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El sector de la herramienta manual en AustraliaOficina Comercial de Sydney
Marta Begoña MartínBecaria Gobierno Vasco
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ÍNDICE
ANALISIS DEL SECTOR
• INTRODUCCION• RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR• AUSTRALIA: DATOS GENERALES DEL PAIS• BREVE ANALISIS DEMOGRAFICO
INFORME DEL MERCADO
• ANALISIS DEL TIPO DE MERCADO• ANALISIS DE LA COMPETENCIA:
- ANALISIS CUANTITATIVO- ANALISIS CUALITATIVO
• ANALISIS DISTRIBUCION Y CANALES• FACTORES DE COMERCIALIZACION
ANALISIS DEL PRODUCTO
• ESTANDARES• OTROS
CONCLUSION
ANEXO I
• IMPORTADORES / MAYORISTAS
ANEXO II
• EMPRESAS RETAILER
ANEXO III
• DIRECCIONES DE INTERES
ANEXO IV
• ASOCIACIONES, PUBLICACINES Y FERIAS DEL SECTOR
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ANALISIS DEL SECTOR
INTRODUCCIÓN
El objeto del presente estudio es analizar el sector de la herramienta manual en el mercadoaustraliano. Es un análisis general que no se centra en productos concretos, sino que trata deenglobar la totalidad de agentes que participan en este mercado.
El ámbito geográfico es nacional, aunque se ofrecen referencias puntuales a los distintosestados cuando esto es necesario. La fecha de referencia del estudio es 1999/2000, y siempreque es posible se comparan datos estadísticos y fenómenos de hasta el año 1995.
Las fuentes utilizadas son muy diversas, las más significativas son las publicacionesespecializadas, anuarios del sector, estadísticas oficiales y privadas, páginas de internet yentrevistas con agentes involucrados en el mercado.
El presente informe tiene la dificultad de que el objeto a estudiar es un sector de una granvariedad de productos, clasificados en 7 distintos tipos de productos, relacionados con:
1.-Carpintería
2.-Agrícolas
3.-Jardinería
4.-Albañilería
5.-Medición y trazado
6.-Fontanería
6.-Automoción
7.-Electricista.
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Aunque la mayor parte de las empresas contactadas dividen el mercado de la herramientamanual en dos subsectores:
-Herramienta manual
-power tool
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR
Australia es un mercado en crecimiento que, si bien localizado al Sur de Asia, presenta unascaracterísticas culturales, jurídicas y de nivel de vida que encontramos generalmente en paísesanglosajones. Es por ello un mercado de renta media-alta que puede ser interesante para losproductores y exportadores españoles, pese a contar con una población relativamente baja yencontrarse extremadamente lejos de España, con los consiguientes costes de transporte.
La herramienta manual (hand tool) es un producto que se encuentra integrado en el sector delHardware que incluye la ferretería, el bricolaje (DIY) y los materiales de construcción entreotros.
En el mercado australiano, podemos identificar cuatro tipo de operadores principales:
Cadenas de tiendas propias
Principalmente Bunnigs Warehouse y B.B.C. Hardware, pero también los grandes almacenesde carácter más generalista como Kmart o BigW.
Cadenas de distribución a minoristas asociados
Mitre 10 y True Value Hardware (filial); Thrifty-Link Hardware (John Danks); Blackwoods;además de otros de cobertura estatal como Independent Hardware Distributors (en WA).
Fabricantes
Cooper Tools, Cyclone Hardware, Metabo, Makita, Stanley, Atlas Copco. A menudocomplementan sus líneas con productos de importación. Los grandes tienen sus redes dedistribución al comercio minorista
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Importadores, distribuidores y proveedores
Las centrales de compras de las cadenas tanto de tiendas propias o de distribución al comerciominorista no suelen importar directamente los productos sino que los adquieren a través deeste operador o del fabricante australiano.
Todos estos establecimientos minoristas necesitan de una amplia red de proveedores ydistribuidores mayoristas e importadores. Son generalmente de pequeño y mediano tamaño, aexcepción de dos grandes almacenistas. Los productos extranjeros dependen generalmente deimportadores que además facilitan los trámites en la aduana australiana.
Esperamos que este estudio de mercado sea una herramienta útil para cualquier exportador oproductor español que desee introducirse con éxito en este mercado australiano.
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AUSTRALIA, DATOS GENERALES DEL PAÍS
La economía australiana continúa creciendo a un ritmo mayor que el de sus vecinoscomerciales, fundamentalmente impulsada por el crecimiento en la productividad y en elempleo. Cerca de 9 millones de australianos tienen un puesto de trabajo y la tasa dedesempleo ha caído en este último ejercicio1 por debajo del 7 por ciento. El crecimiento delPIB fue del 4,50 por ciento en 1998/99 y en el 1999/2000 se espera una ralentización que seconfirmará en los años sucesivos. La inflación (Consumer Price Index) está comenzando a serun problema para la economía australiana. Tras años anteriores bajo control, el crecimientode los salarios (4,50 por ciento hasta Mayo) y el efecto del nuevo impuesto GST ha llevado aunos crecimientos en los precios de más del 3 por ciento, y es de esperar una subida de tiposde interés desde el actual 6 por ciento al 6,50 o 7,00 por ciento para finales de este año 2000.
1999 será recordado como el año en que Australia confirmó su victoria sobre la crisisfinanciera asiática, aunque no todos los sectores se han recuperado de la misma forma.Curiosamente los cuantitativamente más fuertes en la economía australiana son los que hanregistrado un crecimiento por debajo de la media. Estos sectores son, entre otros, los deMinería, Construcción (muy afectado por el GST), Industrial y Salud. El comercio minoristaha crecido un 2,50 por ciento, también muy por debajo de la media nacional.
1 El ejercicio económico y fiscal se cierra el 30 de Junio y por lo tanto no coincide con el año natural.
13,2
86,8
12,9
87,1
13,4
86,8
11,3
88,7
10,1
89,9
1994/95 1996/97 1998/99
Renta familiar disponible (en tanto por ciento)
% dedicadoal consumo
% dedicadoal ahorro
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Grandes cifras de la economía australiana
Tasas reales de variación interanual salvo especificación
1997/98 1998/99 1999/2000
Población (en miles hab.) 18.730 18.966
(Dic. 1999)
19.080
Crecimiento real PIB 4,70 % 4,10 %
Renta per cápita (AUD) 30.212 31.260
Inflación – CPI
(media del ejercicio)
0,00 % 1.30 % 1,10 % acum
(Marzo 2000)
Tasa de desempleo
(s/población activa)
8,30 % 7,60 % 6,60 %
(Junio 2000)
(en millones de A$)
Consumo privado 332.713 346.589
Incremento
estimado 3,8%
Consumo público 103.044 107.875 N/d
Inversión bruta 133.365 141.069 N/d
Demanda interna 569.122 595.533 N/d
Tipo de cambio aproximado año 2000, Peseta/A$: 105-110 pts/A$
Fuente: Australian Economic Indicators, ABS, July 2000
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Los sectores agrícola, forestal y pesquero son los que han registrado un mayor crecimiento enel ejercicio 1998/99. Los servicios de telecomunicaciones y hostelería también han registradotasas superiores al 10 por ciento. Finanzas, seguros, y comercio mayorista han sido tambiénáreas de expansión importante.
El sector servicios ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento y hoyemplea a más del 75 por ciento de la población trabajadora en Australia. Sin embargo laindustria nacional constituye un sector todavía poco competitivo pese a la proteccióngubernamental, que no ha logrado frenar un evidente retroceso. Australia se mantiene comouno de los más importantes productores mundiales de minerales y metales y es tambiénautosuficiente en energía. El sector agropecuario, muy orientado a la exportación, emplea acasi un 6 por ciento de toda la fuerza laboral.
El grado de apertura del comercio exterior australiano es aproximadamente de un 30 porciento; Australia necesita importar productos manufacturados e industriales (maquinaria,vehículos, productos químicos…) mientras que las partidas más destacadas de susexportaciones son productos básicos o materias primas (minerales, animales vivos,alimentación…). Este desequilibrio estructural unido a la caída en los precios mundiales delas materias primas está provocando un déficit creciente en la balanza por cuenta corriente.
Japón, la UniónEuropea y Asean2 sonlos principales destinosde la exportaciónaustraliana, mientrasque la Unión Europea ylos EEUU suministrancasi la mitad de todoslos bienes que Australiacompra del exterior.
2 Asean: Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y 6 países más del Pacífico Sur
Fuente: ABS, Australian Economic Indicators 1350.0
Índice de Precios al Consumo (CPI)
90
100
110
120
130
140
150
160
170
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
CPI - Alimentación
CPI - Vivienda
CPI - Alcohol y tabaco
CPI - Confección
CPI - Total, todos losgrupos
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Actividad exterior de la economía australiana
Millones de AUD
Var.
ejercicios
1997/98 1998/99
Exportaciones bienes 1,97 % 113.821 116.072
Importaciones bienes 4,92 % 118.482 124.307
Saldo de la Balanza Comercial 76,68 % -4.661 -8.235
Saldo de la Balanza por
Cuenta Corriente 45,28 % -22.691 -32.966
% del PIB 4,01 % 5,56 %
Fuente: Australian Economic Indicators, ABS, July 2000
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BREVE ANALISIS DEMOGRÁFICO
Por vez primera la población australiana ha superado los 19 millones de habitantes en este año2000, de los cuales el 50,23 por ciento son mujeres y el restante 49,77 por ciento hombres (larelación era la inversa hace 30 años). Es una población fundamentalmente urbana (más del 60% vive en las 8 capitales australianas) muy concentrada en las ciudades de la costa sureste(Sidney y Melbourne fundamentalmente).Se espera para los próximos años un crecimientomedio de la población de un 1 por ciento.
Información demográfica comparada Australia/España
Población Tasa de
crecimiento
% Población
0-14 años
% Población
15-64 años
% Población
+65 años
Australia 19.080.000 0,90% 21% 66% 13%
España 39.200.000 0,10% 15% 68% 17%
Fuente: Australian Food Statistics 2000
La estructura étnica de la población ha variado significativamente en los últimos 15 años,debido a la migración desde países asiáticos que ha sustituido a la tradicional afluencia deeuropeos (italianos, griegos, fundamentalmente). Aunque la mayor parte de la población es deorigen anglosajón, se estima que más de un 20 por ciento de los residentes australianos hanacido en el extranjero.
La edad media de la población se ha incrementado hasta los 44,1 años en 1999. También haaumentado el número de personas viviendo solas y de familias sin hijos (3,1 miembros porfamilia).
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INFORME DEL MERCADO
ANALISIS DEL TIPO DE MERCADO
Los códigos arancelarios de los productos de herramienta manual que se engloban dentro delsector del bricolaje son muy diversos, ya que contabilizan también productos de jardinería,ferretería para el mueble y construcción.
Así las principales partidas bajo las que se podría agrupar la herramienta manual son lassiguientes:
8201: Herramientas manuales empleadas en jardinería, horticultura, silvicultura.
8202: Sierras
8203: Limas, escofinas, alicates
8204: Llaves
8205: Sopletes, yunques
8206: Kits de herramientas
8207: Herramientas eléctricas
8208 : Cuchillas, rasquetas
8467: Herramienta manual eléctrica
8468: Máquinas y aparatos de soldadura
8508: Herramienta eléctrica
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La mayor parte de las empresas del sector coinciden en que no se sabe a ciencia cierta cómose desarrollará este mercado en el futuro ya que está claro que siempre va a habertrabajadores manuales, pero también dependerá la marcha de este sector, del desarrollo de lasnuevas tecnologías.
También ocurre que es un sector en el que por lo menos en Australia funciona mucho entrelos profesionales la práctica de emplear herramienta de segunda mano.
Los datos que a continuación se presentan cubren la herramienta manual tanto eléctrica comono eléctrica.
1996 1997 1998
Importaciones 307,5 307,8 308,0
Producción local 112,5 112,9 113,8
Exportaciones 30,8 30,7 30,6
Mercado total 389,2 390,0 391,2
(Cifras expresadas en US dollars
Fuente: ISA, USDOC, International Trade Administration)
De estos datos se desprende que el mercado se mantiene estable.
El segmento de herramienta manual encuadrado dentro del de bricolaje está creciendo enAustralia fuertemente debido a la gran cantidad de shows sobre bricolaje que se emiten en latelevisión. También está ayudando a atraer más consumidores, los grandes almacenes deferretería que se instalan en los grandes centros comerciales, donde se puede ir a comprar todolo que uno necesita para hacerse su propio mueble etc, donde al mismo tiempo otrosmiembros de la familia pueden estar realizando otro tipo de compras para el hogar.
Este tipo de centros comerciales atrae gran número de consumidores por la gran variedad dela oferta.
Australia tiene una población de unos 19 millones de habitantes y alrededor de 6,9 millonesde hogares, el 68% de estos hogares están en propiedad y la mayor parte de las casas sonrenovadas por sus las labores de bricolaje de sus propietarios.
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El Bricolaje ( DIY) representa hoy en día alrededor del 50% de las ventas de construcción yproductos de ferretería, donde se incluye la herramienta-manual.
Se espera que el mercado del bricolaje continúe con fuerte crecimiento, debido al incrementode consumidores que realizan las reparaciones por su propia cuenta, en detrimento de laactuación de los profesionales.
Por esta nueva tendencia es por lo que los minoristas del sector de la herramienta manual hanorientado sus establecimientos de cara a un mercado de bricolaje.
La gama de productos de bricolaje ( DIY) es enorme e incluye, entre otros:
- madera
- herramientas manuales ( eléctricas y no eléctricas) para numerosas utilidades
- puertas y accesorios para puertas
- pintura y accesorios
- productos químicos, incluyendo selladoras y adhesivos
- herramientas manual de jardinería
- accesorios en general, incluyendo
Una encuesta realizada en 1995 por la revista australiana “ Better Homes and Gardens”determinó que durante ese año el gasto de los australianos en actividades de mantenimiento ymejora de sus hogares supuso un gasto de 16,6 billones de dólares australianos, de los cualesalrededor de 11,6 billones de AUD se gastaron en comerciales y 5 billones en materiales yequipamiento para trabajos de bricolaje, con una media de gasto por hogar de 2,640 dólares.
La encuesta también reveló que en 1955 al menos 7 de cada 10 hogares desarrolló al menosuna tarea de bricolaje, con 6 de cada 10 particulares que lo hicieron teniendo la sensación dehaber logrado su objetivo y orgullosos con el resultado.
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Análisis cuantitativo:
El sector en cifras
Los datos de que se dispone para el sector de la ferretería en 1996 indican que la facturaciónanual del sector alcanzó los $7.304 millones. El reparto de esta cifra entre los distintos tiposde producto era como sigue:
Tipo de producto %
Pinturas 12,1
Equipamientos de jardín 9,3
Accesorios para pintar 5,4
Cerraduras y accesorios de puertas 3,8
Fontanería y calefacción 4,9
Materiales de construcción 7,4
Aparatos eléctricos 4,2
Herramienta manual 4,0
Madera 8,3
Productos para horticultura 5,8
Productos para el hogar 5,9
Ferretería en general (tuercas, tornillos…) 13,6
Cierres 5,8
Accesorios de herramientas eléctricas 3,9
Herramientas eléctricas 5,6
Fuente: Australian Hardware Journal (Junio 97).
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PRINCIPALES PAÍSES (IMPORTACIONES) AÑO 96 (%)
U.S. 20,8
JAPÓN 16,4
ALEMANIA 11,3
TAIWAN 11,0
CHINA 8,7
REINO UNIDO 2,6
(Fuente: Australian Bureau of Stadistics / Industry Estimates)
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Desglose de los productos y partidas arancelarias correspondientes a las distintas herramientasmanuales:
8201: herramienta manual para jardinería
Partida Descripción
820110 Palas, palas mecánicas y partes o accesorios de metal
820120 Horcas
820130 Picos, azadas, rastrillos
820140 Hachas, podaderas
820150 Podaderas, podadoras, tijeras grandes de podar
820160 Tijeras de podar
820190 Todo tipo de herramienta manual utilizada para la agricultura, horticulturao silvicultura.
8202:
Partida Descripción
820210 Sierras manuales
820220 Hojas de sierra de máquinas
820232 Hojas de sierra circulares
820240 Hojas de sierra de cinta
820291 Hojas de sierra rectas para trabajar el metal
820299 Otras hojas de sierra
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8203:
Partida Descripción
820310 Limas, escofinas y herramientas similares de metal
820320 Alicates, tenazas y pinzas
820330 Tijeras metálicas y herramientas similares
820340 Cortadores de tubería, punzones.
8204:
Partida Descripción
820411 Llaves inglesas y de tuerca no ajustables
820412 Llaves inglesas y de tuerca ajustables
820420 Llaves de bolsillo
8205:
Partida Descripción
820510 Taladros
820520 Martillos
820530 Formones, gubias y herramientas de corte similares, para trabajar lamadera
820540 Destornilladores y otras partes metálicas
820551 Herramientas de mano
820559 Herramienta manual
820560 Sopletes
820570 Abrazaderas
820590 Kits de herramientas
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Los principales países de origen de las importaciones3 de estas partidas en el año 1998/99fueron los siguientes:
• Herramienta manual agrícola
En herramienta manual agrícola, el total del valor FOB de las importaciones es deaproximadamente 21 millones de dólares australianos, de los cuales, 19 provienen de los 10principales países origen de las importaciones y uno del resto de los países entre los que seencuentra España con un valor de 33.226 dólares australianos.
• Sierras
En las sierras, el total del valor FOB de las importaciones es de 42 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 34 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 7 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de6.001 dólares australianos.
3 Todos los datos de las estadísticas de importaciones están obtenidos del Australian Bureau of Statistics
Herramienta manual agrícola
6332
428,6
8
3160
332,0
7
1739
196,2
6
1293
520,7
3
11109
55,87
9166
95,59
8921
74,7
7359
92,93
5910
38,77
3723
65,44
TAIWAN CHINA REPUBLICOFKOREA
UNITEDSTATES OFAMERICA
SWEDEN UNITEDKINGDOM
GERMANY JAPAN BRAZIL CANADA
Valor importaciones de sierras
8530666,5
4499699,5
3788261
2872943,4
2747129
2255785,3
1764761,8
1637096,3
1295774
3262103,1
UNITED STATES
OF AM ERICA
SW EDEN GERM ANY SW ITZERLAND NEW ZEALAND TAIW AN UNITED
KINGDOM
CHINA JAPAN DENM ARK
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• Limas, escofinas, alicates
En las limas, el total del valor FOB de las importaciones es de 30 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 28 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 2 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de270.696 dólares australianos.
• LLaves
En las llaves, el total del valor FOB de las importaciones es de: 42 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 33 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 9 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de1.994.807 dólares australianos.
Importaciones de limas , escofinas, alicates, etc..
771615
7,9
4372536,7
2747823,2
2715680,1
261916
7,3
168117
6,4
891602,99
819005,13
441232,68
287049,52
UNITED STATES
OF AM ERICA
TAIW AN JAPAN GERM ANY CHINA UNITED
KINGDOM
SW EDEN SW ITZERLAND REPUBLIC
OFKOREA
INDONESIA
Importaciones de laves inglesas, llaves de tuerca, etc..
1702
4584
1010
9010
3006
798,8
2491
545,8
2239
684,9
1484
374,2
1302
843,5
11023
51,4
5054
29,28
3627
94,79
TAIW AN UNITED
STATES OF
AM ERICA
CHINA JAPAN SPAIN UNITED
KINGDOM
GERM ANY INDIA SW EDEN CANADA
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• Sopletes y yunques, etc….
En las llaves, el total del valor FOB de las importaciones es de: 101 millones de dólaresaustralianos, de los cuales, 93 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 8 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de568.056 dólares australianos.
• Kits de herramientas:
El total del valor FOB de las importaciones de kits de herramientas es de: 8 millones dedólares australianos, de los cuales, 7 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 164.444 del resto de los países entre los que se encuentra España con unvalor de 2.473 dólares australianos.
Valor importaciones de sopletes, yunques, etc..
27443741
16394621
15889292
9197336,6
6685428,1
3821506,5
3148225,2
2514529,1
1682541,9
1642290
UNITED STATES
OF AM ERICA
TAIW AN CHINA UNITED
KINGDOM
GERM ANY SW ITZERLAND ITALY JAPAN SW EDEN NEW ZEALAND
Valor importaciones de Kits de herramiantas
5511
795,
5
1674
124,
8
1190
007,
2
2270
99,11
1767
05,6
8
1481
64,3
1
4644
1,42
4184
2,27
2812
5,56
1897
1,77
TAIW AN CHINA UNITED
STATES OF
AM ERICA
UNITED
KINGDOM
GERM ANY INDIA ITALY JAPAN FRANCE HONG KONG
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21
• Cuchillas, rasquetas…:
El total del valor FOB de las importaciones de cuchillas, raquetas, es de 30 millones dedólares australianos, de los cuales, 26 provienen de los 10 principales países origen de lasimportaciones y 4 del resto de los países entre los que se encuentra España con un valor de355.304 dólares australianos.
• Herramienta manual eléctrica :
El total del valor FOB de las importaciones de herramienta manual eléctrica, es de: 136millones de dólares australianos, de los cuales, 132 provienen de los 10 principales paísesorigen de las importaciones y 4 del resto de los países entre los que se encuentra España conun valor de 42.120 dólares australianos.
Valor importaciones cuchillas y rasquetas, etc..
1067
8889
4087
865,2
2572
265,2
1601
019
1446
310,7
1375
361,8
7531
71,66
7069
74,85
5765
80,2
4713
78,66
UNITED STATES
OF AM ERICA
GERM ANY UNITED
KINGDOM
JAPAN ITALY NEW ZEALAND FRANCE SW EDEN TAIW AN SW ITZERLAND
Importaciones herramienta eléctrica
5816
0285
2528
7263
1830
7161
8990
485
8244
389
3967
524
3539
026
2944
337
1830
545
1600
696
UNITED STATES
OF AM ERICA
JAPAN GERM ANY SW EDEN TAIW AN BELGIUM -
LUXEM BOURG
UNITED KINGDOM ITALY BRAZIL NETHERLANDS
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Los principales países origen de las exportaciones son, según los distintos tipos deproductos:
H e r r a m ie n ta m a n u a l ja r d in e r ía7 8 3 0 4 36 8 8 5 9 9
3 4 0 9 7 43 1 8 7 3 72 4 3 1 1 71 5 2 5 2 91 4 6 5 8 71 2 3 5 8 11 0 5 9 4 79 5 4 6 8
UNITED STA...
NEW ZEALAND
CHINA
PAPUA NEW ...
UNITED KIN...
GERMANY
URUGUAY
MALAYSIA
INDONESIA
CANADA
S ie r r a s
1 1 0 1 8 2 79 2 5 8 0 34 1 3 5 0 62 7 2 0 4 02 6 9 0 9 41 1 1 3 1 09 9 2 3 58 9 3 3 07 4 8 0 56 2 5 1 7
NEW ZEALAND
UNITED ST...
UNITED KI...
PAPUA NE...
SWEDEN
GERMANY
NETHERL...
UNITED AR..
SOLOMON ...
HONG KONG
Fuente: Australian Bureau of Statistics
Fuente: Australian Bureau of Statistics
• Herramienta manual de jardinería:
• Sierras:
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Llaves
Limas, escofinas, alicates
594424480067
21326696108 36595 35141 28522 25628 22227 18231
• Limas, escofinas, alicates…:
Fuente: Australian Bureau of Statistics
Fuente: Australian Bureau of Statistics
• Llaves:
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M á q u in a s y a p a ra to s d e s o ld a d u ra6 9 0 1 3 4 9
4 3 0 0 2 5 7
2 7 9 1 0 2 2 2 2 6 9 2 6 11 6 4 5 3 6 3 1 4 9 2 8 9 2 1 1 7 8 9 8 6 1 1 1 9 0 8 4 8 7 9 3 7 5 8 6 9 4 9 2
• Máquina y aparatos de soldadura:
Fuente: Australian Bureau of Statistics
H e rra m ie n ta m a n u a l e lé c tric a53 69 23 4
14 82 44 114 57 38 311 65 26 891 53 45 89 60 75 72 02 93 71 88 33 45 66 87 30 99 86
• Herramienta manual eléctrica:
Fuente: Australian Bureau of Statistics
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Sopletes y yunques3280709
18444621302021 936489 845293 559630 507513 495577 419656 380808
NEW ZEALAND
UNITED STA...
PAPUA NEW...
SINGAPORE
HONG KONG
UNITED KIN...
REPUBLIC ...
SOUTH AFRICA
CANADA
INDONESIA
• Sopletes y yunques:
Fuente: Australian Bureau of Statistics
Cuchillas y rasquetas1200877
804773651851 615190
285066 221870 181038 115928 113090 101714
• Cuchillas y rasquetas:
Fuente: Australian Bureau of Statistics
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Análisis cualitativo:
En cuanto a la producción local, señalar que no existe apenas producción local de herramientamanual o eléctrica. Las herramientas para automoción son principalmente importadas deEuropa. Sólo existe fabricación nacional en el campo de la herramienta manual para jardineríay además esta es bastante escasa.
La imagen que tienen las marcas australianas es que son productos de elevado coste y no muybuena calidad.
Australia produce gran variedad de productos de acero, como cerrojos, clavos, bisagras ygoznes, tornillos. Pero el mercado de la herramienta manual difiere bastante del anterior.
La marca de herramienta manual más conocida en Australia es Sidchrome, que es en realidadfilial de una empresa americana. Otras marcas australianas son Mumme y Trojan.
Existen algunas empresas locales como Siddons Ramset que hace remaches, martillos,soldadura de artículos de consumo, y taladros.
Otros productos de herramienta manual hechos en Australia incluyen las siguientes marcas:
- Las escalas de Bailley and Kennet ,
- los kits de ferretería de Prestige and Cornall,
- los adhesivos y selladoras de Selleys y Loctite,
- los accesorios de Hardie Pope,
- las herramientas de jardinería de Cyclone.
Existen dos empresas norteamericanas que junto a las nacionales o locales, han tenidoplantas de producción en Australia y también lideran el mercado australiano que son :
- The Stanley Works
- Cooper Tools
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Stanley ya no cuenta con plantas de producción en suelo australiano. Después de 20 años,decidió implantarse para la producción en Taiwan, y hoy en día lo que no produce allí, loimporta directamente.
Mientras que otras empresas subsidiarias de las firmas norteamericanas, importan losproductos, como son:
- American Tool Company
- Vermont American
- Black and Decker
- 3M
- Snap on Tools
Las importaciones de los países asiáticos incluyen herramienta manual y herramientaeléctrica, herramienta para jardinería y en general herramientas para bricolaje.
El bricolaje ( DIY), es un sector con gran tradición en este país y además en fuertecrecimiento. Los consumidores son cada vez más autosuficientes en relación a los arreglos dela casa.
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En cuanto a las herramientas manuales más utilizadas en la industria por los profesionales
( albañiles, mecánicos, carpinteros, fontaneros..), señalar que son, en opinión de los propiosexpertos:
1.-Fontaneros:
- taladros
- martillos
- sierras
- serruchos
- lijadoras
- llaves de tuerca, llaves inglesas
2.-Mecánicos:
- herramientas de aire comprimido
- taladros
3.-Carpinteros:
- sierras
- martillos
- escofinas
- pistolas destornilladoras
- guías
- cintas métricas.
4.-Construcción:
- sierras
- martillos
- herramienta manual de corte
- alicates y tenazas
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IMPORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
Los mayores suministradoras de herramienta manual a Australia son:
- Japón
- Alemania
- Taiwan
- EE.UU.
- China, y
- Reino Unido.
Las marcas importadas de cada uno de estos países son:
Japón
Ryobi4
Makita
Hitachi
Panasonic
NEC power tools
4 Algunas herramientas de la marca Ryobi se fabrican en China.
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Alemania
Bosch
AEG
Metabo
Karcher
Fein power tools
Wagner paint spraying equipment
Taiwan
Ironbark chisels
Hacksaws
Zenith screws
NBL wrenches
Havelock garden tools
China
Anvil pliers and chisels
Mt.Tai Wooden hammers
FHP wrenches
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Reino Unido
Record hand tools
Fisher squares
Spear and Jackson
Robane levels
EE.UU.
Stanley
Cooper Tools
Snap –on Tools
3M
American Tools Co
Vermont American
Black and Decker
Otros países origen de las importaciones de herramienta manual son:
Korea, Suecia, Suiza ( Atlas Copco) y Brasil. Una gran cantidad de herramientas de Sandvikson importadas de Suecia.
En 1996 Japón era el país líder origen de las importaciones de herramienta manual eléctrica,seguido de Alemania.
Las importaciones procedentes de Taiwan han ido incrementándose sobre todo en lo referentea podaderas, cortadoras de setos, y otras herramientas para horticultura, sierras manuales,llaves, cerrojos. China es líder en palas, palas mecánicas, horcas, rastrillos, azadas,destornilladores y en general todas las herramientas para el hogar. China ha ido haciendo
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mella progresivamente en este mercado, aunque la calidad de sus productos no es apreciadacomo muy alta.
El Reino Unido es muy importante en las herramientas para corte de madera.
Las importaciones de Asia suministran generalmente a diferentes vendedores de bricolaje adiferencia de las importaciones de U.S.A., o Europa, las cuales normalmente son de mejorcalidad y más alto precio.
En 1996, las importaciones de producto norteamericano eran sobre todo sierras, paletas,limas, escofinas, alicates/tenazas, tijeras grandes, llaves/tuercas, martillos y todo tipo deherramienta manual, con o sin motor eléctrico.
Los productos norteamericanos están bien vistos por su buen diseño y calidad. Además sepresentan con un precio razonable.
Empresas norteamericanas como The Stanley Works y Cooper Tools están implantadas enAustralia.
Otras empresas australianas subsidiarias de firmas norteamericanas como Vermont American,American Tool Company, Black and Decker, 3M y Snap-on Tools importan y son tambiénmuy importantes en este mercado. Algunas herramientas de Black and Decker son fabricadasen Asia, otras en EE.UU., Italia y Reino Unido.
Las importaciones de Estados Unidos incluyen las marcas norteamericanas de:
- Las sierras de cadena de Poulan
- Los martillos de Eastwing and Plumb, Arbotech
- Las pistolas de grapa de Swing Line and Arrow
- herramienta eléctrica de Skil and Dreme
Sin embargo los productos básicos de bricolaje como clavos, destornilladores son fabricadoslocalmente.
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y CANALES
El mercado minorista de la herramienta manual y de la ferretería está altamentefragmentado.
Existen Cooperativas – franquicias, corporaciones, supermercados, grandes almacenes,centros de jardinería, y una gran cantidad de tiendas minoristas independientes.
El líder del mercado de la ferretería es la gigante cooperativa Mitre 10, el cual cuenta con 675almacenes individuales en propiedad ( incluyendo la cadena The Tru-Value ), que suponen el10% del mercado nacional. 5En este tipo de establecimiento se vende herramienta manual yeléctrica.
Otra cooperativa es United Hardware con el 1,5 % del mercado.
Los grupos corporativos líder son:
- BBC Hardware ( 8%)
- Bunnings ( 4%)
- Reece ( 1,5 %)
En cuanto a los grupos de compra:
- Thrifty Link , tiene el 5%
- Home Hardware, 4%
- Makita , 1,5%
Entre los minoristas destacan:
- Kmart
- BigW, que se estima que suponen alrededor del 10% del mercado.
Luego hay una gran cantidad de negocios tamaño familiar que suponen el 54,5 %.
5 Fuente de los datos arriba indicados: ISA, USDOC, International Trade Administration.
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Durante los últimos años BBC Hardware y Bunnings han incrementado de formaespectacular su presencia en el mercado nacional, con la introducción de los grandesalmacenes de ferretería, y sumado a esto se ha producido un fuerte crecimiento del mercadodel bricolaje, donde también está presente la herramienta manual.
En 1994 BBC Hardware lanzó la apertura de sus super almacenes urbanos de ferretería, y hoyen día cuentan con 16 de estos almacenes operando y se espera la construcción de otros nuevemás.
Bunnings se ha lanzado también a la apertura de este tipo de establecimientos y cuenta ya con11 almacenes en Western Australia, Victoria, y South Australia y planes de expandirse a lolargo del resto de Australia, abriendo otros cuatro o cinco en New South Wales yQueensland.
Ambos BBC y Bunnings han producido increíbles incrementos en las ventas y beneficios,desde la apertura de estos super-almacenes.
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El sector se caracteriza por tener una estructura dual. La mitad del mercado de la venta finalde productos de ferretería se encuentra en manos de las grandes cadenas de ferretería y la otramitad en manos de pequeños comerciantes con la típica estructura del negocio familiar.
a) Grandes cadenas.
Este sector está experimentando crecimientos importantes de sus ventas y resultados. Laestructura de las empresas que entran en la categoría de grandes cadenas de tiendas deferretería difiere bastante entre sí. Se pueden distinguir tres tipos distintos de establecimientossegún la estructura del grupo y el cliente al que va dirigido:
I.- Las grandes superficies de venta al público de ferretería para la construcción y material debricolaje:
• Bunnings: Tiene unos 12 centros de gran superficie y de 40 a 50 centros de tamañomediano. Está presente principalmente en Victoria y tienen tiendas también en WesternAustralia y South Australia. Abrieron su primer centro en New South Wales en 1997. Sededican principalmente a la venta al público.
• BBC Hardware: Tiene unos 12 centros de gran superficie y de 60 a 70 centros
de tamaño mediano. Está presente principalmente en el estado de New South Wales y enmenor medida en Victoria y Queensland.
Ambas cadenas tienen agresivos programas de apertura de nuevos centros comerciales.
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II.- Cadenas de tiendas de ferretería de tamaño mediano y pequeño. Venden principalmente alconsumidor privado:
• Mitre 10: Se divide en Northern y Southern Region. Es la única cadena con tiendas deferretería en todos los estados del país. Tiene también una cadena de tiendas de menor calidadllamada True Value. Unas 400 tiendas forman parte de Mitre 10 Northern Region. El grupotiene planes para entrar en el sector de las grandes superficies aunque por el momento no seha concretado nada.
• John Danks: Está formado por las cadenas Home Timber & Hardware y Thrifty LinkGroup. Tienen tiendas en todos los estados excepto Western Australia. Los requisitos paraformar parte del grupo no son tan exigentes como los de Mitre 10, por lo que la calidad de lastiendas no es tan alta. Al contrario que Mitre 10, este grupo es también mayorista de tiendasde ferretería que no forman parte del grupo. Dos tercios de las compras de la compañíaprovienen del 16% de sus proveedores.
Estos grupos no están creciendo tanto como los de la categoría anterior aunque estánaguantando bastante bien la apertura de grandes centros de sus competidores.
III.- Hay una serie de cadenas con menor número de establecimientos que se han unido en ungrupo de compra llamado “National Building Suppliers Group”. Los miembros del gruposon establecimientos de tamaño mediano o pequeñas cadenas de tiendas. Al contrario que losgrupos vistos anteriormente, éste se dedica principalmente a la venta a los profesionales de laconstrucción. La condición de admisión al grupo es tener una facturación superior al millónde dólares. El grupo se formó en 1992 con siete miembros y en la actualidad cuenta ya conmás de veinticinco. El objetivo del grupo es únicamente ganar poder de compra ante lossuministradores. Los miembros del grupo mantienen su propia identidad en el mercado. Enconjunto el grupo es el quinto proveedor de ferretería y materiales de construcción con un 6%de cuota de mercado.
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Los miembros actuales son:
• Area Builders Supply Co
• Hardware, Timber and Building Supplies.
• Barry’s.
• Belmont Building Materials & Hardware.
• Beri Distributors.
• CPS.
• Dahlsens Building Centers.
• Faw.
• Gould Brothers.
• Bianco Builders Hardware.
• Hyne & Son.
• Les. Astley & Son.
• Porteo.
• Premier Plumbing & Hardware.
• Bowens Timber and Building Supplies.
• Hardware and General.
• Hudson Timber & Hardware.
• Hurford’s Building Supplies.
• Bretts Trade Timber & Hardware.
• Barry Tate’s Quality Building Supplies.
• The Timber Centre.
• Tobacco Growers Trading.
• Cairns Hardware Co.
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Este grupo, al contrario que las cadenas anteriores, no dispone de centro de distribución por loque la venta directa para el exportador es más complicada que en los caso I) y II).
b) Pequeño comercio.
A pesar de que se espera que este sector del mercado atraviese en los próximos años unproceso importante de ajuste, por el momento este tipo de establecimientos están resistiendobastante bien el crecimiento del sector de las grandes superficies. Por lo que se refiere a loscanales de suministro, los pequeños comerciantes de ferretería son abastecidos por mayoristasde ferretería. Estos mayoristas son en su mayoría grupos como la cadena John Danks queademás de tener su propia cadena de tiendas suministran a tiendas independientes. Losexportadores deberían dirigirse a estas empresas distribuidoras para abarcar el sector demercado del pequeño comercio que no pertenece a ninguna de las grandes cadenas tipo Mitre10. Por estados, las empresas mayoristas son las siguientes:
- En New South Wales, South Australia y Victoria la única cadena de tiendas que suministratambién a tiendas independientes es John Danks.
- En Queensland las cadenas que operan también como mayoristas de tiendas independientesson John Danks y Queensland Independent Wholesalers (el nombre de la cadena detiendas propia de este grupo es Key Hardware).
- En Western Australia los grupos que tiene a la vez cadena propia de tiendas y que sonmayoristas de independientes son Independent Hardware Distributors (IHS, con la cadenade más de sesenta tiendas Homestead Hardware), Cooperative Purchasing Services (CPS,con la cadena de casi setenta tiendas Makita) y la cadena Hardware Magic.
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Los productos de bricolaje se distribuyen por los propios productores o importadores quesuministran a las tiendas minoristas, algunas de los cuales también importan directamente.
La mayor parte de la comercialización y marketing de este tipo de productos se realiza através de la grandes cadenas de ferretería como Mitre 10, BBC y Bunnings.
Mitre 10, junto con su cadena True Value, cuenta con 675 almacenes a lo largo de todaAustralia y centraliza el marketing y las actividades compra.
BBC cuenta hoy en día con 16 grandes centros de ferretería funcionando y más de nuevo enconstrucción.
Bunnings ha adoptado la forma o estilo de megastore y cuenta con 11 almacenes, teniendo enperspectiva la construcción de otros cuatro o cinco para los próximos 2 años.
Este concepto de super-almacén ha incrementado ventas y beneficios tanto para BBC comopara Bunnings, y este nuevo concepto promete grandes oportunidades en el sector de laferretería.
John Danks provee a 550 almacenes bajo los nombres comerciales de the Home y Thrifty-links.
Un estudio realizado en 1997 por la federación australiana de ferretería ( HardwareFederation of Australia ) encontró que la ferretería en general- tuercas, cerrojos, pernos,cuerdas y artículos de bricolaje en general, tenían el más alto porcentaje de venta minorista
( 13,6%), seguido de las pinturas ( 12,1%), equipamiento de jardinería ( 9,3%), madera
( 8,3%), materiales de construcción ( 7,4%), fontanería y refrigeración ( 5,9%), herramientaspara el hogar ( 5,9 %), cerramientos y cerrojos ( 5,8%), herramientas eléctricas ( 5,6%) yaccesorios de pintura ( 5,4%).
En cuanto a lo eléctrico, incluyendo bajo este título los electrodomésticos con un porcentajede venta minorista de un 4,2 %, herramienta manual con un 4,0 %, accesorios de herramientamanual eléctrica con un 3,9 %, y cerramientos y cerrojos para puerta con un 3,8 %.
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Para entrar en el mercado australiano, las empresas españolas comercializadoras o fabricantesde este tipo de productos pueden, según se concluye de las entrevistas mantenidas con lasprincipales empresas del sector:
- Anunciar su interés de encontrar alguna empresa australiana que les represente a través delas revistas sector.
- Exhibirse en las más importantes ferias australianas del sector.
- Contactar directamente con los grupos de ferretería principales como Mitre 10, BBC,Bunnings y Reece, bien directamente en un viaje de empresa o a través de una misióncomercial.
Teóricamente todo producto de calidad tiene buenas perspectivas de venta en el mercadoaustraliano.
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FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
El productor vende al agente o distribuidor, y este vende al cliente final. El productor sueleser muchas veces también mayorista.
Hay una serie de importadores como son:
- METABO
- MAKITA
- STANLEY
- ATLAS COPCO
- COOPER TOOLS
Y :
- RYOBI
- BOSCH
- HITACHI
En lo referente a power-tools.
Estos son también mayoristas. Venden a los agentes/distribuidores que a su vez suministran alos retailers.
En función del producto a veces los mayoristas venden directamente a los clientes tipoingenierías o a las cadenas tipo Mitre 10, BBC Hardware , Bunnings.
Las empresas de fontanería, carpintería, automoción, eléctricas, es decir los contratistas de losdistintos ramos compran directamente a las empresas mayoristas importadoras, del estilo deMakita, Metabo, Stanley, Cooper, etc.. y el particular y los profesionales que realizanreparaciones menores, pequeños trabajos compran a las cadenas minoristas del estilo de las deMitre 10, Bunnings, BBC Hardware.
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Hay otra serie de empresas minoristas como Woodman McDonald Hardware y Porter &Son, que están más especializadas y aunque son de menor tamaño, también abastecen a losprofesionales de los distintos gremios.
En cuanto a la segmentación del mercado, no existen distinto tipo de retailers o empresas paralos distintos tipos de herramientas manuales, según los sectores( fontanería, carpintería,bricolaje, ferretería, electricista, herramienta manual de jardinería..)
En cuanto a las marcas más apreciadas, señalar en primer lugar que las empresas australianasdiferencian entre herramienta manual y eléctrica.
Entre las herramientas manuales, las marcas europeas tienen imagen de buena calidad peroresultan muy caras.
Las consideradas de mayor calidad en el mercado australiano son las marcas alemanas.
Marcas extranjeras con gran prestigio son Sandvik, ATC, Bosch, Makita, Stanley yCooper.
En power tools, las marcas de más prestigio son:
-Bosch
-Makita
-Metabo
-Panasonic
-Snap On
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En cuanto a relación calidad –precio, señalar que:
1.-Las marcas de más prestigio y precio más elevado son:
METABO, FESTO, BOSCH, HTACHI, ATLAS COPCO.
2.-Las de precio medio:
MAKITA, RYOBI, AEG.
3.-Las más baratas:
BLACK&DECKER, OZITO, GMC, NRG.
Las marcas más baratas las importadas de China y Taiwan.
La mentalidad del mercado es la siguiente:
Los consumidores de este tipo de productos tienen en cuenta tanto el precio como la calidad.
El profesional que acude habitualmente a los centros minoristas pide asesoramiento de laherramienta ideal en función del trabajo a realizar. Aunque muchos acuden en busca de unamarca específica.
Innovación, precio y calidad, además de los costes de empaquetado y transporte son costesimportantes que es necesario tener en cuenta a la hora abordar este mercado.
Puede afirmarse que el consumidor particular, que compra herramienta para actividad debricolaje, compra más motivado por el precio, que por la calidad del producto, a diferencia delo que ocurre en el sector industrial, donde el profesional prefiere pagar un precio más alto acambio de obtener un producto de mayor calidad.
El mercado de la herramienta- manual y en general de la ferretería está saturado y existe unagran competencia en precios. El segmento del bricolaje es aún más competitivo en precio,sobre todo desde la introducción de los grandes almacenes o cadenas del estilo de BBC yBunnings que ofrecen una amplia gama de productos a bajo precio de cara a losconsumidores.
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Junto con el producto en si mismo, el precio es muy a menudo el mas importante elemento dediferenciación entre unos uy otros productos.
Muchos de los empresarios del sector comentan que el precio de la herramienta manualprocedente de países occidentales es habitualmente de precio bastante mas elevado.
La calidad es importante; sin embargo, productos de baja y alta calidad compiten en unmismo mercado con compradores individuales que tienen diferentes gustos y preferencias enla compra de este tipo de productos.
Un producto bien presentado, bien empaquetado con las instrucciones y los accesoriosadecuados para su utilización, es más atractivo para el consumidor y más fácilmentereconocible en la tienda.
A primera vista el consumidor siempre se va a asentir más seguro de los resultados ante unproducto presentado con esta serie de características.
Los precios de transporte de este tipo de productos desde España, en general Europa, aAustralia, son bastante más elevados que por supuesto el coste sufragado por los procedentesde Asia.
Medios de pago
El más importante medio de financiación para los compradores son las letras de cambio,transferencias bancarias y letra a la vista.
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ANALISIS DEL PRODUCTO
Elementos necesarios para la comercialización del producto en el país
No existen impedimentos importantes en el mercado para importar este tipo de productos debricolaje. Los productos eléctricos deberán circular a 240 voltios y algunos productos deberánpasar los requisitos exigidos por los estándares australianos.
Estándares australianos requeridos para la herramienta manual y herramienta eléctrica:6
Los estándares australianos para las herramientas manuales y herramientas eléctricas son losque se detallan a continuación ( Se incluye lista de precios).
NORMA PRODUCTO PRECIORETAIL
PRECIOSUSCRIPCIÓN
AS/NZS 3160:1996
AS/NZS 7450:1999
Hand –held portable electric tools 44.00 35.20
AS/NZS 7450:2000 Hand-held motor-operated electric tools 89.10 71.28
AS/NZS 4701:2000 Requirements for domestic electricalappliances and equipment for
reconditioning or parts recycling
31.35 25.08
AS/NZS 3100:1997 Approval and test specification –general requirements for electrical
equipment
89.10 71.28
AS/NZS 3350:2000 Safety of household and similarelectrical appliances: general
requirements
113.30 90.64
6 (Fuente: standards Australia / Research and Information centre-Melbourne)
(El precio está expresaado en Dólares australianos, e incluye el 10 % de GST.)
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CONCLUSIONES
Las grandes cadenas de ferretería del país tienden a concentrar las compras en un númerorelativamente reducido de proveedores con capacidad para suministrar una gama amplia deproductos con un cierto volumen. El tamaño y la especificidad de este tipo de haceaconsejable contactar con empresas importadoras y distribuidoras o con fabricantes localesque proveen a las grandes cadenas. El argumento para hacer atractiva la inclusión de estosproductos en su gama sería el de ofrecer un repertorio más completo o el de sustituir otrosproductos importados por competitividad en precios o en calidad.
Por lo que se refiere a la imagen del producto español de herramienta manual española entrelos empresarios contactados, la reacción observada ha sido de elevado interés. Ha habido unbuen número de empresas interesadas y el nivel de conocimiento parecía bueno ya que enalgunos caso nos preguntaban por empresas españolas en concreto o incluso eran yadistribuidores de alguna empresa española, como por ejemplo la empresa vasca IREGA.
Señalar por último que en Australia la industria que prevalece en el país es sobre todo deingeniería y construcción, aunque es también importante la automoción y garajes.
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Anexo I
IMPORTADORES Y MAYORISTAS
TRADE TOOLS PTY LTD.
Dirección:3 Carlyle StSpringwood, QLD 4127
Tél.07 3808 5200Fax.07 3808 4214
Contacto: Mr Greg FordManaging Director
Actividad: Ellos son importadores y mayoristas.
Los productos que compran e importan son:
-Herramienta eléctrica-Herramienta manual-Heramientas de aire/ compresión-Generadores-Herramientas de soldadura-Bombas de compresión( 8CFM-65CFM)
Esta empresa australiana cuenta con 7 almacenes y una facturación de más de treintamillones de dólares.Por el momento no importan nada de España, y tampoco han tenido contacto hasta la fechacon empresa española alguna, pero no descartan hacerlo en el futuro y de hecho se muestranabiertos a conocer el producto y contactar con empresas españolas.
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ATLAS COPCO TOOLS AUSTRALIA
Dirección:3 Bessemer StBLACKTOWN, NSW 2148
Tél.(02) 9621 9000Fax.(02) 9621 9966http://www.atlascopco.com.au
Contacto: Mr Herbert HermensGeneral Managers
Actividad:
Esta empresa sueca es importadora – distribuidora.Importa las marcas extranjeras:
AEG, Atlas Copco y Milwaukee, en herramienta eléctrica.Y CP Neumatic Tools, Devonter, George Renault y Atlas Copco de herramianta de aireo comprimida.
Ellos distribuyen su producto a través de agentes acreditados a lo largo de Australia, NuevaZelanda y Pacífico asiático. Ellos realizan por su cuenta el marketing de sus marcas yproductos, la distribución y servicio.
Cuentan con su propia fuerza de ventas que compite contra losa productores y empresaslocales.
Esta empresa esta importando de China, Alemania, Suecia, y EE.UU.
La gama de los productos que esta empresa comercializa son:
Taladros, perforadoras, brocas, cepillos, herramienta eléctrica, martillos, afiladoras, grapaeléctricas, sierras eléctricas portátiles, etc…
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ROSS INDUSTRIES
Dirección:1/15 Elmsfield RdMidvale, WA 6056
Tél. 08 9274 2178Fax. 08 9250 1890
Contacto: Mr Ross BignellManagerDirect Email: ross@rossindustries.com.au
Actividad:
Esta empresa australiana mayorista, habitualmente compra la herramienta manual y eléctricade los distribuidores australianos, pero cuando resulta necesario importan del extranjero.
Sus competidores directos son:
J Blackwood & Son and Atkins Carlyle.
Declaran estar interesados en completar su gama de productos que viene siendo suministradospor la marca/empresa Sidchrome, que es la marca de herramienta manual más popular enAustralia.
Son suministradores de una empresas muy importantes mineras, petrolíferas, canteras y distintos departamentos del Gobierno.
Esta empresa está importando de Dinamarca, Japón, Singapur, Reino Unido y EE.UU.
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50
WAUGH´S INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD
Dirección:13-17 Malvern StBayswater VIC 3153
Tél. 03 9720 1788Fax. 03 9729 4404
Contacto: Mr Peter Koopman
Email: sales@waughs.com.au
Esta empresa mayorista australiana suministra a ingenierías.Su línea de negocio son las herramientas de corte, herramientas manuales, herramientaseléctricas y todo tipo de ferretería para ingenierías y equipamiento de soldadura.
Ellos compran de los principales importadores como son:-METABO ( alemana)-STANLEY ( americana)-MAKITA ( japonesa)
Marcas que comercializan:
-ATLAS COPCO-COOPER TOOLS-METABO-P&N-SIDCHROME-STANLEYEntre muchas otras.
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51
BRISBANE WATER INDUSTRIAL PRODUCTS
Dirección:Cnr Manns & Yandina RdsGosford, NSW 2250
Tél. 02 4324 1055FAX. 02 4325 1338
Contacto: Mr K A Whitbourne
Esta empresa australiana es mayorista y distribuidor.Trabajan con una empresa/marca española: IREGA
Marcas con las que trabaja:
Bosch, para power tools, y Sidchrome para llaves de tuerca, llaves inglesas.P & N para herramienta de corte.
STANLEY AUSTRALIA
DIRECCIÓN:
47 WILLIAMSON RD
Ingleburn , NSW 2565
Tél. 02 9618 2844Fax. 02 9829 5066
Contacto: Mr Jean DuqueFax: 03 9457 5339
Esta empresa australiana, filial de la empresa americana, es productora e importadora.Esta firma australiana lleva más de 20 más operando en Australia. Antes tenían plantas deproducción en Australia, pero se vinieron a bajo debido a los elevados costes que laproducción suponía.Ahora producen en Taiwan o importan del extranjero.
Las marcas que comercializan:-BOSTITCH-SIDCHROME-STANLEY
La empresa está importando de:
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Reino Unido, EE.UU, Canadá, China y Taiwan.
Exportan a: Africa, Fiji, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea.
MAKITA
DIRECCIÓN:
92 WETHERILL ST SILVERWATER NSW 2128
Private Bag 160 Silverwater NSW 1811
Tel.(02) 9748 3944Fax.(02) 9748 4220
http://www.makita.com.auContacto:Mr Hiroshi Okamoto
Actividad:Makita es una empresa japonesa, que son importadores, exportadores mayorista-distribuidor, y fabricantes.Es una de las empresas más importantes en la producción de heramienta manual eléctrica, yuno de los principales importadores en Australia.
COOPER TOOLS
Dirección:519 Nurigong St Albury NSW 2640PO Box 366 Albury NSW 2640
Tel.(02) 6021 5511Fax.(02) 6021 7403http://www.coopertools.com.auContacto: Mr Peter Malcolm Reynoldson
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AQUADUX PTY LTD
Dirección:Geebung, QLD 4034
Tel. 07 3865 1169Fax. 07 3865 1093
Contacto: Mr Graham BatesManager
Actividad:Empresa australiana importadora y distribuidora de herramienta manual para la fontanería.Ellos suministran a las tiendas de ferretería como: Bunnings Warehouse y BBC Hardware.Importan el producto de Nueva Zelanda. Ellos son filial de la empresa neozelandesaproductora.
REECE
Dirección:
118 Burwood Hwy
Burwood, VIC 3125
Tél. 03 9274 0000
Fax. 03 9274 0199
Dirección de internet: http://www.reece.com.au
Contacto: Mr Leslie Alan Wilson
Actividad:
Esta empresa australiana es una de las cadenas de fontanería y herramienta manual más
importante en Australia. Empresa mayorista y distribuidora.
Esta es típica empresa a la que compran directamente los profesionales de la fontanería.
Esta empresa tiene dos líneas de negocio:-por un lado los accesorios para baño-por otro lado las herramientas manuales.
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Ellos venden y suministran directamente a los plumbing contractors.No son fabricantes y muchos de sus productos los importan de España y Portugal.Conocen la marca IREGA, y en general la imagen que tienen del producto español, es el deun producto de alta calidad y precio competitivo.
La mayor parte de empresas relacionadas con la fontanería, plumbing contractors compran lasherramientas a esta empresa.
ARBOTECH
DIRECCIÓN:
67 WESTCHESTER RD
Malaga, WA 6062
Tél. 08 9249 1944Fax. 08 9249 2936
Dirección de internet: http://www.arbotech.com.auEmail: arbotech@arbotech.com.au
Contacto: Mr Floren Popp
Esta empresa australiana está especializada en herramienta manual para carpintería y trabajo
de la madera.
Son productores y mayoristas.
Exportan de Africa, Europa y EE.UU.
Ellos fabrican sus propias herramientas y componentes y también importan componentes
eléctricos de Taiwán y otros productos de Alemania, EE.UU. y Suiza.
Sus productos son únicos en lo que se refiere a herramienta manual para el trabajo de la
madera.
Ellos distribuyen sus herramientas a través de las tiendas o cadenas especializadas en
ferretería como Mitre 10, Bunnings.
Sus dos líneas de negocio son las herramientas para carpintería, y la herramienta manualeléctrica.
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COVENTRY GROUP LTD
DIRECCIÓN:
253 WALTER RD
Morley, WA 6062
Tél.08 9276 0111Fax. 08 9276 1666Contacto : July Evans
Dirección de Internet: http://www.cgl.com.au
Actividad:
Esta empresa es importadora y distribuidora.
Comercializan herramienta manual y componentes de automoción.
Sus suppliers son empresas como:-BOSCH-MAKITA-METABO
Ellos distribuyen a las empresas retailers medianas, pequeñas y los contractors( fontenerías, carpinterías, ingenierías, etc..)
ATKINS CARLYLE LTD
DIRECCIÓN:
LEVEL 12
Tower B Zenith CentrePacific HwyChatswood, NSW 2067
Tél. 02 9495 8500Fax. 02 9495 8599
Dirección de Internet: http://www.atkinscar.com.auEmail: sydneyhq@atkinscar.com.au
Contacto: Mr Peter Hobbs
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Actividad:
Esta empresa importa de Japón, Reino Unido y EE.UU.
Vende productos, herramientas del sector de la automoción.
HETTIC AUSTRALIA A LIMITED PARTNERSHIP
Contacto: Joanne McFarlane
Dirección:
14 Cooper St
Smithfield
NSW 2164
Tel.: 61 2 96167700
Fax: 61 2 96167701
Dirección postal (si es distinta de la anterior):
Private Mail Bag 43
Waterhill Park
NSW 2164
NATIONAL BUILDING SUPPLIERS GROUP
Contacto: Gavin Keane
Dirección:
Suite 3, 85 Foster St
Dandenong
VIC 3175
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Tel.: 61 3 97948433
Fax: 61 3 97948210
JOHN DANKS & SON
Contacto: Peter Staly
Dirección:
414-426 Lower Dandenong Rd
Braeside
VIC 3195
Tel.: 61 3 9264 5000
Fax: 61 3 9587 1719
Pág.Web: http://www.danks.com.au
Dirección postal
PO Box 156
Mordialloc
VIC 3195
Actividad:
Importador-distribuidor
HUDSON TIMBER AND HARDWARE
Contacto: John Andrew Simon
Dirección:
Cnr Mile End & Withers Rds
Rouse Hill
NSW 2155
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Tel.: 61 2 9629 0400/ Fax: 61 2 9629 4790
Dirección postal:
PO Box 3287
Rouse Hill NSW 2155
CARLRAY ( Sales) Pty.Ltd.
Contacto: Mr Ralph Snowball
Dirección:
33 Waterview Street
Carlton, NSW 2218
Tel.: 61 2 9546 7866
Fax: 61 2 9546 2752
Actividad:
Importador, productor y mayorista de ferretería y productos para la construcción.
Las ventas anuales de la empresa rondan los 6 millones de dólares australianos y emplea a 50personas.
DAVID TREMBATH AGENCIES PTY LTD
Contacto: Neil Hodgson
Dirección:
75 Grange Road
Welland, South Australia 5007
Tel.: 61 8 346 4561
Fax: 61 8 340 1581
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Actividad:
Importador y productor representante de herramienta manual, herramienta eléctrica.
Empresa fundada en 1969, la compañía tuvo unas ventas finales de 2,8 millones de dólaresaustralianos y vende en todos los estados australianos.
HOWARD F.HUDSON DISTRIBUTORS Pty.Ltd.
Contacto: Mr John Rourke
Dirección:
20-22 William Street
Alexandria NSW 2015
Tel.: 61 2 9698 2544
Fax: 61 2 9319 7886
Actividad:
Importadores y productores representantes de accesorios de fontanería, herramienta manual,cerraduras y candados, bisagras y goznes, pestillos, productos de seguridad, rodamientos.
Esta empresa establecida en 1928, sus ventas anuales el último año ascendieron a 5 millonesde dólares australianos y venden a lo largo de toda Australia.
F.H. PRAGER PTY.LTD.
Contacto: John McMillan
Dirección:
Cnr.Miller and Mount Streets
Pyrmont NSW 2009
Tel.: 61 2 9660 4866
Fax: 61 2 9552 4979
Actividad:
Es una empresa de establecida desde hace bastante tiempo que exporta y distribuyeherramienta manual, con cobertura nacional.
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JNU INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY.LTD.
Contacto: Mr.John Timoshanko
Dirección:
1 Tabbita Street
Moorabbin, Victoria 3189
Tel.: 61 3 9553 0899
Fax: 61 3 9553 2462
Actividad:
Son fabricantes, importadores, representantes y distribuidores. La amplia gama de productosincluye pintura y papeles de pared, herramientas de jardinería, herramientas manuales y todotipo de elementos de medición y precisión.
Fundada en 1957, JNU ha tenido unas ventas anuales finales de 22 millones de dólares yemplea a más de 60 empleados.
Vende en todos los estados australianos.
SIDDONS PROLINE LIMITED
Contacto: Mr.Greg Loupos
Dirección:
45 Britton Stret
Smithfield NSW 2164
Tel.: 61 2 9757 1666
Fax: 61 2 9757 1678
Actividad:
Importador/distribuidor de pernos, cerrojos, tuercas, tornillos y ferretería en general.
WHITE INTERNATIONAL PTY.LTD
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Contacto: Mr.Nicole Marson
Dirección:
61 O´Riordan Street
Alexandria NSW 2015
Tel.: 61 2 9667 0044
Fax: 61 2 9313 4225
Actividad:
Importador , fabricante y representante de herramienta manual, productos para el hogar yjardinería y en general la línea de ferretería.
Establecida en 1953, White International tiene unas ventas anuales de de 25 millones y 70empleados.
La empresa vende a lo largo de toda Australia.
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Anexo II
EMPRESAS RETAILER
Las empresas retailers del estilo de las grandes cadenas de ferretería como BBC Hardware,Bunnings, Mitre 10 en genera, tienen como suministradores a los grandes importadores
( METABO, BOSCH, MAKITA, STANLEY, COOPER..)
WOODMAN McDONALD HARDWARE PTY LTD
Dirección:281 Nebo RdMackay, QLD 4740
Tél.07 4952 1488Fax.07 4952 3507
Email: woodmans@m130.aone.net.au
Contacto: Mr Iussel McCowatFax.07 4952 3507
Actividad:
Empresa australiana retailer a la que abastecen empresas o filiales de empresas extranjerasen Australia. Wholesalers e importadores del estilo de :
- Makita- Ryobi- GWC- Bosch
Es también muy importante en el mercado australiano Stanley.
Para herramienta eléctrica y herramienta manual empleada por el gremio de los electricistas
existen cantidad de electrical wholesalers.
En el campo minorista su competidor directo es PORTER & SON.
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Venden producto español: palas y sierras especialmente fabricadas para ellos.
Su producto además de ser competitivo en precio, sobre todo prima la calidad.
Venden producto con garantía e imagen de marca.
BBC HARDWARE PURCHASING PTY LTD
Contacto:Bruce Laws
Dirección:
Building A Cnr Cambridge & Chester Sts
Epping
NSW 2121
Tel.: 61 2 98760888
Fax: 61 2 98718105
Pág.Web: http:// www.bbchardware.com.au
Dirección postal (si es distinta de la anterior):
Locked Bag 201
Seven Hills
NSW 2147
BUNNINGS
Contacto:Stephen Quinn
Dirección:
108 Railway Tce
Mile End
SA 5031
Tel.: 61 8 83542422
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Fax: 61 8 83540406
Pág.web: http://www.bunnings.com
Dirección postal (si es distinta de la anterior):
PO BOX 209
Cowandilla
SA 5033
MITRE 10
Level 3
20-22 Albert Rd
South Melbourne, VIC 3205
Tél. 03 9686 9922
Fax. 03 9686 5233
Dirección de Internet: http://www.mitre10.com.au
Email: jma@mitre10.com.au
Actividad:
Este es un grupo o cadena de distribución de productos de ferretería.
Importan producto de China, Hong Kong y Taiwan directamente y el resto de marcas las
compran a los grandes importadores y mayoristas.
Una de las ramas más importantes de sus ventas es la jardinería.
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PANTHER POWER TOOLS
1/10 Eddie Rd
Minchinbury, NSW 2770
Tel. 02 9625 0266
Fax.02 9625 4427
Contacto: Mr Gordon Thomas
Managing Director
Actividad:
Empresa australiana minorista.
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Anexo III
Otras direcciones de interés:
Oficina Comercial española
Commercial Office-Embassy of Spain
Suite 408, 203 New South Head Road
Edgecliff NSW 2027-Australia
Tel.61 2 9362 4212
Fax.61 2 9362 4057
E-mail: buzon.oficial@sidney.ofcomes.mcx.es
Cámara de Comercio española
Spanish Official Chmaber of Commerce in Australia, Inc
Suite 205, 203 New South head Road
Edgecliff NSW 2027
Tel.61 2 9362 3168
Fax.61 2 9362 4074
E-mail: socca@ozemail.com.au
Standards Australia
286, Sussex Street (cnr Bathurst Street)
Sydney NSW 2000
GPO Box 5420
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Sydney NSW 2001
Australia
Phone (02) 8206 6000
Fax (02) 8206 6001
E-mail mail@standards.com.au
Austrade ( Australian Trade Commission)
South Tower East
PO Box
South Melbourne MDC
Melbourne VIC 3205
Tel.13 28 78Fax. 03 9284 3133
www.treasury.gov.au
Para recibir información sobre la implantación de las empresas extranjeras en el mercadoaustraliano
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ASOCIACIONES, PUBLICACIONES Y FERIAS DEL SECTOR
Asociaciones
Hardware Association of NSW
Ste 5, Bldg B, Capital Business Centre
34-46 Brockhollow Ave, Baulkham Hills
NSW 2153
Tel: 61 2 9634 1361
Fax: 61 2 9634 2893
Contact: Sra. Yvonne Anderson
Dirección Postal
PO Box 1330
Penrith
NSW 2751
Hardware Association of Queensland, Union of Employers
56 Logan Rd
Woolloongabba
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69
Qld 4102
Tel: 61 7 3249 3300
Internet: ihsa.com.au/haq
Fax: 61 7 3249 3311
Contacto: Chief Executive Mr Chris Hoey
Dirección Postal
PO Box 1184
Coorparoo DC
Qld 4151
Hardware Association or Victoria Inc.
180 Whitehorse Rd.
Blackburn
Vic. 3130
Tel.: 61 3 9877 2999
Fax: 61 3 9877 6663
Contacto: Secretary Mr. Richard Brooks
Dirección Postal
PO Box 97
Blackburn
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70
Vic.3130
Hardware Association of South Australia
Tel./ Fax: 61 8 8281 6490
Contacto: Sr. Bevan J. McDonald
Dirección Postal
PO Box 122
Para Hills
SA 5096
Hardware Association of Western Australia
Tel.: 61 8 9365 7606
Fax: 61 8 9365 7550
Contacto: Sr. Brian Reynolds
Dirección Postal
PO Box 6209
East Perth
WA 6892
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Hardware Federation of Australia
Tel.: 61 3 9877 2999
Fax: 61 3 9877 6663
Contacto: Sr. Richard Brooks
Dirección Postal
PO Box 539
Blackburn
Vic.3130
Nota: Esta federación coordina las asociaciones de los distintos estados.
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72
Publicaciones
Australian Hardware Journal
Glenvale Publications
4 Palmer Court
Mt Waverley
Vic. 3149
Tel.: 61 3 9544 2233
Fax: 61 3 9543 1150
Periodicidad: Mensual
Contenido : Últimas tendencias y productos del sector en Australia.
Contacto/ editor: Sra. Sarah Mayberry
Dirección Postal
PO Box 347
Glen Waverley
Vic 3150
Inside Australian Hardware
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Hardware Publications
Level 1/512 South Pine Road
Everton Park
QLD 4053
Tel.: 61 7 3355 4155
Fax: 61 7 3354 1933
Periodicidad: bimensual
Contenido: Actividades en el sector. Desarrollo de productos.
Noticias de fabricante y distribuidor al por menor.
Contacto/ Editor: Hugh Banney
Dirección postal
PO Box 235
Everton Park
QLD 4053
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Ferias
Las ferias en Australia, salvo en contadas excepciones, son de carácter muy local, aunquepoco a poco van adquiriendo un carácter más nacional. Es un instrumento adecuado una vezya la empresa tiene representación en el país, pues el público que acude suele ser el clientefinal. En general, los importadores, distribuidores y agentes australianos acuden a las feriasinternacionales para seleccionar a sus proveedores y no esperan encontrarlos exhibiendo enlas ferias locales.
Una consecuencia de este localismo es el reducido tamaño de las ferias, sobre todo si secompara con sus equivalentes en Europa, Asia o América. Los sectores que por su reducidotamaño no cuentan con una feria específica, suelen aglutinarse en una feria afín, que acabaconvirtiéndose en una feria multisectorial de sectores afines. Sin embargo, conviene remarcarque poco a poco, las empresas van seleccionando una feria específica de su sector que acabasiendo la más representativa.
Los grupos como John Danks o Mitre 10 organizan ferias limitadas a sus proveedores en lasque los propietarios de las tiendas asociadas al grupo pueden conocer a las empresassuministradoras del grupo y las novedades que ofrecen.
A nivel más general la Hardware Federation of Australia organiza una feria de alcancenacional. Los directivos de las empresas de entidad del sector acuden a las feriasinternacionales del sector en Colonia, Chicago y París, por lo que es cuestionable la utilidad onecesidad de participar en ferias en Australia. Los datos de la feria de alcance nacional a laque se hacía referencia son los siguientes:
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National Hardware Show
Fechas próxima edición: Del Domingo 8 hasta el 10 de julio del 2.001
Lugar: Melbourne Exhibition Centre
Melbourne.VIC
Contacto: Australian Trade Exhibitions Pty. Ltd. ( www.ate.net.au )
Tel.: 61 3 9819 0211
Fax: 61 3 9818 8553
Dirección Postal
PO Box 192
Camberwell
VIC 3124-
Esta feria es organizada por la Hardware Federation of Australia y la Hardware Associationof Victoria.
Se celebró por vez primera en Melbourne en 1989, y tiene una frecuencia bienal.
El número medio de stands esta entre 150 y 175.
Compradores de todos los estados de Australia y Nueva Zelanda acuden a esta feria,incluyendo grupos de compra, grandes almacenes, cadenas y minoristas individuales deferretería en general y productos de jardinería.
La media de asistentes a este evento es de 4.000.
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