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Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú
Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe
Encuesta de Transformación DigitalInforme 2019
Agosto 2019
4
Casi todos convencidos de la importancia de la transformación digital, pero sólo el 28% satisfecho con lo alcanzado
▪ El nivel de conocimiento en la Alta Dirección sobre Transformación Digital (TD) viene incrementando, pero aún se encuentra en un nivel medio
• 45% de las de los encuestados mencionan que tienen bastante o mucho conocimiento sobre “Transformación Digital”
▪ El 93% de los encuestados considera muy importante el desarrollo de TD dentro de su negocio• Tecnologías como ‘Mobile’, ‘Social Media’ y ‘Cloud’ en primer lugar de uso
• Más empresas se encuentran en Pleno Proceso de implementación de TD
• Sectores de Media, Tecnología, Comunicaciones, Servicios Financieros y Profesionales son aquellas con mayor avance
▪ Más de 3 años es necesario para que una empresa alcance una situación madura en TD• 70% de las empresas encuestadas llevan menos de 2 años implementando Transformación Digital
▪ El directorio y los gerentes generales son los que lideran principalmente la TD• Esfuerzos son enfocados principalmente en las áreas Comercial, Marketing, Operaciones y Producción
▪ La TD implica para las empresas un cambio cultural, tecnológico y de procesos▪ 65% de los trabajos de Analytics o Inteligencia Artificial son ejecutados por personal propio de la empresa▪ Más del 60% de las empresas usa o está empezando a usar Metodologías Ágiles y Design Thinking▪ Apenas el 28% de los encuestados está satisfecho con los avances y logros en relación a la Transformación Digital
• La falta de tiempo, de estrategia, y de personal calificado, junto con la resistencia al cambio, son las principales limitaciones para avanzar
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
6
El nivel de conocimiento en la Alta Dirección sobre Transformación Digital viene incrementando, pero aún se encuentra en un nivel medio
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P1: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Cuánto diría usted que la Alta Dirección de su empresa conoce sobre “Transformación Digital”?N = 386
31%
39%
13%
1. Muy Poco 4. Bastante
3%
5. Mucho3. Regular
14%
2. Poco
45% de las de los encuestados
mencionan que tienen bastante o mucho conocimiento sobre
“Transformación Digital”
En 2018 este grupo representaba el 40%
7
Empresas de Media, Tecnología y Comunicaciones, junto con Servicios Financieros, son las de mayor conocimiento en TD
1. Actividades financieras y de seguros. 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros. 3. Educación, Salud, Turismo, inmobiliarios, Sociales, etc.Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P1: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Cuánto diría usted que la Alta Dirección de su empresa conoce sobre “Transformación Digital”?N = 386
3.2
Mineria
Energía, Petróleo y Gas
3.8Media, Tecnología y Comunicaciones
Comercio, Retail
Total Sectores
Servicios Profesionales2
Servicios3 3.4
Productos Industriales, Industrias Manufactureras
Construcción
Otros Sectores
Servicios Financieros1
3.6
Transporte y Almacenamiento
3.5
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
3.4
3.9
3.3
Consumo Masivo
3.03.2
2.92.9
2.7
3.6
N =
35
49
54
15
39
44
36
27
12
8
34
18
15
P1: Análisis por Sectores
8
El conocimiento de TD en general incrementa según el tamaño de empresa
1. Actividades financieras y de seguros. 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros. 3. Educación, Salud, Turismo, inmobiliarios, Sociales, etc.Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P1: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Cuánto diría usted que la Alta Dirección de su empresa conoce sobre “Transformación Digital”?N = 386
Entre U$ 5 MM y U$ 30 MM1
3.30
Menor a U$ 5MM de ventas
Entre U$ 100 MM y U$ 500 MM
Más de U$ 500 MM
3.19
Entre U$ 30 MM y U$ 100 MM
3.43
3.71
Ø 3.413.41
P1: Análisis por Tamaño Empresa
9
El 93% de los encuestados considera muy importante el desarrollo de TD dentro de su negocio
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P2: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Qué tan importante cree usted que es la "Transformación Digital" dentro del desarrollo de su negocio?N = 386
5. Mucho
28%
1% 1%1. Muy Poco
0%5%
4. Bastante
65%
3. Regular2. PocoNS - No sabe/No Opina
Nivel de importancia se
mantiene comparado con
los resultados del 2018
10
Empresas de todos los sectores creen que la TD es muy importante para sus negocios
1. Actividades financieras y de seguros. 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros. 3. Educación, Salud, Turismo, inmobiliarios, Sociales, etc.Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P2: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Qué tan importante cree usted que es la "Transformación Digital" dentro del desarrollo de su negocio?N = 386
Servicios Financieros1
Transporte y Almacenamiento
Mineria
4.3
4.6
Todos los Sectores
Energía, Petróleo y Gas
Comercio, Retail
Consumo Masivo
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
4.6
Construcción
Otros
Servicios Profesionales2
Servicios3
4.84.7
4.5
4.6
4.64.6
4.5
Productos Industriales, Industrias Manufactureras
4.3
4.6
Media, Tecnología y Comunicaciones
4.2
4.3
P2: Análisis por Sectores
N =
49
35
39
44
27
15
36
54
18
12
15
8
34
11
Tecnologías como ‘Mobile’, ‘Social Media’ y ‘Cloud’ en primer lugar de uso en las empresas
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P3: ¿Cuáles de las siguientes tecnologías viene usando en "Transformación Digital"? (marcar múltiples opciones)N = 383
4%
4%Blockchain
11%
52%
66%
2%
Otros
76%
87%
32%
Social Media (Redes Sociales)
Realidad aumentada/realidad virtual
Inteligencia artificial
Internet of Things (Internet de las cosas)
Robots/chatbots
Drones
24%
Vehículos autónomos
Mobile (Smartphones, Tablets)
10%
Big Data/Data Analytics
Cloud
21%
Leyenda:Mantiene su posición
Subió posiciones
Bajo posiciones
△ vs 2018
+8pp
+10pp
+11pp
+8pp
+12pp
+2pp
+6pp
+4pp
-1pp
---
---
---
12
Tecnologías con menor uso, relevantes en industrias específicas Ej. Drones en Minería y Construcción
1. Actividades financieras y de seguros. 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros. 3. Educación, Salud, Turismo, inmobiliarios, Sociales, etc.Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P3: ¿Cuáles de las siguientes tecnologías viene usando en "Transformación Digital"? (marcar múltiples opciones)N = 383 Block-
chainRA / RVRobots/ chatbots Drones
Vehículos autónomos
Inteligencia artificialIoTMobile
Big Data / DACloud
Social Media
P3: Análisis por Sectores
Consumo Masivo
Comercio, Retail
Produc. Industriales, Ind. Manufactureras
Minería
Transporte y Almacenamiento
Construcción
Servicios3
Media, Tecnología y Comunicaciones
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Servicios Financieros1
Servicios Profesionales2
Todos los Sectores
Energía, Petróleo y Gas 87%
100%
92%
83%
87%
83%
89%
88%
87%
82%
87%
88%
83%
76%
67%
75%
61%
83%
61%
76%
78%
86%
80%
77%
80%
62%
66%
67%
58%
50%
78%
74%
58%
57%
59%
61%
73%
77%
77%
80%
56%
33%
23%
48%
56%
27%
61%
48%
52%
46%
60%
53%
15%
20%
32%
67%
32%
17%
17%
30%
21%
31%
8%
38%
54%
33%
33%
33%
33%
38%
11%
24%
12%
27%
21%
31%
20%
18%
13%
22%
19%
15%
15%
11%
21%
46%
23%
0%
6%
11%
39%
17%
11%
0%
6%
6%
8%
46%
33%
11%
20%
11%
0%
5%
0%
6%
10%
22%
46%
5%
21%
13%
11%
0%
4%
4%
11%
4%
0%
0%
0%
4%
13%
8%
0%
11%
3%
2%
7%
7%
3%
0%
0%
3%
15%
0%
2%
5%
0%
4%
0%
8%
0%
Sectores más relevantes por tecnología
13
Más empresas se encuentran en Pleno Proceso de implementación de Transformación Digital
1. Puntos porcentualesFuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P4: En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy Poco y 5 Mucho ¿Cuánto considera Ud. que ha avanzado en la "Transformación Digital" su empresa?N = 386
41%
20%
1 - Nada
5%2%
31%
4 - Estamos en pleno proceso
3 - Iniciamos primeros pilotos
5 - Estamos en situación
madura
2 - Hemos tomado
conciencia
5pp1incrementó el número
de empresas que están en pleno proceso
de Transformación Digital (vs 2018)
Se mantiene en 2% los encuestados que
señalan estar en una situación madura
14
Sectores de Media, Tecnología, Comunicaciones, Servicios Financieros y Profesionales son aquellas con mayor avance en TD
1. Actividades financieras y de seguros. 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros. 3. Educación, Salud, Turismo, inmobiliarios, Sociales, etc.Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P4: En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy Poco y 5 Mucho ¿Cuánto considera Ud. que ha avanzado en la "Transformación Digital" su empresa?N = 386
P4: Análisis por Sectores
14%
7%
11%
5%
6%
6%
28%
9%
17%
13%
20%
10%
23%
13%
52%
18%
20%
19%
33%
56%
29%
25%
33%
57%
20%
13%
33%
33%
36%
31%
35%
28%
17%
32%
25%
40%
9%
65%
62%
40%
36%
41%
41%
31%
29%
33%
13%
7%
Construcción
Produc. Industriales, Ind. Manufactureras 3%
Comercio, Retail
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
2%
Minería
Transporte y Almacenamiento
Consumo Masivo
Servicios3
4%
Energía, Petróleo y Gas
5%
Servicios Profesionales2
4%
3%
Servicios Financieros1
5%
Todos los Sectores
Media, Tecnología y Comunicaciones
1 - Nada
3 - Iniciamos primeros pilotos4 - Estamos en pleno proceso
2 - Hemos tomado conciencia
5 - Estamos en situación madura
2.9
3.13.23.2
2.8
3.2
3.5
2.8
3.33.3
3.6
2.9
2.5
Promedio
15
Más de 3 años es necesario para que una empresa alcance una situación madura en Transformación Digital
1. Promedio ponderado por estatus de avance en Transformación Digital mencionado en la Pregunta 4 Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P5: En referencia a la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo viene trabajando su empresa en la "Transformación Digital"; esto es, desde que tomó conciencia de su importancia hasta la etapa actual en la que se encuentra?N = 365
16%
21%
17%
7%
Más de 3 años
2%
9%
2%
32%
1%
3 añosMenos de 1 año
12%17%
3%
2 años
5%
1 año
1% 14%
2%
0%
13%
9%
1%
10%
8%
70% de las empresas llevan menos de 2 años
implementando Transformación Digital
Se puede inferir que en promedio las empresas demandan de1
1.6 años para iniciar con primeros pilotos;
2.5 años en sentir que están en pleno proceso y;
Más de 3 años para sentirse en una situación madura
5 - Estamos en situación madura4 - Estamos en pleno proceso
3 - Iniciamos primeros pilotos2 - Hemos tomado conciencia
16
El directorio y los gerentes generales son los que lideran principalmente la TD
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P6: En su empresa, ¿quién lidera la Transformación Digital?
N = 361Nadie: 25
77%
57%
56%
60%
55%
US$ 5 - 30 MM
50%
US$ 100 - 500 MM
US$ 30 - 100 MM
> US$ 500 MM
< US$ 5MM18%
43%
20%
19%Otra Gerencia Funcional
IT/Sistemas
Gerente General
Directorio
% de Directores y Gerentes que lideran la TD por tamaño de empresa
17
Esfuerzos son enfocados principalmente en las áreas Comercial, Marketing, Operaciones y Producción
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P7: ¿En qué áreas de su empresa viene aplicando "Transformación Digital"? (marcar múltiples opciones)N = 381
26%
Personal y RRHH
39%
Comercial y Marketing
Administración y Finanzas
74%
54%
Otros (especifique)
7%1%
31%
Supply ChainOperaciones/ Producción
Ninguna Área
Otras áreas: Atención al cliente, Investigación y Desarrollo, Sistemas, Seguridad, Riesgos, Etc.
Ranking se mantiene vs 2018
18
La Transformación Digital implica para las empresas un cambio cultural, tecnológico y de procesos
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P8: En su empresa o sector, ¿hasta qué punto la Transformación Digital implica: Cambios Tecnológicos, de Procesos Operativos, de Producto o Servicio, de Modelo de Negocio y Cultural?N = 386
8%
Cambio de Modelo de Negocio 14%
Cambio Procesos Operativos
8%
13%
51%22%
15%
2%
5%
50%
18%Cambio de Producto o Servicio
Cambio Tecnológico
30%
21%
7%
20%
36%
28%
Cambio Cultural 42%
4%2%
32%
33%
23%
2%
13%
5. Muy Alto1. Muy Bajo 3. Regular 4. Alto2. Bajo
Calif.Prom
4.0
3.8
3.8
3.3
3.2
Alto y Muy Alto
78%
71%
71%
47%
45%
19
65% de los trabajos de Analytics o Inteligencia Artificial son ejecutados por personal propio de la empresa
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P9: En relación a los trabajos de Big data, data analytics o inteligencia artificial, ¿qué camino sigue su empresa?N = 294NS/NA = 92
36.1%
16.3%12.6%
35.0%
Tenemos nuestros propios Data Scientist inhouse
Subcontratamos a terceros especializados
Tenemos nuestros propiosprogramadores inhouse (R,
Python y lenguajes similares)
Lo hacemos con recursos internos regulares (sistemas, áreas usuarias)
20
Más del 60% de las empresas usa o está empezando a usar Metodologías Ágiles y Design Thinking
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P10: En su organización, ¿hasta qué punto viene utilizando lo siguiente para su Transformación Digital?
N = 386
-27%
-33%
-52%
-61%
-10%
-13%
27%
33%
21%
16%
20%
19%
17%
7%
15%
9%
3%
-6% 4%
Metodologías ágiles(Scrum, Kanban u otros)
-6%
Start-ups
Hackatons
Design Thinking
3. En fase de extensión2. Algunos Pilotos 4. En uso extensivo0. No sabe 1. No lo usa
Lo Usa
62%
61%
42%
26%
21
Apenas el 28% de los encuestados está satisfecho con los avances y logros en relación a la Transformación Digital
1. Calificado como Bastante y MuchoFuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P11: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Qué tan satisfecho se siente con el avance y logros de la “Transformación Digital” en su organización?N = 386
35%
14%
5 - Mucho
25%
2 - Poco
3%
23%
4 - Bastante1 - Muy Poco 3 - Regular
2.8es la calificación
promedio general
Satisfacción general media en relación a los
logros y avances en TD
2.7 2.7 2.8 2.8 3.0 2.8
U$ 100-500 MM
U$ 30-100 MM
<U$5MM U$ 5-30 MM
Prom> U$ 500 MM
Satisfacción Promedio por Sector
22
La falta de tiempo, de estrategia, y de personal calificado, junto con la resistencia al cambio, son las principales limitaciones para avanzar
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P12: Coméntenos ¿qué restricciones/limitaciones ha encontrado para avanzar en "Transformación Digital"? (Marque mínimo 1 alternativa)N = 386
11%
14%
36%
21%
50%
15%
52%
Otro (especifique)
Falta de consultores/proveedores preparados para la ejecución
Resistencia al cambio
El directorio no lo entiende o no lo apoya
49%
No saber cuál es el retorno sobre la inversión
14%
54%
La gerencia general no está convencida
Falta de presupuesto
4%
Falta de recursos humanos preparados para ejecutar
Falta de estrategia de TD
Nos gana el día a día
Falta de consultores/proveedores preparados para la parte conceptual
23
La Falta de Presupuesto es la principal restricción/limitación para las pequeñas empresas en el avance de TD
Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P12: Coméntenos ¿qué restricciones/limitaciones ha encontrado para avanzar en "Transformación Digital"? (Marque mínimo 1 alternativa)N = 386
11%
15%
36%
21%
50%
52%
54%
Otro (especifique)
Nos gana el día a día
La gerencia general no está convencida
14%Falta de consultores/proveedores preparados para la parte conceptual
14%
Falta de consultores/proveedores preparados para la ejecución
Falta de presupuesto
Falta de estrategia de TD
No saber cuál es el retorno sobre la inversión
Resistencia al cambio 49%
Falta de recursos humanos preparados para ejecutar
4%
El directorio no lo entiende o no lo apoya
> US$ 500 MMUS$ 30 - 100 MMUS$ 100 - 500 MMUS$ 5 - 30 MM< US$ 5MM
27%
61%
45%
51%
4%
18%
12%
18%
15%
24%
36%
7%
23%
14%
31%
18%
57%
7%
55%
43%
46%
13%
5%
55%
10%
18%
48%
18%
31%
13%
53%
60%
8%
19%
12%
30%
16%
48%
1%
13%
59%
13%
59%
64%
4%
25%
13%
13%
54%
14%
10%
51%
51%
58%
19%
25
386 participantes, de los cuales 383 han contestado todas las preguntas (1/2)
1. Actividades financieras y de seguros. 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros. 3. Educación, Salud, Turismo, inmobiliarios, Sociales, etc.Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P13: ¿A quésector/industria pertenece su empresa?N = 383
P14: ¿Cual es el tamaño de su empresa?
N = 383
19%
22%
> U$ 500 MM
US$ 100 - 500 MM
20%US$ 30 - 100 MM
US$ 5 - 30 MM
< US$ 5MM
18%
21%
14%
13%
11%
10%9%
9%
9%
7%
5%4% 4% 3%
1%
ConstrucciónTransporte y Almacenamiento
Media, Tecnología y ComunicacionesProductos Industriales, Industrias Manufactureras
MineraEnergía, Petróleo y Gas
Servicios3
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Servicios Financieros1
Otros
Consumo Masivo
Servicios Profesionales2
Comercio, Retail
26Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM
P15: ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?
N = 383
P16: ¿Cuál es su tipo de empresa?
N = 383
P17: ¿Cuál es su cargo en la empresa?
N = 383
Director
10%
21%
16%
53%
Otros
Gerente General
Gerente Funcional
18%
19%
9%
Más de 500 41%
13%11 - 50
201 - 500
1 - 10
51 - 200
386 participantes, de los cuales 383 han contestado todas las preguntas (2/2)
3%
27%
2%
Empresa Privada Nacional 67%
Subsidiaria de empresa Multinacional
Organización no Empresarial
Empresa del Sector Estatal
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