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ENCUESTA DE COYUNTURA1er Semestre 2004

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2004, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,276 EMPRESAS EN EL MES DE JULIO, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Opinión: Actual Entorno Económicopara los Negocios en Jalisco

Favorable Normal Adverso

Coyuntura1er Sem 2004

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,276 Muestra 150 Submuestra 150

Favorable Normal Adverso No contestó

1er sem 2003

1er sem 2004

Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual

Mejor Igual Peor

1er sem 2003

1er sem 2004

¿Durante el 1er semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No80.8%

Si19.2%

No36.9%

Si62.4%

No Contestó

1er sem 2003

1er sem 2004

Opinión: Factores que Afectan a las Empresas

rtacio

legale

ico na

e Asiá

ites g

Liquid

Invers

ión de

tec. d

e mate

ria pr

Infrae

inació

res TLC

Unión

Améri

Limitante Oportunidad No le afecta

PRODUCCIÓN

Su empresa está enfocada a los procesos de:

Diseño - Corte - Producción -

Ventas72.4%

Diseño - Corte3.8%

Diseño - Venta1.3%

Compra - Venta2.5%

Otro8.8%

Diseño - Corte - Ventas11.3%

Otroscorte producción y venta

diseño bordadodiseño corte en confección

fabrica de elásticosfabricación venta y distribución

producción

Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias:

Si28.9%

No71.1%

ProductosCalcetinespantalonesaccesorios

blusascamisa corbatasplayeraspantuflas

funda para almohadatelas

trajes de bañocamisas

hilo para bordarpantalón de mezclilla

ropa hechajalisco13.0%

exterior17.4%

mercado nacional

Procedencia

Principales Productos Elaborados

Coyuntura1er sem 2004

Dama47.3%

Niño/Niña16.5%

Textiles5.5%

Caballero30.8%

Damaspantalón 22.0%blusa 17.1%falda 17.1%shorts 7.3%camisas 4.9%chamarra 4.9%suéter 4.9%vestidos 4.9%bermudas 2.4%bikinis 2.4%mallas 2.4%ropa industrial 2.4%sacos 2.4%tangas 2.4%tobilleras 2.4%

Caballero Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170

pantalones 32%camisas 13%playeras 13%bermudas 5%calcetines 5%short 3%suéter 3%traje para vestir 3%boxers 2%chamarras 2%escolares 2%leotardos 2%manta 2%

pants 2%pijamas 2%ropa industrial 2%ropa medica 2%ropa térmica 2%trajes de baño 2%truzas 2%uniforme deportivo 2%

Niño / Niña Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170pantalón 26.1%

vestidos 8.7%vestidos primera comunión 8.7%calcetines 4.3%cruzadas 4.3%falda 4.3%mamelucos 4.3%palyeras 4.3%escolares 4.3%pants 4.3%pañuelos 4.3%short 4.3%tobilleras 4.3%uniforme deportivo 4.3%uniforme escolares 4.3%uniformes 4.3%

En el primer semestre ha implementado nuevos diseños en sus productos

Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170Si

61.2%No

Califique sus diseños23.8%

Excelente Muy bueno Bueno Regular

Utiliza diseños ya existentes en el mercado

Si, 67.9%

No, 32.1%

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

1er sem 2003 1er sem 2004

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

6.3%7.6%

12.7%13.9%

1%-20%

21%-30%

31%-40%

41%-50%

51%-60%

61%-70%

71%-80%

81-90 91-100

Principales insumos de la Empresa

clilla

cierre

Nacional Importado

PromedioNacional 84.6%

Importado 15.4%

TECNOLOGÍA

Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo

4.4 5.0

2.33.3

maquinariamas antigua

maquinariamas nueva

equipo masantiguo

equipo masnuevo

1er sem 20031er sem 2004

Procedencia Promedio de la Tecnología

Nacional81.3%

Extranjera18.7%

1er sem 2003

1er sem 2004

Nacional30.8%

Extranjera69.2%

Procedencia Promedio de la TecnologíaPor País

Japon31.2%

Estados Unidos22.1%

Italia 13.0%

Alemania10.4%

China6.5%

Inglaterra5.2%Corea

3.9%España

Otros3.9%

Alemania26.7%

E.U.33.3%

China3.3%

Japón33.3%

Colombia3.3%

1er sem 2003

1er sem 2004

Problemas con la tecnología

No89.9%

Si10.1%

No94.0%

No contestó

1.3%Si

1er sem 2003

1er sem 2004

Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada

cortantes en la piezases muy obsoleta

las maquinas fallan mucho las planchas

mas tecnologíasistemas in actualizado y hardware obsoletos

Tiene conocimientos de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa?

No19.5%

Si80.5%

Sí … ¿de donde?revistas y folletos 28.6%expos 27.0%Internet 9.5%CANAIVE 6.3%proveedores 6.3%distribuidores 3.2%extranjero 3.2%usa 3.2%Alemania 1.6%clientes 1.6%España 1.6%Europa 1.6%Japón 1.6%México 1.6%periódicos 1.6%practica 1.6%

Tiene conocimientos de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa?

No19.5%

Si80.5%

No … ¿por que?falta para tiempo de producciónno hay suficiente capitalno llega informaciónpor competenciapor falta de información

No58.3%

Si41.7%

Sí … ¿de donde?avanzando en la tecnologíae realizan diseños y se esta noestamos con maquinas de buen rendimientoen un 70%equipo computarizadoesta de acuerdo a mis necesidadesfaltan maquinas nuevasla mayoría y maquina nueva muy caropor buen funcionamientotrabaja muy rápidoutiliza maquinaria actual

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

No58.3%

Si41.7%

No … ¿por que?circunstancialesdinerodinero para maquinariaestamos en vías de actualizarfalta invertir en tecnología mas avanzadafalta de maquinaria es mas manual en su procesofalta de recursoshay tecnología mas avanzadano me queda presupuesto y es pequeño el lugarpor falta de mercado y liquidezporque es muy cara las nuevas modaspresupuestos no alcanzanrequiere la capacitación para srequiero de software y hardware actualizado

¿Qué máquina requiere para incrementar su nivel de competitividad?

bordadora bordadoras computarizadas collaretecomputo para trazo cortadora cortadora cortadora computarizada cortadora computarizada cortadoras computarizadas digital equipo computarizado equipo computarizado fabricadoras de calcetín hiladora computarizada lavandería maquina bordadora maquina costura plana maquina de confección por computadora

maquina de coser maquina de coser nueva maquina de costura over y rectas maquina de planchado maquina de procesos maquina de serigrafía maquina de sublimación maquina especializada en cada producto maquina hojaladoramaquina over maquina para maquina para fabricar calcetín por computadora maquina para hacer bastillas maquina recta maquina recta maquina recta over maquina tejedora maquina tejedora computarizada

¿Qué máquina requiere para incrementar su nivel de competitividad?

maquinas programables maquinas que fabrican cuellos maquinas rectas nuevas mecmour over planchas planchado pretinadora pulpos para serigrafía computarizados remachadora speed welttejedoras tejedoras tejedoras

Maquina bordadora nueva maquinaria computarizada maquinaria electrónica para actualización de procesos maquinaria mas eficiente maquinas automáticas para coser maquinas bordadoras maquinas computarizadas maquinas computarizadas maquinas computarizadas maquinas computarizadas para coser maquinas cortadoras maquinas de costura electrónicas over-recta

VENTAS

39.2%41.8%

Aumentaron Igual Disminuyeron

En promedio disminuyeronen un 33.8%

Comportamiento de las Ventas

En promedio disminuyeronen un 25.3%

En promedio aumentaron en un 16.0%

En promedio aumentaron en

un 28.0%

Comportamiento promedio de ventas: -7.7%

Comportamiento promedio de ventas: -11.1%

Precios de Ventas

En promedio

disminuyeron

un 14.3% En promedio

aumentaron

un 14.5%

1sem 2003

En promedio

aumentaron

un 15.3%

En promedio

disminuyeron

un 25.0%

1er sem 2004

Comportamiento de precios promedio : -0.2%

Comportamiento precios promedio: -9.5%

Destino de Ventas

Local72.3%

regional12.5%

Nacional14.7%Exportacio

nes0.5%

Nacional49.0%

Exportaciones

Regional19.7%

Local28.8%

1er sem 2003

1er sem 2004

COSTOS

Estructura de Costos

41.40%

27.60%14.0%

6.40%4.7%

4.30%4.0%

3.50%3.8%

4.30%4.0%2.90%5.6%5.00%5.1%1.00%1.1%

Columnas 10

Deprec. de activos

Transporte

Inmuebles e instal

Comercialización

Servicios

Energía

Administrativos

Mano de obra

Materia Prima

Costos Totales de la Empresa

En promedio

aumentaron

un 12.2%

En promedio

aumentaron

un 14.3%

1er sem 2003

1er sem 2004

Opinión:Incremento Promedio de Costos

Comercialización

Servicios

Administrativos

Transporte

Inmuebles e Instalaciones

Energía

Mano de Obra

Materia Prima

INVERSIÓN

¿ Realizó la Empresa Inversión ?

1er sem 2003

1er sem 2004

Inversión de la Empresadurante el 1er semestre

Maquinaria y Equipo52%

Investigación y Desarrollo

Infraestructura11%

Capacitación5%

Capital de Trabajo

Maquinaria y Equipo42.6%

Capital de Trabajo31.8%

Capacitación7.9%

Infraestructura1.5%

1er sem 2003

1er sem 2004

Infraestructura Maquinaria yEquipo

Capital detrabajo

Capacitación Investigación ydesarrollo

ReanudarAmpliarReponer

1er sem 2003

Capital detrabajo

Capacitación Investigación ydesarrollo

5.0%9.2%

1er sem 2004

¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre

Si No No Contestó

1er sem 2003

1er sem 2004

Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre

Maquinaria y Equipo

Infraestructura1%

Capital de Trabajo

Capacitación6%

1er sem 2003

1er sem 2004

Maquinaria y Equipo

Infraestructura33%

Capital de Trabajo

Capacitación0%

1er sem 2004

Capital detrabajo

Capacitación Investigacióny desarrollo

ReanudarAmpliarReponer0.0%

EMPLEO

21,193 21,140

20,591 20,48420,634

20,834

19,88120,043

20,340

19,787

20,502

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

Ene-03

Feb-03

Mar-03

Abr-03

May-03

Jun-03

Jul-03

Ago-03

Sep-03

Oct-03

Nov-03

Dic-03

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

EmpleoLineal (Empleo)

Trabajadores Asegurados

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.

Variación

Ene-Jun 03: -3.8%

Variación

Ene-Jun 04: -1.0

Tendencia = -80.76

¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?

1er sem 2004

Si62.0%

No38.0%

es negocio familiar

por que es pequeña la empresa

falta secuencia en los departamentos

no del todo

por falta de recursos

por que es acción directa deladministrador

¿Por que no?

Personal de la Empresa

Administración

Producción64%

Ventas23%

Administración

Producción81%

Ventas8%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

ADMINISTRATIVOS PRODUCCIÓN

VENTASFUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

HombresMujeres

¿Contrató Personal la Empresa?

Si36.0%

No64.0%

Si5.3%

No contesto10.0%

No84.7%

1er sem 2003

1er sem 2002

Personal contratado

Administración6.7%

Producción40.0%

Ventas53.3%

1er sem 2003

1er sem 2004

Administración3.9%

Producción89.3%

Ventas6.8%

Personal contratado

Puesto CantidadAdministración Profesional 100% 3 Si 100% Normal 100%

Muy dificil 6%Dicifil 17%Normal 33%Facil 44%

Si 40.0%No 60.0% Normal 100%10

No 39%

Si 61%

Ventas

Oficio 100%

Nivel Experiencia Dificultad

Producción 171

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

0.4%No recibe sueldo

No sueldo, solo comisión

menos o igual a 1 sm

mas de 1sm - 2 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 10 sm

* SMM vigente a enero 2004 para la ZMG

¿Qué prestaciones percibe el personal?

Coyuntura1 er sem 2004

Las de ley79.1%

Superiores a las de ley

No recibe prestacione

Durante el 1er semestre ¿recortó personal?

Administración4%

Ventas11%

Producción85%

Producción97%

Ventas2%

Administración1%

Administración Producción Ventas

1er Semestre 20031er Semestre 2004

Ausentismo del Personal Coyuntura1er sem 2004

Días Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 130

¿Este ausentismo genera problemas?43.2%

Administración Producción Ventas

1er Semestre 2004

Rotación de Personal Coyuntura1er sem 2004

Días Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 130

¿Esta rotación genera problemas para su empresa?

¿ Su empresa contratará Personal duranteel siguiente semestre ?

No70.0%

No Contestó

Si6.0%

No sabe20.0%

S i12.3%

No79.5%

No Contestó

No sabe8.2%

1er sem 2003

1er sem 2004

¿Qué personal estima contratar?

Administración30%

Producción35%

Ventas35%

Administración2%

Producción98%

1er sem 2003

1er sem 2004

¿Recortará personal su empresa en el próximo semestre?

63.3%74.3%

5.4%10.0%

NoSiNo sabe

Personal a Recortar

Producción92%

Administración7%

Ventas1%

57.70%

42.30%

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

Mensual Trimestral Semestral Anual Otra

¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?

¿En qué áreas o puestos de la empresa?

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

producción

Operación

Diseño

1er sem 2004

57.50%

42.50%

3.3% 0.0%

Si No No contestó

¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?

¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?

2.4% 2.5%

Mensual Trimestral Semestral Anual Otra

¿En qué áreas o puestos de la empresa?

16.9%Producción

Ventas

Administración

Mercadotecnia

Diseño

Control de calidad

Contabilidad

Operación

1er sem 20041er sem 2003.

¿En qué procesos?

Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 18confección 36.4%

corte 18.2%tejido 9.1%cocido 4.5%control y optimización de inventarios 4.5%coorte y confeccion 4.5%corte y terminados 4.5%costura 4.5%patronaje 4.5%planchado 4.5%venta 4.5%

¿En qué áreas maquinaria?

Maquinas de coser 66.7%

Cortadores 33.3%

¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?

26.5%29.5%

60.3%70.5%

Si No No contestó

Fuentes de Financiamientopara Capacitación

100.0%

Externas Recursos Propios

COMERCIO EXTERIOR

14.114.7412.38

13.2713.48

e Dól

ExportacionesLineal (Exportaciones)

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tendencia = - 0.03

Variación Ene-Jun 02:

Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco

¿La Empresa Exporta?

No92.4%

Si7.6%

No90.7%

No contestó

Si6.0%

Directamente 55.6%

Indirectamente 11.1%

No contestó 33.3%

1er sem 2003

1er sem 2004

¿Qué exporta?

calcetines

uniformes médicos

pantalones

sweters

trajes de baño

Exportadora consolidada

Exportadora incipiente

¿Su empresa es:

1er sem 2004

TLC100.0%

¿A qué mercado exporta?.

¿Desde cuando exporta?Promedio 2003 = 7 añosPromedio 2004 =5 años

TLC83.0%

América Latina17.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

Volumen de exportaciones en el 1er semestre con respecto al mismo semestre del año anterior

Subió Permaneció igual Disminuyó

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Disminuyó en un 8.8%

Subió en un

Valor promedio de las exportaciones en el primer semestre de 2004? $121,250.00

¿Por qué no exporta?

0.7%13.3%

4.7%13.3%

24.7%2.4%

8.0%1.2%24.7%

30.1%2.7%

0.0%3.3%

1.2% 22.0%22.9%

9.3%15.7%

No es rentable

No cumple normas

Trámites

Desconocimiento

Falta de calidad

Falta de diseño

Financiamiento

Insuficiente cap. Inst.

¿Por qué no exporta?

Otros:abastezco al mercado localcompetitividad cambiaria

condiciones económicas del paísdesapareció la cámara integradora

falta del mercadomateria prima (diseños competitivos)me conformo con el mercado interior

no es competitivono me interesa por la competencia que hay en el exteriorno tengo necesidad solo abastezco al mercado nacional

no tiene mercado

De las que no exportan … su empresa es:

Potencialmente

exportadora40.0%

Por desarrollar

¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?

Si75.7%

No24.3%

¿Su empresa tiene la capacidad?

Si83.9%

No16.1%

pantalón 30.0%blusas 12.0%calcetas 8.0%playeras 6.0%ropa dama blusa etc 6.0%bordado de ropa 4.0%Unif.s industriales 4.0%bikinis 2.0%coordinados 2.0%faldas 2.0%jeans 2.0%prendas en general 2.0%ropa de bebe y niño 2.0%ropa de caballero 2.0%ropa de manta 2.0%ropa de maternidad 2.0%ropa deportiva 2.0%ropa y zapato deportivo 2.0%sweater 2.0%textiles decorativos 2.0%trajes de vestir 2.0%vestidos y acc para ceremonias 2.0%

¿Con que productos?

pantalón 30.0%blusas 12.0%calcetas 8.0%playeras 6.0%ropa dama blusa etc 6.0%bordado de ropa 4.0%Unif.s industriales 4.0%bikinis 2.0%coordinados 2.0%faldas 2.0%jeans 2.0%prendas en general 2.0%ropa de bebe y niño 2.0%

ropa de bebe y niño 2.0%ropa de caballero 2.0%ropa de manta 2.0%ropa de maternidad 2.0%ropa deportiva 2.0%ropa y zapato deportivo 2.0%sweater 2.0%textiles decorativos 2.0%trajes de vestir 2.0%vestidos y acc para ceremonias 2.0%

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?

No94.3%

Si5.7%

No66.0%

Si8.7% No

contestó25.3%

1er sem 2003

1er sem 2004

23.722.05

26.4825.8

29.930.4

ImportacionesLineal (Importaciones)

Tendencia = 0.36

Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco,

¿La Empresa Importa?

Si8.1%

No91.9%

No82.4%

Si17.6%

Directamente 52.9%

Indirectamente 47.1%

1er sem 2003

1er sem 2002

¿Qué importa?

Insumo

Productoterminado

MateriaPrima

Maquinaria

1er sem 2003

1er sem 2004

TLC78.0%

Asiático20.0%

Unión Europea2.0%

¿De qué mercado importa?

TLC57.3%

Asiático15.7%

Unión Europea10.9%

América Latina y el Caribe16.1%

1er sem 2003

1er sem 2004

Volumen de importaciones en el 1er semestre con respecto al mismo del año anterior

13.6% 16.7%

72.7%66.7%

13.6%16.7%

Subió Permanecióigual

Disminuyó

Subió en un 20.0% Disminuyó

en un 40.0%

Subió en un 10.0%

Disminuyó en un 15.0%

SERVICIOS DE LA CÁMARA

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

16.5%Asistencia técnica especializada

Promoción Internacional

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo a eventos y exposiciones

¿Qué ventajas ofrece para usted estar afiliado a la CANAIVEJ?

2.6%2.6%

2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%

5.3%5.3%

10.5%15.8%

36.8%informacionferias y expocisiones

cursos capacitacion

conocer el ent. Econ. de la ind textil a nivel nacional acesorías

acesorias en tramitesactualizacion

apoyosboletin informativos

clientes por medio de la camaraconsejos

informacion de maquinariainvitaciones

mas personalidad a tu empresa

Si62.0%

No38.0%

¿Afiliado a CANAIVEJ?

¿Cuáles serían las desventajas de estar afiliado a la CANAIVEJ?

60.0%por falta deinformacion

la suscripciones muy cara

no apoyo

falta depromocion

Si62.0%

No38.0%

¿Afiliado a CANAIVEJ?

CONCLUSIONES

• Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva mas optimista comparada con el mismo periodo del año pasado.

•Las importaciones ilegales y el entorno económico nacional son las variables mas limitantes en cuanto a la actividad de la empresa. Las aperturas comerciales con el TLC y América Latina y el Caribe, son consideradas como una oportunidad.

•El 72.4% de la industria está enfocada a los servicios de Diseño - corte - producción - venta. El 2.5% está enfocado a la compra venta de ropa, botones e insumos para fabricantes. El 28.9% incluye productos terminados en sus existencias y el 17.4% de este es de origen extranjero.

CONCLUSIONES•Solamente el 61.2% de los empresarios implementaron diseños nuevos este semestre y el 67.9% utiliza diseños ya existentes en el mercado

•Los insumos son nacionales en un mayor porcentaje, *

•La tecnología es extranjera en un 69.2%. La gran diferencia con el porcentaje del mismo semestre del año pasado (18.7%) se debe a una diferencia metodológica, ya que ahora se especifica el origen de la tecnología independientemente de haberla adquirido aquí.

• Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son que es obsoleta y que falla. Pero solo 41.7% considera tener actualizada su planta productiva, principalmente debido a la falta de capital

CONCLUSIONES

•Las ventas, a opinión del empresario siguen disminuyendo, pero hay un porcentaje del 19.0% que dice aumentaron en un 16.0%, el promedio general es una disminución del -11.1%

•Podemos observar una disminución promedio de precios del -9.5% y un aumento general en los costos de un 14.3%

•En el destino de ventas encontramos mas ventas nacionales que en el mismo periodo del año anterior.

•Los incrementos mayores en los costos de las empresas fueron en materia prima, seguido por administración y materia prima.

CONCLUSIONES

•El nivel de inversión es ligeramente mayor que el año pasado ya que realizaron inversión el 16.5% de las empresas (9.7% el periodo pasado) y esta fue destinada en su mayor parte a maquinaria y equipo seguido por capital de trabajo

•La contratación de personal aumentó significativamente este semestre ya que el 36.0% de las empresas contrataron personal (5.3% el periodo pasado) y el 20.3% recortó personal (13.0% el periodo pasado)

CONCLUSIONES

•El personal contratado fue casi en su totalidad de producción (89.3%) y solamente un 6.8% para ventas y un 3.9% para administración

•Se pidió que el personal contratado en administración fuera 100 % profesional y con experiencia, el de producción 100% de oficio y al igual que el de ventas

•Un 57.5% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y control de calidad, pero solo el 29.5% tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación en un 100%

CONCLUSIONES

•Aumentan muy ligeramente las empresas que exportan al pasar de 6.0% a 7.6%, de estas el 60% hacen exportaciones esporádicas por lo que son consideradas exportadoras incipientesy el 40% son exportadoras consolidadas.

•El 100% de las exportaciones son dirigidas al TLC El mismo semestre del año anterior se mencionaban también exportaciones a América latina y el Caribe.

•El volumen de las exportaciones aumentó para el 33.3% en un 20.0%.

•De las empresas que no exportan lo hacen principalmente por desconocimiento y por financiamiento, en el mismo periodo del año anterior las causas principales eran el desconocimiento y nocumplir con normas. De estas empresas el 60.0% son exportadoras por desarrollar y solo el 40.0% considera no exportar pero tener la capacidad de hacerlo siendo potencialmente exportadoras.

CONCLUSIONES

•La empresas importadoras se redujeron este semestre del 17.6% que eran el periodo anterior al 8.1%.

•Importan principalmente materia prima 75.0% y maquinaria 25.0%

•La estructura de las importaciones manifiestan la transformación que está sufriendo la industria al incrementarse las provenientes del mercado Asiático del 15.7% en el periodo anterior al 20.0% en este.

•El volumen de las importaciones se mantiene igual para la mayoría de las empresas importadoras (66.7%)

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