el mercat tic a catalunya - enginyeriainformatica.cat · 4. top de comunitats 5. comparativa per...
Post on 24-Sep-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
El mercat TIC a Catalunya
Febrer 2020
1. Presentació - El mercat TIC a Catalunya2. Font de les dades3. Dades de l'estudi per Comunitats4. Top de Comunitats5. Comparativa per tipus d'empresa6. Comparatiu per categories d'empresa7. Rànquing de Productes8. Rànquing de Serveis9. Sectors estratègics a Catalunya - Indústria 4.010. Sectors estratègics a Catalunya - Tecnologies estratègiques11. Sectors estratègics a Catalunya - Mobilitat i Ciutats intel·ligents12. Sectors estratègics a Catalunya - Cooperatives tecnològiques13. Rànquing de Marques14. Distribució geogràfica de les empreses catalanes15. Distribució per poblacions de les empreses catalanes16. Comparativa de les 2 primeres comunitats espanyoles (Catalunya / Madrid)17. Resum de l'estudi18. Fi
Índex
L'estudi de l'anàlisi de l'Mercat TIC a Catalunya, té per objectiu donar a conèixer als professionals desector TIC la situació de mercat al nostre país pel que fa a distribució territorial, tipus d'empresa,productes i marques més habituals, adequació a les tendències tecnològiques, i comparació amb altrescomunitats o països del territori espanyol.
L'estudi ha estat realitzat per la comissió d'estudis de AQIVEO. S'autoritza la seva reproducció,divulgació i comunicació pública sempre que es citi el seu origen.
El cercador d'empreses TIC AQIVEO, d'àmbit social i sense ànim de lucre, té per objecte la gestió de elconeixement de les empreses tecnològiques. AQIVEO és coneixement, la seva missió és gestionar-lo iposar-lo a disposició dels professionals de qualsevol sector.
Barcelona, Sant Quirze del Vallès. febrer 2020
1. Presentació - El mercat TIC a Catalunya
ACCIÓ - Generalitat de Catalunya, Píndola Sectorial sobre empreses TIC, febrer 2019, diu; a Catalunyahi ha 15.757 empreses TIC.
La Vanguardia publica al març de 2018; Les 15.000 empreses de sector TIC a Catalunya donen feina a115.600 treballadors
Gencat.cat - Generalitat de Catalunya. Febrer 2020. 15.757 empreses formen el sector TIC català (any2018), una xifra que ha crescut un 4,5% respecte de l'2017 i un destacat 27% des del 2013.
ONTSI - Red.es - Informe de la SI i les Telecomunicacions i el Sector TIC .. (Edició 2019).L'any 2017, Espanya compta amb 34.004 empreses en el sector TIC, la qual cosa suposa un incrementde l'2,5% sobre l'any anterior. Concretament, entre Madrid i Catalunya acumulen el 55% de totes lesempreses de el sector.
Pel que fa el nombre d'empreses de el sector TIC a Espanya, el seu nombre ha passat de 21.701empreses l'any 2000 a 59.057 en 2018. Font IDEPA (Actualització desembre 2019) Dades obtingudes del'CNAE09.
Les dades publicades són un tant dispars, segurament parteixen de fonts i epígrafs diferents.Per la nostra part hem pres com a punt de referència les dades de ONTSI i com a base de l'estudi una mostra de les dades d'empreses emmagatzemades en AQIVEO-Cercador d'empreses TIC. https://aqiveo.es/
ONTSI - Red.es - Informe de la SI i les Telecomunicacionsi el Sector TIC . (Edició 2019).
2. Font de les dades
AQIVEO capta les empreses TIC de forma caòtica, sense seguir cap patró predeterminat, això confereix a la mostra de 4573 empreses un alt valor de neutralitat.En el seu conjunt el % d'empreses de les dues fonts s'assembla, però s'aprecia que les dades d’AQIVEO referents a Catalunya s'acosten més a les dades publicades per la Generalitat de Catalunya o la Vanguardia que els proporcionats per altres fonts.En l'estudi no es té en compte dades econòmiques.
3. Dades de l'estudi per Comunitats
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
% Empreses per Comunitats
%Ministeri %AQIVEO
Comunitat %Ministeri %AQIVEO Empreses
Com. Madrid 33,25 27,62 11.308
Catalunya 21,55 40,8 7.328
Andalusia 9,74 5,23 3.313
València 8,67 4,59 2.949
Galícia 4,78 1,86 1.626
Euskadi 4,29 4,46 1.460
Canàries 2,72 0,26 925
Castella Lleó 2,59 1,31 880
Aragó 2,28 2,27 774
Castilla-la Manxa 1,97 3,28 669
Balears 1,86 0,72 633
Múrcia 1,78 1,05 604
Astúries 1,46 1,84 498
Navarra 1 0,44 339
Extremadura 0,84 0,33 285
Cantábria 0,68 0,31 230
Rioja 0,41 1,53 140
Ceuta i Melilla 0,13 0 44
Top de les 10 majors comunitats. Catalunya i Madrid aporten un 67% de les empreses de país. Dades treballats a partir de la mostra d’AQIVEO
4. Top de Comunitats
Top 10 majors Comunitats
Catalunya Com. de Madrid Andalusia Comunitat Valenciana
Euskadi Castella-La Manxa Aragó Galícia
Principat d’Astúries La Rioja
Comunitat Nº Empreses %
Catalunya 1.866 40,8
Com. de Madrid 1.263 27,62
Andalusia 239 5,23
Comunitat Valenciana 210 4,59
Euskadi 204 4,46
Castella-La Manxa 150 3,28
Aragó 104 2,27
Galícia 85 1,86
Principat d’Astúries 84 1,84
La Rioja 70 1,53
És interessant analitzar les diferències entre les dues grans comunitats (67% de mercat) pel que fa al tipus d'empreses que la composen.Així veiem com el teixit d'empresa a Catalunya s'orienta amb avantatge cap Constructors d'APPs, Associacions, Consultors, Cooperatives Tecnològiques, Distribuïdors i Enginyeries.
En el cas dels Fabricants queda una mica desvirtuat ja que tot i que a Catalunya es fabrica més que a la Comunitat de Madrid, aquesta última compta amb més representacions de fabricants multinacionals, tot i que no fabriquen com a tal en aquesta Comunitat.
La Comunitat de Madrid avantatja en Majoristes, Operadors i Proveïdors.
Font de dades AQIVEO
5. Comparativa per tipus d'empresa
0
50
100
150
200
250
300
Comparativa per tipus d'empreses
Catalunya Madrid
6. Comparatiu per categories d'empresa
Analitzant per Categories d'Empreses observem que el fort de Catalunya es centra en Formació, Distribució de Hard i Fabricants, IOT, ISV-Desenvolupadors, menció destacada en Mobilitat i en capacitat de Organitzar-se i Associar-se. Catalunya es porta doncs la part tècnica i innovadora com l'Internet de la Coses, Processos Industrials i la Mobilitat.La Comunitat de Madrid és fort en Infraestructures Cloud-Datacenters-Hosting, Companyies de Comunicacions i en Seguretat (encara que amb dades molt pròxims a Catalunya).
0200400600800
100012001400160018002000
Posicionament Espanya/Catalunya
Catalunya Espanya
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Comparatiu per Categories d'Empresa
Catalunya Madrid Resta Espanya
Font de dades, mostra d’AQIVEO
7. Rànquing de Productes
Producte Nº Empreses
Cloud Services 556
Disseny (Web / UX / Gráfic) 489
Ciberseguretat / Seguretat 417
Soft de Gestió 411
Transformació i estratègia digital 395
Indústria 4.0 391
Mobilitat i Solucions mòbils 370
Big Data 368
e-Commerce / Botigues Online 320
Desenvolupament i Aplicacions Soft 290
Marketing Digital y Online 272
ERPs 260
Smart City 257
Apps 225
Desenvolupament Web 222
Business Intelligence 213
Intel.ligència Artificial 207
Consultoria 205
Outsourcing / Hosting 199
Posicionament SEO/SEM 194
CRM 160
IoT Solucions 151
Blockchain 138
Serveis Gestionats 106
Font de dades AQIVEO
Consolidació dels productes emergents.
L'aposta de les empreses en la seva oferta fa escalar posicions a la Indústria 4.0 fins al 6è lloc, per sobre de Mobilitat i Big Data.
Els productes per a la Smart City comencen a igualar l'oferta en ERP i sobrepassen l'oferta en Apps, se situen en lloc 13º.
Intel·ligència Artificial segueix escalant posicions i ja és al TOP 25 aconseguint el lloc 17è, per sobre dels serveis de Consultoria i fregant a l'oferta en Business Intelligence.
IOT i Blockchain ja apareixen en el TOP 25 com a mostra de l'impuls que estan prenent en l'oferta TIC, molt mèrit per Blockchain ja que les empreses comencen a veure com protegir els seus productes amb una forta capa de seguretat.
8. Rànquing de Serveis
GRUPS de ServeisNº empreses
CLOUD 1098
SEGURETAT 1048
WEB 948MÒBIL 702SMART 561INDÚSTRIA 546
ERP 449XARXES 434
IoT 433
3D 382INTEL-LIGÈNCIA 271ROBÒTICA 193BLOCKCHAIN 170
VIRTUALITZACIÓ 154
0
200
400
600
800
1000
1200
Nº empreses
Font de dades, mostra d’AQIVEO
La Indústria 4.0 és una font estratègica de renovació de el sector industrial i de les competències competitives de el present i futur de qualsevol país.Catalunya com a sector industrial i tecnològic obté uns resultats excel·lents en aquest apartat. En Impressió 3D un 54,5% de l'mercat espanyol, un 45,7% en Iot, i un 44,7% el robòtica, són xifres molt significatives. Big Data i Indústria 4.0 representen la tercera part de l'estat espanyol.
9. Sectors estratègics a Catalunya - Indústria 4.0
Indústria 4.0 Global Catalunya %
Impressió 3D 88 48 54,55
Big Data 232 83 35,78
Ciberseguretat 301 79 26,25
IoT 177 81 45,76
Robòtica 85 38 44,71
Indústria 4.0 199 64 32,16
Total 1082 393 36,320
200
400
600
800
1000
1200
Impressió 3D Big Data Ciberseguretat IoT Robòtica Indústria 4.0 Total
Indústria 4.0
Global Catalunya
Font de dades, mostra d’AQIVEO
En Videojocs Catalunya lidera en termes absoluts aquest tipus de tecnologia amb un 85,7% de la indústria espanyola, producte de les excel·lents i reconegudes escoles de disseny catalanes, i el 75% en Ciències Quàntiques.Xifres properes a l'50% en Intel·ligència Artificial (45,2%) i Blockchain (47,5%). A Smart Cities Catalunya obté un 36,5%, una mica més de la tercera part de mercat.
10. Sectors estratègics a Catalunya - Tecnologies estratègiques
0
100
200
300
400
500
600
5G Intel.ligènciaartificial
Blockchain CiènciesQuanticas
Smart Citys Videojocs Total
Tecnologies Estratègiques
Global Catalunya
Tecn. Estratègiques Global Catalunya %
5G 15 3 20,00
Intel.ligència artificial 148 67 45,27
Blockchain 120 57 47,50
Ciències Quàntiques 8 6 75,00
Smart Citys 197 72 36,55
Videojocs 21 18 85,71
Total 509 223 43,81
Font de dades, mostra d’AQIVEO
La indústria de l'automoció, molt destacada a Catalunya, fa que aquesta comunitat lideri el rankig amb un 71,4% . Destacant també pel seu origen en la fabricació de Drons, Catalunya obté una posició de l'51%, pel que fa a e-Commerce (33,3%) la tercera part de l'mercat i una mica més d'un terç (36,5%) de l'mercat de les Ciutats Intel·ligents.
11. Sectors estratègics a Catalunya - Mobilitat i Ciutats intel·ligents
Mov. y Ciutats Intel.ligents Global Catalunya %
Vehicles connectats 14 10 71,43
Drons 29 15 51,72
E-Commerce 213 71 33,33
Ciutats Intel.ligents 197 72 36,55
Total 453 168 37,09
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Vehicles connectats Drons E-Commerce Ciutats Intel.ligents Total
Mobilitat y Ciutats Intel.ligents
Global Catalunya
Font de dades, mostra d’AQIVEO
Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques poden estar protegides per drets d'autor. Les marques que s’esmenten en aquest document pertanyen a las empreses que las han registrat i no són d’AQIVEO. Pots fer servir el cercador AQIVEO per trobar les Cooperatives Tecnològiques.
12. Sectors estratègics a Catalunya - Cooperatives tecnològiques
Catalunya al costat d’Euskadi, són dos països amb una idiosincràsia pròpia i amb una tradició cooperativa molt arrelada des del segle passat.
En noves tecnologies no sorprèn per tant trobar cooperatives tecnològiques amb un estil social molt remarcat, entre les seves principals activitats estarien; Transformació social, Tecnologies lliures, Xarxes comunitàries, Economia social i solidària, Xarxes de comunicacions obertes, lliures i neutrals, Economia sostenible, Projectes col·laboratius sense ànim de lucre, ...
13. Rànquing de Marques
El Rànquing de Marques és un rànquing ben conegut, l'única novetat l'aporta l'aparició i posicionament (lloc 26) de la tecnologia Blockchain que irromp amb força.
Font de dades, mostra d’AQIVEO
Aquesta estadística és una mostra de la descentralització i la industrialització del territori català versus la resta de l'estat.Les empreses catalanes es distribueixen en 161 poblacions, és a dir en tantes poblacions com la suma de les 7 primeres províncies de el rànquing nacional.Barcelona (107 poblacions) es porta el primer lloc, però Girona (26) se situaria com la quarta de el rànquing i Tarragona (19) la cinquena.
14. Distribució geogràfica de les empreses catalanes
Catalunya Província Num. Poblac.
Barcelona 107
Girona 26
Lleida 9
Tarragona 19
Total Catalunya 161
Resta Província Num. Poblac.
Madrid 46
Valencia 28
Bizkaia 25
Alicante 18
Murcia 18
Sevilla 14
Toledo 13
A Coruña 10
Baleares 10
Gipuzkoa 10
Navarra 9
etc…
Font de dades, mostra d’AQIVEO
15. Distribució per poblacions de les empreses catalanes
107
Nº EmpresesNº Poblacions
Barcelona Total 1626Capital 921 1
Provincia 705 106
Girona Total 103
Capital 50 1Provincia 53 25
LLeida Total 64Capital 46 1Provincia 18 8
Tarragona Total 73Capital 20 1
Provincia 53 18
Font de dades, mostra d’AQIVEO
Sant Pere de Ribes
Sant Salvador de GuardiolaBerga
Parets del Vallès
Barcelona capital
La Garriga
Ódena
Cabrianes
Vallbona d’AnoiaMontcada i Reixac
Molins de Rey
Sabadell La Roca del Vallès
El MasnouSanta Coloma de Cervelló
Viladecavalls
Santa Perpètua de Mogoda
Sant Andreu de la Barca
Barberá del Vallés
Gavá
Martorell
Sant Quirze del Vallès
Sant Fruitós de Bages
Viladecans
Esplugues de Llobregat
Vilanova i La Geltru
Bellaterra
Rubí
VicEl Prat de Llobregat
Granollers
Badalona
Cerdanyola del Vallès
Manresa
Cornellá
15.1 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Barcelona
1.626empresas
Barcelona Província
921empresas
80
Sant Cugat del Vallès
Mataró
Terrassa
50
L'Hospitalet de Llobregat
Igualada40
30
20
Sant Just Desvern
10
Castelldefels
Sant Boi de Llobregat
Mollet
Vilassar de Mar
Vilafranca del Penedés
Vilanova del Camí Llinars del Vallès
Abrera
Alella
Arenys de Mar
Olesa de Montserrat
Sant Martí de Centelles
Malgrat de Mar
Les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
L'Ametlla del Vallès
Montmeló
CabrilsPolinyà
5
3
Sant Vicenç de Montalt
Santa María de Palautordera
Santpedor
Tona
1Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Calella, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallés, Castellnou de Bages, El Papiol, Els Hostalets de Pierola, ……
107 Poblacions
2
2
* Els cercles indiquen el nombre minim d'empreses per cadascuna de les poblacions associades a el cercle
Font de dades, mostra d’AQIVEO
15.1.1 Rànquing de poblacions amb major nombre d'empreses - Barcelona
Blanes
Sant Privat d'en Bas
Hostalric
Vilablareix
Salt
La Bisbal d'EmpordàFigueres
Palamós
Lloret de Mar
Palol de Revardit
La Bisbal d'Empordà
Sant Antoni de Calonge
Le Preses
Puigcerdà
Cassá de la Selva
Campllong
15.2 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Girona
103empresas
Girona Província
50empresas
Girona capital
10
OlotTorroella de Montgrí
5
Celrà3
Fontcoberta
Sant Feliu de Guíxols
Vall-Llobrega
Fornells de la Selva
1
Riudellots de la Selva
26 Poblacions
1
1
* Els cercles indiquen el nombre minim d'empreses per cadascuna de les poblacions associades a el cercle
1
Font de dades, mostra d’AQIVEO
15.2.1 Ranking de poblaciones con mayor número de empresas – Girona
Salou
Amposta
La Selva del Camp
Sant Carles de la Ràpita
Montblanc
Sant Jaume dels Domenys
Riudoms
Constantí
15.3 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Tarragona
73empresas
Tarragona Província
20empresas
Tarragona capital
20
Reus
Tortosa
5
La Sénia
Valls
3
Deltebre
L'Hospitalet de l'Infant
Flix
1
Cambrils
19 Poblacions
1
Santa Oliva
Calafell
* Els cercles indiquen el nombre minim d'empreses per cadascuna de les poblacions associades a el cercle
Font de dades, mostra d’AQIVEO
15.3.1 Rànquing de poblacions amb major nombre d'empreses - Tarragona
Mollerussa
El Palau d'Anglesola
Cervera
15.4 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Lleida
64empresas
Lleida Província
46empresas
Lleida capital
La Seu d'Urgell
4
Torrefarrera
3
Tárrega
Torregrossa
1
9 Poblacions
Balaguer
* Els cercles indiquen el nombre minim d'empreses per cadascuna de les poblacions associades a el cercle
Font de dades, mostra d’AQIVEO
15.4.1 Rànquing de poblacions amb major nombre d'empreses - Lleida
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
El Palau d'Anglesola La Seu d'Urgell Torrefarrera Mollerussa
Poblacions de Lleida / Nº Empreses
16. Comparativa de les 2 primeres comunitats espanyoles (Catalunya / Comunitat de Madrid)
Capital
Provincias
Capitales
Provincias
Co
mu
nid
ad d
eM
adri
dC
om
un
idad
de
Mad
rid
Cat
alu
ña
Cat
alu
ña
0 200 400 600 800 1000 1200Nº Poblaciones Nº Empresas
Catalunya / Comunitat de Madrid
46 Poblaciones
161 Poblaciones
857 empresas
406 empresas
1.037 empresas
829 empresas
Catalunya té en les seves poblacions tantes empreses com Madrid capital (829 contra 857) o el doble que a la Comunitat de Madrid províncies (829 contra 406)Un altre exemple de dispersió geogràfica ho mostren les 46 poblacions de la Comunitat de Madrid on hi ha empreses TIC, contra les 161 poblacions de Catalunya.
Comunitat de MadridCatalunya
Comparativa Comunitat Madrid - Catalunya
Comunitat de Madrid Capital Comunitat de Madrid Províncies
Catalunya Capitals Catalunya Províncies
1 Capital
46 Poblacions
161 Poblacions
4 Capitals
Font de dades, mostra d’AQIVEO
17. Resum de l'estudi
Catalunya amb 15.000 empresesés pràcticament el 50%de l'mercat TIC d'Espanya
Sant Cugat, Terrassa, Sabadell o Mataró, tenen més empreses que el 80% de províncies espanyoles
En videojocs Catalunya compta amb més de el 85% de l'mercat
En les poblacions catalanes hi ha tantes empreses com a la capital de la Comunitat de Madrid
En Intel·ligència artificial i Blockchain, Catalunya té mes de el 50% de les empreses espanyoles
En IOT i Robòtica, Catalunya concentra el 45% de les TIC de l'mercat espanyol
El mercat de Drons també està dominat per Catalunya amb un 51%
La impressió 3D amb múltiples fàbriques és un pol de desenvolupament a Catalunya amb més de el 50% de l'mercat TIC
A Smart City Catalunya es posiciona amb un 35% de l'mercat
Font de dades AQIVEO. Les conclusions expressades estan basades en la mostra de 4.573 empreses seleccionades de el cercador d'empreses TIC - AQIVEO
Les TIC catalanes es distribueixen entre més de 160 poblacions
www.aqiveo.com www.aqiveo.es aqiveo@aqiveo.es
AQIVEO cercador d'Empreses de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
top related