quizas47%
si24%No
21%
No sabe8%
Que el nivel de notoriedad de los productos de origen chileno sea muy bajo es sorprendente,
teniendo en cuenta que Canadá posee un Acuerdo de Libre Comercio desde 1997 con nuestro
país, además la provincia de Québec recibe más del 50% de las importaciones chilenas a Canadá.
Importaciones que incluyen vino y frutas (uvas, manzanas y melocotón).
Sin embargo, aunque Québec sea una destinación de importancia para los productos chilenos,
solamente 28% del muestreo afirman conocer algunos productos comestibles de origen chileno.
Precio que se estaría dispuesto a pagar por un producto chileno
Los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio que sea menor a los 10$Can. Sin
embargo, como el aceite de oliva se percibe como un producto gastrónomo, por lo que si se les
ofrecen un producto de alta calidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio más
alto.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 61
48,1%
20,2%12,0%
2,7% 1,1% 0,6% 1,1%
12,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Precio ficticio para productos de aceite de olivas
- de 10$Can 10$Can - 13.99$Can 14$Can - 17.99$Can
18$Can - 21.99$Can 22$Can - 25.99$Can 26$Can e mas
El precio no importa No sabe
Evaluación de los países productores de comestibles La siguiente tabla muestra la posición de los diferentes países productores de aceite de oliva de
acuerdo la percepción de los consumidores en cuanto a la calidad de los comestibles producidos.
Los países que tienen mayor notoriedad son Italia (63,5%), España (40%) y Grecia (39,5%). Dado
que los consumidores no conocen ampliamente los productos de origen chileno, no pueden dar
una evaluación concreta del nivel de calidad de la producción chilena de comestibles: 41,5%, pues
no saben como evaluar estos productos.
Mediocre Débil Medio Bien Excelente No sabe Chile 12 9,8 20,2 12 1,1 41,5 España 1,1 1,6 24,3 40 16,2 15,1 Grecia - 5,9 17,3 39,5 23,8 10,8 Italia - - 2,1 28,6 63,5 4,2 Portugal - 4,9 18,9 34,1 15,1 23,8 Túnez 1,6 9,2 14,6 23,8 11,4 36,2 Turquía 2,7 7,1 8,8 23,1 4,4 50
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 62
La siguiente pregunta del cuestionario (pregunta 5 de la parte 4) pedía a los consumidores dar una
evaluación más precisa de las características de los productos de origen chileno, dar una
apreciación de sus cualidades técnicas, fiabilidad, calidad global, complejidad tecnológica entre
otros; el problema con esta pregunta fue que la mayoría de las personas que respondieron a la
encuesta no la respondieron.
Un 72% de los consumidores no conoce los productos de origen chileno, un 41% no saben como
evaluar a Chile en la producción de comestibles, entonces es lógico que no puedan dar una
apreciación de las características de los productos exportados a Canadá. De este modo, los
investigadores prefirieron no incluir los resultados de esta pregunta en el reporte.
Sin embargo, se puede mencionar que una encuesta desarrollada por Profesores de Marketing
Alain D’Astous e Sarudin A. Ahmed confirman la falta de información de los consumidores
canadienses relativo a los productos de origen chileno.9
El objetivo de este estudio era verificar si las costumbres de compra de los consumidores de
Canadá reciben influencia de los estereotipos sociales imperantes. La encuesta en Québec fue
efectuada a los estudiantes de la Universidad de Sherbrooke., en 4 dimensiones o características,
donde fueron analizados productos de diferentes orígenes.
Las 4 dimensiones o características fueron: el nivel de precio, las calidades técnicas, las calidades
globales y la originalidad o singularidad de la fabricación.
Los resultados de este estudio muestran que los estudiantes perciben que los productos de origen
chileno no son caros, además poseen un buen nivel de calidad global, pero con una técnica y
originalidad de fabricación bajos.
Por otro lado, los estudiantes piensan que las empresas chilenas tienen una capacitad media o
superior para juntar piezas diferentes en la fabricación de los coches, producción de zapatos, y
magnetoscopios.
Relativo a los bienes de consumo, los estudiantes no tienen una percepción positiva de las
empresas productoras. De este modo, el reporte de los profesores Astous y Ahmed propone a las
empresas que quieren exportar en Canadá, que deben invertir en medios de comunicación y de
publicidad para dar una mejor información a los consumidores relativo a la producción y desarrollo
de sus productos.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 63 9 Astous, Alain – Ahmed, Sadrudin – Images des Pays et des Produits des Amériques – Volume 26, numéro 2, 2001.
Análisis : Tipo de aceite de oliva comprada en relación con los motivos de compra
Método: Análisis estadísticos cruzados
Aceite de oliva regular y recetas utilizadas 0.04 errores posibles con esta relación estadística
Se rechaza Ho e se acepta H1
Con un total de 142 personas que respondieron a la pregunta, 18 afirman comprar aceite de olivas
porque las recetas que utilizan lo piden.
Aceite de oliva extra virgen y el sabor de la comida 0.001 errores posibles con esta relación estadística
Se rechaza Ho e se acepta H1
Con un total de 65 personas que respondieron a la pregunta, 23 personas utilizan el aceite de
oliva extra-virgen porque le gusta su sabor. Es preciso destacar que en Québec se consume una
gran cantidad de vegetales y de ensaladas. (Reporte de las Costumbres Alimenticias en Québec –
2003)
Aceite de oliva ligeras y las recetas utilizadas para cocinar 0.0012 errores posibles con esta relación estadística
Se rechaza Ho e se acepta H1
El análisis demuestra que los consumidores utilizan el aceite de oliva liviano para cocinar.
Es una mala concepción pensar que el aceite de oliva no tiene grasa, de este modo un aceite de
oliva liviano no tiene menos grasa, sino que posee un sabor más ligero: está mezclado con un
aceite de oliva de baja calidad o con un aceite de oliva regular.
Precio en relación con el lugar de compra
Un precio de menos de 10$Can en relación con las tiendas especializadas 0.00 errores posibles con esta relación estadística
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 64
Se rechaza Ho y se acepta H1
Con 104 personas que han respondido la pregunta, 42 afirmaron haber comprado aceite de oliva a
un precio inferior a 10$Can.
Un precio entre 10$Can e 13.99$Can en relación con los supermercados 0.0046 errores posibles
Se rechaza Ho y se acepta H1
La mayoría de los consumidores que respondieron a la encuesta afirman haber pagado un precio
entre 10$Can e 13.99$Can por un aceite de oliva en supermercados.
Un precio entre 14$Can e 17.99$Can en relación con las tiendas especializadas 0.00 de error con esa relación estadística
Se rechaza Ho e se acepta H1
Con 135 personas que respondieron a la pregunta, 31 afirman comprar aceite de oliva regular en
las tiendas especializadas a un precio que fluctúa entre los 14$Can y 17.99$Can.
Un precio entre 18$Can e 21.99$Can en relación con las tiendas de conveniencia 0.034 errores posibles con esta relación estadística.
Se rechaza Ho e se acepta H1
De acuerdo a los datos recopilados, muy pocos consumidores compran aceite de oliva en las
tiendas de conveniencia. La mayoría lo hacen en los supermercados o las tiendas especializadas.
Precio entre 22$Can e 25.99$Can en relación con el supermercado 0.0032 errores posibles con esta relación estadística
Se rechaza Ho e se acepta H1
Con 162 personas que respondieron a la pregunta, 133 afirmaron comprar su aceite de olivas en
los supermercados.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 65
Precio entre 22$Can e 25.99$Can en relación con las tiendas especializadas 0.00 errores posible con esta relación estadística
Se rechaza Ho e se acepta H1
Con 162 personas que respondieron a la encuesta, 43 personas afirmaron comprar aceite de
olivas en las tiendas especializadas a un precio entre 22$Can e 25.99$Can.
De ese modo, los consumidores que compran en las tiendas especializadas conocen muy bien el
aceite de oliva que desean comprar, por lo general se trata de aceites de alta calidad.
Lugar de compra en relación con la cantidad de botella comprada Formato de 1 litro en relación con las tiendas de alimentos naturales 0.007 errores posibles con esta relación estadística
Se rechaza Ho y se acepta H1
En las tiendas de alimentos naturales, los consumidores compran botella de aceite de olivas de 1
litro.
Lugar de compra en relación con el origen de los productos Los supermercados en relación con los productos de origen italiano 0.002 errores posibles con esta relación estadística.
Se rechaza Ho e se acepta H1.
La mitad de los consumidores que respondieron a la encuesta compran aceite de olivas de origen
italiano en los supermercados.
Las tiendas especializadas con los productos de origen griega 0.008 errores posibles con esta relación estadística
Se rechaza Ho e se acepta H1
Una minoría de consumidores compran aceite de olivas griega en las tiendas especializadas.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 66
Cantidad de botellas compradas en relación con el estado civil de los consumidores
Análisis Chi-Square Tests : Asymp.Sig de 0.62 ≥0.05
Se acepta H0 y se rechaza H1
El estado civil no tiene ninguna influencia en las costumbres de compra de los consumidores.
Cantidad de botellas compradas en relación con el lugar de compra
Análisis Chi-Square Tests : Asymp.Sig de 0.32 <0.05 (supermercados/cantidad de botellas)
0,02 % errores posibles con esta relación estadística
Se acepta H0
Los resultados de la encuesta demuestran que los consumidores compran más botellas de aceite
de olivas en los supermercados que en cualquier otro tipo de tienda.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 67
III- Canales de distribución La siguiente tabla ofrece una lista de las principales empresas y distribuidores de grasas y aceites en Canadá. Oils and Fats Company Shares 2001-2003
% retail value rsp Company 2001 2002 2003 Unilever Canada Ltd 24.85 23.42 23.46 Parmalat Canada Ltd 16.79 16.62 16.65 Agropur Co-operative Agro-Alimentaire 6.48 6.57 6.64 Canbra Foods Ltd 3.81 3.82 3.80 Saputo Inc 3.59 3.51 3.49 JM Smucker Canada Inc - 2.51 2.42 Gay Lea Foods Co-Operative Ltd 2.28 2.30 2.40 ACH Food Companies Inc - 1.55 1.56 Canada Bread Co 0.97 0.93 0.90 Culinar Inc 0.74 0.65 0.62 Aurora Importing & Dist Ltd 0.45 0.49 0.53 Santa Maria Foods Corp 0.34 0.39 0.39 Salov North America Corp 0.32 0.25 0.26 Procter & Gamble Inc 2.64 - - Private label 15.26 17.58 17.44 Others 21.48 19.39 19.45 Total 100.00 100.00 100.00
Source: Trade press (Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, store checks, trade interviews, Euromonitor estimates La siguiente tabla presenta una lista con los productos de grasas y aceites que son más populares
en el mercado canadiense y su porcentaje de importancia en este mercado.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 68
Oils and Fats Brand Shares 2001-2003
% retail value rsp Brand Company 2001 2002 2003 Becel Unilever Canada Ltd 12.49 12.55 12.63 Lactantia Parmalat Canada Ltd 10.37 10.30 10.37 Fleischmann's Unilever Canada Ltd 5.01 5.10 5.04 Canola Harvest Canbra Foods Ltd 3.81 3.82 3.80 Imperial Unilever Canada Ltd 3.71 3.67 3.60 Fraser Valley Saputo Inc 3.59 3.51 3.49 Sealtest Agropur Co-operative Agro-Alimentaire 3.16 3.18 3.25 Crisco JM Smucker Canada Inc - 2.51 2.42 Gay Lea Gay Lea Foods Co-Operative Ltd 2.28 2.30 2.40 Parkay Parmalat Canada Ltd 2.36 2.35 2.34 Bertolli Unilever Canada Ltd 1.98 2.10 2.18 Olivina Parmalat Canada Ltd 2.06 2.10 2.12 Beatrice Parmalat Canada Ltd 2.01 1.88 1.82 Natrel Agropur Co-operative Agro-Alimentaire 1.61 1.63 1.61 Mazola ACH Food Companies Inc - 1.55 1.56 Tenderflakes Canada Bread Co 0.97 0.93 0.90 Safflo Culinar Inc 0.74 0.65 0.62 Carapelli Aurora Importing & Dist Ltd 0.45 0.49 0.53 Mastro Santa Maria Foods Corp 0.34 0.39 0.39 Filippo Berio Salov North America Corp 0.32 0.25 0.26 Crisco Procter & Gamble Inc 2.64 - - Mazola Unilever Canada Ltd 1.65 - - Private Label 15.26 17.58 17.44 Others 23.19 21.15 21.24 Total 100.00 100.00 100.00
Source: Trade press (Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, store checks,
trade interviews, Euromonitor estimate.
El reporte GMID nos demuestra que el canal de distribución en Canadá para los productos
derivados de aceites y grasas posee una estructura de concentración y nicho.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 69
Es posible observar la fusión de muchas empresas últimamente, además de una tendencia de
especialización para los nichos específicos, tales como los comestibles para las comunidades
étnicas.
Finalmente, se puede observar un crecimiento importante de parte de las marcas privadas o
propias en el mercado de los comestibles.
IV Recomendaciones Finales
El estudio desarrollado en conjunto con la encuesta efectuada, entrega un perfil muy preciso del
mercado de aceite de oliva en Canadá y en particular en la provincia de Québec, además muestra
que es un mercado de alto potencial para este tipo de productos.
El aceite de oliva posee tiene un porcentaje de crecimiento muy alto en Québec aunque no sea el
tipo de aceite más preferido en la actualidad por los consumidores. Sin embargo, como queda
demostrado en los distintos análisis desarrollados, el desafío para los productores chilenos es de
superar la fuerte presencia de aceites de oliva italiano que dominan este mercado.
Al mismo tiempo, este reporte demuestra que los comestibles de origen chileno tienen una alta
notoriedad a nivel de las empresas y distribuidores, pero carece de notoriedad entre los
consumidores finales, dado lo anterior, necesitarían una promoción más fuerte a nivel de
consumidor Canadá. Por ejemplo, el éxito de la empresa Bertolli proviene de las campañas de
promoción intensivas que realizó para sus productos al nivel de los consumidores finales.
Por otro lado, los resultados del reporte demuestran que los consumidores tienen exigencias
particulares en relación a los aceites de olivas, prefieren un aceite extra-virgen, comprar en gran
mayoría en los supermercados, y pagan un precio que fluctúa entre 10$Can e 13.99$Can.
También, prefieren las botellas de 1 litro con indicaciones claras como la fecha de vencimiento, el
lugar de elaboración del producto, además de indicaciones que garanticen la pureza del aceite.
En cuanto a la distribución del aceite de oliva, se deduce que en el mercado canadiense los
canales de distribución son muy cerrados y de difícil penetración. De esta manera, se sugiere a las
empresas que deseen entrar al mercado canadiense mantener un estricto control para
comercializar adecuadamente sus productos, además de planificar detalladamente un Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 70
presupuesto para invertir en comunicación y en publicidad para asegurar una eficiente rotación del
producto.
Se sugiere que para penetrar correctamente el mercado canadiense con aceite de olivas, es vital
tener un representante local, o en su defecto, tener una oficina de comercialización localizada en
Canadá, esto asegura un mayor control en la comercialización de los productos, además de
estrechar vínculos con los clientes y estar atentos a sus solicitudes.
Sin embargo, otra solución factible es fomentar el desarrollo de una alianza de colaboración entre
diferentes productores de aceite de olivas, de manera de tener una oficina que les represente
directamente en la zona, compartiendo los gastos de exportación y comercialización.
Finalmente, es posible de afirmar que existe un alto potencial para comercializar aceite de oliva en
Canadá, pero es una tarea que necesita de inversión en comunicación y publicidad, además de
establecer una estrategia de penetración muy precisa.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 71
I – Sondage Nous aimerions solliciter votre collaboration pour un bref questionnaire. Ce
questionnaire fait partie d’un projet, à but non - commerciaux, mené dans le cadre du
cours de Recherche Commerciale de l’École des Hautes Études Commerciale (HEC).
Notre objectif, étant purement académique, est de brosser un profil des préférences des
montréalais en matière d’huile d’olive. Toutes vos réponses seront anonymes et
confidentielles.
Est-ce que vous achetez de l’huile d’olive ? (Cocher votre choix)
□ Oui □ Non
Si vous n’achetez pas d’huile d’olive, veuillez sauter la section 1, et aller à la section 2, p. 4 Section1 – Répondre si vous achetez de l’huile d’olive 1. Quel type d’huile d’olive achetez-vous ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ Huile d’olive □ Huile d’olive légère □ Huile d’olive pure □ Huile d’olive extra-légère □ Huile de grignon d’olives □ Je ne sais pas □ Huile d’olive extra-vierge □ Autre (Veuillez préciser)2. Où achetez-vous votre huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix)
□ Dépanneur □ Épicerie fine □ Supermarchés □ Je ne sais pas □ Magasin d’aliments naturels □ Autres (Veuillez préciser)
3. Quels formats de contenant achetez-vous ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ 500 ml □ Plus que 1 litre □ 750 ml □ Je ne sais pas □ 1 litre □ Autre (Veuillez préciser)
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 72
4. Dans les derniers 3 mois, combien de bouteilles d’huile d’olive avez-vous acheté?
(Cocher votre choix)
5.
□ 1 ou 2 □ 5 ou 6 □ 2 ou 3 □ 6 ou plus □ 3 ou 4 □ Je ne sais pas □ 4 ou 5 □ Autre (Veuillez préciser)
5. Quel prix payez-vous actuellement pour 1 litre d’huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ Moins de 10.00 $ □ 22.00$ à 25.99$ □ 10.00$ à 13.99$ □ 26.00$ et plus □ 14.00$ à 17.99$ □ Je ne sais pas □ 18.00$ à 21.99$ □ Autre (Veuillez préciser)
6. De quelle origine provient l’huile d’olive que vous achetez ? (Cocher un ou plusieurs choix)
□ Espagne □ Tunisie □ Grèce □ Turquie □ Italie □ Je ne sais pas □ Portugal □ Autre (Veuillez préciser)
7. Qu’est-ce qui vous a convaincu d’utiliser de l’huile d’olive pour la première fois ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ Par tradition familiale □ Livre de cuisine □ Suggéré par une autre personne □ Promotions ou publicités □ Après l’avoir goûter au restaurant □ Émission ou reportage à la radio / télévision □ Article de revue / journal / Internet □ Autre (Veuillez préciser) 8. Qu’est-ce qui vous motive à acheter de l’ huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix)
□ Mes antécédents culturels □ La santé □ Le type de recette de cuisine utilisée □ Son goût □ Le prix □ Son raffinement □ Ses propriétés naturelles □ Autre (Veuillez préciser)
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 73
9. Lorsque vous achetez de l’huile d’olive, quels éléments regardez-vous ? Veuillez cochez le degré d’importance que vous accordez à chacun des attributs suivants :
Pas du tout Peu Moyen Assez Beaucoup Je ne sais pas Parfum (son type d’essence) □ □ □ □ □ □ Couleur de l’huile dans la bouteille □ □ □ □ □ □ Emballage (Forme et couleur) □ □ □ □ □ □ Étiquette (Description) □ □ □ □ □ □ Date d’expiration □ □ □ □ □ □ Bouteille (Forme et teinte) □ □ □ □ □ □ Pays d’origine □ □ □ □ □ □ Marque □ □ □ □ □ □ Disponibilité du produit □ □ □ □ □ □ Prix □ □ □ □ □ □ Autre (Veuillez préciser) 10. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d’une huile d’olive de qualité? Veuillez cocher le degré d’importance que vous accordez à chacun des attributs suivants :
Pas du tout Peu Moyen Assez Beaucoup Je ne sais pas Saveur fruitée, douce et légèrement amère
□ □ □ □ □ □
La bouteille doit être teintée □ □ □ □ □ □ Huile de première pression □ □ □ □ □ □ Présence d’une odeur agréable □ □ □ □ □ □ Taux d’acidité inférieur à 1% □ □ □ □ □ □ L’indication extra-vierge □ □ □ □ □ □ L’indication sans-cholestérol □ □ □ □ □ □ La mention 100% pure □ □ □ □ □ □ La mention huile extra-légère □ □ □ □ □ □ Durée de 2 ans □ □ □ □ □ □ Prix élevé □ □ □ □ □ □ Autre (Veuillez préciser) 11. Quelles marques d’huile d’olive connaissez-vous ? Nommer les.
1. 4.
2. 5.
3. 6.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 74
12. Souhaiteriez-vous participer à une dégustation gratuite d’huile d’olive et courir la chance de gagner des échantillons gratuits ? Si, oui, laissez-nous vos coordonnées et numéro de téléphonne : Prière d’aller directement aux sections 3 et 4. Section 2 – Répondre si vous n’achetez pas d’huile d’olive. 1. Pour quelle(s) raison(s) vous n’achetez pas pas d’huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix)
□ Saveur □ Je n’aime pas □ Goût désagréable □ Prix trop élevé □ Odeur désagréable □ Autre (Veuillez préciser)
3. 4.
2. Si vous n’achetez pas d’huile d’olive, quel autre type de produit achetez-vous ? (Cocher un ou plusieurs choix)
□ Beurre □ Huile de tournesol □ Margarine □ Huile de coton □ Huile de soja □ Aucun □ Huile de maĩs □ Autre (Veuillez préciser)
3. Quelles marques d’huile d’olive connaissez-vous ? Nommer ces marques. 1. 3. 2. 4.
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 75
Prière d’aller aux sections 3 et 4. Section 3 – Tous les répondants 1. Connaissez-vous ces marques ? (Encercler tous les noms de marques que vous connaissez)
Bertolli
Carapelli Colavita Delverde Gallo Generation Irini
Mastro
Nos Compliments Authentico
Pastene
President’s Choice
Puget
Sélection Mérite
Solon
2. Comment appréciez-vous les marques suivantes ? Veuillez cocher votre degré d’appréciation des marques suivantes selon les options variant entre « Ne pas aimer du tout » à « Beaucoup » aimer.
Pas du tout Peu Moyen Assez Beaucoup Je ne connais pas
Bertolli □ □ □ □ □ □ Carapelli □ □ □ □ □ □ Colavita □ □ □ □ □ □ Delverde □ □ □ □ □ □ Gallo □ □ □ □ □ □ Generation □ □ □ □ □ □ Mastro □ □ □ □ □ □ Nos Compliments – Authentico
□ □ □ □ □ □
Orphée □ □ □ □ □ □ Pasténe □ □ □ □ □ □ President’s Choice □ □ □ □ □ □ Puget □ □ □ □ □ □ Sélection Mérite □ □ □ □ □ □ Solon □ □ □ □ □ □
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 76
Section 4 – Tous les répondants 1. Connaissez-vous des noms de produits ou de marques alimentaires qui sont originaires du Chili et vendus dans des magasins de Montréal?
□ Oui □ Non
Si oui, lesquels? Nommer des noms. 1. 3.2. 4.
2. Seriez-vous potentiellement intéressé à recevoir de l’information sur l’huile d’olive du Chili? (Cocher votre choix) □ Oui □ Non □ Peut-être □ Je ne sais pas 3. Seriez-vous potentiellement intéressé à acheter une marque d’huile d’olive du Chili? (Cocher votre choix) □ Oui □ Non □ Peut-être □ Je ne sais pas 4.Combien seriez-vous à payer pour 1 litre d’huile d’olive, de bonne qualité, produite au Chili? (Cocher votre choix) □ Moins de 10.00 $ □ 22.00$ à 25.99$ □ 10.00$ à 13.99$ □ 26.00$ et plus □ 14.00$ à 17.99$ □ Le prix n’a pas d’importance □ 18.00$ à 21.99$ □ Je ne sais pas □ Autre (Veuillez préciser)
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 77
5. Diriez-vous qu’en général, les produits alimentaires d’origines Chiliennes sont 1 2 3 4 5 Peu performant □ □ □ □ □ Performant Pas chers □ □ □ □ □ Chers Non fiables □ □ □ □ □ Fiables Prix raisonnables □ □ □ □ □ Prix trop élevés Technologiquement désuets
□ □ □ □ □ Technologiquement avancés
Des imitations □ □ □ □ □ Des inovations Bien faits □ □ □ □ □ Mal faits Communs □ □ □ □ □ Distinctifs De mauvaise qualité □ □ □ □ □ De bonne qualité Non durables □ □ □ □ □ Durables Conventionnels □ □ □ □ □ Ayant du style Ordinaires □ □ □ □ □ De grande classe Économiques □ □ □ □ □ Coûteux Vous n’aimez pas □ □ □ □ □ Vous aimez Peu chers à entretenir □ □ □ □ □ Chers à entretenir Faits en série □ □ □ □ □ Fiats à la main Axés sur l’apparence □ □ □ □ □ Axés sur la
performance 6. Pouvez-vous évaluer les pays suivants selon la qualité de l’ensemble produits
alimentaires qu’ils produisent Médiocre Faible Moyen Bon Excellent Jene sais pas Chili □ □ □ □ □ □ Espagne □ □ □ □ □ □ Grèce □ □ □ □ □ □ Italie □ □ □ □ □ □ Portugal □ □ □ □ □ □ Tunisie □ □ □ □ □ □ Turquie □ □ □ □ □ □
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 78
III. Questions démographiques (à but statistique seulement) Vous êtes □ Femme □ Homme
Vous avez Vous êtes □ 18 – 24 □ Marié(e) □ 25 – 34 □ Conjoint de fait □ 35 – 44 □ Célibataire □ 45 – 54 □ Séparé □ 55 – 64 □ 65 et plus
□ Divorcé □ Veuf ou veuve
Vous vous considérez comme étant d’origine □ Africaine sub-saharienne □ Amérindienne □ Asiatique □ Européenne □ Latine □ Nord Africaine
□ Nord Américaine Autre (Veuillez préciser)
Quel est votre dernier niveau d’éducation complété Votre revenu avant impôt est de
□ Primaire □ Moins de 20 000$ □ Secondaire □ 20 000$ à 39 999$ □ Collège □ 40 000$ à 59 999$ □ Certificat universitaire □ 60 000$ à 79 999$ □ Diplôme d’Études Supérieures □ 80 000$ à 99 999$
□ 100 000$ et plus □ Doctorat Autre (Veuillez préciser)
□ Maîtrise
Merci énormément de votre collaboration!
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 79
Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 80
Bibliografía
Astous, Alain – Ahmed, Sadrudin – Images des Pays et des Produits des
Amériques – Volume 26, numéro 2, 2001.
http://www.linternaute.com/0redac_actu/0501-janvier/huile-d-olive.shtml
« Le Bon Goût est-il dans la Bouteille? – Boudreau, Marie-Josée. Protégez
Vous, juin 2000 – Office de la Protection du Consommateur – p. 29-34.
Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January
2005
http://www.linternaute.com/0redac_actu/0501-janvier/huile-d-olive.shtml
El Aceite de Olive en el Mercado de Québec – Septiembre 2003 – ProChile
http://r0.unctad.org/infocomm/francais/olive/ecopol.htm
Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et
d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques,
scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation –
Gouvernement du Québec
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